MIT Mobile Internet Technology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY Zawartość Raportu: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MIT Mobile Internet Technology S.A. za IV kw.2014 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MIT Mobile Internet Technology S.A. Data sporządzenia: 26-02-2015 Zawartość sprawozdania: 1. Wybrane dane finansowe 2. Bilans 3. Rachunek Zysków i Strat 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 6. Rachunek przepływów pieniężnych 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2014- w tys. PLN 01.01.2013-01.01.2014- w tys. EUR 01.01.2013- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 87 274 105 030 20 833 25 326 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -253 430 18 153-60 495 4 377 III. Zysk (strata) brutto -258 238 8 294-61 643 2 000 IV.Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej -259 441 7 528-61 930 1 815 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 625 23 265 4 446 5 610 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 240-14 165-1 490-3 416 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 372-8 657-3 192-2 087 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -987 443-236 107 IX. Aktywa razem 264 337 516 362 62 017 124 509 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 141 858 134 392 33 282 32 405 XI. Zobowiązania długoterminowe 24 397 26 029 5 724 6 276 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 114 435 105 570 26 848 25 456 XIII. Kapitał własny 122 479 381 970 28 735 92 103 XIV. Kapitał zakładowy 166 034 166 034 38 954 40 035 XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 122 479 381 970 28 735 92 103 XVI. EBITDA -234 352 34 753-55 941 8 380 XVII. Liczba akcji (w szt.) 159 647 604 159 647 604 159 647 604 159 647 604 XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -1,63 0,05-0,39 0,01 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,77 2,39 0,18 0,58
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIT Mobile Internet Technology S.A. za IV kw. 2014 2. Bilans w tys.pln BILANS r. r. AKTYWA I. Aktywa trwałe 139 390 403 510 1. Wartości niematerialne 63 932 62 969 2. Wartość firmy 45 085 308 782 3. Rzeczowe aktywa trwałe 23 441 27 455 4. Inwestycje długoterminowe 5 189 3 021 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 3 580 1 412 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 412 1 407 - udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych 1 412 1 407 b) w pozostałych jednostkach 2 168 5 - udziały lub akcje 2 168 5 4.2. Inne inwestycje długoterminowe 1 609 1 609 5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 743 1 283 II. Aktywa obrotowe 124 947 112 852 1. Zapasy 5 933 6 766 2. Należności krótkoterminowe 103 864 90 197 2.1. Od jednostek powiązanych 27 972 44 932 a) z tytułu dostaw i usług 2 328 14 551 - od jednostek niekonsolidowanych 2 328 14 551 b) pozostałe 25 644 30 381 - od jednostek niekonsolidowanych 25 644 30 381 2.2. Od pozostałych jednostek 75 892 45 265 a) z tytułu dostaw i usług 49 662 31 846 b) pozostałe 26 230 13 419 3. Inwestycje krótkoterminowe 10 732 11 471 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 630 11 369 a) w jednostkach powiązanych 2 952 3 439 - udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym 2 952 3 439 b) w pozostałych jednostkach 5 244 4 509 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 434 3 421 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 102 102 4. Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży 4 418 4 418 A k t y w a r a z e m 264 337 516 362 PASYWA I. Kapitał własny razem 122 479 381 970 1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 122 479 381 970 1.1. Kapitał zakładowy 166 034 166 034 1.2. Kapitał zapasowy 229 814 217 080 1.3. Kapitał z aktualizacji wyceny 249 299 1.4. Pozostałe kapitały rezerwowe 8 343 8 343 1.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -22 520-17 314 1.6. Zysk (strata) netto -259 441 7 528 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 141 858 134 392 1. Rezerwy na zobowiązania 3 026 2 793 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 868 2 434 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 93 175 a) długoterminowa 1 1 b) krótkoterminowa 92 174 1.3. Pozostałe rezerwy 65 184 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 65 184 2. Zobowiązania długoterminowe 24 397 26 029 2.1. Wobec jednostek powiązanych 5 649 7 241 a) pozostałe 5 649 7 241 - do jednostek niekonsolidowanych 5 649 7 241 2.2. Wobec pozostałych jednostek 18 748 18 788 a) kredyty i pożyczki 10 593 11 348 b) pozostałe 8 155 7 440 3. Zobowiązania krótkoterminowe 114 435 105 570 3.1. Wobec jednostek powiązanych 8 686 24 502 a) kredyty i pożyczki 2 008 1 950 - udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym 2 008 1 950 b) z tytułu dostaw i usług 2 436 13 852 - do jednostek niekonsolidowanych 2 436 13 852 c) pozostałe 4 242 8 700 - do jednostek niekonsolidowanych 4 242 8 700 3.2. Wobec pozostałych jednostek 105 749 81 068 a) kredyty i pożyczki 33 841 45 894 b) z tytułu dostaw i usług 42 420 24 145 c) pozostałe 29 488 11 029 P a s y w a r a z e m 264 337 516 362
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIT Mobile Internet Technology S.A. za IV kw. 2014 3. Rachunek Zysków i Strat w tys.pln RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.10.2014-01.01.2014-01.10.2013-01.01.2013- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 22 312 87 274 28 587 105 030 - od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 949 6 256 6 231 17 481 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 309 43 194 14 760 64 815 2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów 9 003 44 080 13 827 40 215 II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów 14 723 68 514 22 282 81 337 - od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 40 2 929 1 616 8 324 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 493 33 283 12 165 47 353 2. Wartość sprzedanych materiałów i towarów 6 230 35 231 10 117 33 984 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 7 589 18 760 6 305 23 693 IV. Koszty sprzedaży 1 937 5 574 938 3 001 - od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 13 63 14 39 V. Koszty ogólnego zarządu 839 3 357 1 082 3 805 