KOMENTARZ PORANNY Relatywna siła Warszawy Wczorajszą sesję można zaliczyć do udanych w wykonaniu GPW, bowiem główne indeksy znalazły się na plusach (blue chipy zyskały 0,3%, zamykając się w okolicy 2345 pkt.). Porównując to do rezultatów większych europejskich giełd (DAX spadł o 0,8%, podobnie jak FTSE), czy amerykańskich indeksów (Nasdaq zamknął się ze stratą 1,6%, S&P500 obniżył się o 0,8%; tak słaby dzień można tłumaczyć opóźnianiem procedowania nad kolejnymi reformami prezydenta Trumpa oraz obniżeniem prognoz dla amerykańskiej gospodarki przez MFW), wynik warszawskiego parkietu należy uznać za szczególnie udany. Na rynku walutowym cały czas rośnie para EUR/USD, z kolei wśród surowców zyskują ceny ropy (+0,7%). Kalendarz makro nie będzie dziś zbyt interesujący, a inwestorów mogą mocniej pobudzić popołudniowe wystąpienia szefów banków centralnych (ECB, BoE i BoJ). Kontrakty terminowe pozostają niemal bez zmian. Z technicznego punktu widzenia utrzymuje się status quo, bowiem w przypadku WIG20 ciągle znajdujemy się w trendzie bocznym. Jeśli byki myślą o silniejszej ofensywie, to muszą sforsować poziomy 2350-2400 pkt. SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK PKN Orlen: Litewskie koleje i Orlen Lietuva osiągnęły porozumienie w kwestii taryf przewozowych; Adrian Górniak Rynek paliw: Projekt ustawy powołującej Fundusz Dróg Samorządowych, wzrost opłaty paliwowej o 0,20 PLN Rzeczpospolita; Cyfrowy Polsat: Spółka wypłaci 0,32 PLN dywidendy na akcję; PZU: Wyemituje obligacje podporządkowane o łącznej wartości 2,25 mld PLN; CI Games: Spółka podała strategię na lata 2017-2019; Comarch: Spółka wypłaci 1,5 PLN dywidendy na akcję; Getin Holding: WZ przegłosowało emisję akcji z której chce pozyskać 30 mln PLN; Rainbow Tours: Akcjonariusze wraz ze spółką chcą sprzedać w ABB do 720 tys. akcji; AmRest: Wyemituje SSD na łączną kwotę ok. 316 mln PLN; Trakcja: Spółka wypłaci 0,5 PLN dywidendy na akcję; Wasko: Jarosław Zagórowski nowym prezesem zarządu; Radpol: Cena emisyjna akcji serii E: 1,4 PLN; Toya: Altus TFI chce upoważnić zarząd spółki do nabycia 3,3 mln akcji własnych za 9 PLN/szt. WYKRES DNIA Po informacji o roszadach w zarządzie kurs PKN Orlen spadł o 3% i była to najsłabsza spółka w WIG20. PKN Orlen daily Notowania: wtorek, 27 czerwca 2017 Wartość Zmiana 1D YTD WIG20 2 345,1 0,3% 20,4% WIG30 2 715,4 0,5% 21,0% mwig40 4 957,3 0,5% 17,6% swig80 16 084,4 0,3% 12,8% WIG 61 915,1 0,3% 19,6% WIG Banki 7 366,2 0,6% 17,6% WIG Bud 3 519,9 0,7% 23,2% WIG Chemia 15 200,6-0,2% 10,5% WIG Dew 2 127,9 0,2% 16,3% WIG Energia 3 128,6 1,7% 22,6% WIG IT 2 279,6-0,4% 5,8% WIG Media 5 197,0 0,5% 13,9% WIG Paliwa 7 298,5-2,1% 28,7% WIG Spoż 4 566,1 0,8% 9,9% WIG Surowce 4 118,6 1,8% 17,1% WIG Telco 727,5 0,2% -0,3% DAX 12 671,0-0,8% 10,4% CAC40 5 258,6-0,7% 8,1% BUX 35 645,8-0,3% 11,4% S&P500 2 419,4-0,8% 8,1% DJIA 21 310,7-0,5% 7,8% Nasdaq Comp 6 146,6-1,6% 14,2% Bovespa 61 