Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Apator ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 0,6 PLN na akcję (z tego 0,3 PLN zostało wypłacone w grudniu w formie dywidendy zaliczkowej), dzień ustalenia prawa do dywidendy 24 czerwca, dzień wypłaty dywidendy 8 lipca. Atrem ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 0,16 PLN na akcję (stopa dywidendy 2,8%), dzień ustalenia prawa do dywidendy 30 czerwca, dzień wypłaty dywidendy 17 lipca. Grupa Nokaut Michał Jaskólski (Wiceprezes Zarządu) sprzedał 172.681 akcji po 1,2 PLN za udział. Ipopema ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 0,3 PLN na akcję (stopa dywidendy 5,4%), dzień ustalenia prawa do dywidendy 25 czerwca, dzień wypłaty dywidendy 9 lipca. Komputronik Wojciech Buczkowski (Prezes Zarządu) cytowany przez PAP: 1. 2 mld PLN przychodów w roku finansowym 2014/15 jest osiągalne; 2. Komputronik zamierza obniżyć wskaźnik kosztów ogólnego zarządu i administracji do sprzedaży do poniżej 6% (6,7% w 2012/13). Kredyt Inkaso Paweł Szewczyk, prezes spółki cytowany przez PAP poinformował, że spółka planuje powiększyć swój zysk netto o 20% r/r w roku obrotowym 2014/2015 (w stosunku do 33,1 mln PLN w roku obrotowym 2013/2014 zakończonym 31 marca, co oznacza wzrost zysku o 94% r/r) oraz chce przeznaczyć na zakup portfeli wierzytelności 110-130 mln PLN (spółka uczestniczy obecnie w czterech przetargach w Rumunii). Kredy Inkaso serwisuje obecnie 20 tys. spraw dla trzech rosyjskich banków oraz zdecydowała się na zakup detalicznego portfela wierzytelności na tamtejszym rynku za 42 mln PLN (jego obsługa jest już prowadzona od 10 dni). Polski rynek może oczekiwać kilku transakcji dotyczących portfeli kredytów hipotecznych Kredyt Inkaso prowadzi w tej kwestii rozmowy z kilkoma bankami. Pan Szewczyk poinfomował, że zarząd spółki wolałby nie wypłacać dywidendy, co w ocenie spółki byłoby korzystniejsze dla akcjonariuszy. Lotos Spółka powinna uzyskać finansowanie projektu budowy nowej instalacji koksowania jesienią, wartość projektu 1,8-2 mld PLN. Mennica ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 0,45 PLN na akcję (stopa dywidendy 3,2%), dzień ustalenia prawa do dywidendy 17 września, dzień wypłaty dywidendy 2 października. Newag ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 0,45 PLN na akcję (stopa dywidendy 2,3%), dzień ustalenia prawa do dywidendy 10 lipca, dzień wypłaty dywidendy 30 lipca. Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk GPW WIG 52,944 0.6% 4.1% 3.2% WIG20 2,464 0.7% 3.0% 2.6% WIG30 2,637 0.8% 3.1% 3.9% mwig40 3,503 0.5% 3.9% 4.7% WIG50 3,149 0.2% 4.9% -1.7% WIG250 1,258 0.4% 2.2% -8.8% RYNKI WSCHODZĄCE MSCI 118.3 0.3% 2.0% 5.5% BUX 18,695-0.8% 1.4% 0.7% RTS 1,344-1.1% 6.5% -6.9% ISE 78,016 0.5% 4.0% 15.1% RYNKI ŚWIATOWE DJIA 16,808 0.2% 1.9% 1.4% S&P500 1,942 0.2% 3.4% 5.1% NASDAQ 4,337 0.4% 6.0% 3.8% DAX 9,920 0.4% 3.0% 3.9% FTSE100 6,767 0.2% -1.3% 0.3% CAC40 4,536 0.6% 1.8% 5.6% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 2.58% USDPLN 3.0585 0.2% WIBOR 1M 2.60% EURPLN 4.1430 0.0% WIBOR 1Y 2.74% CHFPLN 3.4010 0.0% Stopa REPO 2.50% EURUSD 1.3546-0.2% Biuro Analiz DMBH
Pragma Inkaso ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 1 PLN na akcję (stopa dywidendy 2,3%), dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 lipca, dzień wypłaty dywidendy 17 lipca. PZU Rada nadzorcza spółki zaakceptowała emisję euroobligacji do wartości 750 mln EUR z zapadalnością nie dłuższą niż pięć lat. O ostatecznych warunkach emisji zadecyduje zarząd spółki. PZU ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 54 PLN na akcję (z tego 20 PLN zostało wypłacone w listopadzie w formie dywidendy zaliczkowej), dzień ustalenia prawa do dywidendy 17 września, wypłata