Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Asseco Poland Spółka wystawiła na sprzedaż swoją spółkę zależną Sigilogic i obecnie szuka kupców. Benefit System ZWZA zaplanowane na 25 czerwca zadecyduje o wypłacie 8 PLN dywidendy na akcje. Proponowanym dniem dywidendy jest 29 sierpnia, a wypłata 18 września. Capital Partners ZWZA spółki zaplanowane na 26 czerwca zadecyduje o przeprowadzeniu skupu do 4,8m akcji własnych za nie więcej niż 24 mln PLN. Dom Development Spółka wprowadza do sprzedaży 224 mieszkania z II etapu projektu Apartamenty Saska nad Jeziorkiem. Kernel Kernel Holding zaraportował 25,1 mln USD straty w III kw. 2013/2014 roku w stosunku do 3,4 mln USD straty w poprzednim roku. EBITDA spółki spadła o 33,5% r/r do 30 mln USD, a przychody wzrosły o 13% r/r i osiągneły poziom 675 mln USD. Spółka obniżyła porgnozę EBITDA na cały rok 2013/2014 do poziomu 170 mln USD w związku z dewaluacją UAH. KGHM Spółka planuje do końca I kw. 2015 roku złożyć wniosek o uzyskanie zgód środowiskowych dla projektu Afton-Ajax. Rozpoczęcie budowy projektu jest zaplanowane na połowę 2016 roku, a początek wydobycia na koniec 2018 roku. P.R.E.S.C.O. Group ZWA spółki zadecydowało o wypłacie 0,12 PLN dywidendy na akcje. Dzień dywidendy został ustalony na 12 czerwca, a wypłata dywidendy na 30 czerwca. PKO BP Prezes spółki Zbigniew Jagiełło cytowany przez PAP poinformował, że bank jest na drodze do obniżenia kosztów ryzyka w 2014 roku do poziomu 120pb i rozważy obniżenie planowanego poziomu kosztów ryzyka w 2015 roku (120pb) w związku z możliwością szybszego wzrostu gospodarczego i połączeniem z Nordea BP. Długoteminowym celem kosztów ryzyka jest poziom 100-120pb. PKP Cargo Urząd Transportu Kolejowego poinformował, że udział PKP Cargo w przewozach ładunków (szacowanych na 72,06 mln ton) spadł w okresie pierwszych czterech miesięcy 2014 roku do poziomu 46,6% w stosunku do 46,7% w I kw. 2014 roku oraz 48,63% w 2013 roku. Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk GPW WIG 52,553 0.7% 1.4% 2.5% WIG20 2,465 0.7% 0.6% 2.7% WIG30 2,632 0.8% 1.5% 3.7% mwig40 3,493 0.9% 2.4% 4.4% WIG50 3,128 0.3% -0.5% -2.4% WIG250 1,264 0.2% -1.0% -8.4% RYNKI WSCHODZĄCE MSCI 117.6 0.1% 1.9% 4.9% BUX 19,059 0.5% 8.2% 2.7% RTS 1,315 1.1% 14.0% -8.9% ISE 79,300 1.7% 9.7% 17.0% RYNKI ŚWIATOWE DJIA 16,699 0.4% 1.0% 0.7% S&P500 1,920 0.5% 2.2% 3.9% NASDAQ 4,248 0.5% 3.5% 1.7% DAX 9,939 0.0% 3.7% 4.0% FTSE100 6,871 0.3% 1.5% 1.8% CAC40 4,531 0.0% 0.7% 5.5% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 2.60% USDPLN 3.0439-0.4% WIBOR 1M 2.62% EURPLN 4.1403-0.3% WIBOR 1Y 2.80% CHFPLN 3.3906-0.4% Stopa REPO 2.50% EURUSD 1.3602 0.1% Biuro Analiz DMBH
