SIÓDMY Z KOLEI KWARTAŁ Z DODATNIM WYNIKIEM NA POZIOMIE EBITDA WSKAŹNIK EBITDA ZA I PÓŁROCZE WZRÓSŁ DO 31,1 MILIONÓW PLN, MARŻA WSKAŹNIKA EBITDA WYNIOSŁA 12,1%, WSKAŹNIK EBITDA ZA II KWARTAŁ WZRÓSŁ DO 16,0 MILIONÓW PLN, MARŻA WSKAŹNIKA EBITDA WYNIOSŁA 11,9%, URUCHOMIENIE POŁĄCZEŃ MIĘDZYSTREFOWYCH OD 1 SIERPNIA, LINIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH STANOWIŁY 69% NOWYCH LINII URUCHOMIONYCH W II KWARTALE ROKU, PRZYCHODY GENEROWANE PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH STANOWIŁY W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU 52,1% PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ. Warszawa, Polska - 8 sierpnia r. - Netia Holdings S.A. (NASDAQ: NTIA, GPW: NET), największy prywatny operator telefonii stacjonarnej w Polsce, ogłosiła dziś nie podlegające badaniu skonsolidowane wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IAS) za drugi kwartał i pierwsze półrocze roku. Dane finansowe Wskaźnik EBITDA za pierwsze półrocze r. wzrósł o 137% do 31,1 milionów PLN (7,8 milionów USD), z poziomu 13,1 milionów PLN za pierwsze półrocze ubiegłego roku. EBITDA za drugi kwartał r. wzrósł o 385% do 16,0 milionów PLN (4,0 miliony USD) z poziomu 3,3 milionów PLN za drugi kwartał r. oraz o 6% z poziomu 15,1 milionów PLN za pierwszy kwartał roku. Marża wskaźnika EBITDA za pierwszy kwartał r. wzrosła do 12,1% z poziomu 6,6% za pierwsze półrocze roku. Marża EBITDA za drugi kwartał r. wyniosła 11,9% w porównaniu do 3,1% za drugi kwartał r. oraz 12,3% za pierwszy kwartał roku. Przychody z działalności telekomunikacyjnej za pierwsze półrocze r. wzrosły o 36% do kwoty 241,9 milionów PLN (60,7 milionów USD) z poziomu 177,4 milionów PLN za pierwsze półrocze roku. Przychody z działalności telekomunikacyjnej za drugi kwartał r. wzrosły o 40% do kwoty 126,6 milionów PLN (31,8 milionów USD) z poziomu 90,4 milionów PLN za drugi kwartał roku oraz o 10% w porównaniu z pierwszym kwartałem r. (115,3 milionów PLN). Przychody ogółem za pierwsze półrocze r. wzrosły o 29% do 257,2 milionów PLN (64,5 milionów USD) z kwoty 200,0 milionów PLN za pierwsze półrocze roku. Przychody ogółem za drugi kwartał r. wzrosły o 28% do 134,3 milionów PLN (33,7 milionów USD) z kwoty 104,8 milionów PLN za drugi kwartał r. oraz o 9% w porównaniu z pierwszym kwartałem r. (122,9 milionów PLN). Wartość środków trwałych brutto na dzień 30 czerwca r. wzrosła o 33% do kwoty 2.890,4 milionów PLN (724,9 milionów USD) z kwoty 2.181,0 milionów PLN na dzień 30 czerwca r. oraz o 4% z kwoty 2.782,1 milionów PLN na dzień 31 marca r., odzwierciedlając stały postęp w budowie sieci telekomunikacyjnej Netii. Na dzień 30 czerwca r. Netia posiadała środki pieniężne w wysokości 664,2 milionów PLN (166,6 milionów USD) oraz dodatkowo środki na rachunkach typu "escrow" w wysokości 90,3 milionów PLN (22,6 milionów USD) w porównaniu ze środkami
