ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE. Zabrze, 17 czerwiec 2009

Transkrypt

1

2 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Zabrze, 17 czerwiec 2009

3 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4 PORZĄDEK OBRAD 5. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

5 PORZĄDEK OBRAD 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny pracy Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

6 PORZĄDEK OBRAD 10. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2008 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2008.

7 PORZĄDEK OBRAD 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2008.

8 PORZĄDEK OBRAD 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2008 roku, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2008 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2008.

9 PORZĄDEK OBRAD 14. Przedstawienie przez Zarząd propozycji pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2008 roku.

10 PORZĄDEK OBRAD 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2008 roku. 18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji i powołania Rady Nadzorczej VII kadencji. 19. Przedstawienie przez Zarząd Spółki raportu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku.

11 PORZĄDEK OBRAD 20. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. 21. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 23. Wolne wnioski. 24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

12 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ELZAB S.A. W 2008 ROKU

13 ZARZĄD SPÓŁKI JERZY BIERNAT Prezes Zarządu (do ) Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny (od ) PAWEŁ DUDZIUK - Prezes Zarządu (od do ) EUGENIUSZ PAJĄCZEK Prezes Zarządu (od ) JERZY MALOK Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu JAN CHADAM Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Finansowych (od do ) ELŻBIETA ZAŁÓG - Prokurent

14 RADA NADZORCZA DAWID SUKACZ JERZY CIESIELSKI ARTUR OLSZEWSKI (do ) PIOTR KARMELITA (do ) DARIUSZ WIATR (do ) WŁODZIMIERZ PACZEŚNY (do ) MARCIN DOBRZAŃSKI (od ) JAN KOPAŃSKI (od ) ANDRZEJ DUDZIUK (od ) JAREK ASTRAMOWICZ (od )

15 STRUKTURA AKCJONARIATU udział w kapitale własnym Pozostali akcjonariusze 32,75% Relpol 2 Sp. z o.o.* 35,86% Skarb Państwa 2,52 % ELZAB S.A. (akcje własne w celu umorzenia) 2,51% Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 6,19% Exorigo Sp. z o.o.* 7,54% POLSIN Private Limited 12,62%

16 STRUKTURA AKCJONARIATU udział w głosach na WZ Pozostali akcjonariusze 30,29% Relpol 2 Sp. z o.o.* 32,68% Skarb Państwa 2,30% ELZAB S.A. (akcje własne w celu umorzenia) 2,29% Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 5,64% Exorigo Sp. z o.o.* 7,26% POLSIN Private Limited 19,54%

17 PRZYCHODY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł) Przychody ze sprzedaży Wynik Brutto Wynik Netto Wynik bez odpisów aktualizujących

18 RENTOWNOŚĆ 2008 % udział w przychodach Przychody netto ze sprzedaży % udział w przychodach Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów , ,66 Zysk brutto ze sprzedaży , ,34 Koszty sprzedaży , ,31 Koszty ogólnego zarządu , ,72 Zysk na sprzedaży , ,31 Pozostałe przychody operacyjne 819 1, ,12 Pozostałe koszty operacyjne 203 0, ,71 Zysk z działalności operacyjnej , ,72 Przychody finansowe 296 0, ,99 Koszty finansowe, w tym: , ,22 Aktualizacja wartości inwestycji , ,75 Zysk / strata brutto , ,49 Podatek dochodowy , ,39 Zysk / strata netto , ,09 Zysk / strata netto bez odpisów aktualizujących udziały , ,84

19 SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ (w sztukach) ) Kasy proste ) Drukarki fiskalne w tym: nowość drukarka MERA ) Kasy systemowe ) Kasy specjalistyczne ) Szuflady kasowe ) Sprawdzarki cen ) Waga ELZAB PRIMA ) Waga ELZAB ETA PRIMA

20 ZATRUDNIENIE ELZAB S.A. Grupa ELZAB

21 NAKŁADY NA PRACE ROZWOJOWE Nakłady na prace rozwojowe w 2008 r. wyniosły 715 tys. zł Główne tematy prac rozwojowych: - Nowa kasa DELTA Lux - Nowa kasa ALFA Extra - Rehomologacja i poszerzenie rodziny kas MICRA Eco - Rehomologacja drukarki OMEGA - Rehomologacja kasy ELZAB Eco - Nowe kontrolery systemu gitarowego i inny sprzęt dla gitarzystów

22 NOWOŚCI W OFERCIE Drukarka fiskalna z wyświetlaczem graficznym ELZAB MERA wprowadzona na rynek w październiku 2007 roku, zanotowała dynamiczny wzrost sprzedaży w 2008 roku

23 NOWOŚCI W OFERCIE Waga kalkulacyjna ELZAB PRIMA K uzupełniła w 2008 roku ofertę własnych wag elektronicznych

24 NOWOŚCI W OFERCIE Kasa fiskalna MICRA Eco Max uzupełniła w 2008 roku ofertę kas fiskalnych na rynku węgierskim

25 NOWOŚCI W OFERCIE Modem kasowy ELZAB Telekas / GSM wprowadzony na rynek we wrześniu 2008 r.

26 NOWOŚCI W OFERCIE Multiplekser LAN wprowadzony na rynek w maju 2008 r.

27 NOWOŚCI W OFERCIE Konwerter USB-RS232 wprowadzony na rynek w styczniu 2008 r.

28 NOWOŚCI W OFERCIE Rodzina produktów marki G LAB urządzenia wspomagające gitarzystów, ułatwiające kontrolę nad procesem gry na gitarze elektrycznej

