ALIOR BANK S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 9 sierpnia 2018 r.
AGENDA KLUCZOWE KWESTIE DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA PERSPEKTYWY 2018 ZAŁĄCZNIKI 2
KLUCZOWE KWESTIE (1/3) Zysk netto za 2kw. 18 powyżej oczekiwań rynku 196 mln PLN (vs. konsensus PAP: 189 mln PLN). Wzrost o 31 mln PLN w stosunku do 1 kw. 18**. Dynamika r/r na poziomie +96%. ROE na poziomie 12,6% (poprawa w stosunku do 1kw 18* o 1,5 p.p.). Wzrost dynamiki przychodów z działalności operacyjnej o 6% (2kw.'18 do 1kw. 18**), głównie dzięki poprawie wyniku odsetkowego o ponad 3% kw./kw. Wzrost przychodów prowizyjnych o 1,8% w stosunku do 1kw 18, w tym z tytułu obsługi kart płatniczych oraz kredytów i pożyczek, wyższe koszty prowizyjne o 7,9% w stosunku do 1kw. 18 z uwagi na koszty związane z pozyskaniem klientów oraz wysyłką komunikacji listowej. C/I za pierwsze półrocze 2018 na poziomie 44,45% (vs. pierwsze półrocze 2017 na poziomie 55,87%**). *Wskaźniki annualizowane z uwzględnieniem liczby dni kalendarzowych. Wskaźnik CoR: licznik wynik z odpisów na straty oczekiwane, odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw z wyłączeniem odpisów na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne oraz z uwzględnieniem wyniku na sprzedaży wierzytelności (w RZiS prezentowany w linii Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat;) mianownik średnia z kredytów brutto. 3 **Dane przekształcone
KLUCZOWE KWESTIE (2/3) Spadek CoR do poziomu 1,7% (vs. 1,8% w 1kw. 17). Poziom współczynników kapitałowych istotnie wyższy niż zakładany w strategii: Tier 1 12,20%, TCR 15,43%. Wzrost wolumenów kredytowych w I półroczu 2018 r. na poziomie 3,0 mld PLN, z czego w 2kw. 18 1,5 mld PLN. Akwizycja klientów na poziomie 159 tys. (w segmencie klientów indywidualnych 153 tys.; klienci biznesowi ponad 6 tys.). 4
KLUCZOWE KWESTIE (3/3) Konsekwentny rozwój oferty w ramach Strategii Cyfrowego Buntownika: W segmencie detalicznym: Oferta nowego Konta Mocno Oszczędnościowego (2 miliardy PLN pozyskanych środków, 43 tys. rachunków), Apple Pay (77 tys. transakcji na kwotę 3,1 mln PLN w ciągu dwóch tygodni od wdrożenia usługi w połowie czerwca), wzrost wolumenów pre-approved o 189% w 2kw. 18 vs. 1kw. 18 po uruchomieniu w pełni online owego procesu sprzedaży pożyczki gotówkowej. W segmencie mikro i SME: rachunek 4x4 (41% klientów wybiera dodatkowo płatny pakiet), mechanizm podzielonej płatności VAT (wdrożenie pełnej funkcjonalności), windykacja online i mikrofaktoring (nowe funkcjonalności na platformie zafirmowani.pl). 5
DEKOMPOZYCJA WYNIKU NETTO II KW. 18 (MLN PLN) kwartał [mld PLN] Pozostałe przychody Wynik handlowy Wynik z opłat i prowizji 1 025 49 108 105 430 Wynik odsetkowy 763 269 53 77 16 196 212 Przychody razem Koszty działania banku Wynik z odpisów Podatek bankowy Podatek dochodowy Zysk netto Amortyzacja wartości godziwej po podatku Zysk netto wyłączając amortyzację wartości godziwej 6
ZMIANA STRUKTURY KREDYTÓW ZGODNA ZE STRATEGIĄ STRUKTURA KREDYTÓW [%] SEGMENT DETALICZNY SEGMENT BIZNESOWY Pożyczki gotówkowe Kredyty hipoteczne Pozostałe Duże Średnie Małe Mikro Leasing 31 30 29 28 20 20 20 20 7 7 6 5 11 15 16 15 7 9 8 7 11 7 7 13 7 9 10 8 1 3 5 8 2016 2017 2 kw. 18 Cel 2020 7
