Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 dariusz.winek@bgz.pl Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel. 22 860 50 58 michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel. 22 860 59 55 marta.skrzypczyk@bgz.pl Monika Drażek rynek mięsa tel. 22 860 56 53 monika.drazek@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 mariusz.dziwulski@bgz.pl Joanna Karpińska-Klukowska tel. 723 981 044 joanna.karpinska1@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 anna.kitala@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Wg Tallage przeciętne unijne plony pszenicy wyniosły w br. 5,82 t/ha i będa najwyższe od 2008 r. Tegoroczne plony pszenicy w Polsce były prawdopodobnie rekordowo wysokie - wg Tallage mogły wynieść nawet 4,39 t/ha. Rośliny oleiste: Siewy soi w Argentynie sa opóźnione. W sierpniu i wrześniu br. eksport soi z Ameryki Południowej był znacznie większy niż o tej samej porze w 2012 roku. Odwrotne tendencje zaobserwowano w przypadku eksportu ze Stanów Zjednoczonych. Mięso: Jak podaje AgraEurope firma MHP, lider wśród producentów drobiu na Ukrainie, w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy br. trzykrotnie zwiększyła wolumen eksportu mięsa w relacji rocznej. W tygodniu 7-13.10.2013 r. odnotowano do tej pory nie obserwowane, rekordowo wysokie, ceny żywca indyczego: 6,45 zł/kg, co oznacza ponad 18-porcentowy wzrost cen w skali roku. Mleko: Dynamicznie rosna ceny skupu mleka. We wrześniu osiagnęły nowy rekord - 138,34 zł/hl. Utrzymuja się wzrostowe tendencje eksportu przetworów mleczarskich. Owoce i warzywa: W wyniku niskiej podaży warzyw świeżych, prawdopodobnie obniży się również produkcja mrożonych warzyw. Wyższe niż przed rokiem będa także ich ceny. Ważne daty: Data do 31.12.2013 Wydarzenie Nabór wniosków o pomoc z PO RYBY 2007-2013 na Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarzadzania krajowa flota rybacka. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica - - 1.06.2013 31.10.2013 Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 111,39 PLN/t 1.10.2013 30.09.2014 Odtłuszczone mleko w proszku - - 1.09.2013 28.02.2014 Masło w blokach - - 1.09.2013 28.02.2014 Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2013 r (4,2371 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB 23-29.09 4,23 3,13 5,02 2,61 10,29 30.09-6.10 4,21 3,10 5,02 2,64 10,39 7-13.10 4,19 3,09 4,95 2,64 10,44 14-20.10 4,18 3,07 4,94 2,67 10,45 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.
Zboża Rynek europejski Plony pszenicy w UE i w Polsce Przeciętne plony pszenicy w UE szacowane sa na poziomie najwyższym od roku 2008. W przypadku Polski tegoroczne plony moga okazać się rekordowo wysokie. W swoim najnowszym numerze raportu Strategie grains firma Tallage szacuje przeciętne plony pszenicy w UE na poziomie 5,82 t/ha. W poprzednich kilku latach notowano gorsze wyniki, które wahały się w przedziale od 5,43 t/ha w 2012 r. do 5,74 t/ha w 2009 r. Najwyższe przeciętne plony na poziomie 8,81 t/ha szacowane sa w przypadku Holandii, która jednak uprawia pszenicę na bardzo niewielkim obszarze. W bieżacym roku przeciętne plony powyżej 7 t/ha osiagn ać mogły również: Belgia, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Dania. Kraje wschodniej, południowej i północnej części UE uzyskuja znacznie niższe średnie plony. Wśród krajów, które wstapiły do UE razem z Polska, zdecydowanie najwyższe plony notowane sa w Czechach - w 2013 r. na poziomie prawie 5,6 t/ha, czyli blisko średniej unijnej. Wprawdzie Polska notuje przeciętnie dużo niższe plony niż Czechy, ale w stosunku do innych krajów regionu, uzyskujemy całkiem niezły wynik, wyprzedza nas jeszcze jedynie Słowenia. Według ekspertów Tallage w bieżacym roku w Polsce przeciętne plony pszenicy mogły wynieść 4,39 t/ha. Jest to o 4,5% więcej niż szacowane plony w ubiegłym roku na poziomie 4,20 t/ha i o 7,6% więcej niż średnie plony w ostatnich pięciu sezonach na poziomie 4,08 t/ha. Gdyby te szacunki potwierdziły się, tegoroczne plony pszenicy w naszym kraju okazałyby się najwyższe w historii. Przekroczyłyby bowiem dotychczasowy rekord z 2004 r., kiedy przeciętnie w skali kraju osiagnięto plony pszenicy w wysokości 4,28 t/ha. Według Przedwynikowego szacunku produkcji upraw rolnych GUS plony pszenicy ozimej mogły wynieść 4,52 t/ha, a pszenicy jarej 3,44 t/ha, jest to odpowiednio o 9 i 14% więcej niż przeciętnie w latach 2006-10. Widać, że plony znacznie wzrosły nie tylko w bieżacym roku, ale że stopniowy wzrost plonów stanowi tendencję długookresowa. Niewatpliwie tendencję tę wspieraja obserwowane w ostatnich kilku latach wysokie ceny zbóż. Odkad w sezonie 2007/08 ceny podstawowych surowców rolnych gwałtownie wzrosły ( kryzys żywnościowy ), poprawiła się opłacalność produkcji zbóż i roślin oleistych. Co prawda w sezonach 2008/09 i 2009/10 ceny mocno spadły, jednak od drugiej połowy 2010 r. ponownie były bardzo wysokie, ustanawiajac nowe rekordy (w Polsce ceny pszenicy najwyższe były w styczniu 2013 r.). Dodatkowo rolnicy dysponowali rosnacymi płatnościami bezpośrednimi a niektóre gospodarstwa również środkami pomocowymi na inwestycje. To wszystko powoduje, że większe jest wykorzystanie nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, nowoczesnych maszyn i kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji zbóż. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż (7-13.10) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons. 735 765 714 730 Pasz. 747 746 688 751 Kons. 507 504 496 510 Żyto Pasz. 539 556 428 531 Jęczmień Kons. 740 746 707 741 Pasz. 697 741 682 694 Brow. 813 nld nld 791 Kukurydza Pasz. 641 643 629 641 Owies Kons. 455 nld nld 467 Pasz. 490 513 477 Pszenżyto Pasz. 616 624 623 614 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t (7-13.10) PLN/t 735,2 506,9 696,9 641,5 t/t-1 (30.09-6.10) 0,6 2,7 1,7-2,3 t/t-2 (23-29.09) 2,2 4,7 1,6-12,9 t/t-3 (16-22.09) 3,4 6,8 2,8-18,2 t/t-4 (9-15.09) 2,9 7,5 1,2-16,5 r/r -22,4-27,8-17,0-23,1 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 30.09-6.10) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 189-0,2 169-0,3 183-0,8 Niemcy 180 1,8 168-0,1 181-6,6 Czechy 182 2,2 146-1,0 bd bd Słowacja 153-3,4 147-2,0 133-4,6 Węgry 151 2,3 152-3,1 131-2,9 UE-27 178 1,4 166 1,4 159-4,1 Polska 174 2,0 163 0,4 156-10,4 UE-27=100 98-98 - 99 - Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 18.10.2013 r. Giełda Zboże XII 13 I 14 III 14 V 14 CBOT kukurydza 173,77-178,73 191,96 pszenica SRW 259,26-262,50 263,23 MGE pszenica DNS 279,33-282,93 284,62 KCBT pszenica HRW 282,41-281,53 280,43 MATIF pszenica 204,50 (XI) 203,25 203,00 202,75 LIFFE pszenica 166,60 (XI) 167,60 169,35 170,60 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień
Oleiste Rynek światowy Prognozy wielkości zasiewów soi w Ameryce Południowej Wg prognoz Oil World, opublikowanych w I połowie października, tegoroczna powierzchnia zasiewów soi w Ameryce Południowej może wynieść ok. 54,2 mln ha, tj. o 2 mln ha więcej niż w ub.r. Mimo że spodziewany przyrost powierzchni zasiewów będzie mniejszy niż w ubiegłym sezonie (wówczas areał zwiększył o 3,5 mln ha r/r), i tak będzie wyższy od średniej z ostatnich lat. Oil World oczekuje, że rekordowo wysoka w br. może być powierzchnia zasiewów soi w Brazylii. Może ona wynieść 29 mln ha wobec 27,7 mln ha w ub.r. i 25 mln ha dwa lata temu. Jeśli chodzi o Argentynę, tegoroczne siewy soi moga być opóźnione ze względu na niewystarczajace uwilgotnienie gleby. Biorac pod uwagę to, że znaczaco opóźnione sa siewy słonecznika i kukurydzy, i argentyńscy rolnicy raczej nie będa w stanie zrealizować swoich planów co do zasiewów tych roślin, a dopuszczalny termin siewu soi jest nieco późniejszy niż kukurydzy i słonecznika, Oil World przewiduje, że powierzchnia zasiewów soi w br. powinna wzrosnać. Co więcej, opłacalność produkcji soi w odniesieniu do kukurydzy poprawiła się w ciagu ostatnich 2 miesięcy (tzn. relacje cenowe pomiędzy soja a kukurydza). Oil World spodziewa się, że areał tegorocznych zasiewów soi w Argentynie wyniesie ok. 19,7 mln ha wobec 19,1 mln ha przed rokiem i 18,7 mln ha przed dwoma laty. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t (07-13.10) 1508 3432 845 907 t/t-1 (30.09-06.10) -1,05 0,85 0,00-0,22 t/t-2 (23-29.09) -3,21 0,18-0,59 0,78 t/t-3 (16-22.09) -5,51 0,23-0,47 1,57 t/t-4 (09-15.09) -3,52 0,00 2,05 1,45 r/r -24,90-19,59-18,59-23,65 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 18.10.2013 r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak XI 13 474,43 378,00 XII 13 410,10 I 14 473,84 405,60 379,00 (II 14) III 14 467,60 394,90 V 14 461,94 386,30 379,50 Większy eksport soi z Ameryki Południowej, mniejszy ze Stanów Zjednoczonych Według szacunków Oil World, eksport soi z Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju w sierpniu i wrześniu br. wyniósł odpowiednio 7,6 mln t i 4,9 mln t. Były to bardzo wysokie wolumeny w porównaniu do średniej dla tych miesięcy z ostatnich lat. W stosunku do sierpnia i września w 2012 roku wywóz soi z Ameryki Południowej zwiększył się odpowiednio o 109% i 86%, tj. o ok. 4 mln t i 2,25 mln t. Tak duży wzrost eksportu był konieczny dla zaspokojenia światowego popytu importowego na soję; co więcej, zrównoważył on spadek dostaw ze Stanów Zjednoczonych. Według wstępnych szacunków Oil World, eksport soi ze Stanów Zjednoczonych w sierpniu i wrześniu br. osiagn ał poziom odpowiednio ok. 0,4 mln t i 1,5 mln t wobec 2,1 mln t i 2,6 mln t w 2012 roku. W sierpniu i wrześniu br., największym światowym importerem soi były Chiny, gdzie łacznie trafiło 9,4 mln t soi, tj. ok. 66% surowca wyeksportowanego łacznie przez kraje południowoamerykańskie i Stany Zjednoczone. W porównaniu do sytuacji w analogicznych miesiacach 2012 roku, Chiny zakupiły o blisko 2,6 mln t soi więcej (prawie 40%). Więcej soi niż przed rokiem zakupiła również m.in. UE (łacznie ok. 1,7 mln t, tj. o 0,5 mln t, czyli 42% więcej r/r). Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień
Mięso Rynek krajowy Rynek indorów Na rynku indyków odnotowano rekordowo wysokie ceny żywca indorów. Jak podaje MRiRW w monitorowanych zakładach w tygodniu 7-13.10.2013 r. płacono przeciętnie 6,45 zł za kg żywca indorów, co oznacza ponad 18- porcentowy wzrost cen w skali roku. Należy też podkreślić, że wzrostowy trend cen żywca utrzymuje się na rynku od poczatku kwietnia br., przy czym największe przyrosty cen nastapiły głównie w III kw., kiedy to płacono za kg żywca indyczego średnio 17% więcej niż w roku poprzednim. Takie wzrosty cen sa prawdopodobnie spowodowane mniejsza podaża żywca na rynku krajowym. Według danych GUS w sierpniu wstawienia indyków wyniosły 2,46 mln szt., co oznacza 7% spadek w skali roku. W okresie czerwiec-sierpień br. łacznie wstawiono 7,48 mln szt. pisklat indyków, czyli 11% mniej niż rok wcześniej (1 mln szt.). Jeśli taka tendencja na rynku utrzyma się, oznaczałoby to korzystna sytuację