Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Badanie specjalizacji regionalnych Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
RPO WZ na lata 2014-2020 KLUCZOWE ETAPY PROCESU Analiza sytuacji regionu Identyfikacja potencjałów Sformułowanie układu wykonawczego dokumentu Konsultacje Uszczegółowienie RPO
Miasto Koszalin
powiat koszaliński
Powiat sławieński
Dochody budżetów powiatów i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca Wydatki budżetów powiatów i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca Dane GUS za 2010 rok
Badanie regionalnych specjalizacji na podstawie dostępnych danych statystycznych Założenia i metodologia dane GUS (przedsiębiorstwa, zatrudnienie, wynagrodzenie) oraz Izby Skarbowej (VAT przychody, nabycia, eksport) cel: pokazanie znaczenia gospodarczego danego obszaru, także w porównaniu z innymi regionami 2 etapy analizy: systematyczny, na poziomie działów PKD na poziomie wyznaczonych sektorów, także w podziale na powiaty w I etapie wykorzystano, obliczono i znormalizowano 18 wskaźników
Wyłonione sektory a) rolno spożywczy - działy: 1- rolnictwo, 3 rybactwo, 10 produkcja art. spożywczych, 11 produkcja napojów, +. b) drzewno meblarski - działy: 2- leśnictwo, 31 produkcja mebli, 16 produkcja wyrobów z drewna, c) chemiczny - działy: 20 - produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, 21 prod. leków, 22 produkcja gumy i tworzyw sztucznych +., d) transportowo logistyczny - działy: 52 - magazynowanie i działalność wspomagająca transport, 49 transport lądowy, 50 transport wodny, 51 transport lotniczy, +. e) budowlany - działy 41, 42, 43 oraz częściowo 23 produkcja z surowców mineralnych niemetalicznych + podklasy z działów 08, 24, 25, f) turystyczny na razie brak możliwości pełnej identyfikacji zasobów sektora (m.in. brak dezagregacji w działach 49, 56, 86, 93). Do analiz włączono jedynie działy 55 zakwaterowanie i 79 organizacja turystyki g) stoczniowo metalowy podklasy z działu 30 (obejmujące produkcję statków) oraz z działów 24, 25, 28, 33 (odlewnictwo, prod. wyr. z metalu, prod. i naprawa maszyn) Dodatkowo, na podstawie analizy działów PKD, w celach weryfikacyjnych przeanalizowano także sektory: informatyczny, badawczo projektowy, samochodowy, elektryczny oraz usług opartych na wiedzy.
Wyniki dla wyłonionych sektorów ogółem (dane GUS) Liczba przedsiębiorstw Zatrudnienie w firmach >9 zatr. szt LQ WZP/PL Wyłonione sektory Ogółem mikro małe średnie duże mikro małe średnie duże ważone tyś LQ WZP/PL Rolno - Spożywczy 5 124 4 475 550 85 14 1,33 1,54 1,23 1,16 1,31 22,6 1,21 Drzewno - Meblarski 4 562 4 227 262 64 9 1,58 1,5 1,53 1,4 1,53 22,3 2,28 Chemiczny 832 694 100 33 5 1,19 0,95 1,06 0,73 1,06 9,1 0,97 Transportowo - Logistyczny 14 012 13 700 242 59 11 1,51 1,28 1,98 1,36 1,54 12,5 0,83 Budowlany 26 052 25 021 922 101 8 1,54 1,24 0,94 0,61 1,24 22,0 0,88 Stoczniowo - Metalowy 5 204 4 938 214 45 7 2,02 1,28 0,88 0,66 1,5 14,0 1,14 Turystyczny 3 808 3 606 183 18 1 3,19 2,34 2,52 0,83 2,59 4,9 2,11 Informatyczny 2 753 2 684 60 8 1 1,08 0,96 0,83 0,42 0,92 3,2 0,65 Badawczo - projektowy 5 039 4 949 81 9 0 1,47 1,12 0,63 0 1,04 1,9 0,46 Samochodowy 89 63 10 14 2 1,01 0,71 1,8 0,48 1,04 2,0 0,36 Elektryczny 819 748 50 15 6 1,15 0,96 0,83 0,96 1,03 5,2 0,81 Usługi oparte na wiedzy 47 309 44 525 2 096 613 75 1,4 1,04 1,39 1,11 1,3 122,4 0,97
