Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych BankBGZ.Research@bgz.pl Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 dariusz.winek@bgz.pl Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel. 22 860 50 58 michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel. 22 860 59 55 marta.skrzypczyk@bgz.pl Monika Drażek rynek mięsa tel. 22 860 56 53 monika.drazek@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 anna.kitala@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: W swoim czerwcowym raporcie Międzynarodowa Rada Zbożowa obniżyła o 4 mln t do 711 mln t prognozę światowych zbiorów pszenicy w sezonie 2015/16. Taka prognoza oznacza spadek produkcji wobec sezonu 2014/15 o 9 mln t. Produkcja kukurydzy prognozowana jest na poziomie 963 mln t, czyli o 36 mln t mniejszym niż w sezonie 2014/15. Zużycie ma przewyższać produkcję o 12 mln t. Rośliny oleiste: Mniejsze zapasy poczatkowe i obniżka zbiorów rzepaku zadecyduja o dość dużym spadku światowej podaży rzepaku w sezonie 2015/16. Ponieważ zużycie rzepaku prawdopodobnie obniży się mniej niż podaż, zapasy tego surowca na koniec sezonu również będa niższe. Mięso: W tygodniu 15-21.06.2015 r. za kg żywca płacono przeciętnie 4,61 zł. Oznacza to wprawdzie 11-procentowy (0,44 zł) wzrost w okresie pięciu tygodni, niemniej producenci żywca nadal otrzymuja cenę o 12% niższa od odnotowanej w analogicznym okresie w 2014 r. Mleko: W okresie VIII 2014 - III 2015 r. unijny eksport serów i twarogów wyniósł 430 tys. t i był o 18% niższy niż rok wcześniej. Sytuacja ta była w głównej mierze efektem rosyjskiego embarga, gdyż w relacji rocznej eksport do tego kraju obniżył się o 168 tys. t (98%). Owoce i warzywa: Ceny warzyw spod osłon w czerwcu br. były niższe niż rok wcześniej. W pierwszych czterech miesiacach 2015 r. utrzymywał się wysoki popyt na zagęszczony sok jabłkowy z Polski. Ważne daty: Data Wydarzenie Do 30.09.2015 Składanie wniosków o wypłatę pomocy z sześciu działań inwestycyjnych PROW 2007-2013. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica - - 1.06.2015 31.10.2015 Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 110,15 PLN/t 1.10.2014 30.09.2015 Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/100 kg 701,24 PLN/100 kg 1.06.2015 30.06.2015 Masło w blokach 246,39 EUR/100 kg 1017,54 PLN/100 kg 1.06.2015 30.06.2015 Według fixingu z dnia 30.04.2015 r. Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2014 r (4,1899 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB 1-7.06 4,14 3,72 5,69 5,65 14,61 8-14.06 4,16 3,70 5,71 5,70 14,91 15-21.06 4,16 3,68 5,80 5,83 14,69 22-28.06 4,17 3,72 5,86 5,74 14,68 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.
Zboża Rynek światowy Prognozy bilansu zbóż w sezonie 2015/16 W czwartek 25.06 br. ukazał się kolejny raport Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ). Najważniejsza zmiana wobec raportu majowego było obniżenie o 4 mln t prognozowanych światowych zbiorów pszenicy. MRZ prognozuje, że światowe zbiory zbóż (bez ryżu) w sezonie 2015/16 wyniosa 1966 mln t i będa o 46 mln t (2,3%) niższe niż w rekordowym sezonie 2014/15. W stosunku do wydania raportu sprzed miesiaca prognozę zbiorów obniżono o 2,5 mln t. Zużycie zbóż jest obecnie prognozowane