Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Asseco Poland Spółka zależna Sapiens International Corporation przejęła Knowledge Partners International. Comp Spółka wdroży system wspomagający zarządzanie województwem małopolskim za 8,5 mln PLN. GPW Spółka opublikowała wyniki za II kwartał: 2Q14 konsensus vs konsensus Citi vs Citi 2Q13 r/r Przychody 69 71-3% 71-2% 65 7% EBITDA 32 36-9% 32 1% 31 3% EBIT 24 27-9% 24 1% 21 17% Zysk netto 20 21-3% 20 2% 17 20% Hawe Spółka rozpoczęła proces poszukiwania inwestora strategicznego. Instal Kraków Spółka podpisała kontrakt z Elektrobudową na prace technologiczne przy budowie bloku ciepłowniczego w Tauron Ciepło Zakład Wytwarzania Tychy za 19,4 mln PLN. Novita Spółka opublikowała wyniki za czerwiec: Czerwiec r/r Przychody 7.0 7% EBIT 1.3 55% Zysk brutto 1.2 57% Zysk netto 1.0 59% PGNiG Wyniki za II kwartał zostaną obciążone odpisami w kwocie 636 mln PLN z tytułu przeszacowania majątku produkcyjnego oraz zapasów. PKP Cargo W I półroczu spółka wykonała pracę przewozową na poziomie 23,89 mln tonokilometrów (udział w rynku spadł o 2,64 p.p. r/r do 56,21%). Remak Spółka podpisała kontrakt na montaż części ciśnieniowej kotła w Elektrowni Kozienice za 53,5 mln PLN. Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk GPW WIG 50,394-1.7% -3.0% -1.7% WIG20 2,347-1.9% -2.6% -2.3% WIG30 2,514-1.8% -2.8% -0.9% mwig40 3,292-1.8% -4.5% -1.6% WIG50 2,890-1.9% -6.3% -9.8% WIG250 1,156-0.8% -7.0% -16.2% RYNKI WSCHODZĄCE MSCI 116.3-0.5% -0.3% 3.8% BUX 17,824-0.2% -4.2% -4.0% RTS 1,222 1.3% -10.5% -15.3% ISE 84,218 0.0% 7.3% 24.2% RYNKI ŚWIATOWE DJIA 16,880-0.2% 0.3% 1.8% S&P500 1,970 0.0% 0.5% 6.6% NASDAQ 4,463 0.5% 1.2% 6.9% DAX 9,594-0.6% -2.4% 0.4% FTSE100 6,773-0.5% 0.4% 0.4% CAC40 4,312-1.2% -2.5% 0.4% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 2.63% USDPLN 3.1045 0.2% WIBOR 1M 2.60% EURPLN 4.1591 0.1% WIBOR 1Y 2.73% CHFPLN 3.4160 0.0% Stopa REPO 2.50% EURUSD 1.3397-0.1% Biuro Analiz DMBH
Transakcje Alchemia Impexmetal nabył 4,58 mln akcji po 4,97-5,3 PLN za udział. Getin Holding LC Corp BV nabył 28.495 akcji po 3,02 PLN za udział. Altus TFI EBOiR posiada 3,4 mln akcji (5,01% głosów). Grupa Nokaut Wojciech Czernecki (Przewodniczący Rady Nadzorczej) nabył 21.456 akcji po 1,2 PLN za udział i obecnie posiada 2.031.456 akcji (27,15% kapitału akcyjnego). Hydrotor Członek Rady Nadzorczej nabył 6.108 akcji po 34,97 PLN za udział i po transakcji posiada 178.796 akcji (7,46% udziałów). Kredyt Inkaso Generali OFE zmniejszył udział w spółce z 14,53% do 14,29%. Magna Polonia Mirosław Janisiewicz (Prezes Zarządu) nabył 120 tys. akcji po 2,1 PLN za udział i po transakcji kontroluje 7.425.035 akcji (53,33% kapitału akcyjnego). ZM Henryk Kania Dariusz Milarz (Członek Rady Nadzorczej) nabył 19,7 tys. akcji po 2,41-2,47 PLN za udział. Kalendarium Spółki Betomax Polska Przyznanie prawa do dywidendy (0,1 PLN na akcje). Comarch Przyznanie prawa do dywidendy (1,5 PLN na akcje). Ekopol Górnośląski Holding Wypłata dywidendy (0,02 PLN na akcje zwykłą oraz 0,03 PLN na akcje uprzywilejowaną). Elektrociepłownia Będzin NWZA. EuCO Przyznanie prawa do dywidendy (1,05 PLN na akcje). JW Construction Ostatni dzień zapisów na akcje serii C (wykonanie prawa poboru). Leasing Experts Przyznanie prawa do dywidendy (0,05 PLN na akcje). LiveChat Software Przyznanie prawa do dywidendy (0,37 PLN na akcje). PCC Rokita Ostatni dzień obrotu 1.588.264 praw do akcji serii C. Polimex-Mostostal NWZA. SFK Polkap Wypłata dywidendy (0,08 PLN na akcje). Unimot Gaz Wypłata dywidendy (0,1 PLN na akcje). Wielton Przyznanie prawa do dywidendy (0,29 PLN na akcje). Wezwania Centrum Nowoczesnych Technologii FIP 11 FIZAN (podmiot powiązany ze Zbigniewem Jakubasem) ogłosił wezwanie do sprzedaży 3.244.175 akcji (35,69% kapitału), oferowana cena 5,47 PLN za udział, wzywający zamierza osiągnąć próg 66% udziałów w CNT, zapisy potrwają od 22 lipca do 4 sierpnia. Netia Vectra ogłosiła wezwanie na 114.810.555 akcji spółki (33% kapitału). Zapisy potrwają od 23 lipca do 5 sierpnia. Cena w wezwaniu wynosi 5,41 PLN za akcję do 29 lipca oraz 5,11 PLN w dniach 30 lipca 5 sierpnia. Remak Zarmen ogłosił wezwanie do sprzedaży 500.715 akcji (16,69% kapitału akcyjnego), oferowana cena 11 PLN na akcję, wzywający zamierza osiągnąć próg 66% ogólnej liczby głosów, zapisy potrwają od 23 lipca do 5 sierpnia.
Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BOGDANKA 114.35 10.5 8.3 8.3 1.5 1.4 1.3 5.3 4.7 4.6 BUDIMEX 113.00 19.2 14.8 na 5.7 4.8 na 11.3 9.2 na ENEA 15.05 9.9 11.8 15.8 0.6 0.5 0.5 4.9 6.2 7.5 ENERGA 20.43 8.8 8.8 11.2 1.0 0.9 0.9 5.6 5.7 6.4 EUROCASH 39.75 26.8 20.6 17.2 5.5 4.6 3.9 14.7 12.5 10.9 FARMACOL 49.59 11.0 10.3 9.6 1.0 0.9 0.8 7.2 6.1 5.0 INTERCARS 164 13.2 12.5 11.4 2.2 1.9 1.6 10.0 9.1 8.2 KETY 220.00 15.8 15.0 na 1.7 1.6 na 9.0 8.5 na KGHM 128.05 12.3 9.0 8.2 1.1 1.0 0.9 4.8 4.2 3.8 LPP 8000 23.6 18.7 15.8 7.5 5.9 4.7 14.6 11.7 9.9 NEUCA 230.00 13.9 11.0 9.4 2.2 1.9 1.6 9.3 7.4 6.2 CCC 108.1 23.4 17.3 na 5.8 4.8 na 19.1 14.4 na ORANGE POLSKA 9.96 29.9 22.9 14.9 1.1 1.1 1.1 4.5 4.5 4.3 ORBIS 40.79 21.6 20.0 18.3 1.0 1.0 1.0 7.6 7.1 6.5 PELION 71.01 8.5 7.8 7.3 1.3 1.1 1.1 6.8 6.4 5.9 PGE 20.93 9.5 12.0 11.9 0.9 0.8 0.8 5.3 6.3 6.7 PGNIG 5 9.3 10.1 10.6 0.9 0.9 0.8 4.8 4.7 4.8 PKN 38.45 11.7 11.5 8.0 0.6 0.6 0.6 5.7 5.5 4.5 ROVESE 1.19-100.4 57.6 22.4 0.5 0.5 0.5 8.0 7.1 5.9 TAURON 5.03 6.9 9.5 11.1 0.5 0.5 0.5 4.8 5.8 6.4 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BANK MILLENNIUM 7.82 14.7 12.9 11.5 1.6 1.5 1.4 12% 12% 13% mbank 473.1 14.9 13.3 11.5 1.8 1.8 1.7 13% 13% 15% ING BSK 131.00 16.4 13.5 12.4 1.9 1.8 1.7 12% 14% 14% ALIOR BANK 77.20 16.4 13.1 10.6 1.8 1.6 1.4 12% 14% 15% PEKAO 171.0 16.3 13.6 12.1 1.9 1.9 1.8 12% 14% 15% PKO BP 36.72 14.1 11.5 10.7 1.7 1.5 1.4 12% 14% 14% GETIN NOBLE BANK 2.66 12.0 9.0 8.7 1.3 1.2 1.1 12% 14% 13% GETIN HOLDING 2.78 8.3 6.7 na 0.9 0.8 na 12% 13% na BNP PARIBAS POLSKA 54.5 16.9 11.2 8.6 0.9 0.8 0.7 5% 7% 9% PZU 440.00 13.9 15.7 14.5 2.9 3.0 3.1 21% 19% 21% GPW 36.15 14.3 11.5 12.2 2.2 2.1 2.0 16% 18% 17% OPEN FINANCE 7 9.6 5.7 3.9 0.8 0.7 0.6 9% 13% 17% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadam i sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwi ek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizat or spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartości owe spółek wchodzących w skład klas aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosun ku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosun ku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH zastrzega sobie prawo ich zmiany bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odb iorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany cen y instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru depozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobowiązaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupn a lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w ninie jszym materiale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości.
Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, oraz że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zar ejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.