RAPORT ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

szanowni Państwo, Przedstawiamy raport za III kwartał tego roku. Spółka prezentuje wyniki, które naszym zdaniem odpowiadają konkretnym możliwościom spółki w minionym kwartale. Jednak odzyskanie znaczącej kwoty przeszło 4 000 000 złotych w tym kwartale, które nie pracowały z rentownością pozostałych kapitałów spółki, pozyskanie 2 270 000 złotych z emisji akcji serii B, to przesłanki aby w przyszłych okresach wyniki spółki były wyraźnie lepsze. Wynik netto po trzech kwartałach jest nieznacznie lepszy w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku pomimo nieco mniejszych przychodów ze sprzedaży. Jest to efektem działań zmierzających do przebudowy portfeli pożyczek i faktoringów na korzyść tych drugich oraz wykorzystania szans na poprawę płynności i rentowności w tych grupach produktowych. Nieznaczne na razie, choć widoczne w rachunku, są efekty działań oszczędnościowych wprowadzanych w spółce. Będziemy starali się je wzmocnić chociażby poprzez wprowadzanie wyłącznie elektronicznego obiegu dokumentów w spółce. Bacznie obserwujemy rynek wierzytelności sekurytyzowanych. Bierzemy udział w badaniu wielu pakietów wierzytelności, a nasze zamierzenia dotyczące rozwoju prowadzonego przez nas funduszu powinny w niedalekiej przyszłości zaowocować dodatkowymi przychodami z nabywanych pakietów. Przede wszystkim, chciałbym jednak podziękować akcjonariuszom, którzy objęli emisję akcji serii B za zainteresowanie spółką i okazane zaufanie przy obejmowaniu emisji. Zapewniam wszystkich inwestorów, zarówno akcjonariuszy jak i obligatariuszy, że będziemy pracowali nad tym, aby inwestycje kapitałowe w naszą spółkę były zawsze bezpieczne i opłacalne. Prezes Zarządu Ireneusz Glensczyk 2

Spis treści: 1. Informacja ogólna: Dane Emitenta Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Struktura akcjonariatu Emitenta Przedmiot działalności Spółki Podstawowe produkty Emitenta 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe: Rachunek zysków i strat Bilans - aktywa i pasywa Rachunek przepływów pieniężnych Zestawienie zmian w kapitale własnym 3. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu. 4. Zdarzenia mogące mieć istotny wpływ na wyniki Emitenta. 5. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 6. Informacja dotycząca braku prezentacji skonsolidowanych raportów finansowych. 7. Informacje dotyczące zatrudnienia. 8. Oświadczenie Zarządu. 3

Dane Emitenta Emitent Nazwa: INDOS Spółka akcyjna Numer KRS: 0000343763 REGON: 276591100 NIP: 6272351283 Adres: ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów, Polska Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł Liczba akcji wszystkich emisji: 7.126.560 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Zarząd Emitenta Ireneusz Glensczyk Prezes Zarządu Andrzej Wernicke Wiceprezes Zarządu Katarzyna Sokoła Członek Zarządu, Witold Przybyla Członek Zarządu Rada Nadzorcza Emitent Tadeusz Zientek Przewodniczący Rady Nadzorczej, Karolina Pirozek Sekretarz Aleksander Franik Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Michał Matujewicz Członek Rady Nadzorczej, Tadeusz Sosgórnik - Członek Rady Nadzorczej. Struktura akcjonariatu Emitenta Akcjonariusz Seria Liczba Akcji(szt.) Ireneusz Glensczyk Andrzej Wernicke Rodzaj Akcji A 2.224.167 Imienne uprzywilejowane co do głosu A 2.224.167 Imienne uprzywilejowane co do głosu Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów (%) 31,21 % 4.448.334 32,24 % 31,21 % 4.448.334 32,24 % 4

Tadeusz Zientek A 2.224.166 Imienne uprzywilejowane co do głosu 31,21 % 4.448.332 32,24 % Pozostali B 454.060 Zwykłe na 6,37 % 454.060 3,29 % okaziciela Suma 7.126.560 100 % 13.799.060 100 % Przedmiot Działalności Spółki Emitent prowadzi działalność na rynku usług finansowych skierowanych do przedsiębiorstw głównie z sektora MSP. INDOS SA jest jedną z niewielu firm w Polsce, które dysponują zarówno produktami z obszaru finansowania, jak i zarządzania wierzytelnościami. Komplementarna oferta zawiera unikatowe produkty, takie jak faktoring niejawny czy windykacja z wypłatą zaliczki. Łączenie produktów faktoringowych i windykacyjnych daje spółce, a także jej Klientom efekt synergii finansowej. Podstawowe produkty Emitenta Emitent oferuje produkty finansowe spośród grup produktowych Faktoring Faktoring niepełny Faktoring pełny Faktoring niejawny ( bez cesji ) Faktoring odwrotny Finansowanie Pożyczki krótkoterminowe Zakupy wierzytelności Zakup wierzytelności wymagalnych Zakup wierzytelności niewymagalnych Zakup wierzytelności wekslowych Windykacja 5

Windykacja powiernicza Windykacja na zlecenie Usługi komplementarne Monitoring płatności Pieczęć windykacyjna 2. Kwartalne skrócone sprawozdania finansowe: Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Emitenta Za okres od 01.07.2015r. do 30.09.2015r. Za okres od 01.07.2014r. do 30.09.2014r. Za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r. Za okres od 01.01.2014r. do 30.09.2014r. A. Przychody netto 2 910 844,68 2 100 583,67 9 766 283,91 10 110 848,23 ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: I. Przychody ze 2 910 844,68 2 014 725,47 9 160 658,77 9 836 664,83 sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto --------- 85 858,20 605 625,14 274 183,40 ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty 1 644 826,33 1 891 051,49 5 694 261,57 5 959 471,79 działalności operacyjnej I. Amortyzacja 104 615,90 104 209,02 309 207,92 326 101,95 II. Zużycie 63 944,97 72 740,30 211 369,74 310 119,37 materiałów i energii III. Usługi obce 258 336,65 328 388,51 789 078,96 1 083 044,33 IV. Podatki i opłaty 23 260,14 83 270,09 239 407,19 239 522,01 V. Wynagrodzenia 932 732,27 1 010 621,78 2 935 517,93 3 093 894,58 VI. Ubezpieczenia 159 401,64 144 882,95 491 829,50 481 273,27 6

społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe 88 534,76 72 800,83 399 592,85 286 975,83 koszty rodzajowe VIII. Wartość 14 000,00 73 138,01 318 257,48 138 540,45 sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze 1 266 018,35 209 532,18 4 072 022,34 4 151 376,44 sprzedaży (A-B) D. Pozostałe 66 547,70 133 616,48 600 272,54 512 831,51 przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia 19 512,19 26 788,61 niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody 47 035,51 133 616,48 573 483,93 512 831,51 operacyjne E. Pozostałe koszty 43 983,15 30 277,00 88 143,81 94 931,89 operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty 43 983,15 30 277,00 88 143,81 94 931,89 operacyjne F. Zysk (strata) z 1 288 582,90 312 871,66 4 584 151,07 4 569 276,06 działalności operacyjnej (C+D- E) G. Przychody 5 338,32 26 352,85 29 662,92 48 670,38 finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki 1 198,89 419,53 1 484,80 21 437,06 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne 4 139,43 25 933,32 28 178,12 27 233,32 H. Koszty 152 184,78 731144,64 1 030 218,32 1 278 287,71 finansowe I. Odsetki 108 530,76 673 128,78 890 082,53 1 027 699,64 II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 43 654,02 58 015,86 140 135,79 250 588,07 I. Zysk (strata) z 1 141 736,44-391 920,13 3 583 595,67 3 339 658,73 działalności gospodarczej (F+G- H) J. Wyniki zdarzeń ------------------- ------------------ 0,00 0,00 7

nadzwyczajnych (J.I-J.II) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I-J) L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) ------------------ ------------------ 0,00 0,00 ------------------ ----------------- 0,00 0,00 1 141 736,44-391 920,13 3 583 595,67 3 339 658,73 248 192,00-95 293,00 729 685,00 609 399,00 893 544,44-296 627,13 2 853 910,67 2 730 259,73 Bilans aktywa i pasywa Bilans Emitenta Na dzień 30.09.2015 r. Na dzień 30.09.2014 r. A. Aktywa trwałe 4 961 776,29 3 714 210,44 I. Wartości niematerialne i 897,00 prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 432 304,96 1 568 753,44 III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe 3 461 254,33 2 050 000,00 V. Długoterminowe rozliczenia 68 217,00 94 560,00 międzyokresowe B. Aktywa obrotowe 104 480 344,82 108 234 023,29 I. Zapasy 319 463,96 5 747 120,45 II. Należności krótkoterminowe 91 486 740,31 94 749 245,16 III. Inwestycje krótkoterminowe 11 686 591,03 6 278 962,77 IV. Krótkoterminowe rozliczenia 987 549,52 1 458 694,91 międzyokresowe AKTYWA RAZEM 109 442 121,11 111 948 233,73 A. Kapitał (fundusz) własny 23 540 855,57 17 479 361,03 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7 126 560,00 6 672 500,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 13 449 894,83 8 25 365,23 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 110 490,07 48 236,07 VIII. Zysk (strata) netto 2 853 910,67 2 733 259,73 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 8

