1 Taryfy telefoniczne w Europie Środkowej odpowiedź na zmiany otoczenia gospodarczego i regulacyjnego Jerzy Kubasik II Sympozjum Świata Telekomunikacji, Warszawa, Hotel Marriott, 27-28 lutego 2002 roku
Wybrane telekomy Europy Środkowej 2 Telekomunikacja Polska S.A. Český Telecom Matáv Deutsche Telekom AG
Historia 3 PPT Monopol Wydzielenie telekomu Komercjalizacja Prywatyzacja (inwestor strategiczny) Konkurencja
Gęstość telefoniczna 4 60 50 1990 2000 45,8 61,1 40 37,8 37,3 30 28,2 20 15,8 10 10,0 8,3 0 CZ H PL D
50 Liczba linii głównych 50,2 5 40 30 1990 2000 28,4 20 10 0 10,9 3,9 3,8 3,3 1,6 1,0 CZ H PL D
Diagnoza OECD (1991) 6 wysokie opłaty instalacyjne tani abonament tanie rozmowy lokalne drogie rozmowy międzymiastowe wysoki stosunek cen rozmów lokalnych i międzymiastowych (w Polsce 1:36) drogie rozmowy międzynarodowe brak lub ograniczona oferta zniżek pozaszczytowych i opcjonalnych planów taryfowych
Koszyki OECD: Abonenci mieszkaniowi 700 600 Opłaty za połączenia Opłaty stałe 500 400 300 200 100 0 7 CSFR Bułgaria Islandia Rumunia Turcja Holandia Średnia CEEC Kanada Grecja Węgry Dania Szwecja Jugosławia Belgia Średnia OECD Francja Wielka Brytania USA Nowa Zelandia Portugalia Szwajcaria Niemcy Australia Polska Włochy Norwegia Hiszpania Finlandia Japonia Austria Irlandia USD, 1991
Koszyki OECD: Abonenci biznesowi 1500 Opłaty za połączenia Opłaty stałe 1000 500 0 8 Islandia CSFR Rumunia Holandia Bułgaria Jugosławia Dania Belgia Średnia CEEC Finlandia Szwecja Norwegia Turcja Wielka Brytania Grecja Średnia OECD Kanada Szwajcaria USA Nowa Zelandia Francja Portugalia Australia Niemcy Hiszpania Węgry Japonia Włochy Polska Irlandia Austria USD, 1991
Regulacja taryf 9 Kraj Regulator Regulacja cen CZ Minister Gospodarki, TAK Minister Finansów (tylko taryfy), Czeski Urząd Telekomunikacyjny H Minister Transportu, Łączności i TAK Gospodarki Wodnej, Węgierski Urząd Regulacji Telekomunikacji PL Minister Łączności do 2000 NIE Prezes URT od 2001 Metoda regulacji CPI-x (RPI-x) PPI-x Brak (doraźnie UOKiK)
Opłaty instalacyjne 10 1 204 200 1992 1999 2002 68 72 253 114 170 161 213 221 221 93 90 93 72 115 115 USD 100 90 96 0 biznesowy mieszkaniowy biznesowy mieszkaniowy biznesowy mieszkaniowy
Opłaty abonamentowe 11 1,7 7,7 1,7 6,9 2,7 2,7 5,4 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 11,0 10 USD 1992 1999 2002 8,2 8,4 8,4 5 5,4 5,1 0 biznesowy mieszkaniowy biznesowy mieszkaniowy biznesowy mieszkaniowy
Opłaty za połączenia krajowe 0,637 12 0,011 0,035 0,036 0,034 0,035 0,036 0,068 0,104 0,094 0,102 0,116 0,094 0,022 0,035 0,026 0,067 0,038 0,026 0,056 0,053 0,129 0,085 0,018 0,017 0,023 0,106 0,017 0,023 0,135 0,096 0,096 0,201 0,190 0,268 0,319 0,30 0,20 0,10 0,00 1992 1999 2002 0 I II III 0 I II III 0 I II III USD
Stosunek cen rozmów m/m i miejscowych 13 40 35 30 25 20 24,0 36,0 1992 1999 2001 15 10 5 0 12,0 3,6 3,3 3,3 2,6 10,9 4,1
