Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Action Konsorcjum Actiona oraz Megatel dostarczy klastry serwerów dla Politechniki Gdańskiej za 30,6 mln PLN. Budimex Spółka złożyła najlepszą ofertę na budowę obwodnicy Bełchatowa za 145,6 mln PLN. Buwog ZWZA podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 0,69 EUR na akcję (2,9 PLN na akcję, stopa dywidendy 4,5%), dzień notowania bez prawa do dywidendy 15 października, dzień wypłaty dywidendy 23 października. Elektrobudowa Spółka podpisała kontrakt z EDF Polska na zaprojektowanie oraz budowę kotłowni szczytowej za 55,8 mln PLN. Elektrotim Konsorcjum z Elektrotimem jako partner podpisało kontrakt z GDDKiA na utrzymanie dróg krajowych w województwie małopolskim do końca 2018 roku za 87,7 mln PLN. PKO BP Bank poinformował, że posiada obecnie 200 tys. aktywnych użytkowników aplikacji IKO (z czego 82% to klienci PKO BP, 12% to klienci Inteligo oraz 6% to klienci zewnętrzni), która została wdrożona w marcu 2013 roku. Użytkownicy przeprowadzili w tym czasie 1,2 mln transakcji o łącznej wartości 360 mln PLN. Znacząco zmieniła się struktura dokonywanych operacji obecnie 60-70% operacji to transakcje bezgotówkowe (przelewy oraz płatności w sklepach i internecie), a 30-40% to wypłaty z bankomatów (rok temu 75% operacji stanowiły wypłaty z bankomatów). PKO BP UOKiK poinformował, że PKO BP złożyło wniosek o wyrażenie zgody na przejęcie SKOK im. Kopernika, co jest związane z informacją KNF o braku innej SKOK mogącej przejąć SKOK im. Kopernika w celu jej restrukturyzacji i zabezpieczenia depozytów klientów. SKOK im. Kopernika zaraportowała 42,2 mln PLN przychodów oraz 10,9 mln PLN zysku netto w I poł. 2014 roku (odpowiednio 96,4 mln PLN i 0,9 mln PLN w 2013 roku) oraz jak informuje Rzeczpospolita 440 mln PLN depozytów. Puls Biznesu informuje, że przejęcie SKOK im. Kopernika jest uzależnione od ustaleń z BFG dotyczących wielkości zabezpieczeń niskiej jakości aktywów SKOK im. Kopernika i zgody KNF. Dziennik poinformował również, że przejęciem SKOK im. Kopernika może być również zainteresowane Pekao, które może przejąć SKOK im. Kopernika w celu uzyskania zgody na wypłatę ekstra dywidendy, co miałoby zasilić kapitały UniCredit (właściciela Pekao) po ogłoszeniu wyników stress testów (ogłoszenie wyników ma nastąpić 26 października). Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk GPW 1D 1M YTD WIG 52,824 0.2% -2.2% 3.0% WIG20 2,403 0.4% -3.8% 0.1% WIG30 2,588 0.5% -3.2% 2.0% mwig40 3,505 0.4% -1.7% 4.8% WIG50 3,075-0.3% -2.2% -4.0% WIG250 1,171-0.7% -1.9% -15.1% RYNKI WSCHODZĄCE 1D 1M YTD MSCI 109.9 0.0% -6.6% -2.0% BUX 17,678-0.4% -5.4% -4.8% RTS 1,075-0.1% -11.4% -25.5% ISE 74,687-0.6% -4.0% 10.2% RYNKI ŚWIATOWE 1D 1M YTD DJIA 16,315 0.0% -4.0% -1.6% S&P500 1,878 0.2% -5.4% 1.6% NASDAQ 4,227 0.3% -7.5% 1.2% DAX 8,825 0.1% -8.6% -7.6% FTSE100 6,393 0.4% -6.1% -5.3% CAC40 4,088 0.2% -8.0% -4.8% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 2.13% USDPLN 3.3211 1.0% WIBOR 1M 2.09% EURPLN 4.2042 0.3% WIBOR 1Y 2.02% CHFPLN 3.4829 0.4% Stopa REPO 2.00% EURUSD 1.2659-0.7% Biuro Analiz DMBH
Polwax Spółka podpisała trzyletni kontrakt z Bispolem na dostawę produktów parafinowych za 138 mln PLN. Sonel Łączna wartość zamówień otrzymanych od LE Braster w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 6,6 mln PLN. Tell Tell podpisał list intencyjny w sprawie przejęcia 100 udziałów w spółce Cursor za 18,05 mln PLN oraz przejęcia 51,03% udziałów w Divante za 5,06 mln PLN. Transakcje Benefit Systems Osoby z dostępem do informacji poufnych sprzedał łącznie 2,5 tys. akcji po 270,8 mln PLN. Boryszew Roman Karkosik sprzedał 3.816.477 akcji i obecnie posiada (bezpośrednio i pośrednio) 124.376.855 akcji stanowiących 56,53% kapitału. K2 Internet Janusz Żebrowski (Przewodniczący Rady Nadzorczej) nabył 2.109 akcji po 11,4-11,6 PLN za udział. Suwary Savtec nabył 1.763 akcji po 11,58-11,7 PLN za udział. Kalendarium Spółki AmRest Holdings NWZA. Ceramika Nowa Gala Wypłata dywidendy (0,08 PLN na akcje). Elemental Holding NWZA. Interferie NWZA. JW Construction Holding Ostatni dzień obrotu 34.786.163 praw do akcji serii C. Momo NWZA. Unimot Gaz Zmiana nawzy spółki na Unimot (UNT). Kalendarium Makro NBP Saldo rachunku bieżącego -986 mln EUR w sierpniu (oczekiwane -425 mln EUR w stosunku do -681 mln EUR w lipcu po rewizji). NBP Podaż pieniądza M3 wzrosła o 7,8% r/r we wrześniu (oczekiwane +7,8% r/r w stosunku do wzrostu o +7,4% r/r w sierpniu). BIEC Wskaźnik przyszłej inflacji we wrześniu (91,6 w sierpniu). GUS Inflacja CPI we wrześniu (oczekiwany spadek o -0,4% r/r w stosunku do spadku o -0,3% r/r w sierpniu). Wezwania Aplisens Spółka ogłosiła ofertę zakupu 713.940 akcji własnych (5,3% głosów na WZA), oferowana cena 14,5 PLN za udział, oferty sprzedaży przyjmowane będą od 13 do 27 października. Duda Cedrob ogłosił wezwanie do sprzedaży 6.394.051 PKM Duda (23% kapitału akcyjnego), oferowana cena 7,4 PLN za udział. Zamiarem wzywającego jest uzyskanie 32,99% akcji spółki. Zapisy potrwają od 13 października do 4 listopada.
Hutmen Boryszew, SPV Boryszew, Impex-Invest i Impexmetal ogłosiły wezwanie do sprzedaży 8.869.415 akcji Hutmenu (3,65% kapitału akcyjnego), oferowana cena 4,9 PLN za udział. Zapisy potrwają od 15 października do 13 listopada. Celem wzywających jest wycofanie akcji Hutmenu z obrotu na GPW. Mediatel Hawe ogłosiło wezwanie do sprzedaży 10.180.596 akcji Mediatela, oferowana cena 0,86 PLN za udział. Hawe posiada obecnie 98,4439% udziałów spółki. Zapisy będą prowadzone od 6 października do 4 listopada. Mieszko Bisantio Investments ogłosił wezwanie do sprzedaży 13,894,506 akcji (34,01% kapitału), oferowana cena została podniesiona do 3,99 PLN za udział. Wzywający zamierza uzyskać 100% akcji spółki, nie wyklucza wycofania spółki z obrotu na GPW. Zapisy potrwają od 18 września do 20 października. Netmedia Spółka ogłosiła skup akcji własnych w wysokości 1,8 mln akcji po cenie 3,6 PLN. Spółka zamierza osiągnąć poziom 3 mln akcji własnych (24,69% kapitałów). Zapisy będą prowadzone w dniach 1-15 października.
Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BOGDANKA 109.45 15.5 11.0 10.4 1.5 1.4 1.3 6.4 5.4 5.1 BUDIMEX 134.30 19.6 19.3 16.6 6.9 6.8 6.4 9.3 9.5 7.8 ELECTRICA 12.2 16.5 14.0 12.3 0.7 0.7 0.7 5.2 3.8 3.8 ENEA 15.9 10.4 12.5 16.7 0.6 0.6 0.6 5.2 6.4 7.7 ENERGA 23.29 10.0 10.0 12.8 1.1 1.1 1.0 6.1 6.2 6.9 EUROCASH 33.64 22.7 17.5 14.5 4.6 3.9 3.3 12.6 10.7 9.3 FARMACOL 53.10 11.8 11.0 10.3 1.1 1.0 0.9 7.8 6.7 5.6 GRUPA AZOTY 58.5 32.8 14.0 13.6 1.0 1.0 0.9 9.4 6.6 6.3 INTERCARS 195.5 15.6 14.3 12.6 2.6 2.2 1.9 11.8 10.9 9.7 JSW 31-4.0-2.9-3.1 0.5 0.6 0.8 26.3 42.4 24.5 KETY 263.90 13.8 13.2 12.6 2.0 1.9 1.8 8.6 8.2 7.8 KGHM 125.70 12.1 8.8 8.0 1.0 1.0 0.9 4.7 4.1 3.8 LPP 9845 32.1 26.5 21.3 9.6 7.7 6.2 19.7 16.0 13.0 NEUCA 217.00 13.1 10.4 8.9 2.1 1.8 1.5 8.8 7.1 5.9 CCC 129.4 22.4 17.6 14.3 6.6 5.4 4.4 18.6 14.8 12.3 ORANGE POLSKA 10 28.2 33.8 30.2 1.1 1.1 1.1 4.4 4.6 4.6 ORBIS 42.00 22.2 20.6 18.8 1.0 1.0 1.0 7.8 7.3 6.8 PELION 72.42 8.6 7.9 7.5 1.3 1.2 1.1 6.9 6.4 6.0 PGE 21.08 9.6 12.1 12.0 0.9 0.8 0.8 5.3 6.4 6.7 PGNIG 4.86 9.0 12.5 11.3 0.9 0.9 0.8 4.9 5.1 4.9 PKN 42.15 12.8 12.6 8.8 0.7 0.6 0.6 6.0 5.9 4.8 ROVESE 1.39-117.3 67.3 26.1 0.6 0.6 0.6 8.7 7.8 6.4 TAURON 5.16 7.1 9.8 11.4 0.5 0.5 0.5 4.9 5.8 6.4 ZE PAK 30.16 8.9 11.3 7.9 0.4 0.4 0.4 4.9 5.5 5.3 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BANK MILLENNIUM 8.61 16.1 14.2 12.6 1.8 1.7 1.6 12% 12% 13% mbank 478 15.1 13.9 11.7 1.8 1.8 1.7 13% 13% 15% BZ WBK 382 15.7 16.4 13.0 2.2 1.9 1.7 15% 12% 14% ING BSK 142.95 16.8 15.5 13.7 1.9 1.8 1.8 12% 12% 13% ALIOR BANK 76.10 16.4 13.5 10.8 1.8 1.6 1.4 12% 13% 14% PEKAO 178.3 17.4 15.9 13.9 2.0 1.9 1.9 11% 12% 14% PKO BP 36.15 14.3 13.0 10.7 1.6 1.5 1.4 12% 12% 14% GETIN NOBLE BANK 2.41 11.8 10.1 9.5 1.2 1.1 1.0 11% 11% 11% GETIN HOLDING 2.53 7.5 6.1 na 0.8 0.7 na 12% 13% na BNP PARIBAS POLSKA 61.5 18.7 16.9 10.2 1.0 0.9 0.8 5% 6% 9% PZU 475.80 13.2 17.8 16.2 3.1 3.2 3.3 24% 18% 20% GPW 37.37 14.7 13.3 13.4 2.3 2.1 2.0 16% 16% 15% OPEN FINANCE 5.9 8.1 4.8 3.3 0.7 0.6 0.5 9% 13% 17% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadami sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwi ek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizator spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodzących w skład klas aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosunku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH zastrzega sobie prawo ich zmiany bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odb iorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych in strumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególnośc i możliwość zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru depozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobowiązaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupn a lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym materiale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości. Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, oraz że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.