PRZYKŁADOWE STRONY Rynek HoReCa w Polsce 2016 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021
Dobre długoterminowe prognozy wzrostu rynku Na rynku HoReCa ewidentne widać pozytywne zmiany, które zaszły w ostatnich latach. Wciąż jest jednak gro lokali czy restauratorów, którzy prowadzą swój biznes w starym stylu, w którym bazuje się na klientach jednorazowych, często turystach. Przez to cierpi jakość, a konsumenci, którzy trafiają na taką gastronomię są zrażeni do całego sektora. Z drugiej strony widać, że rośnie liczba lokali, w których jakość jest na wysokim poziomie, a ceny są dostosowywane do kosztów jak np. w restauracjach, które otrzymały gwiazdkę Michelin. Dobre prognozy wynikają także z tego, że z roku na rok rośnie liczba konsumentów, którzy chcą często korzystać z usług gastronomicznych. Widać, że trendy lokalne często są identyczne w Polsce jak i krajach zachodnich. Co więcej wciąż Polacy bardzo mało wydają na gastronomię. Według danych Eurostat zebranych z badań budżetów domowych, Polacy przeznaczają 3,2% na usługi hotelowe i restauracyjne. Jest to bardzo niska wartość patrząc na wydatki choćby naszych sąsiadów np. Czechy (8,4%), Niemcy (5,3%) czy Słowacja (5,4%). Widać także, że kraje południa Europy przeznaczają na ten aspekt najwięcej, ale także kraje północy są powyżej wydatków statystycznego Polaka.
Udział wydatków na konsumpcję w hotelach i restauracjach w budżetach domowych w wybranych krajach (%), 2014 Malta 18,4 Cypr 16,5 Irlandia 14,6 Hiszpania 14,5 Grecja 14,5 Austria 12,8 Portugalia 11,0 Islandia 10,0 Włochy 9,7 Wielka Brytania 9,6 Czechy 8,4 Estonia 7,6 Holandia 7,5 Węgry 7,4 Luxemburg* 7,3 Bułgaria 7,0 Słowenia 7,0 Francja 6,5 Finlandia 6,2 Łotwa 6,1 Norwegia 6,0 Szwecja 6,0 Belgia 6,0 Dania 5,9 Słowacja 5,4 Niemcy 5,3 Macedonia* 3,4 Polska 3,2 Albania* 2,8 Litwa 2,7 Serbia 2,2 Rumunia** 2,1 * dane za 2013 r. ** dane za 2012 r. Źródło: Eurostat, 2016
AmRest Adres: Tel.: +48 71 386 10 00 Fax: +48 71 386 10 60 WWW: pl. Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław www.amrest.eu Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek AmRest w Polsce, 2012-2016 2012 2013 2014 2015 2016p Przychody spółki w Polsce 1 043,0 1 106,8 1 193,7 1 331,2 1 482,5 Szacunkowa sprzedaż sieci KFC 770,2 820,0 887,2 996,0 1 111,9 Szacunkowa sprzedaż sieci Pizza Hut 160,7 163,0 163,6 180,9 198,8 Szacunkowa sprzedaż sieci Burger King 68,6 66,2 73,6 79,2 85,4 Szacunkowa sprzedaż sieci Starbucks 43,5 57,5 69,4 75,2 86,4 Placówki w Polsce 280 299 319 346 384 - KFC 163 179 191 206 226 - Pizza Hut 57 58 58 67 75 - Burger King 28 27 32 33* 35* - Starbucks 32 35 38 40 48 * w sumie było 42 placówek Burger King na koniec 2015 roku, a plany na 2016 to 48 p prognoza Źródło: AmRest, PMR, 2016 AmRest powstał w maju 1993 we Wrocławiu. W tym samym roku firma otworzyła pierwszą restaurację Pizza-Hut. W ciągu dwóch dekad firma stała się największym niezależnym holdingiem prowadzącym sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma zarządza 7 markami restauracyjnymi, z ponad 900 lokalami w 12 krajach Europy, Azji oraz Ameryki Północnej, takimi jak KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, La Tagliatella, Blue Frog oraz KABB na bazie franczyzy i współpracy typu joint venture. W Polsce spółka oparła swój rozwój głównie o KFC, które bardzo dynamicznie powiększa swoją pozycję na gastronomicznej mapie, a obecnie zajmuje drugie miejsce za siecią McDonald s. Oprócz tego rok do roku spółka otwiera po kilka nowych lokali pozostałych sieci. KFC jest główną marką w portfelu AmRest. Strategia rozwoju tej sieci zakłada wzrost zarówno poprzez nowe otwarcia jak i wzrost sprzedaży l-f-l. Sieć zmienia też wygląd lokali. 200 lokal KFC w Polsce został otwarty w odświeżonym koncepcie z otwartą kuchnią, tak aby klienci mogli obserwować kucharzy. Oprócz tego sieć rozwija swój serwis dostawy, który obejmuje ponad 70 lokali, a jest dostępny telefonicznie i przez internet. Warto też zwrócić uwagę na markę Burger King, która obecnie nie jest wyłącznie rozwijana przez AmRest (33 lokale na koniec 2015 r.) oraz Autogrill (4 lokale), ale także przez spółkę Burger King Poland (5 lokali na koniec 2015 r.). Właściciel marki chce w większym stopniu uczestniczyć w rozwoju sieci. Burger King będzie rozwijany poprzez spółkę joint venture, która otworzyła Polsce sześć lokali (ostatni w styczniu 2016). W sumie na koniec 2015 roku było 42 lokali pod marką Burger King. W planach jest otwarcie lokali w Warszawie (przy ul. Marszałkowskiej), Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie oraz kolejne na Śląsku. Zeszły rok to także ekspansja sieci Pizza Hut, zwłaszcza w oparciu o formułę Express skierowaną do mniejszych miast.
W lipcu 2015 roku w Polsce było zarejestrowanych 10 024 obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym 2 316 hoteli. Te ostatnie dysponowały około 110 tys. pokojami. Wyliczenia zaprezentowane przez firmę Colliers pokazują, że na koniec 2015 roku było 2 620 skategoryzowanych hoteli z prawie 125 tys. pokoi. Co więcej, dane pokazują, że w zeszłym roku skategoryzowano 149 hoteli z ponad 6 tys. pokojami. Był to podobny przyrost jak rok wcześniej. Największa oferta wśród hoteli (liczona liczbą miejsc noclegowych) występuje w obiektach trzygwiazdkowych (44,7 %), a najmniejsza w jednogwiazdkowych (5,4 %) wg. danych Colliers. Pozostałe kategorie posiadały kolejno 17,4%, 26,4% i najwyższa 6,2%. Z drugiej strony patrząc na liczbę hoteli najwięcej było także trzygwiazdkowych (50,7%), ale najmniej pięciogwiazdkowych (2,4%). Pozostałe kategorie posiadały odpowiednio 7,6%, 26,0% i czterogwiazdkowa 13,4%. Prognozy na najbliższe lata są wciąż dobre i pokazują stabilny wzrost bazy hotelowej. Wzrost podaży będzie związany także ze wzrostem jakości samej bazy hotelowej. Jak pokazują różne wyliczenia, można się spodziewać podobnych średnich cen oraz poziomu obłożenia jak i w ostatnim dobrym roku. Wysoka dynamika będzie także się utrzymywała wśród luksusowych hoteli. Wg. szacunków KPMG pomiędzy 2014 i 2017 rokiem ten segment zanotuje wzrost o 25% do wartości 1,6 mld zł. Najpopularniejsze nowe obiekty hotelowe posiadają około 100-150 pokoi, co jest związane z dużym zainteresowaniem wśród inwestorów dzięki najlepszemu obecnie bilansowi zwrotu i ryzyka. Warto także zaznaczyć, że z roku na rok rośnie liczba międzynawowych dużych wydarzeń w Polsce a także eventów, które będą przyciągały turystów zarówno zagranicznych jak i krajowych.
2015 był kolejnym dobrym rokiem w związku z rosnącą liczbą turystów. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Sportu i Turystyki, w I poł. 2015 r. odnotowano 37,7 mln przyjazdów cudzoziemców, a liczbę turystów oszacowano na 7,781 mln (wzrost odpowiednio o 5% i 4,7% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego). Czynnikami mający największy pozytywny pływ na rynek hotelarski w 2016 roku to, m.in. rozwój inwestycji, związany m.in. z wykorzystaniem funduszy unijnych, spadek stopy bezrobocia, wzrost płac, czy program rządowy 500+, który wpłynie pozytywnie na wzrost konsumpcji. Wciąż do przyjazdu do Polski oprócz rosnącej marki jest polepszająca się infrastruktura drogowa, kolejowa, czy sieć tanich połączeń lotniczych. Co więcej, słaby kurs złotówki spowoduje, że znów można się spodziewać, że gro Polaków postanowi spędzić urlop w kraju. Jak to zostało już zaznaczone znacznym wpływ na rynek hotelarski maja wydarzenia kulturalne i sportowe. W styczniu odbyły się XII Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn, co więcej, planowane są także takie wydarzenia jak Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, 27. Szczyt NATO w Warszawie oraz liczne wydarzenia artystyczne we Wrocławiu z okazji pełnienia przez to miasto tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Największe znaczenie długofalowe ma wydarzenie w Krakowie, bo pierwsze wyliczenia mówią nawet o 2 mln turystów, z czego około jedna trzecia z krajów całego świata.
INFORMACJA O PMR PMR jest ekspertem w dziedzinie badania i analizy rynków ponad 25 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w sektorach: budowlanym, handlu detalicznego, farmaceutycznym, opieki zdrowotnej i ICT. Publikujemy ponad 150 raportów rynkowych i serwisów market intelligence rocznie. Przeprowadzamy konferencje i szkolenia biznesowe, a na indywidulane zamówienie realizujemy usługi doradcze oraz badania rynkowe. Od 1995 roku pomogliśmy już ponad 500 globalnym korporacjom oraz wielu lokalnym firmom. Oferujemy unikalne połączenie danych, analiz i prognoz rynkowych z bogatym doświadczeniem w branży szkoleniowej, badawczej i konsultingowej. Wykorzystując ten efekt synergii, przekształcamy wiedzę o rynku w praktyczne rekomendacje biznesowe. Przy wsparciu PMR nasi klienci zwiększają udziały rynkowe, z sukcesem wchodzą na nowe rynki oraz optymalizują koszty działalności. DANE KONTAKTOWE PMR Ltd. Sp. z o.o., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, Polska tel.: /48/ 12 340 51 00, fax: /48/ 12 340 51 08, www.pmrcorporate.com Obsługa klientów tel.: /48/ 12 340 51 30 e-mail: moreinfo@pmrcorporate.com Marketing tel.: /48/ 12 340 51 29 e-mail: marketing@pmrcorporate.com