dla producentów indyków, szczególnie że ceny pasz - główny komponent kosztów - w sierpniu zmniejszyły się o 5% w skali roku do poziomu 1549 PLN/t. Rynek światowy Rynek drobiu na Ukrainie MHP, główny gracz na rynku drobiu, posiadajacy ok. 50-procentowy udział w produkcji mięsa drobiowego na Ukrainie, jest nastawiony na zdobywanie nowych rynków zbytu. Jak podaje AgraEurope firma ta w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy br. wyeksportowała ok. 85 tys. t mięsa drobiowego, co oznacza aż trzykrotny wzrost wywozu w skali roku. Na chwilę obecna głównymi rynkami zbytu dla tego podmiotu sa Azja, Bliski Wschód i Afryka. Jednocześnie firma podkreśla, że stara się wejść na rynek UE, który jest dla niej szczególnie interesujacy pod względem wielkości, poziomu cen i niskich kosztów logistycznych. Warto nadmienić, że Komisja Europejska w ubiegłym roku umieściła Ukrainę na liście krajów, które moga eksportować mięso drobiowe na teren UE. W tej chwili poszczególne kraje członkowskie, zainteresowane importem mięsa z Ukrainy, musza uznać normy sanitarne i zdrowotne przywożonych produktów. W momencie gdy te warunki zostana spełnione firmy, takie jak MHP, moga stać się bezpośrednim konkurentem dla europejskich producentów drobiu. Warto nadmieniać, że firmy na Ukrainie konsekwentnie zwiększaja swoje moce produkcyjne. Jak podaje AgraEurope w pierwszych dziewięciu miesiacach br. produkcja MHP wyniosła 346,9 tys. t mięsa, co oznacza 18-procentowy wzrost w skali roku. Może to stanowić zagrożenie dla polskich producentów. Firmy ukraińskie, takie jak MHP, sa często zintegrowane pionowo, co przy niskich cenach pasz i kosztach pracy umożliwia tańsze wyprodukowanie mięsa drobiowego niż w Polsce czy u innych producentów z UE. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (7-13.10) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 5,78 5,75 5,86 5,74 5,70 Prosięta do 20 kg 182,62 181,83 187,32 189,83 178,91 Byki do 2 lat (URO) 6,71 6,45 6,74 6,70 - Byki >2 lat (R) 6,65 6,46 6,70 6,68 - Krowy (ROP) 4,67 4,49 4,72 4,68 - Jałówki (URO) 6,25 5,79 6,28 6,36 - Bydło ogółem 5,90 5,51 5,97 5,91 - Kurczęta brojlery 3,72 3,83 3,65 3,77 3,79 Indory 6,45 6,53 - - 6,30 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t (7.10-13.10) 5,78 PLN/kg 5,90 PLN/kg 3,72 PLN/kg 6,45 PLN/kg t/t-1 (30.09-6.10) 0,2-0,4-1,8 0,9 t/t-2 (23-29.09) -0,3-0,7-6,8 0,2 t/t-3 (16-22.09) -2,5-1,7-9,0 3,4 t/t-4 (9-15.09) -4,5-1,5-9,5 2,4 r/r -4,5-8,0-5,2 18,4 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE (7-13.10) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 178,93 365,33 266,00 Francja 169,00 378,35 235,00 Holandia 161,29 339,75 203,00 Dania 166,77 390,03 260,36 Polska 182,46 303,43 127,16 Czechy 187,94 319,37 195,95 Węgry 181,01 249,84 167,97 Litwa 180,89 257,35 151,76 Słowacja 190,54 296,75 196,91 Rumunia 200,07 270,50 169,87 UE średnio 182,68 372,01 192,53 Źródło: KE 4 AgroTydzień
Mleko Rynek krajowy Ceny skupu mleka w Polsce IV kwartał ub.r. i trzy pierwsze kwartały br. charakteryzowały się stopniowym wzrostem cen skupu mleka w Polsce. We wrześniu br. tendencje te jeszcze się nasiliły. Według danych GUS w ubiegłym miesiacu mleczarnie płaciły przeciętnie 138,34 zł za hektolitr surowca, czyli więcej o 4% wobec sierpnia br. i o 20% w relacji rocznej. Jest to poziom rekordowy, przekraczajacy o prawie 5% poprzedni rekord z grudnia 2007 roku. Podwyżkom sprzyja przede wszystkim korzystna koniunktura na światowym rynku mleka, co przekłada się na duże możliwości eksportu przetworów mleczarskich i nasilajac a się walkę o surowiec. Oceniamy, że tendencje wzrostowe cen skupu utrzymaja się w