Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 dariusz.winek@bgz.pl Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel. 22 860 50 58 michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel. 22 860 59 55 marta.skrzypczyk@bgz.pl Monika Drażek rynek mięsa tel. 22 860 56 53 monika.drazek@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 mariusz.dziwulski@bgz.pl Joanna Karpińska-Klukowska tel. 723 981 044 joanna.karpinska1@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 anna.kitala@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Krajowe ceny pszenicy sa na najniższym poziomie od sierpnia 2012 r. Nowe kraje członkowskie UE w ostatnich latach wydatnie zwiększyły eksport pszenicy. Rośliny oleiste: Oil World prognozuje wyższe tegoroczne zbiory rzepaku w UE. Zapasy surowca we Wspólnocie na koniec sezonu 2013/2014 prawdopodobnie również będa wyższe niż w sezonie 2012/2013. Ceny rzepaku na giełdzie MATIF spadły do poziomu nie notowanego od grudnia 2011 roku. Mięso: Według najnowszego raportu FAO i OECD produkcja mięsa na świecie do 2022 r. będzie wykazywać mniejsza dynamikę wzrostu. Mleko: W 2013 roku wzrośnie globalna produkcja mleka. Owoce i warzywa: Ceny truskawek przemysłowych w skupie zdecydowanie niższe niż przed rokiem. Maliny w Serbii moga mieć niższy potencjał plonowania ze względu na ubiegłoroczne susze. Ważne daty: Data 15.01-25.06 Wydarzenie Nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczace materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. 2.01-28.06 Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica - - 1.06.2013 31.10.2013 Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 108,70 PLN/t 1.10.2012 30.09.2013 Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 726,61 PLN/100 kg 1.06.2013 30.06.2013 Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 1054,35 PLN/100 kg 1.06.2013 30.06.2013 Według fixingu z dnia 31.05.2013 r. Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB 20-26.05 4,19 3,24 4,91 2,51 9,65 27.05-2.06 4,25 3,28 4,96 2,49 9,65 3-9.06 4,28 3,26 5,03 2,49 9,88 10-16.06 4,24 3,19 4,98 2,55 10,01 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.
Zboża Rynek krajowy Ceny pszenicy niższe niż przed rokiem Po notowanych w maju spadkach, ceny pszenicy osiagnęły poziom niższy niż przed rokiem. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ostatnim tygodniu maja (26.05-2.06) przeciętna cena pszenicy konsumpcyjnej spadła do najniższego poziomu od poczatku sierpnia 2012 r. Cena ta była również prawie o 4% niższa niż w tym samym okresie przed rokiem. To zupełnie nowa sytuacja, gdyż przez większość sezonu ceny były znacznie wyższe niż rok wcześniej. Przeciętna cena od poczatku bieżacego sezonu do pierwszego tygodnia czerwca wyniosła 979 zł/t i była o 16% wyższa niż w tym samym okresie w sezonie 2011/12. Rynek europejski Eksport pszenicy z UE-12 W sezonie 2012/13 uwagę uczestników rynku i komentatorów przykuwał uwagę bardzo duży eksport zbóż z naszego kraju. I rzeczywiście, dynamika eksportu wobec poprzedniego sezonu była imponujaca. Jednak na tle państw naszego regionu polski eksport wcale nie wydaje się tak duży. Dla przykładu według najnowszych prognoz Tallage (firmy opracowujacej renomowany raport Strategie grains) eksport pszenicy z Polski w sezonie 2012/13 wyniesie około 1160 tys. t. Jednak w tym samym okresie eksport z niewielkiej Łotwy ma wynieść blisko 1500 tys. t. Podobna ilość moga wyeksportować Węgry. Co interesujace jeszcze więcej pszenicy za granicę sprzedać maja Litwa (2170 tys. t) oraz Bułgaria (2350 tys. t). Liderem naszego regionu