Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Asseco Poland ZUS wybrał ofertę Asseco Poland na modyfikację system KSI za 12,7 mln PLN. Bank Pocztowy Tomasz Bogus, prezes abnku cytowany przez PAP poinformował, że bank planuje zwiększyć wskaźnik ROE do 15% (9,7% w 2013 roku) oraz zmniejszyć wskaźnik kosztów do dochodów do 60% (70,7 w 2013 roku) w czasie do 2017 roku. Bank zmienia swoją strategię z nastawienia na pozyskanie nowych klientów na zwiększenie sprzedaży do obecnej grupy klientów i budowie rentowności. Zmiany strategi są spowodowane brakiem porozumienia udziałowców banku (PKO BP i Poczta Polska) w sprawie podwyższenia kapitałów Banku Pocztowego (współczynnik wypłacalności na koniec 2013 roku wynosił 12,9%). Bank odświeży swoje logo i planuje pozyskać 1 mln klientów (1,44 mln obecnie). Bank Pocztowy planuje zwiększyć sprzedaż kredytów konsumpcyjnych do obecnych klientów banku, zwiększyć ich uproduktowienie oraz stworzyć linię produktów inwestycyjnych. Bank planuje pozyskać w linii produktów inwestycyjnych 0,5 mld PLN aktywów Bank Pocztowy podpisze umowę z 1 bądź 2 funduszami inwestycyjnymi w celu dystrybucji ich jednostek. Bank rezygnuje z rozwoju w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw i skupi się na klientach indywidualnych oraz mikroprzedsiębiorstwach. Strategia banku nie przewiduje płatności dywidendowych do 2017 roku. Budimex Udział Budimeksu w konsorcjum na budowę odcinków autostrad A1 oraz A4 wynosi 50%. Getin Noble Bank KNF zatwierdził prospekt emisyjny banku dotyczący emisji obligacji podporządkowanych. Kruszwica ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 2,34 PLN na akcję (stopa dywidendy 3,8%), dzień ustalenia prawa do dywidendy 25 lipca, dzień wypłaty dywidendy 11 sierpnia. Muza Marcin Garliński (Prezes Zarządu) spodziewa się 15%-20% wzrostu przychodów w tym roku oraz dodatnich wyników w kolejnych kwartałach (w I kwartale spółka zanotowała 40% wzrost przychodów do 5,3 mln PLN oraz EBIT i zysk netto nieznacznie powyżej zera). Peixin Maksymalna cena emisyjna do 3 mln akcji nowej emisji oraz 00,6 mln akcji oferowanych przez Jinyuan Investment Holdings została ustalona na poziomie 19 PLN. Robyg Spółka zależna Robyg Żoliborz Investment nabyła działkę w Warszawie o powierzchni 5,46 tys. m 2 za 9,9 mln PLN. Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk GPW WIG 53,121-0.5% 4.4% 3.6% WIG20 2,488-0.5% 3.1% 3.6% WIG30 2,660-0.5% 3.7% 4.8% mwig40 3,548-0.6% 6.7% 6.0% WIG50 3,189-0.6% 6.6% -0.5% WIG250 1,270-0.4% 4.1% -7.9% RYNKI WSCHODZĄCE MSCI 118.6-0.5% 1.9% 5.8% BUX 19,007-0.3% 4.2% 2.4% RTS 1,375 0.4% 11.4% -4.7% ISE 79,021-3.2% 4.1% 16.5% RYNKI ŚWIATOWE DJIA 16,844-0.6% 0.9% 1.6% S&P500 1,944-0.4% 2.5% 5.2% NASDAQ 4,332-0.1% 4.5% 3.7% DAX 9,950-0.8% 2.5% 4.2% FTSE100 6,839-0.5% -0.2% 1.3% CAC40 4,555-0.9% 1.4% 6.0% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 2.58% USDPLN 3.0353 0.1% WIBOR 1M 2.61% EURPLN 4.1076 0.0% WIBOR 1Y 2.75% CHFPLN 3.3727 0.0% Stopa REPO 2.50% EURUSD 1.3533-0.1% Biuro Analiz DMBH
