Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Bogdanka Zbigniew Stopa (Prezes Zarządu) w wywiadzie dla PAP: 1. Wolumen produkcji za III kwartał wyniósł 2,38 mln ton (+10% r/r oraz 18% kw/kw); 2. Tegoroczna produkcja będzie w dolnej granicy przedziału 9,3-9,6 mln ton; 3. Bogdanka zamierza rozmawiać ze związkami zawodowymi w sprawie deputatów węglowych. BZ WBK Banco Santander rozpoczął sprzedaż 1,98 mln akcji BZ WBK (2% wyemitowanych akcji) poprzez przyśpieszoną budowę księgi popytu (Banco Santander posiada obecnie 71,4% udziałów w BZ WBK). Comarch Według Kamila Górala (Dyrektor Centrum Biznesu Comarch ERP), tegoroczne przychody ze sprzedaży systemów w chmurze wyniesie 8 mln PLN (5,7 mln PLN w 2013), zaś w przyszłym roku będzie to 12 mln PLN. Gorenje Spółka zamierza wyemitować obligacje o wartości 50 mln EUR (z terminem wykupu w październiku 2019, kupon 3,85%). GPW TGE oraz ARP rozpoczną od października publikacje dwóch indeksów cenowych węgla. Komputronik Spółka rozpoczęła pierwszy etap skupu akcji własnych za nie więcej niż 0,5 mln PLN. Orbis Zarząd prognozuje 204 mln PLN EBITDA w 2014 (86,1 mln PLN w I półroczu oraz 199 mln PLN w 2013). PGNiG Moody s obniżył rating dla spółki z Baa2 to Baa3 ze stabilną perspektywą. PKO BP Jakub Grzechnik, dyrektor PKO BP cytowany przez PAP poinformował, że bank zmieni system bankowości internetowej w listopadzie i oczekuje, że 50% klientów będzie korzystać z nowej platformy w 2015 roku (obecnie 6,7 mln klientów ma dostęp do bankowości internetowej, a niespełna 3 mln z nich korzysta z platformy regularnie tj. co najmniej raz w miesiącu). PKP Cargo Konsorcjum PKP Cargo oraz Węglokoksu złożyło wiążącą ofertę kupna 99% udziałów w przedsiębiorstwie Port Gdański Eksploatacja. Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk GPW WIG 54,879 0.4% 5.8% 7.0% WIG20 2,500 0.6% 3.4% 4.1% WIG30 2,684 0.6% 3.8% 5.8% mwig40 3,640 0.1% 7.1% 8.8% WIG50 3,211-0.2% 7.9% 0.2% WIG250 1,214-0.1% 5.7% -12.0% RYNKI WSCHODZĄCE MSCI 117.2 0.6% 0.3% 4.5% BUX 17,885 0.3% 0.6% -3.7% RTS 1,124-0.2% -5.6% -22.1% ISE 74,938 0.4% -6.7% 10.5% RYNKI ŚWIATOWE DJIA 17,043-0.2% -0.3% 2.8% S&P500 1,972-0.3% -1.6% 6.7% NASDAQ 4,493-0.3% -1.9% 7.6% DAX 9,474 0.5% 0.0% -0.8% FTSE100 6,623-0.4% -2.9% -1.9% CAC40 4,416 1.3% 0.8% 2.8% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 2.59% USDPLN 3.3095 0.4% WIBOR 1M 2.40% EURPLN 4.1805 0.0% WIBOR 1Y 2.23% CHFPLN 3.4647 0.0% Stopa REPO 2.50% EURUSD 1.2632-0.4% Biuro Analiz DMBH
Transakcje Grupa Immobile Sławomir Winiecki (Wiceprezes Zarządu) nabył 12 tys. akcji po 2,38-2,48 PLN za udział. Open Finance Członek Zarządu sprzedał 23.433 akcji po 6 PLN za udział. Qumak Członek Zarządu sprzedał 151.029 akcji po 13-13,04 PLN za udział. TVN Osoba z dostępem do informacji pufnych sprzedała 5 tys. akcji po 15,5 PLN za udział. Comp, Elzab Comp ogłosił sprzedaż 783 tys. akcji Elzabu po 15 PLN za udział. Kalendarium Spółki Browar Gontyniec NWZA. Efekt Wypłata dywidendy (0,65 PLN na akcje zwykłą oraz 0,78 PLN na akcje uprzywilejowaną). Grupa Trinity NWZA. INC Wznowienie obrotów po zmianie wartości nominalnej akcji. New World Resources Pierwszy dzień obrotu 3.778.434.181 akcji serii A. Sanwil Holding NWZA. Stalprofil Wypłata dywidendy (0,09 PLN na akcje). Tax-Net NWZA. Kalendarium Makro NBP Saldo rachunku bieżącego w II kw. 14 roku wyniosło -533 mln EUR (oczekiwano +650 mln EUR; -1.403 mln EUR w I kw. 14 roku po rewizji). Markit Economics PMI we wrześniu (oczekiwane 48,7 w stosunku do 49 w sierpniu). BIEC Wskaźnik rynku pracy we wrześniu (85,3 w sierpniu). Wezwania Bakalland Innova Phoenix oraz EMP Investments ogłosiły wezwanie do sprzedaży 5.183.311 akcji spółki (26,4% kapitału akcyjnego), oferowana cena 2,8 PLN za udział. Wzywający zamierzają osiągnąć łącznie 100% udziałów Bakallandu i wycofać spółkę z giełdy. Zapisy potrwają od 4 września do 3 października 2014r. Duda Cedrob ogłosił wezwanie do sprzedaży 6.394.051 PKM Duda (23% kapitału akcyjnego), oferowana cena 7,4 PLN za udział. Zamiarem wzywającego jest uzyskanie 32,99% akcji spółki. Zapisy potrwają od 13 października do 4 listopada. Global City Holdings ITIT Holding B.V. (posiada 27.727.901 akcji dających 56,79% głosów na WZA) ogłosił wezwanie do sprzedaży 3 mln akcji (5,86% głosów na WZA), oferowana cena 38,5 PLN za udział. Zapisy potrwają od 19 września do 2 października. Hutmen Boryszew, SPV Boryszew, Impex-Invest i Impexmetal ogłosiły wezwanie do sprzedaży 8.869.415 akcji Hutmenu (3,65% kapitału akcyjnego), oferowana cena 4,9 PLN za udział. Zapisy potrwają od 15 października do 13 listopada. Celem wzywających jest wycofanie akcji Hutmenu z obrotu na GPW. Mediatel Hawe ogłosiło wezwanie do sprzedaży 10.180.596 akcji Mediatela, oferowana cena 0,86 PLN za udział. Hawe posiada obecnie 98,4439% udziałów spółki. Zapisy będą prowadzone od 6 października do 4 listopada.
Mieszko Bisantio Investments ogłosił wezwanie do sprzedaży 13,894,506 akcji (34,01% kapitału), oferowana cena 3,69 PLN za udział. Wzywający zamierza uzyskać 100% akcji spółki, nie wyklucza wycofania spółki z obrotu na GPW. Zapisy potrwają od 18 września do 20 października. Netmedia Spółka ogłosiła skup akcji własnych w wysokości 1,8 mln akcji po cenie 3,6 PLN. Spółka zamierza osiągnąć poziom 3 mln akcji własnych (24,69% kapitałów). Zapisy będą prowadzone w dniach 1-15 października. Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BOGDANKA 110 15.6 11.0 10.4 1.5 1.4 1.3 6.5 5.5 5.2 BUDIMEX 137.85 20.1 19.8 17.1 7.0 7.0 6.6 9.7 9.9 8.1 ELECTRICA 12.75 17.2 14.6 12.8 0.8 0.8 0.7 5.5 4.0 4.0 ENEA 16.2 10.6 12.7 17.0 0.6 0.6 0.6 5.2 6.5 7.8 ENERGA 24 10.3 10.3 13.2 1.2 1.1 1.1 6.3 6.3 7.1 EUROCASH 32.31 21.8 16.8 13.9 4.5 3.8 3.2 12.2 10.3 8.9 FARMACOL 53.05 11.7 11.0 10.3 1.1 1.0 0.9 7.8 6.7 5.6 GRUPA AZOTY 61.99 34.7 14.8 14.4 1.1 1.0 1.0 9.8 6.9 6.6 INTERCARS 214 17.3 16.4 14.8 2.8 2.4 2.1 12.6 11.5 10.3 JSW 32.2-4.1-3.0-3.2 0.5 0.6 0.8 27.1 43.3 24.9 KETY 274.90 14.4 13.8 13.1 2.1 2.0 1.9 8.9 8.6 8.1 KGHM 126.50 12.2 8.9 8.1 1.0 1.0 0.9 4.8 4.1 3.8 LPP 9900 32.3 26.6 21.5 9.6 7.7 6.2 19.8 16.1 13.1 NEUCA 211.50 12.8 10.1 8.6 2.0 1.7 1.4 8.7 6.9 5.8 CCC 127.8 22.1 17.4 14.1 6.5 5.3 4.3 18.4 14.7 12.2 ORANGE POLSKA 11.65 36.5 37.5 33.6 1.2 1.3 1.3 4.9 5.1 5.1 ORBIS 42.50 22.5 20.8 19.1 1.0 1.0 1.0 7.9 7.4 6.9 PELION 76.50 9.1 8.4 7.9 1.4 1.2 1.1 7.2 6.7 6.2 PGE 20.97 9.6 12.0 11.9 0.9 0.8 0.8 5.3 6.4 6.7 PGNIG 5.06 9.4 10.2 10.7 0.9 0.9 0.8 4.8 4.7 4.9 PKN 41.25 12.6 12.3 8.6 0.6 0.6 0.6 5.9 5.8 4.7 ROVESE 1.39-117.3 67.3 26.1 0.6 0.6 0.6 8.7 7.8 6.4 TAURON 5.37 7.3 10.2 11.9 0.5 0.5 0.5 5.0 5.9 6.5 ZE PAK 29.8 8.8 11.2 7.8 0.4 0.4 0.4 4.9 5.5 5.3 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BANK MILLENNIUM 8.79 16.5 14.5 12.9 1.9 1.7 1.6 12% 12% 13% mbank 492 15.5 14.4 12.1 1.9 1.8 1.7 13% 13% 15% BZ WBK 395 16.2 17.0 13.5 2.2 2.0 1.8 15% 12% 14% ING BSK 148.00 17.4 16.1 14.2 2.0 1.9 1.8 12% 12% 13% ALIOR BANK 84.95 18.3 15.1 12.1 2.0 1.8 1.6 12% 13% 14% PEKAO 194.2 18.9 17.3 15.1 2.1 2.1 2.1 11% 12% 14% PKO BP 39.66 15.7 14.3 11.7 1.8 1.7 1.6 12% 12% 14% GETIN NOBLE BANK 2.81 13.7 11.8 11.1 1.4 1.2 1.1 11% 11% 11% GETIN HOLDING 2.94 8.8 7.1 na 1.0 0.8 na 12% 13% na BNP PARIBAS POLSKA 64.49 19.6 17.7 10.7 1.0 1.0 0.9 5% 6% 9% PZU 481.50 13.3 18.0 16.4 3.1 3.3 3.3 24% 18% 20% GPW 37.79 14.9 12.1 12.8 2.3 2.2 2.1 16% 18% 17% OPEN FINANCE 6.3 8.6 5.1 3.5 0.7 0.6 0.5 9% 13% 17% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W zwi ązku z przyjętymi zasadami sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwiek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizator spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodzących w skład klas aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w za kresie działalności maklerskiej w stosunku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH zastrzega sobie prawo ich zmi any bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odb iorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany cen y instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru depozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobowiązaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupn a lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w ninie jszym materiale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości. Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, oraz że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zar ejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.