w bieżacym sezonie ma jednak zostać Rumunia z wolumenem wynoszacym ponad 2400 tys. t. W poprzednich kilku sezonach największy eksport notowały Rumunia, Bułgaria lub Węgry. Eksport pszenicy z nowych krajów członkowskich UE (UE-12) wzrósł szczególnie mocno w sezonie 2008/09. Co więcej od tego okresu utrzymuje się na znacznie wyższym poziomie niż przedtem. O ile w pięciu ostatnich sezonach (2008/09-2012/13) eksport poza region, czyli do starych krajów członkowskich UE (UE-15) i do krajów trzecich wynosił przeciętnie blisko 9,5 mln t, to w pięciu sezonach poprzedzajacych ten okres wynosił zaledwie około 4,1 mln t. Polska na tle innych krajów regionu charakteryzuje się dużym udziałem sprzedaży pszenicy do UE-15. W ostatnich trzech sezonach trafiało tam prawie 78% eksportowanego ziarna, co wynika przede wszystkim z dużej roli Niemiec jako odbiorcy tego surowca. Podobnie wglada sytuacja w przypadku Czech. Natomiast Litwa i Rumunia charakteryzuja się dużym udziałem przekraczajacym 50% eksportu do krajów trzecich. Z kolei Słowacja ze względu na swoje położenie z dala od mórz i na obrzeżu UE większość pszenicy eksportuje do pozostałych państw UE-12. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż (3-9.06) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons. 933 910 957 924 Pasz. 917 915 907 918 Kons. 603 584 637 615 Żyto Pasz. 641 687 nld 640 Jęczmień Kons. 754 785 nld 738 Pasz. 765 788 776 762 Brow. 938 nld 956 Kukurydza Pasz. 856 871 846 840 Owies Kons. 571 nld nld Pasz. 552 558 539 Pszenżyto Pasz. 815 812 878 802 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t (3-9.06) PLN/t 933,3 602,6 764,7 855,8 t /t-1 (27.05-2.06) 2,1-5,8-0,9-0,3 t/t-2 (20-26.05) -0,5-7,4-5,2-1,9 t/t-3 (13-19.05) -2,4-9,4-6,3-3,2 t/t-4 (6-12.05) -5,0-11,9-7,6-4,0 r/r -1,3-33,1-13,0-3,8 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 27.05-2.06) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 242 0,2 220-0,4 237 1,2 Niemcy 226-3,7 197-3,9 218-2,3 Czechy 229 0,7 187-0,4 207 4,7 Słowacja 222-8,4 215 0,0 200-2,7 Węgry 207-0,2 171-0,8 197-2,4 UE-27 229-0,6 206-0,4 220 0,8 Polska 215-3,0 182-4,8 202-2,1 UE-27=100 94-88 - 92 - Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 14.06.2013 r. Giełda Zboże VII 13 IX 13 XII 13 III 14 CBOT kukurydza 257,86 225,03 209,83 214,16 pszenica SRW 250,08 253,02 257,72 262,50 MGE pszenica DNS 295,42 288,51 291,16 295,79 KCBT pszenica HRW 261,39 262,86 269,40 274,25 MATIF pszenica - 196,25 (XI) 196,75 (I) 198,25 LIFFE pszenica 163,25 165,30 (XI) 166,55 (I) 169,15 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień
Oleiste Rynek krajowy W maju br. rzepak i olej rzepakowy były tańsze niż w tym samym okresie 2012 r., droższa r/r była natomiast śruta Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) wskazuja, że w maju br. przeciętna cena skupu rzepaku netto w zakładach tłuszczowych osiagnęła poziom 1976 zł/t. W porównaniu do kwietnia obniżyła się o 0,5%, natomiast w stosunku do maja 2012 roku była niższa o 5%. Warto jednak zwrócić uwagę, że od poczatku obecnego sezonu skupowego, tj. od lipca ub.r. do maja br. przeciętna cena rzepaku (liczona jako średnia arytmetyczna) była o ponad 2% wyższa niż w analogicznym okresie w sezonie poprzednim. Jeśli chodzi o ceny sprzedaży oleju rzepakowego rafinowanego netto, publikowane przez MRiRW, w maju kształtowały się one średnio na poziomie ok. 4046 zł/t. Mimo że w stosunku do kwietnia wzrosły o nieco ponad 1%, w porównaniu do analogicznego okresu w ub.r. były niższe o ponad 10%. Przeciętna cena sprzedaży śruty rzepakowej netto w maju br. wyniosła 1158 