PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności i wyników Grupy zostały przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał 2000 r., opublikowanym w dniu 5 maja 2000 r. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE FINANSOWE Przychody netto wzrosły o 23,6% 185,0 mln PLN (IQ 99: 149,7 mln PLN). Zysk operacyjny wzrósł o 25,0 % 53,1 mln PLN (IQ 99: 42,4 mln PLN) zaś zysk brutto wyniósł 59,7 mln PLN ( wzrost o 64,6 %) a wynik netto 43,8 mln PLN. Koszty rodzajowe wzrosły o 23,4% 128,0 mln PLN, bez uwzględnienia amortyzacji koszty te wzrosły o 23,9 % 117,1 mln PLN. Rentowność operacyjna bez amortyzacji (EBITDA) wzrosła z 34,5% 35,9%. Rentowność operacyjna z uwzględnieniem amortyzacji (EBIT) osiągnęła poziom 30,0 % w stosunku 28,4 % w IQ 99. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 43,3 mln PLN w porównaniu 75,8 mln PLN w IQ 99 r. INFORMACJE DODATKOWE Akcjonariusze posiadający więcej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, następujący akcjonariusze posiadali więcej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ( w nawiasach zamieszczona została całkowita liczba głosów na czwartego 1999 r. AgoraHolding Sp. z o.o. 47,8% (47,8%) Cox Poland Investments,Inc 12,19% (12,19%) Bankers Trust Company 9,15% ( 9,67%) Na dzień 31 marca 2000 r. emitent nie był stroną postępowania przed sądem lub innym organem o zobowiązania lub wierzytelności o łącznej wartości co najmniej 10 % kapitałów własnych Grupy.
Formularz SAQS I/2000 (kwartał/rok) (dla emitentów o działalności wytwórczej, buwlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. Dz.U. Nr 163, poz. 1160 Zarząd Spółki AGORA SA podaje wiamości raport kwartalny za 2000 roku WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 184 961 materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 53 064 III. Zysk (strata) brutto 59 711 IV. Zysk (strata) netto 43 834 dnia 12 maja 2000 roku (data przekazania) w tys. EURO 45 966 13 187 14 839 10 893 V. Aktywa ( ) 938 107 239 515 VI. Kapitał własny ( ) 722 417 184 445 VII. Liczba akcji ( ) 56 757 525 56 757 525 VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) ( ) SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł 13,00 3,32 31.12.1999 poprz. bieżący) 31.12.1998 poprz. A k t y w a I. Majątek trwały 592 713 508 850 350 058 309 482 1. Wartości niematerialne i prawne 38 491 40 743 43 713 25 379 2. Wartość firmy z konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 512 301 429 778 272 442 252 639 4. Finansowy majątek trwały 41 921 38 329 33 903 31 464 akcje i udziały jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 343 630 348 362 526 072 104 311 1. Zapasy 17 978 18 479 16 171 16 917 2. Należności krótkoterminowe 102 352 84 268 72 963 68 861 3. Akcje (udziały) własne zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone obrotu 200 134 214 068 80 084 11 413 5. Środki pieniężne 23 166 31 547 356 854 7 120 III. Rozliczenia międzyokresowe 1 1 3 2
764 035 018 941 1. Z tytułu odroczonego podatku chowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 764 1 035 2 941 A k t y w a r a z e m 938 107 858 247 879 148 416 734 P a s y w a I. Kapitał własny 722 417 678 470 568 914 166 065 1. Kapitał akcyjny 56 758 56 758 56 758 44 141 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 488 425 488 307 416 286 128 354 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 751 756 871 923 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 132 649 67 874 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 43 834 132 649 27 125 (7 353) II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 9 777 9 353 5 512 6 876 1. Rezerwy na podatek chowy 9 777 9 353 6 837 2. Pozostałe rezerwy 39 V. Zobowiązania 187 991 157 635 278 054 232 476 1. Zobowiązania długoterminowe 80 083 79 101 73 285 63 129 2. Zobowiązania krótkoterminowe 107 908 78 534 204 769 169 347 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych 17 922 12 789 26 668 11 317 okresów P a s y w a r a z e m 938 107 858 247 879 148 416 734 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT bieżący.) I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 184 961 149 701 materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 183 880 149 455 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 081 246 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (86 607) (74 830) 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (85 792) (73 848) 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (815) (982) III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (III) 98 354 74 871 IV. Koszty sprzedaży (17 (10 421) 196) V. Koszty ogólnego zarządu (24 (19 774) 652) VI. Zysk (strata) na sprzedaży (IIIIVV) 56 45 159 023 VII. Pozostałe przychody operacyjne 753 509
