DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 8.6.29 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 8 763,1,1% WIG otw. 31 82,9 1,1% ORZEL,7-12,5% NASDAQ 1 849,4,% WIG zam. 31 399, -,2% MONNARI 1,91-11,2% S&P 5 94,1 -,3% obrót (tys. PLN) 1 195 636 6,5% CENTROZAP,94-1,5% DAX XETRA 5 77,,2% WIG 2 otw. 1 995,5 1,3% ASTARTA 18, -1,% FTSE 4 438,6 1,2% WIG 2 zam. 1 962,4 -,3% SEKO 8,32-9,1% CAC 3 339,1,8% FW2I9 otw. 1 979, 1,2% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI 9 869,5 1,% FW2I9 zam. 1 947, -,5% KGHM 77,4 265 61 HANG SENG 18 544,3 -,7% mwig4 otw. 1 88,3,4% PKOBP 26,7 13 118 W aluty i surowce zmiana mwig4 zam. 1 83,8,1% PKNORLEN 31,65 116 328 WIBOR 3m (%) 4,53,% Największe wzrosty kurs zmiana TPSA 17,62 112 58 EUR/PLN 4,541,6% MOSTALEXP 2,47 1,8% PEKAO 118, 92 755 USD/PLN 3,238 1,6% KRAKCHEM 3,39 9,4% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,42-1,1% TRAVELPL 15,61 8,5% BUX 15 636, 3,4% miedź (USD/t) 5 25, 2,1% WASKO 1,68 8,4% RTS 1 15, 3,7% miedź (PLN/t) 16 1,4 1,4% OLYMPIC 2,59 7,5% PX5 951, 2,% ropa Brent (USD/bbl) 67,81 -,7% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora 521-79-43 Michał Sztabler 521-79-13 Marcin Sójka 521-79-31 Bartosz Arenin 521-87-23 Monika Kalwasińska 521-79-41 Monika Milko 521-79-17 Przemysław Smoliński 521-79-1 Zespół Klientów Instytucjonalnych Artur Szymecki 521-82-14 Piotr Dedecjus 521-91-4 Piotr Gawron 521-91-5 Dariusz Andrzejak 521-91-39 Marcin Kuciapski 521-82-1 Krzysztof Kubacki 521-82-1 Kamil Cisło 521-82-13 Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał 521-78-39 Najważniejsze informacje PKO BP PKN Orlen PKN Orlen KGHM Agora Bogdanka Energomont. Płd. Dębica ZWZ w sprawie podziału zysku i emisji akcji Zarząd banku zwołał ZWZ na 3 czerwca 29 r. W punktach obrad znajduje się podział zysku za 28 (szczegóły propozycji nie zostały podane) oraz podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 65 mln szt. nowych akcji. Proponowany dzień prawa poboru to 23 września 29 r. Dodatkowo w statucie banku proponowana jest zmiana upoważniająca zarząd do wypłaty akcjonariuszom, za zgoda Rady Nadzorczej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli bank posiada środki wystarczające na wypłatę. Zamiary zmiany statutu spółki Według doniesień Rzeczpospolitej PKN Orlen przygotowuje się do zmiany statutu. Tego typu zmiany miałyby chronić spółkę przed wrogim przejęciem. Po zmianach nie można byłoby kumulować głosów na walnych zgromadzeniach przez powiązane ze sobą podmioty w nieco szerszy sposób, niż zakłada to obowiązujące obecnie prawo o publicznym obrocie. Dzięki tego typu zapisom byłaby większa kontrola na transakcjami dużymi pakietami akcji. Dodatkowo też statut ma zostać przekształcony w związku z wymogami kodeksu spółek handlowych. Proponowany zamiany w statucie mają zostać przegłosowane na najbliższym WZA, są zgodne z prawem UE. Wydłużanie terminów płatności PKN Orlen wydłuża terminy płatności swoim kontrahentom, muszą czekać na płatności dwa lub trzy miesiące. Za sprzedaż produktów na stacjach benzynowych Orlen otrzymuje pieniądze do ręki. Według rzecznika Orlenu jest to jedna z form optymalizacji zarządzania kapitałem obrotowym. Tego typu polityka poprawia płynność Orlenu, pogarsza jednak płynność kontrahentów, co może prowadzić do powstania zatorów płatniczych. Zmiana rekomendacji co do podziału zysku netto Obecnie