Grupa BGŻ Prezentacja wyników finansowych za 3 kwartały 2014 r. Warszawa, 7 listopada 2014 r.
Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., zwany dalej Bankiem. Dane w niej zawarte nie przedstawiają pełnej ani spójnej analizy sytuacji finansowej Banku i mają wyłącznie charakter informacyjny dla klientów, akcjonariuszy oraz analityków. Prezentacja nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank. Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych planów, perspektyw oraz strategii lub zamierzonych zdarzeń. Powyższe twierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku lub zapewnienia co do spodziewanych wyników Banku, w związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych zdarzeniach. Oczekiwania Banku są oparte na bieżącej wiedzy, doświadczeniu oraz poglądach Zarządu i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż rzeczywiście osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Bank nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej Prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 2
Podsumowanie Finanse Klienci Zysk netto 177,3 mln zł, +32% r/r (+43,0 mln zł) Przychody 1.5 mln zł, +7% r/r (+73,6 mln zł), w tym: wynik odsetkowy - 842,9 mln zł, +15% r/r (+110,1mln zł) wynik prowizyjny - 234,2 mln zł, +15% r/r (+29,9 mln zł) Koszty 754,9 mln zł, +2% r/r (+15,5 mln zł) Wskaźnik C/I 66,5% (-3,2 p.p.) Wolumeny kredyty (netto) 29,8 mld zł (+% r/r), depozyty 29 mld zł (+12,6% r/r) Zaangażowania kredytowe: - mikroprzedsiębiorstwa 6,5 mld zł (+25% r/r) - sektor rolno-spożywczy 14,0 mld zł (+17% r/r) Wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych o 46% r/r. Baza klientów agro - 69,5 tys., +12% r/r (+7,4 tys.). Strategia Realizacja strategii: udział segmentu F&A w rynku: kredytów wzrósł do 29,0%, depozytów - zwiększył się do,2%, fuzja z Rabobank Polska (RBPL) zakończona pod koniec czerwca 2014 umożliwiła wzmocnienie segmentu dużych przedsiębiorstw, wolumeny byłego RBPL stanowią 6% bazy kredytowej i odpowiednio 2% bazy depozytowej BGŻ, fuzja z BNP Polska S.A. jest na etapie przygotowań. Dotychczas poniesione koszty to 11,2 mln zł. Finansowanie i ryzyko Wskaźnik kredyty/depozyty 107,4%, wzrost z poziomu 102,2% (kw.1 2014) w wyniku fuzji z RBPL, przy jednoczesnym wsparciu Grupy Rabo w finansowaniu portfela kredytowego byłego RBPL (bez RBPL wskaźnik ten na koniec września 2014 wyniósłby 101,1%). Współczynnik wypłacalności,7%. BGŻ pomyślnie przeszedł test KNF przeprowadzony w oparciu o rekomendację Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA). Odpisy netto z tytułu utraty wartości +4% r/r (+6,2 mln zł), głównie po stronie Detalu i Mikro; segmenty MSP i Dużych Przedsiębiorstw zanotowały niższy poziom odpisów. 3