675,5-0,8% 2,4% Nikkei225 20 151,0-0,4% 5,4% S&P/ASX 200 5 756,0 0,7% 1,6% Złoto 1 246,8 0,2% 8,1% Miedź 5 794,5-0,1% 4,7% Ropa 44,2 2,0% -22,2% EUR/PLN 4,24 0,7% -3,8% USD/PLN 3,75-0,4% -10,6% CHF/PLN 3,89 0,5% -5,3% EUR/USD 1,13 1,1% 7,6% USD/JPY 112,4 0,6% -3,9% FW20: wtorek, 27 czerwca 2017 Wartość zmiana Kurs otwarcia 2 335 16 0,69% Kurs zamknięcia 2 347 7 0,30% Kurs min. 2 330 14 0,60% Kurs max. 2 354 5 0,21% Wolumen obrotu 14 264 1 754 14,02% Otwarte pozycje 63 949 817 1,29% System: Aktualna pozycja długa Sygnał otwarcia krótkiej 2307 Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą - 2299 Opory: 2363 2425 2538 2600 Wsparcia: 2253 2192 2164 2100 Źródło: BDM S.A., Bloomberg
GPW PODSUMOWANIE 19 27 2 9 2017 19 27 2 9 2017 16 23 30 6 13 February 16 23 30 6 13 February 20 27 6 March KOMENTARZ POPOŁUDNIOWY Dominacja popytu FW20 (2,335.00, 2,354.00, 2,330.00, 2,347.00, +7.00000) 13 20 27 3 10 18 24 2 April May WIG20 (2,334.82, 2,355.53, 2,332.27, 2,345.05, +7.36011) 20 27 6 13 20 27 3 10 18 24 2 March April May 15 22 29 5 June 15 22 29 5 June 12 19 26 3 10 July 12 19 26 3 10 July Dzisiejsza sesja, choć zakończona skromnym wzrostem WIG20 o 0,3%, powinna być zaliczona do sukcesów strony popytowej. Rano główną wiadomością było odejście wieloletniego członka zarządu PKN Orlen, co przełożyło się na słabsze zachowanie kursu spółki przy najwyższym na rynku obrocie 119 mln zł walory PKN potaniały o 2,9%. Ponadto w Europie dominował dziś czerwony kolor, a zatem po wczorajszej mocnej sesji również na GPW mogła pojawić się chęć do realizacji zysków. Tymczasem popyt całkowicie kontrolował przebieg sesji w Warszawie. Wśród banków wyróżniły się akcje mbanku rosnące o 2,5% do najwyższego poziomu od dwóch lat, w energetyce nowy tegoroczny szczyt pobyło PGE (+3,1%), a duet JSW i KGHM zyskiwał odpowiednio 2,8% i 1,6% dzięki zwyżce cen surowców. Mocna była też druga linia, gdzie mwig40 dotarł do tegorocznych szczytów po zwyżce o 0,5%. Nasz rynek zachowuje się, jakby chciał wrócić do trendu wzrostowego po wielu tygodniach odpoczynku, a główną przeszkodą zdaje się być otoczenie, w którym nadal dominują ruchy boczne (DAX wręcz próbował dziś schodzić na nowe kilkutygodniowe minimum). Z odwrotną sytuacją mieliśmy do czynienia na początku czerwca, kiedy to WIG20 wykazywał chwilową relatywną słabość wbrew spokojnym nastrojom globalnym. Wtedy nie udało się oderwać się od otoczenia i obecnie, mimo bardzo udanego początku tygodnia, też nie będzie o to łatwo. 