Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Ampli Spółka złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Apator Spółka podpisała kotnrakt z Tauronem Dystrybucja Pomiary na dostawę mierników energii elektrycznej o wartości 33,9 mln PLN. Awbud Spółka podpisała kontrakt z Schindler Polska na project i wykonanie budynku biurowego w Warszawie za 19,34 mln PLN. Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk Bank Millennium Bank opublikował wyniki za II kwartał: 2Q14 konsensus vs konsensus Citi vs Citi 2Q13 Wynik odsetkowy 376 363 4% 357 5% 297 Wynik prowizyjny 163 159 3% 162 1% 158 EBIT 288 279 3% 281 2% 230 Saldo rezerw -74-68 9% -70 6% -62 Zysk netto 164 166-1% 166-1% 134 Wynik odsetkowy i prowizyjny lepsze od oczekiwań, wyższe od spodziewanego saldo rezerw WIG 51,609 0.0% -0.9% 0.6% WIG20 2,406-0.1% -0.6% 0.2% WIG30 2,578 0.0% -0.6% 1.6% mwig40 3,386 0.4% -1.6% 1.2% WIG50 2,961 0.2% -4.1% -7.6% WIG250 1,167-0.4% -5.9% -15.4% RYNKI WSCHODZĄCE MSCI 116.9-0.7% 0.0% 4.2% BUX 17,861-0.5% -5.5% -3.8% RTS 1,246-1.6% -9.9% -13.6% ISE 84,218 0.5% 6.6% 24.2% Ciech Spółka zależna Soda Polska Ciech planuje redukcje zatrudnienia o nie więcej niż 155 pracowników. Erbud Spółka podpisała kontrakt z PEP na budowę infrastruktury pod farmę wiatrową o wartości 26,1 mln PLN. GPW Paweł Tamborski (prezes spółki cytowany przez PAP) poinformował, że decyzja o współpacy z CEESEG powinna być podjęta, jak najszybciej będzie to możliwe. Pan Tamborski planuje wprowadzić nowe instrumenty finansowe oraz szereg zachęt dla inwestorów i emitentów więcej informacji w tym zakresie zostanie przedstawionych w najbliższych tygodniach. GPW ZWZA zatwierdziło Pana Pawła Tamborskiego na stanowisku Prezesa zarządu spółki. Rada nadzorcza powołała w skład zarządu spółki Panów Dariusza Kułakowskiego (IT), Karola Półtoraka (finanse), Mirosława Szczepańskiego (operacje) oraz Grzegorza Zawade (strategia i rozwój). GPW ZWZA zatwierdziło wypłatę 1,2 PLN dywidendy na akcje z zysku netto za 2013 rok (50% wypłaty dywidendy, stopa dywidendy 3,3%, zgodnie z oczekiwaniami) dzień dywidendy został ustalony na 7 sierpnia, a wypłata nastapi 26 sierpnia. RYNKI ŚWIATOWE DJIA 16,961-0.7% 0.6% 2.3% S&P500 1,978-0.5% 1.0% 7.0% NASDAQ 4,450-0.5% 1.6% 6.5% DAX 9,644-1.5% -2.3% 1.0% FTSE100 6,792-0.4% 0.9% 0.6% CAC40 4,331-1.8% -2.9% 0.8% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 2.60% USDPLN 3.0867 0.4% WIBOR 1M 2.60% EURPLN 4.1459 0.1% WIBOR 1Y 2.73% CHFPLN 3.4113 0.1% Stopa REPO 2.50% EURUSD 1.3432-0.2% Magellan Spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości 47,7 mln PLN (z czego 23,7 mln PLN zapadające w czasie dwóch lat oraz 24 mln PLN zapadające po czterech latach) i zmiennej stopie oprocentowania (WIBOR 6M + marża). Biuro Analiz DMBH
Rainbow Tours W czerwcu spółka uzyskała 120,9 mln PLN skonsolidowanych przychodów (+19% r/r), zaś w I półroczu sprzedaż wzrosła o 28% r/r do 380 mln PLN. Wielton Do końca 2017 spółka planuje przeznaczyć do 30 mln PLN na inwestycje w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Transakcje Alchemia Impexmetal nabył 4,6 mln PLN akcji i obecnie posiada 22.315.000 akcji (11,16% kapitału akcyjnego). Ciech Członek Zarządu nabył 10 tys. akcji po 35 PLN za udział. Getin Holding LC Corp BV (podmiot powiązany z Leszkiem Czarneckim) nabył 81.500 akcji spółki po średniej cenie 3,06 PLN za akcje. Mirbud Jerzy Mirgos (Prezes Zarządu) nabył 150 tys. akcji po 1,36-1,39 PLN za udział i obecnie posiada 32.464.577 akcji. Kalendarium Spółki Betomax Polska Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,1 PLN na akcje). BGE ZWZA. Binary Helix ZWZA. Boomerang ZWZA. Broad Gate NWZA. BSC Drukarnia Opakowań Wypłata dywidendy (0,5 PLN na akcje). Comarch Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (1,5 PLN na akcje). EBC Solicitors Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (0,1 PLN na akcje). EuCO Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (1,05 PLN na akcje). Hortico Wypłata dywidendy (0,07 PLN na akcje). Inventum TFI NWZA. JW Construction Ostatni dzień obrotu praw poboru akcji serii C. Leasing-Experts Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,05 PLN na akcje). LiveChat Software Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,37 PLN na akcje). PBO Anioła NWZA. PHN Pierwszy dzień obrotu 128.691 akcji serii C. Wielton Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,29 PLN na akcje). Wierzyciel Wypłata dywidendy (0,05 PLN na akcje). Kalendarium Makro BIEC Wskaźnik wyprzedzający koniunktury w lipcu (152.8 w czerwcu).
Wezwania Centrum Nowoczesnych Technologii FIP 11 FIZAN (podmiot powiązany ze Zbigniewem Jakubasem) ogłosił wezwanie do sprzedaży 3.244.175 akcji (35,69% kapitału), oferowana cena 5,47 PLN za udział, wzywający zamierza osiągnąć próg 66% udziałów w CNT, zapisy potrwają od 22 lipca do 4 sierpnia. Netia Vectra ogłosiła wezwanie na 114.810.555 akcji spółki (33% kapitału). Zapisy potrwają od 23 lipca do 5 sierpnia. Cena w wezwaniu wynosi 5,41 PLN za akcję do 29 lipca oraz 5,11 PLN w dniach 30 lipca 5 sierpnia. Remak Zarmen ogłosił wezwanie do sprzedaży 500.715 akcji (16,69% kapitału akcyjnego), oferowana cena 11 PLN na akcję, wzywający zamierza osiągnąć próg 66% ogólnej liczby głosów, zapisy potrwają od 23 lipca do 5 sierpnia. Wskaźniki Spółek (1) 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BOGDANKA 114 10.5 8.3 8.3 1.5 1.4 1.3 5.3 4.6 4.6 BUDIMEX 118.90 20.1 15.6 na 6.0 5.1 na 12.0 9.8 na ENEA 15.6 10.2 12.3 16.4 0.6 0.6 0.6 5.1 6.4 7.6 ENERGA 21.12 9.1 9.1 11.6 1.0 1.0 0.9 5.7 5.8 6.5 EUROCASH 42 28.3 21.8 18.1 5.8 4.9 4.1 15.5 13.2 11.5 FARMACOL 46.10 10.2 9.5 8.9 0.9 0.9 0.8 6.5 5.4 4.4 INTERCARS 166 13.4 12.7 11.5 2.2 1.9 1.7 10.1 9.2 8.2 KETY 212.00 15.2 14.5 na 1.6 1.5 na 8.7 8.2 na KGHM 130.90 12.6 9.2 8.4 1.1 1.0 0.9 5.0 4.3 4.0 LPP 8080 23.8 18.8 15.9 7.6 5.9 4.8 14.8 11.8 10.0 NEUCA 227.45 13.8 10.9 9.3 2.2 1.8 1.6 9.2 7.3 6.1 CCC 110.5 23.9 17.6 na 6.0 4.9 na 19.5 14.7 na ORANGE POLSKA 9.91 29.8 22.8 14.8 1.0 1.1 1.1 4.4 4.5 4.2 ORBIS 40.85 21.6 20.0 18.3 1.0 1.0 1.0 7.6 7.1 6.6 PELION 71.28 8.5 7.8 7.4 1.3 1.1 1.1 6.8 6.4 5.9 PGE 21.1 9.6 12.1 12.0 0.9 0.8 0.8 5.3 6.4 6.7 PGNIG 5.23 9.7 10.5 11.1 1.0 0.9 0.9 4.9 4.9 5.0 PKN 38.88 11.8 11.6 8.1 0.6 0.6 0.6 5.7 5.6 4.5 ROVESE 1.29-108.8 62.4 24.3 0.6 0.6 0.6 8.4 7.5 6.2 TAURON 5.05 6.9 9.5 11.2 0.5 0.5 0.5 4.8 5.8 6.4 Źródło: DMBH Spółka Kurs C/Z C/WK EV/EBITDA Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BANK MILLENNIUM 8.2 16.3 14.8 13.9 1.7 1.6 1.5 11% 11% 11% mbank 488.85 15.4 13.8 11.9 1.9 1.8 1.7 13% 13% 15% ING BSK 130.00 16.3 13.4 12.3 1.9 1.8 1.7 12% 14% 14% ALIOR BANK 80.79 17.2 13.7 11.1 1.9 1.7 1.5 12% 14% 15% PEKAO 177.0 16.9 14.1 12.6 2.0 1.9 1.9 12% 14% 15% PKO BP 38.3 14.7 12.0 11.1 1.7 1.6 1.5 12% 14% 14% GETIN NOBLE BANK 2.93 13.2 10.0 9.5 1.4 1.3 1.2 12% 14% 13% GETIN HOLDING 3.03 9.0 7.3 na 1.0 0.9 na 12% 13% na BNP PARIBAS POLSKA 55 17.1 11.4 8.7 0.9 0.8 0.7 5% 7% 9% PZU 451.90 14.3 16.2 14.9 3.0 3.1 3.2 21% 19% 21% GPW 36.67 14.5 11.7 12.4 2.2 2.1 2.1 16% 18% 17% OPEN FINANCE 7.2 9.8 5.8 4.0 0.8 0.7 0.6 9% 13% 17% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dal ej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadam i sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwiek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizat or spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodzących w skład klas aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosun ku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH zastrzega sobie prawo ich zmi any bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odbiorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru depozytu bankowego, nie są gw arantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobowiązaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym materiale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości.
Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, ora z że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.