RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za kwiecieo 2011 r. Bydgoszcz, 13 maja 2011 r.
Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mied w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz wyników finansowych kwiecieo 2011 r. 2. Zestawienie raportów bieżących i okresowych EBI oraz ESPI przekazanych w okresie objętym raportem. 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja chodby w części miała miejsce w okresie objętym raportem. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mied miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. Zarząd z siedzibą w Bydgoszczy działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecieo 2011 roku. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mied w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz wyników finansowych kwiecieo 2011 r. W dniu 11 kwietnia 2011 roku zakooczona została z sukcesem emisja obligacji serii A w ramach Programu Emisji Obligacji (transza 1/2011), o której informowano w raporcie bieżącym EBI nr 16/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 roku. Inwestorzy objęli łącznie 130 sztuk dwuletnich, niezabezpieczonych obligacji serii A o łącznej wartości 13 mln zł. Celem emisji obligacji serii A było pozyskanie środków na zapłatę cen za nabyte portfele wierzytelności. Ponadto, dnia 28 kwietnia 2011 roku Zarząd, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonej w uchwale nr 8/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii B o wartości 7 mln zł (o podjęciu przez Zarząd uchwały informowano w raporcie bieżącym EBI nr 23/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.). Emisja obligacji serii B została zamknięta dnia 30 kwietnia 2011 r. (o zamknięciu emisji obligacji serii B informowano w raporcie bieżącym EBI nr 24/2011 z dnia 1 maja 2011 roku) przez objęcie przez Inwestorów łącznie 50 sztuk dwuletnich, niezabezpieczonych obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł. Środki uzyskane z emisji obligacji serii B przeznaczone zostaną na zapłatę ceny za portfele wierzytelności, które zostaną nabyte w wyniku przetargów, w których uczestniczy. W kwietniu, po spełnieniu warunków przewidzianych w umowie cesji wierzytelności, dotyczących zapłaty przez ceny (o ich spełnieniu informowano w raporcie bieżącym EBI nr 17/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 roku), weszła w życie umowa przelewu wierzytelności z dnia 31 marca 2011 roku (o której informowano w raporcie bieżącym EBI nr 15/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku). Na jej podstawie Spółka nabyła portfel wierzytelności detalicznych od instytucji finansowej, o łącznej wartości ponad 465 mln zł. Powyższa transakcja była największą sfinalizowaną tego typu w Polsce od początku 2011 roku. W raportowanym okresie Spółka zawarła także dwie istotne umowy przelewu wierzytelności od klientów z Strona 2 z 5
branży teleinformatycznej (o zawarciu tych umów informowano w raportach bieżących EBI nr 19/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku oraz nr 21/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku). Na ich podstawie EGB Investments S.A. nabyła wymagalne wierzytelności pieniężne o łącznej wartości 26,7 mln zł. Równolegle Spółka złożyła w raportowanym okresie kilka ofert na zakup portfeli wierzytelności do podmiotów działających w branży finansowej, teleinformatycznej oraz ubezpieczeniowej. Ponadto, realizując strategię ciągłego podnoszenia jakości bezpieczeostwa danych, rozpoczęła rozmowy z firmami zewnętrznymi, dotyczące zlecenia prac związanych ze zwiększeniem bezpieczeostwa informatycznego. W kwietniu 2011 r. nastąpiła zmiana taryf na kartach telefonicznych, co w korzystny dla Spółki sposób wpłynie na poziom kosztów połączeo do jednego z operatorów sieci komórkowej. Biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania Spółki, szczególnie skalę podejmowanych telefonicznych działao windykacyjnych, ma to istotne znaczenie z punktu widzenia optymalizacji kosztów ponoszonych z tego tytułu. W tym samym miesiącu Spółka zależna EGB Finanse sp. z o.o., aktywnie pozyskiwała nowych klientów w ramach realizowanych usług. W Spółce tej trwają również zaawansowane prace nad nowym produktem windykacyjnym, którego wprowadzenie na rynek planowane jest na drugi kwartał br. Miło nam jest poinformowad, iż w raportowanym okresie otrzymała wyróżnienie za realizację najciekawszego wykupu menadżerskiego w 2010 roku w ramach VI konferencji Od Menedżera do Właściciela - Wykupy menedżerskie (MBO) i inwestycje menedżerów w roku 2010", zorganizowanej przez Avallon sp. z o.o., pod patronatem magazynu Forbes i Puls Biznesu. 