IV kwartale br., ewentualnych obniżek można natomiast spodziewać się w 2014 roku. Handel zagraniczny przetworami mleczarskimi W bieżacym roku, podobnie jak w ubiegłym, jednym z podstawowych motorów rozwoju branży mleczarskiej jest wymiana handlowa z zagranica. Według danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w ośmiu pierwszych miesiacach br. wartość eksportu artykułów mlecznych była o ponad 16% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i osiagnęła poziom 1050,2 mln euro. Ze względu na lekkie umocnienie złotego w I połowie roku, przychody wyrażone w polskiej walucie wzrosły w nieco mniejszym stopniu - o 14% do 4373,8 mln zł. Niemniej, w ujęciu ilościowym wywóz został zwiększony jedynie w przypadku serów i serwatki. Sprzedaż zagraniczna pozostałych przetworów była istotnie niższa niż przed rokiem (dla mleka w proszku spadek sięgał 20%). W odniesieniu do najważniejszego produktu eksportowego Polski, serów, w analizowanym okresie wywóz wzrósł o prawie 18% do 136,9 tys. ton. Było to możliwe dzięki prawie 50-procentowemu zwiększeniu dostaw na rynek rosyjski z 12,2 tys. t w okresie styczeń-sierpień 2012 r. do 18,0 tys. t w bieżacym roku. Silnie wzrosły także wysyłki do Niemiec, Włoch i Słowacji (o 15-18%), spadły natomiast w przypadku naszego czołowego partnera handlowego z ubiegłego roku Czech. W analizowanym okresie istotnie większy niż rok wcześniej był także eksport serwatki o ponad 23%, czyli 30,7 tys. t (łacznie wyniósł 161,5 tys. t). Za ten przyrost w dużym stopniu odpowiadaja Chiny. W pierwszych ośmiu miesiacach br. sprzedaż serwatki na rynek Państwa Środka była ponad 2- krotnie wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, i sięgnęła 12,5 tys. ton. To wprawdzie nadal niewiele, niemniej o 7 tys. t więcej w relacji rocznej. Oczekujemy, że koniec bieżacego roku nie przyniesie dużych zmian na rynku mleka. Czynnikiem hamujacym silne wzrosty eksportu może być umacniajacy się złoty oraz rosnaca globalna produkcja mleka. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (7-13.10) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 131,80 132,36 131,16 131,49 131,44 PMP 1 556,27 1 558,15 1 654,36 1 452,76 1 579,77 OMP 1 295,11 1 279,01 1 306,92 1 340,80 1 306,57 Masło w blok. 1 633,83 1 604,26 1 699,45 1 717,56 1 596,74 Masło konfek. 1 744,80 1 724,28 1 794,20 1 725,41 1 784,35 Ser Edamski 1 571,03 1 568,84 1 572,29 1 637,58 nld Ser Gouda 1 593,79 1 589,23 1 559,56 1 648,34 1 572,76 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za sierpień 2013 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (7-13.10) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne - - - Krowy mleczne 3650,00-0,7 22,3 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t (7-13.10) 1 633,83 1 295,11 1 571,03 t/t-1 (30.09-6.10) -1,0-2,4-0,8 t/t-2 (23-29.09) -2,8-3,0 0,2 t/t-3 (16-22.09) -2,6-4,1-0,3 t/t-4 (9-15.09) -4,1-4,7 0,1 r/r 28,5 21,1 18,3 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (7-13.10) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (16-27.09; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 37,56 321 425 Francja 35,98 304 418 Holandia 40,00 307 420 Polska 30,21 309 389 Czechy 32,23 - - Słowacja 32,02 - - Oceania 38,97** 338 299 Europa Zachodnia - 317 418 Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za lipiec 2013 r. Nowa Zelandia, Fonterra, sierpień 2013 r. 5 AgroTydzień