spółka chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy 1,432 mld zł, co daje 7,16 zł na jedną akcję. Spółka pracuje nad projektem telewizji muzycznej Kanał prawdopodobnie jest przygotowywany z myślą o umieszczeniu go na drugim multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej. Cena emisyjna 48 zł Cena emisyjna akcji Bogdanki w ofercie publicznej została ustalona na 48 zł, w górnej granicy widełek. Bogdanka zaoferuje 11 mln akcji nowej emisji, czyli wartość oferty wyniesie 528 mln zł. Przydział akcji planowany jest 19 czerwca, a debiut spółki na GPW na 25 czerwca. Zapis na akcje kopalni złożyły Zakłady Azotowe Puławy, natomiast Enea zdecydowała się nie uczestniczyć w ofercie. Wartość portfela zamówień Spółka w piątkowym komunikacie poinformowała, że wartość portfela zamówień wzrosła do 452,7 mln zł, z czego portfel zleceń na ten rok wynosi około 322,6 mln z. Planowana dywidenda W projektach uchwał na WZA, które odbędzie się 16 czerwca, znalazł się punkt o przeznaczeniu z ubiegłorocznego zysku na dywidendę 22,1 mln zł, czyli 1,6 zł na akcję. LPP Oczekiwania co do zysku netto za 29 rok Wiceprezes LPP spodziewa się, że zysk netto grupy za cały 29 rok będzie niższy niż rok wcześniej, jednak wyniesie ponad 1 mln zł. Action Wyniki w III kw. roku obrotowego wyższe niż przed rokiem Prezes Action, Piotr Bieliński, jest zadowolony z wyników uzyskanych w III kw. roku obrotowego 28/9, które powinny okazać się lepsze r/r. Spółka pracuje nad kolejnymi akwizycjami niszowych firm.
Inter Cars Farmacol Azoty Tarnów Puławy Dobre wyniki w II kw. Piotr Kraska, członek zarządu Inter Cars, szacuje, że w tym roku dynamika wzrostu przychodów wyniesie ponad 2%, a w II kwartale wyniki spółki powinny być znacznie lepsze niż w pierwszym. Ciągle bez porozumienia ze związkami Cefarmu Białystok Wg nieoficjalnych informacji Farmacol nie uzyskał porozumienia ze związkami zawodowymi Cefarmu Białystok. Wcześniej spółka parafowała z MSP umowę w sprawie przejęcia 85% Cefarmu, ale prowadziła jeszcze rozmowy z pracownikami dotyczące pakietu socjalnego. Brak porozumienia może utrudnić całe przejęcie. Planowana dywidenda Skarb Państwa postanowił, iż Azoty Tarnów wypłacą dywidendę, na razie jednak nie wiadomo jaka część zysku spółki miałaby zostać wypłacona. Zarząd tarnowskiej spółki nie zamierzał rekomendować wypłaty dywidendy, zysk miał być przeznaczony na planowane inwestycje. Decyzja o wypłacie dywidendy Resort skarnu podjął decyzję o tym, iż Puławy wypłacą dywidendę. W 27 r. z wypracowanego zysku w wysokości 33 mln zł wypłacono 82,2 mln zł czyli mniej niż 25 procent. Gdyby w tym roku zapadała decyzja o wypłacie około 3% wypracowanego zysku dawałoby to około 3 zł na akcję. Grajewo ING OFE zwiększył zaangażowanie powyżej 5% ING OFE poinformował w dniu 5.6.29 r. o zwiększeniu udziału w akcjonariacie Grajewa do 2 639 144 szt. akcji, co stanowi 5,32% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów. Nowa Gala Barlinek Vistula Group Umorzenie akcji w planach najbliższego WZA Zarząd spółki zwołał na dzień 3.6.29 r. WZA, w którego planach znalazł się m.in. punkt dotyczący umorzenia części skupionych niedawno akcji (z prowadzonego pierwszego skupu). W związku z powyższym Nowa Gala planuje dokonać zmniejszenia kapitału zakładowego z 57 38 73 zł do 55 538 73 zł. W planie obrad na WZA znalazły się także dwa punktu dotyczące zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości. (B. Arenin) Spółka odczuwa lekką poprawę popytu na zachodzie W wypowiedzi dla dzisiejszego PB Mariusz Gromek powiedział, że Barlinek odczuwa lekkie odreagowanie w popycie na swoje produkty na zachodzie, nie precyzując jednak o wielkości poprawy. Rynek polski oraz rynki wschodnie w maju nadal odnotowywały jednak spadek sprzedaży. Pomimo niekorzystnej sytuacji popytowej, Barlinek utrzymał jednak ceny na swoje główne produkty. Zarząd aktualnie planuje wprowadzenie do sprzedaży nowego asortymentu w postaci deski litej, która będzie o ok. 5-6% droższa od sztandarowego produktu Barlinka tj. deski wielowarstwowej. Zabezpieczenie na przedsiębiorstwie dla Fortis Banku W planie opublikowanym na zwołane na dzień 29.6.29 r. WZA zarząd umieścił punkt dotyczący wyrażenia zgody na zastaw rejestrowy na rzecz Fortis Banku z tytułu kredytu zaciągniętego przez VG na zakup akcji W. Kruka. Zakres zastawu rejestrowego obejmuje rzeczy ruchome i prawa stanowiące całość gospodarczą, a umowa przewiduje zaspokojenie wierzytelności Fortis Banku nawet w formie wydzierżawienia przedsiębiorstwa VG na rzecz podmiotu zaakceptowanego lub wskazanego przez Fortis Bank. Powyższa forma zabezpieczenia znalazła się już wcześniej w planach na NWZ zwoływane przed marcowym terminem spłaty kredytu przez VG, jednak punkt ten nie została uchwalony. (B. Arenin) BRE Pozostałe informacje Bank zawarł ze spółką LW Bogdanka oraz DI BRE Banku porozumienie dodatkowe, na podstawie którego wartość zobowiązania subemisyjnego Banku może wynieść do 432 mln zł. Cam Media RN pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu o braku wypłaty dywidendy za rok obrotowy 28. Clif Za pośrednictwem sądu została złożona skarga kasacyjna. CLiF domaga się odszkodowania z tytułu bezprawnego orzeczenia o ogłoszeniu upadłości spółki. CP Energia W ramach subskrypcji akcji serii I rozpoczętej w dniu 31 marca 29 roku przydzielonych zostało 4.. akcji, po cenie 3, zł za akcję. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 12 mln zł. Papiery wartościowe zostały przydzielone 742 podmiotom. EnergoPld Do spółki wpłynęło zamówienie z firmy Alstom Power dotyczące realizacji prac montażowych rurociągów wysokoprężnych w części wiszącej, stojącej i pionowej kotła w Elektrowni Bełchatów o wartości ok. 12,5 mln zł netto. 2
FON Fota Intercars Introl Monnari Trade Ponar Pozbud T&R Techmex Zarząd spółki informuje, iż scalenie akcji odbyło się w stosunku 5:1, co oznacza, że każdy z akcjonariuszy za 5 akcji o nominale 1 gr. otrzymał 1 akcję o nominale 5 gr. Jakub Fota złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka RN FOTA. Emitent otrzymał podpisany zwrotnie z Kredyt Bank, aneks do umowy o kredyt obrotowy. Wydłużono termin ważności umowy kredytowej do dnia 29.6.29 r. oraz zmieniono wysokość limitu kredytowego, który obecnie wynosi 35 mln PLN Emitent powziął wiadomość o rozstrzygnięciu przez Elektrociepłownię "Kraków" wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji transportu, magazynowania i przeróbki biomasy w EC Kraków" w części 1 i 2. Energomontaż Chorzów Spółka zależna Grupy INTROL brała udział w w.w postępowaniu jako lider konsorcjum trzech firm. Łączna wartość wygranego przetargu wynosi 38,33 mln zł Przychody ze sprzedaży spółki w maju 29 roku wyniosły 14,4 mln zł (spadek o 2,7% w porównaniu z majem 28 roku). Emitent otrzymał od spółki zależnej Ponar Silesia informację o podpisaniu przez nią z ING Bank Śląski umowy wieloproduktowej kredytu, w której określono: 1)odnawialny limit kredytowy w wysokości 2,2 mln złotych, 2) termin spłaty kredytów w ramach umowy wieloproduktowej nie może przekroczyć daty 31.1.21 r. która jednocześnie jest ostatecznym Dniem Wymagalności. Zarząd spółki zawarł umowę znaczącą z Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjno-Usługowym "MIR-BUD" Mirosław Klause, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych na rzecz POZBUD T&R. Wartość zawartej umowy na roboty budowlane wynosi netto 4,1 mln złotych. Emitent otrzymał od BRE Bank aneks do umowy kredytowej o kredyt odnawialny złotowy z dnia 3 czerwca 25 wraz z późniejszymi zmianami, podpisany w dniu 11 maja 29. Na podstawie aneksu BRE Bank przedłużył spółce Techmex kredyt odnawialny złotowy w wysokości 47 mln PLN w celu finansowania zobowiązań. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fota IBSystem Konsorcjum Stali Polcolorit Skotan Vistula Group Wola Info 3 czerwca 29 roku zwołanie ZWZ spółki. 29 czerwca 29 roku zwołanie ZWZ spółki. 3 czerwca 29 roku zwołanie ZWZ spółki. 29 czerwca 29 roku zwołanie ZWZ spółki. 6 lipca 29 roku zwołanie ZWZ spółki. 29 czerwca 29 roku zwołanie ZWZ spółki. 3 czerwca 29 roku zwołanie ZWZ spółki. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Alchemia Prezes zarządu i członek RN spółki zawiadomili o zarząd o zbyciu przez spółkę Skotan w dniu 29 maja 29 roku 2.94 akcje spółki Alchemia po średniej cenie 6,77 zł za sztukę. Prezes zarządu Alchemia jest członkiem RN Skotan a członek RN Alchemia jest członkiem RN Skotan. Bank Pekao DM IDM ERG Jupiter Midas Członek RN banku zawiadomił o kupnie w dniu 29 maja 29 roku i 1 czerwca 29 roku 34.451 sztuk akcji banku po średniej cenie 111,88 zł za sztukę oraz o zbyciu w dniu 29 maja 29 roku 16.93 sztuk akcji banku po 112,42 zł. PKO TFI przekroczenie progu 5% w wyniku zbycia akcji spółki w dniu 3 czerwca 29 roku. Obecnie fundusze te posiadają 1.876.38 sztuk akcji emitenta, które stanowią 4,99% w KZ I w ogólnej liczbie głosów. Bartosz Boszko zawiadomił emitenta, iż w wyniku transakcji nabycia 65. akcji jego udział w ogólnej liczbie głosów spółki ERG wzrósł powyżej 5%. Po rozliczeniu ww. transakcji, posiada bezpośrednio i pośrednio 2.15. akcji ERG, stanowiących 5,11% KZ ERG oraz ogólnej liczbie głosów w ERG. Trinity Management zbyła 5.214.44 akcji JUPITER NFI. Obecnie posiada 17.828.58 akcji Jupiter NFI stanowiących 34,19 % ogólnej liczby akcji. KCI Łobzów posiada 1 % udziałów w spółce Trinity Management. Fundusz sprzedał 1. akcji własnych, po średniej jednostkowej cenie zbycia 13,5 zł. Po zbyciu w/w akcji fundusz jest właścicielem 4.855.548 akcji własnych, co stanowi 8,2% KZ i głosów na WZ. 3
Netmedia Ruch Victoria Asset Operation Centre W wyniku zarejestrowania podwyższenia KZ w drodze emisji akcji serii I oraz nabycia przez Marcina Kłopocińskiego 54. akcji zwykłych na okaziciela NETMEDIA, nastąpiło przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ NETMEDIA. Marcin Kłopociński posiada obecnie bezpośrednio 634.93 akcje zwykłe na okaziciela NETMEDIA oraz pośrednio przez spółkę zależną Private Investors 5. akcji zwykłych na okaziciela NETMEDIA. Łącznie powyższe akcje stanowią 5,64% w KZ oraz w ogólnej liczbie głosów NETMEDIA. Michał Pszczoła - wiceprezes zarządu spółki sprzedał 54. akcji zwykłych na okaziciela NETMEDIA po cenie 6.1 za jedną akcję oraz dokonał darowizny 2. akcji zwykłych na okaziciela NETMEDIA na rzecz ojca. Michał Pszczoła posiada obecnie 2.. akcji zwykłych na okaziciela NETMEDIA, które stanowią 16,46% w KZ oraz w ogólnej liczbie głosów na WZ NETMEDIA. Skarb Państwa zwiększył z dniem 22 maja 29 r. (tj. z chwilą rejestracji podwyższenia KZ RUCH w drodze emisji 2.334.77 akcji serii G) udział w ogólnej liczbie głosów oraz w KZ RUCH z 55,74% do 56,86%. Po zmianie Skarb Państwa posiada 33.445.89 akcji RUCH (56,86% KZ) I głosów na WZ RUCH. W wyniku zarejestrowania w dniu 26 maja 29 r. przez sąd podwyższenia KZ spółki do kwoty ok. 1,14 mln zł. oraz w wyniku sprzedaży z opcją odkupu w drodze umowy cywilnoprawnej przez Katarzynę Koźmin 1.5. akcji spółki. zmianie uległ jej udział w ogólnej liczby głosów w spółce Victoria Asset Operation Centre. Aktualnie Katarzyna Koźmin posiada łącznie: 1.51. akcji, co stanowi 6,6% ogólnej liczby akcji oraz posiada 3.1. głosów na WZ spółki, co stanowi 1,8% ogólnej liczby głosów. Prezes zarządu spółki zawiadomił o sprzedaży w dniu 29 maja 29 roku 1.5. akcji po,15 zł za sztukę. Członek RN spółki Krzysztof Cichoracki zawiadomił o zbyciu w dniu 29 maja 29 roku 349.99 sztuk akcji spółki po cenie,15 zł za sztukę. Wiceprezes zarządu Andrzej Pereta zawiadomił o zbyciu w dniu 29 maja 29 roku 64. sztuk akcji spółki po cenie,15 zł za sztukę oraz o nabyciu w dniu 3 maja 29 roku 2.. akcji spólki po,1 zł za sztukę. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Alchemia Bakalland DM IDM Ferrum Nowagala Procad Spółka nabyła 22.6 akcji własnych,po średniej cenie 6,76 złotych. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, spółka nabyła 17.179.23 dających prawo do 17.179.23 głosów, co stanowi 7,6358 % głosów na WZ spółki oraz KZ spółki. AmerBrokers działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, nabyła na własny rachunek 3.645 akcji spółki, po średniej cenie 3,43 złotych za sztukę. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers, spółka będzie posiadała łącznie 97.225 sztuk akcji własnych, stanowiących,463% KZ i głosów na WZ. DM IDM dokonał nabycia 35. akcji własnych, po średniej cenie 1,61 zł. Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez DM IDM na dzień 5 czerwca 29 r. wynosi 6.767.134 sztuk i odpowiada 6.767.134 głosom na WZ DM IDM. W dniu 5 czerwca 29 roku spółka w ramach skupu nabyła 5.665 szt. akcji własnych po średniej cenie 4,84 zł. Łącznie spółka nabyła 353.83 szt. akcji własnych. Akcje własne nabyte przez spółkę stanowią 1,44% KZ spółki oraz głosów na WZA. Spółka za pośrednictwem DM nabyła w dniu 4 czerwca 29 roku 9.5 akcji własnych po cenie 2,66 zł/szt. Łącznie spółka posiada 3.288.483 akcje stanowiące 3.288.483 głosy na WZ emitenta. W dniu 5 czerwca 29 roku spółka nabyła 5.692 akcje własne po cenie 2,71 zł/szt Łącznie spółka posiada 3.294.175 akcji stanowiących 3.294.175 głosów na WZ emitenta. DM AmerBrokres nabył na własny rachunek 9.97 sztuk akcji PROCAD z przeznaczeniem do ich odsprzedaży emitentowi, po średniej cenie 2,25 zł za szt. Po odkupieniu akcji od DM AmerBrokres, emitent będzie posiadał łącznie 629.7 sztuk akcji własnych, stanowiących 6,974% KZ i głosów na WZ. 4
