Rejestracja w IKE Korpo i IKZE Korpo Instrukcję stosuje się odpowiednio do rejestracji w produkcie IKE Korpo jak i IKZE Korpo.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestracja w IKE Korpo i IKZE Korpo Instrukcję stosuje się odpowiednio do rejestracji w produkcie IKE Korpo jak i IKZE Korpo."

Aleksander Dziedzic
6 lat temu
Przeglądów:

1 Rejestracja w IKE Korpo i IKZE Korpo Instrukcję stosuje się odpowiednio do rejestracji w produkcie IKE Korpo jak i IKZE Korpo. 1

2 1. Wejdź na stronę 2. Kliknij w prawym górnym rogu przycisk Zaloguj 2

3 3. Kliknij w prawej części przeglądarki przycisk Zarejestruj się 3

4 4. Wybierz odpowiedni produkt w którym chcesz się zarejestrować. Po wyborze produktu, kliknij Dalej 4

5 5. Po wybraniu produktu wpisz odpowiedni Kod Aktywacyjny otrzymany od Pracodawcy. Wpisz Kod Aktywacyjny i przepisz kod z obrazka. Kliknij Dalej 5

6 6. Odpowiedz na pytanie czy gromadzisz już środki na innym koncie IKE lub IKZE? Zaznacz właściwą odpowiedź. Opcja 1: Nie posiadamy konta IKE/IKZE Zgodnie z ustawą o IKE i IKZE w jednym czasie można gromadzić środki tylko i wyłącznie na jednym koncie IKE lub IKZE w jednej instytucji finansowej. Jeżeli posiadasz środki na swoim koncie PPE, możesz je także przenieść na swoje IKE. W IKZE nie ma takiej możliwości. 6

Zgodnie z ustawą o IKE i IKZE w jednym czasie można gromadzić środki tylko i

7 6. Odpowiedz na pytanie czy gromadzisz już środki na innym koncie IKE lub IKZE. Opcja 2: Posiadamy już konto IKE/IKZE Zaznacz właściwą odpowiedź. Zgodnie z ustawą o IKE i IKZE w jednym czasie można gromadzić środki tylko i wyłącznie na jednym koncie IKE lub IKZE w jednej instytucji finansowej. Kliknij Dalej 7

8 7. Wybierz fundusz do którego dokonasz pierwszej wpłaty własnej lub wypłaty transferowej z innego IKE lub PPE. Wybierz fundusz Kliknij Dalej 8

9 8. Wprowadź kwotę pierwszej wpłaty. Jeżeli dokonujesz wypłaty transferowej, ten krok zostanie pominięty. Wprowadź kwotę, nie mniej niż 50 zł Wybierz sposób doręczania potwierdzeń rozliczonych wpłat Kliknij Dalej 9

10 9. Sprawdź swoją wiedzę związaną z inwestowanie w fundusze i wypełnij ankietę odpowiedniości lub możesz ją pominąć. Wypełnij ankietę i odpowiedz na kilka prostych pytań związanych z inwestycją w fundusze Kliknij Dalej 10

11 10. Wprowadź swoje podstawowe dane personalne. Po wypełnieniu kliknij Dalej Po wypełnieniu kliknij Dalej 11

12 11. Podaj numer rachunku bankowego z którego dokonasz pierwszego przelewu na wybrany fundusz. Kliknij Dalej Pamiętaj, że musisz być właścicielem lub współwłaścielem podanego rachunku bankowego W przypadku dokonywania wypłaty transferowej, ten krok zostanie pominięty. 12

13 12. Podaj swój adres zamieszkania oraz adres do korespondencji. Kliknij Dalej Kliknij i podaj adres do korespondencji jeżeli jest inny niż zamieszkania 13

13. Wskaż osoby które po Twojej śmierci otrzymają zgromadzone środki

Kliknij Dodaj uposażonego Kliknij Dalej, jeżeli teraz nie chcesz

14 13. Wskaż osoby które po Twojej śmierci otrzymają zgromadzone środki bez zbędnych formalności. Kliknij Dodaj uposażonego Kliknij Dalej, jeżeli teraz nie chcesz dodać uposażonych Możesz dodać dowolną liczbę uposażonych i w dowolnym czasie ich wskazać/zmienić. Udziały uposażonych musza sumować się do 100% Wypełnij dane uposażonego i dodaj kolejną osobę lub kliknij Dalej Wprowadź procent uposażenia i kliknij Dalej 14