TVN, Cyfrowy Polsat Nielsen Audience Measurement poinformowało, że w tygodniu 19-25 maja przychody reklamowe Polsatu wyniosły 61,55 mln PLN oraz 49,48 mln PLN w przypadku TVN. Udział stacji w widowni 19-25.05 Poprzedni tydzień TVP1 10,8% 11,3% TVN 12,3% 12,5% TVP2 9,8% 9,5% Polsat 12,3% 12,7% TVP INFO 2,8% 2,6% TVN7 3,6% 3,7% TVN24 3,3% 3,1% TV PULS 3,3% 3,0% TV4 2,4% 2,5% Polsat2 1,8% 1,7% Transakcje PZU Aviva OFE zwiększyło zaangażowanie w spółce do 5% (4,94% poprzednio). Kalendarium Spółki BGŻ ZWZA. CF Banku BPS ZWZA. Chemoservis-Dwory Dzień referencyjny w prcesie scalenia akcji. Echo Investments ZWZA. Eskimos Dzień przyznania prawa do dywidendy (0,02 PLN na akcje). Idea TFI NWZA. Immofund Scalenie akcji spółki (10:1). Inter Groclin Auto ZWZA. IPO ZWZA. KPPD ZWZA. Novita Dzień przyznania prawa do dywidendy (2,03 PLN na akcje). OT Logistics Pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy (7 PLN na akcje). Pylon Dzień przyznania praw poboru do akcji serii G. Seco/WarwickGroup ZWZA. Tarczyński ZWZA. Wodkan PWiK ZWZA. Kalendarium Makro GUS PKB w I kw. 2014 (oczekiwane +3,3% r/r nie wyrównane sezonowo oraz +3,5% r/r wyrównane sezonowo w stosunku do odpowiednio +2,7% r/r oraz +2,5% r/r w IV kw. 2013).
Wezwania Agrowill Group Główni akcjonariusze (kontrolujący łącznie 82,1% głosów na WZA) ogłosili wezwanie do sprzedaży 33,456 mln akcji spółki, oferowana cena 0,29 EUR za udział (1,21 PLN), termin obowiązywania wezwania: 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia tj. 21 maja 2014. ATM Fisterra (kontrolowana przez Innva Capital) ogłosiła wezwanie do sprzedaży 36.343.343 akcji (100% kapitału akcyjnego), oferowana cena 12,4 PLN za udział. Zapisy zostają wydłużone do 18 czerwca. Budvar Centrum Damf Invest ogłosił wezwanie do sprzedaży 2.784.236 akcji (28.14%% kapitału akcyjnego), oferowana cena 2,09 PLN za udział. W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem zależnym Sky-Tech 100 głosów. Zapisy potrwają od 5 czerwca do 4 lipca. Ciech KI Chemistry (z Grupy Kulczyk Investments) ogłosił wezwanie do sprzedaży 34,781,939 akcji (66% kapitału akcyjnego), oferowana cena 31 PLN za udział. KI Chemistry zamierza utrzymać akcje Ciechu w obrocie na GPW. Zapisy zostały wydłużone do 30 maja. Novita Lentex (obecnie kontroluje 33% akcji spółki) ogłosił wezwanie do sprzedaży 825,001 akcji (33% kapitału), oferowana cena 35 PLN za akcję, wzywający zamierza osiągnąć próg 66% udziałów w spółce. Zapisy potrwają od 21 maja do 2 lipca. Warunkiem dojścia wezwania do skutku jest uchwalenie przez ZWZA Novity dywidendy z zysku za 2013 nie wyższej niż 2,03 PLN na akcję. Quercus Spółka ogłosiła ofertę zakupu do 6,24% akcji własnych (2.845.616 akcji), oferowana cena 8,5 PLN za udział. Przyjmowanie ofert sprzedaży potrwa od 21 maja do 10 czerwca.
Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BOGDANKA 116 10.7 8.4 8.5 1.5 1.4 1.3 5.3 4.7 4.6 BUDIMEX 129.80 22.0 17.0 na 6.5 5.6 na 13.4 10.8 na ENEA 16.75 12.1 14.5 23.2 0.6 0.6 0.6 5.7 6.7 8.4 ENERGA 18.48 8.9 11.1 11.4 0.9 0.9 0.9 5.8 6.6 6.8 EUROCASH 44.5 30.0 23.1 19.2 6.1 5.2 4.4 16.4 14.0 12.2 FARMACOL 51.00 11.3 10.5 9.9 1.0 0.9 0.9 7.4 6.3 5.2 INTERCARS 185.95 15.0 14.2 12.9 2.5 2.1 1.9 11.1 10.2 9.1 KETY 218.50 15.7 14.9 na 1.7 1.6 na 8.9 8.4 na KGHM 117.50 11.7 9.5 7.5 1.0 0.9 0.9 4.3 4.0 3.1 LPP 8300 24.5 19.4 16.4 7.8 6.1 4.9 15.2 12.2 10.3 NEUCA 239.70 14.5 11.5 9.8 2.3 1.9 1.6 9.6 7.7 6.4 NG2 119.1 25.8 19.0 na 6.4 5.3 na 21.0 15.8 na ORANGE POLSKA 10.45 31.4 24.0 15.6 1.1 1.1 1.1 4.6 4.6 4.4 ORBIS 40.50 21.4 19.8 18.2 1.0 1.0 0.9 7.5 7.0 6.5 PELION 75.12 9.0 8.2 7.8 1.3 1.2 1.1 7.2 6.7 6.2 PGE 21.5 11.8 13.3 15.7 0.9 0.9 0.8 6.1 6.7 7.6 PGNIG 4.79 8.9 9.6 10.1 0.9 0.8 0.8 4.6 4.5 4.7 PKN 42.8 13.0 12.8 8.9 0.7 0.7 0.6 6.1 5.9 4.8 ROVESE 1.3-109.7 62.9 24.4 0.6 0.6 0.6 8.4 7.5 6.2 TAURON 5.36 11.7 14.3 15.3 0.5 0.5 0.5 6.0 6.5 6.9 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BANK MILLENNIUM 8.6 16.9 15.5 14.4 1.8 1.7 1.6 11% 11% 12% mbank 519.6 16.5 14.4 12.4 2.0 1.9 1.8 13% 14% 15% ING BSK 131.10 16.8 14.7 12.7 1.9 1.8 1.7 12% 13% 14% ALIOR BANK 82.10 16.9 13.4 11.2 1.9 1.7 1.5 13% 14% 15% PEKAO 188.0 17.0 14.9 13.6 2.1 2.0 2.0 12% 14% 15% PKO BP 41.5 15.7 12.1 11.2 1.9 1.7 1.6 12% 15% 15% GETIN NOBLE BANK 3.30 13.6 10.7 10.3 1.6 1.4 1.3 13% 14% 13% GETIN HOLDING 3.33 9.9 8.0 na 1.1 1.0 na 12% 13% na PZU 449.90 13.6 14.3 na 2.9 3.0 na 22% 21% na GPW 36.52 14.4 11.7 12.3 2.2 2.1 2.0 16% 18% 17% OPEN FINANCE 9.66 13.2 7.8 5.4 1.1 1.0 0.8 9% 13% 17% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa Przed przystąpieniem przez Państwa do analizy materiału przygotowanego przez DMBH, informujemy, że: Niniejszy materiał został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH) j ako podmiot posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego w stosownym zakresie i został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych dany ch z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie których materiał został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadami sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Niniejszy materiał przeznaczony jest jedynie dla klientów DMBH z wyłączeniem osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). Informacje zawarte w materiale mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własny ch potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwiek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w materiale nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA. DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może dz iałać jako dealer / animator / organizator spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosunku do tych spółek. Powyższe zastrzeż enie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek ujętych w materiałac h. Klient podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć p od uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom klienta i w związku z tym nie uzyskania założonyc h przez Inwestora zysków. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokon ywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. DMBH nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez klientów w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym ma teriale, ponieważ informacje te nie powinny stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez klienta. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwes tora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwaran cji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości. Informacje podane w powyższych materiałach DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specy ficznego odbiorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych, wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów informacyjnych. Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, ora z że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od spółki, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie takich opinii. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w rejestrze przed siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.