KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 BIULETYN PORANNY Wyniki sesji: wtorek, 1 września 2015 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia 2 134 4 0,19% Aktualna pozycja krótka, sygnał otwarcia długiej - 2144 Kurs zamknięcia 2 107-48 -2,23% Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką - 2134 Kurs min. 2 104-20 -0,94% Kurs max. 2 139-16 -0,74% Wolumen obrotu 22 957 12 232 114,05% Najbliższe poziomy oporu: 2165 2202 2235 2258 Otwarte pozycje 64 632-565 -0,87% Najbliższe poziomy wsparcia: 2005 2000 1900 1800 FW20 (2,134.00, 2,139.00, 2,104.00, 2,107.00, -48.0000) I znowu przewaga niedźwiedzi WIG20 (2,149.00, 2,149.00, 2,111.20, 2,115.75, -47.9600) 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 Wczoraj mieliśmy mocno niedźwiedzią sesję, jednak w porównaniu do czarnego poniedziałku notowania przebiegały bardzo spokojne, a większość spadków przypadła na otwarcie i pierwsza godzinę handlu. W poniedziałek nasze indeksy doszły do poziomów wsparć, a WIG20 prawie domknął lukę, która powstała półtorej tygodnia temu. Test oporów był jednak nieudany i wczoraj otwarliśmy się wyraźnie poniżej kursów odniesienia z poniedziałku, a z godziny na godzinę notowania powoli schodziły na coraz to niższe poziomy. Obecnie najbliższym wsparciem może być poziom 2100 pkt., na którym znajduje dzienne minimum z piątku w przypadku kontraktów, a nieco poniżej niewielka luka hossy, która powstała we czwartek. Bardziej istotnym poziomem, przy którym byki mogłyby spróbować kontrataku jest minimum obecnego trendu znajdujące się na poziomie 2005 pkt. na kontraktach i 2014 pkt. na indeksie. W przypadku indeksu istotny jest jeszcze psychologiczny poziom 2000 pkt., na którym przebiegają dołki z 2011 i 2012 roku. Dziś o poranku kontrakty na główne indeksy są na wyraźnych plusach, zyskują również indeksy azjatyckie, więc nie powinniśmy mieć tak słabego otwarcia jak wczoraj. Problemem może być zmienność, gdyż zapewne znaczna część inwestorów będzie czekała na dane z USA, które będą publikowane po południu, min. raport ADP z rynku pracy, zamówienia na dobra trwałego użytku oraz Beżowa Księga. Również popołudniem zostanie opublikowany komunikat po posiedzeniu RPP. Marek Jurzec 2200 2150 2100 2050 2000
Wyniki sesji: września, 1 sierpnia 2015 RYNEK AKCJI Indeks Kurs max. 52 tygodnie Kurs min. Kurs otwarcia Kurs zamknięcia Zmiana [%] Kurs min. Kurs max. Zakres wahań Obrót [mln PLN] WIG20 2 559,9 2 014,7 2 149,00 2 115,75-2,22% 2 111,20 2 149,00 37,8 598,9 WIG30 2 782,4 2 232,7 2 366,38 2 337,39-2,14% 2 333,45 2 369,33 35,9 656,8 mwig40 3 961,0 3 388,6 3 654,70 3 612,02-1,78% 13 066,39 13 191,78 125,4 164,3 swig80 14 107,4 11 847,7 13 163,21 13 116,45-0,69% 3 602,11 3 657,32 55,2 31,6 WIG-PL 58 998,6 49 970,2 51 600,17 51 490,11-1,94% 51 463,81 51 600,17 136,4 763,8 WIG 57 460,4 48 048,1 50 854,10 50 292,20-1,93% 50 200,15 50 893,38 693,2 776,7 Spółka Cena [PLN] Mkt Cap [mln PLN] zmiana % zmiana % względem WIG30 dzienna 1M 3M 6M dzienna 1M 3M 6M ALIOR BANK 85,90 6 243-2,2% -0,6% -8,6% 4,9% 0,0% 4,5% 2,6% 13,7% ASSECOPOL 52,11 4 325-0,5% -9,6% -13,4% -3,9% 1,6% -4,5% -2,2% 4,8% BANK HANDLOWY 85,26 11 140-2,5% -7,9% -19,5% -19,3% -0,3% -2,8% -8,3% -10,6% BOGDANKA 49,40 1 680 5,7% -5,5% -41,0% -49,2% 7,8% -0,4% -29,8% -40,5% BORYSZEW 5,20 1 248-10,7% -12,9% -14,0% -16,8% -8,5% -7,8% -2,9% -8,0% BZ WBK 297,40 29 512-1,8% -1,2% -12,0% -10,8% 0,3% 3,9% -0,8% -2,0% CCC 166,50 6 394-2,6% -13,7% -3,3% -6,8% -0,4% -8,6% 7,9% 2,0% CYFROWY POLSAT 22,35 14 294-1,2% -3,2% -10,0% -7,4% 0,9% 1,9% 1,2% 1,4% ENEA 13,94 6 154-1,8% -5,4% -16,1% -15,5% 0,3% -0,3% -4,9% -6,7% EUROCASH 42,20 5 852 1,4% -2,8% 13,7% 27,9% 3,6% 2,4% 24,9% 36,7% GRUPA AZOTY 88,72 8 801-1,4% 4,5% 14,5% 14,0% 0,7% 9,6% 25,7% 22,8% GTC 6,00 2 108 1,7% 1,7% 6,0% 25,0% 3,8% 6,8% 17,2% 33,8% ING BSK 124,65 16 217-2,0% -0,7% -10,3% -9,7% 0,2% 4,4% 0,9% -0,9% JSW 11,91 1 398-2,7% 0,5% -18,5% -44,6% -0,6% 5,6% -7,4% -35,8% KERNEL 40,80 3 251-2,2% -6,8% 5,2% 28,2% -0,1% -1,7% 16,4% 37,0% KGHM 75,93 15 186-3,3% -20,1% -34,3% -37,5% -1,2% -15,0% -23,1% -28,8% LOTOS 29,23 5 404-2,2% -7,2% -3,4% 15,0% -0,1% -2,1% 7,7% 23,8% LPP 7 550,00 13 825-3,2% -1,9% 7,1% 5,6% -1,1% 3,2% 18,3% 14,4% mbank 362,60 15 312-0,7% -4,1% -20,3% -18,6% 1,5% 1,0% -9,1% -9,8% NETIA 5,59 1 946 2,2% -1,1% -11,3% -4,3% 4,3% 4,1% -0,1% 4,5% ORANGE POLSKA 7,06 9 265-0,6% -13,2% -30,1% -27,6% 1,6% -8,0% -18,9% -18,8% PEKAO 155,00 40 683-3,7% -2,6% -16,3% -17,2% -1,6% 2,5% -5,1% -8,4% PGE 15,17 28 364-2,8% -14,4% -22,4% -25,5% -0,7% -9,3% -11,2% -16,7% PGNIG 6,73 39 707-0,9% 7,0% 2,7% 36,5% 1,3% 12,1% 13,9% 45,3% PKNORLEN 71,49 30 577-3,2% -6,1% 0,7% 28,8% -1,0% -1,0% 11,9% 37,6% PKOBP 28,80 36 000-3,2% -1,4% -12,7% -11,5% -1,0% 3,7% -1,5% -2,7% PZU 427,05 36 877-0,9% -1,0% -1,1% -12,3% 1,3% 4,1% 10,0% -3,5% SYNTHOS 3,83 5 068-3,0% -18,7% -19,9% -12,8% -0,9% -13,6% -8,7% -4,0% TAURON 3,43 6 011-2,0% -9,5% -25,9% -27,6% 0,1% -4,4% -14,7% -18,9% TVN 19,75 6 720 0,9% -0,7% 10,7% 8,1% 3,0% 4,4% 21,9% 16,9%
KOMENTARZ PO SESJI Komentarz po sesji: Czerwony początek września Po poniedziałkowym sztucznym podciągnięciu w górę WIG20, które można było wiązać ze strojeniem okien na koniec miesiąca, dziś przyszła pora na kontratak niedźwiedzi. WIG20 stracił na wartości 2,2%, mwig40 spadł o 1,7%, a swig80 o 0,69%. GPW wyraźnie zaświeciła czerwonym kolorem, w czym nie byliśmy osamotnieni mocne spadki rzędu 2-3% przeszły przez większość głównych giełd. Impulsem do wyprzedaży były słabsze dane makro i przecena giełdy w Chinach, natomiast należy to traktować raczej jako pretekst, a nie poważny powód do wyprzedaży. Rynki są w ostatnich tygodniach bardzo nerwowe i w obecnej sytuacji nie zdziwi ani szybki powrót do wczorajszego maksimum, jak i kontynuacja ruchu w dół w stronę ostatniego dołka. Dopóki zmienność nie spadnie należy założyć, że nieco większą przewagę mają sprzedający - tego typu wahania częściej sprzyjają większym trendom spadkowym (lub przystankom w ramach tych trendów). Podczas gdy głównym motywem do handlu w segmencie blue chips jest adaptacja do zmiennego otoczenia, na szerokim rynku inwestorzy analizują wyniki finansowe spółek. Wczoraj skończył się sezon publikacji raportów półrocznych i w najbliższych dniach rynek będzie adoptował wyceny do tego, co spółki podały w swoich raportach. Jak zawsze nie brakowało rozczarowań jak i pozytywnych niespodzianek, dzisiaj niestety ze względu na słaby rynek dużo łatwiej było o negatywne reakcje po publikacjach raportów. Warto pamiętać, że bardziej wiarygodna będzie reakcja rynku na wyniki w horyzoncie kilku kolejnych sesji. Piotr Kaczmarek, CFA WYKRES DNIA Sierpniowy odczyt PMI dla polskiego przemysłu rozczarowuje (51,1 pkt vs 54,1 pkt oczek.) PMI dla przemysłu Polski Źródło: BDM S.A., Bloomberg
INFORMACJE ZE SPÓŁEK PGE PGE może w ramach poprawy efektywności rozważyć sprzedaż aktywów non-core, w tym spółki telekomunikacyjnej lub aktywów kogeneracyjnych, ale konieczne są dalsze analizy - poinformował prezes Marek Woszczyk. Jednym z priorytetów dla grupy jest dywersyfikacja portfela wytwórczego. PGE chce sobie zapewnić długoterminowe finansowanie w tym roku, może wyjść na rynek z emisją euroobligacji - poinformowała Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomicznofinansowych PGE. Elektrobudowa Elektrobudowa, po lepszych od oczekiwań wynikach 1H 15, rozważa podniesienie prognozy na 2015 r. - poinformował Jacek Faltynowicz, prezes spółki. Dodał, że zarząd czeka z decyzją na rozstrzygnięcie kwestii związanych z pozostałą działalnością operacyjną, które powinny się wyjaśnić we wrześniu lub październiku. BDM: Na poziomie skonsolidowanym po 1H 15 spółka ma 27,3 mln PLN zysku netto. Prognoza roczna zakłada 45,0 mln PLN. Na podstawowej działalności nie ma przeciwskazań, żeby wyniki były w 2H 15 na zbliżonym poziomie. Kwestie do rozstrzygnięcia o których wspomniał prezes to m.in. spór ZUE o płatność z kontraktu na zajezdnię Franowo, możliwa ugoda ws Stadionu Narodowego oraz negocjacje z PSE dotyczące zmiany harmonogramu realizacji i płatności na stację Byczyna (kontrakt miał problemy z ekologami, które wg komentarza w sprawozdaniu zostały rozwiązane). Comp Comp ogłosił skup akcji własnych dających prawo do 2,68% ogólnej liczny głosów, oferując 64,3 PLN za papier. Oferty sprzedaży będą przyjmowane od 10 do 23 września 2015 r.jak przypomina spółka, walne zgromadzenie zdecydowało w czerwcu 2014 o upoważnieniu zarządu spółki do kupna (do końca 2017) 20% wszystkich akcji. Portfel zamówień grupy Comp w segmencie IT na koniec sierpnia 2015 miał wartość 255 mln zł. W analogicznym okresie ubiegłego był na poziomie około 190 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Comp obecnie prowadzi rozmowy z inwestorami ws. sprzedaży spółki PayTel, których efekt ma być widoczny nie później, niż do końca 2015 r. Comp