Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek AB PAP informuje, że spółka rozważa wypłatę dywidendy oraz przeprowadzenie skupu akcji własnych w celu podzielenia się zyskiem netto za rok 2013/2014 z akcjonariuszami. Andrzej Przybyło (prezes spółki) informował w maju, że AB może wypłacić do 20% zysku netto w postaci dywidendy. Budimex, Strabag Konsorcjum Budimexu z Strabag (każdy z członków ma 50% udziału) podpisał umowę na dokończenie odcinka Rzeszów-Jarosław autostrady A4 wartość umowy wyniosła 584,96 mln PLN. Expander Andrzej Oślizło (prezes spółki) cytowany przez PAP poinformował, że spółka planuje zwiększyć przychody o 30% r/r w 2014 roku. Od początku br. 1/3 sprzedaży Expandera pochodziła ze sprzedaży produktów niekredytowych (docelowo poziom ten powinien zostać zwiększony do 50%). Spółka miała 11% udziału rynkowego w sprzedaży kredytów hipotecznych w czerwcu br. (w stosunku do 5% w 2012 roku) i planuje zwiększyć udział w tym rynku do 15% i pozostać liderem. Expander planuje mieć otwartych 90 oddziałów do końca tego roku (82 oddziały obecnie z czego 30 oddziałów zostało otwartych w ostatnich 2 latach). Synthos S&P wyznaczył długoterminowy rating na poziomie BB z perspektywą stabilną, podczas gdy Moody s wyznaczył rating CFR spółki na poziomie Ba2 z perspektywą stabilną. TIM Krzysztof Folta (prezes spółki) cytowany przez PAP poinformował, że spółka oczekuje wzrostu sprzedaży w tym roku o 50% r/r do poziomu 525-530 mln PLN oraz o 40-50% r/r do ok. 750 mln PLN w 2015 roku. Celem TIM jest osiągnięcie 1 mld PLN sprzedaży co może zostać zrealizowane w 2016-2017 roku. Wasko Spółka wygrała przetarg na dostawę serwerów dla Politechniki Wrocławskiej za 12,45 mln PLN. Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk GPW 1D 1M YTD WIG 54,652 0.6% 6.1% 6.6% WIG20 2,498 0.3% 3.4% 4.1% WIG30 2,678 0.4% 3.7% 5.5% mwig40 3,623 0.8% 8.1% 8.3% WIG50 3,205 0.9% 10.4% 0.0% WIG250 1,197 0.3% 6.3% -13.2% RYNKI WSCHODZĄCE 1D 1M YTD MSCI 117.2-0.3% 4.0% 4.5% BUX 18,728 0.3% 7.0% 0.9% RTS 1,202 0.6% -2.5% -16.7% ISE 78,635 0.9% 2.5% 16.0% RYNKI ŚWIATOWE 1D 1M YTD DJIA 17,132 0.6% 2.8% 3.3% S&P500 1,999 0.7% 2.2% 8.1% NASDAQ 4,553 0.7% 2.0% 9.0% DAX 9,633-0.3% 5.9% 0.8% FTSE100 6,792-0.2% 1.5% 0.6% CAC40 4,409-0.4% 5.6% 2.6% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 2.62% USDPLN 3.2319-0.4% WIBOR 1M 2.53% EURPLN 4.1885-0.2% WIBOR 1Y 2.44% CHFPLN 3.4656-0.1% Stopa REPO 2.50% EURUSD 1.2960 0.1% Biuro Analiz DMBH
Transakcje Introl Wiesław Kaprala (przewodniczący rady nadzorczej spółki) nabył 146.320 akcji spółki po 8,93 PLN za akcje. Kalendarium Spółki AD. Drągowski Wznowienie obrotów po scaleniu akcji spółki. ecard Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji spółki. Efekt Przyznanie prawa do dywidendy (0,65 PLN na akcje zwykłą oraz 0,78 PLN na akcje uprzywilejowaną). Grupa Recykl NWZA. Izolacja Jarocin Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji spółki. Newag Przyznanie prawa do dywidendy (0,45 PLN na akcje). North Coast Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji spółki. PZU Przyznanie prawa do dywidendy (34 PLN na akcje). Kalendarium Makro GUS Wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii wyniósł +0,5% r/r w sierpniu (oczekiwane +0,4% r/r w stosunku do 0,4% r/r w lipcu). GUS Wynagordzenia wzrosły o +3,5% r/r w sierpniu (oczekiwany wzrost o 3,8% r/r w stosunku do wzrostu o 3,5% r/r w lipcu). GUS Zatrudnienie wzrosło o +0,7% r/r w sierpniu (oczekiwany wzrost o 0,8% r/r w stosunku do wzrostu o 0,8% r/r w lipcu). BIEC Wskaźnik dobrobytu we wrześniu (97,9 w sierpniu). GUS Produkcja przemysłowa w sierpniu (oczekiwany wzrost o +0,7% r/r w sosunku do wzrostu o +2,3% r/r w lipcu). GUS Ceny produkcji sprzedanej w sierpnu (oczekiwany spadek o -1,6% r/r w stosunku do spadku o -2% r/r w lipcu). Oferty New Word Resources Zapisy na akcje serii A New World Resources z tytułu wykonania praw poboru akcji trwają w dniach 10-23 września (obrót prawami poboru trwa od 11 do 23 września). Cena emisyjna akcji została ustalona w wysokości 0,023458 EUR, a jedno prawo poboru uprawnia do objęcia jednej akcji nowej emisji. Planowany termin przydziału akcji nowej emisji to 30 września. Wezwania Bakalland Innova Phoenix oraz EMP Investments ogłosiły wezwanie do sprzedaży 5.183.311 akcji spółki (26,4% kapitału akcyjnego), oferowana cena 2,8 PLN za udział. Wzywający zamierzają osiągnąć łącznie 100% udziałów Bakallandu i wycofać spółkę z giełdy. Zapisy potrwają od 4 września do 3 października 2014r.
Mediatel Hawe ogłosiło wezwanie do sprzedaży 10.180.596 akcji Mediatela, oferowana cena 0,86 PLN za udział. Hawe posiada obecnie 98,4439% udziałów spółki. Zapisy będą prowadzone od 6 października do 4 listopada. BGŻ BNP Paribas ogłosił wezwanie do sprzedaży 56.138.764 akcji BGŻ (100% kapitału akcyjnego), oferowana cena 80,47 PLN za udział. Wzywający zamierza nabyć akcje, pod warunkiem, że co najmniej 41,763,109 akcji zostanie objętych zapisami w wezwaniu. BNP Paribas nie wyklucza ogłoszenia przymusowego wykupu. Zapisy potrwają od 12 września do 17 października. Comp Spółka ogłosiła ofertę zakupu 149 tys. akcji własnych (2,52% kapitału akcyjnego), oferowana cena 67 PLN za udział. Przyjmowanie ofert sprzedaży potrwa od 10 do 24 września. Duda Cedrob ogłosił wezwanie do sprzedaży 6.394.051 PKM Duda (23% kapitału akcyjnego), oferowana cena 7,4 PLN za udział. Zamiarem wzywającego jest uzyskanie 32,99% akcji spółki. Zapisy potrwają od 13 października do 4 listopada. Global City Holdings ITIT Holding B.V. (posiada 27.727.901 akcji dających 56,79% głosów na WZA) ogłosił wezwanie do sprzedaży 3 mln akcji (5,86% głosów na WZA), oferowana cena 38,5 PLN za udział. Zapisy potrwają od 19 września do 2 października. Mieszko Bisantio Investments ogłosił wezwanie do sprzedaży 13,894,506 akcji (34,01% kapitału), oferowana cena 3,69 PLN za udział. Wzywający zamierza uzyskać 100% akcji spółki, nie wyklucza wycofania spółki z obrotu na GPW. Zapisy potrwają od 18 września do 20 października. Netmedia Spółka ogłosiła skup akcji własnych w wysokości 1,8 mln akcji po cenie 3,6 PLN. Spółka zamierza osiągnąć poziom 3 mln akcji własnych (24,69% kapitalów). Zapisy będą prowadzone w dniach 1-15 października.
Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BOGDANKA 111.1 10.2 8.1 8.1 1.5 1.3 1.2 5.1 4.5 4.5 BUDIMEX 133.60 19.5 19.2 16.5 6.8 6.7 6.4 9.2 9.5 7.7 ELECTRICA 12.18 16.5 14.0 12.3 0.7 0.7 0.7 5.2 3.8 3.8 ENEA 15.9 10.4 12.5 16.7 0.6 0.6 0.6 5.2 6.4 7.7 ENERGA 23.2 10.0 10.0 12.8 1.1 1.1 1.0 6.1 6.2 6.9 EUROCASH 33.74 22.7 17.5 14.6 4.7 3.9 3.3 12.7 10.7 9.3 FARMACOL 47.10 10.4 9.7 9.1 1.0 0.9 0.8 6.7 5.6 4.5 INTERCARS 216 17.4 16.5 15.0 2.9 2.5 2.2 12.7 11.6 10.4 JSW 30.89-3.9-2.8-3.1 0.5 0.6 0.8 26.2 42.4 24.4 KETY 279.45 14.6 14.0 13.3 2.2 2.0 1.9 9.1 8.7 8.2 KGHM 133.05 12.8 9.4 8.5 1.1 1.0 0.9 5.1 4.4 4.0 LPP 9550 31.1 25.7 20.7 9.3 7.4 6.0 19.1 15.6 12.6 NEUCA 226.40 13.7 10.9 9.2 2.2 1.8 1.5 9.1 7.3 6.1 CCC 132.3 22.9 18.0 14.6 6.7 5.5 4.5 19.1 15.2 12.6 ORANGE POLSKA 11.34 35.6 36.6 32.7 1.2 1.2 1.3 4.8 5.0 5.0 ORBIS 41.12 21.8 20.1 18.5 1.0 1.0 1.0 7.6 7.1 6.6 PELION 68.52 8.2 7.5 7.1 1.2 1.1 1.0 6.7 6.2 5.7 PGE 21.6 9.8 12.4 12.3 0.9 0.9 0.8 5.5 6.5 6.9 PGNIG 5.02 9.3 10.1 10.6 0.9 0.9 0.8 4.8 4.7 4.9 PKN 41.23 12.6 12.3 8.6 0.6 0.6 0.6 5.9 5.8 4.7 ROVESE 1.32-111.4 63.9 24.8 0.6 0.6 0.6 8.5 7.6 6.3 TAURON 5.35 7.3 10.1 11.8 0.5 0.5 0.5 5.0 5.9 6.5 ZE PAK 31.08 9.1 11.7 8.1 0.4 0.4 0.4 5.0 5.6 5.4 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BANK MILLENNIUM 8.99 16.9 14.9 13.2 1.9 1.8 1.6 12% 12% 13% mbank 491 15.5 14.3 12.0 1.9 1.8 1.7 13% 13% 15% BZ WBK 396 16.3 17.0 13.5 2.2 2.0 1.8 15% 12% 14% ING BSK 146.95 17.3 16.0 14.1 2.0 1.9 1.8 12% 12% 13% ALIOR BANK 86.75 18.7 15.4 12.4 2.0 1.8 1.6 12% 13% 14% PEKAO 192.5 18.7 17.2 15.0 2.1 2.1 2.0 11% 12% 14% PKO BP 39.69 15.2 12.4 11.5 1.8 1.7 1.5 12% 14% 14% GETIN NOBLE BANK 2.83 13.8 11.9 11.1 1.4 1.3 1.1 11% 11% 11% GETIN HOLDING 2.98 8.9 7.1 na 1.0 0.9 na 12% 13% na BNP PARIBAS POLSKA 63.5 19.3 17.4 10.6 1.0 1.0 0.9 5% 6% 9% PZU 469.05 14.9 16.8 15.4 3.1 3.2 3.3 21% 19% 21% GPW 38.96 15.4 12.4 13.1 2.4 2.2 2.2 16% 18% 17% OPEN FINANCE 6.2 8.5 5.0 3.5 0.7 0.6 0.5 9% 13% 17% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawnion y do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadam i sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwi ek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkan ia w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizat or spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodzących w skład klas aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosunku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH zastrzega sobie prawo ich zmiany bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odb iorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany cen y instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru depozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobowiązaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupn a lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiąc ych rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym mater iale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości. Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwi erciedlają jego własne opinie, oraz że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorc ów Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.