Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Awbud Spółka zależna Instal Lublin podpisała kontrakt na montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji w Elektrowni Gazowo-Parowej we Włocławku za 9,2 mln PLN. GPW Spółka poinformowała, że GPW skupi się na wzroście organicznym i polskim rynku kapitałowym w celu pełnego wykorzystania jego potencjału. GPW zawiesza prace nad nawiązaniem aliansu kapitałowego z CEESEG. Spółka nie wyklucza jednak nawiązania współpracy z innymi podmiotami, w tym CEESEG, w celu zwiększenia atrakcyjności regionalnego rynku kapitałowego, a temat aliansu kapitałowego z CEESEG może powrócić w przyszłości. Wojciech Kowalczyk, wiceminister Skarbu Państwa cytowany przez PAP poinformował, że Skarb Państwa w pełni popiera decyzje o zawieszeniu aliansu kapitałowgo z CEESEG. Pan Kowalczyk poinformował, że głównym celem GPW jest zwiększenie płynności rynku co przyczyni się do jego rozwoju. Zarząd GPW przedstawi aktualną strategię spółki pod koniec października. Immofinanz Spółka rozważa wypłatę dywidendy z zysku za 2013/2014 w wysokości 0,15-0,2 EUR na akcję (uwzględniając możliwy skup akcji własnych). PZU Puls Biznesu informuje, że PZU planuje wejście w sieć dystrybucji multiagencji dzięki swojemu nowego systemowi IT, który ma zostać wdrożony w 2015 roku. Nowa platforma IT (Everest) przetwarza obecnie 100 mln PLN składki brutto miesięcznie i wystawia 12 tys. polis dziennie. Everest będzie obsługiwać wszystkie ubezpieczenia detaliczne i część ubezpieczeń z sektora MSP do końca roku. Andrzej Klesyk (prezes spółki) cytowany przez Parkiet poinformował, że PZU pracuje nad ujednoliceniem swoich placówek medycznych (ponad 1 tys.) wdrażając jednolite standardy i system informatyczny. PZU planuje poprawić swoją pozycję na rynku zarządzania aktywami, co może zostać zrealizowane poprzez zarządzanie funduszami soveregin fund. Robyg Spółka rozpoczęła sprzedaż mieszkań w projekcie Modern Żoliborz Residence w Warszawie (140 mieszkań), zakończenie budowy planowane jest na III kwartał 2016. Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk GPW 1D 1M YTD WIG 54,616-1.2% 4.7% 6.5% WIG20 2,485-1.2% 1.9% 3.5% WIG30 2,673-1.2% 2.5% 5.3% mwig40 3,631-1.5% 6.9% 8.5% WIG50 3,203-1.1% 8.4% -0.1% WIG250 1,218-0.6% 6.2% -11.8% RYNKI WSCHODZĄCE 1D 1M YTD MSCI 116.9-1.4% 1.6% 4.2% BUX 18,257-1.4% 2.6% -1.7% RTS 1,167 1.4% -7.4% -19.1% ISE 76,669-0.3% -2.9% 13.1% RYNKI ŚWIATOWE 1D 1M YTD DJIA 17,056-0.7% 0.3% 2.9% S&P500 1,983-0.6% -0.3% 7.3% NASDAQ 4,509-0.4% -0.7% 8.0% DAX 9,595-1.6% 2.7% 0.4% FTSE100 6,676-1.4% -1.5% -1.1% CAC40 4,359-1.9% 2.5% 1.5% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 2.61% USDPLN 3.2490-0.2% WIBOR 1M 2.49% EURPLN 4.1740-0.3% WIBOR 1Y 2.35% CHFPLN 3.4566-0.2% Stopa REPO 2.50% EURUSD 1.2847 0.0% Biuro Analiz DMBH
Transakcje Alior Bank Wellington Management zmniejszył swój udział do 4,84%. Elemental Holding Paweł Jarski (Prezes Zarządu) nabył 30 tys. akcji po 2,83 PLN za udział. Fota Ergomed nabył 600 tys. akcji (dających 5,43% głosów na WZA). Industrial Milk Company Metlife OFE zmniejszył udział w spółce z 5,14% do 4,82%. Magellan Osoba z dostępem do informacji poufnych zbyła 1.000 akcji po 75,75 PLN za udział. MCI Management Alternative Investments Partners nabył 29.115 akcji po 10,11-10,38 PLN za udział. Wikana Agio RB FIZ nabył 29.980.736 akcji i obecnie kontroluje 43.201.241 akcji (21,58% kapitału akcyjnego). Kalendarium Spółki AdMassive ZWZA. Avia Solutions Group NWZA. Baumal NWZA. CCC Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (1,6 PLN na akcje). ecard Scalenie akcji spółki (8:1). Izolacja Jarocin Scalenie akcji spółki (3:1). JH Development NWZA. Mirbud Pierwszy dzień obrotu 7.492.500 akcji serii I. North Coast Scalenie akcji spółki (10:1). PGNiG NWZA. Protektor Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (0,27 PLN na akcje). TelForceOne Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (0,1 PLN na akcje). Wojas Wypłata dywidendy (PLN 0.15 na akcje). Kalendarium Makro GUS Sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,7% r/r w sierpniu (oczekiwany wzrost o 1,3% r/r w stosunku do wzrostu o 2,1% r/r w lipcu). GIS Stopa bezrobocia wyniosła 11,7% w sierpniu (oczekiwany spadek do 11,8% z 11,9% w lipcu). Wezwania Bakalland Innova Phoenix oraz EMP Investments ogłosiły wezwanie do sprzedaży 5.183.311 akcji spółki (26,4% kapitału akcyjnego), oferowana cena 2,8 PLN za udział. Wzywający zamierzają osiągnąć łącznie 100% udziałów Bakallandu i wycofać spółkę z giełdy. Zapisy potrwają od 4 września do 3 października 2014r. Mediatel Hawe ogłosiło wezwanie do sprzedaży 10.180.596 akcji Mediatela, oferowana cena 0,86 PLN za udział. Hawe posiada obecnie 98,4439% udziałów spółki. Zapisy będą prowadzone od 6 października do 4 listopada.
Comp Spółka ogłosiła ofertę zakupu 149 tys. akcji własnych (2,52% kapitału akcyjnego), oferowana cena 67 PLN za udział. Przyjmowanie ofert sprzedaży potrwa od 10 do 24 września. Duda Cedrob ogłosił wezwanie do sprzedaży 6.394.051 PKM Duda (23% kapitału akcyjnego), oferowana cena 7,4 PLN za udział. Zamiarem wzywającego jest uzyskanie 32,99% akcji spółki. Zapisy potrwają od 13 października do 4 listopada. Global City Holdings ITIT Holding B.V. (posiada 27.727.901 akcji dających 56,79% głosów na WZA) ogłosił wezwanie do sprzedaży 3 mln akcji (5,86% głosów na WZA), oferowana cena 38,5 PLN za udział. Zapisy potrwają od 19 września do 2 października. Mieszko Bisantio Investments ogłosił wezwanie do sprzedaży 13,894,506 akcji (34,01% kapitału), oferowana cena 3,69 PLN za udział. Wzywający zamierza uzyskać 100% akcji spółki, nie wyklucza wycofania spółki z obrotu na GPW. Zapisy potrwają od 18 września do 20 października. Netmedia Spółka ogłosiła skup akcji własnych w wysokości 1,8 mln akcji po cenie 3,6 PLN. Spółka zamierza osiągnąć poziom 3 mln akcji własnych (24,69% kapitałów). Zapisy będą prowadzone w dniach 1-15 października.
Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BOGDANKA 110.5 15.6 11.1 10.5 1.5 1.4 1.3 6.5 5.5 5.2 BUDIMEX 136.75 20.0 19.6 16.9 7.0 6.9 6.5 9.5 9.8 8.0 ELECTRICA 13.01 17.6 14.9 13.1 0.8 0.8 0.8 5.6 4.1 4.1 ENEA 15.82 10.4 12.4 16.6 0.6 0.6 0.6 5.1 6.4 7.7 ENERGA 23.8 10.3 10.3 13.1 1.1 1.1 1.1 6.2 6.3 7.0 EUROCASH 32.15 21.7 16.7 13.9 4.4 3.7 3.2 12.1 10.3 8.9 FARMACOL 50.50 11.2 10.4 9.8 1.0 0.9 0.9 7.3 6.2 5.1 INTERCARS 209 16.9 16.0 14.5 2.8 2.4 2.1 12.3 11.3 10.1 JSW 31.01-4.0-2.9-3.1 0.5 0.6 0.8 26.3 42.5 24.5 KETY 261.60 13.7 13.1 12.5 2.0 1.9 1.8 8.5 8.2 7.7 KGHM 128.00 12.3 9.0 8.2 1.1 1.0 0.9 4.8 4.2 3.8 LPP 9746 31.8 26.2 21.1 9.5 7.6 6.1 19.5 15.9 12.9 NEUCA 223.15 13.5 10.7 9.1 2.1 1.8 1.5 9.0 7.2 6.0 CCC 135 23.3 18.4 14.9 6.9 5.6 4.6 19.4 15.5 12.8 ORANGE POLSKA 11.86 37.2 38.2 34.2 1.3 1.3 1.3 5.0 5.2 5.1 ORBIS 41.25 21.8 20.2 18.5 1.0 1.0 1.0 7.7 7.1 6.6 PELION 71.35 8.5 7.8 7.4 1.3 1.1 1.1 6.8 6.4 5.9 PGE 21.2 9.7 12.1 12.0 0.9 0.8 0.8 5.4 6.4 6.8 PGNIG 5.23 9.7 10.5 11.1 1.0 0.9 0.9 4.9 4.9 5.0 PKN 42.06 12.8 12.5 8.7 0.7 0.6 0.6 6.0 5.9 4.8 ROVESE 1.35-113.9 65.3 25.4 0.6 0.6 0.6 8.6 7.7 6.3 TAURON 5.26 7.2 9.9 11.6 0.5 0.5 0.5 4.9 5.9 6.5 ZE PAK 31 9.1 11.6 8.1 0.4 0.4 0.4 5.0 5.6 5.4 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BANK MILLENNIUM 8.65 16.2 14.3 12.7 1.8 1.7 1.6 12% 12% 13% mbank 498.95 15.8 14.6 12.2 1.9 1.8 1.7 13% 13% 15% BZ WBK 403 16.5 17.3 13.7 2.3 2.0 1.8 15% 12% 14% ING BSK 148.50 17.5 16.1 14.3 2.0 1.9 1.8 12% 12% 13% ALIOR BANK 86.70 18.7 15.4 12.3 2.0 1.8 1.6 12% 13% 14% PEKAO 189.6 18.5 16.9 14.8 2.1 2.1 2.0 11% 12% 14% PKO BP 38.33 15.1 13.8 11.3 1.7 1.6 1.5 12% 12% 14% GETIN NOBLE BANK 2.88 14.0 12.1 11.3 1.4 1.3 1.1 11% 11% 11% GETIN HOLDING 2.96 8.8 7.1 na 1.0 0.9 na 12% 13% na BNP PARIBAS POLSKA 61.5 18.7 16.9 10.2 1.0 0.9 0.8 5% 6% 9% PZU 471.00 14.9 16.8 15.5 3.1 3.2 3.3 21% 19% 21% GPW 39.35 15.6 12.6 13.3 2.4 2.2 2.2 16% 18% 17% OPEN FINANCE 6.74 9.2 5.5 3.8 0.8 0.7 0.6 9% 13% 17% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżen iem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadam i sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzone j oraz uproszczonej przez DMBH dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwi ek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiada jących stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizat or spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodzących w skład klas aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosun ku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH zastrzega sobie prawo ich zmiany bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odbiorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru depozytu bankoweg o, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobowiązaniem tych po dmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym materiale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości. Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, ora z że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorc ów Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejes tru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.