w styczniu 2012 r. kupił od TP 100% akcji PayTel z zamiarem dalszej odsprzedaży. W czerwcu 2015 KNF zezwoliła PayTel na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Empik TIM Bank Pocztowy EM&F w tym roku będzie jeszcze pod kreską. Spółka liczy na zysk w 2016 r. Pomóc ma rozwój segmentu e-commerce i nowa koncepcja dla Smyka. - Parkiet TIM wciąż walczy o zysk operacyjny. Spółka chce w tym roku wyjść na plus poprawiając sprzedaż i tnąc koszty. - Parkiet Planowana oferta będzie obejmować emisję nowych akcji. Dodatkowo, jeden z dotychczasowych akcjonariuszy - PKO BP, rozważa sprzedaż części z posiadanych akcji. W 2014 roku Bank Pocztowy miał 43,6 mln PLN zysku netto. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE netto) był na poziomie 10,5%. Za kilkanaście dni KNF może zatwierdzić prospekt emisyjny Pocztowego. Wciąż nie wiadomo jednak, ile akcji zostanie zaoferowanych drobnym inwestorom. - Parkiet Hawe PZU Torpol AB Agencja Rozwoju Przemysłu rozwiązała umowę pożyczki dla Hawe Telekom z 2010 roku. Oznacza to natychmiastową wymagalność 80 mln PLN wraz z odsetkami ustawowymi - podał Mediatel, właściciel, Hawe Telekom, w komunikacie. Rada nadzorcza PZU na wniosek prezesa powołała w skład zarządu Witolda Jaworskiego Nationale-Nederlanden OFE zwiększył udział w akcjonariacie Torpolu i ma obecnie 5,07% akcji spółki. AB wypłaci nie więcej niż 20% dywidendy za rok finansowy 2014/15 - poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele spółki. AB przewiduje, że wprowadzony w lipcu tzw. odwrócony VAT nie będzie miał dominującego wpływu na jej wyniki. Action Action, który po 1H 15 ma prognozę roczną zysku zrealizowaną w 26,2%, po zakończeniu 3Q 15 ponownie przyjrzy się szacunkom na cały rok. Spółka w lipcu i sierpniu miała ujemną dynamikę sprzedaży, ale spodziewa się bardzo dobrego września, dodatkowo próg rentowności ma uzyskać Action Europe.
LPP Spółka wypracowała 430 mln PLN przychodów w sierpniu przy 53% marży. BDM: Informacja negatywna. W naszym odczuciu LPP ciągle nie radzi sobie na rynku polskim, co powoduje duży ubytek przychodów, a dodatkowo spółce przeszkadza sytuacja w Rosji. Pomimo wzrostu powierzchni handlowej o blisko 15% r/r, obroty zwiększyły się jedynie o 2% r/r (w przeliczeniu na mkw sprzedaż w PLN wyniosła 553 PLN, co implikuje spadek o 10,7% r/r). Niepokojąco wygląda również marża, która spadła o 6 p.p. r/r. Zarząd komunikował, że od 3Q 15 można liczyć na zmniejszanie erozji rentowności, jednak kurs USD/PLN oraz prowadzone wyprzedaże (głównie na rynku krajowym) zdecydowanie utrudniają realizację tych zapowiedzi. Uważamy także, że wypracowanie 54% marży brutto w perspektywie całego roku (zapowiadany pułap przez władze LPP) może być ciężki do zrealizowania. Przychody i marża LPP w ujęciu miesięcznym Sprzedaż z mkw [PLN]