na poziomie 1981 mln t, czyli o 4 mln t (0,5%) większym niż w sezonie 2014/15. Najwolniej rosnać ma zużycie zbóż na pasze - o 0,2% do 874 mln t. Sporo szybciej na cele przemysłowe (0,8% do 326 mln t), a najszybciej na cele konsumpcyjne (o 1,0% do 660 mln t). Jeśli sprawdza się powyższe prognozy, sezon 2015/16 będzie pierwszym od sezonu 2012/13, w którym zużycie zbóż na świecie będzie przewyższało ich produkcję. Według obecnej prognozy deficyt wynosi blisko 16 mln t. Relacja zapasów na koniec sezonu 2015/16 do zużycia w tym sezonie ma wynieść 21,3% wobec 22,2% w sezonie 2014/15. Oznacza to, że światowy bilans zbóż będzie nieco bardziej napięty. Warto jednak zauważyć, że wciaż wskaźnik zapasy do zużycia jest większy niż w sezonie 2013/14, kiedy wynosił 20,9%. Spadek światowej produkcji jest w największej mierze rezultatem oczekiwanych niższych zbiorów kukurydzy. MRZ prognozuje, że wyniosa one 963 mln t. To aż o 36 mln t (3,6%) mniej niż w sezonie 2014/15. Największe bezwzględne spadki produkcji notowane będa w Stanach Zjednoczonych (-29,1 mln t), w UE (-8,0 mln t) i na Ukrainie (-3,5 mln t). Będa one tylko w niewielkim stopniu łagodzone przez wzrosty w Chinach (+4,3 mln t), Republice Południowej Afryki (2,6 mln t) oraz w Indiach (+1,5 mln t). MRZ prognozuje, że zużycie kukurydzy wzrośnie bardzo nieznacznie, bo jedynie o 2,3 mln t (0,2%). Niemniej jednak wyniesie ono 976 mln t i o 13 mln t będzie przewyższało produkcję. Relacja zapasów końcowych do zużycia ukształtuje się na poziomie 19,2%, przy relacji w sezonie 2014/15 prognozowanej na 20,7%. Największe zmiany w stosunku do poprzedniego, majowego raportu MRZ dotycza rynku pszenicy. Obecnie zbiory w sezonie 2015/16 prognozowane sa na 711 mln t, podczas gdy miesiac temu oczekiwano 715 mln t. Korekta wielkości zbiorów dotyczyła przede wszystkim UE, Indii i Australii. Tym samym spadek wobec sezonu 2014/15 może wynieść ponad 9 mln t, a nie 6 mln t. Wprawdzie o 2 mln t obniżono jednocześnie prognozowane zużycie, ale na poziomie 713 mln t przewyższa ono oczekiwana produkcję. Tym samym relacja zapasów końcowych do zużycia ma się obniżyć z 27,8 do 27,5%. Oznacza to, że bilans pszenicy będzie nieco bardziej napięty niż w sezonie 2014/15, a miesiac temu oczekiwano, że będzie minimalnie mniej napięty. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż (15-21.06) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons. 676 676 665 692 Pasz. 655 634 597 669 Kons. 477 484 479 469 Żyto Pasz. 482 465 466 492 Jęczmień Kons. 540 nld 523 Pasz. 547 567 555 537 Brow. 613 613 Kukurydza Pasz. 577 582 572 576 Owies Kons. 491 nld 497 Pasz. 461 nld 475 Pszenżyto Pasz. 524 510 541 531 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t (15-21.06) PLN/t 676,2 476,6 547,1 576,6 t/t-1 (8-14.06) -0,1 0,7-3,6 2,2 t/t-2 (1-7.06) 1,5 1,3-2,6 0,9 t/t-3 (25-31.05) -0,3 4,0-0,3 2,1 t/t-4 (18-24.05) -1,0 3,3-2,0 1,8 r/r -11,7-17,7-22,8-20,1 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 8-14.06) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 182 0,2 181-0,2 175 0,6 Niemcy 180-4,3 160 0,0 bd bd Czechy 167 bd 129 bd 135 bd Słowacja 156-3,6 125 0,7 128 2,8 Węgry 154-0,1 138 1,1 131-2,5 UE 171-1,5 150-0,4 151-0,3 Polska 163 1,5 136 0,8 136-1,4 UE=100 95-91 - 90 - Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 26.06.2015 r. Giełda Zboże VII 15 IX 15 XII 15 III 16 CBOT kukurydza 151,57 154,48 158,26 162,43 pszenica SRW 206,57 208,70 211,64 214,29 MGE pszenica DNS 218,85 223,84 228,62 232,44 KCBT pszenica HRW 205,47 209,07 217,00 220,98 MATIF pszenica - 194,25 196,00 198,00 LIFFE pszenica 114,80 128,80 (XI) 130,70 (I) 131,15 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień
Oleiste Rynek światowy Prognozy mniejszych zbiorów rzepaku Mniejsze zapasy poczatkowe i obniżka zbiorów rzepaku zadecyduja o dość dużym spadku światowej podaży rzepaku w sezonie 2015/16. Ponieważ zużycie rzepaku prawdopodobnie obniży się mniej niż podaż, zapasy tego surowca na koniec sezonu również będa niższe niż r/r. Takie prognozy dla światowego bilansu rzepaku przedstawili eksperci Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ) w swoim ostatnim raporcie opublikowanym pod koniec czerwca br. Światowa produkcja rzepaku w sezonie 2015/16, wg ekspertów MRZ, wyniesie 66,9 mln t i będzie niższa o 6% (tj. 4,5 mln t) w stosunku do sezonu 2014/15. Spadek zbiorów będzie konsekwencja zarówno mniejszych zasiewów, jak i plonów. W UE przewidywane sa zbiory w wysokości 21,3 mln t (eksperci MRZ jeszcze w maju oczekiwali produkcji na poziomie 21,9 mln t, ale w wyniku przedłużajacego się okresu ciepłej i suchej pogody w czerwcu zrewidowali swoje prognozy w dół). W odniesieniu do rekordowego sezonu poprzedniego, unijna produkcja rzepaku będzie o 3 mln t niższa. Wciaż jednak będzie kształtować na poziomie powyżej średniej z ostatnich kilku lat. W Niemczech i Francji, które należa do największych unijnych producentów rzepaku, oczekuje się zbiorów w wysokości odpowiednio 5,0 i 5,1 mln t wobec 6,3 i 5,5 mln t w 2014 r. Produkcja na Ukrainie jest szacowana na poziomie 1,9 mln t, co oznacza 14-procentowy spadek r/r. W przypadku Kanady oczekuje się spadku produkcji do 14,9 mln t z 15,6 mln t w ub.r. Przymrozki, jakie wystapiły pod koniec maja, wyrzadziły większe straty niż zazwyczaj o tej porze roku. Ocenia się, że ok. 5% plantacji została zaorana wobec 1% przeciętnie w ostatnich latach. Zużycie rzepaku prawdopodobnie będzie większe od zbiorów i wyniesie 68,4 mln t. W stosunku do sezonu poprzedniego zmniejszy się o 5% (3,6 mln t). Jeśli te prognozy się sprawdza, będzie to pierwszy spadek konsumpcji rzepaku na świecie od 9 lat! Przyczyna niższego zużycia rzepaku będzie nie tylko mniejsza podaż tego surowca, ale również duża dostępność stosunkowo taniej soi. Światowe zapasy rzepaku na koniec sezonu prognozowane sa na poziomie 4 mln t wobec 5,6 mln t w sezonie poprzednim. Relacje podażowo-popytowe na światowym rynku rzepaku będa nieco bardziej napięte niż w sezonie poprzednim. Relacja zapasów do zużycia przyjmie wartość 5,8% wobec 7,8% w sezonie poprzednim. Opierajac się tylko na tym wskaźniku, możnaby oczekiwać wyższych przeciętnych cen rzepaku niż w sezonie wcześniejszym. Z drugiej strony jednak, światowe zbiory soi, która dominuje w globalnej produkcji oleistych, w bieżacym roku gospodarczym szacowane sa na rekordowo wysokim poziomie. Wstępne prognozy na sezon 2015/16 również wskazuja na wysoka produkcję. Jest to czynnik, który będzie wywierał presję na ceny rzepaku. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t (15-21.06) 1625 3154 971 956 t/t-1 (08-14.06) 0,81 5,27 2,53 1,38 t/t-2 (01-07.06) 3,11 6,55 8,98-1,65 t/t-3 (25-31.05) 3,31 8,57 9,22-1,24 t/t-4 (18-24.05) 4,37 7,21 9,10-2,94 r/r -2,05-3,13-6,45-17,87 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 26.06.2015 r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak VII 15 368,17 341,30 VIII 15 366,55 334,80 391,25 IX 15 363,54 329,60 XI 15 362,29 326,50 (X 15) 394,75 I 16 364,20 326,40 (XII 15) 395,00 (II 16) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień
Mięso Rynek europejski Rynek wieprzowiny Jak podaje AgraEurope, w ostatnich tygodniach w krajach UE specjalizujacych się w produkcji żywca odnotowano niewielkie wzrosty cen trzody chlewnej. Niemniej nie sa one wystarczajace by poprawiła się rentowność produkcji żywca. Jak wynika z danych KE, w tygodniu 15-21.06.2015 cena żywca w klasie E w UE wyniosła przeciętnie 149,04 EUR/100 kg mpc. Oznacza to prawie 6-procentowy wzrost (8,29 EUR) w okresie pięciu tygodni. Nadal jest to jednak o 13% mniej (22,41 EUR) niż przed rokiem. Jak wskazuje AgraEurope, za France Marche du Porc Breton, powodem do utrzymania się cen na stosunkowo niskim poziomie jest znaczna podaż surowca na rynku UE, niższa konsumpcja mięsa wieprzowego oraz utrzymanie ograniczeń w eksporcie na rynek rosyjski. Nawet obserwowany dynamiczny wzrost sprzedaży wieprzowiny na rynki pozaunijne nie wpływa znaczaco na wzrosty cen. Jak wskazuja francuscy producenci, przy obecnej cenie żywca na poziomie 141 EUR/100 kg, nadal ponosza oni straty. W ich ocenie ceny musiałyby odbić do 150-155 EUR/kg by rentowność produkcji wróciła do normalnego poziomu. Mimo, że w Wielkiej Brytanii różnice w cenie żywca w skali roku sa mniejsze, obecnie za kg żywca płaci się 7% mniej niż przed rokiem, co wynika z mocnego kursu funta do Euro. Jednak w ocenie brytyjskich producentów, jak wskazuje AHDB, ceny w I kw. br. były również poniżej progu opłacalności. Sytuacja producentów żywca w Polsce jest również trudna. W tygodniu 15-21.06.2015 r. za kg żywca płacono przeciętnie 4,61 zł. Oznacza to wprawdzie 11-procentowy (0,44 zł) wzrost w okresie pięciu tygodni, niemniej producenci żywca nadal otrzymuja cenę o 12% niższa od odnotowanej w analogicznym okresie w 2014 r. Biorac pod uwagę relację cen żywca do cen pasz, która wskazuje na poziom opłacalności produkcji, w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2015 r. relacja ta była dosyć niekorzystna. W tym okresie za kg żywca płacono przeciętnie 4,30 zł, z kolei cena paszy grower/finisher wyniosła 1003 zł/t. W rezultacie relacja ta była na poziomie 4,29, wobec 4,49 obserwowanego w analogicznym okresie w 2014 r. Wskazuje to, podobnie jak w innych krajach UE, na niekorzystna relację producentów żywca i znajduje odzwierciedlenie w trudnościach finansowych odnotowywanych przez wielu producentów. Warto wspomnieć, że wg prognoz KE produkcja wieprzowiny w br. powinna wzrosnać o 1,2% do poziomu 23 mln t. Wzrost ten będzie napędzany głównie przez Hiszpanię, gdzie według danych Eurostat pogłowie trzody chlewnej w grudniu 2014 r. zwiększyło się o 4,2% do 26,6 mln szt. Znajduje to już odzwierciedlenie w wielkości ubojów. W I kw. br. w Hiszpanii była ona o 8-procent wyższa niż przed rokiem, co oznacza ubój ok. 900 tys. zwierzat więcej w ujęciu rocznym. Prognozy te wskazuja na utrzymanie się cen żywca w UE na stosunkowo niskim poziomie w II poł. 2015 r. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (15-21.06) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,61 4,61 4,68 4,61 4,53 Prosięta do 20 kg 155,61-151,09 167,53 156,67 Byki < 1 roku (URO) 6,78 6,59 7,00 - Byki <1-2> lat (URO) 6,95 6,75 6,96 6,98 - Byki >2 lat (R) 6,89 6,77 6,92 6,85 - Krowy (ROP) 4,92 4,80 4,93 4,96 - Jałówki (URO) 6,44 6,09 6,47 6,50 - Bydło ogółem 6,30 5,92 6,38 6,28 - Kurczęta brojlery 3,62 3,60 3,66 3,71 3,52 Indory 5,99 5,94 - - 6,09 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t (15-21.06) 4,61 PLN/kg 6,30 PLN/kg 3,62 PLN/kg 5,99 PLN/kg t/t-1 (1-7.06) 2,5 0,3 2,4 0,3 t/t-2 (25-31.05) 5,4 0,3 3,2 0,0 t/t-3 (18-24.05) 5,4 2,1 3,0-0,5 t/t-4 (11-17.05) 8,0 1,9 2,7 0,3 r/r -12,4 6,5-4,0-0,4 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE (15-21.06) Trzoda chlewna E Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 153,34 385,94 262,00 Francja 141,00 269,18 225,00 Holandia 134,92 429,20 196,00 Dania 137,54 395,72 251,44 Polska 147,97 343,71 141,89 Czechy 150,22 395,86 182,69 Węgry 156,55 454,57 156,00 Litwa 149,98 174,41 Słowacja 148,26 317,84 204,68 Rumunia 153,57 313,55 149,17 UE średnio 149,04 397,46 192,73 Źródło: KE 4 AgroTydzień
Mleko Rynek światowy Unijny eksport serów W dniu 24.06 br. prezydent Federacji Rosyjskiej W. Putin ogłosił, że embargo na import wybranych produktów rolnospożywczych z UE zostanie przedłużone na rok do 5 sierpnia 2016 r. Na razie lista produktów objętych embargiem nie zmieniła się i zawiera m.in. mleko i przetwory mleczne. Przed wprowadzeniem embarga w sierpniu 2014 r. Rosja była znaczacym odbiorca serów z UE, w tym z Polski. Jak wynika z analizy danych Eurostat, w miesiacach I-VII 2014 r. do kraju tego trafiło 130,2 tys. t serów i twarogów (CN 0406), czyli prawie 29% całego eksportu poza UE. Na drugim miejscu w tym zestawieniu były Stany Zjednoczone z 14-procentowym udziałem, a na kolejnych dwóch Szwajcaria i Japonia z udziałami odpowiednio 7 i 6%. Wprawdzie do Rosji sprzedawano głównie tańsze gatunki sera, jednak wartość eksportu w analizowanym okresie wyniosła 521 mln EUR, co stanowiło 23% wartości unijnego eksportu. Jak widać Rosja była kluczowym partnerem UE w międzynarodowym handlu serami. Ze względu na korzystne położenie geograficzne, tradycyjne więzi gospodarcze oraz odpowiedni asortyment i cenę produkowanych serów, dla polskiej branży mleczarskiej Rosja miała jeszcze większe znaczenie niż przeciętnie dla tego sektora w UE. W pierwszych siedmiu miesia- cach 2014 r. sprzedaż serów z Polski do Rosji wyniosła 17,2 tys. t i stanowiła 42% sprzedaży do krajów pozaunijnych. Inne kraje trzecie miały stosunkowo niewielkie znaczenie. Na drugim miejscu w tym zestawieniu była Arabia Saudyjska z 11-procentowym udziałem, a na kolejnych dwóch Irak i Ukraina z udziałami odpowiednio 9 i 7%. Warto jednak zauważyć, że nawet w analizowanym okresie przed wprowadzeniem przez Rosję embarga, jedynie 32% całego polskiego eksportu serów kierowane było do krajów trzecich, a 68% do krajów UE. Oznacza to, że Rosja miała niespełna 14-procentowy udział w całym eksporcie serów z Polski. Co oczywiste, po wprowadzeniu embarga zaszły istotne zmiany w kierunkach eksportu. W okresie od sierpnia 2014 r. do marca 2015 r. unijny eksport serów do krajów trzecich wyniósł 429,5 tys. t i był o 18% (91,5 tys. t) niższy niż w tym samym okresie rok wcześniej. Przyczynił się do tego spadek eksportu do Rosji o 98% (168,0 tys. t). Jak widać eksport ten nie ustał zupełnie, gdyż z listy towarów objętych embargiem wykreślono niewielka grupę produktów niezawierajacych laktozy i na tej podstawie kraje UE nadal eksportowały nieznaczne ilości serów. Przekierowanie wcześniejszego eksportu do Rosji w innych kierunkach okazało się trudnym zadaniem. Wprawdzie w analizowanym okresie dosyć znaczaco wzrósł eksport do Korei Pd., Japonii, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, RPA, Algierii, Egiptu i Arabii Saudyjskiej, ale łacznie kraje te zakupiły o 58,3 tys. t serów więcej, co stanowiło jedynie około 1/3 utraconej sprzedaży do Rosji. O 72,0 tys. t zwiększył się również handel wewnatrzunijny, w czym największy udział miała zwiększona sprzedaż do Holandii. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (15-21.06) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 115,01 118,96 108,70 111,94 111,75 PMP 996,72 943,73 1 049,17 nld nld OMP 748,06 754,00 739,51 715,34 750,72 Masło w blok. 1 155,21 1 165,36 1 142,92 1 154,96 1 095,08 Masło konfek. 1 310,84 1 296,17 1 349,61 1 327,14 1 315,02 Ser Edamski 1 057,39 1 044,99 1 152,53 nld 1 075,34 Ser Gouda 1 058,77 1 063,72 1 132,49 1 011,95 1 014,03 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za maj 2015 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (15-21.06) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne - - - Krowy mleczne 3483,33-2,5 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t (15-21.06) 1 155,21 748,06 1 057,39 t/t-1 (8-14.06) 0,4 1,6-1,3 t/t-2 (1-7.06) 0,4 3,9-0,6 t/t-3 (25-31.05) 1,6 2,1 0,8 t/t-4 (18-24.05) 1,3 1,2-0,9 r/r -16,5-35,3-21,4 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (15-21.06) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (25.05-05.06; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 30,79 179 300 Francja 30,20 176 314 Holandia 33,25 173 298 Polska 30,51 180 278 Czechy 29,11 - - Słowacja 29,08 - - Oceania 24,86** 186 265 Europa Zachodnia - 180 297 Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE kwiecień 2015 r., KE Nowa Zelandia, Fonterra, kwiecień 2015 r. 5 AgroTydzień
Owoce i warzywa Rynek krajowy Niskie ceny warzyw szklarniowych Ceny pomidorów spod osłon w czerwcu br. kształtowały się na niższym poziomie niż przed rokiem. Średnio w pierwszych trzech tygodniach miesiaca cena skupu tych warzyw wynosiła 2,85 zł/kg i była o 17% niższa niż przed rokiem (dane IERiGŻ-PIB, Ministerstwo Rolnictwa). Na bardzo niskim poziomie kształtuja się ceny ogórków spod osłon. W analogicznym okresie zmniejszyły się średnio o 27% do poziomu wynoszacego średnio 1,18 zł/kg. Dynamika spadku cen tych warzyw przyspieszyła w czerwcu. W ostatnich czterech tygodniach (25.05-23.06) przeciętna cena skupu tych warzyw obniżyła się aż o 66% do poziomu 0,78 zł/kg. Przyczyna spadku cen zarówno pomidorów jak i ogórków