Polska Rynek handlowy I poł. 2015 Rynek centrów handlowych w polskich aglomeracjach Górny Śląsk Kraków Łódź Poznań Szczecin Trójmiasto Warszawa Wrocław
Centra handlowe na Górnym Śląsku Wśród formatów istniejących obiektów handlowych na Górnym Śląsku dominują tradycyjne centra handlowe (90%), 8% stanowią parki handlowe a 2% centra wyprzedażowe. W konurbacji katowickiej znajdziemy duże śródmiejskie centra handlowe a w mniejszych ośrodkach miejskich niewielkie centra zakupów codziennych. Na zakupy można się również wybrać samochodem do podmiejskich parków handlowych lub centrum wyprzedażowego w Sosnowcu. I poł. 2015 PODSTAWOWE DANE Ludność (aglomeracja) Siła nabywcza GfK (rocznie) (Katowice) Indeks siły nabywczej GfK (Katowice) Zasoby Liczba centrów handlowych Nasycenie Powierzchnia w budowie Liczba centrów handlowych w budowie Współczynnik pustostanów Najwyższe czynsze (lokal 100 m 2) 2,2 mln 33 649 PLN per capita 131% średniej krajowej Centra handlowe wg typu 1,1 mln m2 GLA 43 501 m2 GLA/1 000 52 100 m2 GLA 2 4,2% 47-49 EUR/m2/miesiąc W konurbacji katowickiej w I połowie br. nie oddano żadngo nowego centrum handlowego. W regionie buduje się obecnie ok. 50 000 m² GLA (Supersam w Katowicach i Galeria Galena w Jaworznie), a niedbawem ruszy kolejna inwestycja Gemini Park Tychy, która uzyskała już pozwolenie na budowę. Wśród projektów znajdujących się na zaawansowanym etapie planowania należy wymienić także centrum handlowe Echo Investment w Katowicach (42 000 m² GLA) oraz centrum handlowe ze sklepem IKEA w Zabrzu (60 000 m² GLA). Łączna powierzchnia centrów handlowych w konurbacji katowickiej wynosi ok. 1,1 mln m2 GLA, co daje nasycenie na poziomie 501 m2 GLA/1 000 mieszkańców. Na każde z 43 istniejących centrów przypada średnio 50,3 tys. osób a na m² GLA średnio ok. 67 100 PLN rocznie. Stosunkowo niskie nasycenie regionu powierzchnią centrów handlowych nie oznacza jednak niedoboru podaży. Konurbacja katowicka to dość rozproszony rynek handlowy, połączony gęstą siecią dróg, z dwoma głównymi ośrodkami (Katowice i Gliwice), w których koncentruje się znaczna ilość powierzchni nasycenie powierzchnią centrów handlowych wynosi w nich odpowiednio 788 m²/1 000 i 1 144 m²/1 000 mieszkańców. 1 Rynek centrów handlowych w konurbacji katowickiej ma blisko 18 lat - najstarszym obiektem jest M1 w Czeladzi a najmłodszym, oddany do użytku w 2014 roku, park handlowy Marcredo Center w Piekarach Śląskich. W minionych latach rynek sprawnie absorbował nową powierzchnię handlową. Rok 2004 przyniósł pierwsze centrum wyprzedażowe w regionie kilkukrotnie rozbudowywany Fashion House Sosnowiec. W roku 2005 w Katowicach zbudowano największe (84 000 m2 GLA po rozbudowie w 2011) centrum handlowe na Górnym Śląsku tj. Silesia City Center. Znacząca fala podaży wpłynęła na rynek w roku 2013, Centra handlowe na Górnym Śląsku I poł. 2015 Colliers International
kiedy to oddano do użytku Galerię Katowicka (48 000 m 2 GLA) i kompleks Europa Centralna w Gliwicach (67 000 m 2 GLA). Największa oferta sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych znajduje się w Silesia City Center w Katowicach (ponad 300) oraz w Galerii Katowickiej (ponad 200). W centrach handlowych konurbacji katowickiej łącznie działa ok. 2 580 sklepów. Największą grupę najemców stanowią sklepy z branży mody (25%) oraz usług (18%). Dobrze reprezentowane są także takie sektory jak zdrowie i uroda (9%) czy gastronomia (8%). Czynsze za powierzchnie w górnośląskich centrach handlowych są bardzo zróżnicowane. Najwyższe stawki notowane są w Katowicach i wynoszą 47-49 EUR/m 2 /miesiąc (lokal 100 m 2 na potrzeby najemcy z branży mody). Struktura najemców centrów handlowych (wg liczby lokali) Zainteresowanie najemców koncentruje się obecnie wokół największych budowanych centrów handlowych oraz centrów istniejących, o ustabilizowanej pozycji handlowej. Ostatnio anonsowane umowy najmu to wynajem: 2 000 m² przez TK Maxx w Galerii Katowickiej, 1 300 m² przez fitness Fabryka Formy oraz 1 200 m² przez Multikino w Galerii Galena w Jaworznie, a także 500 m² przez New Look w katowickim Supersamie. Średni współczynnik pustostanów w konurbacji katowickiej wyniósł na koniec I poł. 2015 r. 4,2%, ale pustostany na Górnym Śląsku różnią się znacząco w zależności od miasta i obiektu. Centra handlowe w konurbacji katowickiej (istniejące i w budowie) Lp. Projekt Adres 1 Tesco Tarnowskie Góry Tarnowskie Góry, Zagórska 158 2 Park Handlowy Tarnowskie Góry Zagórska 189 3 Carrefour Tarnowskie Góry, Kościuszki 5 4 Tesco Gliwice Gliwice, Łabędzka 26 5 Arena Gliwice Gliwice, Nowaka-Jeziorańskiego 1 6 Forum Gliwice Gliwice, Lipowa 1 7 Auchan Gliwice, Rybnicka 207 8 Europa Centralna Gliwice, Pszczyńska 315 9 M1 Zabrze, Szkubacza 1 10 Platan Zabrze, Pl. Teatralny 12 11 Galeria Zabrze Zabrze, Wolności 273 12 Tesco Ruda Śląska, 1 Maja 370a 13 Ruda Śląska Plaza Ruda Śląska, 1 Maja 310 14 Ruda Park Ruda Śląska, 1 Maja/ Zabrzańska/ Wolności 15 Atrium Plejada Bytom, Nowaka-Jeziorańskiego 25 16 M1 Bytom, Strzelców Bytomskich 96 Źródło: 17 Agora Colliers Bytom International, Bytom, lipiec Pl. Kościuszki 2015 1 18 Tesco Bytom, Chorzowska 86 19 Marcredo Center Piekary Śląskie, Karola Miarki 20 Atrium Świętochłowice Świętochłowice, Chorzowska 19 21 AKS Chorzów, Parkowa 20 Auchan Katowice, Reńców 30 223 Silesia City Center Katowice, Chorzowska 107 24 Galeria Katowicka Katowice, 3 Maja 30 25 Belg Katowice, Przemysłowa 3 26 3 Stawy Katowice, Pułaskiego 60 27 Rawa Park Handlowy Katowice, Roździeńskiego 97 Centra handlowe na Górnym Śląsku I poł. 2015 Colliers International Lp. Projekt Adres 1 Tesco Tarnowskie Góry Tarnowskie Góry, Zagórska 158 2 Park Handlowy Tarnowskie Góry Zagórska 189 3 Carrefour Tarnowskie Góry, Kościuszki 5 4 Tesco Gliwice Gliwice, Łabędzka 26 Źródło: Retail Research 5 Arena Gliwice Forum, Colliers International, Gliwice, Nowaka-Jeziorańskiego lipiec 20151 6 Forum Gliwice Gliwice, Lipowa 1 7 Auchan Gliwice, Rybnicka 207 8 Europa Centralna Gliwice, Pszczyńska 315 9 M1 Zabrze, Szkubacza 1 10 Platan Zabrze, Pl. Teatralny 12 11 Galeria Zabrze Zabrze, Wolności 273 12 Tesco Ruda Śląska, 1 Maja 370a 13 Ruda Śląska Plaza Ruda Śląska, 1 Maja 310 14 Ruda Park Ruda Śląska, 1 Maja/ Zabrzańska/ Wolności 15 Atrium Plejada Bytom, Nowaka-Jeziorańskiego 25 16 M1 Bytom, Strzelców Bytomskich 96 17 Agora Bytom Bytom, Pl. Kościuszki 1 18 Tesco Bytom, Chorzowska 86 19 Marcredo Center Piekary Śląskie, Karola Miarki 20 Atrium Świętochłowice Świętochłowice, Chorzowska 19 21 AKS Chorzów, Parkowa 20 22 Auchan Katowice, Reńców 30 23 Silesia City Center Katowice, Chorzowska 107 24 Galeria Katowicka Katowice, 3 Maja 30 25 Belg Katowice, Przemysłowa 3 Lp. Projekt Adres 26 3 Stawy Katowice, Pułaskiego 60 1 Tesco Tarnowskie Góry Tarnowskie Góry, Zagórska 158 27 Rawa Park Handlowy Katowice, Roździeńskiego 97 2 Park Handlowy Tarnowskie Góry Zagórska 189 28 Dąbrówka Katowice, Roździeńskiego 200 3 Carrefour Tarnowskie Góry, Kościuszki 5 29 Echo Siemianowice Śląskie, Jagiełły 4 4 Tesco Gliwice Gliwice, Łabędzka 26 30 M1 Czeladź Czeladź, Będzińska 80 5 Arena Gliwice Gliwice, Nowaka-Jeziorańskiego 1 31 Pogoria Dąbrowa Górnicza, Jana III Sobieskiego 6 6 Forum Gliwice Gliwice, Lipowa 1 32 Real Dąbrowa Górnicza, Katowicka 1 7 Auchan Gliwice, Rybnicka 207 33 Auchan Sosnowiec, Zuzanny 20 8 Europa Centralna Gliwice, Pszczyńska 315 34 Plejada Sosnowiec, Staszica 8b 9 M1 Zabrze, Szkubacza 1 35 Centrum Sosnowiec Sosnowiec, Baczyńskiego 2 10 Platan Zabrze, Pl. Teatralny 12 36 Sosnowiec Plaza Sosnowiec, Sienkiewicza 2 11 Galeria Zabrze Zabrze, Wolności 273 37 Fashion House Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138 12 Tesco Ruda Śląska, 1 Maja 370a 38 Real Mysłowice, Katowicka 75 13 Ruda Śląska Plaza Ruda Śląska, 1 Maja 310 39 Auchan Mikołów, Gliwicka 3 14 Ruda Park Ruda Śląska, 1 Maja/ Zabrzańska/ Wolności 40 Real Tychy Tychy, Bielska 107 15 Atrium Plejada Bytom, Nowaka-Jeziorańskiego 25 41 City Point Tychy, Jana Pawła II 16/18 16 M1 Bytom, Strzelców Bytomskich 96 42 Tesco Tychy, Towarowa 2 17 Agora Bytom Bytom, Pl. Kościuszki 1 43 Stara Cegielnia Knurów, 1 Maja 74 18 Tesco Bytom, Chorzowska 86 44 Supersam Katowice, Piotra Skargi 6 19 Marcredo Center Piekary Śląskie, Karola Miarki Jaworzno, Kolejowa / Rzemieślnicza / 45 20 Galeria Atrium Świętochłowice Galena Świętochłowice, Chorzowska 19 Grunwaldzka 21 AKS Chorzów, Parkowa 20 22 Auchan Katowice, Reńców 30 23 Silesia City Center Katowice, Chorzowska 107 24 Galeria Katowicka Katowice, 3 Maja 30 25 Belg Katowice, Przemysłowa 3 26 3 Stawy Katowice, Pułaskiego 60 27 Rawa Park Handlowy Katowice, Roździeńskiego 97 28 Dąbrówka Katowice, Roździeńskiego 200 29 Echo Siemianowice Śląskie, Jagiełły 4 30 M1 Czeladź Czeladź, Będzińska 80 31 Pogoria Dąbrowa Górnicza, Jana III Sobieskiego 6 32 Real Dąbrowa Górnicza, Katowicka 1 33 Auchan Sosnowiec, Zuzanny 20 34 Plejada Sosnowiec, Staszica 8b 35 Centrum Sosnowiec Sosnowiec, Baczyńskiego 2 36 Sosnowiec Plaza Sosnowiec, Sienkiewicza 2 37 Fashion House Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138 38 Real Mysłowice, Katowicka 75 39 Auchan Mikołów, Gliwicka 3 40 Real Tychy Tychy, Bielska 107 41 City Point Tychy, Jana Pawła II 16/18 42 Tesco Tychy, Towarowa 2 43 Stara Cegielnia Knurów, 1 Maja 74 44 Supersam Katowice, Piotra Skargi 6 45 Galeria Galena Jaworzno, Kolejowa / Rzemieślnicza / Grunwaldzka
Centra handlowe w Krakowie I poł. 2015 PODSTAWOWE DANE Ludność (aglomeracja) Siła nabywcza GfK (rocznie) (Kraków) Indeks siły nabywczej GfK (Kraków) Zasoby Liczba centrów handlowych Nasycenie Powierzchnia w budowie Liczba centrów handlowych w budowie Współczynnik pustostanów Najwyższe czynsze (lokal 100 m 2) 1 mln 30 488 PLN per capita 119% średniej krajowej W mieście dominują tradycyjne centra handlowe stanowiące aż 93% całości zasobów powierzchni. Ponad 75% całkowitej powierzchni w Krakowie przypada na duże centra handlowe (powyżej 30 000 m² GLA). Kraków posiada niewielkie zasoby parków handlowych (3%) w porównaniu do innych aglomeracji oraz jedno centrum wyprzedażowe (4%), zlokalizowane poza administracynymi granicami miasta, w Modlniczce. Centra handlowe wg typu 548 000 m2 GLA 15 530 m2 / 1 000 mieszkańców 3,7% 45-47 EUR/m2/miesiąc W aglomeracji krakowskiej w I połowie br. nie otwarto żadnego nowego centrum handlowego. W mieście trwają prace przygotowawcze do budowy projektu Serenada (42 000 m² GLA), zlokalizowanego w dzielnicy Czyżyny, w sąsiedztwie CH Krokus, Multikina i parku wodnego. Kolejne inwestycje, w tym rozbudowy istniejących obiektów, znajdują się we wstępnej fazie planowania a ich ukończenia nie należy spodziewać się w ciągu najbliższych trzech lat. Największym centrum handlowym funkcjonującym w Krakowie jest Bonarka City Center (91 000 m² GLA) otwarta w 2009 roku. Całkowite zasoby powierzchni centrów handlowych w aglomeracji krakowskiej wynoszą 548 000 m2 powierzchni najmu brutto (GLA) w 15 obiektach, co przekłada się na nasycenie rzędu 530 m2/1 000 mieszkańców. Jedno centrum handlowe obsługuje średnio 69 tys. osób. Biorąc pod uwagę całkowitą siłę nabywczą mieszkańców aglomeracji szacuje się, że na m² powierzchni krakowskiego centrum handlowego przypada średnio ok. 57 300 PLN rocznie. Mieszkańcy Krakowa dysponują siłą nabywczą wyższą o 19% od średniej krajowej. 3 Najstarszym krakowskim centrum handlowym otwartym w 1997 roku jest CH Krokus znajdujące się przy ul. Bora Komorowskiego. Przed rokiem 2000 w mieście powstały także Tesco przy ul. Wielickiej (dawny HIT), Carrefour przy ul. Witosa i popularny Park Handlowy Zakopianka zlokalizowany przy trasie wylotowej na południe. W 2005 roku otwarto w Krakowie centrum handloworozrywkowe Galeria Kazimierz (34 600 m² GLA) a już rok później, w sąsiedztwie dworca kolejowego Kraków Główny powstała Galeria Krakowska (57 700 m² GLA). Jako ostatnia, Centra handlowe w Krakowie I poł. 2015 Colliers International
w Krakowie otwarta została w 2013 roku Galeria Bronowice (60 000 m² GLA) zlokalizowana przy ul. Stawowej. Największą ofertę sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych znaleźć można w Galerii Krakowskiej (ok. 300) oraz w centrum handlowym Bonarka City Center (ok. 240). W centrach handlowych w Krakowie działa łącznie blisko 1 600 sklepów. Największą grupę najemców stanowią sklepy z sektora mody (28%) oraz usług (14%). Dobrze reprezentowana jest także gastronomia, na którą przypada 9% całości oferty (licząc wg liczby lokali) oraz sektor obejmujący obuwie, odzież i art. skórzane (9%). na dobrym poziomie, pustostany strukturalne notowane są jedynie w obiektach drugorzędnych o nietrafionej lokalizacji lub koncepcji komercyjnej. Najwyższe czynsze osiągane za powierzchnie w centrach handlowych w Krakowie plasują się na poziomie 45-47 EUR/m²/miesiąc (lokal 100 m 2 na potrzeby mody). Struktura najemców centrów handlowych (wg liczby lokali) Ostatnio anonsowane duże transakcje najmu w Krakowie to między innymi wynajmem 1 800 m² przez Carry oraz 700 m² przez Martes Sport w CH Serenada a także 1 700 m² wynajęte przez C&A, 1 000 m² przez Fitness Platinium oraz 1 000 m² przez Jysk w Galerii Bronowice. Swój pierwszy sklep w Polsce w Galerii Krakowskiej otworzył koncept Esprit Bodywear (65 m²). Współczynnik pustostanów w Krakowie wynosi 3,7% i znajduje się w trendzie stabilnym. Obserwujemy dopełniane się składu branżowego Galerii Bronowice oraz zainteresowanie najemców komercjalizowanym obecnie nowym projektem handlowych CH Serenada. Skład najemców zmienia także Galeria Kazimierz. Popyt na powierzchnie w centrach handlowych pozostaje w Krakowie Źródło: Retail Research Forum, Colliers International, lipiec 2015 Centra handlowe w aglomeracji krakowskiej (istniejące i w budowie) 4 Centra handlowe w Krakowie I poł. 2015 Colliers International
Centra handlowe w Łodzi I poł. 2015 PODSTAWOWE DANE Ludność (aglomeracja) Siła nabywcza GfK (rocznie) (Łódź) Indeks siły nabywczej GfK (Łódź) Zasoby Liczba centrów handlowych Nasycenie Powierzchnia w budowie Liczba centrów handlowych w budowie Współczynnik pustostanów Najwyższe czynsze (lokal 100 m 2) 980 240 29 840 PLN per capita 116% średniej krajowej 508 400 m2 GLA 15 519 m2 GLA/1 000 46 300 m2 GLA 1 2,4% Jedno łódzkie centrum handlowe obsługuje średnio 65,3 tys. mieszkańców. Biorąc pod uwagę całkowitą siłę nabywczą mieszkańców miasta szacuje się, że na m² powierzchni centrum handlowego przypada średnio ok. 57 500 PLN rocznie. Mieszkańcy Łodzi dysponują siłą nabywczą wyższą o 16% od średniej krajowej. Formaty nowoczesnych obiektów handlowych w mieście są mało zróżnicowane 71% powierzchni dostarczają duże tradycyjne centra handlowe, o powierzchni powyżej 30 000 m² GLA. Udział w rynku małych parków handlowych (2%) i centrów zakupów codziennych (5%) jest nieznaczny. W aglomeracji zlokalizowane jest jedno centrum wyprzedażowe (2%). Centra handlowe wg typu 41-43 EUR/m2/miesiąc Uwaga inwestorów, deweloperów i najemców skupiona jest obecnie na realizowanym w mieście pionierskim na skalę europejską projekcie Nowe Centrum Łodzi (ok. 100 ha). Program obejmuje rewitalizację centrum miasta w ujęciu ekonomicznym, społecznym oraz funkcjonalno-przestrzennym do roku 2030 i przewiduje między innymi realizację na tym obszarze inwestycji komercyjnych. Na rynku centrów handlowych aglomeracji łódzkiej pierwsza połowa roku upłynęła natomiast pod znakiem budowy centrum handlowego Sukcesja (46 300 m² GLA), z planowaną datą ukończenia w IV kwartale 2015. W tym okresie nie oddano do użytku żadnego nowego centrum handlowego. W Łodzi zlokalizowane są aż dwa z listy największych centrów handlowych w Polsce Manufaktura (110 000 m2 GLA) i Port Łódź (103 000 m2 GLA). Aglomeracja łódzka to rynek handlowy o łącznej wielkości ponad 508 000 m2 powierzchni najmu brutto (GLA) i nasyceniu 519 m2 GLA /1 000 mieszkańców, na którym funkcjonuje 15 centrów handlowych. 5 Pierwszym śródmiejskim centrum handlowym w Łodzi była Galeria Łódzka (45 000 m² GLA) oddana do użytku w 2002 roku. Jednak pionierem na rynku było zbudowane w 1997 roku centrum handlowe Guliwer (17 400 m² GLA). Centra handlowe w Łodzi I poł. 2015 Colliers International
W kolejnych latach powstał E. Leclerc przy ul. Inflanckiej, M1 przy ul. Brzezińskiej, CH Tulipan przy ul. Piłsudskiego, Tesco przy ul. Widzewskiej oraz Carrefour przy ul. Szparagowej. Najmłodszym łódzkim centrum handlowym jest niewielki park handlowy Vis à Vis przy ul. Zgierskiej (5 600 m² GLA) oddany do użytku w ubiegłym roku. W centrach handlowych w Łodzi działa łącznie blisko 1 290 sklepów, z czego ponad 300 w Manufakturze i ok. 180 w CH Port Łódź. Największą grupę najemców stanowią sklepy z sektora mody (27%) oraz usług (16%). Dobrze reprezentowany jest także sektor restauracji i kawiarni (9%). Czynsze za powierzchnie w centrach handlowych w Łodzi plasują się na poziomie 41-43 EUR/m 2 /miesiąc (lokal 100 m 2 na potrzeby mody). Struktura najemców centrów handlowych (wg liczby lokali) Ostatnie duże otwarcia i anonsowane transakcje najmu w mieście to między innymi: Toys R Us (1 575 m²) w Pasażu Łódzkim, Fit Fabric (1 800 m²) w Vis à Vis oraz Piazza di Moda (762 m²), CCC (700 m²) i Leopark (550 m²) w Sukcesji. Ponadto sklep H&M, który jesienią otworzy się w Sukcesji został powiększony o ponad 460 m² a w Porcie Łódź działać zacznie niebawem klub fitness Fabryka Formy. Współczynnik pustostanów znajduje się w lekkim trendzie spadkowym i wynosi 2,4%. Popyt na powierzchnie w centrach handlowych pozostaje na średnim poziomie i koncentruje się wokół najlepszych obiektów na rynku. Źródło: Retail Research Forum, Colliers International, lipiec 2015 Centra handlowe w aglomeracji łódzkiej (istniejące i w budowie) 6 Centra handlowe w Łodzi I poł. 2015 Colliers International
Centra handlowe w Poznaniu I poł. 2015 Tradycyjne centra handlowe stanowią 85% całkowitych zasobów, ale w Poznaniu można zrobić także zakupy w parku handlowym (12% całości powierzchni) czy centrum wyprzedażowym (3%). O dużej różnorodności typów obiektów handlowych świadczy fakt, że małe centra zakupów codziennych stanowią aż 7% całości zasobów. Centra handlowe wg typu PODSTAWOWE DANE Ludność (aglomeracja) 824 000 Siła nabywcza GfK (rocznie) (Poznań) 33 920 PLN per capita Indeks siły nabywczej GfK (Poznań) 132% średniej krajowej Zasoby 622 500 m 2 GLA Liczba centrów handlowych 19 Nasycenie 755 m 2 GLA/1 000 Powierzchnia w budowie 108 000 m 2 GLA Liczba centrów handlowych w budowie 2 Współczynnik pustostanów 3,7% Najwyższe czynsze (lokal 100 m 2 ) 47-49 EUR/m 2 /miesiąc Od stycznia do czerwca br. w aglomeracji poznańskiej nie otwarto żadnego nowego obiektu handlowego, w mieście powstaje natomiast duże centrum handlowe - Posnania (99 000 m² GLA) z planowaną datą otwarcia w drugiej połowie 2016 r. W Poznaniu buduje się także niewielkie, zlokalizowane przy autostradzie, centrum handlowe Galeria A2. Znaczący wzrost konkurencji sprawia, że w perspektywie średnioterminowej na rynku brak jest nowych projektów na zaawansowanym etapie rozwoju ale kilka centrów handlowych realizuje lub przygotowuje modernizacje i przebudowy (np. Panorama). Wysoki poziom konkurencji w Poznaniu obrazują dane dot. nasycenia jedno centrum handlowe w aglomeracji obsługuje średnio ok. 43,4 tys. osób a na m² poznańskiego centrum handlowego przypada średnio 44 900 PLN rocznie. Siła nabywcza mieszkańców aglomeracji poznańskiej jest 32% wyższa od średniej krajowej. Wysokie nasycenie powierzchnią centrów handlowych (755 m² GLA/1 000 mieszkańców) jest pochodną zasobów o wielkości 622 500 m². Sztandarowym centrum handlowym w Poznaniu jest Centrum Biznesu i Sztuki Stary Browar (47 500 m 2 GLA), zlokalizowane w ścisłym centrum miasta, na terenie dawnego Browaru Huggera, składające się z części handlowej, biurowej, gastronomicznej oraz hotelu. Popularnymi miejscami zakupów i spędzania wolnego czasu są także Galeria Malta (54 200 m² GLA) i Poznań City Center (58 000 m² GLA). Pionierami na rynku centrów handlowych były jednak górczyńska Panorama, Park Handlowy Franowo i ETC Swarzędz, otwarte w pierwszej połowie lat 90-tych, obecnie przebudowywane i modernizowane. Najmłodszy obiekt handlowy w Poznaniu to ukończone w 2014 roku niewielkie centrum zakupów codziennych Galeria Dębiec (9 800 m²). 7 Centra handlowe w Poznaniu I poł. 2015 Colliers International
W centrach handlowych w Poznaniu działa ok. 1 540 sklepów. Najwięcej sklepów jest w Starym Browarze (ok. 215 lokali) i Galerii Malta (ok. 160 lokali). Największą grupę najemców stanowią sklepy z sektora mody (29%) oraz usług (12%). W ostatnim czasie umowy najmu w Poznaniu podpisali między innymi: H&M w Galerii A2 (1 860 m²), Egurrola Fitness Club w CH Panorama (820 m²), Mensa Home w Starym Browarze (największy sklep w Polsce 996 m²) oraz restauracja z kuchnią włoską Forni Rossi w Galerii Malta (695 m²). Prowadzone są także intensywne negocjacje z najemcami w procesie komercjalizacji projektu Posnania. Czynsze za powierzchnie w centrach handlowych w Poznaniu wahają się w granicach 47-49 EUR/m 2 /miesiąc (lokal 100 m 2 na potrzeby najemcy z branży mody). Struktura najemców centrów handlowych (wg liczby lokali) Współczynnik pustostanów w Poznaniu wynosi 3,7% i znajduje się w lekkim trendzie wzrostowym w związku z postepujacym nasyceniem rynku. Największe pustostany notowane są w niewielkich centrach lokalnych i w starych zasobach powierzchni. Skład najemców nadal dopełnia oddany w 2013 roku Poznań City Center. Źródło: Retail Research Forum, Colliers International, lipiec 2015 Centra handlowe w aglomeracji poznańskiej (istniejące i w budowie) Lp. Projekt Adres 1 Auchan Tarnowo Podgórne, Św. Antoniego 2 2 Tesco Opieńskiego 1 3 Poznań Plaza Drużbickiego 2 4 Galeria Pestka Al. Solidarności 47 5 Tesco Serbska 7 6 M1 Szwajcarska 14 7 Park Handlowy Franowo Szwedzka 10 8 Galeria Malta Abpa Baraniaka 8 9 Kupiec Poznański Pl. Wiosny Ludów 2 10 Galeria MM Św. Marcin 24 11 Stary Browar Półwiejska 32 12 Poznań City Center Stanisława Matyi 2 13 King Cross Marcelin Bukowska 156 14 Panorama Górecka 30 15 Auchan Głogowska 432 16 Factory Poznań Luboń, Dębiecka 1 17 ETC Swarzędz Swarzędz, Poznańska 6 18 Galeria Mallwowa Malwowa 162 19 Galeria Dębiec 28 Czerwca 1956 roku 382 20 Galeria A2 Głogowska 440, 442 21 Posnania Rondo Rataje 8 Centra handlowe w Poznaniu I poł. 2015 Colliers International
