item_raport_pl_finanse_noty_do_sprawozdania_finansowego_2007 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych) 19. Kredyty i pożyczki Nota Kredyty bankowe (a) 8 809 266 9 893 499 Pożyczki (b) 4 285 2 885 Dłużne papiery wartościowe* (c) 1 508 393 592 721 Razem 10 321 944 10 489 105 z tego: Część krótkoterminowa 1 719 223 4 277 912 Część długoterminowa 8 602 721 6 211 193 * w tym na dzień 31 grudnia 2007 roku zobowiązanie w wysokości 1 112 517 tysięcy złotych dotyczy emisji obligacji PKN ORLEN Wartość kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Grupę oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych spadła w 2007 roku o 167 161 tysięcy złotych netto. Zmiana zadłużenia wynika przede wszystkim z: Zaciągnięcia kredytów walutowych przeliczonych na PLN: - 580 000 tysięcy EUR (2 142 730 tysięcy złotych) kredyt konsorcjalny wielowalutowy (Bank of Tokyo-Mitsubishi jako Agent); - 540 000 tysięcy EUR (1 978 902 tysiące złotych) kredyt konsorcjalny wielowalutowy (BNP Paribas S.A. jako Agent); - 180 000 tysięcy EUR (669 780 tysięcy złotych) w Europejskim Banku Inwestycyjnym; - 7 752 tysiące EUR (29 276 tysięcy złotych) kredyt konsorcjalny (Societe Generale S.A. jako Agent); Zaciągnięcia kredytów przez Grupę UNIPETROL w kwocie 16 967 866 tysięcy CZK (2 309 327 tysięcy złotych); Zwiększenia zadłużenia w Grupie UNIPETROL z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych w kwocie 235 847 tysięcy CZK (32 099 tysięcy złotych); Zaciągnięcia kredytów przez Grupę Możejki w kwocie 375 421 tysięcy USD (1 031 806 tysięcy złotych); Zaciągnięcia kredytów przez ORLEN Deutschland AG w kwocie 44 659 tysięcy EUR (168 668 tysięcy złotych); Zaciągnięcia kredytów i pożyczek w PLN: - 527 776 tysięcy złotych w PKO BP S.A.; - 400 000 tysięcy złotych kredyt konsorcjalny (Bank of Tokyo-Mitsubishi jako Agent); - 77 721 tysięcy złotych w BH w Warszawie S.A.; - 63 246 tysięcy złotych w Banku Pekao S.A.; - 54 920 tysięcy złotych w HVB Bank a.s.; - 35 635 tysięcy złotych w Nordea Bank Polska S.A.; - 22 679 tysięcy złotych w BPH S.A.; - 14 632 tysiące złotych w ING Bank Śląski S.A.; - 9 258 tysięcy złotych w Societe Generale S.A.; - 8 372 tysiące złotych w Banku Ochrony Środowiska S.A.; - 3 087 tysięcy złotych w Raiffeisen Bank Polska S.A.; - 2 500 tysięcy złotych w Banku DnB NORD Polska S.A; - 2 195 tysięcy złotych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; - 853 tysiące złotych w BRE Bank Polska S.A.; - 435 tysięcy złotych w Banku Millennium S.A.; Zadłużenia z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w PKN ORLEN w kwocie 1 112 517 tysięcy złotych; Spłaty kredytów walutowych przeliczonych na PLN: - 900 000 tysięcy EUR (3 288 910 tysięcy złotych) kredyt konsorcjalny wielowalutowy (BNP Paribas S.A. jako Agent); - 300 000 tysięcy USD (859 822 tysiące złotych) kredyt konsorcjalny wielowalutowy (BNP Paribas S.A. jako Agent); - 182 656 tysięcy EUR (690 214 tysięcy złotych) kredyt konsorcjalny wielowalutowy (Bank of Tokyo-Mitsubishi jako Agent); - 130 000 tysięcy USD (341 705 tysięcy złotych) kredyt konsorcjalny wielowalutowy (Bank of Tokyo-Mitsubishi jako Agent);