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4 813 9 829 4 285 16 887 VII. Pozostałe przychody operacyjne 353 1 011 818 1 764 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7 - od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 7 2. Dotacje 203 810 789 3. Inne przychody operacyjne 150 201 818 968 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 264 121 264 270 313 498 1. Inne koszty operacyjne 264 121 264 270 313 498 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -258 955-253 430 4 790 18 153 X. Przychody finansowe 190 379 209 338 1. Odsetki 190 376 180 304 - od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 91 190 10 50 2. Inne, 3 29 34 XI. Koszty finansowe 2 032 5 187 2 525 10 197 1. Odsetki 2 052 4 972 1 223 4 366 - dla jednostek powiązanych niekonsolidowanych 31 70 33 53 2. Inne, -20 215 1 302 5 831 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -260 797-258 238 2 474 8 294 XIII. Zysk (strata) brutto -260 797-258 238 2 474 8 294 XIV. Podatek dochodowy -238 1 203 992 766 a) część bieżąca -7 1 230 804 545 b) część odroczona -231-27 188 221 XV Zysk (strata) netto (XIV+/-XV) -260 559-259 441 1 482 7 528 - zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej -260 559-259 441 1 482 7 528 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN) 159 647 604 159 647 604 159 647 604 158 844 770 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) -1,63-1,63 0,01 0,05 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 01.10.2014-01.01.2014-01.10.2013- tys. PLN 01.01.2013- Zysk (strata) netto -260 559-259 441 1 482 7 528 Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: - dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach -50-50 32 27 całkowitych Inne całkowite dochody po opodatkowaniu -50-50 32 27 Całkowite dochody -260 609-259 491 1 514 7 555
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIT Mobile Internet Technology SA za IV kw 2014 5.Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (Wszystkie kwoty w tysiącach PLN, jeżeli nie zaznaczono inaczej) Kapitał podstawowy Akcje własne Aktualizacja wyceny pozostałe kapitały Nadwyżka ceny sprzedaży nad wartością nominalną akcji Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Stan na 01.01.2014 166 034-299 96 385 129 038 (9 786) 381 970 inne korekty (50) (263 697) (263 747) przeksięgowanie wyniku na kapitał 12 734 (12 734) - Wynik okresu 4 256 4 256 Emisja akcji Stan na 166 034-249 109 119 129 038 (281 961) 122 479 Kapitał podstawowy Akcje własne Aktualizacja wyceny pozostałe kapitały Nadwyżka ceny sprzedaży nad wartością nominalną akcji Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Stan na 01.01.2013 151 005 272 84 830 142 682 (5 282) 373 507 inne korekty 27 (424) (397) korekty konsolidacyjne 11 555-45 026 (11 608) (45 079) Wynik okresu 7 528 7 528 Emisja akcji 15 029 31 382 46 411 Stan na 166 034-299 96 385 129 038 (9 786) 381 970
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MIT Mobile Internet Technology S.A. za IV kw. 2014 6. Rachunek przepływów pieniężnych A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia 01.01.2014-01.01.2013- I. Zysk (strata) brutto -258 238 8 294 II. Korekty razem 276 863 14 971 1. Amortyzacja 19 078 16 600 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 337 1 677 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -5-6 5. Zmiana stanu rezerw 233-313 6. Zmiana stanu zapasów 833-2 257 7. Zmiana stanu należności -37 102-24 025 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 21 120 21 276 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -847-346 10. Podatek dochodowy od zysku brutto -972-396 11. Podatek dochodowy zapłacony RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 12. Inne korekty 272 188 2 920 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 18 625 23 265 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 15 13 1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13 2. Z aktywów finansowych 15 a) w pozostałych jednostkach 15 - inne wpływy z aktywów finansowych 15 II. Wydatki 6 255 14 178 1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych 3 282 6 924 2. Na aktywa finansowe 2 173 7 254 a) w jednostkach powiązanych 5 7 249 - nabycie aktywów finansowych - niekonsolidowane 5 2 730 - nabycie aktywów finansowych w jednostkach stowarzyszonych 4 519 b) w pozostałych jednostkach 2 168 5 - nabycie aktywów finansowych 5 - udzielone pożyczki długoterminowe 2 168 3. Inne wydatki inwestycyjne 800 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -6 240-14 165 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej w tys.pln I. Wpływy 451 5 466 1. Kredyty i pożyczki 256 5 115 2. Inne wpływy finansowe 195 351 II. Wydatki 13 823 14 123 1. Spłaty kredytów i pożyczek 11 749 13 755 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 606 400 3. Odsetki 2 268 3 468 4. Inne wydatki finansowe -800-3 500 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -13 372-8 657 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -987 443 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -987 443 F. Środki pieniężne na początek okresu 3 421 2 978 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D 2 434 3 421-159
INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ MIT ZA IV KWARTAŁ 2014 Niniejsza informacja dodatkowa została sporządzona zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009 roku, poz. 259). 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2014 roku (kwartalne) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Pozycje wykazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym sprawozdania są ustalone zgodnie z obowiązującymi zasadami wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i odzwierciedlają rzeczywistą sytuację majątkową Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology S.A. Zgodnie z obowiązującymi przepisami MIT Mobile Internet Technology S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. Skonsolidowane sprawozdanie sporządzone jest zgodnie z koncepcją kosztu historycznego. Zasady rachunkowości stosowane przez Grupę Kapitałową MIT Mobile Internet Technology S.A. przedstawione zostały w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014, stanowiącego integralną część skonsolidowanego raportu półrocznego MIT Mobile Internet Technology S.A. za I półrocze 2014 roku, opublikowanego w dniu 29 sierpnia 2014 roku. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie zawiera porównywalne dane z analogicznym okresem roku poprzedniego. W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiła sezonowość lub cykliczność działalności Grupy Kapitałowej. Po 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w skonsolidowanym kwartalnym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MIT. 2. Charakterystyka Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology 2.1. Profil działalności i pozycja rynkowa Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology MIT Mobile Internet Technology S.A. (Emitent, Spółka, MIT S.A.) jest holdingiem skupiającym podmioty działające w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego, elektroniki użytkowej oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych zarówno dla użytkowników końcowych (rynek B2C) jak i partnerów biznesowych (rynek B2B). Na dzień 31 grudnia 2014 roku w skład Grupy Kapitałowej MIT wchodzą następujące podmioty: MIT Mobile Internet Technology S.A., MNI Premium S.A., EL2 Sp. z o.o., Navigo Sp. z o.o., Scientific Services Sp. z o.o., Lark Europe S.A. oraz podmioty nie objęte konsolidacją Ramtel Sp. z o.o. i Senise Sp. z o.o. 1
o MIT Mobile Internet Technology S.A. Podmiot dominujący odpowiadający za zarządzanie finansowe oraz nadzór strategiczny nad rozwojem spółek zależnych. Do 2 lutego 2010 pod nazwą PPWK S.A. Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych S.A. im. Eugeniusza Romera w Warszawie - najstarsza na polskim rynku firma specjalizująca się w cyfrowych technologiach kartograficznych z wykorzystaniem systemów GIS i GPS. o MNI Premium S.A. 1 Spółka jest jednym z wiodących integratorów usług mobilnych dla mediów w Polsce. Głównym rodzajem świadczonych usług są medialne usługi dodane oraz marketing mobilny. MNI Premium prowadzi działalność w obszarach: telemarketingu, dostarczania kontentu multimedialnego dla odbiorców indywidualnych i biznesowych oraz realizuje kompleksowe projekty z obszaru usług premium rate (IVR, SMS, MMS, WAP). Strategia spółki zakłada skoncentrowanie się na komplementarnych usługach dodanych, tworzonych w modelu: produkcja kontentu - promocja w mediach - eksploatacja komercyjna. Spółka dysponuje i eksploatuje obecnie kilka formatów telewizyjnych, realizowanych jako programy wykorzystujące interakcję SMS/IVR w części zarówno programowej oraz jako źródło przychodów finansowych. Usługi tego rodzaju świadczone są między innymi we współpracy z itv, TVN oraz innymi portalami internetowymi. o o El2 Sp. z o.o. Spółka świadczy pełne spektrum usług z zakresu marketingu mobilnego, opartych o wszystkie obecnie wykorzystywane technologie w telefonii GSM. Jest dostawcą usług dla operatorów komórkowych, stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowych, banków i instytucji finansowych, agencji BTL, domów mediowych oraz branży FMCG. Szczególną uwagę skupia na segmencie usług marketingu mobilnego oraz reklamy mobilnej, ponadto będzie dalej rozwijać działalność w kierunku organizacji loterii audiotekstowych i promocyjnych. Navigo Sp. z o.o. Podmiot jest dostawcą specjalistycznego oprogramowania i danych przestrzennych, głównie dla potrzeb mobilnych rozwiązań lokalizacyjnych i nawigacyjnych. Posiadane bazy danych w technologii GIS wykorzystywane są m. in. w systemach paszportyzacji sieci, drogownictwa, geomarketingu, monitoringu pojazdów, systemach lokalizacyjnych typu LBS, centrach powiadamiania ratunkowego oraz jako podstawa znanych internetowych serwisów map (np. Google Maps, Panorama Firm). Dane mapowe dostarczane przez Navigo stanowią dziś około 70% map dostępnych na polskich stronach internetowych. Spółka jest także czołowym dostawcą danych oraz rozwiązań nawigacyjnych dla nawigacji GPS. Aktualnie spółka prowadzi prace w zakresie zaawansowanych aplikacji nawigacyjnych oferowanych w modelu on-line, wzbogaconych o pobierane w czasie rzeczywistym dodatkowe informacje dotyczące ruchu drogowego. o Scientific Services Sp. z o.o. Firma pełni obecnie funkcję Centrum Outsourcingu Grupy Kapitałowej MNI największego akcjonariusza MIT Mobile Internet Technology S.A., które powstało w wyniku procesu konsolidacji w ramach jednej struktury wszystkich posiadanych kompetencji związanych z usługami Call Center, digitalizacją, archiwizacją oraz zarządzaniem bazami danych. Spółka obsługuje wiele kontraktów zewnętrznych z obszaru infolinii, telesprzedaży w modelu outband, między innymi dla operatorów telekomunikacyjnych a także skomplikowane projekty jak np. linie wizowe realizowane dla potrzeb wymogów konsularnych Departamentu Stanu USA. W zakresie obróbki cyfrowej dokumentów papierowych Spółka rozwija nowe linie produktowe, związane nie tylko z przechowywaniem dokumentów, ale przede wszystkim z ich digitalizacją lub skanowaniem i udostępnianiem zbiorów do dostępu zdalnego. Potencjał technologiczny Spółki pozwala na przetwarzanie dokumentów i obiektów wielkoformatowych. Spółka jest obecnie nastawiona również na rozwijanie usług telesprzedaży w modelu zleconym oraz organizowanych we własnym zakresie. 1 Od dnia 8 grudnia 2014 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy (X GU 412/14) MNI Premium S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu. 2
o Lark Europe S.A. Podmiot jest znaczącym dostawcą elektroniki użytkowej w Polsce pod marką LARK. Obecnie oferta spółki obejmuje urządzenia nawigacyjne GPS, tablety PC, przenośny sprzęt audio i video, odtwarzacze DVD, tunery DVB-T i inne. Dystrybucja odbywa się poprzez niemal wszystkie duże i mniejsze sieci handlowe operujące na terenie Polski, dzięki czemu produkty Lark dostępne są zarówno w dużych miastach jak i w mniejszych miejscowościach, jak również w licznych sklepach internetowych. Lark jest jednym z trzech największych na polskim rynku dostawców urządzeń nawigacyjnych GPS oraz piątą na rynku spółką dystrybuującą tablety. Od początku drugiego kwartału 2014 Lark prowadzi sprzedaż smartphone ów pod własną marką w modelu phablet tzn. smartphone z większym ekranem. Dysponując bogatym zapleczem technologicznym i długoletnim doświadczeniem spółki Grupy innowacyjne strategie marketingowe dla biznesu i skutecznie realizują je na platformach mobilnych. tworzą MIT Mobile Internet Technology