Centra handlowe w Szczecinie Obecnie w aglomeracji działa 11 centrów handlowych o łącznej powierzchni najmu 275 300 m2 (GLA), co daje nasycenie na poziomie 494 m2 GLA/1 000 mieszkańców. Największymi centrami handlowymi w Szczecinie są Galeria Kaskada (43 000 m² GLA) otwarta w centrum miasta w 2011 roku i Galaxy (42 500 m² GLA) otwarte w 2003 roku. I poł. 2015 PODSTAWOWE DANE Ludność (aglomeracja) Siła nabywcza GfK (rocznie) (Szczecin) Indeks siły nabywczej GfK (Szczecin) Zasoby Liczba centrów handlowych Nasycenie Powierzchnia w budowie Liczba centrów handlowych w budowie Współczynnik pustostanów 557 700 29 980 PLN per capita 117% średniej krajowej Najwyższe czynsze (lokal 100 m 2) 37-39 EUR/m2/miesiąc 275 300 m2 GLA 11 494 m2 GLA/1 000 5 000 m² GLA 1 1,6% W mieście dominują tradycyjne centra handlowe stanowiące aż 89% całości zasobów powierzchni, ale znajdziemy tu również park handlowy (5%) i centrum wyprzedażowe (6%). W Szczecinie nie powstał jak dotąd żaden obiekt handlowy o powierzchni większej niż 50 000 m² GLA, o pozycji regionalnej. Centra handlowe wg typu W pierwszej połowie br. w Szczecinie nie oddano do użytku żadnego nowego centrum handlowego, jednak w tym okresie rozpoczęły się prace przy rozbudowie Outlet Park Szczecin o ok. 5 000 m² GLA (60 sklepów), a ich zakończenie planowane jest na IV kwartał 2015 r. Działalność deweloperska w sektorze centrów handlowych w mieście pozostaje na średnim poziomie wśród planowanych inwestycji znajduje się rozbudowa centrum handlowego Galaxy o ok. 17 000 m² GLA i modernizacja CH Turzyn. Kolejne projekty znajdują się we wstępnej fazie przygotowań a ich ukończenia nie należy spodziewać się w ciągu najbliższych trzech lat. Szczecin jest jednym z mniejszych rynków handlowych w grupie największych polskich aglomeracji. Jedno centrum handlowe w aglomeracji szczecińskiej obsługuje średnio 50,7 tys. mieszkańców. Biorąc pod uwagę całkowitą siłę nabywczą mieszkańców miasta szacuje się, że na m² powierzchni szczecińskiego centrum handlowego przypada średnio ok. 60 800 PLN rocznie. Mieszkańcy Szczecina dysponują siłą nabywczą wyższą o 17% od średniej krajowej. 9 Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe pojawiły się w mieście w końcu lat 90-tych najstarszymi centrami handlowym Szczecina są Real przy ul. Struga, Tesco przy ul. Milczańskiej (dawny HIT) oraz CH Ster zlokalizowany przy ul. Ku Słońcu. Najmłodszy obiekt handlowy to otwarty w 2013 roku park handlowy Marcredo Center przy ul. Struga. Centra handlowe w Szczecinie I poł. 2015 Colliers International
Najbogatsza oferta sklepów znajduje się w Galerii Kaskada (ok. 150 lokali) i w centrum handlowym Galaxy (ok. 140 lokali). W centrach handlowych w Szczecinie działa łącznie ponad 670 sklepów. Największą grupę najemców stanowią podmioty z sektora mody (28%) oraz usług (15%). Dobrze reprezentowane są także: restauracje i kawiarnie (10%), obuwie, odzież i art. skórzane (10%) oraz zdrowie i uroda (8%). Najwyższe czynsze za najlepsze powierzchnie w szczecińskich centrach handlowych wynoszą 37-39 EUR/m 2 /miesiąc (lokal 100 m 2 na potrzeby najemców z branży mody). Struktura najemców centrów handlowych (wg liczby lokali) Ostatnie otwarcia i anonsowane transakcje najmu w mieście to między innymi: H&M w CH Turzyn (1 800 m²) a także powiększenia salonów CCC (o 135 m²) i Rossmann (o 230 m²) w tym samym centrum. W trakcie komercjalizcji jest również II faza projektu Outlet Park Szczecin, gdzie lokale wynajęły między innymi sieci Bialcon (110 m²) i Volcano (180 m²). Współczynnik pustostanów w Szczecinie plasuje się na niskim i stabilnym poziomie 1,6%. Z uwagi na fakt, iż obecnie w mieście nie jest realizowany żaden nowy projekt handlowy przewidujemy dalszy spadek pustostanów w perspektywie średnioterminowej. Źródło: Retail Research Forum, Colliers International, lipiec 2015 Centra handlowe w aglomeracji szczecińskiej (istniejące i w budowie) Lp. Projekt Adres 1 Ster Ster Ku Słońcu 67 2 Galaxy Wyzwolenia 18/20 3 Galeria Kaskada Niepodległości 36 4 Turzyn Bohaterów Warszawy 42 5 Molo Mieszka I 73 6 Tesco Milczańska 31f 7 Auchan Ustowo 45 8 Galeria Gryf Wiosenna 32 9 Real Struga 36 10 Outlet Park Szczecin Struga 42 11 Marcredo Center Struga 31 12 Outlet Park Szczecin faza II Struga 42 10 Centra handlowe w Szczecinie I poł. 2015 Colliers International
Centra handlowe w Trójmieście I poł. 2015 PODSTAWOWE DANE Ludność (aglomeracja) 1 mln Siła nabywcza GfK (rocznie) (Gdańsk) 31 908 PLN per capita Indeks siły nabywczej GfK (Gdańsk) 124% średniej krajowej Zasoby 681 500 m 2 GLA Liczba centrów handlowych 24 Nasycenie 661 m 2 GLA/1 000 Powierzchnia w budowie 41 500 m 2 GLA Liczba centrów handlowych w budowie 2 Współczynnik pustostanów 3,1% Najwyższe czynsze (lokal 100 m 2 ) 41-43 EUR/m 2 /miesiąc Jedno centrum handlowe obsługuje średnio 41,7 tys. osób, a na m² powierzchni przypada średnio 46 800 PLN. Siła nabywcza mieszkańców Trójmiasta jest o 24% wyższa od średniej krajowej. Struktura powierzchni w aglomeracji trójmiejskiej jest dość zróżnicowana, klienci mają wybór zarówno jeśli chodzi o typy, jak i wielkości obiektów handlowych 79% to tradycyjne centra handlowe, 19% - parki handlowe, a 2% centra wyprzedażowe. Centra handlowe wg typu W okresie styczeń- czerwiec br. na trójmiejskim rynku nie oddano do użytku żadnego nowego centrum handlowego, ale w sąsiedztwie dworca kolejowego Gdańsk Główny ruszyły prace przygotowawcze do budowy Forum Gdańsk (dawniej Forum Radunia), obiektu o powierzchni 62 000 m² GLA. W Gdańsku w budowie znajduje się obecnie Galeria Metropolia (34 400 m² GLA) oraz niewielki park handlowy Verus (7 000 m² GLA). W perspektywie średnioterminowej na rynku brak jest nowych projektów na zaawansowanym etapie rozwoju, ale kilka centrów handlowych realizuje lub przygotowuje modernizacje i przebudowy, w tym CH Morena i ETC w Gdańsku. Największym centrum handlowym w aglomeracji jest obecnie Park Handlowy Matarnia o powierzchni 81 300 m² GLA. Łącznie Trójmiasto posiada zasoby centrów handlowych o wielkości 681 500 m 2 powierzchni najmu brutto (GLA) w 24 obiektach, co daje nasycenie na poziomie 661 m 2 /1 000 mieszkańców. Do centrów handlowych ulokowanych przy centralnej arterii komunikacyjnej Trójmiasta należą w Gdańsku: Madison (18 000 m² GLA), Galeria Bałtycka (46 400 m² GLA) i Manhattan (15 000 m² GLA), a w Gdyni: Klif (31 800 m² GLA) i Centrum Riviera (70 500 m² GLA). 11 Centra handlowe w Trójmieście I poł. 2015 Colliers International
Najstarszym trójmiejskim centrum handlowym jest ETC Gdańsk zbudowane w 1994 roku. W Gdyni najstarszy obiekt to Klif (1996), rozbudowany w roku 2009. Najmłodszym obiektem na gdańskim rynku jest natomiast niewielkie centrum zakupów codziennych Centrum Kowale (5 300 m² GLA) otwarte w roku 2012. Ostatnią znaczącą inwestycją handlową w Gdyni była rozbudowa o ok. 49 000 m² GLA centrum handlowego Wzgórze (obecnie Centrum Riviera). Pod względem ilości lokali największe na rynku jest Centrum Riviera (ok. 210 sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych). W centrach handlowych w Trójmieście działa łącznie ok. 1 800 sklepów, z czego najwięcej w sektorze: moda (28%), usługi (14%), gastronomia (8%), obuwie oraz odzież i art. skórzane (8%), a także zdrowie i uroda (8%). zlokalizowany w sąsiedztwie stacji kolejowej Gdańsk Główny, a także modernizowane i rozbudowywane starsze zasoby powierzchni o ugruntowanej pozycji handlowej. Najwyższe czynsze za powierzchnie w centrach handlowych w Trójmieście osiągają poziom 41-43 EUR/m 2 /miesiąc (lokal 100 m 2 na potrzeby najemcy z branży mody). Struktura najemców centrów handlowych (wg liczby lokali) Do ostatnio anonsowanych umów najmu podpisanych na rynku trójmiejskim należą: TK Maxx (2 650 m²) i Zara (2 400 m²) w Forum Gdańsk, Reserved (1 500 m²), Fabryka Formy (1 200 m²) i Carry (1 100 m²) w CH Morena, Alma w Galerii Metropolia oraz Martes Sport w Galerii Szperk i Pepco w CH Batory. Współczynnik pustostanów w Trójmieście jest stabilny i na koniec I połowy 2015 roku wyniósł 3,1%. Uwagę najemców przyciąga komercjalizowany obecnie projekt Forum Gdańsk, Źródło: Retail Research Forum, Colliers International, lipiec 2015 Centra handlowe w aglomeracji trójmiejskiej (istniejące i w budowie) Lp. Projekt Adres 1 Centrum Kowale Kowale, Staropolska 32 2 Fashion House Outlet Center Gdańsk Gdańsk, Przywidzka 8 3 Morski Park Handlowy Gdańsk, Przywidzka 6 4 Rental Park Gdańsk, Przywidzka 7-9 5 Auchan Gdańsk, Szczęśliwa 3 6 Matarnia Park Handlowy Gdańsk, Złota Karczma 26 7 CH Morena Gdańsk, Schuberta 102a 8 Tesco (Galeria Chełm) Gdańsk, Cienista 30 9 Madison Gdańsk, Rajska 10 10 Manhattan Gdańsk, Al. Grunwaldzka 82 11 Galeria Bałtycka Gdańsk, Al. Grunwaldzka 141 12 ETC Gdańsk Gdańsk, Al. Rzeczypospolitej 33 13 Real Gdańsk, Kołobrzeska 32 14 Alfa Centrum Gdańsk, Kołobrzeska 41c 15 Galeria Przymorze Gdańsk, Obrońców Wybrzeża 1 16 Osowa Gdańsk, Spacerowa 48 17 Tesco Gdynia, Nowowiczlińska 35 18 Klif Gdynia, Zwycięstwa 256 19 Centrum Riviera Gdynia, K. Górskiego 2 20 Batory Gdynia, 10 Lutego 11 21 Galeria Szperk Gdynia, Płk. Dąbka 338 22 Tesco Gdynia, Kcyńska 27 23 Galeria Rumia Rumia, Sobieskiego 14a 24 Auchan Rumia, Grunwaldzka 108 25 Galeria Metropolia Gdańsk, Jana Kilińskiego 1-5 26 Verus Witosa 12 Centra handlowe w Trójmieście I poł. 2015 Colliers International
Centra handlowe w Warszawie I poł. 2015 PODSTAWOWE DANE Ludność (aglomeracja) Siła nabywcza GfK (rocznie) (Warszawa) Indeks siły nabywczej GfK (Warszawa) Zasoby Liczba centrów handlowych Nasycenie Powierzchnia w budowie Liczba centrów handlowych w budowie Współczynnik pustostanów 2,5 mln 46 630 PLN per capita 182% średniej krajowej Najwyższe czynsze (lokal 100 m 2) 90-95 EUR/m2/miesiąc 1,4 mln m2 GLA 42 średnio 59,5 tys. osób a na m² GLA centrum siła nabywcza w wysokości ok. 83 300 PLN rocznie. Mimo, że w Warszawie znajduje się jedno z największych centrów handlowych w Polsce Arkadia (103 000 m² GLA) to konsumenci mają do wyboru również obiekty średniej wielkości i małe. Różnorodność zasobów centrów handlowych w aglomeracji warszawskiej obrazują następujące dane - 58% to duże centra handlowe, 8% centra zakupów codziennych, 17% parki handlowe a 4% centra wyprzedażowe. Centra handlowe wg typu 546 m2 GLA/1 000 84 000 m² GLA 7 1,5% Pierwsza połowa br. nie przyniosła zmian w podaży powierzchni centrów handlowych w aglomeracji warszawskiej. W budowie pozostaje łącznie ok. 84 000 m² GLA, z czego 30% to rozbudowy istniejących obiektów włączając rozbudowę Wola Park o 17 500 m² GLA. Największym budowanym obecnie w aglomeracji centrum handlowym jest I faza projektu Fabryka Wołomin (23 500 m² GLA). Wśród planowanych inwestycji, których realizacja nastąpi w najbliższych trzech latach należy wymienić: Galerię Północną (64 000 m² GLA), Galerię Wilanów (61 000 m² GLA), Galerię Piaseczno (44 300 m² GLA) oraz wielofunkcyjne kompleksy Art Norblin (24 000 m² GLA pod handel-usługi) i Centrum Praskie Koneser (21 000 m² GLA pod handel-usługi). Obecnie zasoby powierzchni centrów handlowych w aglomeracji warszawskiej wynoszą 1,4 mln m2 powierzchni najmu brutto (GLA). Pomimo znacznych zasobów nasycenie powierzchnią handlową jest średnie 546 m2 GLA/1 000 mieszkańców. Na każde z 42 istniejących centrów przypada 13 Centra handlowe w Warszawie zaczęły powstawać już w początkach lat 90-tych, zbudowana została wówczas IKEA w Jankach k. Warszawy (obecnie Park Handlowy Janki), HIT przy ul. Górczewskiej (obecnie Tesco) oraz E. Leclerc przy ul. Ciszewskiego (obecnie KEN Center). W końcu lat 90-tych powstały między innymi CH Atrium Promenada, Klif, M1 Marki, CH Atrium Reduta i CH Atrium Targówek. Największa fala podaży na rynku przypadła na lata 2000-2007, to wówczas zbudowano najbardziej rozpoznawalne centra stolicy Arkadię, Złote Tarasy, Galerię Mokotów i Blue City. Centra handlowe w Warszawie I poł. 2015 Colliers International
W Warszawie powstało pierwsze na polskim rynku centrum wyprzedażowe Factory Ursus (będące obecnie w rozbudowie), które zostało oddane do użytku w 2002 roku. W Warszawie działa 14 centrów handlowych, które oferują ponad 100 sklepów każde najwięcej sklepów i punktów gastronomicznych mają Galeria Mokotów (ok. 270), Arkadia (ok. 240) i Złote Tarsy (ok. 220). Łącznie w centrach handlowych działa ok. 3 560 sklepów a skład branżowy jest bardzo bogaty i zróżnicowany w zakresie oferty cenowej i rodzaju towarów. Największą grupę najemców stanowią sklepy z sektora mody (26%) oraz usług (13%). Dobrze reprezentowane są także sektory restauracje i kawiarnie (9%), obuwie, odzież i art. skórzane (8%), zdrowie i uroda (8%) oraz wyposażenie wnętrz (6%). Superdry (moda), Dsquared2 Kids (art. dla dzieci), Courir (obuwie), Jacadi Paris (art. dla dzieci) czy Kiabi (moda). Współczynnik pustostanów w aglomeracji warszawskiej należy do najniższych w kraju, na koniec czerwca 2015 roku wyniósł 1,5%. Lokale w centrach handlowych dobrej jakości są trudno dostępne a zainteresowanie najmem bardzo duże. Czynsze za powierzchnie w warszawskich centrach handlowych są bardzo zróżnicowane. Najwyższe stawki w centrum miasta przekraczają poziom 100 EUR/m 2 /miesiąc (lokal 100 m 2 na potrzeby najemcy z branży mody) a poza centrum ok. 60 EUR/m 2 /miesiąc. Struktura najemców centrów handlowych (wg liczby lokali) Wśród anonsowanych ostatnio umów najmu należy wymienić miedzy innymi wynajem 3 300 m² przez Cinema City w Galerii Północnej, 2 200 m² przez City Fit w Zielonym Targówku, 1 500 m² przez Kiabi w Blue City (pierwszy sklep sieci w Polsce), 952 m² przez Carry w Fabryce Wołomin i 700 m² przez Sinsay w Arkadii. Intesywnie komercjalizowana jest także nowa część Wola Park 2 500 m² wynajęto na sklep TK Maxx, 1 700 m² dla Toys R Us a 1 100 m² dla Mango. Jednocześnie firma LPP powiększyła sklep Reserved do 2 230 m², co czyni go największym salonem tej marki w Polsce. Warszawa to tradycyjne miejsce debiutów międzynarodowych sieci handlowych w Polsce. W ostatnim czasie swoje pierwsze sklepy otworzyły tu między innymi: Origins (zdrowie i uroda), Źródło: Retail Research Forum, Colliers International, lipiec 2015 Centra handlowe w aglomeracji warszawskiej (istniejące i w budowie) Lp. Projekt Adres 1 M1 Marki Marki, Pilsudskiego 1 2 Park Handlowy Targówek Malborska 51-53 3 Atrium Targówek Głębocka 15 4 Zielony Park Handlowy Głębocka 13 5 Factory Annopol Białołęcka 127/129 6 Auchan Modlińska 8 7 Galeria Renova Rembielińska 20 8 Tesco Stalowa 60/64 9 Galeria Wileńska Targowa 72 10 CH Gocław Fieldorfa 41 11 Atrium Promenada Ostrobramska 75c 11a Atrium Promenada - rozbudowa Ostrobramska 75C 12 King Cross Praga Jubilerska 1/3 13 Auchan Łomianki Łomianki, Brukowa 25 14 E.Leclerc Aspekt 79 15 Carrefour Bemowo Powstańców Śląskich 126 16 Arkadia Jana Pawła II 82 17 Klif Okopowa 58/72 18 Wola Park Górczewska 124 18a Wola Park - rozbudowa Górczewska 124 19 Tesco Górczewska 212/226 20 Fort Wola Połczyńska 4 21 Tesco Połczyńska 121/125 22 Factory Ursus Pl. Czerwca 1976 r. 6 22a Factory Ursus - rozbudowa Plac Czerwca 1976 r. 6 23 Centrum Skorosze Sławoja-Składkowskiego 4 24 CK61 Krakowska 61 25 E.Leclerc Jutrzenki 156 26 Atrium Reduta Jerozolimskie 148 27 Blue City Jerozolimskie 179 28 Złote Tarasy Złota 59 29 Plac Unii City Shopping Puławska 2 30 Sadyba Best Mall Powsińska 31 31 Galeria Mokotów Wołoska 12 32 KEN Center Ciszewskiego 15 33 Centrum Ursynów Puławska 427 34 Tesco Komisji Edukacji Narodowej 14 Konstancin-Jeziorna, 35 Stara Papiernia Al. Wojska Polskiego 3 Piaseczno, Puławska 46 36 Auchan 37 Fashion House Piaseczno Piaseczno, Puławska 42e 38 Park Handlowy Janki Raszyn, Pl. Szwedzki 3 39 Centrum Janki Janki, Mszczonowska 3 40 Tesco Piastów, Al. Tysiąclecia 7 41 Galeria Brwinów Brwinów, Grodziska 46 42 Galeria Podkowa Podkowa Leśna, Gołębia 26 43 Fabryka Wołomin Wołomin, Geodetów 2 44 MODO Domy Mody Łopuszańska 22 45 Ferio Wawer Szpotańskiego 46 Plac Vogla Pl. Vogla 14 Centra handlowe w Warszawie I poł. 2015 Colliers International
Największym obiektem handlowym w aglomeracji wrocławskiej jest Magnolia Park o powierzchni 98 700 m² GLA, jednak już w końcu br. na prowadzenie wysunie się Park Handlowy Bielany, który po rozbudowie oferować będzie łącznie ponad 131 000 m² GLA. Centra handlowe we Wrocławiu I poł. 2015 We Wrocławiu funkcjonują różne formaty obiektów handlowych: 82% stanowią tradycyjne centra handlowe, 16% parki handlowe i 2% centra wyprzedażowe. PODSTAWOWE DANE Ludność (aglomeracja) Siła nabywcza GfK (rocznie) (Wrocław) Indeks siły nabywczej GfK (Wrocław) Zasoby Liczba centrów handlowych Nasycenie Powierzchnia w budowie Liczba centrów handlowych w budowie Współczynnik pustostanów Najwyższe czynsze (lokal 100 m 2) 790 000 34 177 PLN per capita 133% średniej krajowej 772 m2 GLA/1 000 99 000 m2 GLA 2 2,9% 43-45 EUR/m2/miesiąc W pierwszej połowie 2015 roku rynek handlowy Wrocławia wzbogacił się o 16 600 m² powierzchni dzięki otwarciu kolejnej części rozbudowywanego systematycznie centrum Magnolia Park. W aglomeracji trwa także rozbudowa Parku Handlowego Bielany o 35 000 m² GLA, z planowaną datą otwarcia w IV kwartale br. Jednak największym wydarzeniem na rynku nieruchomości handlowych w I połowie roku było rozpoczęcie budowy multifunkcyjnego projektu w miejscu dawnego dworca PKS, w skład którego wejdzie centrum handlowo-rozrywkowe Wroclavia (ok. 64 000 m² GLA). Dalszy rozwój sektora centrów handlowych we Wrocławiu odbywać się będzie także poprzez rozbudowy i modernizacje istniejących obiektów. Wrocław jest dobrze rozwiniętym, dojrzałym i silnie konkurencyjnym rynkiem handlowym.w aglomeracji istnieje blisko 610 000 m2 powierzchni najmu brutto (GLA) w ramach 18 centrów handlowych, co daje nasycenie na poziomie 772 m2/1 000 mieszkańców. Jedno centrum handlowe obsługuje średnio 43,9 tys. osób a na m² powierzchni przypada średnio 44 300 PLN rocznie. Siła nabywcza mieszkańców Wrocławia jest o 33% wyższa od średniej krajowej. 