BANK UTRZYMUJE JEDNĄ Z CZOŁOWYCH POZYCJI W SPRZEDAŻY POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NOWA SPRZEDAŻ POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ [MLD PLN] 1,6 1,7 1,8 4 kw.'17 1 kw.'18 2 kw.'18 Ponad 90% sprzedaży wolumenu pożyczki gotówkowej w 2 kw. 18 zrealizowanej w ramach sieci własnej wraz z agencjami 8
PRZY JEDNOCZESNEJ POPRAWIE JAKOŚCI KREDYTOWEJ SKUTKUJĄCEJ SPADKIEM KOSZTÓW RYZYKA NA CAŁYM PORTFELU 5,0% 68% 69% 69% 67% 70% 4,0% 4,0% 3,0% 3,3% 2,6% 2,7% 2,5% 60% 2,0% 1,9% 1,7% 1,8% 1,7% 1,7% 50% 1,0% 0,0% 2016 2017 1 kw. 18 2 kw. 18 cel 2020 40% CoR grupy CoR pożyczki gotówkowej wskaźnik pokrycia pożyczki gotówkowej (oś pomocnicza) Skuteczne nawiązanie relacji z klientami pozwala nam na polepszenie jakości kredytowej udzielanych ekspozycji (~80% sprzedaży jest realizowana do dotychczasowych klientów Aliora) Wyższa skuteczność procesów monitoringu pożyczki sukcesywnie zmniejsza udział ekspozycji wchodzących do NPL (2016: 1,85%; 2017: 1,69%; 2 kw. 18: 1,53%) 9
DALSZY WZROST WOLUMENÓW KREDYTOWYCH W SEGMENTACH MIKRO I LEASINGU KREDYTY W SEGMENCIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTW* [MLD PLN] +4,7% 5,2 5,5 5,7 NOWA SPRZEDAŻ MIKRO* [MLN PLN] 736 737 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 1 kw. 18 2 kw. 18 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU LEASINGU* [MLD PLN] NOWA SPRZEDAŻ LEASINGU* [MLN PLN] 1,7 2,1 +29% 2,7 605 +28% 776 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 1 kw. 18 2 kw. 18 *Dane prezentowane w ujęciu zarządczym 10
CYFROWY BUNTOWNIK DALSZY ROZWÓJ NOWOCZESNEJ OFERTY I PROCESÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pożyczka gotówkowa wzrost wolumenów sprzedaży ofert pre- approved o 189% (II kw. 18 vs. Ikw. 18) wsparte wdrożeniem pełnego procesu on-line Oferta dla duetów - wzrost nowych wolumenów pożyczki o 5 % (II kw. 18 vs. Ikw. 18) Nowe Konto Mocno Oszczędnościowe 2 mld PLN nowych środków w II kw. 18 43 tys. KMO, w tym 11 tys. nowych Klientów pełny proces zdalny dla nowych i istniejących Klientów bezpłatny przelew online bez ograniczeń (na konto osobiste w Alior Banku) Apple Pay od 19.06.2018 Klienci wykonali 77 tys. transakcji na kwotę 3,1 mln PLN usługa nie jest związana z dodatkowymi opłatami wszystkie nowo wydawane karty klientom Alior Banku obsługują technologię Apple Pay Obsługa i oferta dla obywateli Ukrainy promocyjny spread w porównaniu do standardowej oferty dla klientów Kantoru Walutowego Alior Banku 1 darmowy przelew zagraniczny ukraińska wersja strony internetowej kantoru walutowego i wsparcie na infolinii bank obsługuje obecnie 13 tys. obywateli Ukrainy Вітаємо в Alior Bank! 11