2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym niniejszym raportem. W okresie objętym niniejszym raportem opublikowała następujące raporty EBI: 01.04.2011 r. - raport nr 15/2011 Zawarcie przez EGB Investments umowy kupna wierzytelności, 12.04.2011 r. - raport nr 16/2011 Zakooczenie emisji obligacji serii A, 12.04.2011 r. - raport nr 17/2011 Wejście w życie zawartej przez umowy znaczącej, 14.04.2011 r. - raport nr 18/2011 Raport miesięczny marzec 2011 r., 18.04.2011 r. raport nr 19/2011 Zawarcie przez umowy znaczącej, 26.04.2011 r. raport nr 20/2011 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok 2010, 27.04.2011 r. raport nr 21/2011 Zawarcie przez umowy znaczącej, 28.04.2011 r. raport 22/2011 Jednostkowy raport roczny za rok 2010, 29.04.2011 r. raport 23/2011 Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji obligacji serii B. W okresie objętym niniejszym raportem, nie publikowała raportów ESPI. Strona 3 z 5
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja chodby w części miała miejsce w okresie objętym raportem Kwiecieo był okresem kontynuacji intensywnych działao windykacyjnych, w związku z uruchomieniem w drugiej połowie września 2010 roku dużych portfeli wierzytelności, zarówno własnych, jak i zleconych do obsługi przez Klientów. W miesiącu objętym raportem Spółka kontynuowała obsługę wierzytelności nabytych w ramach wcześniej zawartych umów, w tym zakupionych ze środków pozyskanych z emisji akcji serii F. Rozpoczęła także proces obsługi portfeli nabytych ze środków pozyskanych w wyniku emisji obligacji serii A. Windykacja wspomnianych portfeli następuje zgodnie z przewidywaniami Spółki i założonym modelem finansowym. informuje, iż wartośd portfela obsługiwanych wierzytelności przedstawia się w sposób następujący: 1) Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w kwietniu 2011 roku: Wartośd portfela Liczba Wierzytelności kupione 27 461 857 zł 23 532 Wierzytelności zlecone 15 368 942 zł 15 609 RAZEM 42 830 799 zł 39 141 2) Portfel wierzytelności otrzymanych do obsługi w 2011 roku (narastająco od stycznia do kwietnia 2011 r.): Wartośd portfela Liczba Wierzytelności kupione 495 750 979 zł 77 731 Wierzytelności zlecone 45 893 813 zł 48 977 RAZEM 541 644 792 zł 126 708 Wierzytelności zlecone przyjęte do obsługi w kwietniu 2011 roku pochodzą z następujących sektorów: teleinformatycznego 37,36%, ubezpieczeniowego 45,65%, finansowego 15,27%, usług publicznych - 1,72%. Spółka zależna pozyskała w raportowanym okresie wierzytelności o łącznej wartości 0,31 mln zł, głównie w ramach umów zlecenia. Strona 4 z 5
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mied miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. W kolejnym miesiącu, zgodnie z przedstawionym przez Spółkę harmonogramem, opublikowane zostaną: 14 czerwca 2011 r. raport za miesiąc maj 2011 r. Planowana pierwotnie na 15 czerwca 2011 roku publikacja raportów rocznych (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2010 rok, w związku z wcześniejszym otrzymaniem przez Spółkę opinii i raportów biegłego rewidenta z badania sprawozdao finansowych została przesunięta na 28 kwietnia 2011 roku (publikacja jednostkowego raportu rocznego) oraz 6 maja 2011 roku (publikacja skonsolidowanego raportu rocznego). W czerwcu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wynikającymi z art. 395 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka planuje zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Stosowne ogłoszenie o zwołaniu WZA Spółka opublikuje w drugiej połowie maja br. w formie raportów EBI i ESPI oraz informacji na stronie internetowej. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę: Krzysztof Matela Prezes Zarządu Jolanta Małgorzata Niewiarowska Wiceprezes Zarządu Strona 5 z 5