Sektor ubezpieczeniowy Franz Fuchs, szef operacji VIG w Polsce cytowany przez Puls Biznesu poinformował, że grupa VIG Polska po połączeniu Compensa TUnŻ z Benefia TunŻ, zwiększy wzrost w grupowych ubezpieczeniach na życie, w szczególności do segmentu MSP. Dystrybucja produktów będzie prowadzona przez sieć majątkową Compensy. Unibep Spółka podpisała kontrakt na budowę domu senior w Bad Oeynhausen (Niemcy) za 4,3 mln EUR. Transakcje Grupa Azoty Norica Holding nabył 2.755.606 akcji i obecnie posiada 19.871.700 udziałów (nieznacznie ponad 20% kapitału akcyjnego). Inter RAO Lietuva Trzy osoby z dostępem do informacji poufnych nabyły łącznie 3.262 akcji po 15,13-15,31 PLN za udział. Kernel ING OFE zwiększył udział w spółce z 4,91% do 6,01%. TIM Podmiot powiązany z Krzysztofem Folta (Prezes Zarządu) nabył 50 tys. akcji po 6,65 PLN za udział. TVN Spółka nabyła 5 mln akcji własnych za 100 mln PLN. Kalendarium Spółki AC Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (2,3 PLN na akcje). Bogdanka ZWZA. Dom Development Przyznanie prawa do dywidendy (2,2 PLN na akcje). Elemental Holding ZWZA. Elkop ZWZA. Ergis Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (0,1 PLN na akcje). EZO ZWZA. Harper Hygienics ZWZA. Hydrapres ZWZA. Internet Media Services Przyznanie prawa do dywidendy (0,04 PLN na akcje). Kleba Invest Debiut spółki na rynku NC. Makarony Polskie ZWZA. OPTeam ZWZA. P.R.E.S.C.O. Group Przyznanie prawa do dywidendy (0,12 PLN na akcje). Pekao ZWZA. PKN Orlen Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (1,44 PLN na akcje). Rainbow Tours Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,35 PLN na akcje). Sare ZWZA. Seco/Warwick Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (0,75 PLN na akcje). Śnieżka Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (2,5 PLN na akcje). Stalprofil ZWZA.
Trakcja ZWZA. Unibep ZWZA. Wasko ZWZA. Wezwania ATM Fisterra (kontrolowana przez Innva Capital) ogłosiła wezwanie do sprzedaży 36.343.343 akcji (100% kapitału akcyjnego), oferowana cena 12,4 PLN za udział. Zapisy zostają wydłużone do 18 czerwca. Budvar Centrum Damf Invest ogłosił wezwanie do sprzedaży 2.784.236 akcji (28.14%% kapitału akcyjnego), oferowana cena 2,09 PLN za udział. W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem zależnym Sky-Tech 100 głosów. Zapisy potrwają od 5 czerwca do 4 lipca. Novita Lentex (obecnie kontroluje 33% akcji spółki) ogłosił wezwanie do sprzedaży 825,001 akcji (33% kapitału), oferowana cena 35 PLN za akcję, wzywający zamierza osiągnąć próg 66% udziałów w spółce. Zapisy potrwają od 21 maja do 2 lipca. Warunkiem dojścia wezwania do skutku jest uchwalenie przez ZWZA Novity dywidendy z zysku za 2013 nie wyższej niż 2,03 PLN na akcję.
Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BOGDANKA 121.9 11.2 8.9 8.9 1.6 1.5 1.4 5.6 4.9 4.8 BUDIMEX 131.00 22.2 17.2 na 6.6 5.6 na 13.5 10.9 na ENEA 16.26 11.7 14.1 22.5 0.6 0.6 0.6 5.5 6.6 8.3 ENERGA 20.44 9.9 12.3 12.6 1.0 1.0 1.0 6.2 7.0 7.2 EUROCASH 42.52 28.7 22.1 18.4 5.9 4.9 4.2 15.7 13.4 11.7 FARMACOL 54.00 11.9 11.2 10.4 1.1 1.0 0.9 8.0 6.9 5.8 INTERCARS 184.95 14.9 14.1 12.8 2.4 2.1 1.9 11.1 10.1 9.1 KETY 214.50 15.4 14.6 na 1.7 1.6 na 8.8 8.3 na KGHM 119.70 11.5 8.4 7.6 1.0 0.9 0.9 4.5 3.9 3.5 LPP 8400.05 24.8 19.6 16.6 7.9 6.2 4.9 15.3 12.3 10.4 NEUCA 243.60 14.7 11.7 9.9 2.3 2.0 1.7 9.7 7.8 6.5 NG2 116.75 25.3 18.6 na 6.3 5.2 na 20.6 15.5 na ORANGE POLSKA 10.5 31.6 24.1 15.7 1.1 1.1 1.1 4.6 4.6 4.4 ORBIS 43.02 22.8 21.1 19.3 1.0 1.0 1.0 8.0 7.5 7.0 PELION 77.11 9.2 8.4 8.0 1.4 1.2 1.1 7.3 6.8 6.3 PGE 20.97 11.5 13.0 15.3 0.9 0.8 0.8 6.0 6.6 7.5 PGNIG 5.07 9.4 10.2 10.7 0.9 0.9 0.8 4.8 4.7 4.9 PKN 43 13.1 12.8 8.9 0.7 0.7 0.6 6.1 6.0 4.8 ROVESE 1.48-124.9 71.6 27.8 0.7 0.7 0.7 9.0 8.1 6.7 TAURON 5.41 11.8 14.4 15.4 0.5 0.5 0.5 6.0 6.6 6.9 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BANK MILLENNIUM 8.64 17.0 15.6 14.5 1.8 1.7 1.6 11% 11% 12% mbank 528.5 16.8 14.7 12.6 2.1 2.0 1.9 13% 14% 15% ING BSK 131.30 16.8 14.7 12.7 1.9 1.8 1.7 12% 13% 14% ALIOR BANK 83.88 17.3 13.7 11.4 2.0 1.7 1.5 13% 14% 15% PEKAO 192.5 17.4 15.2 13.9 2.1 2.1 2.1 12% 14% 15% PKO BP 40.5 15.3 11.8 11.0 1.8 1.7 1.5 12% 15% 15% GETIN NOBLE BANK 3.21 13.2 10.4 10.0 1.6 1.4 1.3 13% 14% 13% GETIN HOLDING 3.33 9.9 8.0 na 1.1 1.0 na 12% 13% na PZU 455.00 14.4 16.3 15.0 3.0 3.1 3.2 21% 19% 21% GPW 39.75 15.7 12.7 13.4 2.4 2.3 2.2 16% 18% 17% OPEN FINANCE 9.4 12.8 7.6 5.3 1.1 1.0 0.8 9% 13% 17% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa Przed przystąpieniem przez Państwa do analizy materiału przygotowanego przez DMBH, informujemy, że: Niniejszy materiał został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH) jako podmiot posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego w stosownym zakresie i został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygod nych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie których materiał zos tał sporządzony. W związku z przyjętymi zasadami sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane s ą w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiał ów źródłowych. Niniejszy materiał przeznaczony jest jedynie dla klientów DMBH z wyłączeniem osób posiadających stałe m iejsce zamieszkania w USA (US citizens). Informacje zawarte w materiale mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwiek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w materiale nie mogą być rozp owszechniane na terenie USA. DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizat or spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wymien ianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosunku do tych spółek. Powyższe zastrzeżeni e stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku z ależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek ujętych w materiałach. Klient podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom klienta i w związku z tym nie uzyskania założonych przez Inwestora zysków. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupn a lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. DMB H nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez klientów w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym materiale, ponieważ info rmacje te nie powinny stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez klienta. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości. Informacje podane w powyższych materiałach DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odbiorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych, wszystkim inwestorom korzystają cym z materiałów informacyjnych. Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, ora z że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od spółki, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie takich opinii. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorc ów Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia ł Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.