Podsumowanie danych finansowych mln zł 30/09 20 30/09 2014 30/09/2014 z wył. koszt. integr. Zmiana r/r Zmiana r/r z wył. koszt. integr. 1 kw. 20 2 kw. 20 20 4 kw. 20 1 kw. 2014 2 kw. 2014 2014 Zmiana kw/kw Przychody razem 1 061,4 1 5,0 1 5,0 +7% +7% 325,9 364,0 371,4 380,7 360,2 379,5 395,4 +4% Koszty razem (739,4) (754,9) (743,7) +2% +1% (254,9) (238,2) (246,3) (240,7) (248,6) (246,1) (260,2) +6% Odpisy netto z tytułu utraty wartości (149,2) (155,4) (155,4) +4% +4% (32,8) (58,6) (57,8) (99,5) (57,8) (53,4) (44,2) -17% Zysk brutto 170,3 224,7 236,0 +32% +39% 38,1 66,1 66,1 31,9 55,1 80,9 88,8 +10% Zysk netto 4,3 177,3 186,1 +32% +39% 29,5 53,0 51,8 25,9 44,6 63,9 68,8 +8% Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 5,2% 6,2% 6,5% 1,0% 1,3% 3,4% 6,1% 6,0% 3,0% 5,1% 6,7% 7,2% 0,5% ROA 0,5% 0,6% 0,7% 0,2% 0,2% 0,3% 0,5% 0,6% 0,3% 0,5% 0,7% 0,7% 0,0% Koszty / Dochody (C/I) 69,7% 66,5% 65,5% -3,2% -4,1% 78,2% 65,4% 66,3% 63,2% 69,0% 64,8% 65,8% 1,0% Współczynnik wypłacalności (CAR),1%,7%,7% 0,6% 0,6% 12,0% 11,9%,1%,3%,0% 14,0%,7% -0,3% 4
Q2.20 Q3.20 Q4.20 Q1.2014 Q2.2014 Q3.2014 f 9.20 10.20 11.20 12.20 1.2014 2.2014 3.2014 4.2014 5.2014 6.2014 7.2014 8.2014 9.2014 Makroekonomia Polska gospodarka po 3 kwartałach 2014 podstawowe wskaźniki Bank prognozuje PKB w III kwartale 2014 na poziomie 2,8% r/r, wobec 3,2% w II kwartale 2014r. Wskaźnik inflacji obniżył się do -0,3% (deflacja) w III kwartale, wobec 0,3% w II kwartale i 0,4% średniego poziomu w I półroczu br. Obniżenie stopy bezrobocia do 11,5% we wrześniu. Duże prawdopodobieństwo ponownego zbliżenia się do 12% pod koniec roku. Zmiana opłaty interchange od 1.07.2014 r. do max poziomu 0,5%. Stopa referencyjna NBP została obniżona do poziomu 2,0% (począwszy od 9.10.2014). Możliwa kolejna obniżka o 25-50 pb pod koniec roku. Stopa lombardowa obniżona o 100 pb. 4,0% PKB 2,0% Inflacja 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,8% 2,0% 2,7% 3,4% 3,3% 2,8% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 1,0% 0,8% 0,6% 0,7% 0,5% 0,7% 0,7% 0,3% 0,2% 0,3% -0,2% -0,3% -0,3% 0,5% -0,5% Źródło: PKB - GUS; prognoza PKB na Q3 2014 - Bank; inflacja - NBP 5
9.20 10.20 11.20 12.20 1.2014 2.2014 3.2014 4.2014 5.2014 6.2014 7.2014 8.2014 9.2014 9.20 10.20 11.20 12.20 1.2014 2.2014 3.2014 4.2014 5.2014 6.2014 7.2014 8.2014 9.2014 9.20 10.20 11.20 12.20 1.2014 2.2014 3.2014 4.2014 5.2014 6.2014 7.2014 8.2014 9.2014 1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20 12.20 1.2014 2.2014 3.2014 4.2014 5.2014 6.2014 7.2014 8.2014 9.2014 10.2014 Makroekonomia Oznaki spowalniania polskiej gospodarki Bezrobocie Stopa referencyjna NBP 4,5% 14,0%,0% 12,0%,0%,0%,2%,4% 14,0%,9%,5%,0% 12,5% 12,0% 11,9% 11,7% 11,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 4,0% 3,8% 3,3% 3,0% 2,8% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,0% 11,0% 1,5% 900 890 880 870 860 850 840 830 820 810 800 790 780 770 817 814 819 815 Kredyty ogółem (PLN mld) 841 837 830 824 824 848 849 858 864 800 790 780 770 760 750 740 730 720 710 700 731 736 739 762 Depozyty ogółem (PLN mld) 775 768 764 765 758 753 779 789 793 Źródło: Bezrobocie - GUS; stopa referencyjna NBP, Kredyty i należności ogółem, Depozyty i inne zobowiązania banków wobec sektora niefinansowego - NBP, sektor bankowy - bez SKOK, sektor niefinansowy - tylko rezydenci 6
