Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Energa ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 414 mln PLN (1 PLN na akcję, stopa dywidendy 5,2%), dzień ustalenia prawa do dywidendy 27 maja, dzień wypłaty dywidendy 10 czerwca. Erbud Spółka podpisała kontrakt z Dom Development na wykonanie budynku mieszkalnego w Warszawie za 45,9 mln PLN. ERG Spółka dostarczy folie polietylenowe do Coca Cola HBC Polska o wartości 5 mln PLN rocznie. Fasing - Zarząd rekomenduje dywidendę w wysokości 0,7 PLN na akcję (stopa dywidendy 3,5%), proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy 29 sierpnia, proponowany dzień wypłaty dywidendy 12 września. Global City Holdings Spółka podpisała umowę partnerską z WUND Industriebau w sprawie realizacji projektu budowy Aquaparku niedaleko Mszczonowa. Projekt, którego wartość szacowana jest na 100 mln EUR, będzie w 70%-75% finansowany z długoterminowych kredytów bankowych. Novita Spółka opublikowała dane finansowe za kwiecień: kwiecień r/r Narastająco od początku roku Przychody 7.6 9% 29.1 23% EBIT 1.2 73% 4.2 136% Zysk brutto 1.1 177% 3.2 152% Zysk netto 0.9 201% 3.4 150% Novita podniosła prognozy na 2014: przychody 92,5 mln PLN, zysk netto 8,4 mln PLN (poprzednio 7,4 mln PLN). r/r Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk GPW WIG 51,244 0.3% -0.5% -0.1% WIG20 2,410 0.4% -1.0% 0.4% WIG30 2,572 0.3% -0.1% 1.4% mwig40 3,385 0.0% 0.0% 1.2% WIG50 3,044 0.4% -2.7% -5.0% WIG250 1,239 0.5% -4.3% -10.2% RYNKI WSCHODZĄCE MSCI 115.7-0.1% 2.1% 3.2% BUX 18,815 0.9% 6.3% 1.3% RTS 1,299 0.7% 8.2% -10.0% ISE 75,255 0.3% 2.4% 11.0% RYNKI ŚWIATOWE DJIA 16,374-0.8% -0.2% -1.2% S&P500 1,873-0.6% 0.4% 1.3% NASDAQ 4,097-0.7% 0.0% -1.9% DAX 9,639-0.2% 2.4% 0.9% FTSE100 6,802-0.6% 2.7% 0.8% CAC40 4,452-0.4% 0.5% 3.6% PKN Orlen Rada Nadzorcza zaakceptowała uruchomienie program emisji euroobligacji o wartości 1 mld PLN. Polimex Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał GDDKiA zapłatę 112 mln PLN plus odsetki na rzecz Polimeksu w związku z realizacją kontraktu na budowę odcinka autostrady A4. Polska Grupa Odlewnicza Łączna wartość zamówień otrzymanych Medicast AB w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekroczyła 13,2 mln PLN. W ciągu ostatnich 12 miesięcy spółka zależna Odlewnia Żeliwa Śrem otrzymała zamówienia od Grupy John Deere GmbH & Co. KG AB o wartości 13,3 mln PLN. RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 2.60% USDPLN 3.0557 0.0% WIBOR 1M 2.62% EURPLN 4.1872-0.1% WIBOR 1Y 2.80% CHFPLN 3.4247 0.0% Stopa REPO 2.50% EURUSD 1.3703 0.0% Biuro Analiz DMBH