Źródło: opracowanie własne na podstawie analiz WRR UM WZ Wyniki dla wyłonionych sektorów Wielkość i struktura sektorowa przychodów netto w powiatach województwa zachodniopomorskiego (kolorami wyróżniono sektor o udziale ponad 5% struktury danego powiatu)
Wyniki dla wyłonionych sektorów Wielkość i struktura sektorowa eksportu w powiatach województwa zachodniopomorskiego (kolorami wyróżniono sektor o udziale ponad 5% struktury danego powiatu) Źródło: opracowanie własne na podstawie analiz WRR UM WZ
Wyniki dla wyłonionych sektorów ogółem (dane IS) Liczba firm Przychody netto Umowna wartość dodana (przychody-nabycia) Eksport Nabycie ŚT Wyłonione sektory mln zł WZP =100% mln zł WZP =100% mln zł WZP =100% mln zł WZP =100% Rolno - Spożywczy 3 165 9 526 10,0% 1 716 6,9% 3 317 18,7% 510 10,4% Drzewno - Meblarski 2 171 7 994 8,4% 1 747 7,1% 4 524 25,6% 313 6,4% Chemiczny 449 3 983 4,2% 321 1,3% 1 229 6,9% 421 8,6% Transportowo - Logistyczny 4 609 6 003 6,3% 2 140 8,7% 2 137 12,1% 328 6,7% Budowlany 11 338 9 951 10,5% 2 673 10,8% 719 4,1% 408 8,3% Stoczniowo - Metalowy 2 463 3 446 3,6% 1 341 5,4% 1 373 7,8% 110 2,2% Turystyczny 1 650 1 117 1,2% 493 2,0% 15 0,1% 106 2,2% Informatyczny 1 781 870 0,9% 404 1,6% 201 1,1% 29 0,6% Badawczo - projektowy 2 836 853 0,9% 381 1,5% 69 0,4% 71 1,4% Samochodowy 63 421 0,4% 85 0,3% 248 1,4% 43 0,9% Elektryczny 518 998 1,0% 331 1,3% 423 2,4% 47 1,0% Usługi oparte na wiedzy 13 117 9 907 10,4% 7 272 29,4% 842 4,8% 475 9,7%
Wyniki dla wyłonionych sektorów ogółem (dane IS) eksport/ podmiot [tyś zł] Wart. dodana/ podmiot [tyś zł] przychody/ podmiot [tyś zł] eksport/ przychody ŚT/ przychody ŚT/ podmiot [tyś zł] Wyłonione sektory Rolno - Spożywczy 1 048 542 3 010 35% 5% 161 Drzewno - Meblarski 2 084 805 3 682 57% 4% 144 Chemiczny 2 737 716 8 872 31% 11% 938 Transportowo - Logistyczny 464 464 1 302 36% 5% 71 Budowlany 63 236 878 7% 4% 36 Stoczniowo - Metalowy 558 544 1 399 40% 3% 44 Turystyczny 9 299 677 1% 9% 64 Informatyczny 113 227 488 23% 3% 16 Badawczo - projektowy 24 134 301 8% 8% 25 Samochodowy 3 943 1 349 6 676 59% 10% 675 Elektryczny 817 639 1 926 42% 5% 92 Usługi oparte na wiedzy 64 554 755 8% 5% 36
Wyniki (wybrane) dla powiatów ogółem Liczba prac ujących Przychody netto Eksport Umowna wartość dodana (przychodynabycia) eksport/ 1 pracujące go [tyś zł] eksport/ przycho dy Powiat WZP =100% mln zł W ZP =100% mln zł WZP =100% mln zł W ZP =100% białogardzki 9210 2,5% 1444 1,5% 255 1,4% 216 0,9% 28 17,6% choszczeńsk i 8594 2,3% 1217 1,3% 169 1,0% 268 1,1% 20 13,9% drawski 11905 3,2% 1433 1,5% 249 1,4% 305 1,2% 21 17,4% goleniowsk i 17885 4,8% 7816 8,2% 4208 23,8% 1826 7,4% 235 53,8% gryf icki 11551 