Ziarnistość pomiaru czasu w taryfikacji 14 Kraj CZ H PL Metoda pomiaru stały kwant czasu PSP z opłatą początkową impulsy o stałej cenie Rozmowy Rozmowy Rozmowy miejscowe m/m m/n 2 + n 1 1 + n 30 1 + n 1 3,8 HUF + co 1 3,8 HUF + co 1 3,8 HUF + co 1 0,29 PLN co 3 0,29 PLN co 43,5 0,29 PLN co 2,8 12,5
Ziarnistość pomiaru czasu w taryfikacji 15 1,0 0,8 CZ H PL 0,6 USD 0,4 0,2 0,0 1 min. 2 min. 3 min. 5 min. 10 min. 1 min. 2 min. 3 min. 5 min. 10 min. miejscowe międzymiastowe
Republika Czeska: Plany taryfowe 2002 16 Home Standard Home Mini Home Maxi Home Maxi Plus Home Internet Abonament 299,- 190,- 499,- 799,- 399,- Kredyt 90,- 90,- 280,- 500,- 13 h / mies. miejscowe (2 + n 1 ) 1,4 / 0,7 2,8 / 1,40 1,4 / 0,7 1,35 / 0,7 1,4 / 0,7 3,65/1,7/1,0 7,3/3,4/2,0 3,3/1,6/1,0 3,0/1,5/1,0 3,65/1,7/1,0 krajowe (1 + n 30 ) komórkowe (1 + n 30 ) 6,80 9,40 6,30 5,80 6,80 PŕiTel 29,- 29,- 0,- 0,- 29,- rabat 15 % / 10 % 15 % / 10 % 15 % / 10 % 15 % / 10 % 15 % / 10 % szczyt: po-pi 07:00-19:00, noc 22:00-05:00; 1 CZK = 0,113 PLN; z VAT 5%
Republika Czeska: Plany taryfowe 2002 17 Home Standard Home Mini Internet Home Maxi Home Maxi Plus Home Internet do 10 min. 1,40 / 0,55 2,00 / 0,80 1,40 / 0,55 1,40 / 0,55 1,40 / 0,55 od 10 min. 0,80 / 0,25 1,14 / 0,35 0,80 / 0,25 0,75 / 0,23 0,75 / 0,23 Międzynarodowe sąsiednie 8,0 / 6,9 16,0 / 13,8 7,0 / 6,9 6,7 / 6,6 8,0 / 6,9 (1 + n 1 ) EU+USA (1 + n 1 ) 9,1 / 8,0 18,2 / 16,0 8,1 / 8,0 7,8 / 7,6 9,0 / 8,0 Xcall (17:00-07:00 + weekend) sąsiednie 5,00 10,00 5,00 5,00 5,00 EU+USA 5,60 11,20 5,60 5,60 5,60 szczyt: po-pi 07:00-19:00, noc 22:00-05:00; 1 CZK = 0,113 PLN; z VAT 5%
Republika Czeska: Plany taryfowe 2002 18 Internet i-nonstop i-night i-office i-surf i-office gold Opłata 159,- 89,- 149,- 360,- 1990,- Kredyt g 25 h f 40 h Szczyt (po. - pi. 06:00-18:00) < 10 ' 1,35 1,60 1,35 wg planu taryfowego > 10 ' 0,60 0,95 0,55 Poza szczytem < 10 ' 0,53 0,55 0,55 wg planu taryfowego > 10 ' 0,20 0,25 0,25 Noc (22:00-05:00) < 10 ' 0,50 0,50 0,55 wg planu taryfowego > 10 ' 0,15 0,15 0,25 1 CZK = 0,113 PLN; z VAT 5%
Węgry: Plany taryfowe 2001 19 Base (Chatting) Minimum Bonus Peak Bonus Leisure Rhytm Kontroll (pre-paid) Abonament 2885 1612,50 2885 2885 4875 Pre-paid 3000 3600 12000 / 22000 Set-up 4,75 14,25 4,75 4,75 2,50 miejscowe 9/4,5 27/13,50 9/4,5 9/4,5 7,50 20 krajowe II 18,75/11,25 56,25/33,75 18,75/11,25 18,75/11,25 16,50 40 krajowe III 30/15 90/45 30/15 30/15 22,50 40 komórkowe 75-78,75/ 47,50-56,25 100,80/ 75,80 75-78,75/ 47,50-56,25 75-78,75/ 47,50-56,25 75-78,75/ 47,50-56,25 66,25-70,00 sąsiednie 90 270 90 90 90 95 Europa 93,75 281,25 93,75 93,75 93,75 100 +USA szczyt: po-pi 07:00-18:00; 1 HUF = 0,0148 PLN; z VAT 25%
350 Węgry: Plany taryfowe 2001 20 300 250 HUF 200 150 normalna - 20% -30% 100 50 0 0 100 200 300 400 500 600 700 czas
Węgry: Plany taryfowe 2001 21 Maksymalna opłata za rozmowę miejscową (w tym Internet) 150,- HUF (w nocy) Favorite numbers 15% taniej do 3 numerów (300,- HUF) Favorite number NET 80% taniej do Internetu (8.000,- HUF) Basic package (150,- HUF) Family package (600,- HUF) Net package (420,- HUF) Net+ package (3.300,- HUF) 1 HUF = 0,0148 PLN; z VAT 25%
Koszyki OECD: Abonenci mieszkaniowi 22 800 600 Opłaty za połączenia Opłaty stałe 400 200 0 Korea Islandia Portugalia Luksemburg Turcja Nowa Zelandia Węgry Szwecja Kanada Holandia Grecja Niemcy Polska Dania Hiszpania Średnia OECD Francja Republika Czeska Norwegia Wielka Brytania Finlandia Szwajcaria Austria Irlandia Włochy Belgia Australia USA Meksyk Japonia USD, sierpień 2000
Koszyki OECD: Abonenci biznesowi 2000 1500 Opłaty za połączenia Opłaty stałe 1000 500 0 USD, sierpień 2000 23 Korea Kanada Luksemburg Islandia Szwecja Holandia Dania Norwegia Turcja Grecja Węgry Portugalia Finlandia Nowa Zelandia Republika Czeska Francja Niemcy Polska Irlandia Średnia OECD Szwajcaria Austria Hiszpania Belgia Australia Wielka Brytania USA Włochy Japonia Meksyk
Koszyki OECD: Abonenci mieszkaniowi 24 800 600 Opłaty za połączenia Opłaty stałe 400 200 0 Islandia Korea Luksemburg Szwecja Dania Norwegia Szwajcaria Wielka Brytania Niemcy Holandia Finlandia Kanada Francja Nowa Zelandia Średnia OECD Austria Japonia Grecja Turcja Irlandia USA Hiszpania Belgia Włochy Australia Republika Czeska Portugalia Polska Meksyk Węgry USD/PPP, sierpień 2000
Koszyki OECD: Abonenci biznesowi 2500 2000 Opłaty za połączenia Opłaty stałe 1500 1000 500 0 USD/PPP, sierpień 2000 25 Islandia Luksemburg Kanada Norwegia Szwecja Dania Korea Holandia Szwajcaria Finlandia Francja Niemcy Austria Grecja Węgry Irlandia Włochy Turcja Japonia Nowa Zelandia Belgia Republika Czeska Średnia OECD Hiszpania Australia Wielka Brytania Polska USA Portugalia Meksyk
Tarifica Benchmark: Rozmowy do USA 26 wrzesień 2000
Rozmowy międzynarodowe 27 Kraj źródłowy Kraj docelowy Niemcy Rep. Czeska Węgry Polska D 0,88 0,88 0,88 CZ 0,90 1,03 0,90 H 1,39 1,39 1,39 PL 1,89 1,70 1,89 II 2002, z VAT
Niemcy: indeks cen POTS 28 110 105 100 95 90 85 80 01/95 07/95 01/96 07/96 01/98 07/97 01/98 07/98 01/99 07/99 Źródło: Statistisches Bundesamt
Niemcy: Indeks cen usług komórkowych 29 110 100 90 80 70 60 50 40 sty.95 mar.95 maj.95 lip.95 wrz.95 lis.95 sty.96 mar.96 maj.96 lip.96 wrz.96 lis.96 sty.97 mar.97 maj.97 lip.97 wrz.97 lis.97 sty.98 mar.98 maj.98 lip.98 wrz.98 lis.98 sty.99 mar.99 maj.99 lip.99 Źródło: Statistisches Bundesamt
Niemcy: Opłaty stałe 1995/96 30 1995 bez VAT 1996 z VAT 15% Instalacja 65,00 100,00 Abonament 24,60 (10 impulsów = 2,30) Abonament specjalny Sozialanschluβ 24,60 (bez impulsów) ulga 5,00 cena 9,00 dla niewidomych, głuchych i inwalidów cena 5,00
Niemcy: Rozmowy krajowe do 1995 31 jednostka taryfikacyjna: 0,23 DEM trzy strefy odległościowe: połączenia lokalne i na bliskie odległości (Orts- /Nahzone), zaliczanie co 6 / 12 połączenia regionalne (Regionalzone) do około 50 km połączenia dalekie (Weitzone) ponad 50 km dwa okresy taryfikacyjne: normalny (Normaltarif), dni robocze od 08:00 do 18:00 tani (Billigtarif), poza ww. godzinami, rozmowy tańsze o 50%, a do sieci komórkowych o ponad 60%
Niemcy: Rozmowy krajowe od 1996 32 jednostka taryfikacyjna: 0,12 DEM (0,1043 +VAT) cztery strefy odległościowe: połączenia lokalne i na bliskie odległości (City) połączenia regionalne bliższe (Region 50) połączenia regionalne dalsze (Region 200) połączenia dalekie (Fern)
Niemcy: Rozmowy krajowe od 1996 pięć okresów taryfikacyjnych: taryfa przedpołudniowa (Vormittagstarif), dni robocze 09:00-12:00 taryfa popołudniowa (Nachmittagstarif), dni robocze 12:00-18:00 ( 8-13%) taryfa czasu wolnego (Freizeittarif), dni robocze 05:00-09:00 i 18:00-21:00 oraz weekendy i święta 05:00-21:00 ( 42-44%) taryfa księżycowa (Mondscheintarif), dni robocze 21:00-02:00 oraz weekendy i święta 21:00-09:00 ( 54-60%) taryfa nocna (Nachttarif), dni robocze 02:00-05:00 ( 80-90%) 33
Niemcy: Rozmowy krajowe od 1996 34 City Vormittagstarif + Nachmittagstarif, 90 ( > 200%) Freizeittarif, 150, ( > 150%) Mondscheintarif + Nachttarif, 240 ( ~ 60%) Region 50 ( 4-40%) Region 200 + Fern Nachttarif ( > 80%) Freizeittarif ( 2-10%) inne ( 5-27%)
Niemcy: Rozmowy krajowe od VII 1996 35 obniżenie cen Region 200 + Fern, dni robocze poza Nachttarif ( 4-17%) nowy układ zniżek pozaszczytowych w weekendy oraz odrębne układy w święta ( 17-40%) i w dni robocze od 27 do 30 grudnia ( 17-70%) inne elementy bez zmian
Niemcy: Plany taryfowe 2001 36 T-Net T-Net 100 ActivPlus Abonament 24,82 29,89 34,72 Impuls 0,12 City 1,5 / 2,5 / 4 (8 / 4,8 / 3) 6 / 3 6 / 3 Deutschland 24 / 12 / 9 / 6 9 / 5 9 / 5 D1,D2,E+,E2 48-57 48-57 39-48 EU+USA 24 24 9 Europa 48 48 19-39 1 DM = 1,8007 PLN; ceny z VAT 16%
Niemcy: Plany taryfowe 2001 vs. 1996 37 T-Net ActivPlus Abonament +1% +41% Impuls 0% City 0% -25% Deutschland -62% -86% D1,D2,E+,E2-58% -63% -65% -71% EU -76% -91% CEEC -52% -61% -81% USA -83% -94%
Niemcy: Zasięg taryfy City 38
Niemcy: Opcje taryfowe 2001 39 Opcja Aktywacja Abonament Cechy Select 5/30 5,- 30% dla 5 numerów, w tym m/n z wyj. PL; 5,00 za zmianę Select 5/10 2,- 10% dla 5 numerów, w tym 2 m/n; do C1 i D1: szczyt = poza (29% ); 5,00 za zmianę City-Plus (05:00-21:00) City- Weekend 9,- 24,-/36,-/48,- 400 / 600 / 800 impulsów 9,- 5,00 taryfa nocna w weekendy i święta 05:00-21:00 1 DM = 1,8007 PLN; ceny z VAT 16%
Niemcy: Rozmowy m/n fix mobile 40 Od IX 2000 stawki DT za rozmowy kierowane do sieci komórkowych w 30 krajach: UE + AND, CH, CR, CZ, FL, H, HR, IS, M, MC, N, PL, SK, SLO, TR, YU są o 0,29 DEM wyższe niż za rozmowy do sieci stacjonarnych, np. do Polski odpowiednio 0,48 i 0,77 DEM za minutę (0,39 i 0,68 DEM w taryfie ActivPlus) 1 DM = 1,8007 PLN; ceny z VAT 16%
Niemcy: konkurenci DT AG 41 sektor kolejowy lub energetyczny (Mannesmann Arcor, o.tel.o, VIAG, Interkom) regionalne, firmy komunalne, banki (NetCologne, ISIS) zagraniczni, węzły sieci paneeurpejskich i globalnych dla biznesu (MCI, Worldcom, Colt) rozwijające się małe sieci, 1 - kilka central, łącza dzierżawione (MobilCom, Talkline, TelDaFax, Telepassport, Tele 2)
Niemcy: konkurenci DT AG 42
Konkurencja w Niemczech 43 1 = 3,5929 PLN; ceny z VAT 16%
Konkurencja w Polsce (?) 44
45 dr inż. Jerzy Kubasik ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel.: (0-61) 6652669, faks: (0-61) 6652572 e-mail: jkubasik@et.put.poznan.pl