Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Asseco Poland Konsorcjum Asseco oraz Unizeto Technologies podpisało czteroletni kontrakt na obsługę systemów informatycznych dla KRUS za 60 mln PLN. Budimex Spółka złożyła najlepszą ofertę na budowę obwodnicy Jarocina za 238,5 mln PLN. Getin Holding Piotr Kaczmarek (prezes spółki) w wywiadzie dla Parkietu poinformował, że spółka dokona centralizacji zarządzania ryzykiem grupy i wzmocni funkcje kontrolne. GTN planuje zaoferować klientom z segmentu MSP inne niż leasing usługi finansowe i wciąż jest zainteresowany przejęciami w regionie i ewentualnie Turcją. Działalność na terenie Ukrainy jest obciążona trwającym konfliktem z Rosją poziom rezerw rośnie, wolumeny kredytowe są mniejsze oraz rośnie koszt finansowania. Sytuacja ta może zaowocować zmianą strategii działania (możliwe jest wejście w segment MSP). Jednakże, obszar konfliktu obejmuje tylko część Ukrainy, co nie powinno to wpływać na popyt na kredyt w pozostałych obszarach nie objętych konfliktem. Grupa Azoty, ZA Puławy Spółka zależna ZA Puławy dostarczy melamine do Grupy Kronospan do końca 2018 roku za 251 mln PLN. Grupa Azoty, ZCH Police Spółka zależna ZCH Police dostarczy mocznik do Grupy Kronospan do końca 2018 roku za 347 mln PLN. Infovide Matrix Spółka podpisała porozumienie z Eneą, na mocy którego zapłaci 2,7 mln PLN odszkodowania za niewłaścią realizację wdrożenia systemu ERP oraz systemu billingowego. Mostostal Zabrze Spółka zależna Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe podpisała dwa kontrakty z Arcelor Mittal Poland o łącznej wartości 8 mln PLN. Neuca Spółka zależna Neuca Med nabyła 100% akcji w Przychodni Lekarskiej Esculap ZLR w Tychach. Simple Spółka podpisała kontrakt z Uniwersytetem Rolnicznym w Krakowie na wdrożenie i obsługę systemu ERP za 2,7 mln PLN. Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk GPW WIG 53,173-1.1% -2.7% 3.7% WIG20 2,411-1.0% -5.5% 0.4% WIG30 2,594-1.2% -4.7% 2.2% mwig40 3,555-1.5% 0.0% 6.3% WIG50 3,138-0.9% 0.5% -2.1% WIG250 1,188-0.7% 1.2% -13.9% RYNKI WSCHODZĄCE MSCI 112.1-0.8% -5.2% 0.0% BUX 17,711-1.4% -4.6% -4.6% RTS 1,083-2.2% -13.1% -25.0% ISE 72,944-1.2% -11.3% 7.6% RYNKI ŚWIATOWE DJIA 16,994 1.6% -0.7% 2.5% S&P500 1,969 1.7% -1.6% 6.5% NASDAQ 4,469 1.9% -2.7% 7.0% DAX 8,995-1.0% -7.8% -5.8% FTSE100 6,482-0.2% -5.2% -4.0% CAC40 4,168-1.0% -6.9% -3.0% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 2.39% USDPLN 3.2802-0.7% WIBOR 1M 2.35% EURPLN 4.1769-0.2% WIBOR 1Y 2.20% CHFPLN 3.4459-0.2% Stopa REPO 2.00% EURUSD 1.2734 0.5% Transakcje Bakalland W ramach wezwania Innova Phoenix oraz EMP Investments nabyły łącznie 3.435.279 akcji. MCI Management Alternative Investment Partners nabył 56.532 akcji po 10,52-10,76 PLN za udział. Netia SISU Capital Master Fund Limited nabył 5.180.332 akcji i obecnie posiada 35.427.077 akcji (10,18% kapitału). Biuro Analiz DMBH
Kalendarium Spółki Getin Noble Bank NWZA. JW Construction Holding NWZA. New World Resources Pierwszy dzień obrotu 2.616.002.671 akcji serii A. Starhedge Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji spółki. Kalendarium Makro NBP RPP zadecydowała o obniżeniu stopy referencyjnej do 2% (-50pb), stopy redyskontowej do 2,25% (-50pb), stopy lombardowej do 3% (-100pb) oraz utrzymaniu stopy depozytowej na poziomie 1% - konsensus oczekiwał, równomiernego obniżenia wszystkich stóp procentowych o 25pb. Wezwania Aplisens Spółka ogłosiła ofertę zakupu 713.940 akcji własnych (5,3% głosów na WZA), oferowana cena 14,5 PLN za udział, oferty sprzedaży przyjmowane będą od 13 do 27 października. Duda Cedrob ogłosił wezwanie do sprzedaży 6.394.051 PKM Duda (23% kapitału akcyjnego), oferowana cena 7,4 PLN za udział. Zamiarem wzywającego jest uzyskanie 32,99% akcji spółki. Zapisy potrwają od 13 października do 4 listopada. Hutmen Boryszew, SPV Boryszew, Impex-Invest i Impexmetal ogłosiły wezwanie do sprzedaży 8.869.415 akcji Hutmenu (3,65% kapitału akcyjnego), oferowana cena 4,9 PLN za udział. Zapisy potrwają od 15 października do 13 listopada. Celem wzywających jest wycofanie akcji Hutmenu z obrotu na GPW. Mediatel Hawe ogłosiło wezwanie do sprzedaży 10.180.596 akcji Mediatela, oferowana cena 0,86 PLN za udział. Hawe posiada obecnie 98,4439% udziałów spółki. Zapisy będą prowadzone od 6 października do 4 listopada. Mieszko Bisantio Investments ogłosił wezwanie do sprzedaży 13,894,506 akcji (34,01% kapitału), oferowana cena 3,69 PLN za udział. Wzywający zamierza uzyskać 100% akcji spółki, nie wyklucza wycofania spółki z obrotu na GPW. Zapisy potrwają od 18 września do 20 października. Netmedia Spółka ogłosiła skup akcji własnych w wysokości 1,8 mln akcji po cenie 3,6 PLN. Spółka zamierza osiągnąć poziom 3 mln akcji własnych (24,69% kapitałów). Zapisy będą prowadzone w dniach 1-15 października.
Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BOGDANKA 111.9 15.8 11.2 10.6 1.5 1.4 1.3 6.6 5.5 5.2 BUDIMEX 138.30 20.2 19.8 17.1 7.1 7.0 6.6 9.7 9.9 8.1 ELECTRICA 12.45 16.8 14.3 12.5 0.8 0.7 0.7 5.3 3.9 3.9 ENEA 15.8 10.4 12.4 16.6 0.6 0.6 0.6 5.1 6.4 7.7 ENERGA 23.5 10.1 10.1 12.9 1.1 1.1 1.1 6.2 6.2 7.0 EUROCASH 32.15 21.7 16.7 13.9 4.4 3.7 3.2 12.1 10.3 8.9 FARMACOL 51.30 11.4 10.6 9.9 1.0 0.9 0.9 7.5 6.4 5.3 GRUPA AZOTY 60 33.6 14.3 13.9 1.0 1.0 0.9 9.6 6.7 6.4 INTERCARS 194 15.5 14.2 12.5 2.6 2.2 1.9 11.7 10.8 9.6 JSW 31.6-4.0-2.9-3.1 0.5 0.6 0.8 26.7 42.9 24.7 KETY 269.00 14.1 13.5 12.8 2.1 2.0 1.8 8.8 8.4 8.0 KGHM 122.00 11.7 8.6 7.8 1.0 0.9 0.9 4.6 4.0 3.6 LPP 9490 30.9 25.5 20.6 9.2 7.4 5.9 19.0 15.5 12.6 NEUCA 217.15 13.1 10.4 8.9 2.1 1.8 1.5 8.9 7.1 5.9 CCC 129.9 22.4 17.7 14.3 6.6 5.4 4.4 18.7 14.9 12.4 ORANGE POLSKA 10.71 30.2 36.2 32.4 1.1 1.2 1.2 4.6 4.8 4.8 ORBIS 42.50 22.5 20.8 19.1 1.0 1.0 1.0 7.9 7.4 6.9 PELION 73.21 8.7 8.0 7.6 1.3 1.2 1.1 7.0 6.5 6.0 PGE 19.94 9.1 11.4 11.3 0.8 0.8 0.8 5.1 6.1 6.4 PGNIG 4.86 9.0 12.5 11.3 0.9 0.9 0.8 4.9 5.1 4.9 PKN 41.04 12.5 12.2 8.5 0.6 0.6 0.6 5.9 5.8 4.7 ROVESE 1.35-113.9 65.3 25.4 0.6 0.6 0.6 8.6 7.7 6.3 TAURON 5.1 7.0 9.6 11.3 0.5 0.5 0.5 4.9 5.8 6.4 ZE PAK 29.8 8.8 11.2 7.8 0.4 0.4 0.4 4.9 5.5 5.3 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BANK MILLENNIUM 9 16.9 14.9 13.2 1.9 1.8 1.6 12% 12% 13% mbank 481.75 15.2 14.1 11.8 1.9 1.8 1.7 13% 13% 15% BZ WBK 387.9 15.9 16.7 13.2 2.2 1.9 1.8 15% 12% 14% ING BSK 143.95 16.9 15.6 13.8 1.9 1.9 1.8 12% 12% 13% ALIOR BANK 78.75 17.0 14.0 11.2 1.8 1.6 1.5 12% 13% 14% PEKAO 189.0 18.4 16.9 14.7 2.1 2.1 2.0 11% 12% 14% PKO BP 37.51 14.8 13.5 11.1 1.7 1.6 1.5 12% 12% 14% GETIN NOBLE BANK 2.53 12.3 10.6 10.0 1.3 1.1 1.0 11% 11% 11% GETIN HOLDING 2.64 7.9 6.3 na 0.9 0.8 na 12% 13% na BNP PARIBAS POLSKA 63.96 19.4 17.5 10.7 1.0 1.0 0.9 5% 6% 9% PZU 468.00 12.9 17.5 16.0 3.0 3.2 3.2 24% 18% 20% GPW 37.56 14.9 12.0 12.7 2.3 2.1 2.1 16% 18% 17% OPEN FINANCE 6.1 8.3 4.9 3.4 0.7 0.6 0.5 9% 13% 17% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadam i sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczon ej przez DMBH dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwi ek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających stałe miej sce zamieszkania w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizat or spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodzących w skład klas aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosun ku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do któ rych DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH zastrzega sobie prawo ich zmiany bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odb iorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany cen y instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru depozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobowiązaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupn a lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w ninie jszym materiale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości. Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, oraz że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zar ejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.