Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Alma Zarząd spółki proponuje podniesienie kapitału o 5,5 mln PLN przez emisję do 5,5 mln akcji serii H w ofercie prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Agora Spółka podała, że rozpowszechnianie płatne razem "Gazety Wyborczej" wyniosło w październiku 153,1 tys. sztuk (-13,45% r/r); "Rzeczpospolitej" wyniosło ponad 52,2 tys. Sztuk (-5,48% r/r i -1,25% m/m). Rozpowszechnianie gazety "Fakt" (wydawnictwo Axel Springer Polska) wyniosło ponad 266,9 tys. (-10,71% r/r oraz -4,49% m/m). Rozpowszechnianie "Dziennika Gazety Prawnej" (wydawane przez Infor razem z Axel Springer Polska) wyniosło 49,8 tys. (- 5,33% rdr). Bytom Spółka opublikowała dane o przychodach za listopad: 2016 r/r Styczeń- r/r za 11 m-cy Przychody (PLN tys) Sprzedaż detaliczna 12 582 17,2% 125 764 17,6% w tym sprzedaż detaliczna - sieć porównywalna 11 762 9,6% 114 034 6,9% Sprzedaż hurtowa 143-33,2% 3 640-24,5% Marża detaliczna i hurtowa łącznie 6 298 4,8% 68 615 12,9% Marża detaliczna (%) 49,7% -5,7% 53,5% -1,7% Getin Noble Spółka chce sprzedać 1 700 akcji imiennych (10,93% kapitału zakładowego) Biura Informacji Kredytowej. Statut BIK zastrzega, że akcje spółki mogą być nabyte jedynie przez bank. Impexmetal Spółka poinformowała o podpisaniu umowy z MAHLE Behr GmbH na dostawę wyrobów aluminiowych na lata 2017-2019 o wartości PLN 341 mln w oparciu o aktualne ceny aluminium na LME oraz aktualnych kursów walut. JSW Spółka zawarła aneks do umowy programu emisji obligacji, na podstawie którego obligacje o wartości do 300 mln PLN obejmie TF Silesia. Maksymalna kwota obligacji emitowanych w ramach programu wyniesie 1 mld PLN i 163,75 mln USD. JW Construction Zarząd spółki poinformował o zawarciu umowy znaczącej z Hochtief Polska na realizację dwóch zespołów budynków. Wartość umowy szacowana jest na ok. PLN 110,2 mln. Lotos Spółka podała, że modelowa marża rafineryjna w listopadzie wyniosła 8,59 USD za baryłkę. PKN Orlen Spółka podała, że modelowa marża rafineryjna spółki wyniosła w listopadzie 6,2 USD za baryłkę (6,9 USD w listopadzie 2015). Skarbiec Holding Skarbiec Holding Limited rozpoczyna proces przyśpieszonej budowy księgi popytu, której celem jest sprzedaż do 1 705 419 akcji Spółki, reprezentujących do 25% udziału w ogólnej liczbie głosów. Rafał Materka Analityk Katarzyna Włodarczyk Analityk GPW WIG 49,647 2.4% 4.3% 6.8% WIG20 1,846 3.5% 5.0% -0.7% mwig40 4,182 1.0% 5.8% 17.2% swig80 13,990 0.1% -0.3% 5.9% RYNKI WSCHODZĄCE MSCI 115.6 0.6% 3.9% -6.1% BUX 30,100 1.0% 0.3% 25.8% RTS 1,069 1.8% 10.1% 41.2% ISE 73,600 0.3% -0.9% 2.6% RYNKI ROZWINIĘTE DJIA 19,216 0.2% 7.4% 10.3% S&P500 2,205 0.6% 5.7% 7.9% NASDAQ 5,309 1.0% 5.2% 6.0% DAX 10,685 1.6% 4.1% -0.5% FTSE100 6,747 0.2% 0.8% 8.1% CAC40 4,574 1.0% 4.5% -1.4% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 1.21% USDPLN 4.1796-0.6% WIBOR 1M 1.66% EURPLN 4.4989 0.3% WIBOR 1Y 1.85% CHFPLN 4.1528-0.1% Stopa REPO 1.50% EURUSD 1.0764 0.9% Biuro Analiz DMBH
UniCredit Amundi, europejski fundusz inwestycyjny ma wyłączność negocjacyjną na nabycie Pioneer Investments od spółki. Wittchen Spółka opublikowała dane o przychodach za listopad: 2016 r/r Styczeń- r/r za 11 m-cy Przychody (ZL mln) Segment detaliczny 10,0 9% 106,5 15% Segment B2B 9,1-5% 38,4 11% Segment pozostały 0,1 5% 0,8 41% Przychody razem 19,2 2% 145,7 14% Transakcje Bumech Łukasz Kliszka (osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej) zbył 15 659 akcji po średniej cenie 0,78 PLN. Kalendarium Spółki Abadon Real Estate NWZA. Altus TFI Wprowadzenie do obrotu na GPW 