Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel. 22 860 56 54 izabela.dabrowska@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Jaworowska rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel. 22 860 50 58 michal.kolesnikow@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Rośnie popyt na pszenicę paszowa, co powoduje spadek różnicy pomiędzy cenami pszenicy o parametrach konsumpcyjnych i paszowych. Rośliny oleiste: W okresie pierwszych siedmiu miesięcy br. nastapił spadek polskiego eksportu oleju rzepakowego. Jednocześnie podwoił się import. Kolejny raz z rzędu obniżyła się wartość indeksu światowych cen olejów i tłuszczów, opracowanego przez FAO. W październiku br. wyniósł on 223 punkty, co w stosunku do września oznacza spadek o 15 punktów. Mięso: W pierwszych siedmiu miesiacach tego roku eksport mięsa i podrobów z indyków był o 11% większy niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. Mięso indycze stanowi istotna część eksportu mięsa drobiowego z Polski. W bieżacym roku światowa produkcja mięsa drobiowego ma wzrosnać o ponad 3% i po raz pierwszy w historii ma przekroczyć wielkość 100 mln ton. Mleko: Według FAO w 2011 r. globalna produkcja mleka ukształtuje się na poziomie 728 mln t, tj. o około 2% wyższym niż w 2010 roku. Owoce i warzywa: Według Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) spożycie owoców w Rosji w sezonie 2010/2011 wyniosło 71 kg/os. i było o 10% wyższe niż w sezonie poprzednim, konsumpcja jabłek ukształtowała się natomiast na poziomie 11,1 kg/os. i w analogicznym okresie zwiększyła się o 7%. Ważne daty: Data 31.12.2011 Wydarzenie Kończy się okres przejściowy, w którym dozwolone było utrzymywanie kur niosek w kurniku w niezmodyfikowanych klatkach. AgroTydzień w TV Biznes - premiera w każda środę o 20:25. Analizy, opinie, wypowiedzi ekspertów Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 441,82 PLN/t 01.11.2011 31.05.2012 Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 114,04 PLN/t 01.10.2011 30.09.2012 Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg - 01.09.2011 29.02.2012 Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg - 01.09.2011 29.02.2012 Według fixingu z dnia 04.11.2011 r. z wyjatkiem buraków cukrowych, których cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2011 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB 10-16.10 4,31 3,14 4,93 2,54 9,95 17-23.10 4,36 3,17 4,99 2,53 9,85 24-30.10 4,35 3,10 4,97 2,58 9,74 31.10-06.11 4,36 3,14 5,03 2,55 9,69 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.
Zboża Rynek krajowy i światowy Z informacji zebranych od uczestników rynku wynika, iż w kraju rośnie popyt na pszenicę paszowa, przede wszystkim ze strony przemysłu paszowego. Jednocześnie, duża część rolników wstrzymuje się ze sprzedaża ziarna, oczekujac wzrostu cen w kolejnych miesiacach. Sytuacja ta powoduje spadek różnicy pomiędzy cenami pszenicy o parametrach konsumpcyjnych i paszowych. Niemniej jednak należy zauważyć, iż duża podaż kukurydzy wyhamowuje wzrosty cen pszenicy paszowej. Część producentów rolnych, która zmagazynowała pszenicę, dziś woli sprzedawać kukurydzę zaraz po zbiorze z pola, aniżeli zwalniać powierzchnię magazynowa poprzez sprzedaż pszenicy. W rezultacie, z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż średnia cena kukurydzy w kraju po żniwach spadła z poziomu 1061 PLN/t w ostatnim tygodniu sierpnia do 603 PLN/t na koniec października bieżacego roku, czyli o ponad 43% w ciagu dwóch miesięcy. W tym samym czasie przeciętne ceny pszenicy paszowej w Polsce