Raport roczny za 2012 rok spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie Warszawa, 19 kwietnia 2013 r. 0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
Spis treści 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 3. Pismo Zarza du Spo łki. 4. Sprawozdanie z działalności Zarza du Spo łki za 2012 rok. 5. Wybrane dane finansowe za 2012 rok spo łki APIS S.A. 6. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego i prawidłowym wyborze biegłego rewidenta. 7. Informacja o stosowaniu przez spo łkę zasad Dobrych Praktyk. 8. Informacja na temat ła cznej wysokości wynagrodzeń wszystkich Członko w Zarza du i Rady Nadzorczej. 9. Informacja na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od Emitenta z tytułu świadczenia wobec Emitenta usług w każdym zakresie. 10. Aktualna struktura akcjonariatu na dzień sporza dzenia niniejszego raportu. 11. Stanowisko Zarza du na temat możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy. 12. Wskazanie jednostek wchodza cych w skład grupy kapitałowej Emitenta. 13. Oświadczenie Zarza du. 14. Opinia i raport z badania sprawozdania. 0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
1. Podstawowe informacje o Spo łce. Firma: APIS Forma prawna: Spo łka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa Telefon: +48 22 240 85 92 Faks: +48 22 203 48 49 Adres poczty elektronicznej: biuro@apissa.pl Adres internetowy: www.apissa.pl KRS: 0000318739 REGON: 141734419 NIP: 5661965926 Kapitał zakładowy: 9.792.25 PLN Dnia 30.10.2012 r. (RB nr 90/2012) nasta piło zakończenie procesu poła czenia prawnoksięgowego Emitenta z przedsiębiorstwem P.W. Apis Sp.j. z siedziba w Biłgoraju, dzięki czemu od miesia ca listopada dotychczasowa działalność prowadzona przez P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j. jest w pełni prowadzona przez Emitenta. Na koniec 2012 roku Spo łka posiadała oraz obecnie posiada jedynie jedna spo łkę zależna - APIS TECH Sp. z o.o. - kto rej wyniki finansowe (a także jej spo łek zależnych) do chwili obecnej pozostaja nieistotne dla wyniko w Emitenta, zatem Zarza d Spo łki (na podstawie art. 58 Ustawy o Rachunkowości), postanowił o niesporza dzaniu skonsolidowanych raporto w. Niniejszy raport zawiera jednak zestawienie wybranych danych finansowych skonsolidowanych narastaja cych, na kto re wpływ miały wyniki osia gnięte przez spo łkę SECONDSTREET Polska Sp. z o.o., kto rej 100% udziało w posiadał Emitent do 30 sierpnia 2012 roku. 2. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 2.1. Ryzyko zwia zane z osłabieniem koniunktury w branży budownictwa jednorodzinnego Działalność Emitenta zależna jest od aktualnej oraz przyszłej sytuacji w branży budownictwa mieszkalnego, w szczego lności w segmencie budownictwa domo w jednorodzinnych w technologii tradycyjnej oraz z drewna. Pierwsze po łrocze 2012 roku przyniosło wzrost liczby oddanych do użytku domo w, a także wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę. Jednak prognozy wskazuja, że druga połowa roku, a także rok 2013, moga okazać się słabsze, m.in. ze względu na efekty wejścia w życie w kwietniu 2012 r. Ustawy z dnia 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloperska). Zapisy ustawy deweloperskiej nie dotycza Emitenta bezpośrednio, jednak przejściowo miały wpływ na znaczne zwiększenie podaży domo w i mieszkań, wprowadzanych przez dewelopero w wg dotychczas obowia zuja cych regulacji. Nadpodaż gotowych domo w i mieszkań, budowanych w technologii tradycyjnej, w poła czeniu ze stosowanymi przez dewelopero w promocjami, może dodatkowo osłabić koniunkturę na rynku budownictwa indywidualnego, w tym w technologii drewnianej. Opisane powyżej okoliczności moga mieć istotny negatywny wpływ 0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
na perspektywy rozwoju, osia gane wyniki i sytuację finansowa Emitenta. 2.2. Ryzyko zwia zane ze zmiana modelu biznesu i branży działalności Na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29.06.2012 r. akcjonariusze podjęli decyzję o zmianie dotychczasowego modelu biznesowego, w tym skali działania i branży działalności Emitenta. Nowa strategia Spo łki zakłada, iż Emitent będzie firma produkcyjnousługowa w branży drewnianego budownictwa jednorodzinnego, działaja ca pod firma APIS S.A. Dzięki wkładowi niepieniężnemu w postaci całego przedsiębiorstwa P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j. ( Przedsiębiorstwo APIS ), Emitent będzie prowadził działalność operacyjna. Wniesienie aportu jest ro wnoznaczne z przejęciem bieża cych usług/zamo wień realizowanych przez Przedsiębiorstwo APIS, jego możliwości usługowych oraz produkcyjnych. Emitent pozyskał wykwalifikowana kadrę specjalisto w w dziedzinie budownictwa, finanso w, marketingu i sprzedaży. Maja tek uzyskany dzięki aportowi jest wolny od jakichkolwiek roszczeń, spo łka P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j. rozwijała się w sposo b organiczny, nie korzystaja c z pożyczek, kredyto w bankowych ani innych form zewnętrznego finansowania. Prowadzona dotychczas nierentowna działalność w zakresie społecznościowych portali internetowych została sprzedana, a działalność w zakresie nowych technologii będzie kontynuowana za pośrednictwem nowo utworzonej spo łki zależnej Emitenta. Natomiast działalność prowadzona dotychczas przez P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j. pocza wszy od listopada 2012 r. jest w pełni prowadzona przez Emitenta. Wobec powyższego Spo łka narażona jest zaro wno na czynniki ryzyka zwia zane z jej dotychczasowa działalnościa, jak i te odnosza ce się do nowej branży. Ponadto nie można wykluczyć, że prowadzenie działalności budowlanej przez publiczna spo łkę akcyjna może okazać się mniej zyskowne niż to miało miejsce w przypadku przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie spo łki jawnej. Konieczne może się okazać poniesienie koszto w dostosowania przyjętych rozwia zań księgowych, podatkowych, organizacyjnych, pracowniczych, informatycznych itp. do specyfiki i wymogo w dotycza cych publicznej spo łki akcyjnej. Opisane powyżej okoliczności moga mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osia gane wyniki i sytuację finansowa Emitenta. Emitent zadbał o jak najbardziej efektywne przeprowadzenie zmiany modelu działalności poprzez uzupełnienie składu Zarza du o osobę pana Henryka Oziębło, kto ry jest wspo łzałożycielem oraz dotychczas odpowiadał za zarza dzanie działalnościa przejętego przedsiębiorstwa spo łki jawnej. 2.3. Ryzyko zwia zane z tworzeniem nowej strategii działania W zwia zku ze zmiana podstawowego zakresu prowadzonej przez Emitenta działalności wynikaja ca z przejęcia przedsiębiorstwa spo łki P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j. i rozpoczęcia działalności w nowej branży, konieczne jest stworzenie przez Zarza d nowej strategii obejmuja cej cele Spo łki oraz możliwości ich osia gnięcia. Istnieje w zwia zku z tym ryzyko, że Zarza d Emitenta nie będzie w stanie w kro tkim okresie czasu sporza dzić takiej strategii, a dodatkowo może ona okazać się niekompletna, w tym nie będzie uwzględniała części czynniko w charakterystycznych dla branży budownictwa jednorodzinnych domo w z drewna. Ponadto ze względu na powyższe istnieje ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie 0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
w najbliższym czasie sporza dzić i przedstawić publicznie wiarygodnych prognoz finansowych dotycza cych przychodo w i zysko w. W celu minimalizacji ryzyka, zwia zanego ze stworzeniem nowej strategii działania, do Zarza du Emitenta została powołana osoba, kto ra dotychczas była odpowiedzialna za zarza dzanie działalnościa przejętego przedsiębiorstwa. Dzięki temu Zarza d Spo łki posiada większe kompetencje, aby przygotować nowa strategię, kto ra w dużej mierze będzie opierała się o dotychczasowa strategię spo łki P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j. 2.4. Ryzyko zwia zane z uzależnieniem od dostawco w Świadczenie przez Emitenta usług realizacji projekto w budowlanych w zakresie drewnianego budownictwa jednorodzinnego wymaga zaopatrywania się w materiały budowlane u zewnętrznych dostawco w. Istnieje zatem ryzyko, że w czasie realizacji projektu dla klienta dostawca nie wywia że się z podpisanej umowy, co przez pewien czas będzie skutkowało brakiem materiało w do budowy. Spo łka może w takiej sytuacji być zmuszona do poszukiwania innego dostawcy i ponoszenia zwia zanych z tym dodatkowych koszto w. Emitent stara się minimalizować opisane wyżej ryzyko, wspo łpracuja c od wielu lat ze sprawdzonymi dostawcami, dzięki czemu projekty realizowane sa bez opo źnień. 2.5. Ryzyko zwia zane z uzależnieniem od podwykonawco w Działalność prowadzona przez Emitenta, czyli świadczenie usług realizacji projekto w budowlanych w zakresie drewnianego budownictwa jednorodzinnego, wia że się ze zlecaniem wykonywania znacznej ilości prac podwykonawcom. Istnieje ryzyko niewywia zywania się kontrahento w Emitenta z umo w, co może wpływać na długość czasu realizacji projekto w zleconych Spo łce przez jej kliento w. Nie można wykluczyć ryzyka, że z winy podwykonawco w część prac nie zostanie wykonana na czas. W takich wypadkach Spo łka może być narażona na konieczność ponoszenia niespodziewanych koszto w zwia zanych z karami umownymi za nieterminowa realizację projektu lub z koniecznościa poszukiwania nowych podwykonawco w, co może mieć istotny negatywny wpływ na osia gane wyniki finansowe i perspektywy rozwoju. Da ża c do minimalizacji opisanego wyżej czynnika ryzyka Spo łka wspo łpracuje od wielu lat ze sprawdzonymi podwykonawcami, kto rzy powierzone sobie prace wykonuja z należyta starannościa oraz w uzgodnionych terminach. 2.6. Ryzyko zwia zane z działalnościa spo łki zależnej Gło wna działalność Emitenta do momentu przejęcia przedsiębiorstwa P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j. zwia zana była z prowadzeniem portalu społecznościowego poprzez spo łkę w 100% zależna SECONDSTREET Polska Sp. z o.o. Zgodnie z raportem bieża cym nr 77/2012 wszystkie udziały w tej spo łce zostały sprzedane przez Emitenta. Poza zmiana podstawowego przedmiotu działalności w zwia zku z przejęciem Przedsiębiorstwa APIS, Emitent kontynuuje działalność w zakresie projekto w na wczesnym etapie rozwoju (start-up). Emitent powołał do życia spo łkę APIS TECH Sp. z o.o. z kapitałem zakładowym 200 000 zł, kto rej gło wna działalność polega na 0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
