Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych BankBGZ.Research@bgz.pl Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 dariusz.winek@bgz.pl Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel. 22 860 50 58 michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel. 22 860 59 55 marta.skrzypczyk@bgz.pl Monika Drażek rynek mięsa tel. 22 860 56 53 monika.drazek@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 anna.kitala@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Mimo rekordowej produkcji w 2014 r., ceny pszenicy sa wysokie w stosunku do cen innych zbóż. Od okresu zbiorów kukurydzy w 2014 r. do dziś pszenica paszowa jest przeciętnie o 22% droższa od kukurydzy. Wg GUS zboża ozime w roku bieżacym przezimowały jeszcze lepiej niż w ubiegłym i jedynie 0,1% powierzchni ich zasiewów kwalifikuje się do zaorania. Rośliny oleiste: W Polsce uprawy ozime przezimowały zdecydowanie lepiej niż w roku ubiegłym. Według oceny rzeczoznawców wojewódzkich GUS, w kraju do zaorania zakwalifikowano tylko ok. 0,4% powierzchni zasiewów rzepaku i rzepiku ozimego. Mięso: Na rynku wołowiny obserwujemy pierwsze znaki ożywienia w eksporcie. Dane MRiRW wskazuja na prawie 12-procentowy wzrost sprzedaży za granica nieprzetworzonego mięsa wołowego w okresie pierwszych dwóch miesięcy br. Jak podaje AgraEurope kraje członkowskie poparły propozycję KE by zamknać mechanizm prywatnego przechowywania mięsa wieprzowego na terenie UE. Mleko: Pierwsze, niepełne dane dotyczace międzynarodowego handlu zagranicznego przetworami mleczarskimi wskazuja na spadek obrotów. Szczególnie dotyczy to pełnego mleka w proszku oraz masła. Owoce i warzywa: Dobry stan drzew i krzewów owocowych po tegorocznej zimie. Stan zaawansowania siewów warzyw jest jednak gorszy. Krajowe zapasy jabłek na poczatku kwietnia br. wyższe o 1,4% r/r. Ważne daty: Data 15.01-25.06 Wydarzenie Składanie wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany majacej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. 16.03-15.05 Składanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2015 r. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 407,77 PLN/t 1.05.2015 31.05.2015 Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 110,15 PLN/t 1.10.2014 30.09.2015 Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/100 kg 683,45 PLN/100 kg 1.05.2015 31.05.2015 Masło w blokach 246,39 EUR/100 kg 991,72 PLN/100 kg 1.05.2015 31.05.2015 Według fixingu z dnia 30.04.2015 r. Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2014 r (4,1899 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB 6-12.04 4,04 3,76 5,54 6,25 14,09 13-19.04 4,02 3,76 5,58 5,90 13,54 20-26.04 4,01 3,71 5,58 6,07 13,93 27.04-3.05 4,02 3,63 5,58 5,93 14,20 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.
Zboża Wysokie ceny pszenicy wobec cen kukurydzy Mimo rekordowej produkcji w 2014 r., znacznie przewyższajacej wyniki z drugiego najlepszego roku, ceny pszenicy wciaż sa wysokie w stosunku do innych zbóż. W 2014 r. według szacunków GUS w Polsce zebrano 11,6 mln t pszenicy. Po raz pierwszy produkcja tego zboża przekroczyła w naszym kraju próg 10 mln t i to od razu o 1,6 mln t. W przedostatnim tygodniu kwietnia (20-26.04) przeciętna cena zakupu pszenicy paszowej przez zakłady monitorowane przez MRiRW wynosiła 693 zł/t. W tym samym czasie kukurydza kosztowała 578 zł/t. Tym samym pszenica była o 11% tańsza niż przed rokiem, a kukurydza o 18% tańsza. Ceny pszenicy trzymaja się mocno - zboże to potaniało stosunkowo niewiele, biorac pod uwagę rekordowe zbiory w Polsce, w UE i na świecie. Kukurydza potaniała w większym stopniu, ze względu na wysokie