Oczekiwania mediów wobec spółek giełdowych. III Kongres Relacji Inwestorskich Ossa, 7 czerwca 2011 r. Wyniki badania. www.martis-consulting.pl
Metodologia Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 9 do 31 maja 2011 roku wśród dziennikarzy ekonomicznych, wyspecjalizowanych w problematyce rynku kapitałowego i na co dzień komunikujących się ze spółkami notowanymi na GPW w Warszawie. Wykorzystano następujące narzędzia badawcze: Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) głównie z redaktorami naczelnymi, szefami działów ekonomicznych oraz czołowymi dziennikarzami giełdowymi; Anonimowa ankieta internetowa skierowana do szerszego grona dziennikarzy mediów ekonomicznych; Przeprowadzono 15 wywiadów pogłębionych oraz uzyskano 60 odpowiedzi ankietowych. Redakcja tygodnika/miesięcznika Redakcja radiowa 19,6% Redakcja dziennika 30,4% Redakcja Agencji Informacyjnej 12,5% Redakcja telewizyjna 21,4% 2 www.martis-consulting.pl
Cele Celem pierwszego tego typu badania w Polsce było uzyskanie informacji w następujących obszarach: Ocena standardów komunikacji spółek giełdowych z mediami; Ocena użyteczności i wiarygodności poszczególnych narzędzi komunikacji; Identyfikacja najważniejszych problemów w komunikacji mediów ze spółkami giełdowymi; Ocena roli agencji PR/IR oraz instytucji rynku kapitałowego w komunikacji ze spółkami giełdowymi; Ocena ewolucji standardów komunikacji spółek giełdowych z mediami w ciągu ostatnich 5 lat. 3 www.martis-consulting.pl
Najchętniej wykorzystywane formy komunikacji 10,7% 23,2% 10,7% 23,2% 42,9% 35,7% 42,9% 41,1% 25,0% 42,9% 17,9% 19,6% 17,9% 41,1% 30,4% 35,7% 44,6% 46,4% 39,3% 39,3% 5 62,5% 7 6 5 4 3 2 1 Nie korzystam Bardzo rzadko Rzadko Często Bardzo często Zadbaj o treści na stronie internetowej, bądź otwarty na kontakt telefoniczny i mailowy, pilnuj jakości komunikatów prasowych! 4 www.martis-consulting.pl
Źródła informacji o spółce 7 6 5 4 3 2 1 19,6% 48,2% 28,6% 58,9% 12,5% 19,6% 19,6% 48,2% 62,5% 30,4% 41,1% 48,2% 26,8% 19,6% 23,2% 26,8% 46,4% 39,3% Biuro PR/IR (zarówno kontakty bezpośrednie jak i oficjalne komunikaty) Zarząd Spółki Akcjonariusze Analitycy Internet (fora, portale itd.) Pracownicy (związki zawodowe) Konkurencja Nie korzystam Bardzo rzadko Rzadko Często Bardzo często W trakcie IDI rozmówcy wskazywali dodatkowo takie źródła informacji jak: management średniego szczebla, zachowanie notowań giełdowych, inni dziennikarze, którzy z różnych powodów nie mogą wykorzystać posiadanej informacji, osoby powiązane kapitałowo ze spółką oraz byli akcjonariusze. Cennym źródłem informacji jest także mowa ciała i sposób jej prezentowania (klarowność, logika, zwięzłość). Koniecznie pamiętaj o analitykach, aktywizuj Zarząd, dbaj o jakość pracy biura PR/IR! 5 www.martis-consulting.pl
Jakie informacje ze spółek są interesujące dla mediów? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 92,9% 78,6% 28,6% 64,3% 5 37,5% 35,7% 33,9% 28,6% 28,6% 26,8% 39,3% 41,1% 23,2% 25,0% Wyniki finansowe Informacje o otoczeniu rynkowym i trendach w branży Informacje dotyczące strategii biznesowej firmy Prognozy finansowe Akwizycje i przejęcia Zmiany w akcjonariacie Transakcje insider ów 1 2 3 4 5 *w skali od 1 do 5, gdzie 1 niewiarygodne a 5 bardzowiarygodne W trakcie IDI rozmówcy wskazywali dodatkowo takie informacje jak: zmiany personalne zachodzące w spółkach, opinie audytora prezentowane w raportach rocznych i półrocznych, życiorysy członków Zarządów i Rad Nadzorczych, a także wypowiedzi i opinie o spółce publikowane w innych mediach. Wyniki finansowe to podstawa, ale nie zapominaj o szerszych kontekstach biznesowych, strategii i prognozach! 6 www.martis-consulting.pl
Jakie informacje z otoczenia spółek są interesujące dla mediów? 7 6 60,7% 5 5 62,5% 5 4 3 2 1 28,6% 21,4% 21,4% 21,4% 12,5% 10,7% 12,5% 8,9% Rekomendacje polskich instytucji finansowych Rekomendacje i raporty zagranicznych instytucji finansowych Komentarze i opinie ekspertów (branżowe) Informacje makroekonomiczne 1 2 3 4 5 *w skali od 1 do 5, gdzie 1 niewiarygodne a 5 bardzowiarygodne W trakcie IDI rozmówcy wskazywali dodatkowo takie informacje jak: globalne trendy dotyczące danej branży, prognozy dla zagranicznych spółek-matek, polityka i strategia głównych akcjonariuszy, analizy danych sektorowych i makroekonomicznych, opinie konkurencji i byłych pracowników, uczestnictwo w przetargach oraz ich efekty. Media zainteresowane są wszystkimi informacjami dotyczącymi spółki lecz nie wychodzącymi bezpośrednio od niej; koniecznie zadbaj o opinię otoczenia! 7 www.martis-consulting.pl
Ocena komunikacji poszczególnych branż 58,9% 25,0% 12,5% 5 25,0% 39,3% 41,1% 10,7% 5 5 41,1% 60,7% 12,5% 42,9% 5 35,7% 39,3% 25,0% 30,4% 5 12,5% 5 30,4% 7 6 5 4 3 2 1 * Bardzo zła Zła Przeciętna Dobra Bardzo dobra *podział sektorowy na GPW Czołówka to banki, telekomunikacja i paliwa. Słabo w budownictwie, energii i u deweloperów. Zaskakuje stosunkowo niska ocena branży mediowej. 8 www.martis-consulting.pl
Największe problemy w komunikacji ze spółkami W trakcie IDI rozmówcy wskazywali dodatkowo takie problemy jak: bariery mnożone przez prawników, wycofywanie się lub korygowanie informacji pod ich naciskiem, zbyt restrykcyjna interpretacja przepisów prawa (tzw. dmuchanie na zimne), obrażanie się managementu za krytyczne artykuły, dystrybucja informacji z gotową tezą lub informacji niesprawdzonych, niejasne i niezrozumiałe wypowiedzi, nie wnoszące merytorycznych treści, które można wykorzystać w publikacjach, brak zrozumienia faktu, że dziennikarz, zadając pytania, nie zaspokaja własnej ciekawości, lecz pracuje na rzecz przejrzystości i otwartości rynku. Brak komunikacji w sytuacjach kryzysowych Zbyt długi czas udzielania odpowiedzi przez Spółki 7,7% Niskie kompetencje osób odpowiedzialnych za komunikację 15,5% Brak dostępności osób z kadry zarządzającej (Zarząd) 11,3% Przekazywane informacje są nieaktualne 23,2% Niezrozumiały i skomplikowany język komunikatów prasowych 9,5% Zbyt dużo treści marketingowych 18,5% Informacja musi być aktualna, kompetentna, zrozumiała i konkretna, bez marketingowych ozdobników ; reaguj szybko i aktywizuj władze spółki. 9 www.martis-consulting.pl
Ocena wpływu współpracy spółki z agencją PR/IR Media w większości doceniają współpracę spółki z profesjonalną agencją PR/IR; według opinii dziennikarzy to poprawia komunikację. Pogarsza komunikację 10,7% Nie ma żadnego wpływu na komunikację 28,6% Tak, poprawia komunikację ze Spółką 60,7% 10 www.martis-consulting.pl