pieniężnymi w wysokości 845,9 milionów PLN (212,2 milionów USD) oraz dodatkowymi środkami na rachunkach typu "escrow" w kwocie 196,1 milionów PLN (49,2 milionów USD) na dzień 31 marca roku. Z dniem 1 maja r. Netia dokonała zmian w cenniku opłat za usługi telekomunikacyjne, podwyższając opłatę abonamentową i obniżając równocześnie opłatę instalacyjną oraz stawki za połączenia międzystrefowe. Ponadto, z dniem 1 sierpnia r. Netia uruchomiła własne usługi międzystrefowe oferując konkurencyjne warunki cenowe. Dane operacyjne Liczba linii abonenckich wzrosła o 23% do 353.262 na dzień 30 czerwca r. z poziomu 286.259 linii abonenckich na dzień 30 czerwca r. i o 4% w porównaniu z 339.228 liniami abonenckimi na dzień 31 marca r. Powyższy przyrost linii abonenckich uwzględnia rezygnacje i wyłączenia abonentów, które w drugim kwartale roku wyniosły odpowiednio 6.589 i 4.898 linii oraz odpowiednio 11.324 i 11.316 linii za pierwsze półrocze roku. Liczba linii instytucjonalnych, jako udział we wszystkich liniach abonenckich, wzrosła do poziomu 28,6% z 22,1% na dzień 30 czerwca r. oraz 26,9% na dzień 31 marca roku. Udział linii instytucjonalnych w stosunku do linii nowo uruchomionych w drugim kwartale r. wynosi 68,5%. Przychody od abonentów instytucjonalnych stanowiły w pierwszym półroczu r. 52,1% przychodów z działalności telekomunikacyjnej ogółem. Liczba linii instytucjonalnych wzrosła o 60% do 100.982 na dzień 30 czerwca r. z poziomu 63.217 linii instytucjonalnych na dzień 30 czerwca r. oraz o 11% w porównaniu z 91.363 liniami instytucjonalnymi na dzień 31 marca roku. Średni miesięczny przychód z jednej linii wzrósł o 8% do kwoty 116 PLN (29,1 USD) w czerwcu r. z kwoty 107 PLN (26,8 USD) osiągniętej w czerwcu r. i zmniejszył się o 1% w porównaniu do kwoty 117 PLN (29,3 USD) osiągniętej w marcu roku. Z dniem 1 sierpnia r. Netia uruchomiła usługi połączeń międzystrefowych oparte na dostępie pośrednim w piętnastu strefach numeracyjnych, w ślad za podpisaną w dniu 18 maja r. umową z TP S.A. dotyczącą rozliczeń międzyoperatorskich. W pierwszym etapie oferta będzie adresowana głównie do klientów instytucjonalnych. W marcu r. Netia uruchomiła usługi w warszawskiej strefie numeracyjnej. Na dzień 30 czerwca r. Netia obsługiwała w Warszawie 3.679 linii abonenckich. Obecnie trwa budowa w Warszawie lokalnej infrastruktury dostępowej. Na dzień 30 czerwca r. w Warszawie działało siedem stacji bazowych dostępu radiowego oraz było wybudowanych 40 km sieci światłowodowej. Na dzień 30 czerwca r. w Internetii było zarejestrowanych 50.789 użytkowników w porównaniu do 12.030 użytkowników na dzień 30 czerwca r. oraz 43.963 użytkowników na dzień 31 marca r., pozycjonując Internetię na miejscu drugiego pod względem wielkości dostawcy wdzwanianego dostępu do internetu (ISP) w Polsce. W czerwcu r. średni miesięczny przychód na użytkownika usług ISP Internetii (łącznie dla abonentów Netii i innych operatorów telekomunikacyjnych) wyniósł 22 PLN. Z dniem 17 maja r. Telia powołała trzech nowych członków w skład rady nadzorczej Netii, w ślad za zmianami organizacyjnymi w Telii wprowadzonymi z dniem 1 kwietnia roku. Z dniem 7 sierpnia r. pan Morgan Ekberg, Wiceprezes Telia Business Area Networks, został powołany na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Netii Holdings S.A.
