Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Banco Santander GPW poinformowała o dopuszczeniu do obrotu 12,58 mld akcji Banco Santander. Notowanie akcji banku w Warszawie jest ostatnim z warunków uzyskania zgody regulatora na przejęcie udziałów w Kredyt Banku przez BZ WBK. Budimex Spółka podpisała kontrakt na przygotowanie infrastruktury dla zakwaterowania wojsk w obozowisku Konotop za 39,7 mln PLN. CD Projekt Spółka podpisała umowę sprzedaży 45,7% udziałów w cdp.pl za 4,94 mln PLN. Comarch Spółka zależna CA Consulting złożyła najlepszą ofertę na wdrożenie system informatycznego Nowa Bankowość Elektroniczna w BGK za 13,5 mln PLN. Famur Spółka podpisała kontrakt na dostawę kompleksu ścianowego do OAO SUEK-Kuzbass za 25,85 mln EUR. Miraculum Spółka sprzeda swoją markę Brutal za 6,15 mln PLN. Polimex Spółka zależna Naftoremont-Naftobudowa podpisała list intencyjny dotyczący budowy parku zbiorników w Terminalu Naftowym w Gdańsku za 20,1 mln PLN. Qumak Spółka dostarczy sprzęt komputerowy do Polkomtela za 12,1 mln PLN. TIM Według Krzysztofa Folty (Prezes Zarządu), w latach 2016-18 spółka przeznaczy 7,5 mln PLN na automatyzację centrum logistycznego. Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk GPW WIG 53,238 0.3% -0.5% 3.8% WIG20 2,421 0.4% -0.7% 0.8% WIG30 2,610 0.3% -0.4% 2.8% mwig40 3,554 0.3% 0.4% 6.2% WIG50 3,091 0.5% -0.5% -3.5% WIG250 1,165 0.1% -2.4% -15.6% RYNKI WSCHODZĄCE MSCI 118.2 0.0% 6.5% 5.4% BUX 17,552-0.3% 2.5% -5.4% RTS 1,028-2.5% -1.1% -28.8% ISE 84,243 0.9% 6.3% 24.2% RYNKI ŚWIATOWE DJIA 17,828 0.1% 6.0% 7.5% S&P500 2,073 0.3% 5.7% 12.1% NASDAQ 4,787 0.6% 6.7% 14.6% DAX 9,916 0.6% 11.4% 3.8% FTSE100 6,729 0.0% 5.7% -0.3% CAC40 4,373-0.2% 6.8% 1.8% Transakcje Netia Osoba z dostępem do informacji poufnych sprzedała 1.582 akcji po 5,71 PLN za udział. OT Logistics Podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej sprzedał 21,4 tys. akcji po 212 PLN za udział. Radpol PPL Consulting Expert Limited sprzedał 1.615.812 akcji (6,28% udziałów). TIM Krzysztof Folta (Prezes Zarządu) nabył 55 tys. akcji po 4,95-5 PLN za udział i obecnie posiada 5,15 mln akcji (18,69% kapitału akcyjnego). TVN Osoba z dostępem do informacji poufnych nabyła w ramach programu motywacyjnego 73.050 akcji po 10,58 PLN za udział oraz sprzedał 78.471 akcji po 15,04-15,52 PLN za udział. Osoba z dostępem do informacji poufnych nabyła w ramach programu motywacyjnego 10,7 tys. akcji po 11,68 PLN za udział oraz sprzedała 10,7 tys. akcji po 15,88 PLN za udział. RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 2.12% USDPLN 3.3426-0.2% WIBOR 1M 2.08% EURPLN 4.1802 0.1% WIBOR 1Y 2.03% CHFPLN 3.4775 0.1% Stopa REPO 2.00% EURUSD 1.2506 0.3% Biuro Analiz DMBH
Kalendarium Spółki B3System Zawieszenie obrotu w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji. Biomed-Lublin NWZA. Energoaparatura Wypłata dywidendy (0,05 PLN na akcje). Geoinvent Zawieszenie obrotu w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji. Kleba Invest NWZA. MNI NWZA. PGS Software Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (0,07 PLN na akcje). Sadovaya Group ZWZA. Wezwania Duda Cedrob ogłosił wezwanie do sprzedaży 6.394.051 PKM Duda (23% kapitału akcyjnego), oferowana cena 7,4 PLN za udział. Zamiarem wzywającego jest uzyskanie 32,99% akcji spółki. Zapisy potrwają od 13 października do 28 listopada (pierwotnie miały trwać do 4 listopada). Mieszko Bisantio Investments ogłosił przymusowy wykup 3.673.744 akcji (8,99% kapitału) po 3,99 PLN za udział. Wykup potrwa od 26 listopada do 1 grudnia. Rovese Michał Sołowow wraz z FTF Galleon ogłosiły wezwanie do sprzedaży 339.224.545 akcji Rovese (41,81% kapitału akcyjnego), oferowana cena 1,42 PLN za udział. Zapisy potrwają od 3 grudnia do 8 stycznia 2015 r. Wzywający zamierza osiągnąć 100% ogólnej liczb głosów, a po przeprowadzeniu wezwania zwołać WZA w sprawie wycofania z obrotu na GPW.
Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BOGDANKA 107.3 15.2 10.8 10.2 1.5 1.3 1.3 6.3 5.3 5.1 BUDIMEX 132.50 19.4 19.0 16.4 6.8 6.7 6.3 9.1 9.3 7.6 ELECTRICA 11.8 15.9 13.5 11.9 0.7 0.7 0.7 5.1 3.6 3.7 ENEA 17.97 11.8 14.1 18.9 0.7 0.6 0.6 5.7 7.0 8.3 ENERGA 24 9.7 10.3 13.9 1.1 1.1 1.1 6.0 6.3 7.2 EUROCASH 37.5 25.3 19.5 16.2 5.2 4.4 3.7 14.0 11.9 10.3 FARMACOL 48.85 10.8 10.1 9.5 1.0 0.9 0.8 7.0 5.9 4.9 GRUPA AZOTY 62.51 35.0 14.9 14.5 1.1 1.0 1.0 9.9 6.9 6.7 INTERCARS 203.5 16.3 14.9 13.1 2.7 2.3 2.0 12.2 11.3 10.1 JSW 21.11-2.7-1.9-2.1 0.3 0.4 0.5 20.1 35.1 21.0 KETY 292.10 15.3 14.6 13.9 2.3 2.1 2.0 9.5 9.1 8.6 KGHM 126.50 12.2 8.9 8.1 1.0 1.0 0.9 4.8 4.1 3.8 LPP 8935 31.6 24.0 19.4 8.9 7.0 5.6 18.4 14.6 11.8 NEUCA 218.30 13.2 10.5 8.9 2.1 1.8 1.5 8.9 7.1 5.9 CCC 147.6 25.5 20.1 16.3 7.5 6.1 5.0 21.2 16.8 14.0 ORANGE POLSKA 9.48 26.7 32.0 28.6 1.0 1.0 1.1 4.2 4.4 4.4 ORBIS 40.10 21.2 19.6 18.0 0.9 0.9 0.9 7.4 6.9 6.4 PELION 76.85 9.2 8.4 8.0 1.4 1.2 1.1 7.2 6.7 6.2 PGE 20.18 9.2 11.5 11.4 0.8 0.8 0.8 5.1 6.1 6.5 PKN 45 14.0 13.8 9.5 0.7 0.7 0.7 6.4 6.3 5.1 LOTOS 27-24.6 9.9 7.0 0.5 0.5 0.4 17.6 5.9 4.7 ROVESE 1.41-119.0 68.3 26.5 0.6 0.6 0.6 8.8 7.9 6.5 TAURON 5.27 7.2 10.0 11.7 0.5 0.5 0.5 5.0 5.9 6.5 ZE PAK 29.2 8.6 10.9 7.6 0.4 0.4 0.4 4.8 5.5 5.3 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BANK MILLENNIUM 7.61 14.3 12.6 11.2 1.6 1.5 1.4 12% 12% 13% mbank 502 15.9 14.6 12.3 1.9 1.9 1.8 13% 13% 15% BZ WBK 387.8 15.9 16.7 13.2 2.2 1.9 1.8 15% 12% 14% ING BSK 144.00 16.9 15.6 13.8 1.9 1.9 1.8 12% 12% 13% ALIOR BANK 79.99 18.8 13.9 11.1 2.0 1.6 1.4 11% 13% 14% PEKAO 181.2 17.6 16.2 14.1 2.0 2.0 1.9 11% 12% 14% PKO BP 37.1 14.6 13.3 10.9 1.7 1.6 1.5 12% 12% 14% GETIN NOBLE BANK 2.19 10.7 9.2 8.6 1.1 1.0 0.9 11% 11% 11% GETIN HOLDING 2.44 8.3 9.7 6.3 0.8 0.7 0.7 10% 8% 11% BNP PARIBAS POLSKA 63 19.1 17.3 10.5 1.0 0.9 0.9 5% 6% 9% PZU 478.55 13.2 17.9 16.3 3.1 3.3 3.3 24% 18% 20% GPW 46.60 18.3 16.6 16.7 2.8 2.7 2.5 16% 16% 15% OPEN FINANCE 3.7 5.3 7.9 6.9 0.4 0.4 0.4 9% 5% 6% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadami sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwi ek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizator spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodzących w skład klas aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosunku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH za strzega sobie prawo ich zmiany bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odb iorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestyc yjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumen tów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany cen y instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru depozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobowiązaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela ins trumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupn a lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym mater iale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości.
Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, oraz że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.