3,1% 1824 1,9% 135 0,8% 508 2,1% 12 7,4% gryf ińsk i 13596 3,7% 3598 3,8% 298 1,7% 1253 5,1% 22 8,3% k amieński 7234 2,0% 1365 1,4% 95 0,5% 357 1,4% 13 7,0% k ołobrzesk i 17304 4,7% 3518 3,7% 250 1,4% 1052 4,3% 14 7,1% k os zaliński 10725 2,9% 2116 2,2% 222 1,3% 456 1,8% 21 10,5% myślibors ki 14069 3,8% 2495 2,6% 469 2,7% 768 3,1% 33 18,8% policki 15142 4,1% 5909 6,2% 1633 9,2% 1208 4,9% 108 27,6% pyrzycki 7416 2,0% 1468 1,5% 339 1,9% 353 1,4% 46 23,1% sławieński 10328 2,8% 1486 1,6% 301 1,7% 410 1,7% 29 20,3% stargardzki 21996 6,0% 6340 6,7% 493 2,8% 1143 4,6% 22 7,8% szczecinecki 15339 4,2% 4384 4,6% 660 3,7% 548 2,2% 43 15,1% świdwiński 8897 2,4% 1419 1,5% 294 1,7% 331 1,3% 33 20,7% wałecki 10220 2,8% 1867 2,0% 353 2,0% 441 1,8% 34 18,9% łobeski 6402 1,7% 775 0,8% 107 0,6% 187 0,8% 17 13,8% m. Koszalin 32361 8,8% 8046 8,5% 1274 7,2% 2075 8,4% 39 15,8% m. Szczecin 110918 30,1% 34547 36,3% 5459 30,9% 10273 41,6% 49 15,8% m. Świnoujście 7822 2,1% 2105 2,2% 431 2,4% 731 3,0% 55 20,5%
Wyniki dla wybranych sektorów Sektor rolno - spożywczy Wartość wskaźników dla sektora rolno-spożywczego w powiatach województwa zachodniopomorskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie analiz WRR UM WZ. Wyniki dla wybranych sektorów Sektor rolno - spożywczy Udział przychodów netto sektora w powiatach województwa zachodniopomorskiego. Udział eksportu sektora w powiatach województwa zachodniopomorskiego. WZP=100%
Wyniki dla wybranych sektorów Sektor drzewno - meblarski Wartość wskaźników dla sektora drzewno - meblarskiego w powiatach województwa zachodniopomorskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie analiz WRR UM WZ. Wyniki dla wybranych sektorów Sektor drzewno - meblarski Udział przychodów netto sektora w powiatach województwa zachodniopomorskiego. Udział eksportu sektora w powiatach województwa zachodniopomorskiego. WZP=100%
Wyniki dla wybranych powiatów Miasto Koszalin Powiat koszaliński Powiat sławieński
Istotność sektorów w poszczególnych powiatach Liczba podmiotów
Istotność sektorów w poszczególnych powiatach Przychody netto
Istotność sektorów w poszczególnych powiatach Eksport
Dalsze kroki a) Analizy w wybranych obszarach na poziomie klas lub podklas PKD, prowadzące do ostatecznej identyfikacji i charakterystyki wyłonionych sektorów oraz ich dokładnego zakresu, b) Analizy terytorialne (na poziomie gmin i powiatów) pozwalające na ustalenie lokalizacji poszczególnych sektorów na obszarze województwa, a także na ocenę powiatów pod względem ich stopnia i charakteru specjalizacji. c) Identyfikacja głównych aktorów działających w wyłonionych sektorach, takich jak: ważne przedsiębiorstwa, liderzy, klastry, organizacje, instytucje biorące udział w ich wspieraniu. Na tym etapie należałoby także zidentyfikować obszary gospodarcze, które dziś są nieobecne wśród danych statystycznych lecz mają szansę na wygenerowanie inteligentnych specjalizacji np. pozyskiwanie i przetwórstwo metali z dna morskiego lub też usługi medyczne związane z określaniem