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 Piotr Kaczmarek, CFA Indeksy GPW Indeks Open Low High Close Zmiana Obrót WIG20 2 334,8 2 332,3 2 355,5 2 345,1 0,3% 700 WIG30 2 703,0 2 698,9 2 725,2 2 715,4 0,5% 751 MWIG40 4 934,5 16 038,5 16 106,3 4 957,3 0,6% 106 SWIG80 16 044,3 4 920,8 4 964,3 16 084,4 0,3% 59 WIG-PL 63 065,8 63 022,4 63 109,5 63 109,5 0,3% 873 WIG 61 727,7 61 639,4 62 096,2 61 915,1 0,4% 876 WIG20 Cena Mkt Cap zmi 1D ana YTD Alior 61,15 7 904 0,3% 12,8% Asseco PL 48,76 4 047-1,3% -9,6% BZ WBK 353,70 35 099 1,1% 11,9% CCC 229,40 8 984 2,0% 12,7% Cyfrowy P. 25,40 16 244-0,2% 3,3% Energa 10,86 4 497-0,1% 19,3% Eurocash 31,35 4 363-0,3% -20,3% JSW 73,52 8 632 2,8% 9,9% KGHM 111,40 22 280 1,6% 20,5% Lotos 54,77 10 126-0,4% 43,2% LPP 7 192,30 13 229 4,0% 26,8% mbank 477,00 20 170 2,6% 42,3% Orange 5,15 6 759 1,0% -6,5% Pekao 127,25 33 399 0,3% 1,2% PGE 12,68 23 709 3,2% 21,3% PGNIG 6,54 37 790-0,2% 16,2% PKN Orlen 113,50 48 545-3,0% 33,1% PKOBP 34,75 43 438-0,3% 23,5% PZU 45,97 39 696 1,5% 38,4% Tauron 3,64 6 379-0,3% 27,7% mwig40 Cena Mkt Cap zmi 1D ana YTD Alumetal 61,00 944-0,7% -0,7% Amica 178,00 1 384-1,1% -4,5% Amrest 353,00 7 489-3,6% 19,3% Apator 35,54 1 177 1,6% 18,9% Azoty 69,52 6 896-1,3% 10,9% Bogdanka 64,92 2 208 1,5% -6,6% Boryszew 11,45 2 748 0,9% 42,9% Budimex 242,00 6 178 0,3% 22,3% CD Projekt 86,00 8 266 0,0% 64,8% Ciech 62,11 3 273-2,4% 6,5% Comarch 214,00 1 741 0,0% 23,0% Echo 6,28 2 592 2,1% 20,8% Emperia 84,28 1 040 0,0% 29,7% Enea 13,36 5 898 1,7% 40,6% Forte 83,50 1 996 2,5% 9,9% GetinNoble 1,42 1 254 0,7% 7,6% GPW 48,40 2 031 1,4% 21,2% GTC 9,68 4 455 0,3% 18,0% Handlowy 72,49 9 472 1,9% -5,1% ING BSK 184,95 24 062 0,7% 14,6% Intercars 308,30 4 368-0,2% 11,1% Kernel 66,68 5 464 1,6% 4,4% Kęty 431,00 4 090 1,4% 11,1% Kruk 313,00 5 867-0,9% 32,1% Medicalg 305,00 1 100 0,7% -1,0% Millennium 7,56 9 171 3,8% 45,7% Netia 4,21 1 467-0,5% -8,5% Neuca 386,90 1 804-0,8% -0,8% Orbis 86,00 3 963 1,8% 17,8% Pfleiderer 46,71 3 022 0,5% 26,6% PKP Cargo 62,25 2 788-1,0% 32,4% Polimex 6,83 1 616 3,5% 82,6% Polnord 9,84 322 3,0% 21,3% Robyg 3,24 852-0,3% 9,1% Sanok 68,75 1 848 0,2% 12,2% Stalprodukt 504,00 2 812 1,4% -4,0% Synthos 4,71 6 233 2,8% 3,3% Trakcja 15,48 796 1,1% 9,3% Uniwheels 251,50 3 119 0,0% 14,7% Wawel 1 188,00 1 782 1,1% 8,0%
INFORMACJE ZE SPÓŁEK PKN Orlen Litewska państwowa spółka kolejowa Lietuvos Geleżinkeliai (LG) i polska spółka naftowa Orlen Lietuva osiągnęły porozumienie w spornej kwestii dotyczącej taryf za przewóz ładunku koleją. Kancelaria rządu Litwy poinformowała we wtorek, że w środę zostanie podpisana uzgodniona umowa partnerska. Udział w uroczystości podpisywania umowy wezmą premier Litwy Saulius Skvernelis, litewski minister transportu Rokas Masiulis, dyrektor generalny LG Mantas Bartuszka i prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński. Szczegóły umowy na razie nie są ujawniane. Według agencji BNS, LG i Orlen osiągnęły kompromis w sprawie przewozu produktów ropopochodnych koleją i wzajemnego zadłużenia za lata 2014-2016. Zgodnie z porozumieniem, stawki kolejowe, które będzie płacił Orlen w latach 2017-2023 będą nieco wyższe niż dotychczas, ale niższe niż zostało to przewidziane we wcześniejszej umowie. Obie strony mają także odstąpić od licznych spraw sądowych i postępowań arbitrażowych, toczących się przed litewskimi