Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Boryszew Spółka prowadzi rozmowy w sprawie sprzedaży aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością. Wpływy szacowane na 200-300 mln PLN zostaną wykorzystane na sfinansowanie inwestycji w segmencie motoryzacji oraz przetwórstwa metali. Boryszew, Hutmen Boryszew zamierza ogłosić wezwanie do sprzedaży 8.899.915 akcji Hutmenu po 4,9 PLN za udział. Budimex Konsorcjum z Budimeksem na czele (95% udział w konsorcjum) złożyło najlepszą ofertę na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 o wartości 237,6 mln PLN netto. Mirbud Konsorcjum z Mirbudem na czele złożyło najlepszą ofertę na budowę obwodnicy Inowrocławia za 359 mln PLN. Novita Spółka opublikowała dane finansowe za sierpień: Sierpień r/r Narastająco od początku roku r/r Przychody 6.3-13% 57.1 11% EBIT 0.7-4% 9.3 92% Zysk brutto 0.7 3% 9.3 99% Zysk netto 0.6-1% 7.4 97% Transakcje Ambra Wilhelm Seiler (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) nabył 4 tys. akcji po 8,99 PLN za udział. Ergis Finergis nabył 464.848 akcji i w wyniku transakcji posiada 15.207.718 akcji (38,56% kapitału akcyjnego). Fota Lucyna oraz Bogda Fota sprzedali 600 tys. akcji i obecnie kontrolują 5,9 mln akcji (68,15% głosów na WZA). Getin Noble Bank KKBBK Investments sprzedał 200 tys. akcji po 2,94 PLN za udział. Grupa Immobile Lech Cyprysiak nabył 5 tys. akcji po 2,23-2,23 PLN za udział i obecnie posiada 525 tys. akcji. Netia Osoba z dostępem do informacji poufnych sprzedała 50 tys. akcji po 5,7 PLN za udział. Open Finance Wojciech Gradowski (Członek Zarządu) sprzedał 3,496 akcji po 6,3 PLN za udział. TVN Członek Zarządu nabył w ramach program motywacyjnego 5 tys. akcji po 10,58 PLN za udział oraz sprzedał 21.796 akcji po 16 PLN za udział. Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk GPW 1D 1M YTD WIG 55,271-0.7% 6.0% 7.8% WIG20 2,516-0.9% 3.1% 4.8% WIG30 2,706-0.9% 3.8% 6.7% mwig40 3,685-0.5% 8.5% 10.2% WIG50 3,238-0.4% 9.6% 1.0% WIG250 1,225 1.0% 6.8% -11.2% RYNKI WSCHODZĄCE 1D 1M YTD MSCI 118.5-0.5% 3.0% 5.7% BUX 18,523 0.6% 4.0% -0.2% RTS 1,151-1.6% -8.6% -20.2% ISE 76,870-0.1% -2.6% 13.4% RYNKI ŚWIATOWE 1D 1M YTD DJIA 17,173-0.6% 1.0% 3.6% S&P500 1,994-0.8% 0.3% 7.9% NASDAQ 4,528-1.1% -0.2% 8.4% DAX 9,750-0.5% 4.4% 2.1% FTSE100 6,774-0.9% 0.0% 0.4% CAC40 4,443-0.4% 4.5% 3.4% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 2.62% USDPLN 3.2565-0.1% WIBOR 1M 2.50% EURPLN 4.1845 0.1% WIBOR 1Y 2.37% CHFPLN 3.4649 0.0% Stopa REPO 2.50% EURUSD 1.2850 0.2% Biuro Analiz DMBH
Kalendarium Spółki CCC Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (1,6 PLN na akcje). Cyfrowy Polsat NWZA. Groclin NWZA. JW Construction Holding Pierwszy dzień obrotu 34.786.163 akcji serii C. Kofola Przyznanie prawa do dywidendy (0,65 PLN na akcje). Morizon NWZA. New World Resources Ostatni dzień obrotu 5.030.100.717 praw do akcji. Orion Investment Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (0,6 PLN na akcje). Protektor Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,27 PLN na akcje). TelForceOne Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,1 PLN na akcje). Termoexpert Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (0,05 PLN na akcje). Kalendarium Makro GUS Koniunktura gospodarcza w budownictwie wyniosła -7 we wrześniu (-4 w sierpniu). GUS Koniunktura gospodarcza w handlu detalicznym wyniosła +1 we wrześniu (0 w sierpniu). GUS Koniunktura gospodarcza w przemyśle wyniosła +3 we wrześniu (+5 w sierpniu). GUS Sprzedaż detaliczna w sierpniu (oczekiwany wzrost o 1,3% r/r w stosunku do wzrostu o 2,1% r/r w lipcu). GIS Stopa bezrobocia w sierpniu (oczekiwany spadek do 11,8% z 11,9% w lipcu). Oferty New Word Resources Zapisy na akcje serii A New World Resources z tytułu wykonania praw poboru akcji trwają w dniach 10-23 września (obrót prawami poboru trwa od 11 do 23 września). Cena emisyjna akcji została ustalona w wysokości 0,023458 EUR, a jedno prawo poboru uprawnia do objęcia jednej akcji nowej emisji. Planowany termin przydziału akcji nowej emisji to 30 września. Wezwania Bakalland Innova Phoenix oraz EMP Investments ogłosiły wezwanie do sprzedaży 5.183.311 akcji spółki (26,4% kapitału akcyjnego), oferowana cena 2,8 PLN za udział. Wzywający zamierzają osiągnąć łącznie 100% udziałów Bakallandu i wycofać spółkę z giełdy. Zapisy potrwają od 4 września do 3 października 2014r. Mediatel Hawe ogłosiło wezwanie do sprzedaży 10.180.596 akcji Mediatela, oferowana cena 0,86 PLN za udział. Hawe posiada obecnie 98,4439% udziałów spółki. Zapisy będą prowadzone od 6 października do 4 listopada. Comp Spółka ogłosiła ofertę zakupu 149 tys. akcji własnych (2,52% kapitału akcyjnego), oferowana cena 67 PLN za udział. Przyjmowanie ofert sprzedaży potrwa od 10 do 24 września. Duda Cedrob ogłosił wezwanie do sprzedaży 6.394.051 PKM Duda (23% kapitału akcyjnego), oferowana cena 7,4 PLN za udział. Zamiarem wzywającego jest uzyskanie 32,99% akcji spółki. Zapisy potrwają od 13 października do 4 listopada.
Global City Holdings ITIT Holding B.V. (posiada 27.727.901 akcji dających 56,79% głosów na WZA) ogłosił wezwanie do sprzedaży 3 mln akcji (5,86% głosów na WZA), oferowana cena 38,5 PLN za udział. Zapisy potrwają od 19 września do 2 października. Mieszko Bisantio Investments ogłosił wezwanie do sprzedaży 13,894,506 akcji (34,01% kapitału), oferowana cena 3,69 PLN za udział. Wzywający zamierza uzyskać 100% akcji spółki, nie wyklucza wycofania spółki z obrotu na GPW. Zapisy potrwają od 18 września do 20 października. Netmedia Spółka ogłosiła skup akcji własnych w wysokości 1,8 mln akcji po cenie 3,6 PLN. Spółka zamierza osiągnąć poziom 3 mln akcji własnych (24,69% kapitałów). Zapisy będą prowadzone w dniach 1-15 października.
Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BOGDANKA 113.4 16.0 11.4 10.8 1.6 1.4 1.3 6.6 5.6 5.3 BUDIMEX 136.90 20.0 19.6 17.0 7.0 6.9 6.5 9.6 9.8 8.0 ELECTRICA 13.01 17.6 14.9 13.1 0.8 0.8 0.8 5.6 4.1 4.1 ENEA 16.3 10.7 12.8 17.1 0.6 0.6 0.6 5.3 6.6 7.8 ENERGA 24.1 10.4 10.4 13.3 1.2 1.1 1.1 6.3 6.3 7.1 EUROCASH 32.4 21.8 16.8 14.0 4.5 3.8 3.2 12.2 10.3 8.9 FARMACOL 50.00 11.1 10.3 9.7 1.0 0.9 0.8 7.2 6.2 5.1 INTERCARS 209.35 16.9 16.0 14.5 2.8 2.4 2.1 12.3 11.3 10.1 JSW 32.01-4.1-3.0-3.2 0.5 0.6 0.8 26.9 43.2 24.8 KETY 267.90 14.0 13.4 12.8 2.1 1.9 1.8 8.7 8.4 7.9 KGHM 126.00 12.1 8.9 8.0 1.0 1.0 0.9 4.7 4.1 3.8 LPP 9750.25 31.8 26.2 21.1 9.5 7.6 6.1 19.5 15.9 12.9 NEUCA 223.70 13.5 10.7 9.1 2.1 1.8 1.5 9.1 7.2 6.0 CCC 136.45 23.6 18.6 15.0 7.0 5.7 4.6 19.6 15.6 12.9 ORANGE POLSKA 11.7 36.7 37.7 33.8 1.2 1.3 1.3 4.9 5.1 5.1 ORBIS 41.10 21.8 20.1 18.4 1.0 1.0 1.0 7.6 7.1 6.6 PELION 70.00 8.4 7.7 7.2 1.2 1.1 1.0 6.8 6.3 5.8 PGE 21.9 10.0 12.5 12.4 0.9 0.9 0.8 5.5 6.6 6.9 PGNIG 5.2 9.6 10.5 11.0 1.0 0.9 0.9 4.9 4.8 5.0 PKN 43 13.1 12.8 8.9 0.7 0.7 0.6 6.1 6.0 4.8 ROVESE 1.38-116.4 66.8 26.0 0.6 0.6 0.6 8.7 7.8 6.4 TAURON 5.35 7.3 10.1 11.8 0.5 0.5 0.5 5.0 5.9 6.5 ZE PAK 30.75 9.0 11.5 8.0 0.4 0.4 0.4 5.0 5.6 5.4 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BANK MILLENNIUM 9.1 17.1 15.0 13.3 1.9 1.8 1.7 12% 12% 13% mbank 519.95 16.4 15.2 12.8 2.0 1.9 1.8 13% 13% 15% BZ WBK 402.4 16.5 17.3 13.7 2.3 2.0 1.8 15% 12% 14% ING BSK 149.50 17.6 16.2 14.4 2.0 1.9 1.8 12% 12% 13% ALIOR BANK 86.92 18.7 15.5 12.4 2.0 1.8 1.6 12% 13% 14% PEKAO 191.9 18.7 17.1 14.9 2.1 2.1 2.0 11% 12% 14% PKO BP 39.42 15.6 14.2 11.6 1.8 1.7 1.5 12% 12% 14% GETIN NOBLE BANK 2.89 14.1 12.1 11.4 1.4 1.3 1.1 11% 11% 11% GETIN HOLDING 2.98 8.9 7.1 na 1.0 0.9 na 12% 13% na BNP PARIBAS POLSKA 61.5 18.7 16.9 10.2 1.0 0.9 0.8 5% 6% 9% PZU 476.00 15.1 17.0 15.7 3.2 3.2 3.4 21% 19% 21% GPW 39.50 15.6 12.6 13.3 2.4 2.3 2.2 16% 18% 17% OPEN FINANCE 6.91 9.4 5.6 3.9 0.8 0.7 0.6 9% 13% 17% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadami sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwiek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w któ rej takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dea ler / animator / organizator spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodzących w skład klas aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalnośc i maklerskiej w stosunku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub in ne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH zastrzega sobie prawo ich zmi any bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odbiorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru d epozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobow iązaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym materi ale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości. Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, ora z że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorc ów Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.