- 22 500 tysięcy EUR (86 398 tysięcy złotych) kredyt konsorcjalny (Societe Generale S.A. jako Agent); - 2 140 tysięcy USD (6 186 tysięcy złotych) w Banku Pekao S.A.; - 494 tysiące CHF (1 177 tysięcy złotych) w BPH S.A.; - 336 tysięcy USD (923 tysiące złotych) w BRE Bank S.A.; Spłaty kredytów przez Grupę UNIPETROL w kwocie 19 849 846 tysięcy CZK (2 701 564 tysiące złotych); Spłaty kredytów przez Grupę Możejki w kwocie 192 350 tysięcy USD (528 656 tysięcy złotych); Spłaty kredytów przez ORLEN Deutschland AG w kwocie 48 584 tysiące EUR (183 491 tysięcy złotych); Spłaty kredytów i pożyczek w PLN: - 504 054 tysiące złotych w PKO BP S.A; - 400 000 tysięcy złotych kredyt konsorcjalny (Bank of Tokyo-Mitsubishi jako Agent); - 63 430 tysięcy złotych w BH w Warszawie S.A.; - 56 321 tysięcy złotych w BPH S.A.; - 54 536 tysięcy złotych w Banku Pekao S.A.; - 24 938 tysięcy złotych w HVB Bank a.s.; - 13 880 tysięcy złotych w Banku Ochrony Środowiska S.A.; - 7 156 tysięcy złotych w ING Bank Śląski S.A.; - 6 177 tysięcy złotych w BRE Bank S.A.; - 3 215 tysięcy złotych w Banku DnB NORD Polska S.A.; - 1 500 tysięcy złotych w BGŻ S.A.; - 680 tysięcy złotych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska; - 115 tysięcy złotych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska; - 114 tysięcy złotych w Banku Millennium S.A.; Zmniejszenia zadłużenia z tytułu różnic kursowych i odsetek w kwocie 828 903 tysiące złotych; Wykupu dłużnych papierów wartościowych w Grupie UNIPETROL łącznie ze spłatą odsetek w kwocie 1 554 081 tysięcy CZK (211 510 tysięcy złotych). a) Kredyty bankowe w podziale na waluty (w przeliczeniu na tysiące złotych) Złoty polski (1) 536 896 504 704 Dolar amerykański (2) 1 598 638 2 645 573 EURO (3) 6 303 069 6 009 960 Korona czeska (4) 370 663 732 085 Frank szwajcarski (5) - 1 177 8 809 266 9 893 499 Na dzień 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku wysokość stałych stóp procentowych oraz wysokość marż dotyczących kredytów o zmiennym oprocentowaniu kształtowała się następująco: Złoty polski (1) Stopa zmienna 536 896 T/N WIBOR 0,06% - 0,70% 1M WIBOR 0,10% - 2,80% 3M WIBOR 0,55% - 1,90% 1W WIBOR do 0,40% Razem złoty polski 536 896 Dolar amerykański (2) Stała stopa procentowa 728 923 5,00% - 7,00% Stopa zmienna 869 715 1M LIBOR 0,50% - 0,70%
3M LIBOR do 1,10% 6M LIBOR do 0,90% 12M LIBOR do 0,49% O/N LIBOR 0,20% - 0,60% Razem dolar amerykański 1 598 638 EUR (3) Stała stopa procentowa 160 527 4,25% - 5,25% Stopa zmienna 6 142 542 1M EURIBOR 0,21% - 0,225% 3M EURIBOR 0,50% - 3,80% 6M EURIBOR 0,25% - 1,62% Razem EUR 6 303 069 Korona czeska (4) Stopa zmienna 370 663 1T PRIBOR do 0,50% 1M PRIBOR 0,45% - 0,60% 3M PRIBOR do 0,55% Razem korona czeska 370 663 Razem 8 809 266 Złoty polski (1) Stopa zmienna 504 704 T/N WIBOR 0,06% - 0,70% 1M WIBOR 0,06% - 3,60% 3M WIBOR 0,55% - 1,90% Razem złoty polski 504 704 Dolar amerykański (2) Stała stopa procentowa 883 741 4,20% - 7,00% Stopa zmienna 1 761 S32 1M LIBOR 0,50% - 1,35% 6M LIBOR 0,15% - 0,90% Razem dolar amerykański 2 645 573 EUR (3) Stała stopa procentowa 186 731 2,60% - 6,40% Stopa zmienna 5 823 229 1M EURIBOR 0,50% - 0,75% 3M EURIBOR 0,50% - 3,80% 6M EURIBOR 0,12% - 1,62% Razem EUR 6 009 960
Korona czeska (4) Stopa zmienna 732 085 T/N PRIBOR do 0,60% 1T PRIBOR do 0,50% 14D PRIBOR do 0,35% 1M PRIBOR 0,25% - 0,95% 3M PRIBOR 0,50% - 1,20% 6M PRIBOR do 0,80% Razem korona czeska 732 085 Frank szwajcarski (5) Stopa zmienna 1 177 3M LIBOR do 1,00% Razem frank szwajcarski 1 177 Razem 9 893 499 Na dzień 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku stopy procentowe kształtowały się następująco dla wybranych baz: T/N Wibor 5,3000% 4,1100% 1W Wibor 5,3200% 4,1100% 1M Wibor 5,5200% 4,1200% 3M Wibor 5,6800% 4,2000% 1M Euribor 4,2880% 3,6330% 3M Euribor 4,6840% 3,7250% 6M Euribor 4,7070% 3,8530% O/N Libor (USD) 4,8225% 5,3425% 1M Libor (USD) 4,6000% 5,3218% 3M Libor (USD) 4,7025% 5,3600% 6M Libor (USD) 4,5963% 5,3700% 12M Libor (USD) 4,2238% 5,3293% 3M Libor (CHF) 2,7567% 2,1000% Stopy redyskontowe NBP 5,2500% 4,2500% Na aktywach Grupy zabezpieczone były pożyczki i kredyty w wysokości 916 500 tysięcy złotych na dzień 31 grudnia 2007 roku i 927 024 tysiące złotych na dzień 31 grudnia 2006 roku. b) Pożyczki Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 195 115 Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 2 090 2 770 Razem 4 285 2 885 Pożyczki miały zmienną stopę procentową na dzień 31 grudnia 2007 roku na poziomie 2,10% - 3,68% a na 31 grudnia 2006 roku na poziomie 1,70% - 3,00%. c) Dłużne papiery wartościowe Grupa UNIPETROL PKN ORLEN
Dłużne papiery wartościowe wg rodzaju Obligacje długoterminowe o stałym oprocentowaniu Obligacje długoterminowe o zmiennym oprocentowaniu Obligacje krótkoterminowe o stałym oprocentowaniu Wartość nominalna* 269 600 750 000 351 000 Wartość księgowa** 395 876 764 166 348 351 Warunki oprocentowania 12,53% 6M Wibor + marża 0,40% 5,04% - 5,37% Termin wykupu 28.12.2013 27.02.2012 21.02.2008 Rodzaj zabezpieczenia bez zabezpieczeń bez zabezpieczeń bez zabezpieczeń * w tym różnice kursowe w stosunku do 31 grudnia 2006 roku od obligacji o stałym oprocentowaniu ujęte są w Grupie UNIPETROL w wysokości 9 000 tysięcy złotych ** w tym odsetki od obligacji o stałym oprocentowaniu w wysokości 33 083 tysięcy złotych ujęte są w Grupie UNIPETROL jako zobowiązania krótkoterminowe Na dzień 31 grudnia 2007 roku w Grupie występują zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w wartości 1 508 393 tysięcy złotych. Obserwując rynek finansowy Grupa podejmuje działania zmierzające do polepszenia warunków zaciąganych kredytów i pożyczek. Grupa korzysta z kredytów i pożyczek zarówno w złotych polskich jak i w walutach obcych, oprocentowanych głównie według zmiennych stóp procentowych. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły przypadki naruszenia spłat lub innych warunków umów kredytów i pożyczek. Copyright 2014 ORLEN Marki Grupy ORLEN