Najważniejsze dane PLN'000 Przychody ze sprzedaży EBITDA (wynik operacyjny przed amortyzacją) I półrocze I półrocze II kw. I kw. IV kw. ^ III kw. ^ II kw. ^ 257.194 200.036 134.278 122.916 128.813 113.898 104.798 31.127 13.106 15.973 15.154 8.288 1.785 3.279 Marża % 12,1% 6,6% 11,9% 12,3% 6,4% 1,6% 3,1% Wynik netto bez efektu różnic kursowych (293.086) (213.867) (160.059) (133.027) (97.563) (90.367) (123.927) Wynik netto (101.788) (291.901) (45.031) (56.757) (16.970) (135.796) (212.741) Zobowiązania długoterminowe netto** Wynik operacyjny 2.430.291 1.542.457 2.430.291 2.255.963 2.161.245 1.792.015 1.542.457 (87.698) (63.455) (48.984) (38.714) (43.177) (47.557) (37.704) USD'000 * Przychody ze sprzedaży EBITDA (wynik operacyjny przed amortyzacją) I półrocze I półrocze II kw. I kw. IV kw. ^ III kw. ^ II kw. ^ 64.507 50.170 33.679 30.828 32.307 28.567 26.284 7.807 3.287 4.006 3.801 2.079 448 822 Marża % 12,1% 6,6% 11,9% 12,3% 6,4% 1,6% 3,1% Wynik netto bez efektu różnic kursowych (73.509) (53.640) (40.144) (33.365) (24.470) (22.665) (31.082) Wynik netto (25.530) (73.211) (11.294) (14.236) (4.256) (34.059) (53.359) Zobowiązania 609.539 386.862 609.539 565.815 542.059 449.453 386.862
długoterminowe netto ** Wynik operacyjny (21.996) (15.915) (12.285) (9.711) (10.829) (11.928) (9.457) * Kwoty w USD zostały przeliczone po 3,9871 PLN = 1,00 USD, średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu 30 czerwca r. Przeliczenie zostało dokonane jedynie dla wygody odbiorców tych danych. ** Zobowiązania długoterminowe netto są zdefiniowane jako zobowiązania długoterminowe pomniejszone o środki pieniężne oraz o długoterminową i krótkoterminową część rachunków typu "Escrow". ^ Niektóre kwoty dotyczące poprzednich kwartałów zostały zreklasyfikowane bądź przeliczone w celu zapewnienia porównywalności danych, aby odzwierciedlić wpływ wymogów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR 38 - "Wartości niematerialne i prawne"). Mattias Gadd, Prezes Netii, stwierdził: - Pomimo trudniejszych obecnie warunków makroekonomicznych w Polsce, Netii udało się utrzymać ciągły wzrost na poziomie przychodów oraz wyniku EBITDA. Chociaż wzrosła konkurencja w niektórych segmentach rynku i wydłużył się okres pozyskiwania nowych klientów instytucjonalnych w związku ze spowolnieniem gospodarki, dokonaliśmy znacznego postępu w budowie naszej pozycji na rynku, włącznie z naszym wejściem na warszawski rynek telekomunikacyjny i rynek usług międzystrefowych. Zarząd Netii podjął kroki zmierzające do zwiększenia efektywności, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w czwartym kwartale roku. Ponadto, Zarząd podjął działania mające na celu zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów kapitałowych tak, aby jeszcze silniej skoncentrować się na projektach o strategicznym znaczeniu. Podjęliśmy także kroki zmierzające do zapewnienia długoterminowego finansowania naszego biznes planu i trwają obecnie rozmowy pomiędzy udziałowcami Netii, w