szklarniowych jest ich mniejsza sprzedaż na rynki zewnętrzne, spowodowana wprowadzonym przed rokiem rosyjskim embargiem. Według danych Eurostatu, w trzech pierwszych kwartałach sezonu 2014/2015 eksport pomidorów z Polski obniżył się o 25% r/r do 52 tys. t, ogórków szklarniowych natomiast o 19% do 5,4 tys. t. O ile skutki embarga, ze względu na niska podaż w krajach Unii, były mniej odczuwalne dla producentów w roku poprzednim, to w tym roku moga być one bardziej widoczne. Historycznie eksport pomidorów i ogórków do Rosji na większa skalę zaczynał się w czerwcu. Dodatkowo presję na spadek cen stwarza większa produkcja w krajach zachodnich, zwłaszcza jeśli chodzi o ogórki. Dotyczy to krajów Beneluksu, jak też Hiszpanii (za freshplaza.com). Co prawda, na polskim rynku obecnie dostępne sa w głównej mierze ogórki i pomidory pochodzace z krajowej produkcji, niemniej presja na spadek cen ze strony rynków zagranicznych wciaż jest duża. Eksport koncentratu jabłkowego z Polski do USA i Federacji Rosyjskiej W pierwszych czterech miesiacach 2015 r. popyt na zagęszczony sok jabłkowy ze strony Stanów Zjednoczonych i Rosji utrzymywał się na wciaż wysokim poziomie. Dynamika wywozu co prawda osłabiła się w porównaniu do ostatnich miesięcy 2014 r., niemniej łaczny wywóz z Polski do tych krajów wyniósł ok. 25 tys. t w porównaniu do zaledwie 0,2 tys. t przed rokiem. Dodatkowo dzięki ponad 20- proc. dynamice wzrostu sprzedaży do krajów Unii, zapasy koncentratu w kraju wyraźnie się zmniejszaja. Zwiększaniu eksportu sprzyjaja utrzymujace się relatywnie wysokie ceny koncentratu z Chin, a także wciaż słabe euro w stosunku do dolara amerykańskiego. Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach 22-23.06.2015 (PLN/kg) Truskawki Truskawki Poziomki Województwo bez szypułki z szypułka Lubelskie 2,50-2,70-2,80lz-2,90lz 2,20lz 18,00lz Mazowieckie 2,70lz-2,95lz 2,20lz-2,30lz Średnio 2,55-2,93lz 2,23lz 18,00lz Tydzień wcześniej 2,44-2,75lz 2,50lz - Przed rokiem 2,37-2,69lz 1,50lz 16,00lz Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB lz-ceny loco zakład Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań 25.06 23.06 25.06 Min Max Min Max Min Max Krajowe Czereśnie 6,50 10,00 10,00 12,00 5,00 10,00 Gruszki 3,75 4,50 2,50 3,50 Jabłka Gloster 2,00 2,75 3,00 3,00 1,67 2,67 Szampion 2,00 2,75 3,00 3,00 1,67 2,67 Maliny 19,00 22,00 24,00 28,00 Truskawki 2,50 3,50 4,00 4,00 3,00 5,00 Importowane Banany 4,00 4,66 3,80 4,50 4,33 4,78 Cytryny 5,50 7,50 4,80 8,00 6,30 6,80 Pomarańcze 2,75 4,20 3,00 5,00 3,80 4,50 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań 25.06 23.06 25.06 Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,80 1,50 2,00 2,20 0,90 2,40 Cebula biała 1,20 1,75 1,70 2,00 1,40 2,40 Kalafiory (szt.) 1,50 1,50 2,00 2,00 1,50 2,50 Kapusta młoda (szt.) 2,20 3,00 1,20 1,60 1,00 2,00 Marchew 1,80 2,20 2,50 2,60 2,30 2,40 Ogórki gruntowe 2,20 3,50 2,50 3,00 Pietruszka 5,00 6,00 6,00 6,40 4,00 4,50 Pomidory 1,85 2,80 2,50 3,30 2,00 2,83 Pory 2,30 3,00 4,00 4,50 2,40 3,00 Sałata (szt.) 1,10 2,00 1,12 1,50 1,00 1,33 Selery 4,00 5,00 2,20 2,80 Ziemniaki młode 0,68 0,85 0,80 1,00 0,70 1,00 Pieczarki 4,00 5,50 5,00 5,00 5,00 6,00 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) 6 AgroTydzień