VIII. Pozostałe koszty operacyjne (3 848) (3 091) IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VIIVIII) 53 064 42 441 X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 31 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 0 602 23 604 XIII. Koszty finansowe (4 002) (29 784) XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 59 695 36 261 (IX+X+XI+XIIXIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. XV.2.) 16 10 1. Zyski nadzwyczajne 17 10 2. Straty nadzwyczajne (1) XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 59 711 36 271 XIX. Podatek chowy (15 877) (9 146) XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 43 834 27 125 Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy), 149 358 14 238 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 56 757 525 56 757 525 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,63 0,25 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH bieżący.) A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ 43 306 75 828 II) metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 43 834 27 125 II. Korekty razem (528) 48 703 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 10 905 9 234
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 10 534 (858) 5. Odsetki i dywidendy 1 038 3 834 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (140) (391) 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw (39) 8. Podatek chowy (wykazany w rachunku zysków i 15 877 9 146 strat) 9. Podatek chowy zapłacony (5 300) (4 058) 10. Zmiana stanu zapasów 501 746 11. Zmiana stanu należności (24 221) (2 910) 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 314 8 781 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 363 (3 065) 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 2 959 14 904 15. Pozostałe korekty (2 966) 1 987 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) (51 631) (100 043) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 198 642 182 163 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 273 24 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: w jednostkach zależnych w jednostkach stowarzyszonych w jednostce minującej 4. Sprzedaż przeznaczonych obrotu 197 440 182 121 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 34 6. Otrzymane dywidendy 31 7. Otrzymane odsetki 5 16 8. Pozostałe wpływy 859 2 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej (250 273) (282 206) 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych (846) (608) 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego (67 988) (15 253) 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: (1 283) (370)
w jednostkach zależnych (1 083) (170) w jednostkach stowarzyszonych (200) (200) w jednostce minującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie przeznaczonych (177 996) (249 684) obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe (2 160) (424) 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki (15 867) C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (III) 373 949 (56) I. Wpływy z działalności finansowej 377 500 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 372 600 6. Dopłaty kapitału 7. Pozostałe wpływy 4 900 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej (3 551) (56) 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 5. Koszty emisji akcji własnych (1 646) 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznieużyteczne (56) (108) 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki (1 797)
12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/B+/C) (8 381) 349 734 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (8 381) 349 734 w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 11 053 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 31 547 7 120 G. Środki pieniężne na okresu (F+/ D) 23 166 356 854 ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 31.12.1999 poprz. bieżący) 31.12.1998 poprz. a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 13 000 13 000 na rzecz jednostek zależnych na rzecz jednostek stowarzyszonych 13 000 13 000 na rzecz jednostki minującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) gwarancji i poręczeń Zobowiązania pozabilansowe, razem 13 000 13 000 Podpisy osób reprezentujących Spółkę Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości Spółki Wanda Rapaczynski Prezes Zarządu Piotr Niemczycki Wiceprezes Zarządu Hanna Kossowska Helena Łuczywo Członek Zarządu Jerzy Thieme Członek Zarządu dnia 12 maja 2000 roku dnia 12 maja 2000 roku