PZ CORMAY S.A ESTABLISHED IN 1985 PIERWSZY I NAJWIEKSZY PRODUCENT ODCZYNNIKÓW DO CHEMII KLINICZNEJ W EUROPIE WSCHODNIEJ I CENTRALNEJ
Jesteśmy obecni na następujących rynkach Jako producent : odczynniki do biochemii dla małych i średnich laboratoriów - 35% - rynku biochemii w Polsce dedykowane zestawy odczynnikowe do aparatów - Hitachi, Tokyo Boeki, Olympus odczynniki do hematologii dla małych i średnich laboratoriów - 45% - rynku hematologii w Polsce biochemiczne & hematologiczne odczynniki do laboratoriów weterynaryjnych Jako dystrybutor : analizatory do biochemii i hematologii do laboratoriów klinicznych i weterynaryjnych
PZ CORMAY S.A CERTIFICATE ISO 9001 PZ CORMAY POSIADA CERTYFIKAT ISO 9001 OD LUTEGO 1998. JEDNOSTKA CERYFIKUJĄCA LLOYD S REGISTER QUALITY ASSURANCE CE MARK WSZYSTKIE NASZE PRODUKTY POSIADAJĄ ZNAK CE ZGODNIE Z DYREKTYWĄ UNII EUROPEJSKIEJ IVD NUMER 98/79/WE
PZ CORMAY NA ŚWIECIE Jesteśmy obecni Zamierzamy wejść na te rynki GŁÓWNE RYNKI Rosja (S) Kraje Arabskie Polska (HQ) Afryka Północna Turcja Europa Zachodnia Ukraina Białoruś (S) Rumunia
Projekty 2009 WydzierŜawienie 6 aparatów BS 400 w Polsce Rozpoczęcie produkcji odczynników OEM dla partnerów zagranicznych Orphee, Sentinel. ISO 13485, ISO 14000 certyfikacja Nowe technologie w odczynnikach biochemicznych do oznaczania DOA/TDM leki i środki odurzające Nowe technologie w odczynnikach hematologicznych do analizatorów róŝnicujących 5 populacji leukocytów Nowe rynki Kazachstan, Tajlandia, Brazylia, Indonezja
Rynek Diagnostyki Laboratoryjnej 550 mln PLN rynek IVD w Polsce 32-35 bln USD - światowy rynek IVD 5-7% - średni wzrost światowego rynku IVD IVD prezentuje stabilny i rozwojowy rynek U.S. Reszta Świata JAPONIA EUROPA 39% 18% 9% 34%
Rozwój Akwizycje technologii Orphee, C2, Novacyt, Diasys Akwizycje kanałów dystrybucyjnych Kitsan, Nitech, Alians Wzrost organiczny poprzez opracowywanie własnych technologii w produkcji odczynników PZ Cormay jako podmiot konsolidujący w branży
Akwizycja Orphée jest szwajcarską firmą zajmującą się projektowaniem i sprzedaŝą analizatorów hematologicznych dedykowanych do małych i średnich laboratoriów jak równieŝ do gabinetów lekarskich na całym Świecie. Orphée zostało załoŝone w 2002 przez byłego prezesa znanej korporacji działającej w branŝy diagnostyki laboratoryjnej.
Akwizycja - powody Orphee Medical: Zmiana wizerunku Firmy PZ CORMAY w kierunku szwajcarskiej firmy z produkcją zlokalizowaną w Polsce Przejęcie marż dystrybucyjnych Akwizycja kanałów sprzedaży w 80 krajach Przejęcie doświadczonego zespołu sprzedawców i inżynierów przewidywany koszt 6 mln Eur
Podsumowanie Gdzie jesteśmy? Nisza rynkowa w produkcji: odczynniki do biochemii dla małych i średnich laboratoriów pełne menu oferowanych odczynników ( 78 parametrów ) dedykowane zestawy odczynnikowe do najczęściej używanych analizatorów biochemicznych odczynniki do najbardziej popularnych analizatorów hematologicznych Nisza rynkowa w dystrybucji: obszar działania skoncentrowany w krajach rozwijających się / emerging markets szeroko rozpoznawalna marka rynkowa Profesjonalny Zespół: składający się ze specjalistów z branży diagnostyki laboratoryjnej Know-how na temat rynku, firm i ludzi działających w branży
