Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Action Spółka wyemitowała trzyletnie obligacje o wartości 100 mln PLN. Echo Spółka zależna Dellia Investments podpisała unowę nabycia nieruchomości w Warszawie za 42 mln EUR, na których zrealizuje projektu biurowe i mieszkaniowe o wartości 1 mld PLN. ERG Spółka dostarczy folie polietylenowe do Mondi Industrial Bags GmbH za ok. 10 mln PLN. Housing Developers Sprzedaż mieszkań w II kwartale 2014 oraz w I półroczu 2014: 2Q14 r/r 1H14 r/r Budimex Nieruchomości 278 75% 553 98% Dom Development 463 20% 863 19% Inpro 117 29% 216 40% J.W. Construction 248 21% 496 26% Marvipol 136 45% 400 94% Polnord 313 48% 622 51% Robyg 480 19% 1056 50% Ronson 210 29% 416 41% Wikana 54 15% 91-20% Investment Friends NWZA w dn. 30 lipca podejmie decyzję o skupie do 9.478.000 akcji własnych za nie więcej niż 28,4 mln PLN. LPP Dariusz Pachla (Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych) w wywiadzie dla PAP: 1. Tegoroczna sprzedaż wzrośnie w podobnym tempie co powierzchnia sprzedaży (+25% r/r); 2. Oczekuje jednocyfrowego wzrostu sprzedaży LFL (na porównywalnych sklepach) w tym roku 2014; 3. Marża brutto nie przekroczy 60%, LPP zamierza utrzymać marżę netto na poziomie z ostatnich kilku lat (9,5% w 2013); 4. W przyszłym roku powierzchnia sprzedaży wzrośnie o ok. 150 tys. m 2 (+20% r/r), zaś nakłady inwestycyjne wyniosą 390 mln PLN (podobny poziom do tegorocznego); 5. Na początku 2016 spółka uruchomi kilka sklepów pod nową marką of 2016. Mirbud Spółka wyemitowała trzyletnie obligacje o wartości 25,4 mln PLN. Qumak Konsorcjum Warbudu, Imtechu oraz Qumaka podpisało kontrakt na budowę szpitala pediatrycznego w Warszawie o wartości 18,2 mln PLN (20% tej kwoty przypada na Qumak). Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk GPW WIG 50,996 0.1% -2.9% -0.6% WIG20 2,363-0.5% -4.0% -1.6% WIG30 2,525-0.4% -4.0% -0.5% mwig40 3,346 0.6% -4.0% 0.0% WIG50 3,024 0.8% -3.5% -5.6% WIG250 1,215 0.7% -4.1% -12.0% RYNKI WSCHODZĄCE MSCI 118.8-0.3% 1.3% 5.9% BUX 18,447-0.9% -3.4% -0.6% RTS 1,360-2.2% 2.7% -5.7% ISE 77,535 0.0% -1.1% 14.4% RYNKI ŚWIATOWE DJIA 17,068 0.0% 2.0% 3.0% S&P500 1,985 0.0% 3.0% 7.4% NASDAQ 4,486 0.0% 5.5% 7.4% DAX 10,009-0.2% 0.8% 4.8% FTSE100 6,866 0.0% 0.7% 1.7% CAC40 4,469-0.5% -0.7% 4.0% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 2.65% USDPLN 3.0516 0.3% WIBOR 1M 2.61% EURPLN 4.1488 0.1% WIBOR 1Y 2.74% CHFPLN 3.4125 0.1% Stopa REPO 2.50% EURUSD 1.3596-0.1% Biuro Analiz DMBH
Transakcje Betacom Surplus Capital Management nabył 60.790 akcji i obecnie posiada 400 tys. akcji (16,79% kapitału akcyjnego). Członek Zarządu nabył 2.056 akcji po 14,86 PLN za udział. Ciech Członek Zarządu nabył 22.199 akcji po 33,56 PLN za udział. Członek Zarządu nabył 9.948 akcji po 33,93 PLN za udział. Członek Zarządu nabył 13.072 akcji po 33,89 PLN za udział. Mirbud Jerzy Mirgos (Prezes Zarządu) nabył 50 tys. akcji po 1,44 PLN za udział. Pelion Członek Rady Nadzorczej sprzedał 1.915 akcji po 78 PLN za udział. Rubicon Partners Członek Zarządu nabył 45.535 akcji po 2,25 PLN za udział. Kalendarium Spółki AD. Drągowski Zawieszenie obrotów w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji. Aplisens Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,26 PLN na akcje). APS Energia Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,03 PLN na akcje). Bank Handlowy Przyznanie prawa do dywidendy (7,15 PLN na akcje). Berling Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,3 PLN na akcje). Beskidzkie Biuro Consultingowe Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,07 PLN na akcje). BSC Drukarnia Opakowań Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,5 PLN na akcje). Budopol Wrocław NWZA. Ciech NWZA. Devoran Scalenie akcji spółki (100:1). Druk-Pak KZP NWZA. Energoaparatura Przyznanie prawa do dywidendy (0,05 PLN na akcje). FM Famur Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (0,84 PLN na akcje). GPF Causa ZWZA. Gwarant Agencja Ochrony Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (0,39 PLN na akcje). Hydrapres Wypłata dywidendy (0,01 PLN na akcje). Inpro Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,1 PLN na akcje). Kupiec ZWZA. Lentex Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (0,35 PLN na akcje). Leonidas Capital ZWZA. Mennica Polska Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,45 PLN na akcje). Mercor ZWZA. Navimor Invest NWZA. Orphee ZWZA. Seka Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,1 PLN na akcje). Tele-Polska Holding Debiut spółki na głównym rynku oraz pierwszy dzień obrotu 2.216.102 akcji serii E. Tesgas Wypłata dywidendy (0,25 PLN na akcje).
