Raport z badania ankietowego Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych Strona 1 z 19
Spis treści 1. WYNIKI OSTATNIEGO CYKLU BADANIA LUTY 2016... 3 2. WYNIKI ZBIORCZE Z CZTERECH CYKLÓW BADANIA CZERWIEC 2014 LUTY 2016... 14 3. Podsumowanie... 19 Strona 2 z 19
1. WYNIKI OSTATNIEGO CYKLU BADANIA LUTY 2016 Komentarz Są to wyniki kolejnej ankiety w ramach tego samego, cyklicznego badania prowadzonego przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Badanie zostało przeprowadzone metodą ankiety internetowej, która wysłana została do członków Izby. Izba zrzesza firmy reprezentujące czołowe polskie i zagraniczne marki maszyn i urządzeń rolniczych. Są to zarówno producenci, ale również dealerzy oraz przedstawicielstwa firm zagranicznych. Ankieta dedykowana była dla osób decyzyjnych i odpowiedzialnych za kluczowe decyzje w firmach. Ostatni cykl badania został zrealizowany w lutym 2016 roku. 1.1. Jak ogólnie ocenia Pani /Pan klimat (podejście administracji państwowej, przepisy prawa, podatkowe itp.) dla prowadzenia działalności gospodarczej w branży maszyn rolniczych w Polsce? warunki zdecydowanie sprzyjają rozwojowi biznesu 0,00% warunki w niewielkim stopniu sprzyjają rozwojowi biznesu 20,83% warunki ani nie sprzyjają ani nie przeszkadzają w rozwoju biznesu 25,00% warunki w niewielkim stopniu przeszkadzają w rozwoju biznesu 20,83% warunki zdecydowanie przeszkadzają w rozwoju biznesu 33,33% 33% 21% 21% 25% warunki w niewielkim stopniu sprzyjają rozwojowi biznesu warunki ani nie sprzyjają ani nie przeszkadzają w rozwoju biznesu warunki w niewielkim stopniu przeszkadzają w rozwoju biznesu warunki zdecydowanie przeszkadzają w rozwoju biznesu Strona 3 z 19
1.2. Jak Pani/Pan ocenia rok 2015 dla branży maszyn i urządzeń rolniczych? bardzo dobry 33,33% dobry 45,83% przeciętny 16,67% zły 4,17% bardzo zły 0,00% 4% 17% 33% bardzo dobry dobry przeciętny zły 46% Strona 4 z 19
1.3. Czy rok 2015 w porównaniu do roku 2014 był dla / Pana firmy: zdecydowanie lepszy 29,17% raczej lepszy 25,00% bez zmian 20,83% raczej gorszy 20,83% zdecydowanie gorszy 4,17% 4% 21% 21% 29% zdecydowanie lepszy raczej lepszy bez zmian raczej gorszy zdecydowanie gorszy 25% Strona 5 z 19
1.4. Jakie są Pani / Pana przewidywania co do koniunktury w branży w roku 2016 vs 2015? zdecydowanie się polepszy 0,00% raczej się polepszy 4,17% nie ulegnie zmianie 8,33% raczej się pogorszy 45,83% zdecydowanie się pogorszy 41,67% 4% 8% 42% raczej się polepszy nie ulegnie zmianie raczej się pogorszy zdecydowanie się pogorszy 46% Strona 6 z 19
1.5. Jakie są Pani/Pana przewidywania co do realizacji sprzedaży w Państwa firmie w roku 2016 vs 2015? będzie lepsza niż w 2015 roku 4,17% będzie mniej więcej na poziomie z 2015 roku 20,83% będzie poniżej 2015 roku 75,00% 4% 21% będzie lepsza niż w 2015 roku będzie mniej więcej na poziomie z 2015 roku będzie poniżej 2015 roku 75% Strona 7 z 19
1.6. Czy planuje Pani/Pan inwestycje w swojej firmie w najbliższych miesiącach? tak, planuję znaczne inwestycje 16,67% tak, planuję niewielkie inwestycje 33,33% zamierzam zrezygnować z planowanych wcześniej inwestycji w przypadku wyboru tej odpowiedzi proszę przejść do pytania 9 nie planowałem i nie planuję żadnych inwestycji w przypadku wyboru tej odpowiedzi proszę przejść do pytania 9 8,33% 41,67% 17% tak, planuję znaczne inwestycje 42% tak, planuję niewielkie inwestycje 8% 33% zamierzam zrezygnować z planowanych wcześniej inwestycji w przypadku wyboru tej odpowiedzi proszę przejść do pytania 9 Strona 8 z 19