Wykresy i tabele sektorowe Metale Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. (M. Sójka) złoto 11 1 9 8 7 6 5 Ceny spot złota i srebra, LME, USD/troy ounce (1troy ounce=31.1g) srebro 4 6 złoto złoto śr. kw. srebro srebro śr. kw. 22 2 18 16 14 12 1 8 Cena spot aluminium, LME, USD/t 34 3 26 22 18 14 1 Cena spot cena śr. kw. Poziom zapasów miedzi na giełdach, tys. ton 6 5 4 3 2 1 COMEX LME Shanghai ty s. ton 7 6 5 4 3 2 1 Poziom łącznych zapasów miedzi na giełdach COMEX, LME oraz Shanghai, a cena miedzi na LME (spot) USD/t 95 85 75 65 55 45 35 25 łączne zapasy cena cena śr. kw. 5
Spekulacyjne pozycje długie netto na miedź high-grade a cena USD/t (COMEX) pozycje długie netto 4 3 2 1-1 -2 cena miedzi, USD/t 1 9 8 7 6 5 4 3 2-3 1 niekomercyjne nieraportow ane cena miedzi Kumulatywna liczba pozycji futures według identyfikacji, COMEX 25 2 15 1 5 11/2/27 4/8/28 8/26/28 1/13/29 6/2/29 niekomercyjne komercyjne nieraportow ane 6
Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa 28 29P 21P 28 29P 21P Banki BRE Sprzedaj 29-4-27 116,9 8,4 25,3 24,6 1,3 1,2 1,1 BZ WBK Kupuj 29-4-27 16,8 8,4 2,2 13,8 1,4 1,3 1,2 Handlowy Redukuj 29-4-27 44,1 11,5 21,4 14,1 1,2 1,2 1,1 ING BSK Akumuluj 29-4-27 294, 11,3 21,2 14,1 1, 1,,9 Kredy t Bank Sprzedaj 29-4-27 4,85 6,7 29, 39,6,7,7,6 Millennium Redukuj 29-4-27 2, 6,1 23,1 27,,8,8,8 Pekao Akumuluj 29-4-27 131, 1,3 15,9 14,5 1,9 1,7 1,5 Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa 28 29P 21P 28 29P 21P Paliwa PGNiG Redukuj 28-1-13 2,85 37,1 29,6 16,1 14, 11,1 7,7 PKN Orlen w trakcie aktualizacji - - - - - - - - Chemia Ciech w trakcie aktualizacji - - - - - - - - Police w trakcie aktualizacji - - - - - - - - Puławy * Neutralnie 28-11-6 6, 4,1 22,8 12,5 1,6 4,6 3,2 Media Agora Akumuluj 28-9-26 32, 8,8 7,4 6,7 3,1 2,8 2,6 Cy f rowy Polsat Akumuluj 29-5-21 15,81 14,9 14,2 13,8 11, 1,1 9,6 TVN Akumuluj 28-1-24 13, 9,6 1,7 9, 6,8 6,7 6,1 Budowlany i deweloperski Budopol Kupuj 29-4-7 1,5 - - - - - - Dom Dev elopment w trakcie aktualizacji - - - - - - - - Energomontaż Płn. Kupuj 29-4-21 12,5 17, 13,1 11,5 8,6 8,1 6,6 Elektrotim Neutralnie 29-3-24 1, 11,7 19,3 32,7 3,8 5,8 8,6 Gant w trakcie aktualizacji - - - - - - - - Polimex Mostostal Kupuj 29-3-12 3,3 14,3 12,8 15,8 7,8 7,1 7,4 Polnord Kupuj 28-9-29 8,97 8,2 7, 52,2 11,8 11,1 74,1 Projprzem Kupuj 29-3-18 19, 9, 9,9 12,1 4,7 4,7 5,6 Drzewny i papierniczy Forte Kupuj 29-5-14 11,5 5,4 9,4 16,9 9,1 4, 5,8 Grajewo Akumuluj 28-1-3 8,2-19,6 1,5 5,9 6,1 4,6 Mondi Świecie Redukuj 29-4-2 48,4 17,7 11,1 11,9 9,1 6,9 6,7 Dystrybutorzy farmaceutyków Farmacol Kupuj 29-3-9 26,2 11,1 1,2 1, 8,4 7,3 6,7 PGF Kupuj 29-3-9 31,1 12,4 8,2 7,3 8,6 7, 6,8 Torf arm Kupuj 29-3-9 42,6 13,3 8,9 7,3 7,3 7,1 6,2 Spożywczy AmRest utajniona do: 29-6-11 - - - - - - - Mieszko w trakcie aktualizacji - - - - - - - - Pozostałe Apator w trakcie aktualizacji - - - - - - - - Ceramika Nowa Gala Kupuj 29-3-23 2,85 7,3 1,1 9,6 4,8 6,2 6,5 Kęty Neutralnie 29-3-13 59,2 11,1 12,1 11,4 4, 4,7 4,5 KGHM Redukuj 29-4-17 51,1 5,3 2,3 19,9 3,4 9, 8,7 Oponeo.pl Kupuj 29-1-22 15, 13,6 7,1 5,2 7,8 5, 3,7 Orbis Sprzedaj 29-5-22 3, 83,6 - - 9,1 9,6 1,7 Qumak-Sekom Akumuluj 29-4-2 12,5 8, 8,6 15,3 4,1 4,7 7,5 Stalprodukt - - - - - - - - - TIM Sprzedaj 29-1-2 5,5 14,4 19,3 11,8 7,4 9,6 6,5 Trav elplanet.pl Sprzedaj 29-3-2 18,1 - - - - 16,6 13,6 * wskaźnik dla roku 28 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 28/29, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 7