Tylko Piłka ZWZA. Wierzyciel Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,05 PLN na akcje). Wodkan PWiK NWZA. ZA Polna Przyznanie prawa do dywidendy (2 PLN na akcje). Kalendarium Makro NBP Publikacja raportu o inflacji. Wezwania Centrum Nowoczesnych Technologii FIP 11 FIZAN (podmiot powiązany ze Zbigniewem Jakubasem) ogłosił wezwanie do sprzedaży 3.244.175 akcji (35,69% kapitału), oferowana cena 5,47 PLN za udział, wzywający zamierza osiągnąć próg 66% udziałów w CNT, zapisy potrwają od 22 lipca do 4 sierpnia. Netia Vectra ogłosiła wezwanie na 114.810.555 akcji spółki (33% kapitału) po 5,31 PLN za akcję. Zapisy potrwają od 23 lipca do 5 sierpnia. Remak Zarmen ogłosił wezwanie do sprzedaży 500.715 akcji (16,69% kapitału akcyjnego), oferowana cena 11 PLN na akcję, wzywający zamierza osiągnąć próg 66% ogólnej liczby głosów, zapisy potrwają od 23 lipca do 5 sierpnia.
Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BOGDANKA 116 10.7 8.4 8.5 1.5 1.4 1.3 5.3 4.7 4.6 BUDIMEX 119.10 20.2 15.6 na 6.0 5.1 na 12.1 9.8 na ENEA 15.18 10.9 13.2 21.0 0.6 0.5 0.5 5.2 6.3 7.9 ENERGA 20 9.7 12.0 12.3 1.0 1.0 1.0 6.1 6.9 7.1 EUROCASH 39.71 26.8 20.6 17.1 5.5 4.6 3.9 14.7 12.5 10.9 FARMACOL 50.71 11.2 10.5 9.8 1.0 0.9 0.9 7.4 6.3 5.2 INTERCARS 170.95 13.8 13.1 11.8 2.3 1.9 1.7 10.3 9.4 8.5 KETY 218.25 15.7 14.9 na 1.7 1.6 na 8.9 8.5 na KGHM 125.20 12.1 8.8 8.0 1.0 1.0 0.9 4.7 4.1 3.7 LPP 8120 23.9 18.9 16.0 7.6 6.0 4.8 14.8 11.9 10.1 NEUCA 229.00 13.9 11.0 9.3 2.2 1.9 1.6 9.2 7.4 6.2 NG2 112.25 24.3 17.9 na 6.1 5.0 na 19.8 15.0 na ORANGE POLSKA 9.37 28.2 21.5 14.0 1.0 1.0 1.0 4.3 4.3 4.1 ORBIS 41.30 21.9 20.2 18.5 1.0 1.0 1.0 7.7 7.2 6.6 PELION 76.39 9.1 8.4 7.9 1.4 1.2 1.1 7.2 6.7 6.2 PGE 20.28 11.1 12.5 14.8 0.8 0.8 0.8 5.8 6.4 7.3 PGNIG 5.04 9.3 10.1 10.7 0.9 0.9 0.8 4.8 4.7 4.9 PKN 40.2 12.3 12.0 8.4 0.6 0.6 0.6 5.8 5.7 4.6 ROVESE 1.34-113.1 64.9 25.2 0.6 0.6 0.6 8.6 7.6 6.3 TAURON 5.09 11.1 13.6 14.5 0.5 0.5 0.5 5.8 6.4 6.7 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BANK MILLENNIUM 8.05 16.0 14.6 13.7 1.7 1.6 1.5 11% 11% 11% mbank 494.8 15.6 14.0 12.0 1.9 1.8 1.7 13% 13% 15% ING BSK 130.00 16.3 13.4 12.3 1.9 1.8 1.7 12% 14% 14% ALIOR BANK 81.55 17.3 13.9 11.2 1.9 1.7 1.5 12% 14% 15% PEKAO 175.0 16.7 13.9 12.4 1.9 1.9 1.9 12% 14% 15% PKO BP 37.62 14.4 11.7 10.9 1.7 1.6 1.5 12% 14% 14% GETIN NOBLE BANK 3.03 13.7 10.3 9.9 1.5 1.3 1.2 12% 14% 13% GETIN HOLDING 2.96 8.8 7.1 na 1.0 0.9 na 12% 13% na BNP PARIBAS POLSKA 55.95 17.4 11.5 8.9 0.9 0.8 0.8 5% 7% 9% PZU 430.55 13.6 15.4 14.2 2.9 2.9 3.0 21% 19% 21% GPW 37.89 15.0 12.1 12.8 2.3 2.2 2.1 16% 18% 17% OPEN FINANCE 8.8 12.0 7.1 4.9 1.0 0.9 0.8 9% 13% 17% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa Przed przystąpieniem przez Państwa do analizy materiału przygotowanego przez DMBH, informujemy, że: Niniejszy materiał został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH) jako podmiot posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego w stosownym zakresie i został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych dany ch z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie których materiał został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadami sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Niniejszy materiał przeznaczony jest jedynie dla klientów DMBH z wyłączeniem osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). Informacje zawarte w materiale mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwiek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w materiale nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA. DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizat or spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosunku do tych spółek. Powyższe zastrzeżeni e stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek ujętych w materiałach. Klient podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom klienta i w związku z tym nie uzyskania założonych przez Inwestora zysków. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupn a lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. DMBH nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez klientów w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym materiale, ponieważ info rmacje te nie powinny stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez klienta. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości. Informacje podane w powyższych materiałach DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specy ficznego odbiorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych, ws zystkim inwestorom korzystającym z materiałów informacyjnych. Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, ora z że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od spółki, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie takich opinii. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorc ów Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.