utrzymywały się na poziomie stosunkowo stabilnym i spadły o niespełna 1% do z 704 PLN/t do 699 PLN/t. Dynamiczny spadek cen kukurydzy po zbiorach jest zjawiskiem sezonowym. Odnotowano go nawet w ubiegłym roku, mimo iż w wyniku wprowadzenia ograniczeń w eksporcie zbóż z Rosji i Ukrainy oraz nastrojów na rynkach terminowych nie nastapił sezonowy spadek cen pszenicy, żyta czy jęczmienia w okresie lipiec-wrzesień. Jednakże od dawna ceny kukurydzy nie obniżyły się tak znaczaco poniżej poziomu cen płaconych za pszenicę paszowa. Majac na uwadze unijny oraz światowy bilans popytu i podaży kukurydzy spodziewamy się, iż ceny kukurydzy w kraju pod koniec bieżacego roku lub na poczatku przyszłego powinny wzrosnać. Ponadto, oczekujemy, iż w okresie druga połowa stycznia - luty 2012 roku wzrośnie podaż krajowa pszenicy paszowej, co przełoży się na spadek jej cen. Obniżki te będa wspierane również oczekiwanym wzrostem podaży tego surowca na rynku europejskim w zwiazku ze zniesieniem ceł eksportowych przez Ukrainę. W rezultacie po Nowym Roku ceny obu tych zbóż powinny się do siebie zbliżyć. Z analizy bilansu mogłoby nawet wynikać, iż ceny kukurydzy będa wyższe od cen pszenicy. Ponadto, analizujac możliwe zachowanie się cen pszenicy zarówno paszowej, jak i konsumpcyjnej oczekujemy, iż jak co roku możliwy jest sezonowy wzrost ich cen w okresie koniec grudnia 2011 r. i poczatek stycznia 2012 roku, jednak może być on stosunkowo niewielki. Na powyższe oczekiwania będzie silnie rzutował kurs euro, informacje o zbiorach na półkuli południowej, możliwe zmiany w regulacjach w handlu zbożami w krajach należacych do grupy największych eksporterów oraz pierwsze szacunki zbiorów w 2012 roku. Jednocześnie rósł będzie wpływ nastrojów na rynkach terminowych na kształtowanie się cen zbóż w kraju. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż (24-30.10) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons. 795 823 777 790 Pasz. 699 689 688 705 Kons. 847 853 736 848 Żyto Pasz. 643 610 648 Jęczmień Kons. 660 nld nld 661 Pasz. 723 716 649 733 Brow. 849 nld nld 878 Kukurydza Pasz. 603 673 520 665 Owies Kons. 628 nld nld nld Pasz. 581 583 578 Pszenżyto Pasz. 681 671 620 694 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t (24-30.10) PLN/t 795 847 723 603 t /t-1 (17-23.10) 0,12 1,59-2,02 0,38 t/t-2 (10-16.10) -1,03-0,50-1,04-1,39 t/t-3 (03-09.10) -1,82 0,44-1,60-1,60 t/t-4 (26.09-02.10) -2,13-0,89-0,83-2,92 r/r 7,63 41,79 19,48-9,33 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; (17-23.10) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 205-0,42 196-0,62 206 0,07 Niemcy 187-0,50 181 0,46 180 0,53 Czechy 207 7,16 160-3,94 146 7,65 Słowacja 181-4,61 149-5,31 163 5,81 Węgry 164 0,80 162-0,61 154-1,23 UE-27 188 0,78 178-1,07 168-2,45 Polska 182-1,98 169 0,15 137-2,59 UE-27=100 97-95 - 82 - Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 04.11.2011 r. Giełda Zboże XII 11 III 12 V 12 VII 12 CBOT kukurydza 258,10 262,27 265,03 266,99 pszenica SRW 233,91 244,12 251,55 257,57 MGE pszenica DNS 339,36 320,18 310,26 306,66 KCBT pszenica HRW 263,82 268,74 271,98 274,92 MATIF pszenica 195,50(XI) 187,00(I) 184,75(III) 184,75(V) LIFFE pszenica 150,50(XI) 151,25(I) 152,50(III) 154,90(V) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień
Oleiste Rynek krajowy Spadek eksportu i wzrost importu oleju rzepakowego w okresie pierwszych siedmiu miesięcy br. Z informacji podanych przez IERIGŻ w biuletynie Rynek rolny z października br. wynika, że krajowy przerób rzepaku w pierwszych siedmiu miesiacach 2011 roku był mniejszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Duże i średnie zakłady przemysłu tłuszczowego (liczace co najmniej 50 osób stałej załogi) wyprodukowały 295,0 tys. ton surowego oleju rzepakowego, tj. o blisko 10% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Produkcja oleju rzepakowego rafinowanego wyniosła 247,5 tys. ton i była o 20% mniejsza niż przed rokiem. Zmalała zarówno produkcja oleju rzepakowego na cele jadalne (o ok. 18% do 188,1 tys. ton), jak i techniczne (o 28% do 59,4 tys. ton). Spadek produkcji oleju rzepakowego mógł rzutować na wyniki handlu zagranicznego tym produktem, tj. spadek eksportu i wzrost importu. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów, w okresie styczeń-lipiec 2011 polski eksport oleju rzepakowego wyniósł 82,6 tys. t i 84,4 mln EUR, co w stosunku do analogicznego okresu w 2010 roku oznacza spadek odpowiednio aż o 40% i 8%. W analizowanym okresie br., podobnie jak w 2010 roku, największym odbiorca oleju rzepakowego z Polski pozostały Niemcy i Czechy. Jednocześnie podwoił się import oleju. W okresie pierwszych siedmiu miesięcy br. przywóz oleju do Polski wyniósł 37,2 tys. t i 38,4 mln EUR, czyli był wyższy odpowiednio o 102% i 176% w relacji rocznej. Do największych dostawców oleju należały Niemcy oraz Szwajcaria. Wysokie światowe ceny olejów/tłuszczów Światowe ceny żywności pozostaja w tendencji spadkowej. W październiku br. opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks światowych cen żywności wyniósł 216 punktów. W stosunku do września br. obniżył się o 4% tj. 9 punktów, wskutek spadku wartości indeksu światowych cen cukru, zbóż, olejów, mięsa i przetworów mleczarskich. Mimo iż wartość omawianego indeksu pozostaje niższa o 22 punkty w stosunku do rekordowego wyniku z lutego 2011 roku, wciaż jest wyższa w odniesieniu do października 2010 roku (o 11 punktów, tj. 5%). Jeśli chodzi o indeks światowych cen olejów i tłuszczów, w październiku br. wyniósł on 223 punkty (co oznacza, iż w październiku br. ceny monitorowane przez FAO były o 123% wyższe niż przeciętnie w latach 2002-2004). W stosunku do września wartość indeksu obniżyła się o 15 punktów (o 6%). Odnotowany spadek był zatem głębszy w porównaniu z obniżka wartości indeksu światowych cen żywności ogółem. W analizowanym okresie na światowe ceny olejów/tłuszczów oddziaływały m.in. wysoka produkcja oleju palmowego w Azji Południowo-Wschodniej oraz wysokie zbiory słonecznika m.in. w krajach leżacych w basenie Morza Czarnego. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (24-30.10) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t (24-30.10) 1958 4463 656 858 t/t-1 (17-23.10) -2,78 1,64-3,81-0,35 t/t-2 (10-16.10) 0,15 2,57-5,61-5,09 t/t-3 (03-09.10) 0,72 0,27-9,77-1,38 t/t-4 (26.09-02.10) 1,24-1,39-7,99-1,04 r/r 37,60 24,91-3,67 17,86 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 04.11.2011 r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak XI 11 445,48 315,40(XII) 430,75 I 12 448,64 317,50 - III 12 451,95 320,20 416,50 (II) V 12 455,33 322,40 395,25 VII 12 458,34 394,75(VIII) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień
Mięso Rynek krajowy Eksport mięsa indyczego W bieżacym roku rośnie dosyć szybko eksport większości gatunków mięsa z Polski. Mięso indycze nie jest wyjatkiem. Jak wynika z analizy wstępnych danych Eurostatu w pierwszych siedmiu miesiacach tego roku polscy producenci sprzedali za granicę 57 tys. t mięsa i podrobów z indyków. Jest to wynik o 11% lepszy niż w tym samym okresie przed rokiem, kiedy eksport wyniósł 51 tys. ton. Warto wspomnieć, że ogólnie eksport mięsa i podrobów z drobiu rośnie w wolniejszym tempie 7%. W strukturze eksportu przeważaja chłodzone elementy bez kości. Stosunkowo duże znaczenie maja również mrożone elementy bez kości oraz chłodzone piersi z kościa. W sprzedaży na rynki poza UE w zasadzie prawie całość stanowia elementy i podroby mrożone. Maja one jednak małe znaczenie, gdyż około 90% towaru lokowane jest na rynkach pozostałych krajów UE, gdzie zdecydowanie przeważaja elementy chłodzone. Mięso indycze ma stosunkowo duże znaczenie w strukturze eksportu mięsa drobiowego. Stanowi ono prawie jedna czwarta wielkości sprzedaży za granicę, podczas gdy udział mięsa indyczego w całości produkcji mięsa drobiowego stanowi tylko około 15%. Światowa produkcja mięsa drobiowego W bieżacym roku szybko rośnie światowa produkcja mięsa drobiowego. Po raz pierwszy w historii przekroczy ona 100 mln ton. W ubiegłym tygodniu Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała kolejny numer ukazujacego się dwa razy w roku raportu Food Outlook. Według prognoz jej ekspertów w bieżacym roku na świecie zostanie wyprodukowane 101 mln t mięsa drobiowego. Jednocześnie szacuja, że w ubiegłym roku produkcja wyniosła 98 mln ton. Oznacza to dosyć duży wzrost o 3,1%. Dla porównania produkcja wieprzowiny ma wzrosnać o 0,9% (do 110 mln t), a produkcja wołowiny spaść o 0,5% (do 65 mln t). Gdyby wyobrazić sobie hipotetyczna sytuację, że w kolejnych latach utrzyma się dokładnie taka sama dynamika produkcji wszystkich gatunków mięsa, to już w 2015 r. światowa produkcja mięsa drobiowego przewyższyłaby produkcję wieprzowiny. Większość planowanego na ten rok wzrostu produkcji przypadać będzie na kraje rozwijajace się. Produkcja ma urosnać w nich o 3,7% w porównaniu ze wzrostem o 2,1% w krajach rozwiniętych. W rezultacie ich udział w globalnej produkcji zwiększy się z 58% w roku ubiegłym do 60% w roku bieżacym. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (24-30.10) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 5,08 5,08 5,16 5,02 5,08 Prosięta do 20 kg 139,25 108,42 129,86 155,62 130,33 Byki do 2 lat (URO) 7,14 6,96 7,18 7,17 - Byki >2 lat (R) 7,18 6,81 7,25 7,12 - Krowy (ROP) 4,77 4,64 4,75 4,86 - Jałówki (URO) 5,82 5,50 5,90 5,91 - Bydło ogółem 5,96 5,62 6,06 6,02 - Kurczęta brojlery 3,81 3,87 3,79 3,79 3,82 Indory 5,99 5,96 - - 6,04 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t (24-30.10) 5,08 PLN/kg 5,96 PLN/kg 3,81 PLN/kg 5,99 PLN/kg t/t-1 (17-23.10) 0,5-0,7-0,7 0,7 t/t-2 (10-16.10) -0,6-0,9-1,6 1,8 t/t-3 (03-09.10) -0,4-0,7-2,4 0,0 t/t-4 (26.09-02.10) 0,4-0,4-3,3 0,3 r/r 33,8 28,3 24,6 20,2 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE (24-30.10 bydło; 17-23.10 drób i trzoda) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 158,10 368,76 256,00 Francja 147,00 377,91 225,00 Holandia 143,35 307,35 198,00 Dania 142,50 358,17 245,42 Polska 155,12 315,91 133,13 Czechy 155,88 316,61 176,68 Węgry 152,94 150,79 Litwa 150,92 266,37 156,76 Słowacja 162,36 320,96 181,54 Rumunia 159,35 228,79 156,63 UE średnio 155,13 366,33 189,41 Źródło: KE 4 AgroTydzień
