Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Ciech Spółka ogłosiła przedterminowy wykup euroobligacji zapadających w 2019 po 101% wartości nominalnej tj. 101 tys. EUR. GPW Sprostowanie informacji: Paweł Tamborski uzyskał zgodę na pełnienie funkcji prezesa GPW od Komisji Rozpatrującej Wnioski o Wyrażenie Zgody na Zatrudnienie Osób Które Pełniły Funkcje Publiczne decyzja KNF w tym zakresie nie została jeszcze podjęta. Hygienika NWZA w dn. 30 lipca podejmie decyzję o skupie do 1 mln akcji własnych za nie więcej niż 2,6 mln PLN (uchwała proponowana przez T.C. Capital kontrolującego 13,13% udziałów Hygieniki). Lotos Modelowa marża rafineryjna w czerwcu wyniosła 4,44 USD/bbl (4,09 USD/bbl w maju oraz 5,7 USD/bbl rok wcześniej); w II kwartale marża zmniejszyła się o 1,02 USD/bbl r/r oraz o 0,04 USD/bbl kw/kw do 4,98 USD/bbl. Neuca Spółka zależna Neuca Med przejęła 100% of PLR Ognik (zarządza przychodnią lekarską w Poznaniu), wartość transakcji nie została ujawniona. Przejęcie jest zgodna z ogłoszoną strategią, ale jej wpływ powinien być neutralny na wyniki spółki. Novita Finveco (posiada 21,6% kapitału akcyjnego) proponuje wypłatę nadzwyczajnej dywidendy w wysokości 21,325 mln PLN (8,53 PLN na akcję). Decyzję w tej sprawie podejmie NWZA w dn. 30 lipca. Redan Spółka opublikowała dane o sprzedaży w czerwcu oraz I półroczu 2014: Czerwiec r/r 1H14 r/r Skonsolidowane przychody 36,7 3% 223,9 7% Powierzchnia sprzedaży (tys. m 2 ) 103,3 4% Segment dyskontowy Przychody 20,9 8% 120,9 14% Liczba sklepów 296 Powierzchnia sprzedaży (tys. m 2 ) 63,7 6% Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk GPW WIG 50,716-0.5% -4.4% -1.1% WIG20 2,343-0.7% -5.5% -2.4% WIG30 2,512-0.5% -5.3% -1.0% mwig40 3,354 0.1% -5.6% 0.3% WIG50 3,010-0.1% -5.9% -6.1% WIG250 1,200-0.5% -6.0% -13.0% RYNKI WSCHODZĄCE MSCI 116.2 0.0% -2.3% 3.6% BUX 18,006-1.8% -5.6% -3.0% RTS 1,404 0.7% 3.1% -2.7% ISE 79,459 0.2% -1.6% 17.2% RYNKI ŚWIATOWE DJIA 16,986 0.5% 0.3% 2.5% S&P500 1,973 0.5% 1.1% 6.7% NASDAQ 4,419 0.6% 1.9% 5.8% DAX 9,808 0.4% -2.0% 2.7% FTSE100 6,718-0.3% -2.3% -0.5% CAC40 4,360 0.4% -5.0% 1.5% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 2.63% USDPLN 3.0217-0.3% WIBOR 1M 2.61% EURPLN 4.1231-0.1% WIBOR 1Y 2.74% CHFPLN 3.3912-0.1% Stopa REPO 2.50% EURUSD 1.3645 0.2% Segment modowy Przychody 15,8-3% 103,1 0% Powierzchnia sprzedaży (tys. m 2 ) 39,6 1% Sprzedaż internetowa 1,9-3% 14,7 10% Biuro Analiz DMBH