CCC Spółka wypracowała 152,3 mln PLN przychodów w sierpniu. BDM: Informacja lekko negatywna, bowiem obroty spadły r/r o ponad 2%, co ostatni raz miało miejsce we wrześniu 14. Uważamy, że jest to przede wszystkim efekt słabszej sprzedaży na rynku polskim (m.in. poprzez spadek trafficu). W kolejnych miesiącach liczymy na odbicie i zdecydowaną poprawę dynamiki, które powinny wynikać ze zwiększonej liczby otwarć sklepów w 2H 15. Wyniki CCC w ujęciu miesięcznym Boryszew Prairie Mining Ursus Boryszew nadal liczy na przekroczenie 6 mld zł przychodów w 2015 roku. Grupa spodziewa się poprawy w dywizji motoryzacyjnej, która pociągnęła w dół wyniki za pierwszą połowę roku - poinformował na konferencji prezes Piotr Szeliga. Australijska spółka wydobywcza Prairie Mining zadebiutuje na GPW w najbliższych dniach. Akcje spółki będą równolegle notowane w Londynie i Sydney - poinformowała spółka w komunikacie. Ursus nadal rozmawia o finalizacji drugiej części kontraktu w Etiopii z 2013 roku, pracuje też nad nowymi zleceniami na Czarnym Lądzie. Środki z afrykański kontraktów mają w dużej mierze wesprzeć produkcję trolejbusów i autobusów elektrycznych w kraju - poinformował PAP prezes Karol Zarajczyk. Lotos Grupa Lotos szacuje, że modelowa marża rafineryjna spółki w sierpniu 2015 wzrosła do 8,51 USD/bbl z 6,79 USD/bbl w lipcu. Rok wcześniej, w sierpniu 2014 roku, marża wynosiła 6,87 USD/bbl. Marża modelowa Lotos [USD/bbl] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP
INDEKSY I WSKAŹNIKI zmiana zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M świat surowce MSCI AC World 2015-09-01 396,7-2,7% -9,3% -10,5% -9,3% Miedź LME 3M 2015-09-01 5 135,0-0,1% -1,8% -14,8% -12,9% MSCI World 2015-09-01 1 645,4-2,7% -9,1% -9,5% -8,4% Ropa WTI Crude 2015-09-01 45,4-7,7% -4,5% -26,5% -21,1% MSCI EM 2015-09-01 818,7-2,1% -11,0% -19,1% -17,6% Złoto Spot $/oz 2015-09-01 1 141,1 0,7% 4,3% -4,4% -5,5% MSCI BRIC 2015-09-01 226,8-2,5% -13,3% -23,3% -18,4% Aluminium LME 3M 2015-09-01 1 603,0 2,8% -0,9% -9,0% -11,7% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa obligacje i rynek pieniężny Polska WIG 2015-09-01 51 280,4-1,9% -4,7% -9,6% -5,7% Polska 5yr yield 2015-09-01 2,542 1,7% 2,9% 0,8% 33,0% Polska WIG20 2015-09-01 2 163,7-2,2% -5,0% -11,9% -8,9% Polska 10yr yield 2015-09-01 3,011 1,7% 2,6% 0,7% 39,2% Polska mwig40 2015-09-01 3 677,3-1,8% -5,3% -5,5% 0,7% Polska WIBOR 3M 2015-09-01 1,620 0,0% 0,0% 2,5% -5,3% Polska swig80 2015-09-01 13 207,4-0,7% -1,1% -3,5% 0,5% Polska WIBOR 6M 2015-09-01 1,700 0,0% 0,6% 2,4% 0,0% Węgry BUX 2015-09-01 21 396,0-1,3% -6,5% -5,3% 16,0% USA 10yr yield 2015-09-01 2,152-3,0% -1,3% -4,9% 3,4% Czechy PX 2015-09-01 1 024,1-2,6% -3,3% -1,0% 1,3% Niemcy 10yr yield 2015-09-01 0,797-0,1% 23,8% 11,6% 123,9% Bułgaria Sofix 2015-09-01 459,4 0,1% -2,9% -3,0% -3,3% Japonia 10yr yield 2015-09-01 0,361-5,0% -13,0% -14,7% 3,1% Rosja Micex 2015-09-01 1 698,0-2,0% 1,7% 8,3% 0,2% Hiszpania 10yr yield 2015-09-01 2,145 1,7% 16,4% 2,7% 59,0% Rosja RTS (USD) 2015-09-01 833,6-3,4% -6,3% -13,0% -6,8% Irlandia 10yr yield Rumunia BET 2015-09-01 