CYFROWY BUNTOWNIK DALSZY ROZWÓJ NOWOCZESNEJ OFERTY I PROCESÓW DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH Wzbogacenie oferty dla KB zafirmowani.pl wzbogacona i zintegrowana z usługami: Windykacji online Mikrofaktoringu księgowość on-line do obsługi ryczałtu ewidencjonowanego Użytkownicy w szt. 6467 3384 52% Zarejestrowani Z księgowością Mechanizm podzielonej płatności Kompleksowe wdrożenie infrastruktury produktowej do obsługi mechanizmu podzielonej płatności w ramach faktoringu udostępniono Klientom możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb, finansowania kwoty netto lub brutto, także proporcjonalnie i w późniejszym terminie Nowy rachunek 4x4 Apple Pay 4 niezmienne korzyści: 0 PLN prowadzenie rachunku 0 PLN przelewy ZUS/US 0 PLN za księgowość on-line 0 PLN za kartę debetowa 4 pakiety usług do wyboru: krajowy zagraniczny gotówkowy oszczędny 41% Klientów wybiera dodatkowo min 1 płatny pakiet jako jeden z pierwszych Banków w Polsce udostępniliśmy usługę cyfrową Apple Pay dla Klientów Biznesowych wszystkie nowo wydawane karty klientom Alior Banku obsługują technologię Apple Pay usługa jest bezpłatna 12
AGENDA KLUCZOWE KWESTIE DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA PERSPEKTYWY 2018 ZAŁĄCZNIKI 13
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PODSTAWOWE DANE mln PLN II kw. 2018 I kw. 2018 zm. kw./kw. (%) zm. kw./kw. (mln PLN) Przychody razem 1 025 969 5,7 55 Koszty działania banku -430-456 -5,7 26 Wynik z odpisów -269-241 11,7-28 Podatek bankowy -53-50 6,3-3 Zysk przed opodatkowaniem 273 223 22,5 50 Podatek dochodowy -77-58 32,4-19 Zysk netto 196 164 19,0 31 14
WOLUMENY I WSKAŹNIKI mln PLN 30.06.2018 31.12.2017 zm. (mln PLN) zm. (%) Kredyty 52 674 51 267 1 408 2,7 Depozyty 59 645 57 657 1 988 3,4 Kapitał własny 6 336 6 691-355 -5,3 Aktywa razem 70 538 69 516 1 022 1,5 % (kwartalne annualizowane) II kw. 2018 I kw. 2018 zm. kw./kw. (p.p.) zm. kw./kw. (%) ROE 12,6 11,1 1,5 13,1 ROA 1,1 1,0 0,1 16,3 C/I 42,0 47,1-5,1-10,8 CoR -1,7-1,8 0,0-2,1 L/D 88,3 87,3 1,0 1,2 NPL 10,8 10,7 0,1 0,9 NPL wskaźnik pokrycia 51,6 52,3-0,7-1,3 TCR 15,4 15,4 0,0 0,0 TIER 1 12,2 12,1 0,1 2,1 15
POZYCJA KAPITAŁOWA Minimum regulacyjne 11,13% TIER 1 12,09% 12,20% WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI 15,42% 15,43% Minimum regulacyjne 13,13% 31.03.2018 30.06.2018 31.03.2018 30.06.2018 Obecny poziom współczynników kapitałowych TIER1 oraz TCR pozostawia bufor ponad minima regulacyjne na poziomie odpowiednio 107 p.b oraz 230 p.b. Bieżący plan kapitałowy zakłada osiągnięcie w 2020 TIER1 oraz TCR na poziomie odpowiednio 15% oraz 17% Poziom współczynników kapitałowych istotnie wyższy niż zakładany w strategii 16
DEPOZYTY STRUKTURA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH ORAZ TERMINOWYCH (MLD PLN) Bank: kredyty/depozyty = 88,3% SEGMENT DETALICZNY kredyty/depozyty= 71,6% SEGMENT BIZNESOWY kredyty/depozyty= 115,1% +1,1 (+3%) 38,2 39,3 14,0 14,7 14,1 22,6 23,4 25,1 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018-0,5 (-2%) 20,9 20,4 11,6 12,3 11,5 9,5 8,6 8,9 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 Depozyty terminowe, emisje własne, pozostałe Depozyty bieżące 17
STABILIZACJA PŁYNNOŚCI PODSTAWĄ DLA POPRAWY NIM WSKAŹNIK LCR 124% 130% 127% Wymagany poziom 100% 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 KOSZT FINANSOWANIA* [%] 1,15% 1,22% 1,22 1,20 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 2 kw. 18 Wszystkie dane zaprezentowane za okresy kwartalne. *Koszt finansowania: koszt odsetkowy z wyłączeniem kosztu dot. transakcji pochodnych / zobowiązania odsetkowe (depozyty, obligacje, obligacje podporządkowane, bankowe papiery wartościowe) 18