Bank BGŻ pomyślnie przeszedł stress test przeprowadzony przez KNF w oparciu o rekomendację EBA 14% 12% 10% 8% 6% 4% 12,15% 8,0% wymóg KNF BANK BGŻ Tier 1 CAR 2014 11,58% 8,0% wymóg KNF 10,35% 5,5% wymóg KNF 9,78% 5,5% wymóg KNF 14% 12% 10% 8% 6% 4% 12,35% 8,0% wymóg KNF BANK BGŻ Tier 1 CAR 2015 11,78% 8,0% wymóg KNF 8,90% 5,5% wymóg KNF 8,34% 5,5% wymóg KNF 2% 2% 0% scenariusz bazowy scenariusz bazowy i AQR test warunków skrajnych test warunków skrajnych i AQR 0% scenariusz bazowy scenariusz bazowy i AQR test warunków skrajnych test warunków skrajnych i AQR 14% 12% 12,68% BANK BGŻ Tier 1 CAR 2016 12,11% W roku bazowym 20 Tier 1 CAR na poziomie 11.99%, obecnie 12.6%. 10% 8% 6% 4% 8,0% wymóg KNF 8,0% wymóg KNF 7,43% 5,5% wymóg KNF 6,87% 5,5% wymóg KNF Wyniki AQR dowodzą, że BGŻ nie znajdzie się poniżej progów wymaganych przez KNF na potrzeby stress testów 2% 0% scenariusz bazowy scenariusz bazowy i AQR test warunków skrajnych test warunków skrajnych i AQR 7
Bank BGŻ zmiany korporacyjne 18 czerwca 2014 wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku BGŻ z Rabobank Polska. 15 września 2014 potwierdzenie, iż spółki Rabobank International Holding B.V. oraz Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. złożyły, w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku ogłoszone przez BNP Paribas SA, zapisy obejmujące 41.763.109 akcji Banku, stanowiących 74,39% kapitału zakładowego w Banku. 23 września 2014 zawiadomienie, że w dniu 23 września 2014 r. BNP Paribas nabył 41.872.248 akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentujących 41.872.248 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiących około 74,59% kapitału zakładowego Banku i uprawniających do wykonywania około 74,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku. 10 października 2014 uzgodnienie i podpisanie planu połączenia BGŻ i BNPP Polska przez Zarządy obu instytucji. 27 października 2014 - zawiadomienie o nabyciu przez BNP Paribas kolejnych 8.080.489 akcji, w wyniku czego ogólny stan posiadania akcji to 49.958.737 reprezentujących 88,98% głosów na walnym zgromadzeniu Banku. 8
Dane finansowe 9
Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek oraz marża odsetkowa netto (mln zł) 2,6% 732,8 3,0% 842,9 2,5% 241,4 2,4% 237,3 2,8% 254,1 3,2% 282,6 3,0% 2,9% 3,0% 296,1 270,6 276,2 Marża odsetkowa netto Wynik z tytułu odsetek 30/09/20 30/09/2014 1 kw. 2 kw. 4 kw. 1 kw. 14 2 kw. 14 14 Znacząca poprawa poziomu marży odsetkowej netto o 0,4 p.p. r/r, wskaźnik oscyluje na poziomie 3% w roku 2014. Efekt niższego oprocentowania depozytów i optymalizacji pozycji płynnościowej przekłada się na poprawę marży odsetkowej netto r/r. 10
Wzrost portfela kredytowego Kredyty instytucjonalne brutto (mln zł, koniec kwartału) Kredyty detaliczne brutto (mln zł, koniec kwartału) 18 0 1 861 2 442 4 563 17 945 1 926 2 243 4 657 +17,1% 18 025 1 942 2 321 4 676 +3,3% 20 412 21 093 2 272 2 483 2 728 2 618 4 670 4 709 Kredyty w rach. bieżacym dla rolników Pozostałe kredyty w rach. bieżącym Kredyty preferencyjne 9 486 1 518 3 109 9 569 1 531 3 003 +6,4% 9 703 1 593 2 990 9 869 +2,2% 10 089 1 703 1 811 2 946 2 927 Pozostałe kredyty detaliczne Mieszkaniowe walutowe 9 147 9 118 4 kw. 9 086 1 kw. 14 10 742 2 kw. 14 11 282 14 Kredyty inwestycyjne, obrotowe i pozostałe 4 859 5 036 4 kw. 5 120 1 kw. 14 5 220 2 kw. 14 5 351 14 Mieszkaniowe złotowe Wzrost portfela kredytów instytucjonalnych +17,1% (r/r) (z wyłączeniem przejętego portfela RBPL +6,9%). Wzrost o +3,3% w ostatnim kwartale został osiągnięty głównie dzięki kredytom mikroprzedsiębiorstw. Koncentracja działalności w sektorze rolno-spożywczym przyczynia się do systematycznego wzrostu tego portfela; wiodące produkty: kredyty preferencyjne i Agro Ekspres. Wzrost portfela kredytów detalicznych, głównie: kredytów gotówkowych i hipotecznych. 