zł/t, czyli o blisko 3% więcej niż w kwietniu i o 24% więcej niż przed rokiem. Rynek europejski Więcej rzepaku w UE w sezonie 2013/2014 Według prognoz Oil World, opublikowanych 7 czerwca br., produkcja rzepaku w UE w nadchodzacym sezonie 2013/2014 może wynieść 19,7 mln t, tj. o 0,4 mln t więcej niż w sezonie 2012/2013. Niemniej i tak byłby to niższy wynik niż w sezonach 2010/2011 i 2009/2010. W br. wyższe zbiory sa spodziewane m.in. w Niemczech (5,5 mln t wobec 4,8 mln t w ub.r.), Polsce (2,2 mln t wobec 1,9 mln t w ub.r.) oraz w Czechach (1,3 mln t wobec 1,1 mln t w ub.r.). Spadku produkcji oczekuje się natomiast m.in. we Francji (4,9 mln t w br. wobec 5,5 mln t w ub.r.) oraz w Wielkiej Brytanii (1,9 mln t w br. wobec 2,6 mln t w ub.r.). Według Oil World, przerób rzepaku w UE w sezonie 2013/2014 może osiagn ać poziom 21,7 mln t, czyli o blisko 0,3 mln t niższy niż w sezonie 2012/2013. Przyczyna obniżki może być m.in. spodziewany wzrost przerobu nasion słonecznika (wstępne prognozy zakładaja wyższe zbiory słonecznika zarówno w UE, jak i w Rosji i na Ukrainie). Zapasy rzepaku w UE na koniec sezonu 2013/2014 prawdopodobnie wyniosa ok. 1 mln t czyli będa wyższe o 0,1 mln t w porównaniu z końcówka sezonu 2012/2013. Spadek cen rzepaku na giełdzie MATIF W ostatnich dniach ceny rzepaku na giełdzie MATIF obniżyły się do poziomu nie notowanego od grudnia 2011 roku. Jak podaje Sparks, dalszy spadek cen rzepaku był w znacznej mierze wynikiem utrzymujacych się prognoz dobrych zbiorów nasion w UE w bieżacym roku. W piatek 14.06, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2013) wyniosła 416,75 EUR/t i była o 2,2% niższa niż przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie listopadowym 2013 wyniosła 413,50 EUR/t i była o 2,1% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t (03-09.06) 1972 3865 1120 1286 t/t-1 (27.05-02.06) 0,20-5,39-5,88 2,88 t/t-2 (20-26.05) 0,72-4,02 2,85 3,13 t/t-3 (13-19.05) -0,15-5,32-4,92 2,55 t/t-4 (06-12.05) -1,45-3,13-4,76 3,29 r/r -1,30-15,46 9,48 19,41 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 14.06.2013 r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawy soja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak VII 13 557,18 450,70 VIII 13 526,90 423,00 416,75 IX 13 493,25 403,00 X 13 477,00 (XI 13) 385,50 413,50 (XI 13) XII 13 479,99 (I 14) 383,50 412,25 (II 14) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień
Mięso Rynek światowy Według najnowszego raportu FAO i OECD produkcja mięsa na świecie do 2022 roku będzie wykazywać mniejsza dynamikę wzrostu Bilans w produkcji mięsa na świecie w kolejnych 10 latach może być coraz bardziej napięty. Jest to zwiazane z prognozowanym niższym tempem wzrostu produkcji mięsa (głównie drobiowego) i równocześnie stale rosnacym zapotrzebowaniem na białko pochodzenia zwierzęcego. FAO i OECD w swoim najnowszym raporcie (OECD-FAO Agricultural Outlook 2013-2022, za AgraEurope) przewiduja, że dynamika produkcji mięsa, która do tej pory kształtowała się na poziomie ok. 2,3% rocznie, w przeciagu kolejnych 10 lat wyhamuje do 1,6%. Spadek ten jest w dużej mierze spowodowany zmniejszeniem tempa wzrostu produkcji mięsa drobiowego z 3,9% w poprzedniej dekadzie do 1,9% do 2022 roku. Jest to istotny czynnik, który może wpłynać na równowagę popytowo podażowa na rynku. Warto przy tym zaznaczyć, że do 2022 r. 80% przyrostu produkcji będzie miało prawdopodobnie miejsce w krajach rozwijajacych się. Zmiany te wpłyna na funkcjonowanie rynków mięsa drobiowego i czerwonego. Mięso drobiowe, ze względów ekonomicznych oraz odżywczych, staje się coraz bardziej popularnym źródłem białka zwierzęcego. Wobec obserwowanych trendach - rosnacej liczbie ludności, coraz większej rozwijajacej się klasie średniej, która spożywa więcej mięsa i równocześnie przy oczekiwanym wyhamowaniu dynamiki wzrostu produkcji, te czynniki popytowo-podażowe moga wpłynać na stopniowe umacnianie się cen mięsa drobiowego na świecie. Z kolei w odniesieniu do mięsa czerwonego przez ostatnie sześć lat można było obserwować wysokie ceny paszy na rynku, jak również coraz większe ograniczenia w dostępie do ziemi i wody potrzebnej do chowu. Wywierało to presję na marże producentów mięsa i często doprowadzało do zmniejszenia wielkości stad. W rezultacie przyczyniło się to do spowolnienia wzrostu produkcji. Można zatem oczekiwać, że w kolejnych latach czynniki te wpłyna prawdopodobnie na utrzymanie się wysokich cen wołowiny na rynku, jednak wysokie ceny i poprawa rentowności produkcji moga stopniowo zachęcić producentów do zwiększenia produkcji, co może spowodować spadki cen w dłuższym okresie. W przypadku rynku wieprzowiny prognozowane jest umocnienie się cen w krótkim horyzoncie czasowym, następnie spadki przez okres kilku lat i odbicie bliżej 2022 roku. FAO i OECD prognozuja również, że do 2022 r. powinien nastapić wyraźny wzrost eksportu mięsa (o 19%), w tym głownie drobiu i wołowiny. Jak podaje FAO, jedna trzecia tego przyrostu stanowić będzie eksport z USA. Producenci z tego kraju pracuja cały czas nad strategia zdobywania rynków rozwijajacych się i sukcesywnie rozbudowuja produkcję. Warto przy tym podkreślić, że rola UE w handlu międzynarodowym mięsem, głównie przez rosnace koszty produkcji i pogarszajac a się pozycję konkurencyjna na rynku światowym, będzie stopniowo maleć. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (03-09.06) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 5,41 5,36 5,51 5,35 5,33 Prosięta do 20 kg 176,53 170,44 200,39 159,48 181,99 Byki do 2 lat (URO) 6,65 6,34 6,67 6,68 - Byki >2 lat (R) 6,50 6,26 6,55 6,50 - Krowy (ROP) 4,97 4,83 5,01 4,98 - Jałówki (URO) 6,22 5,80 6,27 6,27 - Bydło ogółem 5,98 5,65 6,06 5,96 - Kurczęta brojlery 4,09 4,16 4,06 4,20 4,04 Indory 5,95 6,01 - - 5,80 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t (03-09.06) 5,41 PLN/kg 5,98 PLN/kg 4,09 PLN/kg 5,95 PLN/kg t/t-1 (27.05-02.06) 3,3 0,2 0,6 1,6 t/t-2 (20-26.05) 4,7 0,2 0,6 2,4 t/t-3 (13-19.05) 6,3-0,1 2,4 4,1 t/t-4 (05-12.05) 5,9-0,7 5,0 2,9 r/r -4,6-4,1 0,5 9,9 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE (03-09.06) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 167,28 361,47 261,00 Francja 157,00 387,79 235,00 Holandia 148,92 363,15 205,00 Dania 150,23 399,50 252,74 Polska 168,52 295,50 150,02 Czechy 168,50 328,53 196,47 Węgry 166,83 169,04 Litwa 172,94 315,89 154,49 Słowacja 168,34 340,51 208,62 Rumunia 167,77 286,15 175,44 UE średnio 167,15 371,05 199,45 Źródło: KE 4 AgroTydzień
Mleko Rynek światowy W 2013 roku wzrośnie globalna produkcja mleka Według najnowszych prognoz FAO w 2013 r. produkcja mleka na świecie osiagnie poziom 784 mln t, tj. zwiększy się o 2% wobec 2012 roku. Oznacza to, że tempo wzrostu utrzyma się na poziomie notowanym w ubiegłej dekadzie (2,1%). Największy przyrost oczekiwany jest w Azji (o 4,2% w relacji rocznej do 302 mln t), w tym głównie w Chinach (o prawie 6% do 46,7 mln t), Indiach (o 4%, tj. 5,3 mln t do 139 mln t) i Pakistanie (o 3% do 39,1 mln t). Główna siła napędowa produkcji jest dynamicznie rosnaca konsumpcja przetworów mleczarskich (w przeliczeniu na osobę) w tym regionie oraz w przypadku Indii szybki wzrost liczby ludności. Podobnie