DOCHODOWOŚĆ NIM (ujęcie YTD)* 4,8% 4,7% 4,6% 4,5% 4,6% 2kw.'17 3kw.'17 4kw.'17 1kw'18 2kw'18 CoR (ujęcie YTD) 2 kw. 17 3 kw. 17 4 kw. 17 1 kw. 18 2 kw. 18-1,8% -1,7% -1,7% -1,8% -1,7% NIM CoR (ujęcie YTD) 3,0% 3,0% 2,9% 2,8% 2,8% 2kw.'17 3kw.'17 4kw.'17 1kw'18 2kw'18 *Dane za 2017 nie przekształcone 19
DEKOMPOZYCJA WYNIKU Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI (MLN PLN) WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI PRZYCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI bancassurance obsługa kart płatniczych i kredytowych prowizje maklerskie opłaty związane z ROR, kredytami oraz przelewami 17 KOSZTY Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI 196-3,3 (-3,1%) 109 105 +3,6 (+1,8%) 200 20,9 15,3 56,7 62,4 20,1 19,3 98,7 102,8 I kw. 18 6,9 (+7,9%) II kw. 18 Wzrosty przychodów prowizyjnych z tytułu obsługi kart płatniczych oraz kredytów i pożyczek Wyższe koszty prowizyjne związane z pozyskaniem klientów oraz wysyłką komunikacji listowej -87,5-94,4 20
GŁÓWNE WSKAŹNIKI RYZYKA KREDYTOWEGO Średnia rynkowa* WSKAŹNIK NPL +0,2-0,1 13,3% 13,5% mar 18 cze 18 11,5% 11,4% 9,7 11,8 2,9 2,4% 2,4% mar 18 cze 18 mar 18 cze 18 0,0 SEGMENT BIZNESOWY SEGMENT DETALICZNY KREDYTY HIPOTECZNE WSKAŹNIK POKRYCIA 67,9% 68,6% 42,5% 41,1% 36,4% 53 66 35,7% 57 mar 18 cze 18 mar 18 cze 18 mar 18 cze 18 Portfel kredytowy - struktura (%) Segment biznesowy Segment detaliczny Kredyty hipoteczne Alior Bank 45,5 36,7 17,8 Sektor bankowy** 34,7 26,8 38,5 *Wskaźniki (na koniec maja 2018) obliczone na podstawie danych o należnościach sektorowych publikowanych przez Narodowy Bank Polski. **W przypadku sektora należności dla przedsiębiorstw nie zawierają jednostek budżetowych. Segment detaliczny to portfel klientów detalicznych pomniejszony o kredyty mieszkaniowe. 21
AGENDA KLUCZOWE KWESTIE DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA PERSPEKTYWY 2018 ZAŁĄCZNIKI 22
PERSPEKTYWY NA 2018 r. WYKONANIE IH18 PERSPEKTYWY 2018 NIM marża odsetkowa netto 4,6% 4,6% C/I* koszty/dochody 44,4% 44% CoR koszty ryzyka 1,7% 1,8% Wzrost wolumenu kredytów brutto** 3,0 mld PLN 5,5-6,5 mld PLN *Wskaźnik koszty do dochody (C/I): licznik koszty działania grupy (bez podatku bankowego); mianownik przychody (wynik z tytułu odsetek, wynik z tytułu opłat i prowizji, wynik na instrumentach wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z rewaluacji, wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych, wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, przychody z tytułu dywidend). **Bez uwzględnienia odpisów, sprzedaży NPL, transakcji Buy-Sell-Back i sekurytyzacji, ale z uwzględnieniem amortyzacji portfela 23
AGENDA KLUCZOWE KWESTIE DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA PERSPEKTYWY 2018 ZAŁĄCZNIKI 24
PERSPEKTYWY MAKROEKONOMICZNE WZROST PKB (% r/r) 3,3 3,8 2,9 4,6 INFLACJA (CPI % r/r) 4,7 2,0 1,7 0,0-0,9-0,6 2014 2015 2016 2017 2018P 2014 2015 2016 2017 2018P średniorocznie STOPA REFERENCYJNA NBP (%) STOPA BEZROBOCIA (%) 11,4 9,7 8,2 6,6 5,8 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2014 2015 2016 2017 2018P na koniec okresu Źródło: Biuro Prognoz Makroekonomicznych PZU (3 lipca 2018 r.) 2014 2015 2016 2017 2018P na koniec okresu 25
