Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek ATM Grupa Łączna wartość umów na realizację programów telewizyjnych podpisanych z Telewizją Polsat od początku roku wyniosła 30,9 mln PLN. Atrem Łączna wartość umów podpisanych z PGNiG od kwietnia wyniosła 5,7 mln PLN. Erbud, Capital Park Erbud podpisał kontrakt Dakota Investments (podmiot zależny od Capital Park) na generalne wykonawstwo budynku biurowego w Warszawie za 7,15 mln EUR. Inter Cars Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w segmencie dystrybucji w sierpniu spadły r/r o 3% do 299 mln PLN (+13% r/r po 8 miesiącach 2014). Inter Cars Polska zanotował spadek o 10% do 199 mln PLN, zaś zagraniczne spółki zależne zanotowały 18% wzrost r/r do 92 mln PLN. Introl Konsorcjum z Introlem-Energomontaż jako partner podpisało kontrakt na montaż silników gazowych do kotła kogeneracyjnego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Legionowo za 27,9 mln PLN ( z tego na Introl przypada 13,5 mln PLN). mbank, AXA Puls Biznesu informuje, że AXA jest bliska przejęcia BRE Ubezpieczenia od mbanku za 500-600 mln PLN plus bonusy od sprzedaży produktów spółki do klientów mbanku. Bank będzie również beneficjentem rosnącej sprzedaży produktów we współpracy z przyszłym partnerem. Puls Biznesu donosi, że zainteresowane BRE Ubezpieczenia są również Generali oraz Zurich i wciąż mogą podbić swoje oferty. Redan Spółka opublikowała dane o przychodach w sierpniu: Sierpień r/r YTD r/r Skonsolidowane przychody 46,6 11% 307,8 8% Powierzchnia sprzedaży (w tys. m2) 104,2 4,0% Segment dyskontowy Przychody 25,3 19% 166,8 15% Liczba sklepów 299 Powierzchnia sprzedaży (w tys. m2) 64,3 5% Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk GPW WIG 54,358 1.0% 6.9% 6.0% WIG20 2,538 1.0% 7.1% 5.7% WIG30 2,709 1.1% 6.7% 6.8% mwig40 3,547 1.8% 6.2% 6.0% WIG50 3,118 1.4% 6.8% -2.7% WIG250 1,162 0.3% 0.4% -15.8% RYNKI WSCHODZĄCE MSCI 119.2 1.1% 4.9% 6.3% BUX 18,631 1.2% 5.5% 0.4% RTS 1,242 0.2% 4.2% -13.9% ISE 82,226 1.1% 2.0% 21.3% RYNKI ŚWIATOWE DJIA 17,070-0.1% 3.9% 3.0% S&P500 1,998-0.2% 4.0% 8.1% NASDAQ 4,562-0.2% 4.8% 9.2% DAX 9,724 1.0% 5.8% 1.8% FTSE100 6,878 0.1% 2.9% 1.9% CAC40 4,495 1.7% 6.2% 4.6% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 2.58% USDPLN 3.2370 1.4% WIBOR 1M 2.57% EURPLN 4.1903-0.2% WIBOR 1Y 2.55% CHFPLN 3.4737-0.1% Stopa REPO 2.50% EURUSD 1.2945-1.6% Segment Fashion Przychody 21,3 2% 141 0% Powierzchnia sprzedaży (w tys. m2) 39,9 2% Sprzedaż internetowa 2,6 19% 19,4 11% Vistal Spółka złożyła nalepszą ofertę na budowę mostu w Malborku o wartości 67,3 mln PLN. Biuro Analiz DMBH
Transakcje Alchemia Impexmetal nabył 2,42 mln akcji po 5,3 PLN za udział. K2 Internet Janusz Żebrowski (Przewodniczący Rady Nadzorczej) nabył 22.132 akcji po 12,47 PLN za udział. KSG Agro Generali OFE zmniejszyło swój udział z 11,13% do 7,8%. SMT Templeton Asset Management zwiększył swój udział z 4,97% do 5,08%. Kalendarium Spółki Action Wypłata dywidendy (1 PLN na akcje). AD. Drągowski Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji. Black Lion NFI NWZA. ED Invest Dzień przyznania prawa do dywidendy (0,06 PLN na akcje). IPF Dzień przyznania prawa do dywidendy (0,042 GBP na akcje). LPP Dzień przyznania prawa do dywidendy (93,73 PLN na akcje). Olympic Entertainment Group Pierwszy dzień obrotu 461.701 akcji spółki. PGE Dzień przyznania prawa do dywidendy (1,1 PLN na akcje). Stalprofil Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,09 PLN na akcje). Torpol Pierwszy dzień obrotu 15.570.000 akcji serii A oraz 7.400.000 akcji serii B. Wezwania Bakalland Innova Phoenix oraz EMP Investments ogłosiły wezwanie do sprzedaży 5.183.311 akcji spółki (26,4% kapitału akcyjnego), oferowana cena 2,8 PLN za udział. Wzywający zamierzają osiągnąć łącznie 100% udziałów Bakallandu i wycofać spółkę z giełdy. Zapisy potrwają od 4 września do 3 października 2014r. BGŻ BNP Paribas ogłosił wezwanie do sprzedaży 56.138.764 akcji BGŻ (100% kapitału akcyjnego), oferowana cena 80,47 PLN za udział. Wzywający zamierza nabyć akcje, pod warunkiem, że co najmniej 41,763,109 akcji zostanie objętych zapisami w wezwaniu. BNP Paribas nie wyklucza ogłoszenia przymusowego wykupu. Zapisu potrwają od 12 września do 17 października. Comp Spółka ogłosiła ofertę zakupu 149 tys. akcji własnych (2,52% kapitału akcyjnego), oferowana cena 67 PLN za udział. Przyjmowanie ofert sprzedaży potrwa od 10 do 24 września. Duda Cedrob ogłosił wezwanie do sprzedaży 6.394.051 PKM Duda (23% kapitału akcyjnego), oferowana cena 7,4 PLN za udział. Zamiarem wzywającego jest uzyskanie 32,99% akcji spółki. Zapisy potrwają od 13 października do 4 listopada. Global City Holdings ITIT Holding B.V. (posiada 27.727.901 akcji dających 56,79% głosów na WZA) ogłosił wezwanie do sprzedaży 3 mln akcji (5,86% głosów na WZA), oferowana cena 38,5 PLN za udział. Zapisy potrwają od 19 września do 2 października. Mieszko Bisantio Investments ogłosił wezwanie do sprzedaży 13,894,506 akcji (34,01% kapitału), oferowana cena 3,69 PLN za udział. Wzywający zamierza uzyskać 100% akcji spółki, nie wyklucza wycofania spółki z obrotu na GPW. Zapisy potrwają od 18 września do 20 października.
Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BOGDANKA 119.2 10.9 8.7 8.7 1.6 1.4 1.3 5.5 4.8 4.7 BUDIMEX 124.50 18.2 17.9 15.4 6.4 6.3 5.9 8.2 8.5 6.9 ELECTRICA 12.12 16.4 13.9 12.2 0.7 0.7 0.7 5.2 3.7 3.8 ENEA 16 10.5 12.6 16.8 0.6 0.6 0.6 5.2 6.5 7.8 ENERGA 22.8 9.8 9.8 12.6 1.1 1.0 1.0 6.1 6.1 6.8 EUROCASH 35.89 24.2 18.6 15.5 5.0 4.2 3.5 13.4 11.4 9.9 FARMACOL 49.02 10.8 10.1 9.5 1.0 0.9 0.8 7.0 6.0 4.9 INTERCARS 205 16.6 15.7 14.2 2.7 2.3 2.1 12.1 11.1 9.9 JSW 32.99-4.2-3.0-3.3 0.5 0.6 0.8 27.6 43.9 25.2 KETY 252.60 13.2 12.7 12.0 2.0 1.8 1.7 8.3 7.9 7.5 KGHM 135.60 13.1 9.5 8.7 1.1 1.0 1.0 5.2 4.5 4.1 LPP 10100 32.9 27.1 21.9 9.8 7.9 6.3 20.2 16.4 13.4 NEUCA 217.70 13.2 10.4 8.9 2.1 1.8 1.5 8.9 7.1 5.9 CCC 129 22.3 17.6 14.2 6.6 5.4 4.4 18.6 14.8 12.3 ORANGE POLSKA 10.88 32.7 25.0 16.3 1.1 1.2 1.2 4.8 4.8 4.5 ORBIS 41.61 22.0 20.4 18.7 1.0 1.0 1.0 7.7 7.2 6.7 PELION 72.88 8.7 8.0 7.5 1.3 1.2 1.1 6.9 6.5 6.0 PGE 22.1 10.1 12.6 12.5 0.9 0.9 0.9 5.6 6.6 7.0 PGNIG 5.08 9.4 10.2 10.8 0.9 0.9 0.8 4.8 4.7 4.9 PKN 40.35 12.3 12.0 8.4 0.6 0.6 0.6 5.8 5.7 4.6 ROVESE 1.35-113.9 65.3 25.4 0.6 0.6 0.6 8.6 7.7 6.3 TAURON 5.21 7.1 9.9 11.5 0.5 0.5 0.5 4.9 5.9 6.5 ZE PAK 30.95 9.1 11.6 8.1 0.4 0.4 0.4 5.0 5.6 5.4 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BANK MILLENNIUM 8.45 15.8 14.0 12.4 1.8 1.7 1.5 12% 12% 13% mbank 500 15.8 14.6 12.3 1.9 1.8 1.8 13% 13% 15% ING BSK 139.00 16.3 15.1 13.4 1.9 1.8 1.7 12% 12% 13% ALIOR BANK 84.59 18.2 15.0 12.0 2.0 1.8 1.6 12% 13% 14% PEKAO 192.0 18.7 17.1 15.0 2.1 2.1 2.0 11% 12% 14% PKO BP 40.01 15.3 12.5 11.6 1.8 1.7 1.6 12% 14% 14% GETIN NOBLE BANK 2.80 13.7 11.7 11.0 1.4 1.2 1.1 11% 11% 11% GETIN HOLDING 2.79 8.3 6.7 na 0.9 0.8 na 12% 13% na BNP PARIBAS POLSKA 56.8 17.3 15.6 9.5 0.9 0.9 0.8 5% 6% 9% PZU 495.70 15.7 17.7 16.3 3.3 3.4 3.5 21% 19% 21% GPW 37.90 15.0 12.1 12.8 2.3 2.2 2.1 16% 18% 17% OPEN FINANCE 6.25 8.5 5.1 3.5 0.7 0.6 0.5 9% 13% 17% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadam i sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwiek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizat or spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodzących w skład klas aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosun ku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH zastrzega sobie prawo ich zmi any bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odb iorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru d epozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobow iązaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym materi ale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości. Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, ora z że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorc ów Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.