Mleko Światowa produkcja mleka w 2011 roku Według najnowszego raportu FAO globalna produkcja mleka w 2011 r. ukształtuje się na poziomie 728 mln t, tj. o około 2% wyższym w relacji rocznej. Największy przyrost spodziewany jest w Azji, głównie za sprawa czołowego światowego producenta - Indii. W kraju tym, w odpowiedzi na rosnacy popyt, dostawy surowca zwiększa się prawdopodobnie o około 5 mln t do 121,7 mln ton. Z tego samego powodu istotny wzrost produkcji spodziewany jest także w Chinach (+ 7%) i Turcji. Podobnie sytuacja będzie kształtować się w Ameryce Południowej. Według FAO w Argentynie i Urugwaju podaż mleka zwiększy się odpowiednio o 10% i 15% wobec 2010 r., przede wszystkim dzięki rosnacej wydajności mlecznej krów. Z kolei w UE spodziewany jest 1% wzrost produkcji, zaś w Stanach Zjednoczonych 1,5%. W rejonie Oceanii (największy światowy eksporter przetworów mleczarskich) dostawy mleka zwiększa się w bieżacym sezonie o około 4%. Jedynie w Afryce rosnace ceny pasz oraz gorsza w porównaniu z zeszłym rokiem kondycja pastwisk moga przełożyć się na stagnację lub nawet spadki produkcji. Obniżki prognozowane sa także w przypadku Rosji, Ukrainy i Brazylii. Stopniowa odbudowa, po spowolnieniu w 2009 r., produkcji mleka na świecie, wraz z pogarszajacymi się perspektywami dla gospodarek krajów rozwiniętych, wywieraja presję na spadek światowych cen przetworów mleczarskich. W październiku br. opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks globalnych cen artykułów mlecznych (OMP, PMP, masło, sery i kazeiny) obniżył się wobec września br. o około 5% i ukształtował na poziomie 204 pkt. (co i tak oznacza, iż we wrześniu br. ceny monitorowane przez FAO były o 104% wyższe niż przeciętnie w latach 2002-2004). Warto zwrócić uwagę, iż omawiany indeks przyjał najniższy poziom od listopada ubiegłego roku. Potwierdzeniem ciagłego utrzymywania się presji na obniżki cen przetworów mleczarskich sa wyniki aukcji kontraktów terminowych organizowanych przez Fonterrę na platformie GlobalDairyTrade. Wprawdzie podczas aukcji sprzed trzech tygodniu doszło do pierwszego (po czterech miesia- cach spadków) umocnienia notowań cen przetworów, niemniej już w dniu 1 listopada notowania cen pełnego mleka w proszku (PMP) ponownie osłabiły się (o 0,8%), kształtujac się na poziomie 3487 USD/t (średnia dla wszystkich kontraktów). Spadły także ceny maślanki w proszku i odwodnionego tłuszczu mlecznego, nieznacznie (o 0,2%) wzrosły notowania OMP. Warto jednak zwrócić uwagę, iż notowania artykułów mlecznych w przypadku dalszych kontraktów (na 2012 r.) kształtowały się na wyższych poziomach niż w kontrakcie grudniowym, co może sugerować, iż kupujacy oczekuja ponownych wzrostów cen. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (24-30.10) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 121,10 123,52 120,48 117,96 117,97 PMP 1 215,68 1 141,75 1 303,42 1 212,02 1 237,00 OMP 951,02 939,60 961,01 969,59 950,54 Masło w blok. 1 610,97 1 604,78 1 541,57 1 639,71 1 638,10 Masło konfek. 1 638,65 1 625,39 1 669,18 1 666,70 1 616,70 Ser Edamski 1 364,20 1 365,42 1 349,78 1 393,29 nld Ser Gouda 1 360,70 1 360,60 1 345,96 1 392,93 1 280,32 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za wrzesień 2011 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (24-30.10) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne 2683,25-7,5 4,9 Krowy mleczne 2705,00-4,3 11,4 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t (24-30.10) 1 610,97 951,02 1 364,20 t/t-1 (17-23.10) -0,7 0,2 0,4 t/t-2 (10-16.10) 1,1-0,5 0,6 t/t-3 (03-09.10) 3,7-1,7 0,1 t/t-4 (26.09-02.10) 3,2 1,1 0,7 r/r 16,2 7,3 7,1 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (17-23.10) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (17-28.10; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 34,81 239 392 Francja 35,58 232 395 Holandia 37,25 230 387 Polska 29,13 218 373 Czechy 33,16 - - Słowacja 31,58 - - Oceania 29,71** 242 296 Europa Zachodnia - 238 388 Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za sierpień 2011 r. Nowa Zelandia, Fonterra, wrzesień 2011 r. 5 AgroTydzień
Owoce i warzywa Rośnie spożycie owoców w Rosji Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) pod koniec października bieżacego roku przedstawił raport dotyczacy rynku owoców w Rosji. Zostały w nim przedstawione informacje między innymi nt. zmieniajacej się konsumpcji owoców w tym kraju. Według nich, spożycie owoców wśród mieszkańców Rosji w ostatnich latach wzrasta. Dzieje się tak głównie za sprawa rosnacych dochodów mieszkańców, ale także dzięki popularyzacji zdrowego sposobu odżywiania w tym kraju. W sezonie 2010/2011 spożycie owoców w Rosji w przeliczeniu na osobę wyniosło 71 kg i było aż o 10% wyższe w stosunku do sezonu poprzedniego. Jest to wciaż niewiele w porównaniu do krajów Unii Europejskiej czy też USA, gdzie konsumpcja ta kształtuje się na poziomie ok. 123 kg/os. Przyczyna wzrostu konsumpcji owoców w Rosji było między innymi zwiększenie spożycia jabłek. Według danych, zaprezentowanych przez Departament, ich konsumpcja w przeliczeniu na jednego mieszkańca tego kraju w sezonie 20010/2011 wynosiła 11,1 kg i była o 7% wyższa niż w sezonie poprzednim. Ocenia się, że prawdopodobnie w kolejnych latach tendencja ta będzie kontynuowana. Już w bieżacym sezonie konsumpcja jabłek w Rosji ma nieznacznie wzrosnać (o 10 tys. t, do poziomu 1,54 mln t). Wzrost zapotrzebowania ma być pokryty poprzez zwiększenie krajowych zbiorów, które w tym roku, ze względu na poprawę warunków pogodowych, według przedstawionych prognoz, maja ukształtować się na poziomie 956 tys. t, wobec 910 tys. t w roku poprzednim. Oczekiwany jest również nieznaczny wzrost importu jabłek do Rosji, czego główna przyczyna ma być wzrost produkcji jabłek w krajach europejskich. W 2010 roku Rosja była największym importerem jabłek na świecie importujac 1,11 mln t tych owoców, z czego najwięcej, bo blisko 253 tys. t (23%) pochodziło z Polski. Ważnym partnerem handlowym były również Chiny (158 tys. t), Mołdawia (149 tys. t) oraz Serbia (97 tys. t). Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniu 24-25.10.2011 (PLN/kg) Jabłka Kapusta Marchew Województwo przemysł. biała na kostkę Lubelskie 0,60lz 0,20lz Łódzkie 0,58lz-0,60lz 0,20lz 0,23lz-0,26lz Mazowieckie 0,60lz-0,65lz 0,26lz Podkarpackie 0,27lz 0,24lz-0,26lz Podlaskie 0,47lz-0,50lz 0,25lz Średnio 0,59-0,58lz 0,24lz 0,25lz Tydzień wcześniej 0,53-0,56lz 0,26lz 0,25lz Przed rokiem 0,67 0,53 0,24 Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań 03.11 28.10 02.11 Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 2,20 3,50 2,00 3,00 3,00 4,50 Jabłka Gala 1,25 1,55 1,00 1,47 1,33 1,87 Golden 1,25 1,55 1,33 1,87 Ligol 1,00 1,33 1,00 1,53 1,33 1,87 Lobo 1,33 2,00 1,00 1,67 1,33 1,87 Szampion 1,00 1,55 1,20 1,33 1,33 1,87 Śliwki 3,00 4,00 4,00 5,00 Importowane Banany 3,44 3,77 3,30 3,50 3,33 3,89 Cytryny 3,75 4,50 2,90 4,00 4,00 4,80 Pomarańcze 3,75 4,75 3,80 5,00 4,40 5,50 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań 03.11 28.10 02.11 Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,40 0,60 0,70 0,80 0,60 0,80 Cebula biała 0,45 0,60 0,53 0,80 0,50 0,60 Kalafiory (szt.) 3,00 4,00 2,00 3,50 2,50 3,80 Kapusta biała 0,33 0,45 0,30 0,40 Marchew 0,70 1,00 0,40 0,80 0,60 0,90 Ogórki krótkie 7,00 8,66 5,50 5,50 5,00 6,40 Papryka czerwona 3,50 4,50 3,60 3,60 3,40 4,00 Pietruszka 2,50 3,00 2,40 3,00 1,60 2,00 Pomidory 3,70 5,00 3,50 4,00 2,50 4,00 Sałata (szt.) 1,20 2,50 1,20 1,20 0,83 1,00 Selery 1,30 1,60 1,60 2,00 1,20 1,60 Ziemniaki 0,25 0,40 0,30 0,40 0,27 0,40 Pieczarki 4,50 5,50 6,00 6,00 5,00 5,50 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład 6 AgroTydzień