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT mln PLN II kw. 2018 I kw. 2018 Przychody z tytułu odsetek* 991 948 Koszty z tytułu odsetek -228-210 Wynik z tytułu odsetek 763 737 Przychody z tytułu prowizji i opłat 200 196 Koszty z tytułu prowizji i opłat -94-87 Wynik z tytułu prowizji i opłat 105 109 Wynik na instrumentach wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z rewaluacji 108 78 Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 46 16 Pozostałe przychody operacyjne 24 55 Pozostałe koszty operacyjne -21-25 Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 3 30 Koszty działania banku -430-456 Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw -269-241 Podatek bankowy -53-50 Zysk brutto 273 223 Podatek dochodowy -77-58 Zysk netto 196 164 Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 196 164 * Przychody z tytułu odsetek z uwzględnieniem przychodów o podobnym charakterze 26
BILANS w mln PLN 30 czer 18 31 gru 17 Kasa i środki w banku centralnym 1 480 965 Aktywa finansowe 12 881 13 643 Pochodne instrumenty zabezpieczające 72 88 Należności od banków 743 902 Należności od klientów 52 674 51 267 Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 336 409 Rzeczowe aktywa trwałe 441 476 Wartości niematerialne 551 549 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 860 592 Odroczone 860 592 Pozostałe aktywa 500 626 Aktywa razem 70 538 69 516 Zobowiązania wobec banków 698 892 Zobowiązania wobec klientów 59 645 57 657 Zobowiązania finansowe 446 436 Pochodne instrumenty zabezpieczające 9 5 Rezerwy 185 90 Pozostałe zobowiązania 1 149 1 694 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 151 136 Bieżące 150 135 Zobowiązania podporządkowane 1 919 1 915 Zobowiązania, razem 64 202 62 825 Kapitał własny 6 336 6 691 Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 6 336 6 761 Kapitał akcyjny 1 305 1 293 Kapitał zapasowy 5 385 4 820 Kapitał z aktualizacji wyceny 64 14 Pozostałe kapitały rezerwowe 172 184 Niepodzielony wynik z lat ubiegłych -950-93 Zysk bieżącego roku 360 471 Zobowiązania i kapitały razem 70 538 69 516 27
NOWA SPRZEDAŻ KREDYTÓW KREDYTY DETALICZNE (NOWA SPRZEDAŻ KWARTALNA) 2 819 2 720 2 994 2 832 2 878 52 35 37 39 49 301 491 331 351 363 Pozostałe Kredyty hipoteczne Pożyczki gotówkowe 2 277 2 353 2 658 2 441 2 466 06.2017 09.2017 12.2017 03.2018 06.2018 KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW (NOWA SPRZEDAŻ KWARTALNA) 4 649 1 124 614 2 911 3 160 747 561 1 852 4 477 1 170 935 2 372 3 166 827 451 1 888 4 327 1 357 611 2 359 Pozostałe Kredyty inwestycyjne Kredyty obrotowe 06.2017 09.2017 12.2017 03.2018 06.2018 Nowa sprzedaż rozumiana jako każdy nowo otwarty rachunek kredytowy/limit kredytowy. Odnowienia uwzgl. w sprzedaży kredytów dla przedsiębiorstw. Pozostałe kredyty detaliczne: kredyty na zakup papierów wartościowych, karty kredytowe, pozostałe kredyty hipoteczne. Pozostałe kredyty dla przedsiębiorstw m.in.: inne należności oraz faktoring. 28
AKCJONARIAT ALIOR BANKU NAJWIĘKSZY FREE FLOAT WŚRÓD POLSKICH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 31,92% PZU SA, PZU Życie SA oraz PZU SFIO UNIVERSUM Pozostali Akcjonariusze 49,32% 7,25% BlackRock, Inc 5,66% 5,85% AVIVA OFE AVIVA BZ WBK Nationale-Nederlanden OFE *Na podstawie liczby akcji zarejestrowanych na ZWZ zwołanym na 22 czerwca 2018 r. oraz zawiadomień otrzymanych od akcjonariuszy. 29
03.01.2018 08.01.2018 11.01.2018 16.01.2018 19.01.2018 24.01.2018 29.01.2018 01.02.2018 06.02.2018 09.02.2018 14.02.2018 19.02.2018 22.02.2018 27.02.2018 02.03.2018 07.03.2018 12.03.2018 15.03.2018 20.03.2018 23.03.2018 28.03.2018 04.04.2018 09.04.2018 12.04.2018 17.04.2018 20.04.2018 25.04.2018 30.04.2018 07.05.2018 10.05.2018 15.05.2018 18.05.2018 23.05.2018 28.05.2018 01.06.2018 06.06.2018 11.06.2018 14.06.2018 19.06.2018 22.06.2018 27.06.2018 Cena akcji [PLN] Obrót dzienny [tys. PLN] KSZTAŁTOWANIE SIĘ KURSU AKCJI W OKRESIE 01.01.2018 30.06.2018 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 ALIOR - Obrót ALIOR - Cena akcji 30
BAZA KLIENTÓW ALIOR BANKU (TYS) +1,3% 3 928 3 834 3 980 4 071 4 125 2kw.'17 3kw.'17* 4kw.'17 1kw.'18 2kw.'18 * w 3kw. 17 Alior Bank wypowiedział 156 tysiące umów dot. nieaktywnych rachunków. 31
ALIOR BANK - ZATRUDNIENIE -15,4% +0,3% 9 488 8 556 8 110 8 004 8 027 Wzrost wynikający ze zmian umów zlecenia na umowy o pracę 7 827 2kw.'17 3kw.'17 4kw.'17 1kw.'18 2kw.'18 32
ODDZIAŁY ALIOR BANKU LICZBA ODDZIAŁÓW Oddziały własne 960 284 914 905 883 874 269 267 253 244 Agencje 676 645 638 630 630 2kw.'17 3kw.'17 4kw.'17 1kw.'18 2kw.'18 33
ZASTRZEŻENIE Niniejsze dane zostały przygotowane przez Alior Bank S.A. ( Bank") wyłącznie na użytek Prezentacji. Wszelkie dane mogące stanowić prognozę dotyczącą przyszłych wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, zawarte w niniejszej prezentacji. przygotowane zostały na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Banku za I półrocze 2018 r. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych informacji. Rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych krajach może podlegać ograniczeniom prawnym. Niniejszy dokument nie może być używany do, lub w związku z, ani stanowić oferty sprzedaży, ani nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych Banku w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta byłaby sprzeczna z prawem. Osoby będące w posiadaniu tego dokumentu obowiązane są do wzajemnego informowania się oraz przestrzegania powyższych ograniczeń. Każde zaniedbanie tych ograniczeń może stanowić naruszenie prawa. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie powinny być traktowane ani jako jawne, ani ukryte oświadczenie lub oświadczenia przekazywane przez Bank lub osoby działające w imieniu Banku. Ponadto, ani Bank, ani osoby działające w imieniu Banku nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku zaniedbania lub z innych przyczyn, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. 34
KONTAKT W przypadku pytań prosimy o kierowanie ich na adres: relacje.inwestorskie@alior.pl +48 22 417 3860 Dyrektor IR: Piotr Bystrzanowski piotr.bystrzanowski@alior.pl 35