tym Telią i Warburg Pincus, nad przygotowaniem dalszego finansowania. Na koniec chciałbym również powitać pana Morgana Ekberga na stanowisku przewodniczącego Rady Nadzorczej Netii Holdings S.A. oczekując na naszą dalszą współpracę. Informacje Finansowe Porównanie drugiego kwartału r. z drugim kwartałem r. Przychody za pierwsze półrocze r. wzrosły o 29% do kwoty 257,2 milionów PLN (64,5 milionów USD) z kwoty 200,0 milionów PLN za pierwsze półrocze roku. Przychody z usług telekomunikacyjnych wzrosły o 36% do kwoty 241,9 milionów PLN (60,7 milionów USD) z kwoty 177,4 milionów PLN za pierwsze półrocze roku ubiegłego. Główną przyczyną tego wzrostu było zwiększenie się o 23% liczby abonentów do poziomu 353.262 na dzień 30 czerwca r. w porównaniu z 286.259 abonentami na dzień 30 czerwca roku. Inną przyczyną tego wzrostu było ogólne zwiększenie się przeciętnego dochodu za obsługę linii w kwocie 116 PLN (29 USD) w czerwcu r. w porównaniu do 107 PLN w czerwcu r., związane głównie z podwyższeniem abonamentu miesięcznego w lipcu r. (o 25%) oraz w maju r. (wzrost od 36% do 40% w zależności od taryfy). Zysk operacyjny przez amortyzacją (EBITDA) wyniósł 31,1 milionów PLN (7,8 milionów USD), w porównaniu do 13,1 milionów PLN za pierwsze półrocze roku.
Opłaty międzoperatorskie wzrosły o 9% do 58,1 milionów PLN (14,6 milionów USD) z poziomu 53,4 milionów PLN. Opłaty międzyoperatorskie liczone w stosunku do wpływów z tytułu opłat za połączenia spadły do 34% z poziomu 41%, odzwierciedlając rezultat bezpośredniego podłączenia sieci Netii do sieci operatorów komórkowych oraz wzrastającym udziałem połączeń przenoszonych po własnej sieci szkieletowej. "Pozostałe koszty operacyjne" wyniosły 161,8 milionów PLN (40,6 milionów USD) i stanowiły 63% przychodów ogółem na dzień 30 czerwca r. w porównaniu do 61% na dzień 30 czerwca, a ich wzrost był spowodowany podwyżką wynagrodzeń przeprowadzoną w kwietniu r. w celu dostosowania płac do warunków rynku lokalnego i inflacji oraz czasowo wyższymi opłatami za dzierżawę linii związanymi z rozbudową sieci szkieletowej. Zatrudnienie na dzień 30 czerwca r. wyniosło 1.639 osób w porównaniu do 1.350 na dzień 30 czerwca oraz 1.626 na dzień 31 grudnia roku. W dalszym ciągu wzrasta wydajność: liczba linii znajdujących się w eksploatacji przypadających na jednego zatrudnionego zwiększyła się o 4% do przeciętnego poziomu 216 w pierwszej połowie r. z poziomu 207 za pierwsze półrocze roku. Miesięczny przychód z działalności telekomunikacyjnej przypadający na jednego zatrudnionego zwiększył się pomiędzy tymi okresami o 10% do kwoty 25.352 PLN (6.359 USD) z kwoty 23.034 PLN. Amortyzacja środków trwałych oraz koncesji wzrosła o 63% do kwoty 81,9 milionów PLN (20,5 milionów USD) z kwoty 50,3 milionów PLN ze względu na oddanie do eksploatacji kolejnych fragmentów sieci. Koszty finansowe netto zmniejszyły się o 95% do kwoty 12,4 milionów PLN (3,1 milionów USD) w skutek umocnienia się złotego wobec euro i dolara amerykańskiego