MNI Premium EL 2 Navigo Lark Europe Scientific Services Lider branży dodanych usług mobilnych w Polsce Usługi dla największych operatorów komórkowych Mobilne usługi dodane Marketing mobilny Specjalistyczne oprogramowanie i dane przestrzenne Oferta dla mobilnych rozwiązań lokalizacyjnych i nawigacyjnych Dostawca produktów elektroniki użytkowej m.in tablety, odtwarzacze mp3, mp4, odbiorniki GPS Przetwarzanie danych na zasadzie outsourcingu digitalizacja archiwizacja hosting danych Obszary działalności spółek Grupy w IV kwartale 2014 roku: Usługi B2C: produkty multimedialne: tapety, muzyka, animacje, gry Java, filmy i serwisy informacyjne, serwisy interaktywne: rozrywkowe (ezoteryka i erotyka), loterie i konkursy SMS, czaty, infolinie, sprzedaż elektroniki użytkowej wraz z oprogramowaniem. Usługi B2B: ogólnopolskie loterie i konkursy dla stacji telewizyjnych, serwisy informacyjne dla portali internetowych, płatności mobilne za pośrednictwem własnej sieci afiliacyjnej WAPACZ, usługi geolokalizacyjne, serwisy MT, agregacja (hurtowy obrót) ruchu sms-owego, kampanie marketingu mobilnego dla FMCG, integracja usług komunikacji interaktywnej dla banków oraz instytucji finansowych, data service przetwarzanie dokumentów, cc services usługi call center, 3
W IV kwartale 2014 roku Zarząd Emitenta kontynuował wdrażanie działań ukierunkowanych na przekształcenie Grupy Kapitałowej MIT w holding technologiczno-sprzedażowy w obszarze technologii internetowych i mobilnych oraz usług zlecanych outsourcingu procesów biznesowych w tym CRM i Customer Care, składający się z podmiotów, które: 1. tworzą, rozwijają oraz komercyjnie dystrybuują na rynku nowoczesne mobilne i internetowe technologie użytkowe, 2. oferują nowoczesny kontent użytkowy oraz rozrywkowy we wszystkich kanałach dotarcia, w szczególności na urządzenia mobilne, 3. oferują odbiorcom, w tym odbiorcom mobilnym, nowoczesne usługi, w tym usługi informacyjne, bankowopłatnościowe, sprzedażowe i reklamowo-marketingowe. Docelowo MIT S.A. stanie się również holdingiem spółek, które będą uzupełniać się w obszarze tzw. sprzedaży konwergentnej, polegającej na łączeniu w ramach jednego produktu usług dostarczanych przez różne podmioty z Grupy Kapitałowej MIT a także podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej największego akcjonariusza spółki MNI S.A. 2.2 Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta (ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji) na dzień 31 grudnia 2014 roku. Podmioty objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień 31 grudnia 2014: 1. MIT S.A. (d. PPWK S.A.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000011784 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy KRS) - pozostała działalność wydawnicza. 2. EL 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000123777 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS ) usługi związane z transmisją danych za pośrednictwem telefonii mobilnej 100 % udziałów MIT S.A. 3. Navigo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000106598 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 100 % udziałów MIT S.A. 4. MNI Premium S.A. (d. Legion Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000292045 przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 31.10.2007 r. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą MNI Premium Sp. z o.o.) - usługi medialne i telekomunikacyjne usługi dodane 100 % udziałów MIT S.A. 5. Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000101211 przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS) usługi w zakresie przetwarzania danych 100 % udziałów MIT S.A. 6. Lark Europe S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000374323 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 100 % udziałów MIT S.A. Podmioty zależne nie objęte konsolidacją nieistotność danych: 1. Ramtel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000210480 przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS) działalność telekomunikacyjna pozostała 100 % udziałów MIT S.A. 2. Senise Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zarejestrowana pod numerem KRS 0000445535 przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS ) 100 % udziałów MIT S.A. 4
2.3 Wyniki finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta po IV kwartale 2014 roku. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku. WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2014- w tys. PLN 01.01.2013-01.01.2014- w tys. EUR 01.01.2013- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 87 274 105 030 20 833 25 326 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -253 430 18 153-60 495 4 377 III. Zysk (strata) brutto -258 238 8 294-61 643 2 000 IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej -259 441 7 528-61 930 1 815 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 625 23 265 4 446 5 610 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 240-14 165-1 490-3 416 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 372-8 657-3 192-2 087 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -987 443-236 107 IX. Aktywa razem 264 337 516 362 62 017 124 509 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 141 858 134 392 33 282 32 405 XI. Zobowiązania długoterminowe 24 397 26 029 5 724 6 276 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 114 435 105 570 26 848 25 456 XIII. Kapitał własny 122 479 381 970 28 735 92 103 XIV. Kapitał zakładowy 166 034 166 034 38 954 40 035 XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 122 479 381 970 28 735 92 103 XVI. EBITDA -234 352 34 753-55 941 8 380 XVII. Liczba akcji (w szt.) 159 647 604 159 647 604 159 647 604 159 647 604 XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -1,63 0,05-0,39 0,01 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,77 2,39 0,18 0,58 Na dzień 31 grudnia 2014 roku majątek Grupy MIT Mobile Internet Technology wynosił 264 337 tys. zł, w tym: wartości niematerialne 63 932 24,19 % wartość firmy 45 085 17,06 % rzeczowe aktywa trwałe 23 441 8,87 % inwestycje długoterminowe 5 189 1,96 % aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego 1 743 0,65 % aktywa trwałe 139 390 52,73 % aktywa obrotowe 124 947 47,27 % aktywa razem 264 337 100,00% Posiadany majątek został sfinansowany: kapitały własne 122 479 46,34 % rezerwy 3 026 1,14 % zobowiązania długoterminowe 24 397 9,23 % zobowiązania krótkoterminowe 114 435 43,29% pasywa razem 264 337 100,00% 5
Aktualizacja pozycji wartość firmy w aktywach skonsolidowanego bilansu. Po przeprowadzeniu testów na utratę wartości firmy, Zarząd Emitenta podjął decyzję o aktualizacji pozycji wartość firmy w aktywach skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej MIT poprzez dokonanie odpisu z tytułu częściowej utraty wartości firmy spółki zależnej MNI Premium S.A. w wysokości 263 697 tys. zł. Powyższy odpis to zdarzenie jednorazowe i ma charakter bezgotówkowy. W przypadku nie uwzględnienia odpisu, o którym mowa powyżej przy skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w roku 2014 w wysokości 87 274 tys. zł i amortyzacji w wysokości 19 078 tys. zł wartości EBIT i EBITDA Grupy Kapitałowej MIT (dane przed badaniem) osiągnęły: 10 267 tys. zł - dla skonsolidowanego zysku ze sprzedaży, 29 345 tys. zł -dla skonsolidowanego wskaźnika EBITDA. Na decyzję Zarządu Emitenta o dokonaniu przedmiotowego odpisu wpływ miała również sytuacja finansowa spółki zależnej. Efektem przeciągających się negocjacji z instytucjami finansowymi na temat restrukturyzacji portfela kredytowego Grupy MIT, była utrata płynności MNI Premium S.A. w rozrachunkach z kontrahentami. Skutkiem zaistniałej sytuacji był wniosek i w konsekwencji ogłoszenie w dniu 8 grudnia przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy X Wydz. Gospodarczy upadłości spółki MNI Premium S.A. z możliwością zawarcia układu. Uwzględniając jednorazowy odpis, o którym mowa powyżej, w IV kwartale 2014 roku : osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 22 312 tys. zł w porównaniu do przychodów osiągniętych w IV kw. 2013 w wysokości 28 587 tys. zł; odnotowała stratę operacyjną przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 254 268 tys. zł w porównaniu do zysku operacyjnego przed amortyzacją, wypracowanego w IV kw. 2013 w wysokości 8 843 tys. zł; odnotowała stratę operacyjną (EBIT) w wysokości 258 955 tys. zł w porównaniu do zysku operacyjnego wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 4 790 tys. zł; odnotowała stratę netto w wysokości 260 559 tys. zł w porównaniu do zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 1 482 tys. zł. Wybrane dane finansowe spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku. Na dzień 31 grudnia 2014 roku majątek Spółki wynosił 174 330 tys. zł, w tym: Wartości niematerialne 1 900 1,09% rzeczowe aktywa trwałe 29 0,02% inwestycje długoterminowe 144 883 83,11% aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego 426 0,24% aktywa trwałe 147 238 84,46% aktywa obrotowe 27 092 15,54% aktywa razem 174 330 100,00% Posiadany majątek został sfinansowany: kapitały własne 130 793 75,03% rezerwy 450 0,26% zobowiązania długoterminowe 6 926 3,97% zobowiązania krótkoterminowe 36 161 20,74% pasywa razem 174 330 100,00% 6
WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 01.01.2014 - w tys. PLN 01.01.2013-01.01.2014 - w tys. EUR 01.01.2013-2 051 3 617 490 859 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 327 2 571 317 611 III. Zysk (strata) brutto -249 683 1 623-59 601 385 IV. Zysk (strata) netto -249 683 1 623-59 601 385 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 030 6 923 962 1 644 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5-11 -1-3 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 034-6 912-963 -1 641 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -9 0-2 0 IX. Aktywa razem 174 330 420 992 40 900 101 512 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 537 40 516 10 214 9 769 XI. Zobowiązania długoterminowe 6 926 7 809 1 625 1 883 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 36 161 32 264 8 484 7 780 XIII. Kapitał własny 130 793 380 476 30 686 91 743 XIV. Kapitał zakładowy 166 034 166 034 38 954 40 035 XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 130 793 380 476 30 686 91 743 XVI. EBITDA 1 439 2 610 343 620 XVII. Liczba akcji (w szt.) 159 647 604 159 647 604 159 647 604 159 647 604 XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -1,56 0,01-0,37 0,00 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,82 2,38 0,19 0,57 Mając na względzie sytuację spółki zależnej MNI Premium S.A. Zarząd Emitenta podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość akcji MNI Premium S.A. w kwocie 249 419 tys. zł, czego skutkiem jest zwiększenie kosztów finansowych o w/w kwotę i jednocześnie zwiększenie straty netto do kwoty 249 683 tys. zł. 2.4 Istotne zdarzenia, które wystąpiły w Spółce oraz jej Grupie Kapitałowej w okresie sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia niniejszej informacji. 1 października 2014 powzięcie informacji o odrzuceniu przez mbank S.A. propozycji spółki MNI Premium S.A. w zakresie spłaty pozostałego zadłużenia, wynikającego z zaciągniętego przez tę spółkę kredytu. Propozycja MNI Premium S.A. określała wysokość i ilość rat spłaty kredytu proporcjonalnie do warunków spłaty kredytów wynegocjowanych i przyjętych w porozumieniu z drugim Bankiem kredytującym to jest BZ WBK SA. W wyniku negatywnej decyzji banku wobec spółki została wszczęta egzekucja komornicza. 16 października 2014 ustanowienie nadzorcy sądowego w spółce MNI Premium S.A. w wyniku złożenia przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości spółki MNI Premium S.A. 20 października 2014 podpisanie z Bankiem Zachodnim WBK aneksu do umowy kredytowej z dnia 29 grudnia 2011 roku, prolongującego (w zakresie kwot pozostałych do uregulowania) terminy spłat, zaciągniętych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej MIT kredytów obrotowych do końca marca 2016 roku, kredytów inwestycyjnych do końca sierpnia 2016 roku. Zawarty aneks dopuszcza również możliwość wcześniejszej spłaty zadłużenia. 17 października 2014 wniesienie przez spółkę zależną MNI Premium S.A. do Sądu Okręgowego w Warszawie pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym kwoty 11.070.000 zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia 25 września 2013 roku do dnia zapłaty, z tytułu zapłaty należności za zrealizowane latem 2013 roku usługi promocyjno-reklamowe. Spółka Learning Systems Poland sp. z o.o. jest spółką zależną EMPIK Media & Fashion. 7