B. Zobowiązania i rezerwy na 85 901 265,54 94 468 872,70 zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania 1 594 949,85 1 323 154,46 II. Zobowiązania długoterminowe 10 400 000,00 5 272 985,73 III. Zobowiązania 40 635 111,05 56 116 569,39 krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe 33 271 204,64 31 756 163,12 PASYWA RAZEM 109 442 121,11 111 948 233,73 Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta Za okres od 01.07.2015r. do 30.09.2015r. Za okres od 01.07.2014r. do 30.09.2014r. Za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r. Za okres od 01.01.2014r. do 30.09.2014r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) 893 544,44-293 626,95 2 853 910,67 2 733 259,73 netto II. Korekty razem 1 497 075,36 4 989 417,70 8 949 944,48-11 101 057,35 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 2 390 619,80 5 283 044,65 11 803 855,15-8 367 797,62 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 7 102 892,37 4 124 963,97 15 176 873,51 38 527 593,81 II. Wydatki 10 220 788,35 2 991 110,37 27 491 929,37 27 296 052,53 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 3 117 895,98 1 133 853,60-12 315 055,86 11 231 541,28 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 854 338,52 11 284 075,12 2 220 139,04 8 976 067,08 II. Wydatki 904 850,94 7 597 382,97 2 485 993,83 11 655 647,83 III. Przepływy 50 512,42-3686692,15-265 854,79-2 679 580,75 pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy -777 788,60-462 498,90-777 055,50 184 162,91 pieniężne netto razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne 114 397,96 1 006 163,35 245 103,58 na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) -663 390,64-462 765,39 229 107,85 429 266,49 9

Zestawienie zmian w kapitale własnym Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta Wyszczególnienie I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Za okres od 01.07.2015r. do 30.09.2015r. Za okres od 01.07.2014r. do 30.09.2014r. Za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r. Za okres od 01.01.2014r. do 30.09.2014r. 20 438 301,13 17 772 987,98 19 701 128,10 20 446 101,30 ------------------- ------------------- 19 701 128,10 20 446 101,30 23 540 855,57 17 479 361,03 23 540 855,57 17 479 361,03 3. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r ( Dz.U. z 1994r nr 121 poz.591) oraz obowiązującą w spółce polityką rachunkowości. 4. Zdarzenia mogące mieć istotny wpływ na wyniki Emitenta. 30 czerwca 2015 r. zakończyła się subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii B. W raporcie 11/2015 emitent poinformował o jej rezultatach. W ramach 10

subskrypcji przydzielono 454 060 akcji w cenie nominalnej 1 złotego i cenie emisyjnej 5 złotych. Spółka pozyskała z emisji 2 270 300 złotych. Konsekwencją emisji akcji serii B było podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 6 672 500 złotych do kwoty 7 126 560 złotych (raporty 12/2015 i 16/2015). Emisja akcji serii B będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect. Emitent złożył wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wniosek o zarejestrowanie akcji serii B (raport 19/2015) Przeciwko emitentowi wpłynął pozew o zapłatę kwoty 3 110 984,81 PLN złożony przez spółkę działającą w branży produkcji chemikaliów ( raport 14/2015 ). W IV kwartale został wyznaczony termin pierwszej rozprawy. Zdaniem zarządu, pozew jest bezzasadny gdyż wartość dochodzonego roszczenia została przez emitenta potrącona. Dla emitenta jakiekolwiek rozstrzygnięcie sądu w zakresie wartości przedmiotu sporu jest w istocie obojętne, gdyż nawet w przypadku niekorzystnego dla emitenta orzeczenia, ewentualne roszczenie strony powodowej jest zabezpieczone u cedenta wierzytelności, która była przedmiotem potrącenia. Emitent zawarł umowę pożyczki z podmiotem działającym w branży budowlanej na kwotę 6 milionów złotych ( raport 17/2015 ). Jest to już kolejna pożyczka z tym podmiotem. Wszystkie poprzednie zostały spłacone. Pożyczka jest zabezpieczona m.in. przewłaszczeniem na nieruchomościach poręczyciela. Pożyczka przewiduje kary umowne na rzecz emitenta w maksymalnej wysokości do 30 % wartości pożyczki. W III kwartale na konto bankowe Emitenta wpłynęła kwota 4.001.688,32 zł (cztery miliony tysiąc sześćset osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści dwa grosze), stanowiąca zrestrukturyzowaną należność z umowy finansowania (raport 15/2015). Dłużnik przekazał sprzedał emitentowi przedmioty zabezpieczenia umowy finansowania a te z kolei zostały zbyte i wykorzystane dla celów inwestycji w sektorze wydobywczym. Otrzymana kwota została zainwestowana w umowy faktoringowe. 11

5. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Emitent nie prowadził działań innowacyjnych. 6. Informacja dotycząca braku prezentacji skonsolidowanych raportów finansowych. Zgodnie z art.4 ust.4 ustawy o funduszach inwestycyjnych Indos S.A. nie dokonuje konsolidacji bilansu z NSFIZ Indos2. 7. Informacje dotyczące zatrudnienia. Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty, na dzień 30.09.2015 roku wyniosła 38,13. Oświadczenie Zarządu. 12

13

14