inwestowaniu w innowacyjne podmioty o wysokim potencjale wzrostu, w tym działaja ce w branży technologii internetowych, tak jak wcześniej SECONDSTREET Polska Sp. z o.o. Na dzień sporza dzenia niniejszego raportu APIS TECH Sp.z o.o. posiada udziały w trzech spo łkach typu start-up. Istnieje zatem ryzyko, że działalność spo łki APIS TECH Sp. z o.o. będzie przynosiła straty, spowodowane nietrafionymi inwestycjami w nierentowne projekty. Może to mieć negatywny wpływ na sytuację finansowa Emitenta. Spo łka minimalizuje to ryzyko poprzez inwestowanie stosunkowo niedużych kwot w poszczego lne projekty, dzięki czemu w przypadku niepowodzenia danego projektu poniesione straty nie będa miały znacznych rozmiaro w. 3. Pismo Zarza du Spo łki. Szanowni Akcjonariusze! W imieniu spo łki APIS Spo łka Akcyjna przedstawiamy Wam raport okresowy podsumowuja cy rok 2012, czyli rok bardzo trudny a zarazem przełomowy dla Spo łki. Osia gnięte wyniki w roku 2011 spowodowały, iż Zarza d skupiał się w 2012 roku przede wszystkim na pozyskaniu inwestora finansowego dla spo łki zależnej, tj. SECONDSTREET Polska Sp. z o.o., ba dź też inwestora strategicznego, kto ry byłby zainteresowany kontynuowaniem działalności statutowej Emitenta lub zmiana profilu jego działalności. Prowadzone negocjacje zaowocowały deklaracjami wyrażaja cymi chęć zaangażowania kapitałowego i inwestycyjnego, a następnie podjęcie radykalnych decyzji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, podczas kto rego zostały m.in. zmienione: nazwa Spo łki, profil działalności, a także zostało wła czone do Spo łki aportem działaja ce od lat w branży budowlanej przedsiębiorstwo P.W. Apis Sp.j. z siedziba w Biłgoraju. W miesia cu październiku zakończył się proce prawno-księgowy poła czenia obu podmioto w. W roku 2012 Spo łka APIS Spo łka Akcyjna zanotowała ujemny wynik finansowy netto w wysokości -1 345 217,42 zł. Na stratę składaja się m.in. koszty działalności operacyjnej za I po łrocze 2012 roku w kwocie -277 508,10 zł oraz strata ze zbycia inwestycji w postaci 100% udziało w spo łki SECONDSTREET Polska Sp. z o.o. w kwocie 1 060 000 zł. Warto jednak zauważyć, iż w IV kwartale (w miesia cach listopad i grudzień) spo łka prowadziła już działalność operacyjna (kontynuacja działalności wła czonego przedsiębiorstwa P.W. Apis Sp.j.) osia gaja c przychody w kwocie 1 370 677,68 zł i generuja c zysk netto w kwocie 217 138,83 zł. 0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
Jesteśmy przekonani, że rok 2013 będzie rokiem kolejnych pozytywnych zmian w Spo łce. Planowane jest sukcesywne wdrażanie nowej strategii, kto ra zakłada m.in. poszerzenie działalność Spo łki o kolejne dziedziny budownictwa, tj. tak aby APIS SA oferował realizację budynko w jednorodzinnych pod klucz, budynko w wielorodzinnych, generalne wykonawstwo, podwykonawstwo, projektowanie, a także doradztwo techniczne. Z poważaniem, Bartłomiej M. Matusiak Prezes Zarza du APIS S.A. Henry Oziębło Wiceprezes Zarza du APIS SA 4. Sprawozdanie z działalności Zarza du APIS S.A. za 2012 rok Dnia 30.10.2012 r. nasta piło zakończenie procesu poła czenia prawno-księgowego Emitenta z przedsiębiorstwem P.W. Apis Sp.j. z siedziba w Biłgoraju, dzięki czemu od miesia ca listopada dotychczasowa działalność prowadzona przez P.W. Apis H.OziębłoD.Oziębło Sp.j. była w pełni prowadzona przez Emitenta. Na koniec 2012 roku Spo łka posiadała oraz obecnie posiada jedynie jedna spo łkę zależna - APIS TECH Sp. z o.o. - kto rej wyniki finansowe (a także jej spo łek zależnych) do chwili obecnej pozostaja nieistotne dla wyniko w Emitenta, zatem Zarza d Spo łki (na podstawie art. 58 Ustawy o Rachunkowości), postanowił o niesporza dzaniu skonsolidowanych raporto w. Niniejszy raport zawiera jednak zestawienie wybranych danych finansowych skonsolidowanych narastaja cych, na kto re wpływ miały wyniki osia gnięte przez spo łkę SECONDSTREET Polska Sp. z o.o., kto rej 100% udziało w posiadał Emitent do 30 sierpnia 2012 roku. W pierwszych dwo ch kwartałach 2012 roku Spo łka (działaja c jeszcze wo wczas jako HMSG SA) a także jej podmiot zależny nie prowadziły działalności operacyjnej, ponieważ dalsze funkcjonowanie zaro wno Emitenta, jak i spo łki zależnej w starej formule wydawało się być ekonomicznie nieuzasadnione. Zarza d podja ł szereg kroko w w celu pozyskania inwestora, a także zgody akcjonariuszy na zbycie udziało w spo łki SECONDSTREET Polska Sp. z o.o. Starania Zarza du stały się na tyle skuteczne, iż Walne Zgromadzenie dnia 29 czerwca 2012 roku jednogłośnie uchwaliło emisję akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, skierowana do przedsiębiorstwa P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.J. z siedziba w Biłgoraju. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie dnia 29 czerwca 2012 roku otworzyły nowe perspektywy. Dzięki wła czeniu całego przedsiębiorstwa do APIS (wo wczas HMSG) Emitent zmieni profil działalności z nierentownego biznesu, skupiaja cego się na tworzeniu i obsłudze portali społecznościowych, na biznes polegaja cy na produkcji oraz budowie domo w drewnianych 0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
w systemie szkieletowym oraz z bali, uwzględniaja c projektowanie, montaż i kompletne wykończenie. Wła czenie przedsiębiorstwa P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.J. z siedziba w Biłgoraju do HMSG (obecnie APIS) zaowocowało ro wnież pozyskaniem specjalisto w w dziedzinie budownictwa, a także istotnego akcjonariusza w osobie pana Mirosława Kieleckiego (gło wny udziałowiec P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.J.), kto ry wspo łpracę z APIS S.A. traktuje długoterminowo. Zarza d Emitenta - zgodnie z decyzja akcjonariuszy podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, kto re odbyło się w dniu 29 czerwca 2012r. - rozpocza ł proces sprzedaży aktywo w, co do kto rych Emitent nie planuje kontynuować dalszej działalności. Tym samym została zlecona wycena wartości rynkowej spo łki SECONDSTREET Polska Sp. z o.o. (podmiot w 100% zależny od Emitenta), a następnie na jej podstawie - sprzedaż 100% udziało w. W drugiej połowie 2012 roku Zarza d Emitenta powołał do życia podmiot APIS TECH Sp. z o.o. (podmiot w 100% zależny od Emitenta) o kapitale zakładowym wynosza cym 200.00 złotych. Jego działalność zwia zana jest z inwestowaniem w nowo powstaja ce spo łki, kto re dzięki innowacyjnym pomysłom biznesowym posiadaja znaczny potencjał wzrostu, co może prowadzić do osia gnięcia przez APIS TECH Sp. z o.o. ponadprzeciętnej stopy zwrotu. Spo łka APIS TECH w III kwartale przejęła kontrolę nad trzema spo łkami typu start-up: Eversite Sp. z o.o., MEDD APP Sp. z o.o. oraz Medlabs Sp. z o.o. Kapitał zakładowy każdej z nich wynosi 5.00 złotych. Udziały objęte w dwo ch pierwszych spo łkach uprawniaja APIS TECH Sp. z o.o. do 60% głoso w na Zgromadzeniu Wspo lniko w, a w trzeciej do 51% głoso w. Zarza d Emitenta - zgodnie z decyzja akcjonariuszy podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, kto re odbyło się w dniu 29 czerwca 2012 r. - rozpocza ł proces sprzedaży kolejnego aktywa (portalu Nasze-wojsko.pl), co do kto rych Emitent nie planował kontynuowania dalszej działalności. Tym samym została złożona oferta pośrednictwa sprzedaży portalu Nasze-wojsko.pl kilku zewnętrznym podmiotom. Do transakcji sprzedaży nie doszło w 2012 roku. Zarza d liczy, iż nasta pi to w 2013 roku. W IV kwartale spo łka kontynuowała realizację wcześniejszych projekto w (realizowanych wo wczas przez P.W. Apis Sp.j.), tj. budynko w Kresowego Miasteczka w Biłgoraju (tzw. Miasteczko na Szlaku Kultur Kresowych, kto re będzie pełnić funkcję zaplecza kulturalnego, sportowo-rekreacyjnego i hotelowo-gastronomicznego oraz przyszłego centrum logistyczno-informacyjnego dla wielu nowych, niezależnych przedsięwzięć gospodarczych w regionie, zwia zanych z rozwojem przemysłu turystycznorekreacyjnego), gdzie zostały wybudowane dwa budynki murowane i jeden budynek drewniany (w technologii z bala). Obiekty te zostały oddane w IV kwartale w stanie surowym zamkniętym. Spo łka budowała ponadto w Kresowym Miasteczku pięć bliźniaczych domo w w technologii murowanej domy te sa w stanie surowym otwartym z częściowym pokryciem dachowym. Ponadto, w okresie objętym raportem Spo łka realizowała końcowe etapy zamo wionych w poprzednich okresach budynko w wykończonych pod klucz. W IV kwartale Zarza d skupiał się także na rozwoju spo łki APIS TECH Sp. z o., w tym m.in. na nadzorowaniu prac zwia zanych z produkcja aplikacji STOMEG (realizowanej 0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
przez spo łkę MEDD APP Sp. z o.o., w kto rej APIS TECH Sp. z o.o. posiada 60% udziało w), a także na nadzorowaniu projekto w, na kto re spo łki MEDLABS i Eversite (podmioty, nad kto rymi kontrolę sprawuje APIS TECH Sp. z o.o.) złożyły wnioski o dofinansowanie ze środko w PARP. Zarza d rozpocza ł przygotowania do opracowania strategii rozwoju spo łki na 2013, 2014 i 2015 rok. 5. Wybrane dane finansowe za 2012 rok. Dane spo łki APIS S.A. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.201231.12.2012 01.01.201131.12.2011 1 303 083,29 144993,53 - w tym od jednostek powia zanych nieobjętych metoda konsolidacji pełnej lub metoda proporcjonalna I. Przychody netto ze sprzedaży usług II. Zmiana stanu produktu (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) 427 906,96-23242,24 III. Koszt wytworzenia produkto w na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towaro w i materiało w 1 549 134,07 375733,71 I. Amortyzacja 192 147,83 23 454,48 II. Zużycie materiało w i energii 536 809,17 19 585,19 III. Usługi obce 599 345,49 187 790,78 23 464,23 6 376,87 170 975,01 127 592,86 17 629,36 646,33 6 668,00 1 0287,2 12 094,98-246 050,78-230 740,18 A. B. Przychody netto ze sprzedaży i zro wnane z nimi Koszty działalności operacyjnej IV. Podatki i opłaty - w tym podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towaro w i materiało w C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
D. Pozostałe przychody operacyjne 355,85 100,61 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywo w trwałych II. Dotacje 355,85 100,61 Pozostałe koszty operacyjne 31 813,17 120,08 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywo w trwałych 11 60 20 213,17 120,08-277 508,10-230 759,65 1 801,69 1 6084,63 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji 117,06 1 298 443,01 2 595,04 12 840,57 2 595,04 1 061 00 224 602,44-1 574 149,42-233 354,69 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne -1 574 149,42-233 354,69-228 932,00-44 309,00 III. Inne przychody operacyjne E. II. Aktualizacja wartości aktywo w niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach - w tym od jednostek powia zanych II. Odsetki - w tym od jednostek powia zanych V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: - w tym od jednostek powia zanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) L. Podatek dochodowy, w tym: - w tym część odroczona (dodatnia 0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
lub ujemna) M. Pozostałe obowia zkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) -1 345 217,42-189 045,69 Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2011 8 046 403,35 1 497 056,9 736 910,63 342 747,9 1. Wartość firmy 480 867,28 2. Inne wartości niematerialne i prawne 256 043,35 342 747,9 II. Rzeczowy maja tek trwały 6 806 811,72 1. Środki trwałe 6 806 811,72 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 548 00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii la dowej i wodnej 3 534 802,76 c) urza dzenia techniczne i maszyny 2 390 441,54 d) środki transportu 237 910,02 e) inne środki trwałe 95 657,40 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe 200 00 1 110 00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 200 00 1 110 00 a) w jednostkach powia zanych 200 00 1 110 00 Udziały lub akcje 200 00 1 110 00 Inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach Udziały lub akcje 302 681,00 44 309,00 ZYSK (STRATA) NETTO Bilans sporza dzony na dzień 31.12.2012 r. AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
1. Aktywa z tytułu odroczenia podatku dochodowego 273 241,00 29 44 44 309,00 2 904 835,78 556 715,19 I. Zapasy 1 193 647,95 1. Towary 924 830,75 136 410,62 4 706,91 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: Do 12 miesięcy 2. Należności od pozostałych jednostek 920 123,84 136 410,62 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 762 086,71 Do 12 miesięcy 762 086,71 Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: Do 12 miesięcy b) z tytułu podatko w, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne 3 814,62 d) dochodzone na drodze sa dowej III. Inwestycje kro tkoterminowe 771 067,60 225 059,75 1. Kro tkoterminowe aktywa finansowe 771 067,60 225 059,75 15 00 200 00 b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 756 067,60 25 059,75 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 756 067,60 25 059,75 Inne środki pieniężne Inne aktywa pieniężne 15 289,48 195 244,82 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE II. Należności kro tkoterminowe 1. Należności od jednostek powia zanych a) w jednostkach powia zanych Udziały lub akcje 2. Inne Inwestycje kro tkoterminowe IV. Kro tkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
AKTYWA RAZEM 10 951 239,13 2 053 772,09 Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2011 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 9 095 628,85 1 640 846,27 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 9 792 25 992 25 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) III. Udziały (akcje) własne (-) 841 312,96 841 312,96-192 716,69-3 671,00 VIII. Zysk (strata) netto za rok obrotowy -1 345 217,12-189 045,69 IX. Odpisy z zysku netto w cia gu roku obrotowego (-) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 1 855 610,28 412 925,82 5 981,03 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Długoterminowa Kro tkoterminowa 5 981,03 Długoterminowe Kro tkoterminowe 5 981,03 II. Zobowia zania długoterminowe 1. Wobec jednostek powia zanych 2. Wobec pozostałych jednostek a)kredyty i pożyczki b)z tytułu emisji dłużnych papiero w wartościowych c)inne zobowia zania finansowe PASYWA IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych I. Rezerwy na zobowia zania 3. Pozostałe rezerwy 0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
d)inne 1 849 629,25 412 925,82 Do 12 miesięcy Powyżej 12 miesięcy 1 849 629,25 412 925,82 a)kredyty i pożyczki b)z tytułu emisji dłużnych papiero w wartościowych c)inne zobowia zania finansowe 1 305 713,49 191 852,68 1 305 713,49 191 852,68 e)z tytułu podatko w, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 72 852,31 21 073,14 f)z tytułu wynagrodzeń 27 776,82 g)inne 14 654,93 200 00 10 951 239,13 2 053 772,09 III. Zobowia zania kro tkoterminowe a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: b)inne 2. Wobec pozostałych jednostek d)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: Do 12 miesięcy Powyżej 12 miesięcy 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Inne rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM Wybrane dane spo łki SECONDSTREET Polska Sp. z o.o. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.201231.12.2012 01.01.201131.12.2011 1 772,01 425 230,86 I. Przychody netto ze sprzedaży usług 3 00 424 618,02 II. Zmiana stanu produktu (zwiększenie -1 227,99 612,84 A. Przychody netto ze sprzedaży i zro wnane z nimi - w tym od jednostek powia zanych nieobjętych metoda konsolidacji pełnej lub metoda proporcjonalna 0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produkto w na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towaro w i materiało w 219 855,00 615 661,09 214 460,64 77 053,81 148,34 910,8 4 704,53 526 686,15 134,99 1 280,29 406,50 9 730,04-218 082,99-190 430,23 650,77 25 002,65 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywo w trwałych II. Dotacje 650,77 25 002,65 52 420,54 2 931,59 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywo w trwałych 876,16 II. Aktualizacja wartości aktywo w niefinansowych 52 420,54 2 055,43-269 852,76-168 359,17 4 289,77 4 287,62 B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiało w i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty - w tym podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towaro w i materiało w C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach - w tym od jednostek powia zanych II. Odsetki - w tym od jednostek powia zanych 0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne 2,15 28,73 1 191,08 28,73 1 174,4 II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 16,68-269 881,49-165 260,48 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne -269 881,49-165 260,48 H. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: - w tym od jednostek powia zanych I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) L. Podatek dochodowy, w tym: -4 1693 - w tym część odroczona (dodatnia lub ujemna) -269 881,49-123 567,48 M. Pozostałe obowia zkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) ZYSK (STRATA) NETTO 6. Oświadczenie o rzetelności sprawozdań finansowych i prawidłowym wyborze Biegłego Rewidenta. Zarza d APIS S.A. oświadcza niniejszym, że według najlepszej wiedzy Zarza du Spo łki, sprawozdanie finansowe Spo łki według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku i za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, sporza dzone zostały zgodnie z przepisami obowia zuja cymi Spo łkę oraz, że odzwierciedlaja w sposo b prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację maja tkowa i finansowa Spo łki oraz jej wynik finansowy a także, że sprawozdanie Zarza du z działalności Spo łki za wskazany wyżej okres zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spo łki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Ponadto Zarza d APIS S.A. oświadcza niniejszym, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonuja cy badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonuja cy badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
7. Informacja o stosowaniu przez spo łkę zasad Dobrych Praktyk. L.p. Zasada Stosowanie zasady w Spo łce Zastosowanie nowoczesnych technologii może być utrudnione ze względu na ograniczone Z wyła czeniem możliwości techniczne, aczkolwiek transmisji obrad Spo łka w przyszłości dołoży walnego należytej staranności w celu ich zgromadzenia zastosowania. przez Internet, rejestracji video przebiegu obrad oraz upublicznianiem takiej video rejestracji 1. Spo łka powinna prowadzić przejrzysta i efektywna politykę informacyjna, zaro wno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniaja cych szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spo łka, korzystaja c w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednia komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystuja c w tym celu ro wnież nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. 2. Spo łka powinna zapewniać efektywny dostęp TAK do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektywy spo łki oraz sposobu jej funkcjonowania. 3. Spo łka prowadzi korporacyjna internetowa i zamieszcza na niej: 3.1 Podstawowe informacje o spo łce działalności (strona startowa). 3.2 Opis działalności emitenta ze wskazaniem TAK rodzaju działalności, z kto rej emitent uzyskuje najwięcej przychodo w. 3.3 Opis rynku, na kto rym działa emitent, wraz z TAK określeniem pozycji emitenta na tym rynku. 3.4 Życiorysy spo łki. 3.5 Powzięte przez zarza d, na podstawie TAK oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powia zaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponuja cym akcjami reprezentuja cymi nie mniej niż 5% ogo lnej liczby głoso w na walnym zgromadzeniu spo łki. 3.6 Dokumenty korporacyjne spo łki. TAK 3.7 Zarys plano w strategicznych spo łki. TAK 3.8 Opublikowane prognozy wyniko w TAK finansowych na bieża cy rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje). zawodowe członko w Komentarz TAK stronę TAK i jej TAK organo w TAK 0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