oraz zysków kursowych netto w kwocie 191,3 milionów PLN (48,0 milionów USD). Strata netto wyniosła 101,8 milionów PLN (25,5 milionów USD) w porównaniu do straty netto w wysokości 291,9 milionów PLN za pierwsze półrocze roku ubiegłego. Zmniejszenie się straty wynika głównie ze spadku poziomu kosztów finansowych netto o 214,2 milionów PLN związanego z korzystnymi zmianami kursów walutowych oraz poprawy wyniku operacyjnego na poziomie EBITDA o 18,0 milionów PLN, zrównoważonego częściowo wzrostem kosztów amortyzacji. Odpływ pieniężny z tytułu działalności inwestycyjnej wzrósł o 38% do kwoty 444,2 milionów PLN (111,4 milionów USD) z kwoty 714,2 milionów PLN za pierwsze półrocze roku. Środki pieniężne netto wydatkowane na zakup środków trwałych i oprogramowania komputerowego wyniosły 388,1 milionów PLN (97,3 milionów USD). Środki trwałe i oprogramowanie komputerowe netto wzrosły o 27% do kwoty 2.533,4 milionów PLN (635,4 milionów USD) z kwoty 1.987,3 milionów PLN na dzień 30 czerwca r., odzwierciedlając głównie stały postęp w budowie sieci telekomunikacyjnej Netii. Na dzień 30 czerwca r. Netia posiadała środki pieniężne w wysokości 664,2 milionów PLN (166,6 milionów USD), gotowe do sfinansowania strat operacyjnych, nakładów kapitałowych i budowę infrastruktury oraz obsługę płatności z tytułu opłat koncesyjnych i odsetek od obligacji. Dodatkowo Netia posiadała środki na rachunkach typu "escrow" w wysokości 90,3 milionów PLN (22,6 milionów USD) przeznaczone na wypłaty odsetek za obligacje typu "Senior Notes" wyemitowane w roku (do czerwca 2002 r.). Porównanie drugiego kwartału r. z pierwszym kwartałem r. Przychody ogółem za drugi kwartał r. wzrosły o 9% do kwoty 134,3 milionów PLN (33,7 milionów USD) z kwoty 122,9 milionów PLN za pierwszy kwartał roku. Wzrost ten był spowodowany zwiększeniem się o 10% przychodów z działalności telekomunikacyjnej do kwoty 126,6 milionów PLN (31,8 milionów USD) z kwoty 115,3 milionów PLN za pierwszy kwartał roku. Na poziom przychodów miał też wpływ wzrost o 1% do kwoty 7,7 milionów PLN (1,9 milionów USD) przychodów z pozostałej działalności odpowiadających operacjom spółki Uni-Net, joint venture Netii i Motoroli oferującej radiowe usługi trunkingowe, w porównaniu do 7,6
milionów PLN za pierwszy kwartał roku. Średni miesięczny przychód na linię zmniejszył się w czerwcu r. o 1% do kwoty 116 PLN (29,1 USD) w porównaniu do 117 PLN w marcu roku. Średni miesięczny przychód na linię abonenta instytucjonalnego zmniejszył się o 10% do kwoty 209 PLN (52,4 USD) z poziomu 231 PLN w marcu roku, odzwierciedlając w części trudniejsze warunki makroekonomiczne. Średni miesięczny przychód na linię abonenta mieszkaniowego wzrósł o 5% do 79 PLN (19,8 USD) z kwoty 75 PLN w marcu roku. Zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) za kwartał wyniósł 16,0 milionów PLN (4,0 miliony USD) w porównaniu do 15,1 milionów PLN za pierwszy kwartał roku. Marża wskaźnika EBITDA za drugi kwartał r. wyniosła 11,9% w