11
Baza finansowania Źródła finansowania 90,2% 30 492 478 2 570 3 1 358 89,2% 30 850 414 2 447 305 1 191 89,1% +,2% 31 107 416 2 415 825 310 90,9% +3,6% 33 319 355 3 595 808 309 90,4% 34 511 193 4 182 804 312 (mln zł, koniec kwartału) Gross loans / Total funding* Bankowe ins. fin., z wył. finan. z Rabo Finan. Rabo i finan. BNPP CHF Depozyty klientowskie +21,6% +10,9% (mln zł, koniec kwartału) Zobowiązania podporządkowane 25 773 26 493 27 141 28 253 29 021 CD Klienci detaliczni (zaw. BGŻOptima) 4 kw. 1 kw. 14 2 kw. 14 14 Stabilny portfel depozytów i bezpieczny poziom wskaźnika kredyty do depozytów. Optymalizacja nadwyżki bufora płynności - nowe certyfikaty depozytowe nie są emitowane. Wskaźnik kredyty do depozytów wzrósł do 107,4%, z wyłączeniem transakcji RBPL utrzymany na poziomie 101,1%. Dług podporządkowany (Tier 2) wyodrębniony z pozycji: kredyty od banków. * Baza finansowania = depozyty klientowskie + kredyty w bankach + obligacje własne 12
Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik z tytułu opłat i prowizji wg typów produktów (mln zł) +20,0% 204,3 9,7 3,2 34,5 +14,6% 234,2 16,8 10,4 36,1 67,0 1,3 3,0 12,6 66,0 2,1 2,2 11,2 71,3 6,2 10,6 72,2 1,4 14,4 72,6 3,7 2,9 11,7-1,0% 81,2 80,4 3,7 4,0 9,3 14,5 3,5 9,8 Pozostałe prowizje i opłaty Ubezpieczenia Karty 81,3 91,7 24,7 25,5 31,1 28,1 28,1 32,2 31,5 Rachunki i operacje rozliczeniowe 75,7 79,2 25,4 24,9 25,3 30,0 26,2 26,8 26,3 Kredyty i pożyczki* (1,9) (1,7) 30/09/20 30/09/2014 1 kw. 2 kw. 4 kw. 1 kw. 14 2 kw. 14 14 Wzrost wyniku z opłat i prowizji w 2014 w porównaniu do 20 z tytułu: opłat za obsługę rachunków (większa liczba rachunków, zmiany w TOiP); kredytów i pożyczek (wysoka sprzedaż dla mikroprzedsiębiorstw oraz kredytów gotówkowych); obsługi kart płatniczych (wzrost liczby transakcji na kartach kredytowych); operacji brokerskich. Spadek o 1% kw/kw wyraźnie widoczny wpływ obniżenia opłaty interchange na poziom prowizji do kart. Pozostałe przychody prowizyjne (głównie prowizje brokerskie) rekompensują spadek przychodów kartowych w * Zawiera opłaty kredytowe nie rozliczone z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej (głównie od kredytów w rachunku bieżącym i aneksów do umów kredytowych)
Koszty operacyjne Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja (mln zł) +2,1% +2,1% (739,4) (7,7) (74,7) (294,9) (754,9) (74,2) (11,2) (286,6) (254,9) (24,5) (99,9) (238,2) (2,4) (24,8) (98,1) (246,3) (5,4) (25,5) (96,8) (240,7) (24,5) (110,7) (248,6) (24,6) (94,1) (246,1) (25,2) (98,1) +5,7% (260,2) (24,4) (11,2) (98,7) Rezerwa na restrukturyzację Amortyzacja (362,1) (378,7) (0,5) (1,0) (118,6) (105,5) (129,9) (122,8) (126,0) Pozostałe koszty administracyjne Koszty pracownicze 30/09/20-30/09/2014-1 kw. 2 kw. - 4 kw. - 1 kw. 14-2 kw. 14-14 Utrzymanie ścisłej kontroli kosztów, wzrost kosztów operacyjnych r/r +2,1% (1% z wyłączeniem kosztów integracji): wyższe koszty pracownicze, wynikające z wyższych premii i nagród za realizację celów w pierwszej połowie 2014. wyższe koszty pracownicze, wynikające z zatrudnienia pracowników RBPL w 2014. pozostałe koszty administracyjne (po wyłączeniu 11,2 mln zł kosztów integracji poniesionych w na przygotowania do połączenia z BNP Polska) niższe w ujęciu r/r; głównie ze względu na mniejsze wydatki na kampanie marketingowe oraz niższe koszty IT. 14 koszty roku 2014 zawierają również koszty projektu integracji z Rabobank Polska S.A. w wysokości 0,75 mln zł.
Jakość aktywów Kredyty razem wskaźnik NPL* (koniec kwartału) Kredyty detaliczne wskaźnik NPL (koniec kwartału) 7,9% 8,0% 7,9% 7,6% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,3% Kredyty detaliczne 7,4% Kredyty ogółem 5,2% 5,2% 5,3% 5,3% 5,3% Kredyty hipoteczne 4 kw. 1 kw. 14 2 kw. 14 14 Q3 Q4 Q1 14 Q2 14 Q3 14 *Uwzględnia należności, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości jednak bez rozpoznania utraty wartości Kredyty instytucjonalne wskaźnik NPL (koniec kwartału) Portfel z utratą wartości (ekspozycja brutto w mln zł, koniec kwartału) 11,8% 3,4% Q3 12,3% 3,5% Q4 12,5% 3,3% Q1 14 11,2% 3,1% Q2 14 11,3% 2,7% Q3 14 Klienci instyt. z wył. rolników Rolnicy 2 169 205 416 231 1 317 Q3 2 200 198 420 248 1 333 Q4 2 201 197 430 239 1 334 Q1 14 2 120 206 432 247 1 236 Q2 14 2 9 202 436 228 1 274 Q3 14 Inne kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty dla rolników Kredyty instytucjonalne z wył. rolników Wskaźnik jakości portfela (NPL) kw/kw zmniejszył się z 7,6% do 7,4%, głównie za sprawą kredytów instytucjonalnych oraz kredytów dla rolników. 15
Odpisy netto z tytułu utraty wartości Odpisy netto z tytułu utraty wartości wg głównych portfeli (mln zł) Koszt ryzyka kredytowego w pkt bazowych** z wył. wpływu zmian w modelu Kredyty instytucjonalne Pozostałe kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Odpisy aktualizacyjne wyższe w 2014 niż w 20 (przegląd modelu wyliczania odpisów metodą kolektywną w 20 r. wpłynął na zmniejszenie odpisów głównie dot. kredytów hipotecznych). Stabilny poziom odpisów kwartalnych w 2014 r., z wyraźnym obniżeniem poziomu odpisów w Znaczący spadek (-24%) odpisów na kredyty instytucjonalne za 3 kwartały 2014 w porównaniu do analogicznego okresu 20. ** Obliczone jako odpisy netto podzielone przez średnie salda portfela kredytowego łącznie (zannualizowane) 16
Współczynnik adekwatności kapitałowej Fundusze własne, wymóg kapitałowy i współczynnik wypłacalności 12,0% 11,9% 3 253 3 186 14,0%,7%,1%,3%,0% 3 880 3 921 3 535 3 545 3 490 (mln zł, koniec kwartału) 2 172 2 8 2 154 2 8 2 148 2 2 2 289 1 kw. 2 kw. 4 kw. 1 kw. 14 2 kw. 14 14 Wymóg kapitałowy ogółem Razem fundusze własne Współczynnik wypłacalności Wzrost funduszy własnych w stosunku do 20 w wyniku ujęcia kapitału powstałego z połączenia z RBPL oraz zaliczenia całości wyniku netto za rok 20 na poczet kapitału zapasowego. Wzrost wymogów kapitałowych - wzrost wymogu dla kredytów portfela RBPL częściowo zrównoważony przez obniżenie wymogu dla portfela MSP, w efekcie konwersji na standardy CRR/CRDIV. * - współczynniki począwszy od 2 kwartału 2014 r. wyliczane są zgodnie ze standardami CRR, współczynniki zaprezentowane za okresy wcześniejsze zostały obliczone z uwzględnieniem przepisów obowiązujących do końca 20 roku 17
Nagrody i wyróżnienia w 2014 Tytuł Laureata Konkursu wraz ze Złotą Statuetką oraz Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców z 7 Złotymi Gwiazdami Bank BGŻ zajął I miejsce w kategorii głównej Bank dla Kowalskiego w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka przygotowanym przez redakcję tygodnika Newsweek oraz firmę badawczą Millward Brown. Tytuł Laureata Konkursu wraz ze Złotą Statuetką oraz Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców z 7 Złotymi Gwiazdami. Pierwsze miejsce w rankingu całościowym oraz społecznym Gazety Bankowej. Statuetka Wektora 20 dla Józefa Wancera, Prezesa Zarządu Banku BGŻ. 18
Kluczowe informacje biznesowe 19
Zorientowanie na klientów z sektora rolno-spożywczego Portfel kredytów klientów sektora rolno-spożywczego (mld zł) Wzrost portfela F&A 17% y/y Pozostały portfel 11% y/y Udział BGŻ w wolumenach produktowych rolników (koniec kwartału) Kredyty Depozyty 11 4 kw. 11 1 kw. 12 2 kw. 12 12 4 kw. 12 1 kw. 2 kw. 4 kw. 1 kw. 14 2 kw. 14 14 Wyniki ubezpieczeń dla rolników Liczba klientów sektora rolno-spożywczego (tys.) (mln zł) 48,4 0,4 11,2 36,8 56,9 0,4 12,2 44,2 63,8 65,8 67,8 69,5 0,5 0,6 0,6 0,6 7,9 7,7 7,8 7,9 55,4 57,5 59,4 61,0 Large SME Micro 12'11 12'12 12' 03'14 06'14 09'14 20
0,6% 0,7% 0,7% 1,1% 1,3% 1,4% 2,0% 2,1% 2,1% 1,8% 1,8% 1,8% 2,4% 2,4% 2,4% 3,1% 3,0% 2,9% 3,3% 3,3% 3,2% Rozwój biznesu detalicznego Sprzedaż kredytów gotówkowych (mln zł, kwartalnie) Sprzedaż kont osobistych (w tyś szt. kwartalnie) 3 122 143 119 168 195 235 230 255 294 323 33,2 29,5 28,8 25,6 0,1 33,3 32,2 32,4 1,5 1,6 1,8 22,3 18,0 20,7 17,3 20,4 24,4 12,9 17,7 8,2 8,8 10,9 12,5 8,4 7,4 35,7 34,2 1,7 1,8-10,4 32,4 23,6 29,7 27,4 2,0-2,1-27,7 25,3 1 kw. 12 2 kw. 12 12 4 kw. 12 1 kw. 2 kw. 4 kw. 1 kw. 14 2 kw. 14 14 1 kw. 12 2 kw. 12 12 4 kw. 12 1 kw. 2 kw. 4 kw. 1 kw. 14 2 kw. 14 14 Pozostałe konta osobiste Konto z Premią Konto Bardzo Osobiste (w tyś., koniec miesiąca) Liczba klientów detalicznych łącznie z BGŻOptima Udział BGŻ w rynku detalicznym (saldo końcowe) 1 150 1 100 1 050 1 000 950 900 895 925 946 968 999 1 014 1 024 1 038 1 056 1 078 1 087 12'12 12' 9'14 850 800 750 700 3'12 6'12 9'12 12'12 3' 6' 9' 12' 3'14 6'14 9'14 21
Załączniki finansowe 22
Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowany rachunek zysków i strat 30/09/2014 30/09/20 30/09/2014 30/06/2014 31/03/2014 31/12/20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 31/12/2012 Przychody z tytułu odsetek 1 340 6 1 465 518 476 437 438 336 425 840 445 334 447 884 480 510 537 124 571 165 Koszty z tytułu odsetek (497 726) (732 723) (180 375) (162 091) (155 260) (162 701) (193 800) (243 167) (295 756) (316 192) Wynik z tytułu odsetek 842 887 732 795 296 062 276 245 270 580 282 633 254 084 237 343 241 368 254 973 Przychody z tytułu opłat i prowizji 269 357 240 225 92 769 92 295 84 293 93 487 86 162 76 838 77 225 80 186 Koszty z tytułu opłat i prowizji (35 200) (35 959) (12 401) (11 058) (11 741) (21 261) (14 857) (10 873) (10 229) (7 937) Wynik z tytułu opłat i prowizji 234 157 204 266 80 368 81 237 72 552 72 226 71 305 65 965 66 996 72 249 Przychody z tytułu dywidend 3 302 2 848-3 302 - - 11 2 837 - - Wynik na działalności handlowej 43 391 67 179 18 517 11 153 721 245 18 428 31 638 17 1 30 235 Wynik na działalności inwestycyjnej 5 389 33 527 (87) 2 307 3 169 5 696 12 914 20 6-25 792 Wynik na rachunkowości zabezpieczeń (156) (1 030) - (21) (5) (47) 69 99 (1 198) 100 Pozostałe przychody operacyjne 28 169 37 051 11 779 10 758 5 632 12 889 22 1 9 254 5 666 11 403 Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów (155 383) (149 155) (44 230) (53 377) (57 776) (99 495) (57 832) (58 567) (32 756) (43 879) finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe Ogólne koszty administracyjne (680 714) (664 694) (235 847) (220 858) (224 009) (216 269) (220 802) (2 449) (230 443) (247 999) Amortyzacja (74 204) (74 744) (24 369) (25 227) (24 608) (24 475) (25 487) (24 782) (24 475) (25 016) Pozostałe koszty operacyjne (22 103) (15 239) (11 281) (5 506) (5 316) (5 907) (7 497) (3 733) (4 009) (8 874) Wynik na działalności operacyjnej 224 735 172 804 90 912 80 0 53 810 40 496 67 324 67 218 38 262 68 984 Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych - (2 502) (2 096) 842 1 254 (8 577) (1 188) (1 165) (149) (519) Zysk (strata) brutto 224 735 170 302 88 816 80 855 55 064 31 919 66 6 66 053 38 1 68 465 Podatek dochodowy (47 471) (36 018) (20 050) (16 995) (10 426) (6 059) (14 384) ( 065) (8 569) (16 074) Zysk (strata) netto 177 264 4 284 68 766 63 860 44 638 25 860 51 752 52 988 29 544 52 391 23
Skonsolidowane aktywa tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 30/09/2014 30/06/2014 31/03/2014 31/12/20 30/09/20 30/06/20 31/12/2012 AKTYWA Kasa i środki w Banku Centralnym 1 495 370 1 416 197 1 607 994 1 617 7 1 630 272 1 347 978 2 106 657 Należności od banków 296 707 291 876 109 767 269 757 551 033 238 510 104 035 Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych 353 656 61 351 34 508 309 255 224 159 249 837 104 369 z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 153 976 300 818 171 331 1 018 701 1 467 576 1 021 476 219 051 Pochodne instrumenty finansowe 401 899 247 465 302 609 363 260 412 483 322 529 380 473 Instrumenty zabezpieczające - - 67 218 57 387 48 564 36 668 69 179 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 29 794 9 28 918 697 26 458 387 26 297 916 26 314 121 25 968 836 26 323 700 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 6 893 680 6 537 759 6 377 810 4 826 073 4 7 456 6 535 385 6 867 557 Pozostałe dłużne papiery wartościowe - - - - - - - Nieruchomości inwestycyjne 62 524 62 524 62 524 62 524 62 301 62 301 62 301 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - 37 101 36 259 35 052 43 628 44 816 46 9 Wartości niematerialne 153 402 153 405 152 684 158 589 148 860 148 235 152 674 Rzeczowe aktywa trwałe 415 993 427 054 436 637 449 9 449 812 456 384 469 098 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 656 159 639 155 552 142 792 0 154 1 660 0 818 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 4 606-6 820 12 519 - - 10 318 Inne aktywa 46 418 160 651 192 159 156 464 129 957 7 358 200 365 AKTYWA RAZEM 40 203 026 38 774 537 36 172 259 35 777 141 35 750 376 36 701 973 37 246 734 24
Skonsolidowane zobowiązania i kapitały tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 30/09/2014 30/06/2014 31/03/2014 31/12/20 30/09/20 30/06/20 31/12/2012 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec banków 2 574 958 4 282 635 3 207 120 3 271 414 3 650 916 3 652 564 4 094 436 Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z 145 412 159 148 261 837 - - 224 639 32 341 udzielonym przyrzeczeniem odkupu Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 18 074 53 083 28 5 271 288 223 959 93 374 72 005 Pochodne instrumenty finansowe 389 967 293 503 320 866 336 950 381 879 278 696 326 215 Instrumenty zabezpieczające - - - - 1 609 - - Zobowiązania wobec klientów 31 331 127 28 252 639 27 140 819 26 492 716 25 772 536 26 677 885 26 941 971 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 803 779 807 583 824 879 1 191 158 1 357 745 1 880 228 1 852 931 Zobowiązania podporządkowane 311 648 308 674 309 805 304 817 312 660 - - Pozostałe zobowiązania 382 438 494 559 453 453 326 041 503 574 369 975 379 207 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 552 9 552 9 552 9 552 9 510 9 510 9 510 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - 1 265 - - 421 - - Rezerwy 66 140 62 889 62 508 64 015 64 221 54 293 65 501 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych --- --- --- --- --- --- --- ZOBOWIĄZANIA RAZEM 36 033 095 34 725 530 32 619 352 32 267 951 32 279 030 33 241 164 33 774 117 KAPITAŁ WŁASNY Kapitał akcyjny 56 9 56 9 51 7 51 7 51 7 51 7 51 7 Kapitał zapasowy 3 430 785 3 430 785 3 085 059 3 085 059 3 085 059 3 085 059 2 950 716 Pozostałe kapitały rezerwowe 501 615 449 468 205 552 206 463 194 479 235 694 330 351 Zyski zatrzymane: 181 392 112 615 211 159 166 531 140 671 88 919 140 4 - wynik z lat ubiegłych oraz niepodzielony wynik finansowy 4 128 4 117 166 521 6 387 6 387 6 387 10 364 - wynik bieżącego okresu 177 264 108 498 44 638 160 144 4 284 82 532 0 049 KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 4 169 931 4 049 007 3 552 907 3 509 190 3 471 346 3 460 809 3 472 617 ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 40 203 026 38 774 537 36 172 259 35 777 141 35 750 376 36 701 973 37 246 734 25
Dane kontaktowe do Relacji Inwestorskich w BGŻ Aleksandra Zouner, Dyrektor Zarządzający ds. Controllingu tel.: +48 22 860 41 92 email: aleksandra.zouner@bgz.pl Tadeusz Pawlak, Dyrektor Biura Zarządu tel.: +48 22 860 41 94 email: tadeusz.pawlak@bgz.pl www: email: http://www.bgz.pl/relacje_inwestorskie/ relacje.inwestorskie@bgz.pl Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 10/16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, Posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 56 8 764 zł w całości wpłacony.