sądami. Rynek paliw Cyfrowy Polsat Do marszałka Sejmu trafi poselski projekt ustawy powołującej Fundusz Dróg Samorządowych, który ma być finansowany z podwyższenia opłaty paliwowej o 0,20 PLN. Wpływy z wyższej daniny mają wynieść ok. 5 mld PLN rocznie, połowa zasili FDS, a połowa KFD. Przepisy mają wejść w życie w czasie wakacji. Rzeczpospolita Walne zgromadzenie Cyfrowego Polsatu przegłosowało, aby wypłacić z zysku za 2016 r. łącznie 204,65 mln PLN dywidendy, czyli 0,32 PLN na akcję. Cyfrowy Polsat miał w 2016 roku prawie 578 mln PLN zysku netto. Na kapitał zapasowy spółka przeznaczy 373,3 mln PLN. Dzień dywidendy został ustalony na 20 lipca, a dzień wypłaty dywidendy na 3 sierpnia 2017 roku. PZU Powszechny Zakład Ubezpieczeń podjął decyzję o emisji w drodze oferty prywatnej obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld PLN. AmRest AmRest Holdings SE podpisała umowę, której przedmiotem jest emisja instrumentu dłużnego Schuldscheindarlehen (SSD) pod prawem niemieckim na łączną kwotę 75 mln euro, czyli ok. 316 mln PLN. Famur Akcjonariusze Famuru zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2016 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Famur kupił 48,9 mln akcji Kopeksu, stanowiących ok. 65,83%. kapitału zakładowego. Comarch Unibep Petrolinvest Walne zgromadzenie Comarchu przegłosowało przeznaczenie 12,2 mln PLN z zysku za 2016 r. na wypłatę dywidendy, czyli 1,5 PLN na jedną akcję. Dzień dywidendy ustalono na 31 lipca, a jej wypłata nastąpi 11 sierpnia 2017 roku. Unibep zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkaniowego w Warszawie. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i wynosi 33,6 mln PLN netto. Akcjonariusze Petrolinvestu wyrazili zgodę na ubieganie się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect wszystkich zdematerializowanych akcji notowanych uprzednio na rynku podstawowym GPW - wynika z uchwał podjętych na walnym 26 czerwca. Zgoda obejmuje również możliwość zmiany rynku notowań z rynku regulowanego podstawowego na rynek NewConnect. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Petrolinvest od czwartku 29 czerwca, z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem interesów inwestorów i bezpieczeństwa obrotu. CI Games Quantum Software CI Games podał strategię na lata 2017-2019. Zarząd zamierza m.in. zrezygnować z produkcji gier klasy AAA i skoncentrować się na mniejszych pod względem skali projektach. Docelowo, począwszy od 2018 CI Games powinna być w stanie przygotować przynajmniej jedną premierę w roku. Quantum Software wypłaci w formie dywidendy łącznie 2,17 mln PLN, czyli cały wypracowany w 2016 r. zysk netto. Liczba akcji objętych dywidendą będzie uzależniona od procesu rejestracji umorzenia akcji własnych spółki. To oznacza, że dywidenda na jedną akcję wyniesie 1,46 PLN lub 1,64 PLN. Dzień dywidendy to 25 sierpnia, a termin wypłaty dywidendy to 8 września 2017 r.
Lokum Deweloper Lokum Deweloper otrzymał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę osiedla Lokum Vena na Śródmieściu we Wrocławiu, poinformowała spółka. Osiedle obejmować będzie docelowo 283 lokale. Trakcja Walne Zgromadzenie Trakcji zdecydowało, że na dywidendę z zysku za 2016 rok trafi 25,7 mln PLN, czyli 0,5 PLN na akcję. Dniem dywidendy jest 5 lipca, a dniem jej wypłaty 19 lipca 2017 r. Harper Hygienics Rafako Toya icotton w wyniku wezwania nabył 3,8 mln akcji Harper Hygienics, stanowiących 6,05% udziału w kapitale zakładowym spółki, reprezentujących tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu. Po zakończeniu wezwania icotton posiada łącznie 42 mln akcji Harper Hygienics, stanowiących 66% udziału w kapitale zakładowym. 18 maja łotewska spółka icotton wezwała do sprzedaży 3,8 mln akcji Harper Hygienics oferując po 1 PLN za akcję. Rada nadzorcza Rafako powołała zarząd na nową kadencję, z Agnieszką Wasilewską-Semail jako prezesem. Altus TFI, akcjonariusz mający 9,7% udział w głosach na walnym zgromadzeniu spółki Toya, chce upoważnić jej zarząd do nabycia w terminie do końca września 2017 roku 3,3 mln akcji własnych - wynika z wniosku złożonego przez Altus TFI na walne zgromadzenie, zaplanowane na 29 czerwca. Cena za jedną akcję ma wynieść 9 PLN. 22 maja zarząd Toya podał, że chce rozpocząć skup do 4,99 mln akcji własnych spółki. Jak wówczas podano, minimalna cena nabycia miała wynieść 5,9 PLN, a maksymalna 7,3 PLN za akcję. Wasko Geotrans Rada nadzorcza Wasko powołała Jarosława Zagórowskiego na prezesa zarządu spółki. Akcjonariusze Geotrans zdecydowali o przeznaczeniu 500 tys. PLN z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 PLN na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Dzień dywidendy ustalono na 17 lipca 2017 r., a dzień wypłaty dywidendy na 31 lipca 2017 r. Erbud, Vantage Development Getin Holding Prime Car Management Rainbow Tours Spółka zależna Vantage Development - VD Mieszkania XVII realizująca inwestycję 'Dorzecze Legnickiej' przy ul. Małopanewskiej we Wrocławiu zawarła z firmą Erbud dwie umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo o łącznej wartości 55,1 mln PLN netto. Akcjonariusze Getin Holdingu przegłosowali podwyższenie kapitału zakładowego o 27,78 mln PLN w drodze prywatnej emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru - wynika z uchwał WZ. Cena emisyjna akcji została ustalona na 1,08 PLN, co oznacza, że spółka może pozyskać z emisji około 30 mln PLN na działalność windykacyjną na Ukrainie. Prime Car Management przeznaczy 28,1 mln PLN na wypłatę dywidendy za 2016 r., czyli 2,36 PLN na jedną akcję. Dzień dywidendy to 6 lipca, a termin wypłaty to 21 lipca 2017 r. Akcjonariusze Rainbow Tours: Grzegorz Baszczyński, Elephant Capital i TCZ Holding wraz ze spółką Rainbow Tours, posiadającą akcje własne, rozpoczęli proces przyspieszonej budowy księgi popytu, której celem jest sprzedaż łącznie do 720.000 akcji spółki uprawniających łącznie do 3,39% głosów na jej walnym zgromadzeniu PGO Polska Grupa Odlewnicza wypłaci 0,37 PLN dywidendy na akcję za 2016 rok, czyli łącznie 35,6 mln PLN - wynika z uchwał obradującego we wtorek walnego zgromadzenia. Dzień dywidendy to 3 lipca, a jej wypłata nastąpi 11 lipca 2017 r. Ipopema Ergis Radpol Inter Cars B3System Ipopema Securities przeznaczy na dywidendę cały zysk netto za 2016 rok w wysokości 1,05 mln PLN, czyli 0,03 PLN na akcję. Dniem dywidendy jest 7 lipca, a jej wypłata nastąpi 18 lipca 2017 r. Akcjonariusze Ergisu zdecydowali, by spółka wypłaciła z zysku za 2016 r. łącznie 7,9 mln PLN dywidendy, czyli 0,20 PLN na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 7 lipca, a termin jej wypłaty na 14 lipca 2017 roku. Rada nadzorcza Radpolu ustaliła cenę emisyjną akcji serii E na 1,4 PLN. Systemy sprzedażowe grupy Inter Cars przerwały działanie w wyniku zakłócenia funkcjonowania systemów teleinformatycznych, co zostało prawdopodobnie spowodowane międzynarodowym atakiem hakerskim. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na spółkę B3System karę w postaci bezterminowego wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, podał urząd. Skutek wykluczenia z obrotu na rynku regulowanym następuje po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.