nastąpi w dwóch równych transzach (17 PLN na akcję) w dn. 8 października oraz 15 stycznia 2015. Unibep Spółka podpisała kontrakt na generalne wykonawstwo budynku mieszkalnego w Warszawie dla Dom Development za 53,5 mln PLN. Transakcje ABC Data Ilona Weiss (Wiceprezes Zarządu) nabyła 25,4 tys. akcji po 4,05 PLN za udział. Norbert Biedrzycki (Prezes Zarządu) nabył 14,7 tys. akcji po 4,02 PLN za udział. Boryszew Impexmetal sprzedał 6.974.581 akcji i obecnie posiada 5.025.419 akcji (1,97% kapitału). EFH Jacek Waksmundzki sprzedał 1.312.500 akcji i obecnie posiada 230 tys. akcji (1,64% głosów na WZA). PPFZ nabył 81.313 akcji i obecnie posiada 742.063 akcji (5,06% kapitału akcyjnego). Gino Rossi Grzegorz Koryciak (Wiceprezes Zarządu) nabył 40 tys. akcji po 2,57 PLN za udział. Tomasz Malicki (Prezes Zarządu) nabył 50 tys. akcji po 2,57 PLN za udział oraz 8.711 akcji po 2,63-2,76 PLN za udział. JW Construction Pioneer Pekao Investment Management zmniejszył udział z 5,02% do 4,96% głosów na WZA. K2 Internet Ipopema TFI zmniejszyło udział z 5,39% do 3,83%. PKP Cargo PKP sprzedał 7.627.650 akcji (17% kapitału) po 76,5 PLN za udział. Kalendarium Spółki Amica Wronki Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (3,5 PLN na akcje). Aqua Przyznanie prawa do dywidendy (0,99 PLN na akcje). Arcus ZWZA. ASBISc Enterprises Przyznanie prawa do dywidendy (0,06 USD na akcje). Astarta Holding ZWZA. Atende ZWZA. Baltona ZWZA. Best ZWZA. Blirt ZWZA. Centurion Finance ZWZA. ecard ZWZA. Grupa Apator Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,3 PLN na akcje). Grupa Azoty Przyznanie prawa do dywidendy (0,2 PLN na akcje). Grupa Jaguar ZWZA. Intakus NWZA.
JJ Auto Debiut. KBJ ZWZA. Kopex ZWZA. Megaron Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (0,55 PLN na akcje). OT Logistics Dividend payout day (7,0 PLN na akcje). PC Guard ZWZA. Pekao Przyznanie prawa do dywidendy (9,96 PLN na akcje). Perma-Fix Medical Wznowienie obrotów po zmianie wartości nominalnej akcji. PGS Software Przyznanie prawa do dywidendy (0,2 PLN na akcje). PZ Cormay ZWZA. S4E Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (2,0 PLN na akcje). Sadovaya Group ZWZA. SMT Pierwszy dzień obrotu 3.672.780 akcji serii D, 318.077 akcji serii E oraz 317.466 akcji serii F. Tesgas Przyznanie prawa do dywidendy (0,25 PLN na akcje). TF SKOK Wypłata dywidendy (0,02 PLN na akcje zwykłą oraz 0,03 PLN na akcje uprzywilejowaną). Unibep Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,12 PLN na akcje). Vakomtek ZWZA. Vidis NWZA. Vistula Group ZWZA. ZUE ZWZA. ZWG ZWZA. Kalendarium Makro GUS Wynagrodzenia +4,8% r/r w maju (oczekiwane +4,5% r/r; +3,8% r/r w kwietniu). GUS Zatrudnienie +0,7% r/r w maju (oczekiwane +0,7% r/r; +0,7% r/r w kwietniu). GUS Produkcja przemysłowa w maju (oczekiwane +6,3% r/r; +5,4% r/r w kwietniu). GUS Inflacja PPI w maju (oczekiwane -0,7% r/r; -0,7% r/r w kwietniu). Wezwania ATM Fisterra (kontrolowana przez Innva Capital) ogłosiła wezwanie do sprzedaży 36.343.343 akcji (100% kapitału akcyjnego), oferowana cena 12,4 PLN za udział. Zapisy zostają wydłużone do 18 czerwca. Budvar Centrum Damf Invest ogłosił wezwanie do sprzedaży 2.784.236 akcji (28.14%% kapitału akcyjnego), oferowana cena 2,09 PLN za udział. W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem zależnym Sky-Tech 100 głosów. Zapisy potrwają od 5 czerwca do 4 lipca. Novita Lentex (obecnie kontroluje 33% akcji spółki) ogłosił wezwanie do sprzedaży 825,001 akcji (33% kapitału), oferowana cena 35 PLN za akcję, wzywający zamierza osiągnąć próg 66% udziałów w spółce. Zapisy potrwają od 21 maja do 2 lipca. Warunkiem dojścia wezwania do skutku jest uchwalenie przez ZWZA Novity dywidendy z zysku za 2013 nie wyższej niż 2,03 PLN na akcję.
Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BOGDANKA 120.7 11.1 8.8 8.8 1.6 1.4 1.4 5.5 4.9 4.8 BUDIMEX 126.35 21.4 16.6 na 6.4 5.4 na 13.0 10.5 na ENEA 16.09 11.6 14.0 22.3 0.6 0.6 0.6 5.5 6.5 8.2 ENERGA 20.59 9.9 12.4 12.7 1.0 1.0 1.0 6.2 7.0 7.2 EUROCASH 42.7 28.8 22.2 18.4 5.9 5.0 4.2 15.7 13.4 11.7 FARMACOL 52.96 11.7 11.0 10.2 1.1 1.0 0.9 7.8 6.7 5.6 INTERCARS 184.55 14.9 14.1 12.8 2.4 2.1 1.8 11.0 10.1 9.1 KETY 212.30 15.2 14.5 na 1.6 1.5 na 8.7 8.2 na KGHM 122.00 11.7 8.6 7.8 1.0 0.9 0.9 4.6 4.0 3.6 LPP 8300 24.5 19.4 16.4 7.8 6.1 4.9 15.2 12.2 10.3 NEUCA 233.10 14.1 11.2 9.5 2.2 1.9 1.6 9.4 7.5 6.3 NG2 115.9 25.1 18.5 na 6.3 5.2 na 20.4 15.4 na ORANGE POLSKA 10.29 30.9 23.7 15.4 1.1 1.1 1.1 4.6 4.6 4.4 ORBIS 43.19 22.9 21.2 19.4 1.0 1.0 1.0 8.1 7.5 7.0 PELION 78.30 9.3 8.6 8.1 1.4 1.3 1.2 7.4 6.9 6.4 PGE 22.3 12.2 13.8 16.3 0.9 0.9 0.9 6.3 7.0 7.9 PGNIG 5.19 9.6 10.4 11.0 1.0 0.9 0.9 4.9 4.8 5.0 PKN 41.2 12.6 12.3 8.6 0.6 0.6 0.6 5.9 5.8 4.7 ROVESE 1.44-121.5 69.7 27.1 0.7 0.7 0.6 8.9 7.9 6.6 TAURON 5.4 11.8 14.4 15.4 0.5 0.5 0.5 6.0 6.6 6.9 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BANK MILLENNIUM 8.49 16.9 15.4 14.4 1.8 1.7 1.6 11% 11% 11% mbank 506 16.0 14.3 12.3 2.0 1.9 1.8 13% 13% 15% ING BSK 132.40 16.6 13.6 12.6 1.9 1.8 1.7 12% 14% 14% ALIOR BANK 83.00 17.6 14.1 11.4 2.0 1.7 1.5 12% 14% 15% PEKAO 182.4 17.4 14.5 13.0 2.0 2.0 1.9 12% 14% 15% PKO BP 40.02 15.3 12.5 11.6 1.8 1.7 1.6 12% 14% 14% GETIN NOBLE BANK 3.15 14.2 10.7 10.2 1.6 1.4 1.3 12% 14% 13% GETIN HOLDING 3.19 9.5 7.7 na 1.0 0.9 na 12% 13% na BNP PARIBAS POLSKA 58.97 18.3 12.2 9.3 0.9 0.9 0.8 5% 7% 9% PZU 452.60 14.3 16.2 14.9 3.0 3.1 3.2 21% 19% 21% GPW 38.84 15.4 12.4 13.1 2.4 2.2 2.2 16% 18% 17% OPEN FINANCE 9.5 13.0 7.7 5.3 1.1 1.0 0.8 9% 13% 17% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa Przed przystąpieniem przez Państwa do analizy materiału przygotowanego przez DMBH, informujemy, że: Niniejszy materiał został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH) j ako podmiot posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego w stosownym zakresie i został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych dany ch z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie których materiał został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadami sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Niniejszy materiał przeznaczony jest jedynie dla klientów DMBH z wyłączeniem osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). Informacje zawarte w materiale mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własny ch potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwiek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w materiale nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA. DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może dz iałać jako dealer / animator / organizator spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosunku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek ujętych w materiałach. Klient podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom klienta i w związku z tym nie uzyskania założonych przez Inwestora zysków. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupn a lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. DMBH nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez klientów w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym materiale, ponieważ info rmacje te nie powinny stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez klienta. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości. Informacje podane w powyższych materiałach DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odbiorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych, wszystkim inwestorom korzystają cym z materiałów informacyjnych. Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, ora z że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od spółki, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie takich opinii. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorc ów Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.