3.9 Strukturę akcjonariatu emitenta, ze TAK wskazaniem gło wnych akcjonariuszy oraz akcji znajduja cych się w wolnym obrocie. 3.10 Dane oraz kontakt do osoby, kto ra jest TAK odpowiedzialna w spo łce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami. 3.11. 3.12 Opublikowane raporty bieża ce i okresowe. TAK 3.13 Kalendarz zaplanowanych dat publikacji TAK finansowych raporto w okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych. 3.14 Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, TAK takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkuja cych nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem termino w oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiaja cym podjęcie przez inwestoro w decyzji inwestycyjnych. 3.15 (skreślony)----------------------- 3.16 Pytania akcjonariuszy dotycza ce spraw TAK objętych porza dkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. 3.17 Informację na temat powodo w odwołania TAK walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porza dku obrad wraz z uzasadnieniem Spo łka jest świadoma tej zasady, lecz w 2012 roku nie zaistniała potrzeba publikacji 3.18 Informację o przerwie w obradach walnego TAK zgromadzenia i powodach zarza dzenia przerwy Spo łka jest świadoma tej zasady, lecz do dnia dzisiejszego nie zaistniała potrzeba publikacji 3.19 Informacje na temat podmiotu, z kto rym TAK spo łka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numero w telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy 3.20 Informację na temat podmiotu, kto ry pełni TAK funkcję animatora akcji emitenta 3.21 Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) TAK spo łki, opublikowany w cia gu ostatnich 12 miesięcy 3.22 Informacje zamieszczane na stronie TAK internetowej powinny być zamieszczane w sposo b umożliwiaja cy łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia ---------------- Dodatkowo zamieszczony link do platformy EBI. -------------------------------------- Spo łka prowadzi stronę internetowa, na kto rej umieszczane sa informacje w celu ułatwienia dostępu do nich, aktualizacje dokonywane sa najszybciej, jak to możliwe. 0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
się nowych istotnych informacji lub wysta pienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. 4. Spo łka prowadzi korporacyjna stronę TAK internetowa, według wyboru emitenta w języku polskim lub angielskim. Raporty bieża ce i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w kto rym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowia zuja cymi eminenta. Spo łka prowadzi stronę internetowa w języku polskim. 5. Spo łka powinna prowadzić politykę TAK informacyjna ze szczego lnym uwzględnieniem potrzeb inwestoro w indywidualnych. W tym celu Spo łka, poza swoja strona korporacyjna powinna wykorzystywać indywidualna dla danej spo łki sekcję relacji inwestorskich znajduja ca się na stronie www.gpwinfostrefa.pl Komunikaty prasowe publikowane sa przez Spo łkę na stronie www.gpwinfostrefa.pl 6. Emitent powinien utrzymywać bieża ce TAK kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia prawidłowego wykonywania swoich obowia zko w wobec emitenta. Spo łka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialna za kontakty z Autoryzowanym Doradca. Spo łka pozostaje w stałym kontakcie z autoryzowanym doradca 7. W przypadku, gdy w spo łce nasta pi TAK zdarzenie, kto re w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowia zko w, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę. 8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu TAK Doradcy dostęp do wszelkich dokumento w i informacji niezbędnych do wykonywania obowia zko w Autoryzowanego Doradcy. 9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 9.1. Informację na temat ła cznej wysokości TAK wynagrodzeń wszystkich członko w zarza du i rady nadzorczej 9.2. Informację na temat wynagrodzeia TAK Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec Emitenta usług w każdym zakresie. 10. Członkowie zarza du i rady nadzorczej TAK powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiaja cym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. 0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
11. Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy TAK wspo łpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. 12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie TAK emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjna albo mechanizm jej ustalenia lub zobowia zać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiaja cym podjęcie decyzji inwestycyjnej 13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny TAK zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powoduja cymi określone zdarzeia korporacyjne a datami, w kto rych ustalane sa prawa akcjonariuszy wynikaja ce z tych zdarzeń korporacyjnych. 13A. W przypadku otrzymania przez zarza d od TAK akcjonariusza posiadaja cego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogo łu w Spo łce, informacji o zwołaniu przez niego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w art. 339 3 k.s.h., zarza d Emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do kto rych jest zobowia zany w zwia zku z organizacja i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie ro wnież w przypadku upoważnenia przez sa d rejestrowy akcjonariuszy do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 400 3 k.s.h. 14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz TAK dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadaja cy pomiędzy nimi był możliwie najkro tszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczego łowego uzasadnienia. 15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie TAK wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, kto rych ziszczenie nasta pi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. 16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w TAK terminie 14 dni od zakończenia miesia ca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: -informacje na temat wysta pienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, kto re w ocenie emitenta moga mieć w Spo łka jest świadoma tej zasady, lecz w dotychczasowej działalności taka sytuacja nie miała miejsca. Spo łka jest świadoma tej zasady i będzie ja stosować przy obradach kolejnych zgromadzeń 0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyniko w finansowych emitenta, -zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieża cego w okresie objętym raportem, - informacje na temat realizacji celo w emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, kalendarz inwestora, obejmuja cy wydarzenia maja ce mieć miejsce w nadchodza cym miesia cu, kto re dotycza emitenta i sa istotne z punktu widzenia intereso w inwestoro w, w szczego lności daty publikacji raporto w okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 16A W przypadku naruszenia przez emitenta TAK obowia zku informacyjnego określonego w Zała czniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ( Informacje bieża ce i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raporto w bieża cych na rynku NewConnect, informację wyjaśniaja ca zaistniała sytuację. 17. (skreślony)--------------------------------------- Spo łka jest świadoma tej zasady, lecz w dotychczasowej działalności taka sytuacja nie miała miejsca. ---------------------- ---------------------------------------------- 8. Informacja na temat ła cznej wysokości wynagrodzeń wszystkich Członko w Zarza du i Rady Nadzorczej Ła czna wartość wynagrodzeń wszystkich Członko w Zarza du Spo łki w 2012 roku wyniosła 101.00 zł (sto jeden tysięcy złotych) brutto. Ła czna wartość wynagrodzeń wszystkich Członko w Rady Nadzorczej Spo łki w 2012 roku wyniosła: 0 zł (zero zł). 9. Informacja na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od Emitenta z tytułu świadczenia wobec Emitenta usług w każdym zakresie. Ła czna wartość wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy Spo łki w roku 2012 z tytułu świadczenia wobec Spo łki usług w każdym zakresie wyniosła: 0 zł (zero zł). 10. Aktualna struktura akcjonariatu na dzień sporza dzenia niniejszego raportu. Wartość nominalna akcji: 0,05 zł; ilość wszystkich akcji: 195.845.000; akcje serii I 0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
12.125.000, akcje serii J - 2.070.000, akcje serii K - 4.000.000, akcje serii L - 5.650.000, akcje serii Ł - 6.000.000, akcje serii M - 6.000.000, akcje serii N 160.000.000). Akcjonariusz Ilość akcji P.W. Apis Sp.j. Mirosław Kielecki* Pozostali Wartość nominalna Udział w kap. Zakł. i na WZA 160.000.000 8.000.000 PLN 81,70% 5.872.501 293.625,05 PLN 3% 29.972.499 1.498.624,95 PLN 15,30% *Mirosław Kielecki jest wspo lnikiem P.W Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j., posiadaja cym 80% udziało w, uprawnionym do samodzielnej reprezentacji 11. Stanowisko Zarza du na temat możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy. Zarza d nie dokonał publikacji prognoz na 2012 i 2013 rok ze względu na zaprzestanie działalności operacyjnej przez podmiot zależny, a także ze względu na proces przekształcenia Emitenta, tym samym wła czania w struktury APIS SA przedsiębiorstwa PW Apis Sp.j. z siedziba w Biłgoraju. Publikacja prognoz obarczona byłaby znacznym błędem. 12. Wskazanie jednostek wchodza cych w skład grupy kapitałowej Emitenta. Na dzień sporza dzenia niniejszego raportu spo łka APIS S.A. jest właścicielem 100% udziało w w spo łce APIS TECH Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie. Należy ponadto wskazać, że spo łka APIS TECH Sp. z o.o. jest właścicielem: - 60% udziało w w spo łce Eversite Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie, - 60% udziało w w spo łce MEDD APP Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie, - 51% udziało w w spo łce Medlabs Sp. z o.o. z siedziba w Bydgoszczy. Kapitał zakładowy spo łki APIS TECH Sp. z o.o. wynosi 200.000 złotych, natomiast kapitał zakładowy każdej z jej spo łek zależnych wynosi 5.000 złotych. 13. Oświadczenie Zarza du. Zarza d APIS S.A oświadcza, ze wedle najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane poro wnywalne sporza dzone zostały zgodnie z przepisami obowia zuja cymi Emitenta, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osia gnięć oraz sytuacji Emitenta. Zarza d APIS S.A. ponadto zobowia zuje się do przedstawienia wyniko w skonsolidowanych, w chwili, gdy wyniki spo łki APIS TECH Sp. z o.o. lub jej spo łek zależnych stana się istotne dla wyniko w Emitenta. 14. Opinia i raport z badania sprawozdania. 0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.
0000318739; NIP: 5661965926 REGON: 141734419; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9.792.25 zł.