29 NOWOŚCI W OFERCIE Rodzina produktów marki G LAB urządzenia wspomagające gitarzystów, ułatwiające kontrolę nad procesem gry na gitarze elektrycznej

30 RYNEK WĘGIERSKI W 2008 r. kontynuowano sprzedaż na rynek węgierski kas MICRA ECO Plus i MICRA ECO Prof, nowej kasy MICRA Eco Max oraz wag PRIMA, wag CAT 17, sprawdzarek cen, szuflad kasowych oraz czytników kodów kreskowych wzrost sprzedaży o 24%. Sprzedaż w tys. zł

31 NAKŁADY MARKETINGOWE (w tys. zł) Reklama-prasa, media, badanie rynku, dystrybucja, public relation, sponsoring, działania proeksportowe 404 Promocje, sprzedaż premiowa, fundusz promocyjno-reklamowy, spotkania z siecią dystrybucji, prowizje-obsługa klientów strategicznych 316 Materiały reklamowe i informacyjne 177 Targi, wystawy, prezentacje, objazd sieci z nowymi urządzeniami 86 Partycypacja w kosztach reklamowych MICRA 19 RAZEM 1 002

32 NAKŁADY INWESTYCYJNE (w tys. zł) Modernizacja pomieszczeń produkcyjnych i biurowych 455 Zakup i modernizacja maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji produkcji 221 Rozbudowa systemu komputerowego oraz zakup i modernizacja oprogramowań komputerowych 75 Zakup pozostałych przyrządów i narzędzi oraz pozostałych środków trwałych 87 RAZEM 838

33 WYDATKI NA REALIZACJĘ PLANU STRATEGICZNEGO Wartość w tys. zł

34 BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KANCELARIA PORAD FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DR PIOTR ROJEK SP. Z O.O. ul. Powstańców KATOWICE Wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1695

35 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008r. SUMA BILANSOWA ,42 zł PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ,74 zł STRATA NETTO ,57 zł WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO ,65 zł WAROŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ 2,52 zł

36 PROPOZYCJA ROZLICZENIA STRATY ZA 2008r. STRATA NETTO ,57 zł WYNIK BEZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ INWESTYCJI ,43 zł Zarząd ELZAB SA proponuje pokryć w całości stratę netto z 2008 r. z kapitału zapasowego Spółki.

37 NOTOWANIA Średni kurs akcji 4,14 zł Maksymalny kurs akcji 5,80 zł Minimalny kurs akcji 2,38 zł Kurs na ,40 zł

38 SKUP AKCJI WŁASNYCH W 2008r. Spółka realizowała Program nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia. Ilość nabytych akcji: szt. Średnia cena zakupionych akcji: 4,913 zł Wartość nabytych akcji: ,02 zł

39 NOTOWANIA CENA 6 5 Notowania ELZAB (2008 r.) OBROTY VOLUMEN ZAMKNIĘCIE

40 NOTOWANIA WIG (2008 r.) WARTOŚĆ OBROTY VOLUMEN ZAMKNIĘCIE

41 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 r.

42 GRUPA KAPITAŁOWA ELZAB ELZAB S.A. udział w głosach MEDESA Sp. z o.o. 100,00 % MICRA METRIPOND KFT 92,18 % GENEZA SYSTEM S.A. 76,00 % ELZAB SOFT Sp. z o.o. 55,00 % (spółka niekonsolidowana) ORHMET Sp. z o.o. 100,00 % (spółka niekonsolidowana)

43 POŁĄCZENIE ELZAB S.A. Z MEDESA SP. Z O.O. 16 grudnia 2008 roku ELZAB S.A. podjął decyzję o zamiarze połączenia spółki MEDESA Sp. z o.o. ze spółką ELZAB S.A., poprzez przeniesienie całego majątku spółki MEDESA Sp. z o.o. na spółkę ELZAB S.A. (przejęcie przez inkorporację).

44 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUMA BILANSOWA ,32 zł PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ,83 zł STRATA NETTO ,04 zł WYNIK BEZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ FIRMY ,96 zł

45 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Przychody ze sprzedaży (tys. zł) MICRA METRIPOND MEDESA GENEZA SYSTEM ELZAB SKONSOLIDOWANY

46 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wynik netto (tys. zł) MICRA METRIPOND MEDESA GENEZA SYSTEM ELZAB SKONSOLIDOWANY

47 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wynik netto bez skutków odpisów aktualizujących (tys. zł) ELZAB BEZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ INWESTYCJI SKONSOLIDOWANY BEZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ FIRMY

48 DOBRE PRAKTYKI W roku 2008 Spółka przestrzegała wszystkich zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW z 2007 r. Wszystkie organy Spółki w swoich działaniach kierowały się wytycznymi zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW. 7 stycznia 2008 r. Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu w składzie: Jerzy Ciesielski, Artur Olszewski, Dariusz Wiatr. Komitet Audytu działał w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ELZAB S.A.

49 DOBRE PRAKTYKI W szczególności Spółka prowadziła i prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej wszystkie wymagane zasadami ładu korporacyjnego informacje, w tym: podstawowe dokumenty korporacyjne, życiorysy zawodowe członków organów Spółki, raporty bieżące i okresowe, informacje na temat takich zdarzeń korporacyjnych jak Walne Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne i Nadzwyczajne. Od 1 stycznia 2009 r. strona internetowa Spółki z wymienionymi wcześniej informacjami dostępna jest również w języku angielskim. W roku 2008 bez zmian pozostały zasady powoływania i odwoływania członków organów Spółki. Zmianom uległy takie dokumenty korporacyjne jak Statut Spółki, Regulamin Zarządu, Regulamin Organizacyjny Spółki oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń.

50