1.7. Jeśli w Pani/Pana firmie planowane są inwestycje proszę podać jakiego rodzaju one będą? istniej możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi zwiększenie mocy produkcyjnych: budowa nowego zakładu, linii produkcyjnej itp. 50,00% rozbudowanie sieci dealerskiej 50,00% inwestycje w nowe technologie nowe rozwiązania IT itp. 50,00% inwestycje w serwis 33,33% rozbudowa infrastruktury np. nowe biura, parkingi przed budynkami biurowymi itp. inne - w przypadku wyboru tej odpowiedzi proszę opisać je w kolejnym pytaniu 33,33% 0,00% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 50% 50% 33% 33% 0% Strona 9 z 19
1.8. Czy planuje Pani/Pan zmianę wynagrodzeń pracowników w swojej firmie w najbliższych 6 miesiącach? tak, planuję znaczne podwyżki 0,00% tak, planuję niewielkie podwyżki 12,50% nie planuję zmian w wynagrodzeniach 79,17% tak, planuję niewielkie obniżenie płac 4,17% tak, planuję znaczne obniżenie płac 4,17% 4% 4% 13% tak, planuję niewielkie podwyżki nie planuję zmian w wynagrodzeniach tak, planuję niewielkie obniżenie płac tak, planuję znaczne obniżenie płac 79% Strona 10 z 19
1.9. Proszę podać jakiego rodzaju firmę Pani/Pan reprezentuje? producent maszyn i urządzeń rolniczych 54,17% przedstawicielstwo firmy zagranicznej 29,17% dealer maszyn i urządzeń 16,67% 17% 29% 54% producent maszyn i urządzeń rolniczych przedstawicielstwo firmy zagranicznej dealer maszyn i urządzeń Strona 11 z 19
1.10. Proszę zaznaczyć region, w którym Pani/Pana firma ma główną siedzibę woj. dolnośląskie 0,00% woj. kujawsko-pomorskie 12,50% woj. lubelskie 0,00% woj. lubuskie 0,00% woj. łódzkiewoj. podlaskie 12,50% woj. małopolskie 0,00% woj. mazowieckie 12,50% woj. opolskie 4,17% woj. podkarpackie 0,00% woj. podlaskie 4,17% woj. pomorskie 0,00% woj. śląskie 0,00% woj. świętokrzyskie 0,00% woj. warmińsko-mazurskie 8,33% woj. wielkopolskie 33,33% woj. zachodniopomorskie 12,50% 13% 12% woj. kujawsko-pomorskie woj. łódzkiewoj. podlaskie 13% woj. mazowieckie woj. opolskie 33% 13% woj. podlaskie woj. warmińsko-mazurskie woj. wielkopolskie 8% 4% 4% woj. zachodniopomorskie Strona 12 z 19
1.11. Proszę podać ilu pracowników zatrudnia Pani/Pana firma : do 50 pracowników 54,17% 51 150 pracowników 12,50% powyżej 150 pracowników 33,33% 33% 54% do 50 pracowników 51 150 pracowników powyżej 150 pracowników 13% Strona 13 z 19
2. WYNIKI ZBIORCZE Z CZTERECH CYKLÓW BADANIA CZERWIEC 2014 LUTY 2016 2.1. Ocena ogólnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Notujemy zdecydowany wzrost negatywnych ocen w porównaniu do dostatniego cyklu badania, jak również do dwóch poprzednich. Odsetek ocen negatywnych przekroczył 50% i wynosi 54,16%. Dla porównania rok wcześniej ocen negatywnych było o ponad 10 pp mniej, czyli 40,5 %. 2.2. Ocena mijającego roku w branży maszyn i urządzeń rolniczych. Co ciekawe zdecydowanie więcej firm ocenia mijający rok dla całej branży pozytywnie niż było to w lutym 2015 roku. Wg jednej trzeciej badanych mijający rok dla branży był bardzo dobry (rok wcześniej uważało tak tylko 10% firm), a ponad 45 % firm uważa, że był dobry. Zmalała ilość ocen przeciętnych i złych. Nadal żadna z firm nie wskazała by miniony rok dla branży był bardzo zły. Strona 14 z 19