Owoce i warzywa Rynek światowy Sytuacja na rynku mrożonych warzyw w Polsce w sezonie 2013/2014 Mniejsza produkcja warzyw gruntowych w 2013 roku przełożyć się może na spadek wolumenu produkcji przetworów warzywnych w kraju. Świadcza o tym wyniki produkcyjne przedsiębiorstw w pierwszych miesiacach sezonu 2013/2014. Zgodnie z danymi GUS, w sierpniu br. zakłady przetwórcze, zatrudniajace 50 osób i więcej, wyprodukowały 50,6 tys. ton mrożonych warzyw czyli o 6,1% mniej niż w tym samym okresie w roku poprzednim. W podobnej relacji (-6,5%) zmniejszyła się również produkcja marynat warzywnych, która ukształtowała się na poziomie 10,8 tys. t. Mniejsza produkcja warzyw do przetwórstwa wpływa na kształtowanie się cen na wyższym, w stosunku do 2012 roku, poziomie. W przypadku warzyw, które wg GUS zanotowały największy spadek zbiorów tj. kalafiorów (-10,6%) i kapusty białej (-8,4%) [szacunek wrześniowy], ceny w 2013 roku wzrosły odpowiednio o 13 i 69%. Jeszcze większa skala wzrostu charakteryzowały się ceny cebuli czy też ogórków gruntowych, które wg danych IERiGŻ-PIB średnio we wrześniu wzrosły odpowiednio 81 i 39% w relacji do analogicznego okresu przed rokiem. Z drugiej strony zwiększyły się również ceny przetworów, między innymi mrożonej cebuli, która w pierwszych dwóch dekadach października br. była średnio o 45% wyższa niż przed rokiem. W analogicznym okresie o 20% wzrosły ceny mrożonych kalafiorów z Polski, a o 19% zwiększyły się ceny mrożonych brokułów. Wzrosty te sa wynikiem nie tylko zmniejszenia krajowej produkcji, ale także prawdopodobnie ograniczenia podaży warzyw mrożonych w krajach zachodniej UE, gdzie również występowały opóźnienia w siewach wiosennych. Popyt na polskie mrożonki za granica może być zatem relatywnie wysoki i wpływać pozytywnie na kształtowanie się wartości krajowego eksportu. Z drugiej strony, prawdopodobne zmniejszenie produkcji w Polsce jak również hamujacy popyt wzrost cen, może odbić się na spadku jego wolumenu. W sezonie 2012/2013 eksport mrożonek z Polski (bez mrożonych ziemniaków) ukształtował się na rekordowym poziomie 429 tys. ton (dane Eurostatu) i był o 12,6% wyższy niż w sezonie 2012/2013. Wyższe ceny mrożonek moga wpływać na konsumpcję krajowa, także działajac hamujaco na obserwowany od wielu lat trend we wzroście spożycia per capita. Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach 14-15.10.2013 (PLN/kg) Jabłka Cebula Kalafiory Województwo przemysłowe obierana różyczkowane Średnio 0,52-0,57lz 1,38lz 1,24-1,10lz Tydzień wcześniej 0,56-0,59lz 1,38lz 1,24-1,10lz Przed rokiem 0,38-0,46lz 0,68lz 0,87-1,11lz Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB lz-ceny loco zakład Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź 17.10 16.10 17.10 Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 2,50 5,50 2,00 4,00 2,00 4,00 Jabłka Cortland 1,45 2,00 1,20 2,00 1,33 1,67 Ligol 1,33 2,00 1,20 2,33 1,33 1,67 Lobo 1,33 2,00 1,20 2,00 1,00 1,67 Paula Red 1,50 2,00 1,20 2,00 1,00 1,67 Szampion 1,33 2,00 1,33 2,00 1,33 1,67 Importowane Banany 3,80 4,44 4,00 4,56 3,33 4,72 Cytryny 4,50 6,00 5,50 7,80 4,80 5,00 Pomarańcze 3,20 4,00 4,50 5,50 5,00 5,50 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź 17.10 16.10 17.10 Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,70 1,00 0,80 1,00 0,80 1,00 Cebula biała 1,10 1,46 1,00 1,40 1,00 1,40 Kalafiory (szt.) 3,00 4,00 1,50 3,00 2,50 3,50 Kapusta biała młoda (szt.) 2,30 3,00 2,00 3,00 1,80 2,60 Marchew 0,50 0,80 0,60 1,00 0,60 1,20 Ogórki krótkie 3,75 5,00 4,60 5,00 Papryka czerwona 3,85 5,00 4,80 5,00 3,00 3,80 Pietruszka 2,75 3,50 2,40 3,00 2,40 3,20 Pomidory 2,50 3,50 2,50 3,33 2,50 3,00 Sałata (szt.) 1,50 2,90 1,25 1,67 1,88 2,25 Selery 2,00 3,00 1,60 2,20 1,60 3,00 Ziemniaki 1,00 1,40 0,73 0,87 0,80 1,07 Pieczarki 5,00 6,75 5,00 6,00 4,00 6,00 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) 6 AgroTydzień