Transakcje BBI Development ING OFE zwiększył udział w spółce z 4,98% do 5,18%. ERG Metalskład (podmiot powiązany z Członkiem Rady Nadzorczej) nabył 59.332 akcji po 0,38-0,4 PLN za udział. Ferro Aviva OFE zmniejszył udział w spółce z 15,02% do 14,91%. Hydrotor Członek Rady Nadzorczej nabył 1 tys. akcji po 30,5 PLN za udział i obecnie posiada 366 tys. akcji (9,85% głosów na WZA). Immobile Lech Cyprysiak (Prezes Zarządu spółki zależnej) nabył 5 tys. akcji po 1,47-1,48 PLN za udział i obecnie posiada 485 tys. akcji. Libet ING OFE zwiększył udział w spółce z 4,93% do 5,66%. Mostostal Export Tomasz Pańczyk (Członek Rady Nadzorczej) nabył 66,5 tys. akcji po 0,15 PLN za udział i obecnie posiada 384 tys. akcji. Simple Cron nabył 15.767 akcji po 8,87-9,59 PLN za udział i obecnie posiada 1.445.498 akcji (33% kapitału akcyjnego). Votum Członek Rady Nadzorczej nabył 6,1 tys. akcji po 6,7 PLN za udział. Członek Zarządu nabył 7.023 akcji po 6,66 PLN za udział. Kalendarium Spółki Asseco Poland Dzień ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 2,6 PLN na akcję. Aiton Caldwell Pierwszy dzień notowania akcji bez prawa do dywidendy. Budimex Dzień wypłaty dywidendy w wysokości 11,85 PLN na akcję. Groupa Exorigo-Upos Dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,6 PLN na akcję. Intakus Wprowadzenie do obrotu 1.013.650.000 akcji serii E. Millennium Dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,22 PLN na akcję. Mostostal Export Wprowadzenie do obrotu 22,629,500 akcji VI emisji. PHN Dzień wypłaty dywidendy w wysokości 2,16 PLN na akcję. Procad Pierwszy dzień notowania akcji bez prawa do dywidendy. Unicredit Dzień ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 0,1 EUR na akcję. Wadex Dzień ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 0,3 PLN na akcję. ZPUE Pierwszy dzień notowania akcji bez prawa do dywidendy. Makro GUS Produkcja przemysłowa w kwietniu: +5,4% r/r (oczekiwany wzrost o 5% r/r; +5,4% r/r w marcu). GUS Inflacja PPI w kwietniu: -0,7% r/r (oczekiwane -0,7%r/r; -1,3% r/r w marcu).
Wezwania Budvar Centrum Damf Invest ogłosił wezwanie do sprzedaży 2.784.236 akcji (28.14%% kapitału akcyjnego), oferowana cena 2,09 PLN za udział. W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem zależnym Sky-Tech 100 głosów. Zapisy potrwają od 5 czerwca do 4 lipca Ciech KI Chemistry (z Grupy Kulczyk Investments) ogłosił wezwanie do sprzedaży 34,781,939 akcji (66% kapitału akcyjnego), oferowana cena 29,5 PLN za udział. KI Chemistry zamierza utrzymać akcje Ciechu w obrocie na GPW. Zapisy zostały wydłużone do 30 maja. Novita Lentex (obecnie kontroluje 33% akcji spółki) ogłosił wezwanie do sprzedaży 825,001 akcji (33% kapitału), oferowana cena 35 PLN za akcję, wzywający zamierza osiągnąć próg 66% udziałów w spółce. Zapisy potrwają od 21 maja do 2 lipca. Warunkiem dojścia wezwania do skutku jest uchwalenie przez ZWZA Novity dywidendy z zysku za 2013 nie wyższej niż 2,03 PLN na akcję. Quercus Spółka ogłosiła ofertę zakupu do 6,24% akcji własnych (2.845.616 akcji), oferowana cena 8,5 PLN za udział. Przyjmowanie ofert sprzedaży potrwa od 21 maja do 10 czerwca. Agrowill Group Główni akcjonariusze (kontrolujący łącznie 82,1% głosów na WZA) ogłosili wezwanie do sprzedaży 33,456 mln akcji spółki, oferowana cena 0,29 EUR za udział (1,21 PLN), termin obowiązywania wezwania: 14 dni kalendarzowych.
Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2013E 2014E 2015E 2013E 2014E 2015E 2013E 2014E 2015E BOGDANKA 116 14.3 10.7 8.4 1.7 1.5 1.4 6.2 5.3 4.7 BUDIMEX 126.50 17.8 21.4 16.6 6.7 6.4 5.4 9.3 13.0 10.5 ENEA 16.41 9.8 11.8 14.2 0.6 0.6 0.6 4.5 5.6 6.6 ENERGA 19.3 10.9 9.3 11.6 1.0 0.9 0.9 6.1 6.0 6.7 EUROCASH 41.5 26.1 28.0 21.5 6.5 5.7 4.8 15.7 15.3 13.1 FARMACOL 49.30 9.7 10.9 10.2 1.1 1.0 0.9 6.5 7.1 6.0 INTERCARS 180.9 17.1 14.6 13.8 2.8 2.4 2.1 12.2 10.8 9.9 JSW 46 246.3 20.1 10.0 0.7 0.6 0.6 4.5 3.9 3.2 KETY 206.00 12.2 14.8 14.1 1.7 1.6 1.5 9.3 8.5 8.0 KGHM 116.45 9.1 11.6 9.4 1.0 1.0 0.9 3.6 4.2 3.9 LPP 7905 33.6 23.3 18.4 9.7 7.4 5.8 19.1 14.4 11.6 NEUCA 220.00 13.7 13.3 10.6 2.4 2.1 1.8 9.3 8.9 7.1 NG2 112.5 32.8 24.3 18.0 7.2 6.1 5.0 25.8 19.9 15.0 ORANGE POLSKA 10.68 47.7 32.1 24.6 1.1 1.1 1.1 4.8 4.7 4.7 ORBIS 40.00 28.4 21.2 19.6 1.0 0.9 0.9 8.5 7.4 6.9 PELION 70.50 9.1 8.4 7.7 1.4 1.2 1.1 7.3 6.9 6.4 PGE 21.8 8.5 11.9 13.5 0.9 0.9 0.9 5.1 6.2 6.8 PGNIG 4.78 9.2 8.9 9.6 1.0 0.9 0.8 5.5 4.6 4.5 PKN 44.13 107.2 13.4 13.1 0.7 0.7 0.7 10.8 6.2 6.1 ROVESE 1.27-16.0-107.2 61.5 0.6 0.6 0.6 7.6 8.3 7.4 TAURON 5.33 8.3 11.6 14.2 0.5 0.5 0.5 5.1 5.9 6.5 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2013E 2014E 2015E 2013E 2014E 2015E 2013E 2014E 2015E BANK MILLENNIUM 8.06 18.2 15.9 14.6 1.8 1.7 1.6 11% 11% 11% mbank 494 17.3 15.7 13.7 2.0 1.9 1.8 12% 13% 14% ING BSK 127.80 17.3 16.3 14.3 1.9 1.8 1.8 11% 12% 13% ALIOR BANK 79.80 22.3 16.4 13.1 2.3 1.9 1.7 11% 13% 14% PEKAO 180.4 17.0 16.3 14.3 2.0 2.0 2.0 12% 12% 14% PKO BP 39.19 15.2 14.8 11.4 1.9 1.8 1.6 13% 12% 15% GETIN NOBLE BANK 3.28 21.7 13.5 10.6 1.8 1.6 1.4 9% 13% 14% GETIN HOLDING 3.16 11.9 9.4 7.6 1.2 1.0 0.9 10% 12% 13% PZU 438.20 12.0 13.2 14.0 2.9 2.8 2.9 24% 22% 21% GPW 36.76 13.6 14.5 11.7 2.4 2.2 2.1 19% 16% 18% OPEN FINANCE 8.64 8.0 6.4 5.9 1.1 1.0 0.9 15% 17% 16% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa Przed przystąpieniem przez Państwa do analizy materiału przygotowanego przez DMBH, informujemy, że: Niniejszy materiał został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH) jako podmiot posi adający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego w stosownym zakresie i został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych dany ch z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie których materia ł został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadami sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do mate riałów źródłowych. Niniejszy materiał przeznaczony jest jedynie dla klientów DMBH z wyłączeniem osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). Informacje zawarte w materiale mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwiek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w materiale nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA. DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizator spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosunku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek ujętych w materiałach. Klient podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć p od uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom klienta i w związku z tym nie uzyskania założony ch przez Inwestora zysków. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. DMBH nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez klientów w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym materiale, ponieważ informacje te nie powinny stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez klienta. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwes tora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości. Informacje podane w powyższych materiałach DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specy ficznego odbiorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych, wszystkim inwestorom korzystając ym z materiałów informacyjnych. Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedl ają jego własne opinie, oraz że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od spółki, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie takich opinii. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.