Ocena wiarygodności poszczególnych źródeł informacji 8 7 6 5 4 3 2 1 62,5% 28,6% 8,9% 21,4% 46,4% 60,7% 30,4% 58,9% Spółka Analitycy Doradcy zewnętrzni Spółki Liderzy opinii (instytuty, eksperci rynkowi) 75,0% Konkurencja 1 2 3 4 5 *w skali od 1 do 5, gdzie 1 niewiarygodne a 5 bardzowiarygodne W trakcie IDI rozmówcy wskazywali dodatkowo, jako wiarygodne, takie źródła informacji jak tzw. biały wywiad, czyli analiza informacji prasowych, byłych pracowników i doradców spółki, insiderów oraz przedstawicieli administracji publicznej. Dbaj o analityków to dla mediów najbardziej wiarygodne źródło informacji. 11 www.martis-consulting.pl
Ocena komunikacji instytucji oraz stowarzyszeń związanych z rynkiem kapitałowym 8 7 6 5 4 3 2 1 75,0% Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) 64,3% 48,2% 42,9% 30,4% 26,8% 17,9% 8,9% 8,9% 10,7% Giełda Papierów Wartościowych (GPW) Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) 58,9% Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) 71,4% Izba Domów Maklerskich (IDM) 58,9% Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) Bardzo zła Zła Przeciętna Dobra Bardzo dobra Poza GPW i SEG komunikacja instytucji i stowarzyszeń związanych z rynkiem kapitałowym oceniana jest jako przeciętna. 12 www.martis-consulting.pl
Ocena zmian standardów komunikacji w ciągu ostatnich 5 lat Jest wyraźnie lepiej! Nieznacznie się pogorszyły Nie dostrzegam żadnych zmian 10,7% Zdecydowanie się poprawiły 21,4% Nieznacznie się poprawiły 64,3% 13 www.martis-consulting.pl
Podsumowanie Dziennikarze wyraźnie dostrzegają poprawę standardów komunikacyjnych w ostatnim 5-leciu. W większości pozytywnie oceniają współpracę z profesjonalnymi agencjami PR/IR, pracującymi na rzecz spółek giełdowych. Z kolei jednym z największych problemów są według dziennikarzy niskie kompetencje osób odpowiedzialnych za komunikację w spółkach. Inne istotne problemy to: aktualność informacji wychodzących ze spółek, przeładowanie komunikatów treściami marketingowymi oraz ich niezrozumiały język, a także zbyt mała dostępność członków zarządów spółek. Szczególną wartość dla dziennikarzy mają informacje pochodzące z otoczenia spółek, w tym szczególnie od analityków to oni w dużej mierze kształtują opinię mediów o spółkach. Informacje o wynikach finansowych, choć bardzo istotne, powinny być umieszczane w szerszym kontekście biznesowym - strategii spółki oraz prognoz i planów rozwojowych. Bardzo ważną rolę odgrywają treści zamieszczane na stronach internetowych oraz bezpośredni dostęp do źródeł informacji przez telefon lub drogą elektroniczną. 14 www.martis-consulting.pl
www.martis-consulting.pl Martis CONSULTING Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22 lok.14 B 02-702 Warszawa tel. 0222445700 fax. 0228983656 Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS KRS 0000001909, NIP 712-26-41-608, Regon 432259670 Wysokość kapitału zakładowego: 190.000 PLN Przedstawiona prezentacja stanowi własność Martis CONSULTING Sp. z o.o.i podlega ochronie praw autorskich,znaków towarowych i własności intelektualnej zgodnie z obowiązującym prawem.