sytuacja kształtuje się w Ameryce Południowej. Według FAO w 2013 r. podaż mleka zwiększy się tam o 3,3% wobec 2012 r. do 71,8 mln t (głównie w Brazylii, Chile, Urugwaju i Ekwadorze), przede wszystkim dzięki rosnacym dochodom mieszkańców i dobrej kondycji pastwisk w sezonie 2012/2013. Niemniej, w samej Argentynie (czołowy eksporter z Ameryki Południowej), pomimo dużych inwestycji nakierowanych na wzrost zdolności przetwórczych, poziom produkcji w ostatnich latach stabilizuje się. W tym roku również nie przewiduje się istotnych zmian w tym zakresie. Jest to wynikiem spadajacego popytu wewnętrznego i ograniczeń w eksporcie. Z kolei w Nowej Zelandii susza która wystapiła pod koniec sezonu 2012/2013 (na poczatku 2013 r.) przełożyła się na duży spadek podaży mleka. Jeszcze do stycznia br. produkcja była o 6% wyższa niż sezon wcześniej, po czym od lutego do kwietnia gwałtowanie spadała. Oczekuje się zatem, że w całym sezonie (który trwa od czerwca do maja kolejnego roku) będzie ona nieznacznie niższa niż sezon wcześniej i wyniesie 19,6 mln t (niektóre ośrodki szacuja jednak, że wzrośnie, choć nieznacznie). W Stanach Zjednoczonych prognozy mówia o 0,7% wzroście produkcji, do 91,5 mln t, zaś w Unii Europejskiej prawdopodobnie utrzyma się ona na poziomie z 2012 r., tj. 156,6 mln t (głównie dzięki lepszej wydajności mlecznej krów, bowiem ich pogłowie od kilku lat systematycznie obniża się). Po spadkach w 2010 i 2011 roku, produkcja zwiększy się także w Rosji o niespełna 1% do 32,2 mln ton. W dalszym ciagu jednak kraj ten nie jest samowystarczalny, zatem dynamicznie rosnacy popyt na przetwory mleczarskie przełoży się na wzrost importu, o ponad 3% w relacji rocznej do 4,1 mln ton (w ekwiwalencie mleka). Głównym dostawca na ten rynek będzie Białoruś, gdzie produkcja, m.in. w wyniku inicjatyw rzadowych, może być o 5% wyższa niż w 2012 roku. Pozwoli to na zwiększenie eksportu przetworów mleczarskich z tego kraju o aż 17%. Wsparcie rzadowe w rozwój mleczarstwa i mocy przetwórczych przełożyło się również na wzrost produkcji w Afryce (o 2% do 46,6 mln t). Ekspansja przewidywana jest głównie w Algierii, Maroku i Ugandzie. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (3-9.06) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 125,21 125,94 123,33 125,05 126,27 PMP 1 350,14 1 357,81 1 400,91 1 289,48 1 375,96 OMP 1 261,72 1 268,59 1 237,66 1 306,27 1 203,87 Masło w blok. 1 548,44 1 527,34 1 591,50 1 623,38 1 507,04 Masło konfek. 1 575,08 1 577,04 1 572,22 1 562,06 1 581,79 Ser Edamski 1 401,16 1 397,73 1 411,47 1 445,42 nld Ser Gouda 1 418,48 1 409,92 1 442,86 1 487,31 1 381,09 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za kwiecień 2013 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (3-9.06) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne 3183,33 - - Krowy mleczne 3225,00 1,4 1,2 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t (3-9.06) 1 548,44 1 261,72 1 401,16 t/t-1 (27.05-2.06) 1,3-0,7 1,1 t/t-2 (20-26.05) 0,9 0,2 1,5 t/t-3 (13-19.05) 1,2-0,3 0,5 t/t-4 (6-12.05) 3,3 2,4 1,9 r/r 45,8 47,6 9,8 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (3-9.06) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (27.05-7.06; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 34,68 318 410 Francja 30,90 308 424 Holandia 34,50 310 405 Polska 30,20 296 363 Czechy 31,75 - - Słowacja 31,73 - - Oceania 30,33** 336 315 Europa Zachodnia - 313 396 Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za marzec 2013 r. Nowa Zelandia, Fonterra, kwiecień 2013 r. 5 AgroTydzień
Owoce i warzywa Rynek krajowy/europejski Ceny truskawek w skupie zdecydowanie niższe niż przed rokiem Cena truskawek z szypułka w krajowym skupie, zgodnie z danymi monitoringu cen Ministerstwa Rolnictwa w dniach 10-11 czerwca wynosiła średnio 2,30 zł/kg (loco zakład, dane dla województwa lubelskiego), czyli była o 39% niższa w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim. Truskawki bez szypułki skupowane były natomiast w cenach od 2,50 od 2,90 (loco zakład) zł/kg czyli o około 35% niższych niż przed rokiem. Przyczyna spadku cen jest prawdopodobny wzrost podaży truskawek na rynku krajowym. Co więcej, sytuacja na rynku przetworów również działała w kierunku obniżek - ceny truskawek mrożonych z Polski na rynku europejskim sa o 13,5% niższe w relacji rok do roku. Patrzac jednak na ceny truskawek w dłuższym okresie, można zauważyć, że co prawda poziom cen jest najniższy w ciagu minionych 3 lat, to jednak kształtuje się na relatywnie przeciętnym poziomie. W latach 2009 i 2010, biorac pod uwagę poczatek sezonu skupowego, truskawki bez szypułki skupowane były w cenach odpowiednio 2,25-2,39 zł/kg i 1,30 zł/kg, czyli nawet dwukrotnie niższym niż obecnie. Spadek cen truskawek widoczny jest również na rynkach hurtowych. Na podwarszawskich Broniszach w dniu 17 czerwca, cena truskawek deserowych kształtowała się na poziomie 2,20-3,50 zł/kg, podczas gdy rok wcześniej truskawki krajowe kosztowały od 6,50 do 8,50 zł/kg. Produkcja malin w Serbii Oczekiwania co do zbiorów malin w Serbii nie sa korzystne w tym roku. Spowodowane sa one suszami w roku ubiegłym, które spowodowały wiele uszkodzeń w tamtejszych plantacjach. Szczególnie ucierpiały maliny odmiany Meeker i Willamette, a to może mieć przełożenie na wyniki produkcyjne w bieżacym sezonie. Nie wiadomo jednak czy produkcja będzie mniejsza niż w roku poprzednim. Według Foodnews, plantatorzy w Serbii w 2012 roku zebrali nieco ponad 70 tys. ton malin z niespełna 16 tys. ha upraw, co oznaczało przeciętna wydajność około 4,5 tony z hektara. Zbiory te były o 22% niższe niż w 2011 roku i jednocześnie najniższe od 2000 roku kiedy wyniosły niecałe 60 tys. t. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań 13.06 11.06 13.06 Min Max Min Max Min Max Krajowe Jabłka Jonagored 2,00 3,00 2,00 3,00 Ligol 2,50 3,00 2,00 2,80 Lobo 2,00 3,00 2,00 2,67 Szampion 2,00 3,00 2,80 2,80 2,00 2,80 Truskawki 2,50 3,50 3,50 5,00 3,50 6,00 Importowane Ananasy 4,00 5,00 4,00 9,00 6,00 9,00 Banany 3,75 4,48 3,67 4,00 4,00 4,56 Cytryny 4,50 7,22 6,20 6,60 5,70 6,50 Pomarańcze 3,00 5,00 3,10 4,20 4,50 5,00 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań 13.06 11.06 13.06 Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,80 1,20 1,20 1,20 0,80 1,20 Cebula biała 0,90 1,15 1,40 1,60 0,80 1,40 Kalafiory (szt.) 4,00 5,50 3,00 4,00 2,00 4,00 Kapusta biała 0,50 0,65 0,60 0,60 0,60 0,72 Marchew 1,00 1,40 2,20 2,20 1,50 2,20 Ogórki krótkie 2,00 2,75 2,40 3,00 Pietruszka 3,75 5,00 5,00 5,00 3,40 3,60 Pomidory 3,33 4,00 3,00 4,50 3,00 3,67 Sałata (szt.) 2,20 3,00 1,25 1,25 1,50 1,70 Selery 2,00 2,50 3,00 3,60 2,40 3,00 Ziemniaki 0,90 1,20 0,80 1,00 0,67 0,80 Ziemniaki młode 2,75 3,60 2,00 2,50 Pieczarki 4,50 6,00 5,00 5,50 4,50 5,00 Importowane Papryka czerwona 7,00 10,00 8,00 10,80 11,00 12,00 Ziemniaki młode 1,35 1,80 1,00 3,40 3,87 4,00 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach 10-11.06.2013 (PLN/kg) Truskawki Truskawki Rabarbar Województwo bez szypułki z szypułka Średnio 2,50-2,90lz 2,30lz 0,64lz Tydzień wcześniej - - 0,67lz Przed rokiem 4,50lz 3,72lz - Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład 6 AgroTydzień