8 grudnia 2014 postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej MNI Premium S.A. z możliwością zawarcia układu. Na mocy wyżej wskazanego postanowienia sąd ustanowił zarząd własny upadłej spółki co do całości jej majątku. Wyznaczono sędziego - komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz nadzorcę sądowego w osobie Piotra Kubery. Sąd upadłościowy postanowił wezwać wierzycieli MNI Premium S.A. do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od dnia zamieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości spółki (publikacja w MSiG nr 244 z dnia 17 grudnia 2014 roku pod poz. 17638) oraz wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do MNI Premium SA, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłoszenia swoich praw i roszczeń w wyznaczonym terminie dwóch miesięcy od dnia zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. 3. Organy nadzorujące i zarządzające Emitenta w IV kwartale 2014 roku W okresie od dnia 1 października 2014 oraz w składzie : dnia 31 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta działała 1. Karolina Kocemba Wiceprzewodnicząca Rady 2. Tomasz Filipiak Członek Rady 3. Krzysztof Gadkowski Członek Rady 4. Tomasz Szczypiński Członek Rady 5. Marcin Rywin Członek Rady W dniu 10 grudnia 2014 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Krzysztofa Gadkowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIT Mobile Internet S.A. W dniu 29 stycznia 2015 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Marcina Rywina z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem jej złożenia. W dniu 4 lutego 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta Panią Martę Szymańską oraz Pana Przemysława Guziejko. W konsekwencji na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco: 1. Karolina Kocemba Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 2. Tomasz Filipiak Członek Rady Nadzorczej 3. Tomasz Szczypiński Członek Rady Nadzorczej 4. Marta Szymańska Członek Rady Nadzorczej 5. Przemysław Guziejko Członek Rady Nadzorczej W okresie od dnia 1 października 2014 do 31 grudnia 2014 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszej informacji zmiany w składzie Zarządu Emitenta nie wystąpiły. Skład Zarządu MIT S.A. na dzień 1 października 2014, na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz dzień sporządzenia niniejszej informacji: 1. Leszek Kułak Prezes Zarządu 4. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej (z uwzględnieniem informacji w zakresie): a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta 8
MNI Premium S.A. przeciwko Learning Systems Poland Sp. z o.o. Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, sygnatura akt XX GNc 920/14. Wartość przedmiotu sporu 11.070.000 zł (jedenaście milionów siedemdziesiąt tysięcy i 00/100 zł) Przedmiot sprawy: pozew o zapłatę kwoty 11.070.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 25 września 2013 roku do dnia zapłaty, z tytułu zapłaty należności wynikającej z umowy o świadczenie usług reklamowych z dnia 30 lipca 2013 roku. Stan sprawy: (1) Pozwem z dnia 17 października 2014 roku MNI Premium S.A. wniosła o zasądzenie od spółki Learning Systems Poland sp. z o.o. kwoty 11.070.000,00 z tytułu zapłaty należności za zrealizowane latem 2013 roku usługi promocyjno-reklamowe. Spółka Learning Systems Poland sp. z o.o. jest spółka zależną EMPIK Media & Fashion. (2) Wraz z pozwem spółka MNI Premium S.A. wystąpiła o zwolnienie od kosztów sądowych w części dotyczącej opłaty od pozwu. (3) Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy zwolnił powoda od kosztów sądowych w niniejszej sprawie w części, tj. od opłaty od pozwu ponad kwotę 10.000 złotych. (4) W dniu 16 grudnia 2014 roku strona pozwana wniosła zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwolnienia powoda w części od kosztów sądowych. (5) Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2015 roku Sąd Okręgowy w warszawie, XX Wydział Gospodarczy postanowił odrzucić zażalenie strony pozwanej. (6) Sprawa czeka na wyznaczenie terminu rozprawy. 5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego. Na dzień 1 października 2014 roku, 31 grudnia 2014 roku oraz dzień sporządzenia niniejszej informacji kapitał zakładowy MIT S.A. wynosi 166.033.508,16 zł i dzieli się na 159.647.604 akcje o wartości nominalnej 1,04 złotego każda akcja, a akcjom tym odpowiada 159.840.192 głosy na walnym zgromadzeniu. Na podstawie informacji przekazanych Spółce na dzień 1 października 2014 roku, 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, znaczne pakiety akcji Emitenta były i są w posiadaniu następujących podmiotów: Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 1. Grupa Kapitałowa MNI 89.999.451 56,37 89.999.451 56,31 Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku do dnia publikacji raportu kwartalnego. W okresie od dnia przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku (13 listopada 2014) do dnia publikacji raportu kwartalnego zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta nie wystąpiły. Program nabywania akcji własnych Zarząd Emitenta, realizując postanowienia Uchwały nr 6 NWZ MIT S.A. z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabywania akcji własnych przez Spółkę (Uchwała), podjął w dniu 17 października 2011 r. uchwałę o przystąpieniu do realizacji programu dotyczącego nabywania nie więcej niż 20 % akcji własnych Spółki (Program). 9
Zgodnie z treścią uchwały Zarządu, skup akcji własnych rozpoczął się z dniem 18 października 2011 r. i odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Programie przyjętym w Uchwale i uszczegółowionym przez Zarząd Spółki: Program został uchwalony w celu umożliwienia nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku i tym samym konsolidacji rynku, oferowania w przyszłości kadrze menadżerskiej Spółki i podmiotów zależnych w oparciu o programy motywacyjne lub w innych celach według uznania Zarządu po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki na warunkach przewidzianych w Uchwale. Realizacja Programu zakończy się nie później niż do 16 marca 2016 r. lub do czasu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, które będą pochodziły z utworzonego na ten cel, na podstawie uchwały nr 5 NWZ MIT S.A. z dnia 16 marca 2011 roku, Funduszu Rezerwowego. Zarząd kierując się interesem Spółki oraz jej Akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, będzie mógł zakończyć Program przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie albo odstąpić od przeprowadzenia Programu. Nabywanie akcji własnych podjęty na podstawie Programu będzie realizowane za pośrednictwem Spółki. W ramach realizacji Programu Spółka będzie mogła nabyć nie więcej niż 20% ogólnej liczby akcji według stanu na ostatni dzień realizacji Programu, co odpowiadać powinno nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki ustalonego na ten dzień. Akcje własne nie mogą być nabywane w ramach transakcji pakietowych na GPW S.A. Akcje własne mogą być także nabywane w drodze wezwania lub wezwań na sprzedaż lub zamianę Akcji Spółki na warunkach określonych w Uchwale, ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z wyłączeniem pkt. od 6 do 13 Uchwały, które dotyczą przypadku nabywania akcji własnych w drodze transakcji na rynku regulowanym. W okresie od dnia rozpoczęcia realizacji Programu do dnia sporządzenia niniejszej informacji Emitent nabył bezpośrednio 176.000 akcji własnych i pośrednio przez podmiot w 100% od niego zależny spółkę EL2 Sp. z o.o. 114.673 akcje własne (zgodnie z art. 362 par. 1 ust. 2 kodeksu spółek handlowych), celem zaoferowania ich pracownikom El2, który to cel jest zgodny z celem realizacji Programu nabywania akcji własnych MIT, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 76/2011 z dnia 17 października 2011 roku. 6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu kwartalnego (wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania raportu kwartalnego za III kw. 2014 roku, odrębnie dla każdej z osób) Członkowie organów zarządzających i nadzorujących nie posiadają akcji Emitenta. Stan ten nie uległ zmianie od dnia przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku. 7. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Spółka ani jednostki zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi na zasadach innych niż rynkowe. Poniżej przedstawiona jest ogólna informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi. Spółki Grupy MIT w okresie sprawozdawczym zawarły na zasadach rynkowych z jednostkami zależnymi transakcje polegające na sprzedaży usług. Wartość transakcji w okresie sprawozdawczym wynosiła 2 626 tys. zł. Stan nierozliczonych transakcji z jednostkami powiązanymi konsolidowanymi na dzień 31 grudnia 2014 roku: 10
NALEŻNOŚCI Należności krótkoterminowe a) z tytułu dostaw i usług tys. PLN - od jednostek konsolidowanych 21 939 - od jednostek niekonsolidowanych 2 328 b) pozostałe - od jednostek konsolidowanych 9 696 - od jednostek niekonsolidowanych 25 644 Krótkoterminowe aktywa finansowe - udzielone pożyczki jedn. konsolidowanym 21 711 - udzielone pożyczki jedn. niekonsolidowanym 2 952 Razem należności od jednostek konsolidowanych 53 346 Razem należności od jednostek niekonsolidowanych 30 924 ZOBOWIĄZANIA tys. PLN Zobowiązania długoterminowa a) pozostałe od jednostek konsolidowanych - do jednostek niekonsolidowanych 5 649 Zobowiązania krótkoterminowe a) z tytułu dostaw i usług - do jednostek konsolidowanych 21 939 - do jednostek niekonsolidowanych 2 436 b) pozostałe - do jednostek konsolidowanych 9 696 - do jednostek niekonsolidowanych 4 242 c) pożyczki - od jednostek konsolidowanych 21 711 - od jednostek niekonsolidowanych 2 008 Razem zobowiązania do jednostek konsolidowanych 53 346 Razem zobowiązania do jednostek niekonsolidowanych 14 335 Transakcje z jednostkami powiązanymi skonsolidowanymi zostały wyłączone na poziomie konsolidacji. 8. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok (w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych) Spółka nie publikowała prognozy wyników na IV kwartał 2014 roku oraz na rok 2014. 9. Informacja dotycząca: a) Wskazania skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej (w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności), b) wskazania czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału, c) innych zdarzeń, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w strukturze grupy kapitałowej Emitenta. Zgodnie ze swoimi kompetencjami spółki Grupy MIT koncentrują swoją działalność na najbardziej rentownych, innowacyjnych i perspektywicznych obszarach: 11
marketingu mobilnego, mobilnych usług dodanych,i dystrybucji kontentu mobilnego nawigacji satelitarnej (B2C), kartografii cyfrowej (B2B), outsourcingu usług obróbki dokumentów do postaci cyfrowej, dystrybucji elektroniki użytkowej. Podstawowym kierunkiem ekspansji nadal obok tradycyjnych obszarów, rozwijających się swoim tempem (takich jak sprzedaż kontentu mobilnego) będą projekty reklamy i marketingu mobilnego oraz rozwój palety własnych produktów. Istotnym elementem strategii rozwoju są własne projekty rozrywkowe realizowane w internecie, gdzie spółki Grupy wykorzystują swoje unikalne doświadczenia z dystrybucji kontentu mobilnego. Działania prowadzone przez Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. ukierunkowane są na przekształcenie Grupy Kapitałowej MIT w holding technologiczno-sprzedażowy w obszarze technologii internetowych i mobilnych oraz usług zlecanych outsourcingu procesów biznesowych w tym CRM i Customer Care. Docelowo spółki Grupy MIT będą uzupełniać się w obszarze tzw. sprzedaży konwergentnej, polegającej na łączeniu w ramach jednego produktu usług dostarczanych przez różne podmioty z Grupy Kapitałowej MIT, a także podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej największego akcjonariusza spółki MNI S.A. Dla realizacji w/w celów spółki Grupy MIT w najbliższych okresach skoncentrują swoją działalność na: 1. nowoczesnych usługach kontentowych, dostarczanych w dowolnym modelu na każdy rodzaj techniczny medium odbiorczego (telewizja, internet, tablet, smartphone, nawigacja on-line), 2. rozwijaniu usług pośredniczących, takich jak reklama i marketing mobilny oparty również o geolokalizację, 3. rozwijaniu obszarów, technologii i technik sprzedaży (skierowanych na skomplikowane technologicznie i ofertowo grupy produktowe), 4. rozwijaniu nowoczesnych produktów z obszaru nowych technologii (nawigacje, tablety, systemy asysty elektronicznej dla kierowców) oraz dostarczaniu nowoczesnego oprogramowania i rozwiązań funkcjonalnych. Sukcesywny rozwój spółki Lark Europe