predyspozycji chorobowych na podstawie cech genetycznych. d) Analiza zaplecza naukowego sektorów oraz faktycznych powiązań pomiędzy uczelniami a przedsiębiorstwami, e) Nawiązanie stałych kontaktów z sektorami i ich mobilizacja w celu ostatecznego wypracowania i wdrożenia inteligentnych specjalizacji, f) Ustalenie zasad, charakteru oraz wielkości wsparcia dla rozwoju inteligentnych specjalizacji w regionie ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa, w tym z RPO WZ 2014-20
Wybrane elementy dalszych analiz Infrastruktura noclegowa w województwie i jej wykorzystanie Turystyka Miejsca noclegowe 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2004 2006 2008 2010 zakł. uzdrowiskowe hotele, motele, ob. hotelowe pensjonaty, ośr. wczasowe i wypoczynkowe ośr. kolonijne campingi i domki pozostałe
Wybrane elementy dalszych analiz Infrastruktura noclegowa w województwie i jej wykorzystanie Turystyka Udzielone noclegi 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2004 2006 2008 2010 zakł. uzdrowiskowe hotele, motele, ob. hotelowe pensjonaty, ośr. wczasowe i wypoczynkowe ośr. kolonijne campingi i domki pozostałe
Kołobrzeg (M+G) 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 Turystyka Świnoujście Rewal Mielno Noclegi w gminach o największej aktywności ruchu turystycznego wg rodzajów Szczecin Darłowo (M+G) Dziw nów Międzyzdroje Ustronie Morskie Postomino Trzebiatów Połczyn-Zdrój Koszalin Wałcz Gryfino Stargard Szczeciński Szczecinek Czaplinek pozostałe campingi i domki ośr. kolonijne pensjonaty, ośr. wczasowe i wypoczynkowe hotele, motele, ob. hotelowe zakł. uzdrowiskowe kryterium: ponad 30 tys. noclegów 2010 w przypadku Kołobrzegu i Darłowa zagregowano gminę miejską i wiejską
Turystyka Istotność turystyki w gminach uwzględniono gminy, w których liczba noclegów w 2010 jest większa niż 0,2% wartości dla województwa
Dostępność komunikacyjna Sławno Kołobrzeg Koszalin Trzebiatów Białogard Międzyzdroje Kamień Pom. Świnoujście SZCZECIN Gryfice Wolin Goleniów Stargard Szcz. Nowogard Chociwel Płoty Łobez Świdwin Węgorzyno Czaplinek Złocieniec Szczecinek powyżej 25 powyżej 20 od 10 do 20 od 7 do 9 od 4 do 6 Gryfino Pyrzyce Choszczno Drawsko Pom. od 1 do 3 Chojna Mieszkowice Ilość bezpośrednich połączeń kolejowych Szczecina z miastami województwa zachodniopomorskiego w ciągu doby.
Usługi publiczne
Podmioty polityki społecznej i ekonomii społecznej
30 Związek pomiędzy przedsiębiorczością a zamożnością 28 26 24 Koszalin zamożność 22 20 18 Biesiekierz Świeszyn o Manowo 16 Sianów 14 Będzino Bobolice 12 Polanów 10 8 Postomino Mielno Darłowo (M) Sławno Darłowo (W) Malechowo 2% 6% 10% 14% 18% przedsiębiorczość
30 Związek pomiędzy przedsiębiorczością a zamożnością 28 26 24 Świnoujście zamożność 22 Darłowo (GM) 20 18 16 Będzino Postomino 14 Trzebiatów 12 Wolin 10 Darłowo (GW) Kołobrzeg (GM) Rewal Kołobrzeg (GW) Międzyzdroje Dziwnów Mielno Ustronie M. 8 2% 6% 10% 14% 18% przedsiębiorczość
Dziękuję za uwagę Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego