Pierwsze rejestracje autobusów używanych styczeń grudzień 2017 roku Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów Uwaga: informacja uwzględnia skorygowane wyniki za listopad 2017 Grudzień przyniósł dalszy spadek na rynku używanych autobusów w Polsce. Tym samym w 2017 r. sprowadzono mniej pojazdów niż rok wcześniej - o 254 szt. (-7,1%) Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC). Polski rynek używanych autobusów sprowadzanych do Polski imponuje swoją stabilnością - nawet jak jest na minusie to nie ma tutaj nagłych zmian. W 2017 r. sprowadzono do Polski 3321 autobusów, czyli o 254 szt. (-7,1%) mniej niż rok wcześniej. Zdecydowaną większość pojazdów stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 8 ton. Część wtórnego rynku- pojazdy sprowadzane do Polski, mają wręcz niewyczerpany potencjał od 7 lat krajowi przewoźnicy przywożą ponad 3 tys. autobusów rocznie i nic nie skazuje na to, żeby się miało to w najbliższym czasie zmienić. Warto przypomnieć, że w rekordowym 2015 roku zarejestrowano 3824 szt. używane autobusy, a w 2016 r. 3575 szt. W 2017 r. - 3321 szt. Czyli jest to już drugi rok ma minusie, co może oznaczać trwalszą tendencję i powolne odchodzenie polskich przewoźników od wymiany taboru w oparciu tylko o wtórny rynek. Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce styczeń - grudzień 2017 rok według segmentów Segment Nadwozie 1-11.2017 1-11.2016 Ogółem Udział % Ogółem Udział % Zmiana % r/r BUS<=3,5T 36 5,0% 46 5,0% -21,7% MINI BUS>3,5T 685 95,0% 869 95,0% -21,2% DMC<8T OGÓŁEM 721 100% 100% 915 21,7% 25,6% -21,2% BUS>3,5T MIEJSKI 382 14,7% 351 13,2% 8,8% MIĘDZYMIASTOWY 1055 40,6% 1198 45,0% -11,9% SZKOLNY 10 0,4% 10 0,4% 0,0% TURYSTYCZNY 955 36,7% 943 35,5% 1,3% b.d. 198 7,6% 158 5,9% 25,3% DMC>=8T OGÓŁEM 2600 100% 100% 2660 78,3% 74,4% -2,3% OGÓŁEM 3321 100% 3575 100% -7,1% Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC)
Autobusowy grudzień W grudniu br. odnotowaliśmy 238 rejestracji sprowadzanych autobusów. To wynik poniżej tegorocznej (277), jak i zeszłorocznej średniej rynku (298). W porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 r. jest to poziom o 107 szt. niższy (-31,0%). W ostatnim miesiącu roku powróciły spadki we wszystkich kategoriach funkcjonalnych na rynku wtórnym, czyli w segmencie MINI (-22 szt. / -21,2%); miejskim (-29 szt. / -50,9%); międzymiastowym (-42 szt. / -41,2%) i turystycznym (-42 szt. / - 47,2%),. Grudniowy rezultat miał realny wpływ na pogłębienie się tendencji spadkowej całego skumulowanego wyniku, który jeszcze po listopadzie był niższy niż w analogicznym okresie z 2016 r. o 4,6%. Po grudniu ten wskaźnik wyniósł -7,1%. Od początku roku Skumulowany poziom rejestracji sprowadzanych autobusów za cały 2017 r. pokazuje, że w Polsce zarejestrowanych zostało 3321 szt., czyli o 254 szt. mniej niż przed rokiem (-7,1%). Najważniejszym motorem napędowym tej części wtórnego rynku w tym roku jest kategoria pojazdów międzymiastowych z wynikiem 1155 rejestracji (-143 szt. / -11,9%). Tuż za nią jest segment autobusów turystycznych, których zarejestrowano 955szt. (+12 szt. / +1,3%). Kolejnym segmentem, który ciągnie import w górę to pojazdy miejskie, z rezultatem 382 szt. od początku roku (+31 szt. / +8,8%). Z kolei na mocnym minusie są MINI-busy, których od początku roku sprowadzono 721 szt. (-194 szt. / -21,2%). Wśród zarejestrowanych w 2017 roku sprowadzanych autobusów 198 szt. wobec 158 rok wcześniej nie miało podanego podrodzaju. Nowe kontra używane Dane 2017 roku pokazują, że liczba zarejestrowanych nowych autobusów w Polsce powoli zbliża się do poziomu rynku wtórnego. Ciągle jednak sprowadzamy więcej o 1,4-raza pojazdów używanych (3321 szt.) niż pojazdów fabrycznie nowych (2297). Największa dysproporcja panuje wśród autobusów międzymiastowych i turystycznych. W pierwszej kategorii, od początku roku zarejestrowano blisko 13-razy więcej używanych niż nowych (1055 szt. do 84 szt.), a tych drugich o 2,5-raza więcej (955 szt. do 384 szt.). Z kolei w kategoriach MINI i miejskiej mamy odwrotną sytuację. Dane za 2017 r. przyniosły zwycięstwo zarówno fabrycznie nowym minibusom (1057 szt. do 721 szt.), jak i autobusom miejskim (771 szt. do 382 szt.) Takie porównanie daje też jednoznaczną odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie nowych pojazdów jest cały czas na stosunkowo niskim poziomie. Zakładając, że nasza autobusowa flota to ok. 100 tys. pojazdów to zgodnie z racjonalną polityką taborową ok. 5% z nich powinno być rocznie wymieniane na nowe. To daje potencjalną sprzedaż na poziomie 5 tysięcy szt. rocznie. W 2017 r. zakupiono 2297 nowych autobusów, a lukę w tym rachunku krajowi przewoźnicy uzupełnili liczbą 3321 używanych pojazdów, które zostały sprowadzone w zeszłym roku do Polski.
Pierwsze rejestracje używanych autobusów, według roku produkcji; styczeń - grudzień 2017 Rok produkcji liczba udział 2001 346 10,4% 2002 327 9,8% 2005 304 9,2% 2006 288 8,7% 2004 257 7,7% 2000 251 7,6% 2003 222 6,7% 2007 219 6,6% 2008 181 5,5% 2009 132 4,0% 1999 110 3,3% 2010 100 3,0% 2012 82 2,5% 1998 76 2,3% inne 426 12,8% Razem 3321 100% Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC) Na czele Euro 3 Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominują pojazdy kilkunastoletnie, głównie produkowane w latach 2000-2004 (42% udział), czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Drugą grupę pod względem popularności stanowią roczniki kilkuletnie z lat 2005-2009 z normą Euro IV (34%). Trzecią starsze - z lat 1996-1999 z normą Euro II (8%). Najstarszy zaimportowany w styczniu br. pojazd został po raz pierwszy zarejestrowany w 1938 r. i jest to kolekcjonerski model Krupp LD2,5H. Z kolei grupę najmłodszych roczników stanowi 58 autobusów wyprodukowanych w ostatnich dwóch latach (31 szt. z 2017 r. i 27 szt. z 2016 r.) Dla porównania w całym 2016 r. suma nowych-używanych pojazdów wyniosła 101 szt., wyprodukowanych odpowiednio w latach 2016 (54) i 2016 (47). Segment po segmencie Analiza pierwszych rejestracji używanych pojazdów w Polsce według poszczególnych segmentów funkcjonalnych przedstawia się następująco: - autobusy międzymiastowe główny filar rynku sprowadzanych autobusów do Polski z rynku wtórnego, w którym występuje największa liczba marek. To także kategoria, która przeżywa w tym roku kryzys. W 2017 r. sprowadzono tutaj 1055 autobusów, czyli o 143 szt. (-11,9%) mniej niż przed rokiem; - autobusy turystyczne to w ubiegłym roku drugi, najważniejszy segment na rynku pojazdów używanych w Polsce. To strategiczna kategoria w tej części wtórnego rynku, gdzie dodatkowo
rejestrowane są stosunkowo najmłodsze roczniki. W 2017 r. zarejestrowano 955 pojazdów tej katwegorii, czyli o 12 szt. więcej niż przed rokiem (+1,3%). - autobusy MINI w 2017 r. sprowadzono 721 szt. używanych minibusów, czyli o 194 szt. (-21,2%) mniej niż przed rokiem. Porównując te dane do rynku nowych pojazdów, można dojść do wniosku, że im więcej sprzedaje się w Polsce nowych minibusów, tym mniejsze jest zapotrzebowanie na używane konstrukcje; - autobusy miejskie sprzedaż w tym segmencie napędzają nie tylko rejestracje prywatnych przewoźników, ale także samorządowe spółki, które w ten sposób doraźnie odnawiają swój tabor. Często stanowią one pomost do planowanych w przyszłości zakupów z unijnym wsparciem. Łącznie w ubiegłym roku ta kategoria osiągnęła poziom 382 szt. (+31 szt. / +8,8%) i jednocześnie należy do najsłabszych na wtórnym rynku - obok pojazdów szkolnych, gdzie w 2017 r. mieliśmy 10 szt. pojazdów tyle samo co rok wcześniej. Pozycja Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce, styczeń - grudzień 2017 rok Marka 1-12.2017 1-12.2016 Ogółem Udział % Ogółem Udział % Zmiana % r/r 1 MERCEDES-BENZ 958 28,8% 1139 31,9% -15,9% 2 SETRA 373 11,2% 381 10,7% -2,1% 3 IVECO-IRISBUS 329 9,9% 291 8,1% 13,1% 4 MAN 234 7,0% 259 7,2% -9,7% 5 VDL 205 6,2% 177 5,0% 15,8% 6 RENAULT 183 5,5% 349 9,8% -47,6% inni 1039 31,3% 979 27,4% 6,1% OGÓŁEM 3321 100% 3575 100% -7,1% Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC) Lista rankingowa marek Wyniki z 2017 r. potwierdzają, że marka Mercedes-Benz podobnie, jak przed rokiem jest zdecydowanym liderem na rynku autobusów używanych w Polsce. W 2017 roku zarejestrowano łącznie 958 szt. (-181 szt. / -15,9%) używanych pojazdów z logo niemieckiego producenta. Zajmuje on 29% w rynku, co oznacza udział o 3 pkt proc. mniejszy niż rok wcześniej. Z tej grupy znaczna część autobusów reprezentowała kategorię MINI 378 szt., gdzie marka ma 52,4% udział. To efekt cały czas dużego popytu na takie konstrukcje jak Sprinter czy Vario, dzięki którym Mercedes-Benz zajmuje tutaj niekwestionowaną pozycję lidera. Najwięksi konkurenci Mercedesa w segmencie MINI Iveco, Volkswagen i Renault są cały czas z tyłu, zajmując odpowiednio 19,3%, 11,2% i 6,8% w tej części rynku. Mercedes jest również liderem w segmentach: międzymiastowym z udziałem 26,1% (275 szt.), gdzie cały czas sporą popularnością cieszą się egzemplarze typu O407, O408, Conecto czy Integro; miejskim z udziałem 29,6% (113 szt.), gdzie największym powodzeniem cieszą się modele typu O405 czy nowsze Citaro.
Niemiecki producent jest wiceliderem w kategorii turystycznej z udziałem 15,6% (149 szt.), gdzie krajowi przewoźnicy przede wszystkim sprowadzają takie pojazdy, jak Tourismo czy Tourino. W 2017 r. drugą pozycję wypracowała sobie Setra, która zdecydowanie wyprzedziła odwiecznego konkurenta markę Renault, która spadła na dalekie, szóste miejsce w rankingu (częściowo jej udział przejęło Iveco z młodszymi rocznikami tych samych typów autobusów). Od początku roku Setra odnotowała 373 rejestracji używanych autobusów, czyli o 8 szt. mniej niż przed rokiem (- 1,8%). Taki rezultat zapewnił marce udział w rynku na poziomie 11,2% (-0,5 pkt proc więcej niż w 2016 r.). Tym samym Setra i Mercedes-Benz (druga marka koncernu Daimler Buses) mają ponad 40% łączny udział na polskim rynku sprowadzanych autobusów. Legendarny producent autokarów z Ulm zajmuje pierwsze miejsce w kategorii autobusów turystycznych (161) i drugie w kategorii pojazdów międzymiastowych (161). Najczęściej sprowadzane konstrukcje z logo Setra to turystyczne egzemplarze S 415 GT-HD i S 415 HD oraz międzymiastowy model S 315 UL. Zaskoczeniem jest wysokie, trzecie miejsce marki Iveco, która do tej pory na rynku używanych pojazdów w Polsce nie stawała na podium. To efekt przejęcia pod koniec lat 90-tych autobusowego działu Renault i częściowo udziałów francuskiej marki, jak i rosnącego importu minibusów tej marki. W 2017 r. włoski producent odnotował 329 rejestracji (+38 szt. / +13,1%), co zapewniło mu tutaj udział 9,9% (+1,8 pkt. proc.) Było to możliwe dzięki dobrym wynikom sprzedaży w kategoriach MINI (139), międzymiastowej (109) i turystycznej (62) W tym roku najaktywniej liderów próbują dogonić dwie autobusowe marki MAN i VDL. Pierwsza z nich zamknęła rok 2017 dobrym wynikiem 234 pojazdów (-25 szt. / -9,7%), w tym autobusy miejskie (84), jak i turystyczne (77). Nieco niższy wynik osiągnął w tym okresie holenderski VDL, który zajął w rankingu 5. miejsce z wynikiem 205 pojazdów (+28 szt. / +15,8%), z czego najwięcej pojazdów zarejestrowanych zostało jako autobusy turystyczne (123). Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. 3M Poland Almot All Ride Moto Alu Trans BMW Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska Eurotrailer Fiat Auto Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley Davidson C&EE Honda Motor Europe Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Poland KIA Motors Polska KTM C&EE MAN Trucks Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor Motorland MRauto Nexteer Automotive Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Probike Renault Polska Scania Polska Sitech Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland Toyota Motor Poland Toyota Motor Manufacturing Poland Tramp The European Van Company Valeo Autosystemy V-Cruiser Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP