PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE 214 ROKU CUBE.ITG SA Wrzesień 214
AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG KLUCZOWE WYDARZENIA H1 214 SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WYBRANE ZAWARTE I REALIZOWANE W H1 214 KONTRAKTY SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO WSKAŹNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE ZYSK OPERACYJNY EBIT USŁUGI WG GRUP PODSUMOWANIE
GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG SI ALMA CUBE.ITG CUBE.ITG Oferuje rozwiązania IT dla wielu sektorów gospodarki. Firmę tworzy zespół blisko 4 specjalistów z wiedzą z zakresu różnych dziedzin informatyki, dysponujący wieloletnim doświadczeniem i unikatowymi kompetencjami. SI ALMA Ofertę kieruje do sektora ochrony zdrowia. Firma realizuje projekty, przedmiotem których są m.in. wdrożenia systemów wspomagających zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia. CUBE.ITG GmbH CUBE.ITG GmbH Spółka CUBE.ITG GmbH z siedzibą w Berlinie, powstała w czerwcu 214. Obszarem działalności Spółki jest sektor rozwiązań informatycznych na rynku bankowym oraz telekomunikacyjnym w Niemczech.
KLUCZOWE WYDARZENIA H1 214 I PO DNIU BILANSOWYM Data Wydarzenie 1-4.9.214 Udział w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach z ofertą nowych produktów (systemy klasy GIS i UAV). Wspólnie z firmą Yagal, Spółka zaprezentowała Bezzałogowy System Taktyczny CUBEYE 14.8.214 Uchwalenie przez NWZA warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję nie więcej niż 2.32.553 akcji. 22.7.214 Informacja o zakupie 55 tys. akcji przez Prezesa Zarządu Jacka Kujawę, oraz 15 tys. akcji, przez Arkadiusza Zachwieję, Wiceprezesa Zarządu 2-21.5.214 Udział w Retail Technology Days w Warszawie, prezentacja nowego systemu CG Connect 12.6.214 Rejestracja Spółki CUBE.ITG GmbH w Niemczech 5.6.214 Uplasowanie obligacji serii F o wartości 5 mln zł 9.4.214 Pozytywna rekomendacja złożonego wniosku pt.: Badania systemu zarządzania generacją rozproszoną i mikrogeneracją w ramach POIG.1.4.-2-232/13. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych na realizację projektu wynosi 5.434,3 tys. zł, w tym kwota dofinansowania: 2.79,4 tys. zł. 1.4.214 Pierwszy dzień notowań akcji Spółki na głównym rynku GPW. Kurs na otwarciu wzrósł o 1,43 proc 13.3.214 Rekomendacja od Gazety Bankowej w kategorii Produkt, w konkursie Hit Roku 214 dla Instytucji Finansowych dla platformy rozliczeniowej Universal Payment Gateway (UPG) 1.3.214 Wykup obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 2 mln zł 18.2.214 Podpisanie dwóch umów ze Spółką Qumak SA o łącznej wartości 21,3 mln zł brutto
SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (W TYS. ZŁ) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 16 14 12 1 8 6 4 2 46 783 24 415 34 412 16 452 21 69 36 352 152 338 31 952 IQ213 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 21 211 212 213 25 916 141 669 Dane pochodzą z dokumentu Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za I półrocze 214 roku W 1H214 roku Grupa CUBE.ITG wypracowała 58 mln zł przychodów ze sprzedaży przy 71 mln zł w 1H213 r. Drugie półrocze to okres, w którym notowane są największe poziomy przychodów oraz marż, w szczególności ze względu na fazy końcowe większości projektów informatycznych. Bezpośrednią przyczyną niższych przychodów w I półroczu 214 jest wysoka baza wyników za H1213 spowodowana realizacją drugiej części kontraktu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na kwotę 21,7 mln zł.
WYBRANE ZAWARTE I REALIZOWANE W 214 KONTRAKTY SEKTOR OPIS WARTOŚĆ Zdrowie Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach umowy z Qumak SA 21,2 mln zł Retail Serwis i Konserwacja dla POS Service ORSAY,5 mln zł Multimedia Realizacja I Interaktywnego Centrum Ostrowa Tumskiego 12,8 mln zł Bankowość i finanse Public Wdrożenie TBMSF dla Bank Zachodni WBK Realizacja systemu identyfikacji klienta CIS dla Credit Agricole Bank Polska Dostarczenie licencji Oracle dla SG Bank Dostarczenie wyposażenia pracowni nauki zawodów dla Gminy Miasto Płock Sprzedaż i dostawa licencji na oprogramowanie dla Ministerstwa Sprawiedliwości 3,2 mln zł 1,4 mln zł 2,5 mln zł,7 mln zł 2,8 mln zł Telco Realizacja SELEN TPA dla Energa Informatyka i Technologie 3,3 mln zł
SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO (W TYS. ZŁ) 5 4 3 2 1-1 -2 5 4 3 2 1-1 -1 91-531 1 92 1 162 528 4 371 1 144-577 IQ213 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 21 211 212 213 4 847-939 Dane pochodzą z dokumentu Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za I półrocze 214 roku W H1214 roku Grupa CUBE.ITG poniosła stratę w wysokości 1,5 mln zł przy stracie,89 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego Na wynik netto Grupy Kapitałowej CUBE.ITG, największy wpływ miał spadek redystrybucji środków unijnych. Przełożyło się to na mniejsze przychody, marże i w konsekwencji spadek skonsolidowanego zysku netto Historycznie, pierwsze półrocze dla Grupy Kapitałowej CUBE.ITG, to czas ponoszenia kosztów, co owocuje pozytywnymi wynikami netto w drugiej połowie roku
WSKAŹNIKI FINANSWE I OPERACYJNE Backlog na 214 r. (w mln zł) Wskaźnik ogólnego zadłużenia (w proc.) 12 1 8 6 6,6 93,6 16 9 8 7 6 5 4 9 71 58 51 4 3 2 2 1 17.2.214 19.5.214 1.9.214 31.12.211 31.12.212 31.12.213 3.6.214 ROE (w proc.) ROA (w proc.) 14 12 1 8 6 4 2,3 11,9 12,93 8,89 11,51 7,8 6 5 4 3 2 1,7 5,19 5,36 3,74 4,66 3,8 2 1 IQ213 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 IQ213 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 Dane pochodzą z dokumentu Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za I półrocze 214 roku
ZYSK OPERACYJNY EBIT (W TYS. ZŁ) 6 5 4 3 2 1-1 -2 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 5 818 2 4 1 339 619-1 25-1 352 IQ213 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 8 414 6 881 91-826 21 211 212 213 Grupa kontynuowała politykę redukcji kosztów stałych. W pierwszym półroczu 214 r. koszty ogólnego zarządu to kwota o blisko 4 mln zł niższa, w porównaniu z pierwszą połową 213 r. (26,7 mln zł 214 w porównaniu z 3,6 mln zł 213). W I półroczu 214 roku nastąpił spadek wartości zobowiązań Grupy o 19 746 tys. PLN (tj. o 26,7%) względem stanu na dzień 31 grudnia 213 roku. Dane pochodzą z dokumentu Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za I półrocze 214 roku
USŁUGI WG GRUP (W TYS. ZŁ) 8 7 6 5 4 3 2 1 Pozostałe 1H213 71 72 28 457 29 32 26 639 13 313 14 917 Usługi specyficzne dla sektora telco, bankowego, ubezpieczeniowego i utilities oraz zdrowia 16 312 1H214 57 868 Integracja IT i systemy multimedialne W ostatnim okresie wiele wysiłku włożyliśmy w umocnienie pozycji CUBE.ITG w obszarach związanych z finansami, rynkiem utilities, bezpieczeństwem publicznym oraz służbą zdrowia, co powinno być widoczne w wynikach finansowych w kolejnych kwartałach i w aktywności Grupy Kapitałowej w zakresie udziału w przetargach, i zdobywaniu nowych kontraktów - Jacek Kujawa, Prezes Zarządu CUBE.ITG Dane pochodzą z dokumentu Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za I półrocze 214 roku Grupa realizowała kontrakty długoterminowe na rzecz wiodących banków, m.in. BZWBK, Raiffeisen Polbank, oraz Credit-Agricole W sektorze utilities Grupa kontynuowała realizację zawartych umów w zakresie utrzymania i rozwoju systemów oraz realizowała projekt systemu billingo-wego w obszarze TPA dla wiodącej firmy energetycznej Grupa CUBE.ITG koncentruje się obecnie na opracowaniu produktów i usług w modelu SAAS (software as a service) oraz PAAS (process as a service), Spółka zaprezentowała Taktyczny Bezpilotowy System Rozpoznawczy CUBEYE na targach MSPO w Kielcach.
PODSUMOWANIE GRUPA CUBE.ITG w I półroczu 214 roku wypracowała 58 mln zł przychodów ze sprzedaży (przy 71 mln zł w H1 213 r.) Portfel zamówień na 214 r. wynosił na koniec sierpnia 16 mln zł., co stanowi 76 proc. przychodów Grupy Kapitałowej z 213 r. Osiągnięte w I półroczu 214 r. wyniki to efekt cykliczności w branży, w jakiej działa CUBE.ITG. Drugie półrocze roku to okres, w którym notowane są największe poziomy przychodów oraz marż, w szczególności ze względu na fazy końcowe większości projektów informatycznych oraz zwiększenie udziału przychodów z sektora publicznego Główne projekty realizowane w I półroczu 214 roku przez Grupę koncentrowały się na sektorach finansowym, utilities oraz sieci detalicznych Grupa Kapitałowa kontynuowała zapoczątkowane w poprzednim roku redukcje kosztów stałych. W pierwszym półroczu 214 r. koszty ogólnego zarządu to kwota o blisko 4 mln zł niższa, w porównaniu z pierwszą połową 213 r. (3,6 mln zł w porównaniu z 26,7 mln zł) CUBE.ITG koncentruje się obecnie na opracowaniu produktów i usług w modelu SAAS (software as a service) oraz PAAS (process as a service) Grupa Kapitałowa CUBE.ITG podczas odbywającego się w dniach 1-4 września Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach (razem z firmą Yagal), zaprezentowała Taktyczny Bezpilotowy System Rozpoznawczy CUBEYE