pozwala na dostosowanie strategii rozwoju Grupy do nowych wymogów rynkowych. Spółka Lark Europe, specjalizująca się w dostarczaniu na rynek urządzeń elektroniki użytkowej z ekranem (tablety, nawigacje GPS, odtwarzacze mp4 oraz dekodery DVB-T /IPTV), pozwala na zdefiniowanie nowych kanałów dystrybucji treści multimedialnych, którymi dysponują spółki inne spółki z Grupy MIT. W najbliższym okresie planowany jest dalszy rozwój oferty dla rynku B2B poprzez: rozwój segmentu mobilnego i reklamy mobilnej w oparciu o technologie geolokalizacyjne, budowa i rozwój kompetencji w obszarze kreacji i reklamy mobilnej, cross-selling łączenie możliwości reklamy mobilnej i internetowej. Jednym z celów spółek Grupy MIT jest utrzymanie stabilnego udziału w rynku usług kontentowych Premium Rate, a także zajęcie znaczącej pozycji na rynku dostawców danych mapowych dla usług lokalizacyjnych oferowanych w modelu B2C. Elementy, które mogą mieć wpływ na rozwój poszczególnych segmentów biznesu skupionego w Spółkach grupy: rozwój rynku telewizyjnego (kanały DVB-T oraz nowe kanały satelitarne) powoduje wzrost zapotrzebowania na komercyjne programy TV generujące przychody z usług pozareklamowych (SMS,IVR Premium Rate), rozwój rynku aplikacji na smartphone oraz tablety zarówno z obszaru gier jak również z obszaru aplikacji użytkowych, rozwój nowych kierunkowych projektów sprzedażowych Call Center, oraz digitalizacji dokumentów, nowe wyzwania w obszarze rozwiązań nawigacyjnych (strefowe pomiary prędkości), rozwiązania optymalizujące przejazdy z uwzględnianiem nowych tras komunikacyjnych. Rozwój rozwiązań hybrydowych (dedykowane urządzenie i dedykowana aplikacja lub oprogramowanie) 12
Aktualnie Emitent oczekuje na dalsze decyzje Sądu (zatwierdzenie układu z wierzycielami) dotyczące ogłoszonej upadłości MNI Premium S.A. z możliwością zawarcia układu, jako czynnika który w ocenie Emitenta może mieć wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. Zasadniczą przyczyną aktualnej sytuacji spółki MNI Premium S.A. były trwające ponad rok negocjacje z krajowymi instytucjami finansowymi, dotyczące restrukturyzacji kredytów udzielonych podmiotom Grupy Kapitałowej MIT i w efekcie rozpoczętych procedur windykacyjnych, utrata płynności finansowej przez MNI Premium S.A. W dniu 20 października 2014 roku podpisany został z Bankiem Zachodnim WBK aneks do umowy kredytowej z dnia 29 grudnia 2011 roku, prolongujący (w zakresie kwot pozostałych do uregulowania) terminy spłat, zaciągniętych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej MIT: kredytów obrotowych do końca marca 2016 roku, kredytów inwestycyjnych do końca sierpnia 2016 roku. Zgodnie z postanowieniem Sądu dotyczącym ogłoszenia upadłości MNI Premium S.A. z możliwością zawarcia układu Sąd wezwał wierzycieli MNI Premium S.A. do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od dnia zamieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości spółki (publikacja w MSiG nr 244 z dnia 17 grudnia 2014 roku pod poz. 17638) oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do MNI Premium SA, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłoszenia swoich praw i roszczeń w wyznaczonym terminie dwóch miesięcy od dnia zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Jednocześnie Zarząd MIT SA informuje, iż postępowanie układowe realizowane przez spółkę zależną MNI Premium S.A. w żaden sposób nie zakłóci rynkowej oferty Grupy w zakresie oferowania usług marketingu mobilnego oraz telekomunikacyjnych usług dodanych. 10. Inne informacje Spółka MIT S.A. nie dokonywała wypłaty dywidend ani w okresie sprawozdawczym, ani w poprzednim roku obrotowym, ani w okresie porównawczym. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły pozycje nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub częstość występowania. 11. Przyjęte wartości kursu Sposób przeliczania złotych na EURO określa 89 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku tzn.: o poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski dla danych za IV kwartał 2014 roku przyjęto kurs EURO z dnia roku. tj. 4,2623 a dla danych za IV kwartał 2013 roku przyjęto kurs EURO z dnia roku w wysokości 4,1472 o poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przelicza się na złote lub euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. Za okres od 01.01.2014 do przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,1893 Za okres od 01.01.2013 do przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,2110 Warszawa, dnia 26 lutego 2014r. Leszek Kułak Prezes Zarządu 13
Sprawozdanie finansowe jednostki dominującej MIT Mobile Internet Technology S.A. za IV kw. 2014 Sprawozdanie finansowe MIT Mobile Internet Technology S.A. Data sporządzenia: 26-02-2015 Zawartość sprawozdania: 1. Wybrane dane finansowe 2. Bilans 3. Rachunek Zysków i Strat 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym 6. Rachunek przepływów pieniężnych 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2014- w tys. PLN 01.01.2013-01.01.2014- w tys. EUR 01.01.2013- I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 2 051 3 617 490 859 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 327 2 571 317 611 III. Zysk (strata) brutto -249 683 1 623-59 601 385 IV.Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej -249 683 1 623-59 601 385 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 030 6 923 962 1 644 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5-11 -1-3 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 034-6 912-963 -1 641 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -9 0-2 0 IX. Aktywa razem 174 330 420 992 40 900 101 512 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 537 40 516 10 214 9 769 XI. Zobowiązania długoterminowe 6 926 7 809 1 625 1 883 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 36 161 32 264 8 484 7 780 XIII. Kapitał własny 130 793 380 476 30 686 91 743 XIV. Kapitał zakładowy 166 034 166 034 38 954 40 035 XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 130 793 380 476 30 686 91 743 XVI. EBITDA 1 439 2 610 343 620 XVII. Liczba akcji (w szt.) 159 647 604 159 647 604 159 647 604 159 647 604 XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -1,56 0,01-0,37 0,00 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,82 2,38 0,19 0,57