Pozostałe sektory Rynek krajowy 12 października br. Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która głównie miałby dotyczyć zmian we wsparciu dochodów rolniczych z budżetu wspólnotowego. Komisja zaproponowała, aby zmniejszyć dysproporcje poziomu płatności bezpośrednich w poszczególnych państwach członkowskich poprzez zmniejszenie o 1/3 różnicy pomiędzy dotychczasowym poziomem wsparcia a 90% średniej w Unii Europejskiej. Dla Polski, gdzie w 2013 r. wysokość dopłat wynosić będzie 215 EUR/ha, proponowana zmiana oznacza wzrost wsparcia od 2014 r. o ok.6-8 EUR/ha. Propozycja Komisji Europejskiej redystrybucji płatności po 2013 r. Jedna trzecia różnicy pomiędzy obecnym poziomem a 90% średniej UE Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG 21-28.10; Olej opałowy 02.11) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,40 2,84 3,98 3,99 3,97 3,97 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) wrzesień(nawozy)/sierpień(pestycydy) 2011 Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% 1275-1360 Roundup 360 SL 21-25 Siarczan amonowy 20% 850-980 Expert Met 56 WG - Mocznik 1515-1600 Lantipur Flo 500 SC 34-39 Saletrzak 1200-1360 Glean 75 WG 190-213/100g Potasowe Butisan Star 416 SC 108-122 Sól potasowa 60% 1680-1820 Fungicydy Siarczan potasu 2300-2500 Amistar 250SC 240-260 Fosforowe Horizon 250 EW 96-103 Superfosfat 40% 1550-1680 Tilt Turbo 575 EC 104-109 Superfosfat 20% - Ridomil Gold MZ68WG 70-72/kg Fosforan amonu 2200-2400 Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC 44-47 Saletra wapniowa 1080-1290 Fury 100 EW 130-143 Wapno tlenkowe 50% - Calypso 480 SC - Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max 1620-1630 Pszenica oz. 179-210 Polifoska 4 1660-1750 Jęczmień oz. 181-205 Polifoska 5 1720-1860 Pszenżyto oz. 189-215 Polifoska 6 1890-1970 Żyto 176-210 Polifoska 8 1906-1990 Polifoska 3 1310-1320 Polimag S - Rzepak oz.*** 105-143 Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 26-30.09 2011 r. i 25-29.08 2011 r./pestycydy; Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z września 2011 r. Średnie ceny za koszt materiału siewniego na 1 ha Źródło: Komisja Europejska Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac VII 10 VIII 10 IX 11 IX 11/IX 10 Bydło Krowy mleczne 1 079 1 061 1 046 26,5 % Cielęta 1 334 1 319 1 332 12,0 % Mlekozastępcze 3 896 3 905 3 950 11,2 % Drób Kurczęta - grower/finisher 1 399 1 369 1 337 17,8 % Indyki - grower/finisher 1 507 1 478 1 438 18,2 % Nioski 1 124 1 082 1 055 15,6 % Trzoda chlewna Prestarter/starter 1 502 1 471 1 473 5,1 % Grower/finisher 1 151 1 127 1 097 24,3 % Lochy 1 142 1 124 1 083 19,8 % Ceny ziemi rolnej w Polsce w latach 2004-2011 wg GUS i ANR Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw. 2011 r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 20953 25734 22221 14751 Kujawsko-pomorskie 28325 34326 28912 21989 Lubelskie 14030 18046 14326 9950 Lubuskie 12552 14506 13167 10640 Łódzkie 18814 20678 21161 15030 Małopolskie 19798 20143 20763 17515 Mazowieckie 23753 33046 24655 17575 Opolskie 22267 28939 21491 17145 Podkarpackie 11843 13619 11299 10023 Podlaskie 20142 26722 21610 16655 Pomorskie 25657 32460 25252 22810 Ślaskie 24274 30615 24991 16945 Świętokrzyskie 12132 16703 12041 8721 Warmińsko-mazurskie 17783 21838 17940 16328 Wielkopolskie 31715 40538 33683 24709 Zachodniopomorskie 15347 17504 15840 12685 Polska 20158 24545 20805 16297 Źródło: GUS Źródło: GUS,ANR 7 AgroTydzień