BBI Development Walne zgromadzenie BBI Development przedłużyło upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych do 30 czerwca 2018 roku - podała spółka w uchwałach walnego. Łączna liczba akcji objętych buybackiem wzrosła do 8 mln, a środki przeznaczone na ich zakup do 4 mln PLN. Zarząd BBI Development przyjął w grudniu 2015 roku program skupu akcji własnych zakładający skup do 5,8 mln akcji za nie więcej niż 2,92 mln PLN. Akcje miały być kupowane do 30 czerwca 2016 r. Maksymalna, jednostkowa cena nabycia akcji własnej w transakcji nie może przekroczyć 2 PLN. Onico Walne zgromadzenie Onico przegłosowało, aby w formie dywidendy za 2016 rok wypłacić 8,7 mln PLN, czyli 6 PLN na akcję. Jako dzień dywidendy ustalono 15 września, zaś jako termin jej wypłaty - 6 października 2017 roku. IAI GetBack Walne zgromadzenie spółki IAI przegłosowało wypłatę 12 groszy dywidendy na akcję z zysku za 2016 rok. Łącznie na ten cel trafi 978,7 tys. PLN. Dzień dywidendy został wyznaczony na 6 lipca, a dzień wypłaty na 13 lipca 2017 roku. GetBack może jeszcze bardzo mocno urosnąć na polskim rynku - uważa Konrad Kąkolewski, prezes spółki. GetBack chce rozwijać się w Rumunii i być może na jednym rynku rozwiniętym, np. w Hiszpanii. (Parkiet) Play Play może być zmuszony do czasowego ograniczenia skali korzystania z sieci transmisji T-Mobile. Play ma także umowy o roamingu krajowym z Orange i Plusem, ale nie są one tak korzystne. (Parkiet) Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP
RYNKI ZAGRANICZNE DJIA (21,411.19, 21,440.60, 21,310.66, 21,310.66, -98.8906) 21600 NASDAQ (6,227.90, 6,234.32, 6,146.62, 6,146.62, -100.530) 6400 21400 6300 21200 6200 21000 6100 20800 6000 20600 5900 20400 5800 20200 5700 20000 19800 5600 19600 5500 19400 5400 19200 5300 mber 2017 February March April May June July ber 2017 February March April May June July SP500 (2,436.34, 2,440.15, 2,419.38, 2,419.38, -19.6902) DAX (12,728.50, 12,751.20, 12,644.95, 12,671.02, -99.8105) 13100 2460 2440 2420 2400 2380 2360 2340 2320 2300 2280 13000 12900 12800 12700 12600 12500 12400 12300 12200 12100 12000 11900 11800 11700 11600 11500 11400 11300 2260 2240 2220 11200 11100 11000 10900 10800 10700 FT-SE100 (7,446.80, 7,451.68, 7,411.36, 7,434.36, -12.4399) 7650 CAC40 (5,282.87, 5,284.96, 5,237.67, 5,258.58, -37.1699) 5500 7600 7550 5400 7500 7450 5300 7400 7350 5200 7300 5100 7250 7200 5000 7150 7100 4900 7050 7000 4800 6950 6900 4700 6850 6800 4600