porównaniu do marży EBITDA na poziomie 12,3% za pierwszy kwartał roku. Zmniejszenie się marży EBITDA w drugim kwartale r. było spowodowane przeprowadzoną w kwietniu r. podwyżką wynagrodzeń mającą na celu dostosowania płac do warunków rynku lokalnego i inflacji oraz czasowo wyższymi opłatami za dzierżawę linii związanymi z rozbudową sieci szkieletowej. Podsumowanie działalności operacyjnej Spółka zwiększyła liczbę linii przyłączonych do central o 23% do poziomu 576.012 linii na koniec drugiego kwartału r. z poziomu 470.006 linii na dzień 30 czerwca r. oraz o 4% w stosunku do 553.798 linii na dzień 31 marca roku. Liczba linii założonych u klientów instytucjonalnych, w odniesieniu do wszystkich linii abonenckich, zwiększyła się do 28,6% z poziomu 26,9% na dzień 31 marca roku, odzwierciedlając strategię adresowania oferty do generujących wysokie przychody klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W dniu 1 sierpnia r. Netia uruchomiła usługi połączeń międzystrefowych. Usługi te, adresowane głównie do klientów instytucjonalnych, będą w pierwszym etapie oferowane w 15 strefach numeracyjnych, obejmujących m.in. dziesięć największych aglomeracji miejskich w Polsce. Netia zwróciła się już do TP S.A. w sprawie udostępnienia swoich usług na terenie całego kraju. Ponadto, Netia wystąpiła do Sądu Okręgowego w Warszawie z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa RP działającym przez Ministra Łączności domagając się zasądzenia od pozwanego odszkodowania w wysokości 183 milionów PLN w związku z opóźnieniem w wydaniu koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych międzystrefowych oraz opóźnieniem w ustaleniu warunków współpracy i rozliczeń między Spółką a TP S.A. W marcu r. Netia uruchomiła działalność operatorską w warszawskiej strefie numeracyjnej. Na dzień 30 czerwca r. Netia obsługiwała w Warszawie 3.679 linii abonenckich. Netia buduje obecnie w Warszawie lokalną infrastrukturę dostępową. Na dzień 30 czerwca r. w Warszawie działało siedem stacji bazowych dostępu radiowego oraz było wybudowanych 40 km sieci światłowodowej. Netia w dalszym ciągu rozwija ofertę internetową, będąc obecnie drugim co do wielkości operatorem wdzwanianego dostępu do Internetu w Polsce; na dzień 30 czerwca r. w Internetii zarejestrowanych było 50,789 użytkowników, a średni miesięczny przychód na użytkownika w czerwcu r. wyniósł 22 PLN. Obecnie Internetia.pl jest jednym z najczęściej odwiedzanych polskich portali. Według badania OBOP w maju r. Internetia.pl znalazła się na czwartym miejscu wśród portali w kategorii "Korzystanie z portalu najczęściej". W drugim kwartale r. Netia objęła zasięgiem swojej krajowej sieci szkieletowej dwanaście największych miast w Polsce. Sieć o długości 3,100 km składa się obecnie z 1,850 km światłowodów oraz 1,250 km linii dzierżawionych. Netia buduje dodatkową infrastrukturę, której ukończenie zaplanowano do końca roku, o długości ok. 850 km, która zastąpi większość obecnie dzierżawionych linii.