zbiory, ale również zapasy poczatkowe, na świecie i w UE. W rezultacie pszenica paszowa była o 20% droższa niż kukurydza. Gdyby spojrzeć na cały okres od zbiorów kukurydzy w 2014 r. do dziś, to okazuje się, że ta relacja jest jeszcze bardziej niekorzystna dla kukurydzy - pszenica była przeciętnie o 22% droższa. Pewnie w najbliższych tygodniach relacja ta będzie poprawiała się na korzyść kukurydzy. Nie zmieni to już jednak tego, że prawdopodobnie pod zbiory w 2015 r. zasiano w naszym kraju mniej kukurydzy i być może więcej pszenicy. Również w skali świata w sezonie 2015/16 oczekuje się obecnie większego spadku zbiorów kukurydzy niż pszenicy (np. wg Międzynarodowej Rady Zbożowej spadki odpowiednio o 4,3 i 2,2%). Na tej podstawie można oczekiwać, że jeśli sprawdza się dzisiejsze prognozy zbiorów zbóż na świecie i w UE, relacja cen pszenicy i kukurydzy w naszym kraju będzie poprawiała się na korzyść tego drugiego zboża. Ocena przezimowania zbóż ozimych W piatek 30.04 GUS opublikował Wstępna ocenę przezimowania upraw ozimych. Wynika z niej, że zboża ozime w roku bieżacym przezimowały jeszcze lepiej niż w ubiegłym. Rzeczoznawcy szacuja, że do zaorania kwalifikuje się jedynie 0,1% powierzchni zasiewów zbóż ozimych. Pogoda zarówno jesienia, jak i zima była sprzyjajaca. We wszystkich miesiacach w okresie od września 2014 r. do marca 2015 r. temperatura była wyższa niż zazwyczaj w tym okresie. Według badań polowych, nieco gorszy niż przed rokiem był jednak stopnień rozkrzewienia, a części upraw zagraża susza. Dokładne badania polowe przeprowadzono na poczatku marca, a pod koniec marca jedynie dodatkowa lustrację pól, co może nieco zaniżać poziom ewentualnych strat. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż (20-26.04) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons. 709 706 711 713 Pasz. 693 639 624 716 Kons. 496 494 463 504 Żyto Pasz. 509 512 nld 510 Jęczmień Kons. 569 600 nld 531 Pasz. 585 592 569 585 Brow. 663 nld 674 Kukurydza Pasz. 578 583 571 580 Owies Kons. 427 nld nld 478 Pasz. 504 nld nld Pszenżyto Pasz. 541 532 561 539 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t (20-26.04) PLN/t 709,1 495,9 584,9 577,9 t/t-1 (13-19.04) 0,4-0,5 3,1-0,5 t/t-2 (6-12.04) -3,5-1,9-2,4 0,0 t/t-3 (30.03-5.04) -5,2-2,2-1,4-1,5 t/t-4 (23-29.03) -3,9-2,8-3,3-1,2 r/r -10,6-15,6-24,3-17,7 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 13-19.04) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 178-1,4 178 0,0 175 0,0 Niemcy 184-1,6 166 0,0 180-0,6 Czechy 173 2,5 bd bd bd bd Słowacja 164 0,2 bd bd bd bd Węgry 173-2,6 145-0,9 136-0,9 UE 179-1,0 164-0,2 157 4,9 Polska 176-3,5 142-4,9 145 0,8 UE=100 98-86 - 92 - Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 1.05.2015 r. Giełda Zboże V 15 VII 15 IX 15 XII 15 CBOT kukurydza 141,57 142,91 145,50 149,58 pszenica SRW 172,70 174,16 177,32 183,94 MGE pszenica DNS 191,14 196,36 200,25 204,88 KCBT pszenica HRW 181,22 183,87 187,54 194,74 MATIF pszenica 178,00-176,25 177,00 LIFFE pszenica 111,90 113,00 119,55 (XI) 122,45 (I) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień
Oleiste W Polsce uprawy ozime przezimowały lepiej niż w roku ubiegłym Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich GUS w marcu br. badań polowych wynika, że w bieżacym roku uprawy ozime przezimowały lepiej niż w roku ubiegłym. Rośliny w stan zimowego spoczynku (jesienia 2014 r.) weszły na ogół prawidłowo wyrośnięte, jednak niezbyt dobrze rozkrzewione. Warunki agrometeorologiczne w zimie i na przedwiośniu nie spowodowały większych strat w uprawach ozimych. Według oceny rzeczoznawców wojewódzkich GUS, w kraju do zaorania zakwalifikowano tylko ok. 0,4% rzepaku i rzepiku ozimego (przy czym powierzchnię pod zbiory 2015 r. obsiana rzepakiem i rzepikiem ozimym GUS oszacował na ponad 0,8 mln ha). Największe straty w powierzchni, sięgajace około 2% powierzchni plantacji, odnotowano w województwach: mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Warto dodać, że przed rokiem do zaorania zakwalifikowano 0,5% powierzchni zasiewów rzepaku, a przed dwoma laty 2%. Decydujacy wpływ na plonowanie plantacji, zarówno upraw ozimych, jak i jarych, będa miały warunki agrometeorologiczne w okresie dalszej wegetacji, a szczególnie uzupełnienia niedoboru wilgoci w glebie występujacego lokalnie na glebach przepuszczalnych. Z cyfrowej analizy zdjęć satelitarnych stanu rozwoju upraw, wykonanej w Instytucie Geodezji i Kartografii przez Zakład Teledetekcji wynika, że w II dekadzie kwietnia 2015 r. w porównaniu do wskaźnika zieleni z tej samej dekady roku poprzedniego stan rozwoju upraw w województwach lubuskim i zachodniopomorskim był lepszy, w województwach lubelskim, kujawskopomorskim, pomorskim i wielkopolskim był podobny, natomiast w pozostałych województwach był gorszy, przy czym najgorszy w województwach dolnoślaskim i ślaskim. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t (20-26.04) 1529 2942 899 996 t/t-1 (13-19.04) 0,66 0,00-0,66-0,40 t/t-2 (06-12.04) -0,91 0,41 1,81 0,00 t/t-3 (30.03-05.04) -1,16-1,14 0,67 0,61 t/t-4 (23-29.03) -1,67-1,77-0,11 0,40 r/r -10,64-10,63-16,99-13,99 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 01.05.2015 r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak V 15 355,83 314,70 VII 15 354,43 311,90 VIII 15 352,37 310,40 343,75 IX 15 347,82 308,80 XI 15 345,61 306,10 (X 15) 344,75 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Wstępne prognozy Sparksa wskazuja na ponad 10- procentowy spadek tegorocznych zbiorów rzepaku w Polsce r/r Sparks na poczatku maja br. opublikował prognozy, z których wynika, że powierzchnia zbiorów rzepaku w Polsce w br. może wynieść ok. 900 tys. ha. W stosunku do 2014 r. oznacza to ok. 4-procentowy spadek. Wg Sparksa, areał zbiorów rzepaku ozimego wyniesie 835 tys. ha, a jarego 65 tys. ha. Przy założeniu średnich plonów rzepaku na poziomie około 32,5 dt/ha (czyli niższych w stosunku do bardzo wysokich ubiegłorocznych, ze względu na zakaz stosowania neonikotynoidów do zaprawiania nasion rzepaku), tegoroczne zbiory rzepaku mogłyby wynieść ponad 2,9 mln ton, czyli o ponad 10% mniej niż zebrano przed rokiem. Wg Sparksa, moga być to trzecie najwyższe zbiory rzepaku w historii. 3 AgroTydzień
Mięso Rynek wołowiny Na rynku wołowiny obserwujemy pierwsze znaki ożywienia w eksporcie. Dane MRiRW wskazuja na prawie 12- procentowy wzrost sprzedaży nieprzetworzonego mięsa wołowego w okresie pierwszych dwóch miesięcy br., do poziomu 47,9 tys. t. Było to możliwe głównie dzięki znacznemu, 17-procentowemu zwiększeniu sprzedaży mięsa wołowego świeżego lub schłodzonego do poziomu 38,4 tys. t. Jest to o 5,5 tys. t więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. Odwrotne tendencje można było zaobserwować dla kategorii mięsa mrożonego, dla którego w pierwszych dwóch miesiacach br. wolumen sprzedaży obniżył się do 9.5 tys. t, tj. o 4% w skali roku. Obserwowana poprawa w eksporcie mięsa świeżego lub chłodzonego jest w dużej mierze zwiazana z możliwościa wznowienia uboju rytualnego (na mocy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z poczatku grudnia 2014 r.). Możliwość produkcji mięsa halal oraz koszernego ponownie otworzyła zagraniczne rynki zbytu dla polskich producentów. Nadal jednak głównym odbiorca mięsa wołowego świeżego lub chłodzonego sa Włochy z 32-procentowym udziałem w eksporcie. Następnie Niemcy, Holandia oraz Hiszpania, z odpowiednio 18, 12 i 8-proc. udziałem. Zatem 70% sprzedaży trafia na rynek czterech krajów UE. Warto zauważyć, że ożywienie w eksporcie ma wpływ na wzrost cen żywca na rynku krajowym. Według najnowszych danych w tygodniu 20-26.04.2015 w zakładach monitorowanych przez MRiRW płacono przeciętnie 6,09 zł/kg żywca, czyli o 3,5-proc. więcej niż przed rokiem. Jest to wprawdzie niższy poziom niż maksymalna cena żywca, 6,24 zł/kg, odnotowana w połowie lutego br., niemniej po niewielkich obniżkach cen w marcu, od poczatku kwietnia br. ceny ponownie wykazuja tendencje wzrostowe. Podobne tendencje obserwowane sa na rynku UE. Rynek europejski Rynek wieprzowiny Jak podaje AgraEurope kraje członkowskie poparły propozycję KE by zamknać mechanizm prywatnego przechowywania mięsa wieprzowego na terenie UE (private storage aid) ze względu na odnotowywane obecnie na rynku UE wzrosty cen żywca oraz ze względu na niewielkie zainteresowanie samym instrumentem po stronie firm zajmujacych się przetwórstwem mięsa. Mechanizm przechowywania mięsa został uruchomiony w UE 9 marca br. i miał na celu czasowe wycofanie pewnej ilości surowca z rynku. Miało to pobudzić wzrost cen żywca i tym samym poprawić sytuację producentów trzody. Niemniej, ten instrument rynkowy nie spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem po stronie firm przetwórczych. Jak wynika z analizy British Pig Executive zaledwie 2% tj. 3,6 mln t mięsa wieprzowego wyprodukowanego w UE w okresie marzec-kwiecień br. zostało przekazane do tymczasowego przechowania w ramach wspomnianego mechanizmu. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (20-26.04) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,51 4,56 4,54 4,52 4,43 Prosięta do 20 kg 163,27-167,74 172,15 155,39 Byki < 1 roku (URO) 6,45 6,18 6,74 6,63 - Byki <1-2> lat (URO) 6,73 6,51 6,73 6,80 - Byki >2 lat (R) 6,68 6,53 6,71 6,67 - Krowy (ROP) 4,86 4,65 4,95 4,86 - Jałówki (URO) 6,31 5,72 6,38 6,38 - Bydło ogółem 6,09 5,71 6,16 6,12 - Kurczęta brojlery 3,29 3,40 3,23 3,25 3,38 Indory 5,91 5,85-6,25 6,10 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t (20-26.04) 4,51 PLN/kg 6,09 PLN/kg 3,29 PLN/kg 5,91 PLN/kg t/t-1 (13-19.04) 0,4 0,3-3,2-1,3 t/t-2 (6-12.04) 2,5 0,8-6,4-1,9 t/t-3 (30.03-5.04) 2,5 1,0-6,0-2,9 t/t-4 (23-29.03) 1,8 0,4-6,4-2,5 r/r -11,2 3,5-9,8 3,3 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE (20-26.04) Trzoda chlewna E Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 152,21 377,05 262,00 Francja 136,00 371,99 220,00 Holandia 133,43 344,09 196,00 Dania 135,64 391,72 227,96 Polska 149,88 322,37 115,43 Czechy 140,95 326,55 180,51 Węgry 151,85 259,93 157,09 Litwa 154,46 278,27 148,70 Słowacja 144,58 319,87 181,69 Rumunia 148,48 275,89 143,55 UE średnio 146,97 372,84 187,57 Źródło: KE 4 AgroTydzień
Mleko Rynek światowy Światowa wymiana handlowa przetworami mleczarskimi Pierwsze, niepełne dane dotyczace międzynarodowego handlu zagranicznego przetworami mleczarskimi, wskazuja na spadek obrotów w styczniu i lutym br. Szczególnie dotyczy to pełnego mleka w proszku (PMP) oraz masła. Po stronie popytu nadal największym światowym importerem pozostaja Chiny. Niemniej, w pierwszych dwóch miesiacach br. zakupy dokonywane przez Państwo Środka istotnie się obniżyły. Import PMP był o 42% niższy niż w analogicznym okresie przed rokiem i wyniósł 127,8 tys. t, zaś mleka odtłuszczonego (OMP) o 33% sięgajac 40,7 tys. t. Chiny mniej zaimportowały także masła (o 30% w relacji rocznej) oraz serów (o 14% r/r). Drugi światowy importer przetworów mleczarskich Rosja także zmniejszyła swoja aktywność. Jest to szczególnie odczuwalne w odniesieniu do serów, dla których kraj ten był jednym z najważniejszych rynków zbytu. W tym roku, w styczniu, Rosja zakupiła na rynku światowym łacznie 12,5 tys. t tego produktu, tj. o 55% mniej niż w analogicznym okresie 2014 roku. Mniejszy był także import masła, o 69% w relacji rocznej, sięgajac 4,2 tys. t oraz OMP o 25%, wynoszac 5,9 tys. t. Wśród krajów, dla których dostępne sa dane handlowe za 2015 rok, pozytywnie wyróżniaja się Stany Zjednoczone, które w styczniu i lutym zaimportowały o 24% więcej serów niż rok wcześniej (łacznie 24,6 tys. t) i o 172% więcej masła (łacznie 5,0 tys. t). W przypadku serów zaktywizowała się także Japonia wzrost zakupów o 12% do 37,1 tys. t oraz Korea Południowa wzrost o 22% do 18,1 tys. t i Australia wzrost o 7% do 13,9 tys. t. Po stronie eksportu największe spadki w tym roku odnotowuja Stany Zjednoczone, co jest po części zwiazane z dużym popytem wewnętrznym na przetwory mleczarskie oraz ich wysokimi cenami. W styczniu i lutym br. sprzedaż zagraniczna serów i odtłuszczonego mleka w proszku, dwóch najważniejszych produktów eksportowych USA, obniżyła się odpowiednio o 16% do 53,5 tys. t i 14% do 70,6 tys. t. Wysyłki masła były aż o 72% niższe niż w analogicznym okresie rok temu, zaś PMP o 22% r/r. Nieco lepiej radzi sobie Nowa Zelandia. W dwóch pierwszych miesiacach br. zwiększyła wysyłki OMP o 28% r/r do 82,7 tys. t, oraz serów o 14% do 55,1 tys. t, czyli w tym roku jest drugim ich eksporterem, po UE, ale przed USA. Niemniej, już eksport mleka pełnego w proszku był o 12% niższy niż rok wcześniej, zaś masła o 14%. W przypadku Unii Europejskiej najbardziej widoczny jest spadek sprzedaży zagranicznej serów w styczniu i lutym br. wyniosła ona łacznie 102,5 tys. t, tj. była o 17% niższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Eksport PMP obniżył się 10% w relacji rocznej do 60,2 tys. t, zaś OMP i masła wzrósł odpowiednio o 24% do 117,8 tys. t i 1% do 25,8 tys. t. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (20-26.04) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 122,06 126,47 116,92 114,99 120,29 PMP 1 004,47 995,10 1 083,88 1 026,55 nld OMP 767,94 773,90 750,64 745,27 782,01 Masło w blok. 1 202,78 1 221,13 1 206,03 1 181,40 1 137,63 Masło konfek. 1 395,14 1 401,09 1 372,43 1 399,53 1 389,30 Ser Edamski 1 148,75 1 142,71 1 196,22 nld 1 211,70 Ser Gouda 1 154,18 1 167,99 1 240,20 1 099,32 1 049,25 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za marzec 2015 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (20-26.04) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne - - - Krowy mleczne 3400,00-2,9-8,1 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t (20-26.04) 1 202,78 767,94 1 148,75 t/t-1 (13-19.04) -1,9 1,1-0,3 t/t-2 (6-12.04) -5,3-2,4 0,8 t/t-3 (30.03-5.04) -7,6-7,7-0,2 t/t-4 (23-29.03) -10,4-7,8 1,0 r/r -16,5-37,5-26,1 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (20-26.04) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (13-26.04; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 30,88 198 303 Francja 30,50 191 322 Holandia 34,00 185 302 Polska 29,28 192 301 Czechy 29,60 - - Słowacja 29,50 - - Oceania 25,93** 219 306 Europa Zachodnia - 196 313 Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Szacunki KE za marzec 2015 r. Nowa Zelandia, Fonterra, marzec 2015 r. 5 AgroTydzień