2.3. Ocena mijającego roku dla własnej firmy. Nie widać wielkich różnic w ocenie mijającego roku dla własnego przedsiębiorstwa w porównaniu do ocen sprzed roku. Wzrosła nieznacznie ilość ocen pozytywnych, zmalała nieco ilość ocen negatywnych. Przy czym obecnie było zdecydowanie mniej wskazań zdecydowanie gorszy tylko 4 % badanych firm wybrało taka odpowiedź, rok wcześniej ponad 13%. Strona 15 z 19
2.4. Ocena przyszłej koniunktury dla branży maszyn i urządzeń rolniczych. Zdecydowanie bardziej negatywnie firmy oceniają przyszłość w branży. W stosunku do ostatniego badania ilość ocen negatywnych nieco spadła, do 87,5% wskazań z 92% pół roku wcześniej. Gdy jednak porównamy do badania sprzed roku wówczas gorszej koniunktury spodziewało się w sumie niecałe 60% badanych firm. Najlepiej sytuacja wyglądała w drugiej połowie 2014 roku kiedy to pogorszenia koniunktury spodziewało się tylko 27 % badanych przedsiębiorstw. 2.5. Przewidywania do realizacji sprzedaży we własnych firmach. Tu również widzimy zdecydowany wzrost ocen negatywnych i to aż do poziomu 75 % z 28 % w badaniu poprzednim. Tylko nieco ponad 4 % firm przewiduje że w 2016 roku wyniki sprzedaży będą lepsze niż w roku 2015. We wszystkich poprzednich cyklach badania było to zawsze powyżej 20% wskazań. Strona 16 z 19
2.6. Planowane inwestycje. Spada również odsetek firm planujących inwestycje. Znaczne i niewielkie inwestycje planuje w sumie 50 % badanych przedsiębiorstw, ale jeszcze pól roku temu było to 72% firm, a rok wcześniej 70% firm. Strona 17 z 19
2.7. Zmiana wynagrodzeń. Kolejną negatywną obserwacją jest spadek deklaracji pracodawców dot. podwyżek wynagrodzeń. Niewielkie podwyżki planuje 12,5 % badanych przedsiębiorstw, gdy jeszcze pół roku wcześniej było to 35% firm. Wzrosła równocześnie ilość firm nieplanujących mian wynagrodzeń do niemal 80% (vs.64% w ostatnim badaniu). Po raz pierwszy też w badaniu znalazły się wskazania dot. planów obniżki wynagrodzeń. Strona 18 z 19
3. PODSUMOWANIE Na podstawie wyników czterech cykli badania widać wyraźnie, że firmy z coraz większą obawą patrzą w przyszłość. Odsetek not negatywnych wzrasta, co obrazuje również barometr dla branży (przedstawiony poniżej), który kolejny już raz zanotował spadek. Głównie wpływ na jego wartość mają negatywne oceny co do przyszłej koniunktury oraz obawy do poziomu sprzedaży we własnych firmach. Poniżej zaprezentowany jest wykres przedstawiający barometr dla branży maszyn i urządzeń rolniczych. Jak liczony jest ten parametr? Wyniki, które można porównać we wszystkich cyklach badania i którym można przypisać wartości liczbowe zostały wykorzystane do jego wyznaczenia. W sumie są to 4 pytania, zaprezentowane na poniższym wykresie. Skrajnym ocenom dla poszczególnych pytań przypisane zostały wartości od + 10 do -10 punktów (+10 w przypadku 100% odpowiedzi skrajnie pozytywnych i -10 dla 100% odpowiedzi skrajnie negatywnych). Wartości pośrednie to odpowiednio + 5 i 5 punktów. Parametr liczony jest jako średnia ocena dla wyznaczonych wartości. W połowie 2014 roku wynosił: 0,67, na początku 2015 roku wartość spadła do: -0,91. We wrześniu 2015 roku wartość ponownie spadła do poziomu: - 1,45. Obecnie wynosi: -4,17, co obrazuje zdecydowana przewagę ocen negatywnych, szczególnie co do poziomu sprzedaży we własnych firmach (choć odsetek ocen negatywnych wzrosła w każdym w tych pytań). Ponad 75 % firm przewiduje spadek sprzedaży w nadchodzącym roku. Pół roku wcześniej takie obawy miało tylko 28 % firm. Źródło: badania własne Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych Strona 19 z 19