Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek AB Spółka podpisała z Apple umowę na dystrybucję smartfonów iphone. ABM Solid Spółka podpisała kontrakt jako podwykonawca przy budowie hali sportowej dla liceum ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej za 4 mln PLN. Amica Spółka złożyła ofertę zakupu aktywów Fagor Electromesticos Soc. Cooperative. Bogdanka Spółka podpisała z Pekao oraz BGK umowę dotyczącą program emisji obligacji o wartości 600 mln PLN (emisja pierwszej transzy o wartości 300 mln PLN nastąpi nie później niż 30 czerwca 2015). Ceramika Nowa Gala ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 0,08 PLN na akcję (stopa dywidendy 6,6%), dzień ustalenia prawa do dywidendy 30 września, dzień wypłaty dywidendy 15 października. Comp ZWZA upoważniło Zarząd do skupu do 1.183.637 po cenie z przedziału 30-100 PLN za udział. Enea Spółka podpisała z konsorcjum banków umowę dotyczącą program emisji obligacji o wartości 5 mld PLN. Famur ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 0,84 PLN na akcję (stopa dywidendy 17,3%), dzień ustalenia prawa do dywidendy 9 lipca, dzień wypłaty dywidendy 25 lipca. Famur zrezygnował z nabycia akcji Kopeksu Hydrotor ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 2 PLN na akcję (stopa dywidendy 6,7%), dzień ustalenia prawa do dywidendy 11 września, dzień wypłaty dywidendy 2 października. Kino Polska ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 0,45 PLN na akcję (stopa dywidendy 2,6%), dzień ustalenia prawa do dywidendy 14 lipca, dzień wypłaty dywidendy 14 sierpnia. PKP Cargo W okresie styczeń-maj udział PKP Cargo w wolumenie przewozów spadł o 2 p.p. do 46,63%. W tym samym okresie, udział spółki w pracy przewozowej zmniejszył się do 56,46% (z 58,85% w analogicznym okresie 2013). Polimex Agencja Rozwoju Przemysłu może wesprzeć spółkę poprzez objęcie jej obligacji. Jednocześnie ARP nie planuje przejęcia kolejnych aktywów Polimeksu (wcześniej nabyła Energomontaż-Północ Gdynia za 46,4 mln PLN, Sefako za 72,3 mln PLN oraz nieruchomości). Qumak Konsorcjum Qumaka oraz Zakładu Techniczno-Budowlanego Polbau podpisało kontrakt na budowę radaru meteorologicznego dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej za 15,4 mln PLN. Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk GPW WIG 51,935 0.4% -0.3% 1.3% WIG20 2,409 0.4% -0.9% 0.3% WIG30 2,586 0.5% -0.5% 1.9% mwig40 3,446 0.7% -1.1% 3.0% WIG50 3,084 0.3% -1.4% -3.8% WIG250 1,243 0.4% -2.1% -9.9% RYNKI WSCHODZĄCE MSCI 116.7 0.0% -0.6% 4.1% BUX 18,606-0.7% -3.4% 0.2% RTS 1,366-1.0% 5.4% -5.3% ISE 78,489 0.0% -1.0% 15.8% RYNKI ŚWIATOWE DJIA 16,827-0.1% 0.7% 1.5% S&P500 1,960 0.0% 1.9% 6.1% NASDAQ 4,408 0.2% 3.9% 5.5% DAX 9,833 0.2% -1.1% 2.9% FTSE100 6,744-0.2% -1.5% -0.1% CAC40 4,423-0.3% -2.1% 3.0% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 2.67% USDPLN 3.0381-0.1% WIBOR 1M 2.61% EURPLN 4.1597 0.2% WIBOR 1Y 2.74% CHFPLN 3.4257 0.3% Stopa REPO 2.50% EURUSD 1.3692 0.3% Biuro Analiz DMBH
Rafamet ARP (kontroluje 47,29% głosów) zamierza poszukać inwestora strategicznego dla spółki. Silvano Fashion Group ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 0,1 EUR na akcję (0,41 PLN na akcję, stopa dywidendy 5%), dzień ustalenia prawa do dywidendy 14 lipca. Warimpex Spółka sprzedała Hotel Savoy w Pradze, wartość transakcji nie została ujawniona. Transakcje Netia Jon Eastick (Członek Zarządu ds. Finansowych) sprzedał 160 tys. akcji po 5,19 PLN za udział. PKP Cargo ING OFE zwiększył udział w spółce z 7,56% do 10,58%. Votum Członek Zarządu nabył 1.362 akcji po 7,4 PLN za udział. Kalendarium Spółki AC Wypłata dywidendy (2,3 PLN na akcje). Automotive Components Europe Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,24 EUR na akcje). CEZ Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (40 CZK na akcje). ES-System Przyznanie prawa do dywidendy (0,05 PLN na akcje). Ferro Przyznanie prawa do dywidendy (1,00 PLN na akcje). Global Trade ZWZA. IAI Przyznanie prawa do dywidendy (0,05 PLN na akcje). Introl Przyznanie prawa do dywidendy (0,38 PLN na akcje). Medicalgotithmics Pierwszy dzień obrotu 33.600 akcji serii E. Medicalgotithmics Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (1,35 PLN na akcje). Oponeo.pl Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (0,03 PLN na akcje). OPTeam Przyznanie prawa do dywidendy (0,11 PLN na akcje). PCC Exol Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,03 PLN na akcje). Pharmena Przyznanie prawa do dywidendy (0,11 PLN na akcje). PTS Plast-Box Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,08 PLN na akcje). Pylon Ostatni dzień obrotu 6.975.640 praw poboru do akcji serii G. R&C Union ZWZA. Rocca ZWZA. Seco/Warwick Wypłata dywidendy (0,75 PLN na akcje). Seko Przyznanie prawa do dywidendy (0,32 PLN na akcje). Śnieżka Wypłata dywidendy (2,5 PLN na akcje). Sopharma Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,07 BGN na akcje).
Kalendarium Spółki NBP Saldo rachunku bieżącego -766 mln EUR w I kw. 14 (oczekiwano -771 mln EUR w stosunku do -1.415 mln EUR w IV kw. 13 po rewizji). Markit Economics PMI w czerwcu (oczekiwane 51 w stosunku do 50,8 w maju). BIEC Wskaźnik rynku pracy w czerwcu (86,1 w maju). Wezwania Budvar Centrum Damf Invest ogłosił wezwanie do sprzedaży 2.784.236 akcji (28.14%% kapitału akcyjnego), oferowana cena 2,09 PLN za udział. W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem zależnym Sky-Tech 100 głosów. Zapisy potrwają od 5 czerwca do 4 lipca. Novita Lentex (obecnie kontroluje 33% akcji spółki) ogłosił wezwanie do sprzedaży 825,001 akcji (33% kapitału), oferowana cena 35 PLN za akcję, wzywający zamierza osiągnąć próg 66% udziałów w spółce. Zapisy potrwają od 21 maja do 2 lipca. Warunkiem dojścia wezwania do skutku jest uchwalenie przez ZWZA Novity dywidendy z zysku za 2013 nie wyższej niż 2,03 PLN na akcję.
Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BOGDANKA 119.5 11.0 8.7 8.7 1.6 1.4 1.3 5.5 4.8 4.8 BUDIMEX 120.00 20.3 15.7 na 6.0 5.1 na 12.2 9.9 na ENEA 15.8 11.4 13.7 21.9 0.6 0.6 0.6 5.4 6.4 8.1 ENERGA 20.68 10.0 12.4 12.7 1.0 1.0 1.0 6.2 7.0 7.2 EUROCASH 40.21 27.1 20.9 17.4 5.5 4.7 4.0 14.9 12.7 11.1 FARMACOL 53.50 11.8 11.1 10.4 1.1 1.0 0.9 7.9 6.8 5.7 INTERCARS 183 14.8 14.0 12.7 2.4 2.1 1.8 11.0 10.0 9.0 KETY 226.95 16.3 15.5 na 1.8 1.6 na 9.3 8.8 na KGHM 124.45 12.0 8.8 7.9 1.0 1.0 0.9 4.7 4.1 3.7 LPP 8400 24.8 19.6 16.6 7.9 6.2 4.9 15.3 12.3 10.4 NEUCA 237.00 14.3 11.4 9.7 2.3 1.9 1.6 9.5 7.6 6.4 NG2 113.5 24.6 18.1 na 6.1 5.1 na 20.0 15.1 na ORANGE POLSKA 9.7 29.2 22.3 14.5 1.0 1.0 1.1 4.4 4.4 4.2 ORBIS 42.70 22.6 20.9 19.2 1.0 1.0 1.0 8.0 7.4 6.9 PELION 76.89 9.2 8.4 8.0 1.4 1.2 1.1 7.3 6.8 6.3 PGE 21.65 11.9 13.4 15.8 0.9 0.9 0.8 6.2 6.8 7.7 PGNIG 5.25 9.7 10.6 11.1 1.0 0.9 0.9 5.0 4.9 5.0 PKN 41 12.5 12.2 8.5 0.6 0.6 0.6 5.9 5.8 4.7 ROVESE 1.28-108.0 62.0 24.1 0.6 0.6 0.6 8.4 7.4 6.1 TAURON 5.17 11.3 13.8 14.7 0.5 0.5 0.5 5.8 6.4 6.8 Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 BANK MILLENNIUM 7.77 15.5 14.0 13.2 1.7 1.6 1.5 11% 11% 11% mbank 505 15.9 14.2 12.2 2.0 1.9 1.8 13% 13% 15% ING BSK 132.60 16.6 13.7 12.6 1.9 1.8 1.7 12% 14% 14% ALIOR BANK 83.00 17.6 14.1 11.4 2.0 1.7 1.5 12% 14% 15% PEKAO 173.9 16.6 13.8 12.3 1.9 1.9 1.9 12% 14% 15% PKO BP 37.7 14.4 11.8 10.9 1.7 1.6 1.5 12% 14% 14% GETIN NOBLE BANK 3.14 14.2 10.7 10.2 1.5 1.4 1.3 12% 14% 13% GETIN HOLDING 3.12 9.3 7.5 na 1.0 0.9 na 12% 13% na BNP PARIBAS POLSKA 57.95 18.0 12.0 9.2 0.9 0.9 0.8 5% 7% 9% PZU 443.75 14.1 15.9 14.6 3.0 3.0 3.1 21% 19% 21% GPW 38.92 15.4 12.4 13.1 2.4 2.2 2.2 16% 18% 17% OPEN FINANCE 9.45 12.9 7.7 5.3 1.1 1.0 0.8 9% 13% 17% Źródło: DMBH
Informacja Dodatkowa Przed przystąpieniem przez Państwa do analizy materiału przygotowanego przez DMBH, informujemy, że: Niniejszy materiał został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH) jako podmiot posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego w stosownym zakresie i został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych dany ch z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie których materiał został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadami sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Niniejszy materiał przeznaczony jest jedynie dla klientów DMBH z wyłączeniem osób posiadających stałe miejsce zamieszka nia w USA (US citizens). Informacje zawarte w materiale mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwiek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w materiale nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA. DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizat or spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wymienianych w wydawan ych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosunku do tych spółek. Powyższe zastrzeżeni e stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a prac ownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek ujętych w materiałach. Klient podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powi nien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom klienta i w związku z tym nie uzyskania z ałożonych przez Inwestora zysków. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupn a lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. DMBH nie ponosi odp owiedzialności za szkody poniesione przez klientów w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym materiale, ponieważ info rmacje te nie powinny stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez klienta. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości. Informacje podane w powyższych materiałach DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odbiorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych, wszystkim inwestorom korzystają cym z materiałów informacyjnych. Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, oraz że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od spółki, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie takich opinii. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorc ów Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Kr ajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002963, NIP: 526-10-05-097, wysokość kapitału zakładowego wynosi 70 950 000,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.