Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Bank Pocztowy Przedstawiciele Banku Pocztowego cytowani przez PAP poinformowali, że bank chce zwiększyć do 1 mln liczbę rachunków osobistych w 2015 roku (w stosunku do 806 tys. na koniec września br.; bank sprzedaje obecnie 20-25 tys. rachunków miesięcznie). Bank nie będzie oferować kredytów hipotecznych i wciąż będzie zmniejszać udział kredytów instytucjonalnych. Bank Pocztowy powinien zaraportować w 2015 roku 374 mln PLN wyniku na działalności bankowej ( wzrost o 40 mln PLN w stosunku do oczekiwanego wyniku w 2014 roku). Bank planuje emisje obligacji w 2014 i 2015 roku o łącznej wartości 500 mln PLN. Bank Pocztowy chce otworzyć w 2015 roku 16 mikro-oddzialów oraz dwie placówki funkcjonujące w ramach franczyzy bank prowadzi obecnie pilotaż dotyczący franczyzy oddziałów i zadecyduje o rozwoju tego kanału w 2015 roku. Budimex Spółka podpisała kontrakt na generalne wykonawstwo 3 budynków biurowych w ramach projektu Business Garden Wrocław za 189,9 mln PLN. Introl Wiesław Kapral (Prezes Zarządu) w wywiadzie dla PAP: 1. Podtrzymuje prognozy na 2014 (przychody 450 mln PLN, zysk brutto na sprzedaży 70 mln PLN, zysk netto 20 mln PLN) pomimo 3,2 mln PLN odpisu z tytułu przegranej sprawy sądowej; 2. W ciągu kilku lat Introl zamierza przeznaczyć 24 mln PLN na rozbudowę mocy produkcyjnych (w tym na budowę dwóch hal produkcyjnych), w 2015 nakłady inwestycyjne wyniosą 15 mln PLN. Rainbow Tours W październiku skonsolidowane przychody wynoszą 40,3 mln PLN (+19% r/r), zaś narastająco od początku roku 901 mln PLN (+21% r/r). Sonel Spółka otrzymała zamówienie od Lincoln Electric o wartości 12,9 mln PLN. Tesgas Łączna wartość kontraktów podpisanych z PGNiG od września wyniosła 10,3 mln PLN. W Investments Spółka podniosła prognozę przychodów na 2014 z 32,04 mln PLN do 54,2 mln PLN i jednocześnie podtrzymała szacunek zysku netto na poziomie 27,37 mln PLN. Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk GPW WIG 53,056-0.1% -0.5% 3.5% WIG20 2,410 0.0% -0.7% 0.4% WIG30 2,602 0.0% -0.4% 2.5% mwig40 3,545-0.1% 0.3% 6.0% WIG50 3,075-0.5% -0.7% -4.0% WIG250 1,163-0.2% -2.2% -15.7% RYNKI WSCHODZĄCE MSCI 118.2 0.2% 5.8% 5.4% BUX 17,607 1.4% 1.8% -5.2% RTS 1,054-2.0% 1.7% -26.9% ISE 83,531 0.3% 5.2% 23.2% RYNKI ŚWIATOWE DJIA 17,815 0.0% 6.0% 7.5% S&P500 2,067-0.1% 5.2% 11.8% NASDAQ 4,758 0.1% 6.1% 13.9% DAX 9,861 0.8% 9.7% 3.2% FTSE100 6,731 0.0% 5.4% -0.3% CAC40 4,382 0.3% 6.1% 2.0% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 2.13% USDPLN 3.3488-0.7% WIBOR 1M 2.08% EURPLN 4.1774-0.5% WIBOR 1Y 2.03% CHFPLN 3.4738-0.5% Stopa REPO 2.00% EURUSD 1.2475 0.3% Biuro Analiz DMBH
Transakcje Duon Prokurent sprzedał 36.472 akcji po 2,18 PLN za udział. Infovide Matrix Członek Zarządu sprzedał 6.242 akcji po 3,4-3,44 PLN za udział. K2 Internet Przewodniczący Rady Nadzorczej nabył 1,5 tys. akcji po 11-11,23 PLN za udział. LPP Członek Rady Nadzorczej sprzedał 318 akcji po 8.999 PLN za udział. MNI Andrzej Piechocki (Prezes Zarządu) nabył 90 tys. akcji po 1,27 PLN za udział i obecnie kontroluje 14.470.406 akcji (14,65% kapitału). Robyg Norges Bank zwiększył swój udział z 4,95% do 5,003%. Skarbiec Holding ING OFE objął 341.084 akcji (5% kapitału akcyjnego). Votum Podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej nabył 2 tys. akcji po 7,87 PLN za udział. Zremb Chojnice Noble Funds TFI zmniejszyło swój udział z 5,25% do 3,84%. Kalendarium Spółki Emperia Holding NWZA. Feerum NWZA. Mega Sonic NWZA. Miraculum NWZA. PGS Software Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,07 PLN na akcje). Star Fitness NWZA. The Farm 51 Group NWZA. WDM Capital Debiut spółki na głównym rynku. Kalendarium Makro GUS Sprzedaż detaliczna wzrosła o +2,3% r/r w październiku (oczekiwano wzrostu o +2,1% r/r w stosunku do wzrostu o +1,6% r/r we wrześniu). GUS Stopa bezrobocia wyniosła 11,3% w październiku (oczekiwano poziomu 11,4% w stosunku do 11,5% we wrześniu). Wezwania Duda Cedrob ogłosił wezwanie do sprzedaży 6.394.051 PKM Duda (23% kapitału akcyjnego), oferowana cena 7,4 PLN za udział. Zamiarem wzywającego jest uzyskanie 32,99% akcji spółki. Zapisy potrwają od 13 października do 28 listopada (pierwotnie miały trwać do 4 listopada). Mieszko Bisantio Investments ogłosił przymusowy wykup 3.673.744 akcji (8,99% kapitału) po 3,99 PLN za udział. Wykup potrwa od 26 listopada do 1 grudnia. Rovese Michał Sołowow wraz z FTF Galleon ogłosiły wezwanie do sprzedaży 339.224.545 akcji Rovese (41,81% kapitału akcyjnego), oferowana cena 1,42 PLN za udział. Zapisy potrwają od 3 grudnia do 8 stycznia 2015 r. Wzywający zamierza osiągnąć 100% ogólnej liczb głosów, a po przeprowadzeniu wezwania zwołać WZA w sprawie wycofania z obrotu na GPW.
Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BOGDANKA 107 15.1 10.7 10.1 1.5 1.3 1.3 6.3 5.3 5.0 BUDIMEX 132.00 19.3 18.9 16.3 6.7 6.7 6.3 9.0 9.3 7.6 ELECTRICA 11.8 15.9 13.5 11.9 0.7 0.7 0.7 5.1 3.6 3.7 ENEA 17.85 11.7 14.0 18.7 0.7 0.6 0.6 5.7 7.0 8.3 ENERGA 23.99 9.7 10.3 13.8 1.1 1.1 1.1 6.0 6.3 7.2 EUROCASH 38 25.6 19.7 16.4 5.2 4.4 3.7 14.1 12.0 10.5 FARMACOL 49.53 11.0 10.2 9.6 1.0 0.9 0.8 7.1 6.1 5.0 GRUPA AZOTY 61.73 34.6 14.7 14.3 1.1 1.0 1.0 9.8 6.9 6.6 INTERCARS 201 16.1 14.7 12.9 2.7 2.3 2.0 12.1 11.2 10.0 JSW 21.11-2.7-1.9-2.1 0.3 0.4 0.5 20.1 35.1 21.0 KETY 279.95 14.6 14.0 13.3 2.2 2.0 1.9 9.1 8.7 8.3 KGHM 126.70 12.2 8.9 8.1 1.0 1.0 0.9 4.8 4.1 3.8 LPP 9177.75 32.4 24.7 19.9 9.1 7.2 5.8 18.9 15.0 12.2 NEUCA 218.95 13.2 10.5 8.9 2.1 1.8 1.5 8.9 7.1 5.9 CCC 148 25.6 20.2 16.3 7.6 6.1 5.0 21.2 16.9 14.0 ORANGE POLSKA 9.46 26.6 32.0 28.6 1.0 1.0 1.1 4.2 4.4 4.4 ORBIS 40.30 21.3 19.7 18.1 1.0 0.9 0.9 7.5 7.0 6.4 PELION 76.00 9.1 8.3 7.9 1.3 1.2 1.1 7.1 6.7 6.2 PGE 20.5 9.3 11.7 11.6 0.8 0.8 0.8 5.2 6.2 6.6 PKN 43.7 13.6 13.4 9.3 0.7 0.7 0.6 6.2 6.2 5.0 LOTOS 26.98-24.6 9.9 7.0 0.5 0.5 0.4 17.6 5.9 4.7 ROVESE 1.41-119.0 68.3 26.5 0.6 0.6 0.6 8.8 7.9 6.5 TAURON 5.2 7.1 9.8 11.5 0.5 0.5 0.5 4.9 5.9 6.4 ZE PAK 30 8.8 11.2 7.8 0.4 0.4 0.4 4.9 5.5 5.3 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BANK MILLENNIUM 7.58 14.2 12.5 11.1 1.6 1.5 1.4 12% 12% 13% mbank 494.3 15.6 14.4 12.1 1.9 1.8 1.7 13% 13% 15% BZ WBK 387.9 15.9 16.7 13.2 2.2 1.9 1.8 15% 12% 14% ING BSK 144.80 17.0 15.7 13.9 1.9 1.9 1.8 12% 12% 13% ALIOR BANK 79.31 18.7 13.7 11.0 1.9 1.6 1.4 11% 13% 14% PEKAO 179.9 17.5 16.1 14.0 2.0 2.0 1.9 11% 12% 14% PKO BP 36.69 14.5 13.2 10.8 1.7 1.6 1.4 12% 12% 14% GETIN NOBLE BANK 2.17 10.6 9.1 8.5 1.1 1.0 0.9 11% 11% 11% GETIN HOLDING 2.36 8.0 9.3 6.1 0.8 0.7 0.6 10% 8% 11% BNP PARIBAS POLSKA 62.98 19.1 17.3 10.5 1.0 0.9 0.9 5% 6% 9% PZU 473.30 13.1 17.7 16.1 3.1 3.2 3.3 24% 18% 20% GPW 46.43 18.2 16.5 16.6 2.8 2.6 2.5 16% 16% 15% OPEN FINANCE 3.6 5.1 7.7 6.7 0.4 0.4 0.4 9% 5% 6% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie je st uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadam i sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwi ek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających stałe miejsc e zamieszkania w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizat or spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodzących w skład klas aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosun ku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do który ch DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH zastrzega sobie prawo ich zmiany bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odb iorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany cen y instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru depozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobowiązaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupn a lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o i nformacje zawarte w niniejszym materiale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości.
Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, oraz że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.