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H. Magellan Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 BOGDANKA 69.49 10.4 13.8 13.4 1.1 1.0 1.0 49.4 5.1 4.9 BUDIMEX 203.85 23.4 16.5 15.6 8.7 7.4 6.9 11.3 8.0 7.0 ELEKTROBUDOWA 94.00 7.4 9.4 10.3 1.2 1.1 1.0 5.4 4.2 4.2 TRAKCJA PRKiI 13.67 12.1 13.2 15.7 1.0 0.9 0.9 6.3 5.6 6.8 ELECTRICA 13.28 12.4 11.7 11.7 0.8 0.8 0.8 3.5 3.5 3.7 ENEA 9.6-9.7 5.0 5.5 0.4 0.3 0.3 4.2 5.2 5.7 ENERGA 8.19 4.1 20.7 6.1 0.4 0.4 0.4 3.6 4.4 4.6 EUROCASH 37 26.3 18.4 15.7 4.7 4.0 3.5 13.0 10.5 9.3 FARMACOL 51.99 14.0 13.5 12.9 1.0 0.9 0.9 8.8 8.4 7.5 GRUPA AZOTY 60 9.8 12.0 11.6 0.9 0.9 0.8 5.7 6.1 5.9 INTERCARS 272 24.5 19.6 17.2 3.2 2.8 2.4 17.5 14.9 13.5 JSW 83.59-3.0-28.0-22.8 2.6 2.8 3.2-4.9 19.0 19.1 KETY 376.20 16.9 13.0 15.3 2.8 2.6 2.5 11.2 9.6 9.5 KGHM 91.84 17.4 14.8 16.7 0.9 0.9 0.8-5.1 4.3 4.5 LPP 5949 30.7 79.7 34.1 5.7 5.5 4.8 15.8 25.1 16.1 NEUCA 394.65 20.1 18.4 16.7 3.4 3.0 2.7 12.8 11.7 10.5 CCC 195.95 29.0 29.3 22.9 6.7 5.9 5.0 24.9 20.0 15.7 ORANGE POLSKA 5.25 27.8 72.9-128.6 0.6 0.6 0.6 3.2 3.8 4.7 CYFROWY POLSAT 24.3 13.4 15.4 13.7 1.5 1.3 1.2 7.4 7.6 7.4 ORBIS 69.00 17.5 17.7 16.2 1.8 1.7 1.6 8.7 8.9 8.3 PELION 49.50 21.5 13.6 13.7 0.8 0.8 0.7 5.6 8.5 8.3 PGE 9.22-8.1 6.1 6.7 0.4 0.4 0.4 3.3 4.7 5.5 PGNIG 5.2 14.4 12.9 12.4 1.0 1.0 0.9 5.7 5.4 5.2 PKP CARGO 48 22.0 116.7 28.5 0.6 0.6 0.6 3.6 4.8 4.2 PKN 80.4 12.1 8.7 8.8 1.6 1.4 1.2 7.0 5.6 5.5 LOTOS 37.31-26.2 13.6 11.3 0.9 0.8 0.8 12.7 6.4 6.1 TAURON 2.66-2.7 5.6 5.7 0.3 0.3 0.3 439.8 4.9 5.3 ZE PAK 13-0.4 2.6 2.2 0.4 0.3 0.3-1.7 3.8 3.0 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 BANK MILLENNIUM 5.17 9.7 12.5 10.1 1.0 0.9 0.8 9% 11% 8% mbank 331.5 11.8 14.6 13.2 1.1 1.1 1.0 11% 9% 8% BZ WBK 296.8 14.3 16.1 13.9 1.5 1.5 1.4 13% 11% 10% ING BSK 156.00 17.2 17.5 16.5 1.9 1.8 1.7 11% 12% 11% PEKAO 121.3 12.7 16.4 14.7 1.4 1.4 1.4 10% 10% 9% PKO BP 26.82 11.2 13.2 11.4 1.1 1.0 1.0 9% 9% 9% BGŻ BNPP 57.5 34.4 38.8 14.2 0.8 0.8 0.7 0% 3% 5% GETIN NOBLE BANK 1.17 6.3 34.8 4.6 0.2 0.2 0.2 1% 1% 4% GETIN HOLDING 0.95 5.0 2.6 5.3 0.4 0.3 0.3 7% 14% 6% PZU 29.82 11.3 14.4 12.1 2.0 2.0 1.9 18% 14% 16% GPW 37.45 12.7 12.5 10.7 2.2 2.1 2.0 17% 17% 19% OPEN FINANCE 1.18 2.3-1.4 15.8 0.2 0.2 0.2 8% -13% 1% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa PRZED PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadami sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH, dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwiek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jury sdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może dz iałać jako dealer / animator / organizator spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodzących w skład klas aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakres ie działalności maklerskiej w stosunku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kier ownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH zastrzega sobie prawo ich zmi any bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odbio rcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru depozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobowią zaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupn a lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym mater iale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystani em materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości.
Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, o raz że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorc ów Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.