6 997,8-0,4% -8,4% -4,9% 0,5% Portugalia 10yr yield 2015-09-01 2,731 2,9% 14,2% -3,9% 46,6% Turcja ISE 100 2015-09-01 75 210,4-2,2% -7,9% -8,5% -10,0% Włochy 10yr yield 2015-09-01 1,769 2,5% 11,9% -1,0% 71,1% Europa Zachodnia kursy walut Euro Stoxx 50 2015-09-01 3 269,6-2,5% -11,4% -10,4% -9,1% EUR/PLN 2015-09-01 4,244 0,3% 2,4% 2,9% 2,1% W. Brytania FTSE 100 2015-09-01 6 247,9-3,0% -8,7% -11,8% -10,5% USD/PLN 2015-09-01 3,766-0,3% -0,4% 2,0% 1,3% Francja CAC40 2015-09-01 4 653,0-2,4% -10,7% -9,1% -5,9% CHF/PLN 2015-09-01 3,912 0,2% 0,1% -1,1% 0,9% Niemcy DAX 2015-09-01 10 259,5-2,4% -11,4% -12,4% -12,2% EUR/USD 2015-09-01 1,127 0,6% 2,8% 0,9% 0,8% Hiszpania IBEX 35 2015-09-01 10 259,0-2,6% -10,5% -10,4% -8,8% USD/JPY 2015-09-01 119,790-1,2% -3,3% -3,4% -0,3% Holandia AEX 2015-09-01 445,0-2,6% -11,8% -11,1% -8,3% Szwecja OMX 30 2015-09-01 1 501,1-2,1% -9,0% -10,9% -10,3% Austria ATX 2015-09-01 2 325,1-2,0% -8,9% -10,3% -7,1% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA 2015-09-01 16 528,0-2,8% -8,8% -10,4% -10,3% USA S&P500 2015-09-01 1 972,2-3,0% -8,8% -8,9% -8,1% USA Nasdaq Comp 2015-09-01 4 776,5-2,9% -9,4% -8,5% -6,0% Kanada S&P/TSX 2015-09-01 13 859,1-2,7% -6,6% -9,9% -10,2% Meksyk IPC 2015-09-01 43 722,0-1,9% -3,9% -3,8% -1,9% Brazylia BOVESPA 2015-09-01 46 625,5-2,5% -10,6% -14,2% -11,8% Argentyna MERVAL 2015-09-01 11 032,9-2,7% -3,3% -0,2% 11,8% Azja i Australia Japonia NIKKEI 225 2015-09-01 18 165,7-3,8% -11,7% -11,6% -2,5% Hong Kong Hang Seng 2015-09-01 21 185,4-2,2% -13,8% -22,0% -12,5% Chiny Shanghai Comp 2015-09-01 3 166,6-1,2% -13,5% -33,6% -3,0% Indie BSE30 2015-09-01 25 696,4-2,2% -8,5% -6,9% -11,5% Indonezja JKSE 2015-09-01 4 412,5-2,2% -8,1% -15,1% -17,7% Izrael TA 25 2015-09-01 1 578,5-1,0% -8,7% -7,7% 1,8% Korea Kospi 2015-09-02 1 914,2-1,4% -5,7% -8,9% -3,5% Australia S&P/ASX 200 2015-09-01 5 096,4-2,1% -9,4% -9,8% -11,2% Źródło: Bloomberg
RYNKI ZAGRANICZNE DJIA (16,528.03, 16,528.03, 15,979.95, 16,058.35, -469.680) 18600 NASDAQ (4,673.61, 4,722.13, 4,614.91, 4,636.10, -140.410) 5300 18400 18200 5200 18000 5100 17800 17600 5000 17400 4900 17200 17000 4800 16800 16600 4700 16400 4600 16200 16000 4500 15800 4400 15600 15400 4300 15200 SP500 (1,970.09, 1,970.09, 1,903.07, 1,913.85, -58.3301) DAX (10,073.74, 10,119.53, 9,928.65, 10,015.57, -243.890) 12600 2140 2120 12500 12400 12300 12200 12100 2100 2080 2060 12000 11900 11800 11700 11600 11500 11400 2040 11300 11200 2020 11100 11000 2000 10900 10800 10700 1980 10600 10500 1960 10400 10300 1940 10200 10100 1920 10000 9900 9800 1900 9700 9600 1880 1860 9500 9400 9300 9200 9100 FT-SE100 (6,247.94, 6,247.94, 6,028.71, 6,058.54, -189.400) 7200 7150 7100 7050 7000 6950 6900 6850 6800 6750 6700 6650 6600 6550 6500 6450 6400 6350 6300 6250 6200 6150 6100 6050 6000 5950 5900 5850 5800 5750 5700 5650 CAC40 (4,586.33, 4,599.23, 4,499.49, 4,541.16, -111.790) 5300 5200 5100 5000 4900 4800 4700 4600 4500 4400 4300 4200