Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Bank Handlowy Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej o opinię w sprawie ponownego nałożenia na Bank Handlowy bufora instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości 0,25% kwoty ekspozycji na ryzyko. EC Będzin Spółka zależna Elektrociepłowni Będzin zmodernizuje aktywa wytwórcze. Koszty modernizacji oszacowano na ok. 12m PLN. Elemental Holding Spółka chce zainwestować ok. 10m EUR w ciągu 1,5 roku w linie produkcyjne i linię samplingową w Bydgoszczy. W rozważanym drugim etapie przeznaczy ok. 20m EUR na budowę dwóch pieców do obróbki termicznej katalizatorów i płytek. Feerum Spółka otrzymała informację o zakończeniu procesu ratyfikacji przez rządy Tanzanii i Polski umowy na wybudowanie kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych w Tanzanii. Kontrakt, którego wartość to 33,14m USD, czyli około 139,93m PLN, ma wejść w życie 9 grudnia 2017. Getin Noble Bank Komisja Nadzoru Finansowego chce utrzymać Getin Noble Bankowi bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Kredyt Inkaso Zarząd spółki zdecydował o emisji obligacji o wartości do 30m PLN w formie oferty publicznej. To pierwsza transza papierów emitowanych w ramach programu o łącznej wartości 300m PLN. Mercator Medical 1. Zarząd nie przewiduje wypłaty dywidendy za 2017 rok. 2. Spółka spodziewa się poprawy marży EBITDA, a - co z tym związane - również zysków w kolejnych okresach poinformował członek zarządu ds. finansowych. Spółka chce zbliżyć się na koniec roku do marży EBITDA, osiąganej w 2016 roku. Newag Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z procesami konsolidacyjnymi sektora produkcji taboru kolejowego w Europie. W ramach przeglądu spółka zamierza prowadzić rozmowy z Polskim Funduszem Rozwoju. Orange Polska Piotr Muszyński, wiceprezes Orange Polska ds. strategii i transformacji, zrezygnował ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn osobistych. Orbis Węgierska spółka Orbisu, Accor-Pannonia Hotels Zrt., podpisała z grupą Starwood umowę dotyczącą sprzedaży za 75m EUR hotelu Sofitel w Budapeszcie. Orbis będzie zarządzał w dalszym ciągu tym hotelem. PKO BP Bank ocenia, po uwzględnieniu korekty stopy dywidendy o kryteria KNF dotyczące walutowych kredytów mieszkaniowych, że spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do 25% zysku netto za 2017. Polimex-Mostostal Spółka oczekuje dobrego czwartego kwartału i podtrzymuje, że podwoi wynik EBITDA z pierwszego półrocza na koniec 2017. Rafał Materka Analityk GPW 1D 1M YTD WIG 63,858-0.5% 1.1% 23.4% WIG20 2,479-1.0% 1.2% 27.3% mwig40 4,827 0.4% 1.3% 14.5% swig80 14,120 0.0% 0.1% -1.0% RYNKI WSCHODZĄCE 1D 1M YTD MSCI 130.5-0.1% -0.2% 6.5% BUX 39,709-0.6% -0.3% 24.1% RTS 1,166 0.6% 4.3% 1.2% ISE 104,539-0.5% -3.5% 33.8% RYNKI ROZWINIĘTE 1D 1M YTD DJIA 23,558 0.1% 1.0% 19.2% S&P500 2,602 0.2% 1.8% 16.2% NASDAQ 6,889 0.3% 5.0% 28.0% DAX 13,060 0.4% 0.8% 13.8% FTSE100 7,410-0.1% -0.5% 3.7% CAC40 5,390 0.2% 0.3% 10.9% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 1.58% USDPLN 3.5275-0.7% WIBOR 1M 1.66% EURPLN 4.2084 0.0% WIBOR 3M 1.73% CHFPLN 3.6002-0.5% WIBOR 6M 1.81% EURUSD 1.1931 0.7% WIBOR 1Y 1.85% Stopa REPO 1.50% Biuro Analiz DMBH
Prime Car Management Spółka rozważa emisję obligacji trzyletnich o wartości do 200m PLN w ciągu dwóch miesięcy. W piątek grupa podpisała z ING Bankiem Śląskim i mbankiem umowę emisyjną dotyczącą programu emisji instrumentów dłużnych o łącznej wartości do 0,5mld PLN. Transakcje Eurocash Członek Zarządu nabył 10 406 akcji po cenie w przedziale 27,727-27,80 PLN za akcję. Unimot Osoba blisko związana z RN spółki nabyła 1 156 akcji po cenie 28,60 PLN za akcję. Makro GUS Stopa bezrobocia w październiku +6,6% (oczekiwania: +6,6%, we wrześniu +6,8%). Publikacja wyników za 3Q17 Action GK Immobile PlayWay Aplisens Harper Hygienic Selena Celtic Property Kernel Holding Votum Developments Marvipol Echo Investment Newag Kalendarium Spółek EMC Instytut Medyczny NWZA. GetBack NWZA. Libet NWZA. Wezwania i skupy akcji Synthos FTT Galleon wzywa do sprzedaży 496 690 991 akcji Synthos, co stanowi 37,54% liczby głosów na WZ, po 4,78 PLN za akcję. Łącznie FTT Galleon w wyniku wezwania zamierza osiągnąć 100% ogólnej liczy głosów na WZ. Celem wezwania jest wycofanie spółki z GPW. Zapisy rozpoczną się 17 września i potrwają do 18 grudnia. Griffin Premium Globalworth Asset Managers ogłosił wezwanie na 156 133 179 akcji spółki uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki po cenie 5,50 PLN za akcję. Zapisy będą trwać od 24 października do 28 listopada. Emperia Holding Maxima Grupe wzywa do sprzedaży 12 342 027 akcji Emperii, odpowiadających 100% ogólnej liczby głosów na WZ, po 100 PLN za papier. Przyjmowanie zapisów na akcje rozpocznie się 14 grudnia 2017 i potrwa do 21 lutego 2018.
Publiczna emisja certyfikatów inwestycyjnych 1) Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ seria A Termin zapisów: 07.11-23.11.2017 Cena emisyjna: 100 PLN Minimalna wielkość zapisu: 50 CI Zlecenia przyjmowane w POK DMBH, PPZ BH oraz telefonicznie. 2) Quercus Multistrategy FIZ seria 016 Termin zapisów: 07.11-29.11.2017 Cena emisyjna: 1111,81 PLN Minimalna wielkość zapisu: 10 CI Maksymalna wielkość zapisu: 20 000 CI Zlecenia przyjmowane w POK DMBH, PPZ BH oraz telefonicznie.
Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 BOGDANKA 68.9 12.9 11.2 9.5 1.0 1.0 0.9 4.6 4.0 3.6 BUDIMEX 200.75 12.2 12.2 14.7 6.4 6.1 6.4 5.8 5.4 6.3 ELEKTROBUDOWA 86.50 7.7 8.7 9.4 1.0 1.0 1.0 4.3 4.4 4.3 TRAKCJA PRKiI 7.69 8.2 8.6 6.4 0.5 0.5 0.5 2.7 3.4 2.8 ENEA 12.38 7.0 4.8 4.5 0.4 0.4 0.4 5.5 5.0 4.5 ENERGA 12.48 34.3 8.2 7.6 0.6 0.6 0.5 5.2 5.2 5.2 EUROCASH 27.8 21.6 17.1 14.9 3.6 3.2 2.9 9.3 8.4 7.5 GRUPA AZOTY 72.93 21.1 15.2 14.0 1.1 1.0 1.0 8.4 7.5 6.9 INTERCARS 266.2 15.7 13.8 12.1 2.6 2.2 1.9 12.4 11.1 9.9 JSW 93.32-31.3-25.4-25.1 3.1 3.6 4.2 20.8 20.9 21.0 KETY 379.55 12.9 15.5 14.3 2.6 2.7 2.5 9.9 9.6 9.1 KGHM 113.75-6.2 7.3 6.4 1.4 1.2 1.0-9.7 3.9 3.4 LPP 8270 86.0 40.7 30.8 7.0 6.2 5.4 31.8 20.6 16.9 NEUCA 266.00 12.1 11.5 10.3 2.0 1.8 1.6 7.9 7.5 6.8 CCC 246.75 31.2 27.6 22.1 8.2 6.9 5.7 24.0 19.6 15.9 ORANGE POLSKA 5.45-4.1-70.6-96.7 0.7 0.7 0.7 4.0 5.0 5.1 CYFROWY POLSAT 24.91 15.3 15.1 13.7 1.4 1.3 1.2 7.4 7.4 7.0 ORBIS 88.00 19.6 19.2 17.9 2.1 1.9 1.8 10.2 9.8 9.4 PGE 12.34 9.0 5.7 7.3 0.5 0.5 0.5 4.8 4.5 5.1 PGNIG 6.18 15.4 10.5 11.5 1.1 1.1 1.0 6.4 5.0 5.0 PKP CARGO 57.27-53.0 43.9 27.9 0.8 0.8 0.8 7.3 5.2 4.8 PKN 119.15 9.7 8.1 10.0 1.9 1.6 1.5 6.1 5.2 5.8 LOTOS 62.5 11.4 8.0 7.6 1.3 1.1 1.0 6.4 6.0 5.1 TAURON 3.23 13.1 3.7 4.0 0.3 0.3 0.3 4.6 4.5 4.9 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 BANK MILLENNIUM 8.45 21.7 15.4 13.5 1.5 1.3 1.2 10% 9% 9% mbank 467.2 19.4 17.9 15.2 1.5 1.4 1.3 10% 8% 9% BZ WBK 381.65 19.7 16.6 15.1 1.9 1.7 1.6 11% 11% 11% ING BSK 204.00 24.1 18.9 17.0 2.5 2.2 2.1 12% 13% 13% ALIOR BANK 73.55 23.4 16.8 13.0 1.5 1.4 1.3 13% 7% 11% PEKAO 130.0 17.5 16.8 14.2 1.5 1.3 1.3 10% 10% 9% PKO BP 42 21.5 17.4 15.0 1.6 1.5 1.3 9% 9% 9% BGŻ BNPP 65.95 129.2 20.0 14.9 0.9 0.9 0.8 1% 4% 6% GETIN NOBLE BANK 1.51-31.5-4.1 10.4 0.3 0.3 0.3-1% -7% 3% GETIN HOLDING 1.59 4.5 7.0 7.1 0.5 0.5 0.5 13% 8% 7% PZU 45.80 52.9 14.0 14.1 3.0 3.1 2.9 6% 22% 21% GPW 43.64 14.0 12.2 12.6 2.5 2.3 2.2 18% 19% 18% OPEN FINANCE 1.63-4.6 7.3 5.7 0.2 0.3 0.3-5% 4% 5% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa PRZED PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadami sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH, dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwi ek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizat or spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodzących w skład klas a ktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosun ku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwi ek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH zastrzega sobie prawo ich zmiany bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odb iorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany cen y instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informa cyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru depozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobowiązaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupn a lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w ninie jszym materiale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości.
Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, oraz że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zareje strowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.