15 Centra handlowe wg typu 609 500 m2 GLA 18 Pierwszym śródmiejskim centrum handlowym była otwarta w 2001 roku Galeria Dominikańska. Po niej powstały: Pasaż Grunwaldzki i Arkady Wrocławskie (2007) oraz Renoma (2009). Jednak wielkopowierzchniowe obiekty handlowe pojawiły się w mieście już w II połowie lat 90-tych. Najstarszymi centrami handlowymi Wrocławia są: Tesco przy ul. Długiej (dawny HIT) i centrum handlowe Bielany. Najnowsze oddane do użytku centrum handlowe mieści się w wieżowcu o przeznaczeniu biurowo-mieszkaniowohandlowym Sky Tower (2012). Centra handlowe we Wrocławiu I poł. 2015 Colliers International
W centrach handlowych we Wrocławiu działa ok. 1 380 sklepów, w tym ok. 200 w Magnolia Park i ok. 180 w Pasażu Grunwaldzkim. Największą grupę najemców stanowią sklepy z sektora mody (30%) oraz usług (13%). Dobrze reprezentowane są także sektory: gastronomia (10%) obuwie, odzież i art. skórzane (8%), oraz zdrowie i uroda (8%). Ostatnio anonsowane transakcje najmu na wrocławskim rynku to wynajem 916 m² przez LC Waikiki, 556 m² przez New Look, 500 m² przez Komfort i 327 m² przez restaurację Express Kuchnia Marche w Magnolia Park oraz 300 m² przez Pepco w CH Borek. W Magnolii otworzył się także pierwszy w Polsce salon hiszpańskiej sieci odzieżowej Décimas. Współczynnik pustostanów we Wrocławiu plasuje się na poziomie 2,9%. Z uwagi na fakt, iż obecnie w mieście komercjalizowana jest powierzchnia w dwóch budowanych obiektach handlowych (Park Handlowy Bielany i Wroclavia) pustostany mogą wzrastać, szczególnie w starszych obiektach handlowych. Popyt pozostaje jednak na zadowalającym poziomie w kontekście wzrostu siły nabywczej mieszkańców i perspektyw rozwoju miasta. Najwyższe czynsze osiągane obecnie za powierzchnie w centrach handlowych we Wrocławiu wynoszą 43-45 EUR/m 2 /miesiąc (lokal 100 m 2 na potrzeby mody). Struktura najemców centrów handlowych (wg liczby lokali) Źródło: Retail Research Forum, Colliers International, lipiec 2015 Centra handlowe we aglomeracji wrocławskiej (istniejące i w budowie) Lp. Projekt Adres 1 Marino Paprotna 7 2 Korona Krzywoustego 126 3 Park Handlowy Młyn Krzywoustego 110 4 E.Leclerc Zakładowa 2-4 5 Tesco Długa 37/47 6 Magnolia Park Legnicka 58 7 Futura Park / Factory Graniczna 2a 8 Borek Gen. Hallera 52 9 Sky Tower Powstańców Śląskich 73-95 10 Arkady Wrocławskie Powstańców Śląskich 2-4 11 Renoma Świdnicka 40 12 Galeria Dominikańska Pl. Dominikański 3 13 Pasaż Grunwaldzki Pl. Grunwaldzki 22 14 Family Point Krakowska 51/69 15 Ferio Gaj Świeradowska 51-57 16 Auchan Bielany Bielany Wrocławskie, Francuska 6 17 Park Handlowy Bielany Bielany Wrocławskie, Czekoladowa 5-22 18 Aleja Bielany (Park Handlowy Bielany - rozbudowa) Bielany Wrocławskie, Czekoladowa 5-22 19 Wroclavia Sucha Zródło: Colliers International, lipiec 2015 16 Centra handlowe we Wrocławiu I poł. 2015 Colliers International
502 biura w 67 krajach na 6 kontynentach Stany Zjednoczone: 140 Kanada: 31 Ameryka Łacińska: 24 Azja Pacyfik: 199 EMEA: 108 Autorzy raportu: Dominika Jędrak Dyrektor Dział Doradztwa i Badań Rynku +48 666 819 242 dominika.jedrak@colliers.com Katarzyna Michnikowska Starszy Analityk Dział Doradztwa i Badań Rynku +48 607 559 587 katarzyna.michnikowska@colliers.com Agnieszka Luścińska Analityk Dział Doradztwa i Badań Rynku +48 666 819 239 agnieszka.luscinska@colliers.com 2,3 mld $ roczny przychód 1,7 mln m 2 zarządzanych powierzchni Colliers International Poland Pl. Piłsudskiego 3 00-078 Warszawa Polska + 48 22 331 78 00 16 300 pracowników Colliers International Colliers International Group Inc. (Nasdaq: CIGI) (TSX: CIG) jest globalną firmą doradczą działającą w obszarze rynku nieruchomości komercyjnych. Posiada sieć 502 biura w 67 krajach zatrudniającą ponad 16 300 pracowników. Colliers International oferuje pełen zakres usług podmiotom związanym z rynkiem nieruchomości. Firma doradza najemcom komercyjnym, właścicielom nieruchomości oraz inwestorom. Zajmuje się pośrednictwem w zakresie wynajmu, sprzedaży i zarządzania nieruchomościami, a także nadzorem budowlanym, wyceną oraz badaniami rynku. Colliers International po raz dziesiąty z rzędu znalazł się w rankingu Global Outsourcing 100 liście czołowych firm działających w sektorze outsourcingu. Autorem rankingu jest International Association of Outsourcing Professionals. Colliers International w Polsce działa od 1997 roku i posiada biura w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi, w których łącznie zatrudnia ponad 200 specjalistów. Firma została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami przyznanymi m.in. w konkursach: Eurobuild, CIJ Journal, CEE Quality Awards, International Property Awards. Ostatnio otrzymane przez Colliers wyróżnienia to nagroda Outsourcing Star dla jednej z najprężniejszych firm działających w sektorze outsourcingu oraz Gazele Biznesu przyznawane najdynamiczniej rozwijającym się firmom w Polsce. Więcej o nas na: www.colliers.pl Copyright 2015 Colliers International. The information contained herein has been obtained from sources deemed reliable. While every reasonable effort has been made to ensure its accuracy, we cannot guarantee it. No responsibility is assumed for any inaccuracies. Readers are encouraged to consult their professional advisors prior to acting on any of the material contained in this report.