Owoce i warzywa Przezimowanie roślin sadowniczych Według wstępnej oceny przezimowania upraw ozimych przeprowadzonej przez rzeczoznawców GUS, stan roślin sadowniczych na wiosnę 2015 r. był dość dobry. Dzięki ciepłej zimie nie odnotowano większych szkód w uprawach drzew i krzewów owocowych. Rośliny dość szybko zaczęły wegetację, wcześniej zaczęło się też kwitnienie roślin sadowniczych. Wczesnowiosenna wegetacja przebiegała również na ogół bez zakłóceń, pozostawiajac rośliny w dobrej kondycji. Na bardzo dobry został wyceniony stan plantacji truskawek. GUS wskazuje jednak na pewne negatywne czynniki, takie jak wzrost populacji szkodników drzew i krzewów owocowych, do czego przyczyniła się ciepła zima, a także na niedobór wilgoci w marcu. Wzrost ryzyka wystapienia szkodników jest dość istotnym elementem w kontekście dość niekorzystnego pod względem opłacalności sezonu. Można mieć obawy o dostateczna ochronę roślin, wynikajac a z możliwości zmniejszenia nakładów na ten cel. Pomijajac jednak ten aspekt, można stwierdzić, że choć jeszcze wiele czynników może wpłynać na wegetację i rozwój plonów owoców w bieżacym sezonie, to jednak prawdopodobieństwo spadku zbiorów, dzięki dobremu przezimowaniu w bieżacym sezonie, zmniejsza się. Siewy warzyw w 2015 r. Mimo wcześniejszej wegetacji niż przed rokiem, GUS ocenia, że zaawansowanie siewów warzyw jest gorsze w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem. Wielu producentów wstrzymywało się z siewem i wysadzaniem rozsad warzyw. Relatywnie niskie temperatury oraz niedostateczne uwilgotnienie gleby (brak śniegu w ziemie i słabe opady) spowodowały, że wschody roślin były dość słabe i nierównomierne. GUS zaznacza jednak, że poziom zaawansowania siewów jest zróżnicowany w zależności od regionu kraju. Nie wiadomo jaki wpływ na wielkość zbiorów warzyw będzie miała powierzchnia tegorocznych zasiewów. GUS nie podaje jej wielkości. Można jednak przypuszczać, że została ograniczona ze względu na dość niekorzystna sytuację cenowa w mijajacym sezonie. Ceny wielu warzyw co prawda wiosna br. znacznie wzrosły, niemniej ogólna podaż warzyw może być mniejsza r/r, co nie zmienia negatywnego obrazu całego sezonu dla producentów warzyw gruntowych. Zapasy jabłek w Polsce Dynamika zmniejszania się zapasów jabłek w Polsce wzrasta. Według danych WAPA na dzień 1 kwietnia 2015 r. krajowe zapasy tych owoców wynosiły 502 tys. t i były już tylko o 1,4% wyższe niż przed rokiem. Na poczatku marca relacja ta wynosiła +6,5% r/r. Jeśli chodzi o cała Unię Europejska zapasy r/r zwiększyły się o 6,5%. Wciaż wolumenowo największym wzrostem charakteryzowały się Włochy (+255 tys. t). Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań 30.04 28.04 29.04 Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 2,50 4,00 3,50 4,00 2,50 3,50 Jabłka Cortland 2,00 3,00 2,00 2,67 1,33 2,00 Gloster 2,00 3,00 1,47 2,00 1,47 1,87 Golden 2,00 3,00 1,87 2,00 1,67 2,00 Lobo 2,00 3,00 2,00 2,67 1,67 2,00 Szampion 2,00 3,00 1,47 2,53 1,67 2,00 Importowane Banany 5,00 5,30 4,00 5,00 4,72 5,11 Cytryny 4,00 4,50 4,80 6,00 4,30 4,80 Pomarańcze 2,75 4,20 2,30 4,00 3,80 4,20 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań 30.04 28.04 29.04 Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,60 0,80 0,60 1,00 0,90 1,20 Cebula biała 0,65 1,00 0,86 1,20 0,80 1,40 Kapusta biała 1,20 1,50 1,30 1,80 1,00 1,20 Marchew 1,50 2,00 1,40 2,20 2,00 2,20 Ogórki krótkie 3,35 3,65 3,00 3,60 Pietruszka 2,00 3,00 3,40 4,00 2,80 3,60 Pomidory 5,00 7,00 5,00 6,67 4,67 6,00 Pory 2,75 3,75 3,00 5,00 2,00 3,00 Sałata (szt.) 1,50 2,65 1,25 2,00 1,33 1,50 Selery 1,30 2,00 2,40 4,00 2,00 2,60 Ziemniaki 0,30 0,60 0,40 0,50 0,40 0,53 Pieczarki 4,50 6,50 5,00 6,00 5,00 6,00 Importowane Kalafiory (szt.) 3,50 4,50 5,00 5,00 3,50 5,00 Papryka czerwona 17,00 19,00 20,00 21,00 12,00 18,00 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) 6 AgroTydzień