15 14. Wypełnij ankietę związaną z zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy. Zaznacz właściwe pole Zaznacz właściwe pole Kliknij Dalej 15

16 15. Wypełnij ankietę związaną z zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy. Zaznacz oświadczenia i klauzule obowiązkowe Zaznacz oświadczenia i klauzule dobrowolne, jeżeli wyrażasz taką wolę Kliknij Dalej 16

17 16. Wpisz nazwę instytucji finansowej prowadzącej Twoje aktualne konto IKE lub IKZE, jeżeli dokonujesz wypłaty transferowej. Ekran pojawi się tylko w przypadku dokonywania wypłaty transferowej z innego IKE/IKZE do IKE/IKZE Korpo z NN TFI Wpisz nazwę instytucji i kliknij Dalej 17

18 17. PODSUMOWANIE upewnij się, ze wprowadzone dane są poprawne. Kliknij Wyślij dane, jeżeli wprowadzone dane są poprawne Kliknij Edytuj, jeżeli we wskazane sekcji zauważysz błąd 18

19 18. Zakończenie rejestracji opcja z pierwszą wpłatą własną. Po kliknięciu przycisku Wyślij dane na ekranie pojawi się komunikat o pomyślnym zakończeniu rejestracji a w tym samym czasie na adres wysyłana jest wiadomość z: podziękowaniem za rejestrację, potwierdzeniem sposobu dokonania I wpłaty, wybranym subfunduszem oraz numerem rachunku bankowego do I wpłaty. Dodatkowo mail zawiera informację, iż w ciągu 1 dnia od pomyślnej rejestracji przesłane zostaną dane do logowania do Serwisu Transakcyjnego NN TFI24: wiadomość z numerem Uczestnika jako login, SMS z hasłem do pierwszego zalogowania. W przypadku, gdy Uczestnik ma już otwarte Uczestnictwo w NN TFI24 w innym produkcie, otrzyma jedynie maila z podaniem numeru Uczestnika oraz potwierdzeniem, że dane do logowania pozostają bez zmiany login oraz hasło. Po rozliczeniu I wpłaty potwierdzającej tożsamość Uczestnika, następnego dnia wysyłamy jest do Uczestnika pocztą oryginał Umowy o prowadzenie IKE lub IKZE wraz z Regulaminami w/w produktów. 19

20 19. Zakończenie rejestracji opcja z dokonaniem wypłaty transferowej z innego IKE/IKZE. Po kliknięciu przycisku Wyślij dane na ekranie pojawi się komunikat o pomyślnym zakończeniu rejestracji a w tym samym czasie na adres wysyłana jest wiadomość z: podziękowaniem za rejestrację, instrukcją dalszego postępowania aby pomyślnie dokonać wypłaty transferowej z innej instytucji finansowej. Dodatkowo mail zawiera informację, iż w ciągu 1 dnia od pomyślnej rejestracji przesłane zostaną dane do logowania do Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 oraz załącznik: wiadomość z numerem Uczestnika jako login, SMS z hasłem do pierwszego zalogowania, Potwierdzenie zawarcia umowy IKE/IKZE w formacie.pdf. Potwierdzenie zawarcia umowy IKE/IKZE należy przedstawić innej instytucji finansowej celem dokonania przelewu środków związanych z wypłatą transferową. Po rozliczeniu pierwszej wpłaty transferowej, następnego dnia wysyłamy jest do Uczestnika pocztą oryginał Umowy o prowadzenie IKE lub IKZE wraz z Regulaminami w/w produktów. Wpłat własnych można dokonywać jedynie po rozliczeniu wypłaty transferowej na IKE/IKZE Korpo. 20

Podobne dokumenty

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD 01.08.2016 PRZYGOTUJ! - dokument tożsamości - zdjęcie - numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew