Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Bumech, ZWG Kobud (spółka zależna ZWG) podpisała kontrakt na prace górnicze dla Bogdanki za 19 mln PLN. PKN Orlen Fitch potwierdził długoterminowy rating IDR na poziomie BBB- ze stabilna perspektywą. Qumak Spółka podpisała kontrakt na wdrożenie zintegrowanego system bezpieczeństwa ma lotnisku Mazury w Szymanach za 12,5 mln PLN. Sektor SKOK Puls Biznesu informuje, że upadłość SKOK Wołomin będzie obciążeniem dla BFG w wysokości około 2,2-2,3 mld PLN (w stosunku do 11 mld PLN funduszy zgromadzonych przez BFG na koniec 2013 roku). Sygnity Według Janusza Guy (Prezes Zarządu), na przełomie marca I kwietnia Sygnity przedstawi nową strategię. Spółka jest zainteresowana przejęciami oraz rozważa emisję akcji. Transakcje Vistal Gdynia Członek Rady Nadzorczej nabył 1,9 tys. akcji po 9,95 PLN za udział. Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk GPW WIG 52,265-0.5% -1.4% 1.9% WIG20 2,360-0.8% -1.7% -1.7% WIG30 2,545-0.7% -1.7% 0.3% mwig40 3,541 0.0% -0.5% 5.8% WIG50 3,098-0.1% -0.8% -3.3% WIG250 1,164 0.1% -1.5% -15.7% RYNKI WSCHODZĄCE MSCI 112.6-2.6% -1.6% 0.4% BUX 17,318-0.8% -0.7% -6.7% RTS 799-3.0% -23.5% -44.6% ISE 83,226-1.8% 3.5% 22.7% RYNKI ŚWIATOWE DJIA 17,281-1.8% -1.9% 4.2% S&P500 2,002-1.6% -1.8% 8.3% NASDAQ 4,654-1.2% -0.5% 11.4% DAX 9,595-2.7% 4.2% 0.4% FTSE100 6,301-2.5% -4.7% -6.6% CAC40 4,109-2.8% -1.7% -4.4% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 2.10% USDPLN 3.3587-0.1% WIBOR 1M 2.08% EURPLN 4.1855 0.3% WIBOR 1Y 2.04% CHFPLN 3.4835 0.3% Stopa REPO 2.00% EURUSD 1.2462 0.4% Biuro Analiz DMBH
Kalendarium Spółki 2C Partners NWZA. AerFinance NWZA. ASM Group NWZA. ATC Cargo NWZA. Baltic Ceramics Investment NWZA. Browar Gontyniec Pierwszy dzień zapisów na akcje serii D1 w wykonaniu prawa poboru; pierwszy dzień obrotu 4.735.800 praw do akcji serii D1. DFP NWZA. Drewex NWZA. E-Kancelaria NWZA. Empik Media & Fashion NWZA. Energa NWZA. Eurosnack NWZA. Infosystems NWZA. Investment Friends Wznowienie obrotu po zmianie wartości nominalnej akcji spółki. Midven NWZA. Monnari NWZA. PGS Software Wypłata zaliczki na poczet dywidendy (0,07 PLN na akcje). Selvita NWZA. Trakcja Wznowienie obrotu po zmianie wartości nominalnej akcji spółki. Kalendarium Makro NBP Saldo rachunku bieżącego w październiku (oczekiwane -378 mln EUR w stosunku do -235 mln EUR we wrześniu). GUS Inflacja CPI w listopadzie (oczekiwany spadek cen o -0,4% r/r w stosunku do -0,6% r/r w październiku). Makro NBP Podaż pieniądza M3 +8,4% r/r w listopadzie (oczekiwano wzrostu o +8% r/r w stosunku do wzrostu o +7.7% r/r w październiku). Wezwania Rovese Michał Sołowow wraz z FTF Galleon ogłosiły wezwanie do sprzedaży 339.224.545 akcji Rovese (41,81% kapitału akcyjnego), oferowana cena 1,42 PLN za udział. Zapisy potrwają od 3 grudnia do 8 stycznia 2015 r. Wzywający zamierza osiągnąć 100% ogólnej liczb głosów, a po przeprowadzeniu wezwania zwołać WZA w spra wie wycofania z obrotu na GPW.
Emperia Spółka zależna Elpro Development ogłosiła ofertę zakupu 0,66% udziałów Emperii po 50 PLN za udział; oferty sprzedaży będą przyjmowane od 16 do 19 grudnia. FAM Grzegorz Biełowicki, Andrzej Różycki oraz Tomasz Filarczyk ogłosili wezwanie do sprzedaży 10.908.042 akcji (34,21% kapitału), oferowana cena 0,45 PLN za udział. Zapisy potrwają od 7 do 20 stycznia 2015. Intencją wzywających jest osiągnięcie progu 66% kapitału. Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BOGDANKA 103.5 14.6 10.4 9.8 1.4 1.3 1.2 6.1 5.2 4.9 BUDIMEX 135.50 19.8 19.4 16.8 6.9 6.8 6.5 9.4 9.7 7.9 ELECTRICA 11.3 15.3 13.0 11.4 0.7 0.7 0.7 4.8 3.4 3.5 ENEA 16.68 8.4 10.8 14.0 0.6 0.6 0.6 4.9 6.4 7.7 ENERGA 24.02 9.7 9.8 13.8 1.2 1.1 1.1 6.0 6.1 7.2 EUROCASH 39.01 26.3 20.2 16.8 5.4 4.5 3.8 14.5 12.3 10.7 FARMACOL 47.66 10.5 9.9 9.2 1.0 0.9 0.8 6.8 5.7 4.6 GRUPA AZOTY 60.05 33.6 14.3 13.9 1.0 1.0 0.9 9.6 6.7 6.4 INTERCARS 218 17.4 15.9 14.0 2.9 2.5 2.2 12.9 12.0 10.7 JSW 19.35-2.5-1.8-1.9 0.3 0.4 0.5 19.0 33.8 20.4 KETY 282.50 14.8 14.2 13.5 2.2 2.1 1.9 9.2 8.8 8.3 KGHM 112.00 10.8 7.9 7.2 0.9 0.9 0.8 4.1 3.6 3.3 LPP 8120 28.7 21.8 17.6 8.1 6.4 5.1 16.7 13.3 10.7 NEUCA 222.00 13.4 10.6 9.1 2.1 1.8 1.5 9.0 7.2 6.0 CCC 141.5 24.5 19.3 15.6 7.2 5.9 4.8 20.3 16.2 13.4 ORANGE POLSKA 8.85 24.9 29.9 26.7 0.9 1.0 1.0 4.0 4.2 4.2 ORBIS 41.00 21.7 20.1 18.4 1.0 1.0 1.0 7.6 7.1 6.6 PELION 73.16 8.7 8.0 7.6 1.3 1.2 1.1 7.0 6.5 6.0 PGE 19.8 9.9 11.0 11.2 0.8 0.8 0.8 5.2 6.1 6.6 PKP CARGO 82.8 17.8 10.4 8.5 1.0 1.0 0.9 5.4 4.3 3.7 PKN 48.49 15.1 14.8 10.3 0.8 0.8 0.7 6.7 6.6 5.4 LOTOS 25.3-23.1 9.3 6.6 0.5 0.4 0.4 17.2 5.7 4.6 ROVESE 1.4-118.1 67.8 26.3 0.6 0.6 0.6 8.8 7.8 6.5 TAURON 5.11 7.3 8.2 12.6 0.5 0.5 0.5 4.9 5.2 6.2 ZE PAK 26.77 7.9 10.0 7.0 0.3 0.3 0.3 4.6 5.3 5.1 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BANK MILLENNIUM 8 15.0 13.2 11.7 1.7 1.6 1.5 12% 12% 13% mbank 483.6 15.3 14.1 11.9 1.9 1.8 1.7 13% 13% 15% BZ WBK 373.15 15.3 16.0 12.7 2.1 1.9 1.7 15% 12% 14% ING BSK 142.50 16.8 15.5 13.7 1.9 1.8 1.8 12% 12% 13% ALIOR BANK 77.21 18.2 13.4 10.7 1.9 1.6 1.4 11% 13% 14% PEKAO 184.0 17.9 16.4 14.3 2.0 2.0 2.0 11% 12% 14% PKO BP 36.41 14.4 13.1 10.7 1.7 1.5 1.4 12% 12% 14% GETIN NOBLE BANK 2.15 10.5 9.0 8.5 1.1 1.0 0.9 11% 11% 11% GETIN HOLDING 2.18 7.4 8.6 5.6 0.7 0.7 0.6 10% 8% 11% BNP PARIBAS POLSKA 60.83 18.5 16.7 10.1 1.0 0.9 0.8 5% 6% 9% PZU 476.40 13.2 17.8 16.3 3.1 3.2 3.3 24% 18% 20% GPW 45.01 17.7 16.0 16.1 2.7 2.6 2.4 16% 16% 15% OPEN FINANCE 2.9 4.1 6.2 5.4 0.3 0.3 0.3 9% 5% 6% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadam i sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwiek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizat or spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodzących w skład klas aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosun ku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH zastrzega sobie prawo ich zmi any bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finanso wej ani potrzeb specyficznego odbiorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany cen y instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru depozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobowiązaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupn a lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w nini ejszym materiale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości.
Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, oraz że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, za rejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.