Podsumowanie Gdzie chcemy być? Produkować i dostarczać odczynniki do analizatorów biochemicznych i hematologicznych dużej prędkości znajdujących się w dużych szpitalach - 65 % udział w ogólnym rynku badań laboratoryjnych Poszerzyć kanały dystrybucji Poprawić wizerunek w kierunku firmy szwajcarskiej Nabyć technologię w dziedzinie produkcji analizatorów diagnostycznych Wejść w nową niszę cytologia Staćć si się rozmiaró mię dzynarodową firmą diagnostyczną Sta ę średnich rozmiar ów mi ędzynarodow ą firm ą diagnostyczn ą
Podsumowanie Jak tam dotrzeć? Company Akwizycja - powody Technologie Brand Dystrybucja Przewaga rynkowa Przejęcie marŝ dystrybucyjnych ORPHEE Dostęp do masowego rynku analizatorów hematologicznych Rozpoznawalna marka szwajcarska Dystrybucja w 80 krajach MoŜliwe przeniesienie produkcji do Polski Kontrakty produkcyjne OEM dla liderów w branŝy Ogólnoświatowa umowa dystrybucyjna - Cytologia - Novacyt Doświadczony i uznany na Świecie zespół pracowników
Strategia wyjś wyjścia Sprzedaż lub konsolidacja: Siemens ( na rynku od 2006 ) : zakupił DadeBehring w 2007, Bayer Diagnostics w 2007, DPC w2006 Beckmann Coulter : zakupił Olympus w 2009 ThermoFisher : zakupił Fisher Diagnostics w 2005, Microgenics w 2004, Konelab w 2005 ( prawie nieobecny na terenie działalności PZ Cormay ) CH Werfen : zakupił Instrumentation Laboratory, Biokit Biorad : zakupił Diamed w 2007
Strategia wyjścia Akwizycje na rynku IVD w latach 2006-2009 Firma Kupiony przez Data 06/ 07/ 09 Przychody (USD million) Wartość transakcji (USD million) Współczynnik P/S DPC Siemens July 2006 551 1860 x3,4 Phadia Cinven Nov. 2006 297 1610 x5,4 Vision Systems Danaher Dec. 2006 80 520 x6,5 Tripath Becton Dickinson Dec. 2006 100 350 x3,5 Bayer Diagnostics Siemens Jan. 2007 1907 5200 x2,7 Hemocue Quest Diagnostics Feb. 2007 88 420 x4,8 Adeza Cytyc Feb. 2007 52 450 x8,7 Cytyc Hologic May 2007 608 6200 x10,2 Dako EQT May 2007 311 1300 x4,2 Diamed Bio-Rad May 2007 200 490 x2,5 Biosite IMI June 2007 303 1690 x5,6 Cholestech IMI June 2007 69 320 x4,7 Digene Qiagen June 2007 176 1600 x9,1 Ventana Roche June 2007 294 3400 x11,6 Dade Behring Siemens July 2007 1739 7000 x4,0 Innogenetics Gen Probe June 2008 79 340 x4,3 Third Wave Technologies Hologic June 2008 31 580 x18,7 Olympus BCI Feb. 2009 500 800 x1,6 TOTAL 6885 32980 x4,8
Wyniki I kwartał kwartał 2009 Wzrost Sprzedaży w I kwartale 2009: Wzrost przychodów Spółki PZ CORMAY S.A. w PLN - wzrost o 44% rdr Sprzedaż Krajowa Spółki PZ CORMAY S.A. w PLN - wzrost o 26% rdr Sprzedaż Eksportowa Spółki PZ CORMAY S.A. w PLN - wzrost o 56% (w EUR - wzrost o 22%) rdr Wzrost przychodów Spółki zależnej KORMIEJ RUSŁAND S.A.Z. w RUB wzrost o 39% ( w PLN wzrost o 46% ) rdr Wzrost przychodów Spółki zależnej KORMEJ DIANA Sp. z o.o. w BYR wzrost o 12% ( w PLN wzrost o 27% ) rdr Nowe rynki : Kazachstan, Malezja, Maroko Nowe produkty wprowadzone do oferty: odczynniki hematologiczne do Nihon Kohden, Mindray, Sysmex odczynniki biochemiczne : system odczynnikowy do BS 400, nowe odczynniki do oznaczania parametrów takich jak amoniak, mleczany, cholinesteraza, alkohol
Przewidywane wyniki 2009 Przychody : 35-40 mln PLN wzrost o 13% - 29% Zysk netto : 2,5 3 mln PLN wzrost o 60% - 107 % Zysk na akcje : 0,20 0,25 PLN Liczba akcji : 11 861 977 Kurs 26.05.09 : 2,69 PLN maksimum roczne 4,49 PLN minimum roczne 0,71 PLN Kapitalizacja 26.05.09 : 31.424.518 PLN Proponowana cena nowej emisji akcji serii E 2,8 4,0 PLN
Dzię Dziękuję kuję za uwagę uwagę