Niniejszy dokument zawiera niektóre stwierdzenia odnoszące się do planów oraz projektów przyszłych działań Netii, których realizacja jest uzależniona od pewnego ryzyka i przyszłych niepewnych zdarzeń, włączając w to m. in. ryzyko akceptacji produktów na rynku oraz wpływ kalkulacji cen przez innych operatorów, a także opracowywanie nowych produktów, rozwój komercjalizacji i technologii. Inwestorzy winni zapoznać się z raportami i dokumentami Netii przekazywanymi okresowo do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission) (SEC) Stanów Zjednoczonych Ameryki, w tym m.in. z Raportem Rocznym Netii złożonym na formularzu 20-F za rok finansowy kończący się 31 grudnia roku, zawierającym dodatkowe czynniki, które należy uwzględnić przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w papiery wartościowe Netii. Główne dane operacyjne II kw. I kw. IV kw. III kw. II kw. I kw. Dane dotyczące sieci telefonicznej Ilość linii podłączonych na koniec okresu 576.012 553.798 546.309 489.945 470.006 441.421 Dane o ilości abonentów Ilość linii abonenckich na koniec okresu 353.262 339.228 321.073 307.160 286.259 268.912 Przyrost netto linii abonenckich w okresie 14.034 18.155 13.913 20.901 17.347 17.188 Przyrost netto linii dla abonentów instytucjonalnych w okresie 9.619 10.226 8.758 9.162 6.687 4.976 Ilość linii dla abonentów instytucjonalnych na koniec okresu 100.982 91.363 81.137 72.379 63.217 56.530 Udział linii dla abonentów instytucjonalnych w całkowitej ilości linii 28,6% 26,9% 25,3% 23,6% 22,1% 21,0% Użytkownicy usług ISP Internetii 50.789 43.963 36.500 24.354 12.030 - Średni przychód na linię (PLN) 116 117 114 109 107 109 Średni przychód na linię abonenta instytucjonalnego (PLN) 209 231 224 236 252 282 Średni przychód na linię abonenta 79 75 77 69 67 65
mieszkaniowego (PLN) Średni przychód na użytkownika Internetii (PLN) 22 29 (w tysiącach PLN) Rachunek zysków i strat (według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, nie badane) Przychody z działalności telekomunikacyjnej I półrocze I półrocze II kwartał I kwartał 241.891 177.446 126.614 115.277 Przychody z pozostałej działalności 15.303 22.590 7.664 7.639 Razem przychody 257.194 200.036 134.278 122.916 Rozliczenia międzyoperatorskie (58.072) (53.400) (29.686) (28.386) Wartość sprzedanych towarów i materiałów (6.197) (10.770) (1.794) (4.403) Pozostałe koszty operacyjne (161.798) (122.760) (86.825) (74.973) EBITDA 31.127 13.106 15.973 15.154 Marża (%) 12,1% 6,6% 11,9% 12,3% Amortyzacja środków trwałych i koncesji telekomunikacyjnych (106.742) (63.868) (59.167) (47.575) Odpis wartości firmy z konsolidacji (12.083) (12.693) (5.790) (6.293) Wynik na działalności operacyjnej (87.698) (63.455) (48.984) (38.714) Marża (%) -34,1% -31,7% -36,5% -31,5% Koszty finansowe netto (12.408) (226.617) 7.901 (20.309)
Wynik brutto przed opodatkowaniem (100.106) (290.072) (41.083) (59.023) Podatek dochodowy (3.658) (1.162) (3.362) (296) Udział udziałowców mniejszościowych w wyniku 1.976 (667) (586) 2.562 Wynik netto (101.788) (291.901) (45.031) (56.757) Marża (%) -39,6% -145,9% -33,5% -46,2% Wynik netto na akcję (PLN) (3,30) (10,96) (1,46) (1,84) Średnia ważona ilość akcji w ciągu okresu 30.817.291 26.633.612 30.817.291 30.817.291 Nota do kosztów finansowych Odsetki netto (186.483) (139.261) (96.963) (89.520) Różnice kursowe netto 191.298 (78.034) 115.028 76.270 Odpis kosztów uzyskania kredytu 0 (5.377) 0 0 Pozostałe koszty finansowe (17.223) (3.945) (10.164) (7.059) (w tysiącach PLN) Bilans (według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, nie badany) 30 czerwca 30 czerwca Środki pieniężne 664.171 1.799.589 Krótkoterminowe papiery wartościowe 90.328 266.117 Należności
Należności handlowe netto 91.587 78.030 Należności z tytułu podatków 15.678 33.010 Pozostałe 7.121 2.746 Zapasy 3.027 2.820 Rozliczenia międzyokresowe czynne 12.797 10.453 Razem aktywa bieżące 884.709 2.192.765 Długoterminowe papiery wartościowe 0 110.410 Inwestycje 11.516 935 Środki trwałe netto 2.466.370 1.965.109 Oprogramowanie komputerowe netto 67.030 22.223 Koncesje telekomunikacyjne netto 722.319 804.473 Odroczone koszty uzyskania kredytu 0 110.212 Pozostałe aktywa długoterminowe 8.854 2.468 Wartość firmy z konsolidacji 225.986 245.489 Razem aktywa długoterminowe 3.502.075 3.261.319 Aktywa razem 4.386.784 5.454.084 Krótkoterminowa część zobowiązań długoterminowych 0 176 Krótkoterminowa część zobowiązań za koncesje telekomunikacyjne 100.927 233.309 Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne
Zobowiązania handlowe 152.721 191.061 Zobowiązania wobec stron powiązanych 0 4.511 Rozliczenia międzyokresowe bierne i inne zobowiązania krótkoterminowe 104.583 47.219 Przychody przyszłych okresów 6.415 3.349 Razem zobowiązania bieżące 364.646 479.625 Zobowiązania długoterminowe 3.184.790 3.718.573 Długoterminowa część zobowiązań za koncesje telekomunikacyjne 133.723 319.771 Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego 106.361 0 Udziały mniejszościowe 25.440 78.996 Razem zobowiązania długoterminowe 3.450.314 4.117.340 Kapitał akcyjny 203.285 203.285 Kapitał zapasowy 1.713.865 1.720.768 Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny (3.611) (3.951) Akcje własne do zbycia (132.357) 0 Wynik lat ubiegłych i wynik bieżącego roku obrotowego (1.209.358) (1.062.983) Razem kapitał własny 571.824 857.119 Pasywa razem 4.386.784 5.454.084 (w tysiącach PLN) Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, nie badany) I półrocze I półrocze II kwartał I kwartał
Wynik netto (101.788) (291.901) (45.031) (56.757) Amortyzacja i odpis wartości firmy z konsolidacji 118.825 76.561 64.957 53.868 Odpis kosztów uzyskania kredytu 0 5.377 0 0 Amortyzacja dyskonta od obligacji 61.341 56.504 30.629 30.712 Udziały mniejszościowe w wyniku (1.976) 667 586 (2.562) Inne koszty 0 3.945 0 0 Zmiana aktywów długoterminowych 1.425 9.277 925 500 Naliczone odsetki 153.612 99.125 80.461 73.151 Odsetki naliczone na zobowiązaniach z tytułu koncesji 6.862 19.482 4.487 2.375 (Zyski) / Straty z tytułu różnic kursowych (180.124) 54.909 (109.410) (70.714) Zmiana kapitału obrotowego 45.051 24.208 34.822 10.229 Przepływy pieniężne z tytułu działalności operacyjnej 103.228 58.154 62.426 40.802 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (388.062) (324.268) (148.700) (239.362) Zakup papierów wartościowych 0 (219.902) 0 0 Zmiana w finansowym majątku trwałym 8.500 (922) 0 8.500 Zakup udziałów od udziałowców mniejszościowych (60.652) 0 (1.459) (59.193) Zakup koncesji telekomunikacyjnych (3.998) (169.157) 0 (3.998) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (444.212) (714.249) (150.159) (294.053)
Wpływy netto z emisji akcji 0 474.478 0 0 Odroczone koszty uzyskania kredytu 0 (21.772) 0 0 Wpływy netto z emisji obligacji 0 839.320 0 0 Spłata zobowiązań długoterminowych 0 (50.511) 0 0 Spłata odsetek od zobowiązań długoterminowych Wpływy od udziałowców mniejszościowych Przepływy pieniężne z działalności finansowej (55.220) 0 (55.220) 0 0 77.331 0 0 (55.220) 1.318.846 (55.220) 0 Różnice kursowe na środkach pieniężnych (82.475) 34.428 (38.771) (43.704) Zmiana stanu środków pieniężnych (478.679) 697.179 (181.724) (296.955) Środki pieniężne na początek okresu 1.142.850 1.102.410 845.895 1.142.850 Środki pieniężna na koniec okresu 664.171 1.799.589 664.171 845.895