Sektor ubezpieczeniowy Gazeta Wyborcza donosi, że KNF przygotowała wytyczne dla zakładów ubezepieczeń w zakresie likwidacji szkód z obowiązkowych ubezpieczeń OC dla posiadaczy samochodów. Celem wytycznych jest ujednolicenie procedur i polityki zakładów ubezpieczeń w tym zakresie ze względu na m.in. zgłaszane probelmy zaniżania wartości wypłacanych odszkodowań. Projekt wytycznych został skierowany do konsultacji branżowych wprowadzenie wytyczych w życie jest planowane na marzec 2015 roku. Transakcje Amrest Osoba z dostępem do informacji poufnych nabyła 4,7 tys. akcji po 82,26 PLN za udział. Mex Polska Inventum TFI zmniejszyło udział w spółce z 5,78% do 4,97%. Netia Mennica Polska nabyła 2,31% akcji spółki za 44,2 mln PLN i obecnie kontroluje 12,875% kapitału akcyjnego. Work Service Członek Zarządu sprzedał 59 tys. akcji po 14,5 PLN za udział. Kalendarium Spółki Aplisens Przynanie prawa do dywidendy (0,26 PLN na akcje). APS Energia Przynanie prawa do dywidendy (0,03 PLN na akcje). Arcus Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,05 PLN na akcje). Atende Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (0,15 PLN na akcje). Atlas Estates Limited ZWZA. Berling Przynanie prawa do dywidendy (0,3 PLN na akcje). Beskidzkie Biuro Consultingowe Przynanie prawa do dywidendy (0,07 PLN na akcje). BSC Drukarnia Opakowań Przynanie prawa do dywidendy (0,5 PLN na akcje). Inpro Przynanie prawa do dywidendy (0,1 PLN na akcje). Kino Polska TV Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (0,45 PLN na akcje). Kruk Pierwszy dzień obrotu 64.501 akcji serii E. MakoLab Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (0,06 PLN na akcje). Mennica Polska Przynanie prawa do dywidendy (0,45 PLN na akcje). Mercor Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (9,26 PLN na akcje). Neptis Debiut spółki na rynku NC. Orange Polska Wypłata dywidendy (0,5 PLN na akcje). PA Nova Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,5 PLN na akcje). PCZ Wypłata dywidendy (0,1 PLN na akcje zwykłą oraz 0,15 PLN na akcje uprzywilejowaną). Precious Metals Investments ZWZA. Radpol Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (0,28 PLN na akcje). Seka Przynanie prawa do dywidendy (0,1 PLN na akcje). SFK Polkap Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,08 PLN na akcje). Silvano Fashion Group Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (0,1 EUR na akcje).
Verbicom Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (0,02 PLN na akcje). Westa ISIC ZWZA. Wierzyciel Przynanie prawa do dywidendy (0,05 PLN na akcje). Wezwania Centrum Nowoczesnych Technologii FIP 11 FIZAN (podmiot powiązany ze Zbigniewem Jakubasem) ogłosił wezwanie do sprzedaży 3.244.175 akcji (35,69% kapitału), oferowana cena 5,47 PLN za udział, wzywający zamierza osiągnąć próg 66% udziałów w CNT, zapisy potrwają od 22 lipca do 4 sierpnia. Netia Vectra ogłosiła wezwanie na 114.810.555 akcji spółki (33% kapitału) po 5,31 PLN za akcję. Zapisy potrwają od 23 lipca do 5 sierpnia. Remak Zarmen ogłosił wezwanie do sprzedaży 500.715 akcji (16,69% kapitału akcyjnego), oferowana cena 11 PLN na akcję, wzywający zamierza osiągnąć próg 66% ogólnej liczby głosów, zapisy potrwają od 23 lipca do 5 sierpnia.
Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BOGDANKA 113 10.4 8.2 8.2 1.5 1.4 1.3 5.2 4.6 4.5 BUDIMEX 117.05 19.8 15.4 na 5.9 5.0 na 11.8 9.6 na ENEA 15.75 11.3 13.7 21.8 0.6 0.6 0.6 5.4 6.4 8.1 ENERGA 20.7 10.0 12.4 12.7 1.0 1.0 1.0 6.2 7.0 7.2 EUROCASH 39.3 26.5 20.4 17.0 5.4 4.6 3.9 14.6 12.4 10.8 FARMACOL 48.61 10.8 10.1 9.4 1.0 0.9 0.8 7.0 5.9 4.8 INTERCARS 169 13.7 12.9 11.7 2.2 1.9 1.7 10.2 9.3 8.4 KETY 230.00 16.5 15.7 na 1.8 1.7 na 9.4 8.9 na KGHM 123.00 11.8 8.7 7.9 1.0 0.9 0.9 4.6 4.0 3.7 LPP 8000 23.6 18.7 15.8 7.5 5.9 4.7 14.6 11.7 9.9 NEUCA 222.25 13.4 10.7 9.1 2.1 1.8 1.5 9.0 7.2 6.0 CCC 112 24.2 17.9 na 6.1 5.0 na 19.8 14.9 na ORANGE POLSKA 9.32 28.0 21.4 13.9 1.0 1.0 1.0 4.2 4.3 4.1 ORBIS 42.40 22.4 20.8 19.0 1.0 1.0 1.0 7.9 7.4 6.9 PELION 73.33 8.8 8.0 7.6 1.3 1.2 1.1 7.0 6.5 6.0 PGE 20.45 11.2 12.6 14.9 0.8 0.8 0.8 5.9 6.5 7.3 PGNIG 5.2 9.6 10.5 11.0 1.0 0.9 0.9 4.9 4.8 5.0 PKN 41.32 12.6 12.3 8.6 0.6 0.6 0.6 5.9 5.8 4.7 ROVESE 1.31-110.5 63.4 24.6 0.6 0.6 0.6 8.5 7.5 6.2 TAURON 5.22 11.4 13.9 14.9 0.5 0.5 0.5 5.9 6.5 6.8 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BANK MILLENNIUM 7.86 15.6 14.2 13.4 1.7 1.6 1.5 11% 11% 11% mbank 486.15 15.3 13.7 11.8 1.9 1.8 1.7 13% 13% 15% ING BSK 128.00 16.0 13.2 12.1 1.8 1.7 1.7 12% 14% 14% ALIOR BANK 81.00 17.2 13.8 11.1 1.9 1.7 1.5 12% 14% 15% PEKAO 166.4 15.9 13.2 11.8 1.9 1.8 1.8 12% 14% 15% PKO BP 37.35 14.3 11.7 10.8 1.7 1.6 1.5 12% 14% 14% GETIN NOBLE BANK 3.11 14.0 10.6 10.1 1.5 1.4 1.3 12% 14% 13% GETIN HOLDING 2.76 8.2 6.6 na 0.9 0.8 na 12% 13% na BNP PARIBAS POLSKA 55 17.1 11.4 8.7 0.9 0.8 0.7 5% 7% 9% PZU 430.50 13.6 15.4 14.2 2.9 2.9 3.0 21% 19% 21% GPW 37.53 14.8 12.0 12.7 2.3 2.1 2.1 16% 18% 17% OPEN FINANCE 8.4 11.5 6.8 4.7 1.0 0.9 0.7 9% 13% 17% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa Przed przystąpieniem przez Państwa do analizy materiału przygotowanego przez DMBH, informujemy, że: Niniejszy materiał został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH) jako podmiot posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego w stosownym zakresie i został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie których materiał zos tał sporządzony. W związku z przyjętymi zasadami sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiał ów źródłowych. Niniejszy materiał przeznaczony jest jedynie dla klientów DMBH z wyłączeniem osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). Informacje zawarte w materiale mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwiek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w materiale nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA. DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizat or spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosunku do tych spółek. Powyższe zastrzeżeni e stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek ujętych w materiałach. Klient podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć p od uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom klienta i w związku z tym nie uzyskania założonych przez Inwestora zysków. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywan ia transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. DMBH nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez klientów w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym materi ale, ponieważ informacje te nie powinny stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez klienta. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwes tora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości. Informacje podane w powyższych materiałach DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specy ficznego odbiorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych, wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów informacyjnych. Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, ora z że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od spółki, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie takich opinii. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w rejestrze przedsięb iorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.