Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Energa Fitch podtrzymał rating na poziomie BBB ze stabilną perspektywą. KGHM Herbert Wirth (Prezes Zarządu) w wywiadzie dla PAP: 1. KGHM prowadzi analizy geologiczne dwóch innych złóż zlokalizowanych w pobliżu obecnie eksploatowanego złoża Catabela, wstępne wyniki wskazują, że nowe złoża wydłużą życie projektu Sierra Gorda o kolejne 20 lat; 2. Druga faza projektu Sierra Gorda powinna zostać uruchomiona pod koniec 2018 roku; 3. Od początku 2015 kopalnia Sierra Gorda powinna osiągnąć produkcję na poziomie 120 tys. ton miedzi, 50 mln funtów molibdenu oraz 60 tys. uncji złota. PKO BP Bartosz Drabikowski (Wiceprezes Zarządu) w wywiadzie dla PAP: 1. Spodziewa się słabszej dynamiki wzrostu kredytów w III kwartale niż obserwowanej w II kwartale; 2. Oczekuje 8% wzrostu rynku kredytów w 2015; w wyniku przejęcia Nordei, PKO BP powinno osiągnąć wyższą dynamikę; 2. W III kwartale koszty integracji Nordei wyniosą 30 mln PLN (60-70 mln PLN w IV kwartale 2014); 3. Szacuje przyszłoroczne synergie przychodowe i kosztowe na poziomie 164 mln PLN (większość będzie widoczna w II półroczu 2015); 4. Podtrzymuje cel wskaźnika kosztów do dochodów na poziomie poniżej 45% w 2015; 5. Tegoroczne koszty ryzyka powinny być niższe niż 120 p.b., oczekuje dalszego spadku w przyszłym roku; 6. Spodziewa się, że największy wpływ obniżki stop procentowych będzie widoczny w I półroczu 2015. Mostostal Zabrze Spółka zależna MZ GPBP podpisała kontrakt z POSCO Engineering & Construction na wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej za 3,7 mln PLN. Redan Spółka opublikowała dane o sprzedaży za wrzesień: Wrzesień r/r YTD r/r Skonsolidowane przychody 41.4-1% 349 7% Powierzchnia sprzedażowa (w tys. m 2 ) 103.9 4% Segment dyskontowy Przychody 23.3 6% 190.1 14% Liczba sklepów 300 Powierzchnia sprzedażowa (w tys. m 2 ) 64.4 5% Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk GPW 1D 1M YTD WIG 53,771-0.4% -1.2% 4.8% WIG20 2,436-0.4% -4.1% 1.5% WIG30 2,626-0.4% -3.2% 3.5% mwig40 3,609-0.3% 1.9% 7.9% WIG50 3,167-0.4% 1.5% -1.2% WIG250 1,197-0.3% 2.4% -13.3% RYNKI WSCHODZĄCE 1D 1M YTD MSCI 113.0-1.5% -4.8% 0.8% BUX 17,964-0.4% -3.4% -3.2% RTS 1,107-1.2% -12.0% -23.3% ISE 74,384 0.0% -9.5% 9.7% RYNKI ŚWIATOWE 1D 1M YTD DJIA 16,719-1.6% -2.4% 0.9% S&P500 1,935-1.5% -3.6% 4.7% NASDAQ 4,385-1.6% -4.3% 5.0% DAX 9,086-1.3% -6.8% -4.9% FTSE100 6,496-1.0% -5.2% -3.8% CAC40 4,209-1.8% -6.2% -2.0% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 2.41% USDPLN 3.3021-0.1% WIBOR 1M 2.36% EURPLN 4.1836 0.0% WIBOR 1Y 2.20% CHFPLN 3.4512 0.1% Stopa REPO 2.50% EURUSD 1.2670 0.1% Segment modowy Przychody 18.1-9% 158.8-1% Powierzchnia sprzedażowa (w tys. m 2 ) 39.6 1% Sprzedaż Online 2.4-8% 21.8 9% Biuro Analiz DMBH
Vistula Grzegorz Pilch (Prezes Zarządu) w wywiadzie dla PAP: 1. Założone w programie motywacyjnym 57 mln EBITDA w tym roku jest trudne do osiągnięcia, zaś 20 mln PLN zysku netto wydaje się osiągalne; 2. Oczekuje mniejszej straty w Deni Cler w 2014 względem 2013; 3. Podtrzymał zapowiedź otwarcia 14 sklepów w tym roku; 4. Oferta publiczna W.Kruk możliwa jest w III kwartale 2015. Transakcje Benefit Systems Osoby z dostępem do informacji poufnych sprzedały łącznie 18.450 akcji po 267,84-270 PLN za udział. Getin Noble Bank KKBBK Investments (podmiot powiązany z Krzysztofem Spyrą Członkiem Zarządu) sprzedał 175 tys. akcji po 2,74-2,83 PLN za udział. Indykpol Członek Rady Nadzorczej nabył 1.107 akcji po 35,01-40 PLN za udział. K2 Internet Janusz Żebrowski (Przewodniczący Rady Nadzorczej) nabył 22.132 akcji po 12-12,52 PLN za udział. Kalendarium Spółki Alkal Wprowadzenie do obrotu na New Connect 100 tys. akcji serii E. Balticon Dzień referencyjny scalenia akcji. CDRL Ostatni dzień budowy księgi popytu na akcje serii D. Drop NWZA ws. zmian w Radzie Nadzorczej. E-Kiosk NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w Radzie Nadzorczej. M Development Wprowadzenie do obrotu na New Connect 48 mln akcji serii D1. Police NWZA. PTI NWZA ws. podwyższenia kapitału, zmian w statucie oraz zmian w Radzie Nadzorczej. Pylon Wprowadzenie do obrotu na New Connect 6.617.054 akcji serii G. Kalendarium Makro NBP Decyzja RPP ws stóp procentowych (oczekiwana obniżka o 25 p.b. do 2,25%). Wezwania Aplisens Spółka ogłosiła ofertę zakupu 713.940 akcji własnych (5,3% głosów na WZA), oferowana cena 14,5 PLN za udział, oferty sprzedaży przyjmowane będą od 13 do 27 października. Duda Cedrob ogłosił wezwanie do sprzedaży 6.394.051 PKM Duda (23% kapitału akcyjnego), oferowana cena 7,4 PLN za udział. Zamiarem wzywającego jest uzyskanie 32,99% akcji spółki. Zapisy potrwają od 13 października do 4 listopada.
Hutmen Boryszew, SPV Boryszew, Impex-Invest i Impexmetal ogłosiły wezwanie do sprzedaży 8.869.415 akcji Hutmenu (3,65% kapitału akcyjnego), oferowana cena 4,9 PLN za udział. Zapisy potrwają od 15 października do 13 listopada. Celem wzywających jest wycofanie akcji Hutmenu z obrotu na GPW. Mediatel Hawe ogłosiło wezwanie do sprzedaży 10.180.596 akcji Mediatela, oferowana cena 0,86 PLN za udział. Hawe posiada obecnie 98,4439% udziałów spółki. Zapisy będą prowadzone od 6 października do 4 listopada. Mieszko Bisantio Investments ogłosił wezwanie do sprzedaży 13,894,506 akcji (34,01% kapitału), oferowana cena 3,69 PLN za udział. Wzywający zamierza uzyskać 100% akcji spółki, nie wyklucza wycofania spółki z obrotu na GPW. Zapisy potrwają od 18 września do 20 października. Netmedia Spółka ogłosiła skup akcji własnych w wysokości 1,8 mln akcji po cenie 3,6 PLN. Spółka zamierza osiągnąć poziom 3 mln akcji własnych (24,69% kapitałów). Zapisy będą prowadzone w dniach 1-15 października.
Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BOGDANKA 112.7 15.9 11.3 10.7 1.5 1.4 1.3 6.6 5.6 5.3 BUDIMEX 136.00 19.9 19.5 16.8 6.9 6.9 6.5 9.5 9.7 7.9 ELECTRICA 12.58 17.0 14.4 12.7 0.8 0.7 0.7 5.4 3.9 3.9 ENEA 16.28 10.7 12.8 17.1 0.6 0.6 0.6 5.3 6.5 7.8 ENERGA 23.85 10.3 10.3 13.1 1.2 1.1 1.1 6.2 6.3 7.0 EUROCASH 32.9 22.2 17.1 14.2 4.5 3.8 3.2 12.4 10.5 9.1 FARMACOL 52.84 11.7 10.9 10.2 1.1 1.0 0.9 7.8 6.7 5.6 GRUPA AZOTY 62 34.7 14.8 14.4 1.1 1.0 1.0 9.8 6.9 6.6 INTERCARS 194.1 15.5 14.2 12.5 2.6 2.2 1.9 11.7 10.9 9.6 JSW 32.15-4.1-3.0-3.2 0.5 0.6 0.8 27.0 43.3 24.9 KETY 267.95 14.0 13.4 12.8 2.1 1.9 1.8 8.7 8.4 7.9 KGHM 123.00 11.8 8.7 7.9 1.0 0.9 0.9 4.6 4.0 3.7 LPP 9590 31.3 25.8 20.8 9.3 7.5 6.0 19.2 15.6 12.7 NEUCA 220.10 13.3 10.6 9.0 2.1 1.8 1.5 8.9 7.2 6.0 CCC 130.5 22.5 17.8 14.4 6.7 5.4 4.4 18.8 15.0 12.4 ORANGE POLSKA 11.11 31.3 37.5 33.6 1.2 1.2 1.3 4.8 4.9 4.9 ORBIS 42.10 22.3 20.6 18.9 1.0 1.0 1.0 7.9 7.3 6.8 PELION 73.12 8.7 8.0 7.6 1.3 1.2 1.1 7.0 6.5 6.0 PGE 19.95 9.1 11.4 11.3 0.8 0.8 0.8 5.1 6.1 6.4 PGNIG 4.92 9.1 12.6 11.5 0.9 0.9 0.9 4.9 5.2 4.9 PKN 41.36 12.6 12.3 8.6 0.7 0.6 0.6 5.9 5.8 4.7 ROVESE 1.38-116.4 66.8 26.0 0.6 0.6 0.6 8.7 7.8 6.4 TAURON 5.05 6.9 9.5 11.2 0.5 0.5 0.5 4.8 5.8 6.4 ZE PAK 29.98 8.8 11.2 7.8 0.4 0.4 0.4 4.9 5.5 5.3 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BANK MILLENNIUM 8.86 16.6 14.6 13.0 1.9 1.7 1.6 12% 12% 13% mbank 486.5 15.4 14.2 11.9 1.9 1.8 1.7 13% 13% 15% BZ WBK 395 16.2 17.0 13.5 2.2 2.0 1.8 15% 12% 14% ING BSK 144.00 16.9 15.6 13.8 1.9 1.9 1.8 12% 12% 13% ALIOR BANK 82.36 17.8 14.6 11.7 1.9 1.7 1.5 12% 13% 14% PEKAO 189.2 18.4 16.9 14.7 2.1 2.1 2.0 11% 12% 14% PKO BP 38.09 15.0 13.7 11.2 1.7 1.6 1.5 12% 12% 14% GETIN NOBLE BANK 2.73 13.3 11.4 10.7 1.3 1.2 1.1 11% 11% 11% GETIN HOLDING 2.72 8.1 6.5 na 0.9 0.8 na 12% 13% na BNP PARIBAS POLSKA 64.2 19.5 17.6 10.7 1.0 1.0 0.9 5% 6% 9% PZU 471.75 13.0 17.6 16.1 3.1 3.2 3.3 24% 18% 20% GPW 38.17 15.1 12.2 12.9 2.3 2.2 2.1 16% 18% 17% OPEN FINANCE 6.16 8.4 5.0 3.5 0.7 0.6 0.5 9% 13% 17% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadam i sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczon ej przez DMBH dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwi ek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających stałe miej sce zamieszkania w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizat or spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodzących w skład klas aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosun ku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do któ rych DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH zastrzega sobie prawo ich zmiany bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odb iorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany cen y instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru depozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobowiązaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupn a lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w ninie jszym materiale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości. Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, oraz że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zar ejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.